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1、全国产业画像与分析报告目 录目 录一、产业定义.1二、企业总量.2(一)企业总量.2(二)区域分布.3(三)企业结构.5(四)上市企业.7(五)新增企业.8三、创新要素.9(一)全量专利.9(二)标准分布.16(三)创新机构.17四、股权融资.19(一)总量结构.19(二)重点项目.241一、产业定义医药制造产业包括原材料、药品制造、医学研发服务、药品流通4个一级环节,以及12个二级环节、35个三级环节和23个四级环节。图1 全国医药制造产业链2二、企业总量(一)企业总量(一)企业总量截止到2022年06月30日,全国医药制造产业共有10,130家企业,占全国企业的0.02%。图2 2017.
2、01-2022.06全国医药制造存量企业数量变化3(二)区域分布(二)区域分布截止到2022年06月30日,全国医药制造产业有10,130家企业。从区域分布来看,广东省企业数量最多,共有1,521家,占全国医药制造产业的15.01%;重庆市和山东省产业分别位列第二及第三,共有677和528家,分别占全国医药制造产业的6.68%和5.21%。图3 截止至2022.06全国医药制造企业区域分布情况图4图4 截止至2022.06全国医药制造企业地理空间分布5(三)企业结构1.产业金字塔(三)企业结构1.产业金字塔全国医药制造产业有上市企业184家,占全国医药制造产业企业数量的1.82%;高成长企业3
3、00家,占全国医药制造产业企业数量的2.96%;高技术企业694家,占全国医药制造产业企业数量的6.85%。图5 截止至2022.06全国医药制造产业金字塔62.成立年限2.成立年限从成立时间来看,截止到2022年06月30日,全国医药制造产业产业企业成立15-20年的企业最多,有2,984家,占比为29.46%;其次是成立20年以上的企业,有2,652家,占比为26.18%。图6 截止至2022.06全国医药制造企业成立时间结构图3.注册资本3.注册资本从注册资本来看,截止到2022年06月30日,全国企业注册资金在1000万-5000万的企业最多,有4,308家,占比为42.53%;其次是
4、注册资金在500万-1000万的企业,有1,882家,占比为18.58%。图7 截止至2022.06全国医药制造企业注册资本分布7(四)上市企业(四)上市企业截止到2022年06月30日,全国医药制造产业上市企业共184家,比2021年增加7家。图8 2017.01-2022.06全国医药制造上市企业数量变化全国医药制造产业上市企业共184家,其中主板上市企业89家,创业板上市企业52家,科创板上市企业41家,北交所上市企业2家。图9 截止至2022.06全国医药制造上市企业板块数量8(五)新增企业(五)新增企业2021年07月01日至2022年06月30日,全国医药制造产业有6家企业。从区域
5、分布来看,黑龙江省企业数量最多,共有2家,占全国医药制造产业的33.33%;吉林省和广东省产业分别位列第二及第三,共有1和1家,分别占全国医药制造产业的16.67%和16.67%。图10 2021.07-2022.06全国医药制造企业区域分布情况图9三、创新要素(一)全量专利1.申请专利(一)全量专利1.申请专利截止到2022年06月30日,全国医药制造产业申请专利总量共639,452件,其中申请发明专利582,254件,占申请专利全量91.06%,申请实用新型专利54,558件,占申请专利全量8.53%,申请外观设计专利2,640件,占申请专利全量0.41%。图11 2017.01-2022
6、.06全国医药制造申请专利变化趋势102.授权专利2.授权专利截止到2022年06月30日,全国医药制造产业授权专利总量共235,156件,其中授权发明专利177,958件,占授权专利全量75.68%,授权实用新型专利54,558件,占授权专利全量23.20%,授权外观设计专利2,640件,占授权专利全量1.12%。图12 2017.01-2022.06全国医药制造授权专利变化趋势113.授权发明专利区域分布3.授权发明专利区域分布截止到2022年06月30日,全国医药制造产业拥有授权发明专利177,958件,占全国授权发明专利的75.68%。从省份分布来看,全国医药制造产业拥有授权发明专利最
7、多的三个省份为山东省、北京市和广东省,分别拥有授权发明专利19,500件、14,992件和14,144件,合计占全国医药制造产业授权发明专利的27.33%。图13 截止至2022.06全国医药制造授权发明专利分布图12表1 截止至2022.06全国医药制造授权发明专利数量表序号区域授权发明专利数量(件)占比(%)1山东省19,50013.172北京市14,99210.123广东省14,1449.554江苏省13,2538.955上海市10,1286.846浙江省8,8826.007四川省5,9524.028河南省5,8533.959安徽省4,3642.9510湖北省4,2852.8911辽宁省
8、4,2482.8712天津市4,1622.8113陕西省3,4062.3014河北省3,3692.2715湖南省3,2912.2216吉林省3,1652.1417黑龙江省3,0872.0818广西壮族自治区2,7261.8419云南省2,6781.8120福建省2,6411.7821重庆市2,4741.6722贵州省2,1061.4223江西省2,0591.3924山西省1,6361.1025海南省1,5661.0626甘肃省1,4941.0127内蒙古自治区8150.5528新疆维吾尔自治区8110.5529青海省4070.2730宁夏回族自治区3130.2131西藏自治区3120.2113
9、4.新增授权发明专利区域分布4.新增授权发明专利区域分布从省份分布来看,2021年07月01日至2022年06月30日,全国医药制造产业授权发明专利最多的三个省份为广东省、江 苏 省 和 北 京 市,分 别 拥 有 授 权 发 明 专 利2,437件、2,246件和1,751件,合计占全国医药制造产业授权发明专利的37.85%。图14 2021.07-2022.06全国医药制造授权发明专利区域分布145.授权发明专利关键词词云5.授权发明专利关键词词云图15 截止至2022.06全国医药制造授权发明专利词云图156.授权发明专利合作关系6.授权发明专利合作关系图16 截止至2022.06全国医
10、药制造授权发明专利单位合作关系图16(二)标准分布(二)标准分布截止到2022年06月30日,全国医药制造产业产业企业共参与起草相关标准1307条,包括国家标准113条、行业标准196条、团体标准496条、地方标准458条和企业标准44条。图17 截止至2022.06全国医药制造标准类型结构图17(三)创新机构1.区域分布(三)创新机构1.区域分布从研究机构类型分布来看,企业技术中心类研究机构数量最多,共915家,占全国医药制造产业研究机构41.05%,其次工程研究中心和其他研究机构分别有481家和420家,占全国医药制造产业研究机构的21.58%和18.84%。图18 全国医药制造研究机构结
11、构图182.类型分布2.类型分布全国医药制造产业相关研究机构有2,229个,占全国研究机构数量的4.64%。从省份分布来看,拥有医药制造产业相关研究机构最多的三个省份为广东省、山东省和浙江省,分别拥有相关研究机构183个、165个和151个,合计占全国医药制造产业相关研究机构的32.81%。图19 全国医药制造研究机构区域分布图注:融资金额只统计企业对外公开的数额。19四、股权融资(一)总量结构1.融资事件(一)总量结构1.融资事件2017年01月01日至2022年06月30日,全国医药制造产业共发生5,636笔融资事件。图20 2017.01-2022.06全国医药制造融资事件变化2.融资金
12、额2.融资金额2017年01月01日至2022年06月30日,全国医药制造产业融资总金额达150,739,684万元。图21 2017.01-2022.06全国医药制造融资金额变化203.平均单笔融资额3.平均单笔融资额2017年01月01日至2022年06月30日,全国医药制造产业平均单笔融资额为26,300万元/笔。图22 2017.01-2022.06全国医药制造平均单笔融资额变化214.融资事件区域分布4.融资事件区域分布从省份分布来看,2017年01月01日至2022年06月30日,全国医药制造产业发生融资事件最多的三个省份为江苏省、上海市和北京市,分别发生903笔、774笔和688
13、笔,合计占全国医药制造产业融资事件的47.27%。图23 2017.01-2022.06全国医药制造融资事件区域分布注:融资金额只统计企业对外公开的数额。225.融资金额区域分布5.融资金额区域分布从省份分布来看,2017年01月01日至2022年06月30日,全国医药制造产业发生融资金额最多的三个省份为上海市、北 京 市 和 江 苏 省,分 别 融 资 2 4,4 2 5,5 6 0 万元、21,730,494万元和17,853,497万元,合计占全国医药制造产业融资金额的49.45%。图24 2017.01-2022.06全国医药制造融资金额区域分布236.融资轮次6.融资轮次图25 20
14、17.01-2022.06全国医药制造投融资交易轮次分布24(二)重点项目1.早期融资金额 TOP10 事件(二)重点项目1.早期融资金额 TOP10 事件表2 2021.07-2022.06全国医药制造早期融资金额TOP10事件表序号企业名称融资日期融资金额(万元)融资轮次投资机构1苏州艾博生物科技有限公司2021-08-19455,000C轮淡马锡、Invesco DevelopingMarkets Fund、正心谷资本、高瓴创投、云锋基金等2苏州艾博生物科技有限公司2021-08-19455,000C轮淡马锡、Invesco DevelopingMarkets Fund、正心谷资本、高瓴
15、创投、云锋基金等3深圳晶泰科技有限公司2021-08-11260,000D轮奥博资本、中国生物制药、红杉资本中国、五源资本4苏州艾博生物科技有限公司2021-11-29195,000C轮软银愿景基金、五源资本、Chimera Abu Dhabi、富海成长、金镒资本等5广东恒金堂医药连锁有限公司2021-08-03150,000E轮及以后易方达基金、ABI资本、中银国际投资、渶策资本、中信证券等6广东圆心恒金堂医药连锁有限公司2021-08-03150,000E轮及以后易方达基金、ABI资本、中银国际投资、渶策资本、中信证券等7北京鞍石生物科技有限责任公司2021-12-09130,000A轮维
16、梧资本、贝恩资本、春华资本8上海君拓生物医药科技有限公司2021-12-16127,500A轮贞吉资本、鼎旭投资、信熹资本、厚土恒生资本、上海銮阙资产等9武汉爱博泰克生物科技有限公司2021-12-08120,000D轮红杉资本中国、鲁信创投、招银国际、中经合集团、成业联股权投资等10翼思生物医药(上海)有限公司2021-11-11117,000A轮通和毓承、Ruentex Group、KBInvestment、WTTinvestment、Mubadala等252.股权融资金额 TOP10 事件2.股权融资金额 TOP10 事件表3 2021.07-2022.06全国医药制造股权融资金额TOP
17、10事件表序号企业名称融资日期融资金额(万元)融资轮次投资机构1上海齐鲁锐格医药研发有限公司2021-12-11975,000战略投资Eli Lilly2北京振东朗迪制药有限公司2021-10-29580,000战略投资方源资本3北京朗迪制药有限公司2021-10-29580,000战略投资方源资本4未名生物医药有限公司2022-05-20290,000战略投资强新科技5上海凯莱英生物技术发展有限公司2022-03-25253,400战略投资高瓴创投、三一创新6吉林恒星科技制药有限公司2021-07-27233,300战略投资华仁药业7湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司2022-03-06163,700战略投资老百姓8澳斯康生物(南通)股份有限公司2021-12-28150,000战略投资金石投资、鼎晖百孚9河北华佗药房医药连锁有限公司2021-08-24142,800战略投资老百姓10浙江花园药业有限公司2021-10-27107,000战略投资花园生物