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1、 1-1-1 好好 山东亚华电子股份有限公司山东亚华电子股份有限公司 Yarward Electronics(Shandong)Co.,Ltd.(住所:山东省淄博市高新区青龙山路 9509 号)首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐人(主承销商)(住所:苏州工业园区星阳街 5 号)创业板投资风险提示:本次发行股票拟在创业板上市,创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。1-1-2
2、 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股股票(A 股)发行股数 本次公开发行 2,605.00 万股,全部为发行新股,本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 32.60 元 发行日期 2023 年 5 月 12 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,420.00 万股 保荐人(主承销商)东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 5 月 18 日 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、
3、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目目 录录 声明声明 .3 3 目目 录录 .4 4 第一节第一节 释义释义 .9 9 一、普通术语.9 二、专业术语.11 第二节第二节 概览概览 .1515 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行的中介机构基本
4、情况.16 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.18 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、公司治理的特殊安排.23 十、募集资金主要用途.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素 .2525 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 .3131 一、发行人基本情况.31 二、发行人设立及报告期内股权变动简要情况.31 山东
5、亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-5 三、发行人设立情况.32 四、发行人成立以来的重要事件.40 五、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况.40 六、发行人的股权结构.40 七、发行人子公司、参股公司情况.41 八、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.44 九、发行人特别表决权股份或类似安排.45 十、发行人协议控制架构.45 十一、发行人控股股东、实际控制人报告期内违法犯罪情况.46 十二、发行人股本情况.46 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.61 十四、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协
6、议,以及有关协议的履行情况.68 十五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持股情况.68 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年内变动情况、原因以及对公司的影响.69 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.70 十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.70 十九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.72 二十、发行人员工及其社会保障情况.73 第五节第五节 业务与技术业务与技术 .7676 一、公司的主营业务、主要产品.76 二、发行人所处行业的基本情
7、况.95 三、公司的销售情况及主要客户.117 四、公司的采购情况及主要供应商.120 五、公司的主要固定资产与无形资产.124 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-6 六、特许经营权.136 七、公司的技术水平及研发情况.136 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.153 九、境外经营情况.153 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 .154154 一、经审计的财务报表.154 二、审计意见.159 三、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.161 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化.161 五、重要会计政策
8、和会计估计.163 六、非经常性损益情况.176 七、公司主要税种及税收优惠.177 八、主要财务指标.181 九、经营成果分析.183 十、资产质量分析.220 十一、偿债能力分析.256 十二、现金流量分析.269 十三、重大资本性支出情况分析.272 十四、流动性风险及应对措施.272 十五、持续经营能力分析.272 十六、报告期内股利分配的具体实施情况.273 十七、重大资产业务重组或股权收购合并事项.276 十八、其他重大事项.276 十九、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.277 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 .278278 一
9、、本次募集资金运用计划.278 二、募集资金投资项目具体情况.280 三、未来发展规划.286 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-7 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性 .289289 一、发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见.289 二、报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况.289 三、发行人最近三年内资金被占用和对外担保情况.289 四、面向市场独立持续经营能力.292 五、同业竞争.293 六、关联方和关联关系.295 七、关联交易情况.297 八、报告期内关联交易制度执行情况及独立董事的意见.29
10、9 第九节第九节 投资者保护投资者保护 .300300 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.300 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况.300 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项 .303303 一、重大合同.303 二、对外担保情况.305 三、重大诉讼、仲裁或其他重大事项.305 第十一节第十一节 声明声明 .307307 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.307 二、发行人控股股东、实际控制人声明.308 三、保荐人(主承销商)声明.309 四、保荐人(主承销商)董事长、总经理声明.310 五、发行人律师声明.311 六、审计机构声明.312 七、资
11、产评估机构声明.313 八、验资机构声明.314 九、验资复核机构声明.315 第十二节第十二节 附件附件 .316316 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-8 一、投资者关系的主要安排.316 二、发行上市后股利分配政策和决策程序.321 三、股东投票机制.324 四、发行人及其相关人员的重要承诺及其履行情况.325 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全、运行以及人员履行职责的情况.349 六、募集资金具体运用情况.352 七、子公司、参股公司简要情况.355 八、备查文件.356 九、文件查阅时间及地点.356 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书
12、1-1-9 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义:一、普通术语一、普通术语 发行人、股份公司、公司、本公司、亚华电子 指 山东亚华电子股份有限公司 淄博亚华、亚华有限 指 山东亚华电子有限公司,原名为“淄博亚华电子有限公司”控股股东、中亚华信 指 深圳中亚华信科技有限公司 实际控制人 指 耿玉泉、耿斌父子 天津白泽 指 天津白泽亚华科技有限公司 青岛白泽 指 青岛白泽亚华科技有限公司 淄博白泽 指 淄博白泽亚华电子科技服务有限公司 白泽检测 指 白泽检测(山东)有限公司 白泽信息 指 白泽亚华信息科技(山东)有限公司 亚华电子北京分公司 指 山东亚华电子股
13、份有限公司北京分公司 亚华电子深圳分公司 指 山东亚华电子股份有限公司深圳分公司 亚华电子成都分公司 指 山东亚华电子股份有限公司成都分公司 亚华电子青岛分公司 指 山东亚华电子股份有限公司青岛分公司 亚华电子杭州分公司 指 山东亚华电子股份有限公司杭州分公司 白泽检测济南分公司 指 白泽检测(山东)有限公司济南分公司 亚华电子上海分公司 指 山东亚华电子股份有限公司上海分公司 青芒智能 指 上海青芒智能科技有限公司 江苏人才四期 指 江苏人才创新创业投资四期基金(有限合伙)太付咨询 指 上海太付企业咨询管理中心(有限合伙)君尚合钰 指 苏州君尚合钰创业投资合伙企业(有限合伙)华宸财金 指 山
14、东华宸财金新动能创业投资合伙企业(有限合伙)青岛华博 指 青岛华博电子有限公司 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-10 杭州誉享 指 杭州誉享泊车科技有限公司 淄博廷信 指 淄博廷信电子有限公司 东吴证券、保荐人、保荐机构(主承销商)指 东吴证券股份有限公司 容诚、容诚会计师、申报会计师、审计机构 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)德和衡律师、发行人律师 指 北京德和衡律师事务所 中天华评估、评估机构 指 北京中天华资产评估有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 本次发行上市前
15、有效的山东亚华电子股份有限公司章程 公司章程(草案)指 本次发行上市完成后正式生效的山东亚华电子股份有限公司章程(草案)深交所 指 深圳证券交易所 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次发行上市 指 发行人首次公开发行 A 股股票并上市的行为 报告期 指 2020 年、2021 年及 2022 年 报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 A 股 指 境内上市的每股面值 1.00 元
16、的人民币普通股股票 元 指 人民币元 来邦科技 指 来邦科技股份公司 思创医惠 指 思创医惠科技股份有限公司 南格科技 指 北京鑫丰南格科技股份有限公司 荣科科技 指 荣科科技股份有限公司 十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 卫健委、国家卫健委 指 国家卫生健康委员会 工信部 指 国家工业和信息化部 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-11 市监总局 指 国家市场监督管理总局 山东省信通院 指 山东信息通信技术研究院 二、专业术语二、专业术语 一代病房交互系统 指 第一代病房智能通讯交互系统 二代病房交互系统 指 第
17、二代病房智能通讯交互系统 三代病房交互系统 指 第三代病房智能通讯交互系统 电力线载波通讯 指 以输电线路为载波信号的传输媒介的电力系统通信 物联网 指 以互联网、传统电信网等信息承载体为媒介,让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络 B/S 指 Browser/Server,即浏览器/服务器 C/S 指 Client/Server,即客户端/服务器 HIS 指 Hospital Information System,即医院信息系统 CIS 指 Clinical Information System,即临床信息系统 ICU 指 Intensive Care Unit,即重症加强护理病房
18、 SaaS 指 Software as a Service,即软件即服务,通过网络提供软件服务 注塑 指 熔融塑料注射成型 机加工 指 通过一种机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程 ERP 系统 指 Enterprise Resource Planning,即企业资源计划系统 IPD 指 Integrated Product Development,即集成产品开发 云计算 指 Cloud Computing,即分布式计算的一种,基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 5G 指 5th-Generation,即第五代移动电话行动
19、通信标准 SMT 指 Surface Mounted Technology,即表面贴装技术,是电子组装行业里的一种技术和工艺 回流焊接 指 将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结 DIP 插件 指 指电子生产制造过程中的一个环节,把 DIP(Dual In-line Package)封装的电子元器件插入并焊接到指定位置 PACS 指 Picture Archiving and Communication Systems,即影像归档和通信系统 LIS 指 Laboratory Information Management System,即专为医
20、院检验科设计的一套实验室信息管理系统 EMR 指 Electronic Medical Record,即电子病历 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-12 UMLS 指 Unified Medical Language System,即统一医学语言系统 IPTV 指 交互式网络电视 HTTP 指 Hypertext Transfer Protocol,即超文本传输协议 WebSocket 指 一种在单个传输控制协议连接上进行全双工通信的协议 WSS 指 Web Socket Secure,即使用 SSL 进行加密了的 WebSocket通信技术 SSL 指 Secure Socket
21、s Layer,即安全套接字协议,指一种为网络通信提供安全及数据完整性的安全协议 WebService 指 一个平台独立的,低耦合的,自包含的、基于可编程的 web的应用程序 RabbitMQ 指 实现了高级消息队列协议的开源消息代理软件 MySQL 指 一个关系型数据库管理系统 InfluxDB 指 一个开源分布式时序、事件和指标数据库 人工智能 指 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 大数据 指 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合 BASIC 语言 指 Beginners All-purp
22、ose Symbolic Instruction Code,即初学者通用符号指令代码,是一种设计给初学者使用的程序设计语言 dBase 指 在个人电脑上使用的单机版数据库系统 App 指 Application,即应用程序 OA 指 Office Automation,即办公自动化 互联网+指 依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联合,以优化生产要素、更新业务体系、重构商业模式等途径来完成经济转型和升级 GB 指 Gigabyte,即一种十进制的信息计量单位 CMA 指 China Inspection Body and Laboratory Mandatory Approval,即检验检
23、测机构资质认定 EMC 指 Electromagnetic Compatibility,即电磁兼容性,指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力 UI 指 User Interface,即用户界面 TFT 指 Thin Film Transistor,即薄膜晶体管 PCB 指 Printed Circuit Board,即印制电路板 SPI 指 Solder Paste Inspection,即锡膏检测设备 耦合 指 把某一电路的能量输送(或转换)到其他的电路中去 TCP/IP 指 Transmission Control Protocol/In
24、ternet Protocol,即传输控制协议/网际协议 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-13 网关 指 一种充当转换重任的计算机系统或设备,实现网络互连 CRC 指 Cyclic Redundancy Check,即循环冗余校验码 微服务 指 一种软件开发技术-面向服务的体系结构(SOA)架构样式的一种变体,将应用程序构造为一组松散耦合的服务 Mongodb 指 一个基于分布式文件存储的数据库 Redis 指 Remote Dictionary Server,是一种跨平台的非关系型数据库 PaaS 指 Platform as a Service,即平台即服务,将软件研发的平台作
25、为一种服务,以 SaaS 的模式提交给用户 LoRa 指 Long Range Radio,是一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案 SDK 指 Software Development Kit,即软件开发工具包 WebRTC 指 Web Real-Time Communication,即一个支持网页浏览器进行实时语音对话或视频对话的应用程序接口 MCU 指 Multipoint Conferencing Unit,即一个服务器和多个终端组成一个星形结构的通讯架构方案 SFU 指 Selective Forwarding Unit,即一个服务器和多个终端组成的通讯架构方案 VOIP 指 Voi
26、ce over Internet Protocol,即一种语音通话技术 SIP 指 Session Initiation Protocol,即会话初始协议,是由因特网工程任务组制定的多媒体通信协议 FSK 指 Frequency-shift keying,即信息传输中使用得较早的一种调制方式 Bug 指 计算机上存在的漏洞 JAVA 指 一门面向对象编程语言 组件 指 软件系统中具有相对独立功能、接口由契约指定、和语境有明显依赖关系、可独立部署、可组装的软件实体 部署 指 将软件项目本身,包括配置文件、用户手册、帮助文档等进行收集、打包、安装、配置、发布 NTP 指 Network Time
27、Protocol,即网络时间协议 SA/NSA 指 Standalone 独立组网/Non-Standalone 非独立组网,即 5G组网的两种方式 NFC 指 Near Field Communication,即近场通信 MQTT 指 Message Queuing Telemetry Transport,即消息队列遥测传输,基于发布/订阅范式的消息协议 COAP 指 The Constrained Application Protocol,即一种计算机协议 Git Webhock 指 自动化部署工具 Jenkins 指 基于 Java 开发的一种持续集成工具 Docker 指 一个开源的应
28、用容器引擎 PDM 指 Product Data Management,即产品数据管理 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-14 RDM 指 Research&Development Management,即研发管理 API 指 Application Programming Interface,即应用程序接口 HL7 指 Health Level 7,即卫生信息交换标准,指一种标准化的卫生信息传输协议 除特别说明外,本招股说明书所有数值保留两位小数,若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入原因所致。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-15 第二节第二节 概览
29、概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示一、重大事项提示 本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书全文,并特别关注以下事项:(一)本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺和未能履行承诺的约束措施,具体承诺事项参见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、发行人及其相关人员的重要承诺及其履行情况”的相关内容。(二)本次发行后的利润分配政策及发行前滚存利润的分配安排 本次公开发行股票并在创业板上
30、市后,公司首次公开发行股票完成前的滚存利润由股票发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。公司本次发行后的利润分配政策以及发行前滚存利润的分配安排,具体内容分别参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序”以及“第十二节 附件”之“二、发行上市后股利分配政策和决策程序”的相关内容。(三)特别风险提示 除上述重大事项提示外,本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策前,务必仔细阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容,并特别注意下列风险:原材料涨价风险、存货余额较大的风险、应收账款回收的风险、税收优山东亚华电子股份有限公司 招股说明书
31、1-1-16 惠及政府补助占比较高的风险、实际控制人不当控制风险、毛利率持续下降,无法维持较高水平的风险及三代病房交互系统单床位均价下滑的风险。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况、发行人及本次发行的中介机构基本情况 (一)发行人基本情况 发行人名称 山东亚华电子股份有限公司 成立日期 1998 年 12 月 3 日 注册资本 人民币 7,815.00 万元 法定代表人 耿玉泉 注册地址 山东省淄博市高新区青龙山路9509 号 主要生产经营地址 山东省淄博市高新区青龙山路9509 号 控股股东 深圳中亚华信科技有限公司 实际控制人 耿玉泉、耿斌 行业分类 软件和信息技术服务业(I65)在其
32、他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 公司股票自 2016 年 8 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,2020 年 8月 19 日起终止挂牌。(二)本次发行的有关中介机构 保荐人 东吴证券股份有限公司 主承销商 东吴证券股份有限公司 发行人律师 北京德和衡律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构(如有)北京中天华资产评估有限责任公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 无(三)本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
33、深圳分公司 收款银行 中国建设银行苏州分行 其他与本次发行有关的机构 无 三三、本次发行概况、本次发行概况 (一)本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股股票(A 股)每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 2,605.00 万股 占发行后总股本的比例 25.00%其中:发行新股数量 2,605.00 万股 占发行后总股本的比例 25.00%股东公开发售股份数量-占发行后总股本的比例-发行后总股本 10,420.00 万股 每股发行价格 32.60 元 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-17 发行市盈率(标明计算基础和口径)52.45 倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照 2
34、022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)发行前每股净资产 4.48 元(截至 2022 年 12月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益除以发行前的总股本)发行前每股收益 0.83 元(按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)发行后每股净资产 10.71 元(截至 2022 年 12月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益与募集资金净额之和除以发行后的总股本)发行后每股收益 0.62 元(按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除
35、以本次发行后总股本计算)发行市净率(标明计算基础和口径)3.04 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)预测净利润(如有)-发行方式 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行对象 网下机构投资者和符合投资者适当性要求且在深交所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人和其他机构等投资者(国家法律、行政法规、证监会及深交所规范性文件禁止购买者除外)承销方式 主承销商余额包销 募集资金总额 84,923.00 万元 募集资金净额 76,576.05 万元 募集资金投资项目 智慧医疗信息
36、平台升级及产业化项目 研发中心建设项目 营销网络建设项目 补充流动资金项目 发行费用概算 本次发行费用明细如下:(1)保荐及承销费用:保荐费用:300.00 万元;承销费用:6,369.23 万元;(2)审计及验资费用:1,000.00 万元;(3)律师费用:267.92 万元;(4)用于本次发行的信息披露费用:377.36 万元;(5)发行手续费用及其他费用:32.44 万元。注 1:上述发行费用均不含增值税金额。注 2:前次披露的招股意向书中,发行手续费用及其他费用为 13.29 万元,差异原因系新增根据最终发行情况计算并纳入发行手续费用及其他费用的 19.15 万元印花税。除上述调整外,
37、发行费用不存在其他调整情况。保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及别除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数敦低值,故保荐人相关子公司不参与本次发行的战略配售。(二)本次发行上市的重要日期 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-18 刊登询价公告日期 2023 年 4 月 27 日 初步询价日期 2023 年 5 月 8 日 刊登发行公告日期 2023 年 5 月 11 日 申购日期 2023 年 5 月 12 日 缴款日期 2023 年 5 月 16 日 股
38、票上市日期 本次股票发行结束后将尽快向深圳证券交易所申请股票上市 四四、发行人主营业务经营情况、发行人主营业务经营情况 (一)主要业务及产品 亚华电子是国内知名的医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商,主营业务为医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。医院智能通讯交互系统是指应用音视频通讯、电力线载波通讯、物联网、5G 等信息技术提升医生、护士、患者之间的沟通体验,显著提高智慧医院信息交互及服务管理水平的软硬件一体化综合解决方案。公司 2020 年、2021 年和 2022 年营业收入分别为 23,410.10 万元、28,752.44 万元及 35,264.66 万元,年复合增长
39、率达22.73%,体现出公司良好的持续成长性。亚华电子作为国内最早从事医院智能通讯交互系统研发的企业之一,持续深耕该细分领域,凭借长期的技术、经验积累及高效的研发体系,已经形成了多层次、多场景的智能化产品体系。公司主要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类别,是公司主营业务收入的重要组成部分。报告期内,公司主营业务收入分别为 23,336.49 万元、28,640.94 万元及 35,162.70万元,占营业收入比例分别为 99.69%、99.61%及 99.71%,占比较高,体现出公司主要产品的核心竞争能力。公司自成立以来坚持以技术创新推动产品发展,公司与山东大学联合建设“护理
40、装备与信息研究院”,与山东理工大学联合打造教学科研实践基地,在山东省信通院的支持下,建立了通过 CMA 标准认证的信息通信实验室,公司还先后被认定为山东省软件工程技术中心、山东省省级企业技术中心、山东省省级工业设计中心。公司自主研发形成了高带宽两线制组网技术、组件化医护通讯控制台技术等核心技术,并成功应用于智慧医院中的病房、门诊等场景。同山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-19 时,公司积极研发 5G 远程会诊、手术室协同、基于可穿戴设备的室内定位等前沿技术与产品化应用,布局智慧医院更多智能通讯交互应用场景。亚华电子以客户为中心,依托覆盖全国的营销网络为客户提供全方位的解决方案和产品
41、全生命周期服务,公司产品用户包括北京协和医院、中国人民解放军总医院、四川大学华西医院、山东大学齐鲁医院等知名医疗机构,公司产品及服务获得市场的高度认可。截至报告期末,公司产品已经累计服务约 460万张病床、9,500 家医院,在病房智能通讯交互领域的市场占有率稳居前列。(二)主要经营模式 公司拥有辐射全国的销售网络,直接客户分为医院等医疗机构、医院建设集成商和贸易商三类。报告期内,公司主要客户有四川港通医疗设备集团股份有限公司、浙江强盛医用工程有限公司及沈阳天航电气设备工程有限公司等。公司根据客户订单和客户需求预测制定生产计划,采取自主生产的模式,生产过程涵盖注塑、机加工、SMT、DIP 插件
42、、成品组装、成品调试等。公司生产所需的原材料包括显示模组、IC 芯片、电子元器件、辅材等,公司物流计划部结合生产计划和实际库存情况制定采购计划,采购部根据采购计划向供应商进行采购。报告期内,公司主要供应商有深圳市圣合泰科技有限公司、艾睿(中国)电子贸易有限公司及北京远大创新科技有限公司等。(三)竞争地位 我国病房智能通讯交互系统自 20 世纪 90 年代发展至今,市场集中度相对较高,市场格局相对稳定,市场价格相对透明。我国病房智能通讯交互系统市场的主流为国内厂商,大部分市场份额主要集中在亚华电子、来邦科技、南格科技等企业之中。上述企业因进入市场较早、积累的客户资源较为丰富,是国内病房智能通讯交
43、互系统市场的知名企业。亚华电子作为国内最早从事医院智能通讯交互系统研发的企业之一,持续深耕病房智能通讯交互领域。公司通过长期的技术与经验积累,持续增强研发实力,准确把握市场需求,不断升级产品与技术,依托覆盖全国的营销网络为客户提供全方位的解决方案和产品全生命周期服务,公司产品具有较强的市场山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-20 竞争力。截至报告期末,公司产品已经累计服务约 460 万张病床、9,500 家医院,在病房智能通讯交互领域市场占有率稳居前列。五五、发行人板块定位情况、发行人板块定位情况 (一)公司的技术创新性 公司自成立以来,不断深耕医院智能通讯交互领域,通过自主研发创新
44、形成了多项自主核心技术,广泛应用于公司病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统等产品中。截至报告期期末,公司拥有专利 142 项,其中发明专利 32 项、实用新型专利 43 项、外观设计专利 67 项。公司拥有 9 项核心技术,报告期内均已实现量产。在公司先进技术的支持下,公司产品表现出卓越的功能与性能,受到市场的普遍认可,公司及产品也因此多次获得荣誉奖项。公司具备较强的创新能力,除已量产的核心技术外,公司也正对多项行业前沿技术进行积极研究,力求进一步巩固自身技术优势并在其它应用场景中取得突破。(二)公司属于现代产业体系 报告期内,公司主要从事医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。根据国家统计
45、局发布的战略性新兴产业分类(2018),公司所处行业属于新一代信息技术产业中的新型信息技术服务,属于医疗信息化行业。因此,公司所处行业属于国家鼓励和支持的战略新兴产业,系现代产业体系的重要组成部分。公司涉及现代产业体系领域的产品主要为病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统,属于公司的核心产品,报告期各期占公司主营业务收入的比例较高。公司拥有具备较高专业水准的成熟研发团队,截至报告期期末,共有研发人员 180 名,占总员工数的比例超过 30%,研发人员中本科及以上学历占比超过 70%。公司形成了以基础研发平台、医疗产品线、测试中心交叉研发的较为完善的研发体系,在全国多地设立了研发中心,能够快速响
46、应市场需求。公司与政府及多所知名高校建立了密切合作,联合打造科研实践基地及通信实验室,为深度利用现有技术及进一步探索前沿技术打下夯实基础。公司凭借长期的技山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-21 术、经验积累及高效的研发体系,能够实现在技术研发的不断革新及业务经营的持续发展。(三)公司的成长性 得益于公司核心技术在公司产品中的广泛应用,报告期内,公司营业收入及归属于母公司所有者的净利润呈现出较快的增长趋势。报告期内,公司的营业收入分别为 23,410.10 万元、28,752.44 万元及 35,264.66 万元,归属于母公司所有者的净利润分别为 5,523.35 万元、7,272
47、.52 万元及 7,905.02 万元。公司主要产品为病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统,近年来随着智慧医院建设的加速推进,全国各级医院及其他医疗机构涌现出对信息化、智能化程度提升的需求,公司产品的市场空间不断扩大,有利于公司业务的持续拓展。公司拥有成熟专业的研发团队、运转高效的研发体系、积极大力的研发投入及健全的研发管理制度,为公司的创新能力提供了有力支撑,进而为公司可持续的成长提供了有效保障。(四)公司符合创业板行业领域 根据中华人民共和国国家统计局 2017 年发布的国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”中的“信息系统集成服务
48、”。公司作为医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案的供应商,提供医院智能通讯交互系统的信息系统集成服务。根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类(2018),属于新一代信息技术产业中的新型信息技术服务,属于医疗信息化行业。因此,公司所属行业不属于深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年修订)第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市或禁止类行业;公司行业分类准确、不存在所属行业分类变动的可能;公司不依赖国家限制产业开展业务。(五)公司符合创业板定位相关指标 公司符合创业板定位相关指标及其依据的具体情况如下:山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-22 1、
49、公司 2020 年、2021 年及 2022 年研发投入金额分别为 2,761.56 万元、3,860.43 万元及 4,217.74 万元,累计金额超过 5,000.00 万元;2、公司 2020 年、2021 年及 2022 年营业收入分别为 23,410.10 万元、28,752.44 万元及 35,264.66 万元,2020 年2022 年复合增长率达 22.73%。综上,公司符合深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年修订)第三条之第(二)款“最近三年累计研发投入金额不低于5000 万元,且最近三年营业收入复合增长率不低于 20%”的要求。六六、发行人报告期
50、的主要财务数据和财务指标、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目项目 20202222 年度年度/2022/2022 年年 1212 月月3131 日日 20212021 年年度度/2021/2021 年年 1212 月月3131 日日 2 2020020 年度年度/20202020 年年 1 12 2 月月3131 日日 资产总额(万元)48,733.80 42,230.07 34,230.74 归属于母公司所有者权益(万元)35,003.71 28,481.19 22,541.94 资产负债率(母公司)(%)27.84 32.28 34.11 营业收入(万元)35,264.66 28,
51、752.44 23,410.10 净利润(万元)7,905.02 7,272.52 5,523.35 归属于母公司所有者的净利润(万元)7,905.02 7,272.52 5,523.35 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)6,477.46 5,986.85 5,213.50 基本每股收益(元)1.01 0.93 0.73 稀释每股收益(元)1.01 0.93 0.73 加权平均净资产收益率(归属于母公司股东的净利润)(%)23.52 26.72 29.10 加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)(%)19.27 21.99 27.47 经营活动产
52、生的现金流量净额(万元)868.27 5,251.54 5,550.80 现金分红(万元)1,563.00 1,563.00 1,491.80 研发投入占营业收入的比例(%)11.96 13.43 11.80 七七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-23 公司财务报告审计截止日为2022年12月31日,截至本招股说明书签署日,公司主要经营状况正常。公司的主要经营模式、主要原材料的采购、主要产品的生产和销售、主要客户及供应商的构成、主要税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重
53、大变化。随着我国医院建设向智慧医院快速转型,医院信息化、智能化建设需求快速攀升,结合行业发展趋势及公司实际经营情况,公司预计2023年13月营业收入区间为5,100万元至5,600万元,同比增长1.67%至11.64%;归属于母公司股东的净利润区间为410万元至460万元,同比增长32.73%至48.92%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为410万元至460万元,同比增长52.42%至71.01%。上述2023年13月财务数据为公司预计数据,不构成盈利预测或业绩承诺。八八、发行人选择的具、发行人选择的具体上市标准体上市标准 公司 2021 年度、2022 年度归属于母公司的净利
54、润分别为 5,986.85 万元、6,477.46 万元(取扣除非经常性损益前后的孰低者),最近两年净利润均为正且累计净利润为 12,464.31 万元,不低于 5,000 万元。因此,公司选择适用深圳证券交易所创业板股票上市规则第 2.1.2 条第(一)款所规定的标准,即“(一)最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于 5000 万元;”作为其首次公开发行并在创业板上市的具体上市标准。九九、公司治理的特殊安排、公司治理的特殊安排 本次发行不涉及发行人公司治理的特殊安排。十十、募集资金、募集资金主要用途主要用途 本次发行后,募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目:单位:万元 序号序号 项目名称
55、项目名称 总投资额总投资额 拟投入募集资金金额拟投入募集资金金额 1 智慧医疗信息平台升级及产业化项目 15,282.30 15,282.30 2 研发中心建设项目 7,867.29 7,867.29 3 营销网络建设项目 4,735.07 4,735.07 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-24 4 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 合计合计 31,884.6631,884.66 31,884.6631,884.66 募集资金到位前,公司以自筹资金进行先期投入。募集资金到位后,公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金。若本次发行实际募集资金不能满足投资项目的需要,缺
56、口部分由公司通过银行贷款或其它方式自筹解决。公司不断推进研发实力及技术力量的体系化建设,逐渐健全管理的方式方法以提高治理结构与规范运作水平,积极完善营销网络的搭建以增强竞争优势、提升品牌影响力,持续关注国家发展战略需求和人口老龄化演变的趋势以进一步优化在养老领域的产业布局。未来,公司将在持续深耕医院智能通讯交互系统领域的同时,依靠创新技术的发展,深挖用户需求,向手术室、养老床位等新应用场景进行延伸,从而逐步覆盖整个智慧医院业务。十十一一、其他、其他对发行人有重大影响的事项对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日,公司不存在其他对发行人有重大影响的事项。山东亚华电子股份有限公司 招股说明
57、书 1-1-25 第第三三节节 风险因素风险因素 一、与发行人相关的风险一、与发行人相关的风险 (一)技术风险 1 1、新产品开发风险、新产品开发风险 公司自成立以来即专注于医院智能通讯交互系统的研发,坚持以技术创新推动产品发展。公司持续进行研发投入,推动公司产品的更新换代,报告期内相继向市场推出了第三代病房智能通讯交互系统、门诊服务交互系统等新产品。但随着医疗信息化行业及智慧医院建设的快速发展,客户对公司产品的性能稳定性、智能化程度等要求越来越高,产品的迭代速度也越来越快。如果公司未来的技术研发方向有所偏离或者落后于行业发展的趋势,导致公司不能及时完成新产品的开发,或者开发出来的新产品不能满
58、足客户需求,将对公司业务发展产生不利影响。2 2、核心技术泄密、技术人员流失的风险核心技术泄密、技术人员流失的风险 公司的核心技术通过专利、软件著作权和技术秘密等方式进行保护,但不排除未来核心技术泄露或者被他人盗用的可能。医院智能通讯交互系统的研发需要紧密贴合医院等终端用户的需求,丰富的行业经验有利于研发技术人员设计出更符合实际应用场景的产品,而公司的技术人才培养周期较长,面对日趋激烈的人才竞争,公司也存在技术人员流失的风险。如果未来公司出现核心技术泄密、技术人员大量流失的情况,公司的产品竞争力可能出现下滑,研发项目的进度和成果可能受到不利影响,从而影响到公司的长远发展。(二)公司业务扩张带来
59、的管理风险 报告期内,公司的业务规模持续扩大,营业收入分别为 23,410.10 万元、28,752.44 万元及 35,264.66 万元,2020 年2022 年复合增长率达 22.73%。同时,报告期各期末公司资产规模分别为 34,230.74 万元、42,230.07 万元及48,733.80 万元,员工人数分别为 467 人、522 人及 546 人,整体呈快速增长趋势。随着业务的发展,公司相应在战略规划、市场扩展、产品研发、内部控制山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-26 等方面对管理团队提出更高的要求。如果公司内控体系和管理水平不能适应业务规模的扩张,可能会对公司的内部
60、控制和经营管理带来一定的风险。(三)实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为耿玉泉、耿斌父子,两人直接或间接合计控制公司股份58,554,500 股,占发行前总股本的 74.93%。本次股票发行后,实际控制人仍可凭借其控股地位,对本公司经营决策施加重大影响。尽管公司已通过相关制度安排尽可能避免实际控制人操纵公司的现象发生,但如果实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权或其他方式对公司财务管理、人事、发展战略、经营决策等重大事项施加不利影响,将有可能对公司及其他股东的利益带来一定的风险。(四)存货余额较大的风险 报告期各期末,公司存货账面价值分别为 7,525.39 万元、9,646.84 万元
61、及 9,133.21 万元,占期末流动资产的比例分别为 27.67%、29.82%及 24.07%,占比较高;发出商品账面余额占存货账面余额的比例分别为 40.80%、41.95%及34.08%,公司产品受医院等医疗机构建设期的影响,部分合同自产品发出至验收完成的周期较长,因此发出商品余额较高。随着公司业务规模的持续扩大,发出商品及存货金额可能将进一步增加,进而对公司营运资金造成一定的压力。报告期内,公司的存货周转率分别为 1.54 次/年、1.55 次/年及 1.84 次/年,由于验收期的存在,存货周转较慢。如果未来产品发出至验收完成的平均周期延长,公司的存货周转率将处于较低的水平,从而影响
62、公司资金周转速度和现金流量,降低资金使用效率。(五)应收账款回收的风险 报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 6,273.54 万元、8,187.68万元及 16,346.77 万元,占期末流动资产的比例分别为 23.07%、25.31%及43.07%,占比较高;2020 年2022 年应收账款账面余额占当期营业收入的比例分别为 30.73%、32.16%及 51.42%,比例亦较高。报告期各期末,账龄一年以上的应收账款账面余额分别为 1,990.93 万元、2,400.25 万元及 4,174.25 万元,山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-27 占全部应收账款账面余额的比例分
63、别为 27.68%、25.96%及 23.02%,应收账款账龄较长。公司的信用期一般为 3 个月,逾期应收账款主要为 3 个月以上账龄的应收款项,逾期应收账款账面余额分别为 3,585.46 万元、6,071.60 万元及10,999.79 万元,占期末应收账款账面余额的比例分别为 49.85%、65.66%及60.66%,逾期应收账款占比较高。由于公司终端用户多为医院等医疗机构,客户付款流程相对较长,故公司期末应收账款金额较大,账龄相对较长,逾期应收账款占比较高。若公司应收账款余额进一步增加,将加大公司的坏账损失风险、降低公司资产运营效率,进而对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。二、与行
64、业相关的风险二、与行业相关的风险 (一)创新风险 目前公司所处行业对于科技创新能力的要求较高,不仅需要将音视频通讯、电力线载波通讯、物联网、5G 等信息技术与智慧医院建设的场景深度融合,还需要及时、准确地把握用户的市场需求和行业技术的发展趋势,不断进行新技术及新产品的科技创新。如果未来公司研发前瞻性不足,对未来行业技术的发展趋势判断失误,未能掌握行业的新技术、新工艺,可能出现科技创新失败的情形,从而给公司经营带来不利影响。(二)市场开发风险 公司于 2018 年向市场推出了第三代病房智能通讯交互系统、门诊服务交互系统等新产品,并开始尝试公司产品在养老应用场景的延伸。上述新产品由于推出市场的时间
65、较短,在医院等终端用户的普及率还不高,因此报告期内实现的收入规模也较小。上述新产品在终端用户的进一步应用推广依赖于深入且持续的市场开发工作,如果公司未来不能采取有效的市场推广及开发措施,或者未来有更多潜在的竞争对手参与上述新产品的竞争,将对公司的生产经营产生一定的不利影响。(三)原材料涨价风险 公司主营业务成本中直接材料的占比较高,报告期内直接材料占主营业务成本的比重分别为 74.73%、77.75%及 82.04%。其中,显示模组、IC 芯片等主山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-28 要原材料价格受半导体行业的影响较大,自 2020 年下半年起,由于产能供应不足的原因,显示模组、
66、IC 芯片的价格均有所上涨。原材料的供应和价格波动将直接影响公司的生产成本和盈利水平,如果未来公司主要原材料价格受市场影响而上升,且公司未能采取有效措施消除原材料价格波动造成的不利影响,公司经营业绩可能会受到不利影响。假设公司原材料采购价格整体上升一定幅度,即主营业务成本中直接材料成本上升,其余各项成本及费用因素保持不变,按5%、10%的变动幅度测算材料价格变动对公司毛利率的影响如下:项目项目 20222022 年年度度 20212021 年度年度 2 2020020 年度年度 变动前主营业务毛利率 49.24%52.13%53.60%原材料价格变动-5%变动后主营业务毛利率 51.32%53
67、.99%55.33%主营业务毛利率变动率 4.23%3.57%3.23%原材料价格变动+5%变动后主营业务毛利率 47.15%50.27%51.87%主营业务毛利率变动率-4.23%-3.57%-3.23%原材料价格变动-10%变动后主营业务毛利率 53.40%55.85%57.07%主营业务毛利率变动率 8.46%7.14%6.47%原材料价格变动+10%变动后主营业务毛利率 45.07%48.41%50.14%主营业务毛利率变动率-8.46%-7.14%-6.47%(四)毛利率持续下降,无法维持较高水平的风险 2020 年、2021 年及 2022 年,公司的综合毛利率分别为 53.70%
68、、52.29%及49.36%,整体呈下滑的趋势。未来,公司可能受到显示模组、IC 芯片等原材料价格上涨、人员用工成本上升、新产品推出市场降低售价等因素的影响,从而导致公司毛利率水平下降。此外,随着智慧医院建设的快速发展,公司所处的医院智能通讯交互系统领域市场不断扩大,未来可能会有更多的潜在竞争对手进入,加剧行业的市场竞争,从而影响毛利率水平。报告期内,若公司的综合毛利率下降一个百分点,毛利将分别减少 234.10 万元、287.52 万元及 352.65万元,若公司未来毛利率水平下降,不能维持在较高的水平,将会对公司的盈利能力产生一定的不利影响。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2
69、9(五)三代病房交互系统单床位均价下滑的风险 2020 年2022 年,公司三代病房交互系统实现收入金额分别为 1,149.50万元、3,714.12 万元及 7,755.00 万元,三代病房交互系统的单床位均价分别为 4,881.11 元、3,682.82 元及 2,559.83 元。近年来,由于更多的厂商进入三代病房交互系统市场,市场竞争加剧,公司为了获取更高的市场份额,不断优化产品设计,进行了产品市场定位的调整,三代病房交互系统的整体定价亦有所下调,因此单床位均价逐年降低。若未来三代病房交互系统市场竞争加剧,公司三代病房交互系统的单床位均价有可能进一步下滑,从而对公司经营业绩产生一定不利
70、影响。三、其他风险三、其他风险 (一)季节性风险 公司产品的终端用户是医院等医疗机构。医疗卫生领域内的采购工作大多执行预算管理制度,一般按照预算审批、采购招标、项目执行的流程。因此,医院项目的执行、验收主要集中于下半年,销售回款集中于年末或次年初,使得本行业具有一定的季节性特征。而公司日常经营所产生的人力成本、折旧摊销和研发投入等在年度内较为均匀地发生,造成公司营业收入、净利润等指标呈现不均衡的季节性分布。如果公司未能对经营活动进行合理的预期和计划,充分协调好资金调配、采购、生产、仓储等供应链环节,以应对季节性的特征,则可能对公司生产经营带来不利影响。(二)税收优惠及政府补助占比较高的风险 报
71、告期各期,公司政府补助及税收优惠的合计金额分别为 2,134.89 万元、3,141.02 万元及 3,659.95 万元,占当期利润总额的比例分别为 34.47%、38.78%及 41.36%;扣除税收优惠及政府补助后的利润总额分别为 4,058.36 万元、4,958.80 万元及 5,189.21 万元,扣除税收优惠及政府补助的影响后,公司报告期内的利润总额增速呈下降趋势。公司政府补助及税收优惠占利润总额的比例较高,扣除税收优惠及政府补助的影响后,公司报告期内的利润总额增速呈下降趋势。若未来国家调整有关山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-30 软件产品、高新技术企业的相关税收优
72、惠政策,或调整各项相关的政府补助政策,将会对公司未来经营业绩产生一定的不利影响。(三)募集资金投资项目实施的风险 公司募集资金主要投向“智慧医疗信息平台升级及产业化项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”和“补充流动资金”等项目,上述项目的实施将进一步提高公司的市场竞争力,提升经营业绩,增强公司的研发能力。前述项目经过公司详细的市场调研及可行性论证并结合公司实际经营状况和技术条件而最终确定,由于在募集资金投资项目实施过程中仍然会存在施工进度、新产能有效消化等各种不确定因素,可能会影响项目的完工进度和经济效益,从而对公司的经营业绩产生不利影响。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-
73、1-31 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称:山东亚华电子股份有限公司 英文名称:Yarward Electronics(Shandong)Co.,Ltd.注册资本:7,815.00万元 法定代表人:耿玉泉 有限公司成立日期:1998年12月3日 股份公司成立日期:2016年2月24日 注册地址:山东省淄博市高新区青龙山路9509号 邮政编码:255000 联系电话: 传真号码: 互联网网址: 电子信箱: 负责信息披露和投资者关系的部门:董事会办公室 信息披露和投资者关系负责人:孙婵娟 信息
74、披露和投资者关系负责人联系方式: 二、发行人设立及报告期内股权变动二、发行人设立及报告期内股权变动简要简要情况情况 公司设立情况及报告期内股本、股东的变化情况如下:单位:万元 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-32 序号序号 时间时间 注册资本注册资本 事项事项 简要说明简要说明 1 1998.12.3 50.00 有限公司设立 自然人耿玉泉、孙成立、刘鹏、吕萍、荣强、郑兆波、陈磊共同出资设立淄博亚华电子有限公司。2 2016.2.24 5,000.00 整体变更为股份公司 以截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产值为基数,折合成股份公司股本
75、5,000.00万股。3 2020.1.1 7,459.00 报告期初股本情况 共有 52 位股东,股本总额 7,459.00 万股。4 2020.9.15 7,469.00 股份公司增资 引入新股东于雷并向其增发股份 10.00 万股,增发后共有 53 位股东。5 2020.9.30 7,815.00 股份公司增资 引入江苏人才四期、太付咨询、君尚合钰、华宸财金并向其增发股份共计 346.00 万股,增发后共有 57 位股东。三三、发行人、发行人设立设立情况情况 (一)有限公司设立情况 1998 年 11 月,自然人耿玉泉、孙成立、刘鹏、吕萍、荣强、郑兆波、陈磊共同出资设立淄博亚华电子有限公
76、司,注册资本 50.00 万元。1998 年 11 月24 日,淄博发展审计师事务所对本次出资进行了验证,出具淄发展审所验字(1998)162 号验资报告。1998 年 12 月 3 日,淄博市工商行政管理局核发注册号为 3703032880028-1 号企业法人营业执照。(二)股份公司设立情况 2015 年 12 月 21 日,亚华有限股东会会议审议通过,同意山东亚华电子有限公司整体变更为股份有限公司,以截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产值为依据,整体变更为山东亚华电子股份有限公司。2016 年 2 月 5 日,亚华有限 2016 年第一次临时股东会会议审议通过,以截至 2
77、015 年 12 月 31 日经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运2016审字第 90130 号审计报告审计的账面净资产 7,370.35 万元为基数,折合成股份公司股本 5,000.00 万股,每股面值 1 元,其余 2,370.35 万元计入公司资本公积。2016 年 2 月 5 日,亚华有限全体股东共同签订了山东亚华电子股份有限公司发起人协议,约定共同发起设立山东亚华电子股份有限公司。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-33 2016 年 2 月 22 日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述注册资本实收情况进行了审验,出具中天运2016验字第 90017
78、号验资报告。根据验资报告,变更后的累计注册资本 5,000.00 万元,股本 5,000.00 万元。2016 年 2 月 23 日,亚华电子召开创立大会。2016 年 2 月 24 日,公司取得了淄博市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。(三)报告期内的股本和股东变化情况 1 1、报告期初的股本情况、报告期初的股本情况 截至 2020 年 1 月 1 日,亚华电子的股东名称、持股数量、持股比例情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(股)持股数量(股)持股比例(持股比例(%)1 中亚华信 48,240,000 64.67 2 耿玉泉 8,609,500 11.54 3 孙成立.5,4
79、38,000 7.29 4 耿斌 1,705,000 2.29 5 周磊 980,100 1.31 6 陈磊 798,150 1.07 7 赵永章 702,350 0.94 8 张连科 658,700 0.88 9 向晖 652,500 0.87 10 张国华 621,850 0.83 11 董同新 501,800 0.67 12 李世健 486,500 0.65 13 曹茂彬 407,850 0.55 14 邢辉 388,150 0.52 15 吕萍 385,000 0.52 16 宋庆 372,600 0.50 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-34 17 楚亚周 354,30
80、0 0.48 18 耿勇 321,600 0.43 19 相立伟 241,050 0.32 20 宋可鑫 230,000 0.31 21 王怀鑫 220,000 0.29 22 张均 190,000 0.25 23 唐泽远 190,000 0.25 24 崔克 150,000 0.20 25 白政锋 145,000 0.19 26 张洪波 120,000 0.16 27 翟利明 110,000 0.15 28 郭英 105,000 0.14 29 王德山 80,000 0.11 30 李新蕾 80,000 0.11 31 段立营 80,000 0.11 32 朱华 70,000 0.09 33
81、 曹玉鑫 70,000 0.09 34 刘天昶 65,000 0.09 35 任宪勇 60,000 0.08 36 孙先锋 60,000 0.08 37 刘天成 60,000 0.08 38 屈云庆 55,000 0.07 39 姜文朋 55,000 0.07 40 贾坤坤 55,000 0.07 41 罗小贵 50,000 0.07 42 余斌 50,000 0.07 43 张朋 45,000 0.06 44 邢汉旭 45,000 0.06 45 谭启春 45,000 0.06 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-35 46 巩家雨 45,000 0.06 47 任云杰 45,00
82、0 0.06 48 孟建军 40,000 0.05 49 周璞 35,000 0.05 50 宫磊 35,000 0.05 51 孟媛媛 20,000 0.03 52 王云军 20,000 0.03 合计合计 74,590,00074,590,000 100.00100.00 2 2、20202020 年年 9 9 月,股份公司增资至月,股份公司增资至 7,469.007,469.00 万元万元 2020 年 9 月 10 日,亚华电子召开 2020 年第四次临时股东大会,决议同意引入新股东于雷并向其增发股份 10.00 万股,每股价格 2.30 元/股,公司注册资本增加至 7,469.00
83、万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚验字2020230Z0213 号验资报告,经审验,截至 2020 年 9 月 15 日,公司收到股东缴纳新增加注册资本合计为 100,000.00 元人民币,股东于雷以货币资金方式出资。2020 年 9 月 15 日,淄博市工商行政管理局核准变更登记,核发新的企业法人营业执照。本次增资后,亚华电子的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(股)持股数量(股)持股比例(持股比例(%)1 中亚华信 48,240,000 64.59 2 耿玉泉 8,609,500 11.53 3 孙成立 5,438,000 7.28 4 耿斌 1,705,00
84、0 2.28 5 周磊 980,100 1.31 6 陈磊 798,150 1.07 7 赵永章 702,350 0.94 8 张连科 658,700 0.88 9 向晖 652,500 0.87 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-36 10 张国华 621,850 0.83 11 董同新 501,800 0.67 12 李世健 486,500 0.65 13 曹茂彬 407,850 0.55 14 邢辉 388,150 0.52 15 吕萍 385,000 0.52 16 宋庆 372,600 0.50 17 楚亚周 354,300 0.47 18 耿勇 321,600 0.43
85、 19 相立伟 241,050 0.32 20 宋可鑫 230,000 0.31 21 王怀鑫 220,000 0.29 22 张均 190,000 0.25 23 唐泽远 190,000 0.25 24 崔克 150,000 0.20 25 白政锋 145,000 0.19 26 张洪波 120,000 0.16 27 翟利明 110,000 0.15 28 郭英 105,000 0.14 29 于雷 100,000 0.13 30 王德山 80,000 0.11 31 李新蕾 80,000 0.11 32 段立营 80,000 0.11 33 朱华 70,000 0.09 34 曹玉鑫 7
86、0,000 0.09 35 刘天昶 65,000 0.09 36 任宪勇 60,000 0.08 37 孙先锋 60,000 0.08 38 刘天成 60,000 0.08 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-37 39 屈云庆 55,000 0.07 40 姜文朋 55,000 0.07 41 贾坤坤 55,000 0.07 42 罗小贵 50,000 0.07 43 余斌 50,000 0.07 44 张朋 45,000 0.06 45 邢汉旭 45,000 0.06 46 谭启春 45,000 0.06 47 巩家雨 45,000 0.06 48 任云杰 45,000 0.06
87、 49 孟建军 40,000 0.05 50 周璞 35,000 0.05 51 宫磊 35,000 0.05 52 孟媛媛 20,000 0.03 53 王云军 20,000 0.03 合计合计 74,690,00074,690,000 100.00100.00 3 3、20202020 年年 9 9 月,股份公司增资至月,股份公司增资至 7,815.007,815.00 万元万元 2020 年 9 月 22 日,亚华电子召开 2020 年第五次临时股东大会,同意增加注册资本 3,460,000.00 元,其中江苏人才四期出资 14,992,000.00 元,认购1,600,000 股;太付
88、咨询出资 7,402,300.00 元,认购 790,000 股;君尚合钰出资 5,012,950.00 元,认购 535,000 股;华宸财金出资 5,012,950.00 元,认购535,000 股。增资后注册资本为 7,815.00 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚验字2020230Z0214 号验资报告,经审验,截至 2020 年 9月 30 日,公司收到股东缴纳新增加注册资本合计为 3,460,000.00 元人民币,各股东均以货币资金方式出资。2020 年 9 月 30 日,淄博市工商行政管理局核准变更登记,核发新的企业法人营业执照。本次增资后,亚华电子的股权结构如下
89、:山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-38 序号序号 股东名称股东名称 持股数量(股)持股数量(股)持股比例(持股比例(%)1 中亚华信 48,240,000 61.73 2 耿玉泉 8,609,500 11.02 3 孙成立 5,438,000 6.96 4 耿斌 1,705,000 2.18 5 江苏人才四期 1,600,000 2.05 6 周磊 980,100 1.25 7 陈磊 798,150 1.02 8 太付咨询 790,000 1.01 9 赵永章 702,350 0.90 10 张连科 658,700 0.84 11 向晖 652,500 0.83 12 张国华 6
90、21,850 0.80 13 君尚合钰 535,000 0.68 14 华宸财金 535,000 0.68 15 董同新 501,800 0.64 16 李世健 486,500 0.62 17 曹茂彬 407,850 0.52 18 邢辉 388,150 0.50 19 吕萍 385,000 0.49 20 宋庆 372,600 0.48 21 楚亚周 354,300 0.45 22 耿勇 321,600 0.41 23 相立伟 241,050 0.31 24 宋可鑫 230,000 0.29 25 王怀鑫 220,000 0.28 26 唐泽远 190,000 0.24 27 张均 190,
91、000 0.24 28 崔克 150,000 0.19 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-39 29 白政锋 145,000 0.19 30 张洪波 120,000 0.15 31 翟利明 110,000 0.14 32 郭英 105,000 0.13 33 于雷 100,000 0.13 34 段立营 80,000 0.10 35 王德山 80,000 0.10 36 李新蕾 80,000 0.10 37 朱华 70,000 0.09 38 曹玉鑫 70,000 0.09 39 刘天昶 65,000 0.08 40 刘天成 60,000 0.08 41 孙先锋 60,000 0.
92、08 42 任宪勇 60,000 0.08 43 屈云庆 55,000 0.07 44 姜文朋 55,000 0.07 45 贾坤坤 55,000 0.07 46 余斌 50,000 0.06 47 罗小贵 50,000 0.06 48 任云杰 45,000 0.06 49 邢汉旭 45,000 0.06 50 巩家雨 45,000 0.06 51 谭启春 45,000 0.06 52 张朋 45,000 0.06 53 孟建军 40,000 0.05 54 周璞 35,000 0.04 55 宫磊 35,000 0.04 56 王云军 20,000 0.03 57 孟媛媛 20,000 0.
93、03 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-40 合计合计 78,150,078,150,00000 100.00100.00 上述增资完成后,公司的股权结构未再发生变化。公司及公司的控股股东、实际控制人不存在与其他股东签署对赌协议或其他特殊权利条款的情形。四四、发行人成立以来的发行人成立以来的重重要事件要事件 公司成立以来未进行重大资产重组等重要事件。五五、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的基本情况请参见“第二节 概览”之“二、发行人及本次发行的中介机构基本情况”。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
94、期间及摘牌过程中,在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面均符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则非上市公众公司监督管理办法等相关法律法规的规定,合法合规,未曾受到全国中小企业股份转让系统的处罚。六六、发行人的股权结构、发行人的股权结构 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-41 七七、发行人子公司、参股公司情况、发行人子公司、参股公司情况 截至本招股说明书签署日,公司拥有 4 家控股子公司,1 家参股公司,具体情况如下:(一)重要子公司 公司将最近一期经审计资产总额、营业收入或净利润(或净亏损)中任一财务指标占最近一期经审计合并报表相应财务指标 5%以上的子公司视为
95、重要子公司,或者虽不满足前述条件,但对公司经营业务、发展战略具有重要影响的子公司视为重要子公司。1 1、白泽检测(山东)有限公司白泽检测(山东)有限公司 公司全称公司全称 白泽检测(山东)有限公司 注册资本注册资本 300.00 万元 实收资本实收资本 300.00 万元 成立日期成立日期 2019 年 3 月 12 日 注册地址注册地址 山东省淄博市高新区青龙山路 9509 号 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-42 主要生产经营地主要生产经营地 山东省淄博市高新区青龙山路 9509 号 法定代表人法定代表人 耿斌 主营业务及其在发行人业主营业务及其在发行人业务板块中定位务板块中
96、定位 提供检测服务 股东构成股东构成 序号序号 股东股东 出资额(万元)出资额(万元)出资比例出资比例 1 亚华电子 300.00 100.00%主要财务数据(单位:万主要财务数据(单位:万元)元)项目项目 20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年度年度 总资产 266.79 净资产 205.36 营业收入 492.29 净利润-13.34 审计情况 经容诚会计师审计 注:2022 年 2 月,白泽亚华检测(山东)有限公司更名为白泽检测(山东)有限公司。2 2、天津白泽亚华科技有限公司、天津白泽亚华科技有限公司 公司全称公司全称 天津白泽亚华科技有限公司
97、注册资本注册资本 500.00 万元 实收资本实收资本 500.00 万元 成立日期成立日期 2020 年 8 月 5 日 注册地址注册地址 天津市河北区光复道街光明道 24 号 D 座 106-7 主要生产经营地主要生产经营地 天津市河北区光复道街光明道 24 号 D 座 106-7 法法定代表人定代表人 耿斌 主营业务及其在发行人业主营业务及其在发行人业务板块中定位务板块中定位 进行发行人养老应用场景产品的开拓 股东构成股东构成 序号序号 股东股东 出资额(万元)出资额(万元)出资比例出资比例 1 亚华电子 500.00 100.00%主要财务数据(单位:万主要财务数据(单位:万元)元)项
98、目项目 20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年年度度 总资产 2,056.64 净资产 1,909.13 营业收入 311.71 净利润-73.67 审计情况 经容诚会计师审计 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-43(二)其他子公司及参股公司 1 1、青岛白泽亚华科技有限公司青岛白泽亚华科技有限公司 公司全称公司全称 青岛白泽亚华科技有限公司 股权结构股权结构 亚华电子持股 100%出资金额出资金额 500 万元 入股时间入股时间 2017 年 6 月 13 日 持股比例持股比例 100.00%控股方控股方 亚华电子 主营业务主营业务 无实际
99、经营业务 2 2、白泽亚华信息科技(山东)有限公司白泽亚华信息科技(山东)有限公司 公司全称公司全称 白泽亚华信息科技(山东)有限公司 股权结构股权结构 亚华电子持股 100%出资金额出资金额 300 万元 入股时间入股时间 2021 年 10 月 12 日 持股比例持股比例 100.00%控股方控股方 亚华电子 主营业务主营业务 无实际经营业务 3 3、上海青芒智能科技有限公司上海青芒智能科技有限公司 公司全称公司全称 上海青芒智能科技有限公司 股权结构股权结构 序号 股东姓名 出资额(万元)出资比例 1 上海青芒科技有限公司 75.83 64.84%2 上海芯放信息科技有限公司 16.67
100、 14.25%3 程宇航 16.65 14.24%4 亚华电子 5.85 5.00%5 王慧 1.96 1.67%合计 116.96 100.00%出资金额出资金额 200 万元 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-44 入股时间入股时间 2019 年 1 月 8 日 持股比例持股比例 5.00%控股方控股方 上海青芒科技有限公司 主营业务主营业务 面向老年人群的陪护机器人系列产品的研发、生产和销售 八八、发行人主要股东及实际控制人的基本情、发行人主要股东及实际控制人的基本情况况 (一)控股股东、实际控制人 1 1、中亚华信、中亚华信 中亚华信直接持有公司 61.73%的股份,为公司
101、的控股股东。具体情况如下:公司全公司全称称 深圳中亚华信科技有限公司 成立时间成立时间 2014 年 8 月 28 日 注册资本注册资本 2,160.00 万元 实收资本实收资本 2,160.00 万元 注册地注册地 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)主要生产经营地主要生产经营地 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)主营业务及其与发行人主营主营业务及其与发行人主营业务的关系业务的关系 从事经营租赁业务 主要财务主要财务数据(单位:万数据(单位:万元)元)项目项目 20222022 年年
102、 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年年 1 11212 月月 总资产 5,803.77 净资产 5,729.40 营业收入 34.29 净利润 828.26 审计情况 未经审计 截至本招股说明书签署日,中亚华信的股权结构情况如下:序号序号 股东姓名股东姓名 出资额(出资额(万万元)元)出资比例出资比例 1 耿斌 1,710.00 79.17%2 孙婵娟 150.00 6.94%3 王珊珊 150.00 6.94%4 孙婵媛 150.00 6.94%山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-45 合计合计 2,160.002,160.00 1 100.00.00%00%2
103、 2、实际控制人、实际控制人 公司实际控制人为耿玉泉、耿斌父子。耿玉泉直接持有公司 11.02%的股份,耿斌直接持有公司 2.18%的股份,同时通过中亚华信(持股比例为 79.17%)间接控制公司 61.73%的股份,耿玉泉、耿斌合计控制公司 74.93%的股份。耿玉泉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1960 年 04 月出生,身份证号码 370306196004*。简历请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、(一)董事”。耿斌,男,中国国籍,无境外永久居留权,1985 年 06 月出生,身份证号码 370303198506*。简历请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之
104、“十三、(一)董事”。(二)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形 截至本招股说明书签署日,发行人控股股东及实际控制人直接或间接持有的发行人股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。(三)其他持股 5%以上主要股东 截至本招股说明书签署日,除控股股东、实际控制人外,其他持股 5%以上主要股东为孙成立。基本情况如下:孙成立,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年 03 月出生,身份证号码为 370627196203*,直接持有发行人 6.96%的股份。简历请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、(一)董事”。九九、发行人、发行人特
105、别表决权股份或类似安排特别表决权股份或类似安排 截至本招股说明书签署日,公司不存在特别表决权股份或类似安排。十十、发行人协议控制架构发行人协议控制架构 截至本招股说明书签署日,公司不存在协议控制架构。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-46 十十一一、发行人控股股东、发行人控股股东、实际控制人报告期内违法犯罪情况、实际控制人报告期内违法犯罪情况 截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人报告期内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,亦不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大
106、违法行为。十二十二、发行人股本情况、发行人股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本为 7,815.00 万股,本次拟发行不超过 2,605.00 万股,具体情况如下:序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数量(股)持股数量(股)持股比例持股比例 持股数量(股)持股数量(股)持股比例持股比例 1 中亚华信 48,240,000 61.73%48,240,000 46.30%2 耿玉泉 8,609,500 11.02%8,609,500 8.26%3 孙成立 5,438,000 6.96%5,438,000 5.22%4 耿斌 1,705,000 2.18
107、%1,705,000 1.64%5 江苏人才四期 1,600,000 2.05%1,600,000 1.54%6 周磊 980,100 1.25%980,100 0.94%7 陈磊 798,150 1.02%798,150 0.77%8 太付咨询 790,000 1.01%790,000 0.76%9 赵永章 702,350 0.90%702,350 0.67%10 张连科 658,700 0.84%658,700 0.63%11 向晖 652,500 0.83%652,500 0.63%12 张国华 621,850 0.80%621,850 0.60%13 君尚合钰 535,000 0.68
108、%535,000 0.51%14 华宸财金 535,000 0.68%535,000 0.51%15 董同新 501,800 0.64%501,800 0.48%16 李世健 486,500 0.62%486,500 0.47%山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-47 17 曹茂彬 407,850 0.52%407,850 0.39%18 邢辉 388,150 0.50%388,150 0.37%19 吕萍 385,000 0.49%385,000 0.37%20 宋庆 372,600 0.48%372,600 0.36%21 楚亚周 354,300 0.45%354,300 0.3
109、4%22 耿勇 321,600 0.41%321,600 0.31%23 相立伟 241,050 0.31%241,050 0.23%24 宋可鑫 230,000 0.29%230,000 0.22%25 王怀鑫 220,000 0.28%220,000 0.21%26 唐泽远 190,000 0.24%190,000 0.18%27 张均 190,000 0.24%190,000 0.18%28 崔克 150,000 0.19%150,000 0.14%29 白政锋 145,000 0.19%145,000 0.14%30 张洪波 120,000 0.15%120,000 0.12%31 翟
110、利明 110,000 0.14%110,000 0.11%32 郭英 105,000 0.13%105,000 0.10%33 于雷 100,000 0.13%100,000 0.10%34 段立营 80,000 0.10%80,000 0.08%35 王德山 80,000 0.10%80,000 0.08%36 李新蕾 80,000 0.10%80,000 0.08%37 朱华 70,000 0.09%70,000 0.07%38 曹玉鑫 70,000 0.09%70,000 0.07%39 刘天昶 65,000 0.08%65,000 0.06%40 刘天成 60,000 0.08%60,
111、000 0.06%41 孙先锋 60,000 0.08%60,000 0.06%42 任宪勇 60,000 0.08%60,000 0.06%43 屈云庆 55,000 0.07%55,000 0.05%44 姜文朋 55,000 0.07%55,000 0.05%45 贾坤坤 55,000 0.07%55,000 0.05%山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-48 46 余斌 50,000 0.06%50,000 0.05%47 罗小贵 50,000 0.06%50,000 0.05%48 任云杰 45,000 0.06%45,000 0.04%49 邢汉旭 45,000 0.06
112、%45,000 0.04%50 巩家雨 45,000 0.06%45,000 0.04%51 谭启春 45,000 0.06%45,000 0.04%52 张朋 45,000 0.06%45,000 0.04%53 孟建军 40,000 0.05%40,000 0.04%54 周璞 35,000 0.04%35,000 0.03%55 宫磊 35,000 0.04%35,000 0.03%56 王云军 20,000 0.03%20,000 0.02%57 孟媛媛 20,000 0.03%20,000 0.02%58 其他流通股股东-26,050,000 25.00%合计合计 78,150,00
113、078,150,000 100.00%100.00%104,200,000104,200,000 100.00%100.00%(二)本次发行前的前十名股东 本次发行前,公司前十名股东持股情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股持股数量数量(股)(股)持股比例持股比例 1 中亚华信 48,240,000 61.73%2 耿玉泉 8,609,500 11.02%3 孙成立 5,438,000 6.96%4 耿斌 1,705,000 2.18%5 江苏人才四期 1,600,000 2.05%6 周磊 980,100 1.25%7 陈磊 798,150 1.02%8 太付咨询 790,000 1.0
114、1%9 赵永章 702,350 0.90%10 张连科 658,700 0.84%(三)本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务情况 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-49 本次发行前,前十名自然人股东及其在发行人处担任职务情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股持股数量数量(股)(股)持股比例持股比例 在发行人处担任职务在发行人处担任职务 1 耿玉泉 8,609,500 11.02%董事长 2 孙成立 5,438,000 6.96%董事 3 耿斌 1,705,000 2.18%董事、副总经理 4 周磊 980,100 1.25%董事、副总经理 5 陈磊 798,15
115、0 1.02%硬件架构师 6 赵永章 702,350 0.90%区域销售总监 7 张连科 658,700 0.84%监事、区域销售总监 8 向晖 652,500 0.83%董事、总经理 9 张国华 621,850 0.80%区域销售总监 10 董同新 501,800 0.64%人力行政部经理(四)国有股份和外资股份情况 截至本招股说明书签署日,公司无国有股份和外资股份。(五)发行人申报前一年新增股东情况 1 1、申报前申报前一年新增股东的持股数量、变化情况、取得股份的时间、一年新增股东的持股数量、变化情况、取得股份的时间、入股入股原因、入股原因、入股价格和定价依据价格和定价依据 新增股新增股东
116、名称东名称 取得股取得股份方式份方式 新增股份数新增股份数量(股)量(股)新增投资金额新增投资金额(元)(元)取得股份取得股份的的时间时间 入股原因入股原因 取得股份取得股份的价格的价格 (元(元/股)股)定价依据定价依据 曹茂彬 增资 70,000 161,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 赵永章 增资 100,000 230,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 张国华 增资 110,000 253,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 张连科 增资 110,000 253,00
117、0.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 楚亚周 增资 70,000 161,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 李世健 增资 75,000 172,500.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 陈磊 增资 65,000 149,500.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 周磊 增资 130,000 299,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 宋庆 增资 85,000 195,500.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公
118、司前次增资价格 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-50 董同新 增资 50,000 115,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 向晖 增资 60,000 138,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 邢辉 增资 40,000 92,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 唐泽远 增资 80,000 184,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 王怀鑫 增资 100,000 230,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司
119、前次增资价格 张均 增资 70,000 161,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 崔克 增资 60,000 138,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 刘天昶 增资 35,000 80,500.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 白政锋 增资 60,000 138,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 宋可鑫 增资 90,000 207,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 李新蕾 增资 30,000 69,000.
120、00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 段立营 增资 20,000 46,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 翟利明 增资 40,000 92,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 郭英 增资 35,000 80,500.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 张洪波 增资 35,000 80,500.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 宫磊 增资 35,000 80,500.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格
121、 巩家雨 增资 45,000 103,500.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 任宪勇 增资 60,000 138,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 孙先锋 增资 60,000 138,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 谭启春 增资 45,000 103,500.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 王德山 增资 80,000 184,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 邢汉旭 增资 45,000 103,500.00
122、 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 周璞 增资 35,000 80,500.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 曹玉鑫 增资 70,000 161,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 刘天成 增资 60,000 138,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 屈云庆 增资 55,000 126,500.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 贾坤坤 增资 55,000 126,500.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增
123、资价格 姜文朋 增资 55,000 126,500.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 孟建军 增资 40,000 92,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-51 孟媛媛 增资 20,000 46,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 王云军 增资 20,000 46,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 任云杰 增资 45,000 103,500.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价
124、格 余斌 增资 50,000 115,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 罗小贵 增资 50,000 115,000.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 张朋 增资 45,000 103,500.00 2020.7.9 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 于雷 增资 100,000 230,000.00 2020.9.15 股权激励 2.30 参照公司前次增资价格 江苏人才四期 增资 1,600,000 14,992,000.00 2020.9.30 扩大公司规模,引入外部投资者 9.37 协商定价 太付咨询 增资 79
125、0,000 7,402,300.00 2020.9.30 扩大公司规模,引入外部投资者 9.37 协商定价 君尚合钰 增资 535,000 5,012,950.00 2020.9.30 扩大公司规模,引入外部投资者 9.37 协商定价 华宸财金 增资 535,000 5,012,950.00 2020.9.30 扩大公司规模,引入外部投资者 9.37 协商定价 注:截至本招股说明书签署日,上述申报前一年新增股东持股数量未发生变化。2 2、最近一年新增股东的基本情况、最近一年新增股东的基本情况 2019 年 12 月 18 日,亚华电子召开 2019 年第六次临时股东大会,决议同意公司进行股票发
126、行,本次发行股票的数量为 259.00 万股,募集资金 595.70万元,发行价格为 2.30 元/股,发行对象均为公司员工,价格参照公司前次增资的价格,作为对其股权激励。发行人通过实施股权激励,充分调动了公司核心骨干员工的工作积极性,增强了公司凝聚力。2020 年 9 月 10 日,亚华电子召开 2020 年第四次临时股东大会,决议同意引入新股东于雷并向其增发股份 10.00 万股,每股价格 2.30 元/股。本次股权激励的价格参照前次内部增资的价格,有利于公司发展经营。2020 年 9 月 22 日,亚华电子召开 2020 年第五次临时股东大会,同意增加注册资本 3,460,000.00
127、元,其中江苏人才四期出资 1,499.20 万元,认购160.00 万股;太付咨询出资 740.23 万元,认购 79.00 万股;君尚合钰出资501.295 万元,认购 53.50 万股;华宸财金出资 501.295 万元,认购 53.50 万山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-52 股。增资后注册资本为 7,815.00 万元。增资价格综合考虑公司所处行业、成长性、未来发展前景等多种因素,由双方协商确定。新增股东曹茂彬与曹玉鑫系父子关系,除此之外,发行人最近一年新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办
128、人员之间不存在关联关系,所持发行人股份不存在股份代持的情形。(1)2020 年 7 月通过全国中小企业股份转让系统非公开发行股票新增的股东情况 曹 茂 彬,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370306195901*,住址为山东省淄博市周村区。赵 永 章,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370304197512*,住址为山东省淄博市张店区。张 国 华,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370302197704*,住址为山东省淄博市张店区。张 连 科,男,中 国 国 籍,无
129、境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370303197903*,住址为山东省淄博市张店区。楚 亚 周,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370303198009*,住址为山东省淄博市张店区。李 世 健,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为341226198212*,住址为山东省青岛市黄岛区。陈 磊,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370302197703*,住址为山东省淄博市张店区。周 磊,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码
130、为370602198702*,住址为山东省青岛市黄岛区。宋 庆,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370304198801*,住址为山东省淄博市博山区。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-53 董 同 新,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370302197802*,住址为山东省淄博市张店区。向 晖,女,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为1*,住址为山东省淄博市张店区。邢 辉,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码
131、为370303197301*,住址为山东省淄博市张店区。唐 泽 远,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370304198606*,住址为山东省淄博市张店区。王 怀 鑫,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370304197801*,住址为山东省淄博市博山区。张 均,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370321197711*,住址为山东省淄博市桓台县。崔 克,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370284198803*,住址为山东省青岛市
132、黄岛区。刘 天 昶,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370303198207*,住址为山东省淄博市张店区。白 政 锋,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370304198402*,住址为山东省淄博市博山区。宋 可 鑫,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为239005198309*,住址为黑龙江省伊春市伊春区。李 新 蕾,女,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370322198207*,住址为山东省淄博市张店区。段 立 营,男,中 国 国 籍
133、,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370211198112*,住址为山东省淄博市张店区。翟 利 明,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370304198206*,住址为山东省淄博市张店区。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-54 郭 英,女,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370303197807*,住址为山东省淄博市张店区。张 洪 波,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为372321197709*,住址为山东省滨州市惠民县。宫 磊,男,中 国 国
134、 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370322198312*,住址为山东省淄博市高青县。巩 家 雨,女,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370321198906*,住址为山东省淄博市桓台县。任 宪 勇,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370481198406*,住址为山东省青岛市黄岛区。孙 先 锋,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为230229198411*,住址为山东省淄博市张店区。谭 启 春,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身
135、 份 证 号 码 为370302198404*,住址为山东省淄博市张店区。王 德 山,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为371326198410*,住址为山东省青岛市黄岛区。邢 汉 旭,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370321198412*,住址为山东省淄博市张店区。周 璞,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为4*,住址为山东省青岛市黄岛区。曹 玉 鑫,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370306198405
136、*,住址为山东省淄博市张店区。刘 天 成,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370303198506*,住址为天津市河北区。屈 云 庆,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370406198402*,住址为山东省淄博市张店区。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-55 贾 坤 坤,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370982198702*,住址为山东省泰安市新泰市。姜 文 朋,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为371328198
137、509*,住址为山东省临沂市蒙阴县。孟 建 军,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370303197702*,住址为山东省淄博市张店区。孟 媛 媛,女,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370304198301*,住址为山东省淄博市张店区。王 云 军,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370322197701*,住址为山东省淄博市张店区。任 云 杰,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为370303198309*,住址为山东省淄博市高青县。余
138、斌,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为429004198904*,住址为湖北省仙桃市陈场镇。罗 小 贵,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为430523197809*,住址为湖南省邵阳市邵阳县。张 朋,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为371402198212*,住址为山东省德州市德城区。(2)2020 年 9 月通过增资方式新增的股东情况 1)于雷 于 雷,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为6*,住址为陕西省西安市
139、碑林区。2)江苏人才四期 本次发行前,江苏人才四期持有公司 160.00 万股的股份,持股比例为2.05%。该企业基本情况如下:山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-56 企业企业全称全称 江苏人才创新创业投资四期基金(有限合伙)成立日期成立日期 2018 年 3 月 1 日 注册地址注册地址 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦二号楼 4 楼 B504 室 执行事务合伙人执行事务合伙人 南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)(委派代表:史云中)截至本招股说明书签署日,江苏人才四期的合伙人及出资情况如下:序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 认缴认缴出资额(万出资额(万元)元)出
140、资比例出资比例 合合伙人类别伙人类别 1 南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)200.00 1.00%普通合伙人 2 江苏高科技投资集团有限公司 6,000.00 30.00%有限合伙人 3 刘化霜 1,400.00 7.00%有限合伙人 4 苏梅 1,000.00 5.00%有限合伙人 5 邓西海 1,000.00 5.00%有限合伙人 6 王明华 1,000.00 5.00%有限合伙人 7 杨晔文 800.00 4.00%有限合伙人 8 钟华 800.00 4.00%有限合伙人 9 顾国华 700.00 3.50%有限合伙人 10 冉千平 700.00 3.50%有限合伙人 11 俞斌 6
141、00.00 3.00%有限合伙人 12 顾玲 600.00 3.00%有限合伙人 13 徐祖玲 600.00 3.00%有限合伙人 14 黄晶 500.00 2.50%有限合伙人 15 顾健永 500.00 2.50%有限合伙人 16 蔡泉生 500.00 2.50%有限合伙人 17 朱晓静 500.00 2.50%有限合伙人 18 时宏珍 500.00 2.50%有限合伙人 19 孟建平 500.00 2.50%有限合伙人 20 王惠荣 500.00 2.50%有限合伙人 21 高国光 500.00 2.50%有限合伙人 22 汪翔 400.00 2.00%有限合伙人 23 西藏爱达汇承企业
142、管理有限公司 200.00 1.00%有限合伙人 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-57 合计合计 20,000.0020,000.00 100.00%100.00%截至本招股说明书签署日,江苏人才四期的普通合伙人兼执行事务合伙人南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)的基本情况如下:企业企业全称全称 南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)成立成立日期日期 2016 年 2 月 23 日 注册资本注册资本 10,000.00 万元 注册地址注册地址 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦二号楼 4 楼 B504 室 执行事务合伙人执行事务合伙人 西藏爱达汇承企业管理有限公司 出资结构出
143、资结构 序号序号 合伙人名称合伙人名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例出资比例 1 西藏爱达汇承企业管理有限公司 9,900.00 99.00%2 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 100.00 1.00%合计合计 10,000.0010,000.00 100.00%100.00%江苏人才四期已于 2018 年 11 月 28 日完成私募投资基金备案,基金编号为SET515;其管理人南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)已于 2016 年 8 月15 日完成私募基金管理人登记,登记编号为 P1032972。3)太付咨询 本次发行前,太付咨询持有公司 79.00 万股的股份,持股比例
144、为 1.01%。该企业基本情况如下:企业企业全称全称 上海太付企业咨询管理中心(有限合伙)成立日期成立日期 2020 年 9 月 18 日 注册地址注册地址 上海市崇明区三星镇宏海公路 4588 号(上海三星经济小区)执行事务合伙人执行事务合伙人 张景丽 截至本招股说明书签署日,太付咨询的合伙人及出资情况如下:序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 认缴认缴出资额(万出资额(万元)元)出资比出资比例例 合伙人类别合伙人类别 1 张景丽 375.00 37.50%普通合伙人 2 郁永军 250.00 25.00%有限合伙人 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-58 3 李韵琪 250.00 2
145、5.00%有限合伙人 4 吕验其 125.00 12.50%有限合伙人 合计合计 1,000.001,000.00 100.00%100.00%截至本招股说明书签署日,太付咨询的普通合伙人兼执行事务合伙人张景丽基本信息如下:张 景 丽,中 国 籍,无 永 久 境 外 居 留 权,身 份 信 息 号 码 为362329196108*,住所为江西省上饶市余干县。4)君尚合钰 本次发行前,君尚合钰持有公司 53.50 万股的股份,持股比例为 0.68%。该企业基本情况如下:企业企业全称全称 苏州君尚合钰创业投资合伙企业(有限合伙)成立日期成立日期 2020 年 8 月 18 日 注册地址注册地址 苏
146、州市相城区高铁新城青龙港路 66 号领寓商务广场 1 幢 18 层 1803 室-A023 工位(集群登记)执行事务合伙人执行事务合伙人 苏州君尚投资管理有限公司 截至本招股说明书签署日,君尚合钰的合伙人及出资情况如下:序号序号 合伙人合伙人名称名称/姓名姓名 认缴认缴出资额(万出资额(万元)元)出资比例出资比例 合伙人类别合伙人类别 1 苏州君尚投资管理有限公司 100.00 1.11%普通合伙人 2 卢生江 2,000.00 22.22%有限合伙人 3 江苏联峰投资发展有限公司 2,000.00 22.22%有限合伙人 4 常熟市千斤顶厂 1,500.00 16.67%有限合伙人 5 许学
147、雷 1,000.00 11.11%有限合伙人 6 刘辉 800.00 8.89%有限合伙人 7 王悦 800.00 8.89%有限合伙人 8 周寒香 500.00 5.56%有限合伙人 9 王晓君 300.00 3.33%有限合伙人 合计合计 9,000.009,000.00 100.00%100.00%山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-59 截至本招股说明书签署日,君尚合钰的普通合伙人兼执行事务合伙人苏州君尚投资管理有限公司的基本情况如下:公司全称公司全称 苏州君尚投资管理有限公司 成立日期成立日期 2018 年 4 月 8 日 注册资本注册资本 1,000.00 万元 注册地址
148、注册地址 苏州市相城区高铁新城青龙港路 66 号领寓商务广场 1 幢 18 层 1804 室-004工位(集群登记)法定代表人法定代表人 田晓利 股权结构股权结构 序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)持股比例持股比例 1 田晓利 990.00 99.00%2 黄溪红 10.00 1.00%合计合计 1,000.001,000.00 100.00%100.00%君尚合钰已于 2020 年 9 月 8 日完成私募投资基金备案,基金编号为SLT274;其管理人苏州君尚投资管理有限公司已于 2018 年 11 月 23 日完成私募基金管理人登记,登记编号为 P1069299
149、。5)华宸财金 本次发行前,华宸财金持有公司 53.50 万股的股份,持股比例为 0.68%。该企业基本情况如下:企业企业全称全称 山东华宸财金新动能创业投资合伙企业(有限合伙)成立日期成立日期 2019 年 1 月 24 日 注册地址注册地址 山东省济南市市中区英雄山路 129 号祥泰广场 7 号楼 302 室 执行事务合伙人执行事务合伙人 山东华宸股权投资管理有限公司 截至本招股说明书签署日,华宸财金的合伙人及出资情况如下:序号序号 合伙人合伙人名称名称 认缴认缴出资额(万出资额(万元)元)出资比例出资比例 合伙人类别合伙人类别 1 山东华宸股权投资管理有限公司 2,250.00 3.13
150、%普通合伙人 2 山东省新动能基金管理有限公司 16,000.00 22.22%有限合伙人 3 三庆实业集团投资有限公司 15,000.00 20.83%有限合伙人 4 济南市股权投资母基金有限公司 11,000.00 15.28%有限合伙人 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-60 5 滨州云风信息技术合伙企业(有限合伙)10,000.00 13.89%有限合伙人 6 烟台市财金新动能基金管理有限公司 10,000.00 13.89%有限合伙人 7 济南文化产业投资有限公司 5,000.00 6.94%有限合伙人 8 金现代信息产业股份有限公司 2,000.00 2.78%有限合伙
151、人 9 山东凯庆股权投资管理有限公司 600.00 0.83%有限合伙人 10 济南财金投资管理有限公司 150.00 0.21%有限合伙人 合计合计 72,000.0072,000.00 100.00%100.00%截至本招股说明书签署日,华宸财金的普通合伙人兼执行事务合伙人山东华宸股权投资管理有限公司的基本情况如下:公司全称公司全称 山东华宸股权投资管理有限公司 成立日期成立日期 2015 年 9 月 30 日 注册资本注册资本 1,000.00 万元 注册地址注册地址 山东省济南市市中区英雄山路 129 号祥泰广场 7 号楼 302 室 法定代表人法定代表人 王春礼 股权结构股权结构 序
152、号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)持股比例持股比例 1 王春礼 650.00 65.00%2 贾杰 100.00 10.00%3 国泰民福投资有限公司 88.80 8.88%4 济南步云企业管理咨询有限公司 61.20 6.12%5 常忠平 50.00 5.00%6 李静 50.00 5.00%合计合计 1,000.001,000.00 100.00%100.00%华宸财金已于 2019 年 3 月 28 日完成私募投资基金备案,基金编号为SGC031;其管理人山东华宸股权投资管理有限公司已于 2016 年 1 月 6 日完成私募基金管理人登记,登记编号为
153、 P1029961。(六)本次发行前股东间的关联关系、一致行动关系及持股比例情况 本次发行前,各股东之间的关联关系、一致行动关系及各自持股比例情况如下:山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-61 中亚华信的股东为耿斌、孙婵媛、孙婵娟、王珊珊,耿斌直接及间接持有发行人 51.05%的股份,孙婵媛、孙婵娟、王珊珊各间接持有发行人 4.29%的股份,其中:耿斌为公司股东耿玉泉的儿子,孙婵娟、孙婵媛均为公司股东孙成立的女儿,王珊珊为公司股东孙成立的儿媳,耿玉泉持有发行人 11.02%的股份,孙成立持有发行人 6.96%的股份;公司股东曹玉鑫为公司股东曹茂彬的儿子,曹茂彬持有发行人 0.52%的
154、股份,曹玉鑫持有发行人 0.09%的股份。除此之外,本次发行前各股东之间不存在其他关联关系。(七)发行人股东公开发售股份情况 本次发行人股东无公开发售股份情况。十三十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况简要情况 (一)董事 截至本招股说明书签署日,本公司董事会由 9 名董事组成,包括 3 名独立董事,董事会成员具体情况如下:姓名姓名 职务职务 提名人提名人 当选会议届次当选会议届次 任职任职期间期间 耿玉泉 董事长 第一届董事会、第二届董事会 2019 年第二次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会 2019 年 2 月至 202
155、5 年 1月 耿斌 董事、副总经理 向晖 董事、总经理 孙成立 董事 周磊 董事、副总经理 宋可鑫 董事、研发总监 第二届董事会、第二届董事会 2020 年第七次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会 2020 年 12 月至 2025 年 1月 赵毅新 独立董事 吴忠堂 独立董事 罗治洪 独立董事 上述董事简历情况如下:1 1、耿玉泉先生、耿玉泉先生 1960 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任淄博无线电七厂技术员、淄博电器厂技术员、淄博亚华电器厂总经理;1998 年 12 月山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-62 创办亚华有限;1998 年 12
156、月至 2016 年 1 月,任亚华有限董事长、总经理;2016 年 2 月至今,任公司董事长。2002 年 4 月至今任青岛华博执行董事。2020年 10 月至今任中亚华信执行董事、总经理。2 2、耿斌先、耿斌先生生 1985 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年 10月至 2010 年 12 月,任北京银邮光电技术发展有限公司业务人员;2011 年 1 月至 2016 年 1 月,历任亚华有限供应部、销售部员工;2016 年 2 月至 2019 年 1月,任公司董事;2019 年 2 月至今,任公司董事、副总经理。3 3、向晖女士、向晖女士 1979 年 1 月
157、出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998 年 12月至 2016 年 1 月,历任亚华有限员工、财务总监;2016 年 2 月至 2019 年 1 月,任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监;2019 年 2 月至今,任公司董事、总经理。4 4、孙成立先生、孙成立先生 1962 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。历任莱阳工业针厂员工、淄博电器厂副厂长、淄博亚华电器厂副总经理;1998 年 12 月至2016 年 1 月,任亚华有限销售总监;2016 年 2 月至今,任公司董事。5 5、周磊先生、周磊先生 1987 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
158、本科学历。2009 年 7 月至 2009 年 12 月,任烟台南山学院电子工程学院教师;2010 年 1 月至 2014 年 7月,任职于亚华有限研发部;2014 年 8 月至 2016 年 1 月,任亚华有限副总经理;2016 年 2 月至今,任公司董事、副总经理。6 6、宋可鑫先生、宋可鑫先生 1983 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年 10月至 2008 年 1 月,任北京国科环宇空间技术有限公司工程师;2008 年 7 月至山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-63 2013 年 5 月,任北京航天科奥电子技术有限公司研发部经理;2013 年
159、 5 月至今,任亚华有限和股份公司研发总监;2020 年 12 月至今,任公司董事。7 7、赵毅新女士、赵毅新女士 1956 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1977 年 7 月至 1993 年 3 月,任山东新华医疗器械厂分厂副厂长、党支书;1993 年 3 月至1998 年 8 月,任山东新华医疗器械股份有限公司董事、副总经理;1998 年 8 月至 2001 年 3 月,任山东新华医疗器械股份有限公司董事、总经理;2001 年 3月至 2017 年 8 月,任山东新华医疗器械股份有限公司董事长、党委书记,2017年 8 月退休;2020 年 12 月至今,任公司独立
160、董事。8 8、吴忠堂先生、吴忠堂先生 1965 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,非执业注册会计师。1988 年 9 月至 2000 年 10 月,任解放军防化指挥工程学院讲师;2000 年 11 月至 2003 年 8 月,任和记奥普泰通信技术有限公司质量测试经理;2003 年 9 月至 2015 年 11 月,任亿阳信通股份有限公司财务部副主任、运营办主任;2015 年 12 月至 2017 年 10 月,任北京紫光展讯科技有限公司运营中心主任;2017 年 12 月至今,任新恒汇电子股份有限公司董事、副总经理、财务负责人;2020 年 12 月至今,任公司独立
161、董事。9 9、罗治洪先生、罗治洪先生 1976 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2005 年 4 月至今,任昆明理工大学管理与经济学院副教授;2020 年 12 月至今,任公司独立董事。(二)监事 截至本招股说明书签署日,本公司监事会由 3 名监事组成,其中包括一名监事会主席,监事会成员具体情况如下:姓名姓名 职务职务 提名人提名人 当选会议届次当选会议届次 任职任职期间期间 宋庆 监事会主席、养老事业部经理 第一届监事会、第二届监事会 2019 年第二次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会 2019 年 2 月至 2025 年 1 月 山东亚华电子股份有
162、限公司 招股说明书 1-1-64 张连科 监事、区域销售总监 巩家雨 职工代表监事、研发部软件架构师 职工代表大会 2019 年第一次职工代表大会、2022 年第一次职工代表大会 上述监事简历情况如下:1 1、宋庆先生、宋庆先生 1988 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010 年 7 月至 2016 年 1 月,任亚华有限研发部高级工程师;2016 年 2 月至 2017 年 10 月,任公司监事会主席、研发部项目负责人;2017 年 10 月至 2019 年 12 月,任公司监事会主席、产品部经理;2020 年 1 月至今,任公司监事会主席、养老事业部经理。2 2、
163、张连科先生、张连科先生 1979 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1998 年 12月至 2009 年 8 月,历任亚华有限工程部员工、销售经理;2009 年 9 月至今,任亚华有限和股份公司区域销售总监;2016 年 2 月至今,任公司监事。3 3、巩家雨女士、巩家雨女士 1989 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011 年 8 月至 2013 年 7 月,任北京中软国际信息技术有限公司 ETC 事业部 Andorid 讲师、助教;2013 年 7 月至 2014 年 3 月,任北京嗨学网教育科技股份有限公司中级Android 讲师、研发工程师;
164、2014 年 7 月至今,任亚华有限和股份公司研发部软件架构师;2019 年 2 月至今,任公司职工代表监事。(三)高级管理人员 本公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书,具体情况如下:姓名姓名 职务职务 任职任职期间期间 向晖 董事、总经理 2019 年 2 月至 2025 年 1 月 耿斌 董事、副总经理 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-65 周磊 董事、副总经理 唐泽远 副总经理 刘淑新 副总经理 2020 年 12 月至 2025 年 1 月 于雷 财务总监 2020 年 8 月至 2025 年 1 月 孙婵娟 董事会秘书 2019 年 2 月至 2
165、025 年 1 月 上述高级管理人员简历情况如下:1 1、向晖女士、向晖女士 其简历请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、(一)董事”。2 2、耿斌先生、耿斌先生 其简历请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、(一)董事”。3 3、周磊先生、周磊先生 其简历请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、(一)董事”。4 4、唐泽远先生、唐泽远先生 1986 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2011年 3 月至 2013 年 5 月,任青岛福日集团储备管理干部;2013 年 11 月至 2016年 2 月,任亚华有限副总经理;20
166、16 年 2 月至 2019 年 1 月,任公司总经理;2019 年 2 月至今,任公司副总经理。5 5、刘淑新先生、刘淑新先生 1982 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年 8 月至 2011 年 3 月,任胶南海尔电子有限公司新品处测试主管;2011 年 4 月至2016 年 9 月,任青岛海尔电子有限公司质量部设计与质量节点主管;2016 年 9月至 2018 年 8 月,青岛海信医疗设备股份有限公司质量部部长;2018 年 8 月至今,任公司运营总监;2020 年 11 月至今,任公司副总经理。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-66 6 6、
167、于雷先生、于雷先生 1982 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国佩丁大学 EMBA 在读。2001 年 6 月至 2006 年 11 月,任西安第一印刷厂财务部员工;2006 年 11月至 2011 年 11 月,任北京九州昊天会计师事务所有限责任公司项目经理;2011 年 11 月至 2020 年 8 月,任上会会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理;2020 年 8 月至今,任公司财务总监。7 7、孙、孙婵娟女士婵娟女士 1985 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年 10月至 2009 年 7 月,任北京传奇时代影视文化传播公司员工;2009 年
168、 7 月至2010 年 2 月,任华谊兄弟时代文化经济有限公司员工;2010 年 4 月至 2013 年8 月,任淄博电影公司宣传主管;2013 年 9 月至 2014 年 4 月,任淄博银泰城宣传主管;2014 年 10 月至 2017 年 5 月,任亚华有限和股份公司财务部员工;2017 年 5 月至 2019 年 2 月,任公司证券事务代表;2019 年 2 月至今,任公司董事会秘书。(四)核心技术人员 本公司的其他核心人员系核心技术人员,包括周磊、宋可鑫、宋庆、李世健、张朋,具体情况如下:1 1、周磊先生、周磊先生 其简历请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、(一)董事
169、”。2 2、宋可鑫先生、宋可鑫先生 其简历请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、(一)董事”。3 3、宋庆先生、宋庆先生 其简介请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、(二)监事”。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-67 4 4、李世健先生、李世健先生 1982 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005 年 7月至 2009 年 8 月,任亚华有限研发部高级工程师、项目负责人;2009 年 9 月至 2018 年 5 月,任亚华有限和股份公司研发部软件架构师;2018 年 6 月至今,任公司研发部产品线经理。5 5、张朋先生、张
170、朋先生 1982 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年 7月至 2011 年 12 月,任清华同方鼎欣信息技术有限公司高级软件工程师;2011年 12 月至 2015 年 4 月,任 IBM 中国全球服务执行中心架构师;2015 年 4 月至2016 年 2 月,历任华寿(北京)信息技术有限公司架构师、信息部经理;2016年 6 月至 2017 年 3 月,历任青苗儿童口腔架构师、互联网部经理;2017 年 7月至今,任公司研发部软件总架构师。(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人
171、员在发行人及其控股子公司以外的兼职情况如下:姓名姓名 职务职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 与本公司关系与本公司关系 耿玉泉 董事长 中亚华信 执行董事、总经理 控股股东 青岛华博 执行董事、总经理 实际控制人控制的其他企业 杭州誉享 执行董事、总经理 实际控制人控制的其他企业 孙成立 董事 青岛华博 监事 实际控制人控制的其他企业 吴忠堂 独立董事 宁波志林堂投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 无 新恒汇电子股份有限公司 董事、副总经理、财务总监 无(六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系 截至本招股说明书签署日,耿玉泉和耿斌系父子关系,孙成立和孙婵娟系父女
172、关系。除此之外,公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间无亲属关系。(七)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员合规情况 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-68 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。十十四四、发行人、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议,以及有关的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议,以及有关协议的履行情况协议的履行情况 公司
173、已与在公司全职工作并领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订了劳动合同、保密和竞业限制合同;公司已与独立董事签订了独立董事聘任协议。截至本招股说明书签署日,上述协议均正常履行。十十五五、董事、监事、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶配偶的父母、子女、子女的配偶持股情况持股情况 (一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股情况(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股情况 姓名姓名 职务职务 持股方式持股方式 持股数量(持股数量(股)股)持股比例持股比例 耿玉泉 董事长 直接持股
174、8,609,500 11.02%耿斌 董事、副总经理 直接持股 1,705,000 2.18%通过中亚华信间接持股 38,190,000 48.87%向晖 董事、总经理 直接持股 652,500 0.83%孙成立 董事 直接持股 5,438,000 6.96%周磊 董事、副总经理 直接持股 980,100 1.25%宋可鑫 董事、研发总监 直接持股 230,000 0.29%宋庆 监事会主席、养老事业部经理 直接持股 372,600 0.48%张连科 监事、区域销售总监 直接持股 658,700 0.84%巩家雨 职工代表监事、研发部软件架构师 直接持股 45,000 0.06%唐泽远 副总经
175、理 直接持股 190,000 0.24%于雷 财务总监 直接持股 100,000 0.13%孙婵娟 董事会秘书 通过中亚华信间接持股 3,350,000 4.29%山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-69 李世健 研发部产品线经理 直接持股 486,500 0.62%张朋 研发部软件总架构师 直接持股 45,000 0.06%注:上述人员间接持有发行人股份数量等于上述人员持有投资企业的股权比例乘以投资企业持有发行人的股份数。(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属持股情况 董事、副总经理耿斌为董事长耿玉泉的儿子,董事会秘书孙婵娟、中亚华信的股东孙婵媛均为董事孙成立的女儿,
176、中亚华信的股东王珊珊为董事孙成立的儿媳,其持股情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、(一)控股股东、实际控制人”以及“十五、(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股情况”。除上述情况外,发行人其余董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属均未直接或间接持有发行人股份。(三)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持发行人股份质押或冻结情况 截至本招股说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司的股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。十十六六、董事、监事、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
177、在最及核心技术人员在最近两年内变近两年内变动情况动情况、原因以及对公司的影响、原因以及对公司的影响 (一)董事变动情况 最近两年,公司董事未发生变动。(二)监事变动情况 最近两年,公司监事未发生变动。(三)高级管理人员变动情况 最近两年,公司高级管理人员未发生变动。(四)核心技术人员变动情况 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-70 最近两年,公司核心技术人员变动情况如下:时间时间 变动前变动前 变动后变动后 变动原因变动原因 2022 年 1 月 周磊、宋可鑫、宋庆、李世健、王德山、张朋 周磊、宋可鑫、宋庆、李世健、张朋 王德山由于个人工作原因离职 综上所述,最近两年,公司董事、监
178、事、高级管理人员和核心技术人员整体保持稳定,经营决策层未发生重大不利变化。十十七七、董事、监事、高级管理人员及核心、董事、监事、高级管理人员及核心技术技术人员人员与发行人及其业与发行人及其业务相关务相关的对外投资情况的对外投资情况 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除直接或间接持有公司股份外,与发行人及其业务相关的对外投资情况如下:姓名姓名 在本公司职务在本公司职务 对外投资企业名称对外投资企业名称 出资出资额额 (万元)(万元)出资出资比例比例 耿玉泉 董事长 青岛华博 439.18 79.85%耿斌 董事、副总经理 中亚华信 1,710.00 79.17%孙
179、成立 董事 青岛华博 106.70 19.40%孙婵娟 董事会秘书 中亚华信 150.00 6.94%公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员上述对外投资与本公司不存在任何承诺或协议、不存在利益冲突。十十八八、董事、监事、高级管理人员及核心、董事、监事、高级管理人员及核心技术技术人员薪酬情况人员薪酬情况 (一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据及程序 与公司签订劳动合同的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司具体任职岗位的薪酬主要包括基本工资、福利津贴、绩效奖励组成,公司独立董事薪酬仅为履职津贴。董事、监事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会通过提案
180、,经董事会审议批准,其中董事、监事的报酬经股东大会审议批准。公司未兼任董事的核心技术人员的薪酬根据公司管理层制定的薪酬方案确定。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-71(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年内薪酬总额及其占发行人各期利润总额的比重 最近三年,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内在公司领取的薪酬占利润总额比例的情况如下:单位:万元 项目项目 20222022 年年度度 20212021 年度年度 20202020 年度年度 薪酬总额 725.86 722.74 648.57 当期利润总额 8,849.16 8,099.82 6,193.25 占比
181、 8.20%8.92%10.47%(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年薪酬情况 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2022 年度领取的薪酬情况如下:单位:万元 姓名姓名 职务职务 20222022 年度薪酬(税前)年度薪酬(税前)耿玉泉 董事长 28.80 耿斌 董事、副总经理 53.59 向晖 董事、总经理 89.12 孙成立 董事 30.15 周磊 董事、副总经理 47.85 宋可鑫 董事、研发总监 42.90 赵毅新 独立董事 7.00 吴忠堂 独立董事 7.00 罗治洪 独立董事 7.00 宋庆 监事会主席、养老事业部经理 38.80 张连科 监事、区域销售总监
182、48.12 巩家雨 职工代表监事、研发部软件架构师 27.17 唐泽远 副总经理 38.35 刘淑新 副总经理 46.74 于雷 财务总监 65.54 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-72 孙婵娟 董事会秘书 27.34 李世健 研发部产品线经理 34.17 王德山 研发部产品线经理 14.69 张朋 研发部软件总架构师 71.53 注:公司原核心技术人员王德山已经于 2022 年 1 月离职 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在公司关联企业处领取薪酬。十十九九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相、发行人本次公开发行申报前已经制
183、定或实施的股权激励及相关安排关安排 报告期内,公司的股权激励为 2020 年度增资扩股,具体情况如下:(一)股权激励的基本情况 2020 年 9 月 10 日,亚华电子召开了 2020 年第四次临时股东大会,经股东大会审议通过,亚华电子拟引入新股东于雷并向其增发股份 10.00 万股,发行价格为 2.30 元/股,共计募集资金 23.00 万元。本次股权激励对象于雷先生系亚华电子财务总监,本次增资具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、(三)报告期内的股本和股东变化情况”。(二)股权激励对公司的影响 1 1、股权激励对公司经营状况的影响股权激励对公司经营状况的影响 通过实施本
184、次股权激励,公司建立、健全了激励机制,充分调动了公司高级管理人员的工作积极性,从而能够促进公司长期稳定的良性发展,对公司的经营状况存在较为积极的影响。2 2、股权激励对公司财务状况的影响股权激励对公司财务状况的影响 2020 年 9 月 22 日,亚华电子召开了 2020 年第五次临时股东大会,经股东大会审议通过,亚华电子同意增加注册资本 346.00 万元,其中,江苏人才四期出资 1,499.20 万元,认购 160.00 万股;太付咨询出资 740.23 万元,认购79.00 万股;君尚合钰出资 501.30 万元,认购 53.50 万股;华宸财金出资山东亚华电子股份有限公司 招股说明书
185、1-1-73 501.30 万元,认购 53.50 万股。本次增资具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、(三)报告期内的股本和股东变化情况”。由于公司向财务总监于雷增发股份的每股价格与同期向投资机构增发股份的每股价格存在差异,因此产生股份支付费用,具体计算过程如下:项目项目 金额金额/数量数量 向财务总监于雷增发的股份数量(万股)(a)10.00 向财务总监于雷增发股份的每股价格(元/股)(b)2.30 同期向投资机构增发股份的每股价格(元/股)(c)9.37 股份支付金额(万元)(d=a*(c-b)70.70 是否计入非经常性损益 是 如上表所示,因本次股权激励,公司于
186、2020 年度确认股份支付费用 70.70万元,上述股权激励未对公司财务状况产生重大影响。3 3、股权激励对控制权变化的影响股权激励对控制权变化的影响 本次股权激励共计向财务总监于雷先生增发股票 10.00 万股,占报告期末公司注册资本的比例仅为 0.13%。本次股权激励实施前后,公司控股股东、实际控制人未发生变化,控制权未发生变更。(三)上市后的行权安排 截至本招股说明书签署之日,本次股权激励已实施完毕,不涉及期权激励计划,亦不涉及上市后的行权安排。二二十十、发行人员工及其社会保障情况、发行人员工及其社会保障情况 (一)公司员工情况 报告期内,公司员工人数如下表所示:项目项目 2022202
187、2 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 员工人数 546 522 467 截至 2022 年 12 月 31 日,公司员工专业结构情况如下:山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-74 类别类别 人数人数 占比占比 研发人员 180 32.97%生产人员 144 26.37%销售及技术服务人员 179 32.78%管理人员 43 7.88%合计合计 546546 100.00%100.00%(二)发行人社会保险和住房公积金缴纳情况 报告期内,发行人按照国家及所在地劳动和社会保
188、障法律、法规及相关政策,为员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险,并缴纳了住房公积金。具体情况如下:时间时间 项目项目 在职员工在职员工人数人数 在职员工在职员工实缴人数实缴人数 在职员工在职员工未缴人数未缴人数 差额原因差额原因 2022 年 12月 31 日 社会保险 546 531 15 10 人系退休返聘员工,5 人系新入职员工 住房公积金 546 531 15 10 人系退休返聘员工,5 人系新入职员工 2021 年 12月 31 日 社会保险 522 507 15 8 人系退休返聘员工,1 人系外籍员工,6 人系新入职员工 住房公积金 522 507 15 8
189、人系退休返聘员工,1 人系外籍员工,6 人系新入职员工 2020 年 12月 31 日 社会保险 467 456 11 5 人系退休返聘员工,6 人系新入职员工 住房公积金 467 455 12 5 人系退休返聘员工,6 人系新入职员工,1 人系自愿放弃公积金员工 截至 2022 年 12 月 31 日,发行人员工中共有 15 人未缴纳社会保险,其中10 人为退休返聘员工,5 人为新入职员工;共有 15 人未缴纳住房公积金,其中10 人为退休返聘员工,5 人为新入职员工。根据发行人及子公司、分公司社保及公积金主管部门出具的证明文件,报告期内发行人及子公司不存在因违反劳动和社会保障及住房公积金相
190、关法律法规而受到行政处罚的情形。公司控股股东中亚华信、实际控制人耿玉泉、耿斌就社会保险、住房公积金缴纳事宜出具承诺:“如因发行人及其子公司因首次公开发行前未严格执行为员工缴纳社会保险和住房公积金政策事宜而被有权机关要求补缴社会保险或住房公积金,或因未足额缴纳需承担任何罚款、滞纳金,或因有关人员向发行山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-75 人及其子公司追索,或因未及时或未足额缴纳社会保险及住房公积金事宜给发行人及其子公司造成其他损失,本公司/本人将对发行人作全额赔偿,并承担连带责任,且在承担后不向发行人及其子公司追偿,保证发行人及其子公司不会因此遭受任何损失。”综上,发行人报告期内存
191、在少量应缴未缴社会保险和住房公积金的情形,发行人已经制定了应对方案,如补缴不会对发行人的持续经营能力造成重大不利影响。发行人在社会保险及住房公积金缴纳方面不存在重大违法行为。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-76 第第五五节节 业务业务与与技术技术 一一、公司、公司的主营业务、主要产品的主营业务、主要产品 (一)公司主营业务 亚华电子是国内知名的医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商,主营业务为医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。医院智能通讯交互系统是指应用音视频通讯、电力线载波通讯、物联网、5G 等信息技术提升医生、护士、患者之间的沟通体验,显著提高智慧医院信息交
192、互及服务管理水平的软硬件一体化综合解决方案。亚华电子作为国内最早从事医院智能通讯交互系统研发的企业之一,持续深耕该细分领域。公司早期产品以单一的病房呼叫为主要功能,伴随着信息技术的持续发展和公司研发成果的不断落地,公司推出了以 HIS 数据获取、信息发布及交互管理等功能为核心价值点的病房智能通讯交互系统和门诊服务交互系统,为医院智能化建设提供产品支持。公司凭借长期的技术、经验积累及高效的研发体系,已经形成了多层次、多场景的智能化产品体系。公司自成立以来坚持以技术创新推动产品发展,公司与山东大学联合建设“护理装备与信息研究院”,与山东理工大学联合打造教学科研实践基地,在山东省信通院的支持下,建立
193、了通过 CMA 标准认证的信息通信实验室,公司还先后被认定为山东省软件工程技术中心、山东省省级企业技术中心、山东省省级工业设计中心。公司自主研发形成了高带宽两线制组网技术、组件化医护通讯控制台技术等核心技术,并成功应用于智慧医院中的病房、门诊等场景。同时,公司积极研发 5G 远程会诊、手术室协同、基于可穿戴设备的室内定位等前沿技术与产品化应用,布局智慧医院更多智能通讯交互应用场景。亚华电子以客户为中心,依托覆盖全国的营销网络为客户提供全方位的解决方案和产品全生命周期服务,公司产品用户包括北京协和医院、中国人民解放军总医院、四川大学华西医院、山东大学齐鲁医院等知名医疗机构,公司产山东亚华电子股份
194、有限公司 招股说明书 1-1-77 品及服务获得市场的高度认可。截至报告期末,公司产品已经累计服务约 460万张病床、9,500 家医院,在病房智能通讯交互领域的市场占有率稳居前列。(二)公司主要产品 公司主要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类,具体如下:1 1、病房智能通讯交互系统、病房智能通讯交互系统 公司产品自 1998 年面向市场以来,共推出了三代系的病房智能通讯交互系统。(1)第一代病房智能通讯交互系统 第一代病房智能通讯交互系统主要由护士站主机、床头分机、走廊显示屏、卫生间分机、门灯等组成。通过该产品可实现护士站与病房床头的双工对讲、病房广播、紧急呼叫等功能,提升
195、病房管理和医患沟通效率。一代病房交互系统的主要组网设备如下图所示:山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-78 一代病房交互系统应用两线制组网技术,具备了传输速度快、抗干扰性强、容错率高的特点,同时采用了独特的音频信号处理电路,使得呼叫通话、广播音质清晰,失真率低,可完全替代广播系统。但一代病房交互系统连接较为封闭,功能相对单一。(2)第二代病房智能通讯交互系统 第二代病房智能通讯交互系统主要由服务器、医护工作站、信息交互管理主机、IP 网络医护主机、护理信息看板、走廊显示屏、床头分机、门口分机、卫生间分机、值班室分机、病区门禁分机等组成。在一代产品的基础上,二代病房交互系统运用公司自主
196、研发的高带宽两线制组网技术,实现了临床信息发布、风险评估预警、护理任务提醒、查房行为轨迹、可视对讲门禁、数据统计分析等功能。二代病房交互系统涵盖了医院病房建设的多个环节,是智慧医院病房通讯交互系统的优化解决方案。二代病房交互系统的主要组网设备如下图所示:山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-79 二代病房交互系统应用微服务架构软件设计,各服务独立运行,各项功能互相合作且互不影响,提升了系统的稳定性。二代病房交互系统采用 C/S 及B/S 双体系架构作为系统开发基础,运用公司自主研发的组件化医护通讯控制台技术等核心技术,使之能够与 HIS 系统无缝对接,从 HIS 系统中调取患者相关信息
197、,通过信息与设备的结合,优化临床业务流程,对加强病房管理、减轻医护工作强度具有重要意义。二代病房交互系统的软件业务架构如下图所示:(3)第三代病房智能通讯交互系统 第三代病房智能通讯交互系统是以云枢亚华交互平台为核心,运用公司自主研发的 mangoRTC 音视频通讯平台技术等核心技术,结合数据处理平台、物联网 PaaS 平台构建的智慧病房平台解决方案。主要涵盖床旁交互、医护通讯、医疗物联、智慧护理、远程探视等业务应用,同时还针对临床宣教需求打造了健康科普动画知识库以丰富产品深度。三代病房交互系统的软件业务架构如下图所示:山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-80 三代病房交互系统通过与
198、 HIS、PACS、LIS、EMR 等医院信息系统进行接口对接,能够满足患者、医护人员、医院管理者三方的功能需求。对于患者,可以提供缴费充值、定位导航、远程探视、影音娱乐、订餐购物、护工聘请等多种便捷服务。对于获得授权的医护人员,可以提供患者病历、诊断、医嘱、检查、检验等临床信息,同时实现了护理评估、体征采集、早期预警、医嘱执行、巡视交接等多种医护工作站功能。对于医院管理者,可以提供病区信息统计、医护排班管理、不良事件上报、满意度调查等管理工具。三代病房交互系统采用全新的软件架构设计,其中外观结构设计、底层硬件电路、操作系统优化均由公司自主研发完成,可提供全生命周期软硬件交付保障。同时,公司借
199、助二代与三代病房交互系统中成熟的产品设计开发经验及技术储备,开发了养老智能通讯交互系统。养老智能通讯交互系统是公司基于对养老场景特殊需求的专业设计,借助互联网软件平台,打造的软硬件相结合的养老领域延伸产品。养老智能通讯交互系统采用 SaaS 模式软件服务,客户无需配备服务器及信息管理人员,通过浏览器即可使用软件相关服务功能,为养老服务机构减少了实施运维环节的人力、山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-81 物力成本,提升了运营环节的管理效率。同时,养老智能通讯交互系统结合公司的硬件产品优势,设计了照护通讯设备、床旁交互设备并整合了体征采集床垫、老人定位手表手环等诸多成熟的硬件方案。养老
200、智能通讯交互系统的软件业务架构如下图所示:公司三代系的病房智能通讯交互系统的区别如下表所示:序号序号 对比项目对比项目 三代病房交互系统三代病房交互系统 二二代病房交互系统代病房交互系统 一代病房一代病房 交互系统交互系统 1 理念定位 以床旁物联网为核心的智慧病房交互平台 医护患沟通与信息交互平台 医护通讯 2 组网技术 千兆两线制或标准 IP 高带宽两线制 低带宽两线制 3 终端屏幕 7 寸/10 寸/13 寸/15.6 寸/28寸等 4.3 寸/5 寸/7 寸/10 寸等 无屏幕,按键交互 4 HIS 数据接入 支持 支持 无 5 信息交互服务 医疗信息/线上便民/IPTV 等 电子床头
201、卡/电子门牌/信息查询等 无 6 身份认证 人脸识别/NFC/语音控制 NFC 无 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-82 7 门禁控制 支持 支持 无 8 护理智能看板 数据集成平台,医嘱闭环 信息发布平台,任务提醒 无 9 医护移动终端 扫码核对/视频对讲 语音对讲 语音对讲 10 医护临床工作站 支持 无 无 11 智能体征采集 支持 无 无 12 5G 远程医疗 远程探视/远程查房 无 无 2 2、门诊服务交互系统、门诊服务交互系统 门诊服务交互系统采用微服务架构软件设计,基于分诊队列排序与智能推荐算法技术,由运维管理平台加分诊叫号、信息发布、自助服务、地图导航、智能导诊、
202、智能体检、智能防疫闸机等业务应用构成。门诊服务交互系统的主要组网设备如下图所示:门诊服务交互系统基于分诊队列排序与智能推荐算法技术,通过产品自主研发、技术创新等方式,实现智能分诊、智能导诊、智能问诊、刷脸支付、信息服务等非诊疗功能,为患者提供诊前、诊中、诊后的全流程就医服务。同时山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-83 为医院管理者提供专家排班、信息推送、核酸登记、电子陪护证、就诊数据统计等管理功能,推进医院运营的精细化管理。门诊服务交互系统的软件业务架构如下图所示:(三)公司主营业务收入构成及特征 报告期内,公司主营业务收入情况如下:单位:万元 项目项目 20222022 年年度度
203、 20212021 年度年度 20202020 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 病房智能通讯交互系统 一代病房交互系统 2,531.25 7.20%2,403.33 8.39%2,995.64 12.84%二代病房交互系统 20,270.45 57.65%18,394.93 64.23%16,475.20 70.60%三代病房交互系统 7,755.00 22.05%3,714.12 12.97%1,149.50 4.93%山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-84 门诊服务交互系统 2,611.43 7.43%2,426.84 8.47%1,351
204、.53 5.79%分机、配件及其他 1,994.58 5.67%1,701.73 5.94%1,364.62 5.85%合计合计 35,162.7035,162.70 100.00%100.00%28,640.9428,640.94 100.00%100.00%23,336.4923,336.49 100.00%100.00%公司主营业务收入包括病房智能通讯交互系统、门诊服务交互系统销售收入以及分机、配件及其他收入。报告期内,随着市场需求的不断变化及相关技术的逐渐成熟,病房智能通讯交互系统与门诊服务交互系统在主营业务收入中的占比呈现出相应变动。公司其他业务收入主要来源于房屋及建筑物的出租收入等
205、,金额及占比相对较小。(四)主要经营模式 1 1、销售模式、销售模式 (1)销售模式概述 公司主要从事医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售,产品最终应用于医院等医疗机构。公司直接客户主要分为三类:一类是医院等医疗机构,一类是医院建设集成商,一类是贸易商。公司产品的终端用户是医院等医疗机构,终端用户部分直接采购公司产品,部分通过负责医院建设的集成商间接采购公司产品。医院等医疗机构的工程项目建设普遍采用总承包制的管理方式,智能化建设板块分包至医院建设集成商。公司长期深耕病房智能通讯交互领域,在行业内积累了良好口碑,与医院建设集成商建立了友好合作关系:在产品的设计方面,公司与医院建设集成商保持设计
206、思路上的协同、设计内容注重各自产品的相互融合;在业务拓展方面,公司与医院建设集成商将客户资源相互整合,拓宽销售渠道。公司设立了销售部,拥有辐射全国的销售网络。销售部一般通过市场调研、参加行业展会、拜访目标客户,全面了解市场情况和客户需求,并通过商务谈判、招投标等方式获取客户订单。日常业务开展中,各区域销售总监、业务经理直接与医院建设集成商、医院等客户进行业务接洽,跨区域项目由各区域销售总监协调配合。(2)销售模式对比分析 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-85 公司对医疗机构、医院建设集成商及贸易商的销售模式异同情况对比如下:项目项目 医疗机构医疗机构 医院建设集成商医院建设集成商
207、 贸易商贸易商 合同主体 销售合同签署时,由公司与医疗机构直接签署销售合同。销售合同签署时,由公司与医院建设集成商客户直接签署销售合同,不存在公司同时与医院建设集成商客户、终端用户签署三方合同的情形。销售合同签署时,由公司与贸易商客户直接签署销售合同,不存在公司同时与贸易商客户、终端用户签署三方合同的情形。订单获取方式 根据法律法规以及医疗机构的内部管理制度,通过公开招投标或商务谈判的方式获取订单、签订正式销售合同。通常通过商务谈判的方式获取订单、签订正式销售合同,报告期内,暂不存在通过公开招投标方式获取订单的情形。销售流程 医疗机构是公司的终端客户,通常公司在投标或提报谈判阶段,会依据招标文
208、件或磋商文件的要求,进行前期标书购买、资质审核、现场踏勘;再依据图纸清单、预算及其他需求确定初步报价、配置选型、参数建议、技术方案、企业资质及其他必要文件;进而编制整体建设方案,配合样机演示直接提供给终端用户。中标或商务谈判达成一致后,公司和终端客户直接签订销售合同。医院建设集成商是公司最主要的直接客户,主要包括医用弱电工程集成商、医用气体工程集成商等。在医院建设集成商和终端医院洽谈阶段,公司通过提供依据终端医院的图纸清单、预算及其他需求形成的初步报价、配置选型、参数建议、技术方案、企业资质、样机演示及其他必要文件与资源,对医院建设集成商给予支持,由医院建设集成商进行汇总,形成整体建设方案。达
209、成合同意向后,通常由终端医院与医院建设集成商签订总包合同,医院建设集成商与公司再签订销售合同。贸易商通常是终端医院的长期合作商,在营销能力、持续服务能力等方面具备一定的优势。一般情况下,贸易商与公司直接签订销售合同,再将其直接出售予下游客户。定制化生产情况 1)硬件产品:公司的主机、分机、配件等产品均有多种型号可供选择,客户可以根据自身的需求进行选配,通常公司不会进行硬件产品的定制化生产。2)软件产品:公司通常会向客户提供通用的软件产品,但对于信息化程度较高的二、三代病房交互系统,根据客户的需求,公司有时也会针对系统显示内容、小程序安装、与其他设备联动呈现效果等方面进行软件的定制化开发。产品交
210、付 医疗机构系终端用户,产品均直接发至终端用户。产品多数情况下会直接发至终端用户,部分产品发至医院建设集成商客户/贸易商客户或其指定的其他地点。安装义务 安装义务由合同双方在具体合同中分别约定。由于医疗机构一般不具备墙面开槽、敷设线管的能力,通常由公司负责安装。安装义务由合同双方在具体合同中分别约定。由于医院建设集成商一般具备墙面开槽、敷设线管的能力,通常公司不负有安装义务,仅提供必要的指导服务。安装义务由合同双方在具体合同中分别约定。若公司不负责安装,则会提供相应的指导服务。调试义务 调试义务由合同双方根据产品特性在合同中进行具体约定。通常对于二代、三代病房交互系统及门诊服务交互系统,会约定
211、公司的调试义务;对于调试程序较为简单的一代病房交互系统,不会约定公司的调试义务。验收及收入确认 验收条款由合同双方在具体合同中分别约定。销售商品需要安装调试的,在安装调试完毕并经医疗机构验收合格后确认销售收入;销售商品不需要安装调试的,货物到达,经医疗机构签收无异议后确认销售收入。验收条款由合同双方在具体合同中分别约定。销售商品需要安装调试的,在安装调试完毕并经医院建设集成商客户验收合格后确认销售收入;销售商品不需要安装调试的,货物到达,经医院建设集成商客户签收无异议后确认销售收入。验收条款由合同双方在具体合同中分别约定。销售商品需要安装调试的,在安装调试完毕并经贸易商客户验收合格后确认销售收
212、入;销售商品不需要安装调试的,货物到达,经贸易商客户签收无异议后确认销售收入。信用政策 公司对主要客户的信用政策各不相同,通常包括“预收货款、发货款、验收款、质保金”中的一项或多项。实际执行过程中,根据商业惯例,对于合同中约定的验收款及质保金,公司仍会给予客户一定的信用期,通常为 90 天。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-86 质保以及其它售后条款 通常公司自医疗机构签收完毕或安装调试完毕之日起提供一定期间的质量保证;质保期一般为 1 年,公司在质保期内为医疗机构提供免费保修服务。通常公司自医院建设集成商客户签收完毕或安装调试完毕之日起提供一定期间的质量保证;质保期一般为 1 年
213、,公司在质保期内为医院建设集成商客户提供免费保修服务。通常公司自贸易商客户签收完毕或安装调试完毕之日起提供一定期间的质量保证;质保期一般为 1 年,公司在质保期内为贸易商客户提供免费保修服务。如上表所示,对于二代、三代病房交互系统及门诊服务交互系统,公司通常会与客户约定公司的调试义务;对于调试程序较为简单、客户根据教程及说明便能够自行完成调试的一代病房交互系统,公司通常不会与客户约定调试义务。由于公司在签署销售合同时,均由公司与直接客户签署销售合同,因此,对于需要调试的商品销售,公司在安装调试完毕并经直接客户验收合格后确认销售收入;对于不需要安装调试的商品销售,公司在货物到达,经直接客户签收无
214、异议后确认销售收入。公司对三类客户销售模式的主要差异在于是否负有安装义务,具体如下:1)对于医疗机构,由于其一般不具备墙面开槽、敷设线管的能力,通常由公司负责产品安装;2)对于医院建设集成商客户,由于其一般具备墙面开槽、敷设线管的能力,公司通常不负有安装义务,仅提供必要的安装指导服务;3)对于贸易商客户,根据客户是否具备墙面开槽、敷设线管的能力,区别约定安装义务,对于不负有安装义务的商品销售,公司会提供相应的安装指导服务。(3)公司对医院建设集成商客户的收入确认政策 如前表所示,公司在与医院建设集成商客户的销售业务中,直接与医院建设集成商客户签署销售合同,不会与医院建设集成商客户、终端用户签署
215、三方合同,这类业务的商业实质系:公司向医院建设集成商客户交付完整的病房智能通讯交互系统等产品,医院建设集成商向终端医院交付医用气体工程、医用弱电工程等总包工程;款项结算时,终端医院向医院建设集成商结算工程总包款,医院建设集成商向公司结算病房智能通讯交互系统等产品的款项,其中,终端医院结算工程总包款与医院建设集成商结算商品款相互独立,款项结算不存在先后顺序。对于公司面向医院建设集成商客户且负有调试义务的具体项目,通常由医院建设集成商完成墙面开槽、敷设线管、设备安装等工程,待终端医院的项目山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-87 现场通电、通网,且达到设备运行条件后,由公司的实施人员前往
216、项目现场完成设备调试。在公司完成对病房智能通讯交互系统的调试、设备达到预定可使用状态后,由医院建设集成商按照技术方案、建设方案等文件对公司所售产品进行验收。在公司负有调试义务的项目中,医院建设集成商客户和终端医院均在病房通讯交互系统调试完毕、设备达到预定可使用状态后进行验收。报告期内,公司负有调试义务的项目的平均验收周期较为稳定,并且医院建设集成商客户和终端医院对公司所售产品的验收周期不存在重大差异。公司不存在通过医院建设集成商客户完成销售以缩短验收周期、提前确认收入的情形。由于医院建设集成商对公司所售产品的验收,与终端医院对医院建设集成商的总包工程进行的验收相互独立;公司的病房智能通讯交互系
217、统在功能上独立于医院建设项目中的其他工程,医院建设集成商对公司所售产品的调试验收能够独立完成,不以其他工程项目的竣工验收为前提,因此,公司相关收入确认无需等终端医院对所有总包工程验收完毕后才能确认。因此,在公司对医院建设集成商客户的商品销售中,由医院建设集成商客户完成对公司所售商品的签收及验收程序,本公司对医院建设集成商客户的销售收入确认的具体方法如下:1)销售商品需要安装调试:安装调试完毕并经医院建设集成商客户验收合格后确认销售收入;2)销售商品不需要安装调试:货物到达,经医院建设集成商客户签收无异议后确认销售收入。(4)质保义务 公司与医院建设集成商签署的销售合同中,通常就质保义务约定如下
218、:“需方按供方产品说明书所示的技术标准组织验收,产品在【货物签收/验收合格】之日起,负责免费保修【壹拾贰】个月。”山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-88 根据合同约定,公司质保义务的起算时点通常为医院建设集成商客户对公司所售产品的签收或验收时点,与公司获得签收或验收单据日期相对应,确保质保义务时间计算准确。2 2、采购模式、采购模式 公司生产所需的原材料包括显示模组、IC 芯片、电子元器件、辅材等。公司物流计划部根据客户订单和客户需求预测制定生产计划,并结合库存情况制定采购计划,采购部根据采购计划向供应商进行询价。公司采购主要原材料时,若公司合格供应商名录中的供应商能够提供所需原材
219、料,则优先选择已入库合格供应商;若公司合格供应商名录中的供应商无法提供所需原材料,则通过公开询价的方式向其他供应商询价,选择符合公司采购准入标准的供应商,经公司合格供应商评审通过后,将其增列为公司合格供应商,签订采购协议并向其发出采购订单。在与供应商签订采购合同后,供应商将原材料发货至公司,采购部会及时清点数量,数量无误通知质量部进行检验,质量部检验通过后由采购部办理入库。3 3、生产模式、生产模式 公司的主要产品包括病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统,公司物流计划部根据客户订单和客户需求预测制定生产计划。公司采取自主生产的模式,生产过程涵盖注塑、机加工、SMT、DIP 插件、成品组装、成
220、品调试等。通常情况下,公司物流计划部下达具体生产任务单,生产部根据生产任务单中产品的型号分析相应的产品工艺要求、订单数量、加工难度,并确定该任务单的生产上线时间与生产交付时间。物流计划部按任务单进行配料并由生产部领料组织生产,工艺部按生产任务单上的产品型号提供相应生产工艺文件进行指导生产。产品生产过程中,公司质量部进行现场监督并对加工产品进行检验。产品生产完成并经公司质量部检验判定合格后,由生产部通知入库,公司通过ERP 系统对生产部所领的物料及入库的产成品进行记录管理与核销。4 4、研发模式、研发模式 公司产品研发以服务客户需求为目标,以创造客户价值为出发点,由产品部开展充分的市场研究、需求
221、分析、产品规划,由研发部开展平台和技术规划山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-89 工作,进行设计、开发、测试、试产,直到形成成熟的量产产品并投放市场。公司产品研发包括硬件产品研发和软件产品研发,并在 IPD(集成产品开发)模式基础上,以交付周期和质量为主要导向推行敏捷开发。研发流程通常包括启动、概念与计划、开发、验证、发布等阶段。(五)设立以来主营业务、主要经营模式和主要产品的变化情况 1 1、主营业务及其主要经营模式的变化情况、主营业务及其主要经营模式的变化情况 公司设立以来始终专注于从事医院智能通讯交互系统的研发、生产及销售,主营业务及主要经营模式未发生重大变化。2 2、主要产
222、品的演变、主要产品的演变 自 1998 年创立以来,公司以一代病房交互系统为核心,满足了我国医疗卫生机构对于院内病房护理呼叫的基本需求。2013 年,伴随医疗信息化在我国医疗卫生体系的逐步普及,公司的二代病房交互系统能够通过 HIS 主动获取患者信息,满足了已完成初步医疗信息化建设的医疗机构对患者进行精细化医护管理需求。近年来,5G、物联网、云计算等新一代信息技术的兴起与公司研发实力的持续提升促进了公司主要产品不断创新升级。我国智慧医院建设的加快带动了公司有关病房智能通讯交互产品的创新、研发及应用。三代病房交互系统通过医患信息双向传输改变了传统医护管理模式,可满足已完成医疗信息化整体建设的医疗
223、卫生机构为患者提供人性化服务的需求。公司基于病房智能通讯交互系统的成熟技术,相继开发出门诊领域和养老领域的延伸产品。门诊是医院面向患者的第一道窗口,是智慧医院行业持续发展过程中医疗机构业务“互联网+”的重要部分。公司根据“健康中国 2030”规划纲要为主导思想,设计研发的全新一代门诊服务交互系统,为医院提供智慧化门诊服务解决方案。同时,公司借助二代和三代病房交互系统中成熟的产品设计、开发经验,依托公司在病房智能通讯交互领域的技术储备,逐步向养老应用场景延伸,开发了养老智能通讯交互系统。公司主要产品的发展历程如下:山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-90 (六)发行人主要业务经营情况和
224、核心技术产业化情况 报告期内,公司营业收入情况如下:单位:万元 项目项目 20222022 年度年度 20212021 年度年度 2 2020020 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 主营业务收入 35,162.70 99.71%28,640.94 99.61%23,336.49 99.69%其他业务收入 101.96 0.29%111.50 0.39%73.61 0.31%合计合计 35,264.66 35,264.66 100.00%100.00%28,752.4428,752.44 100.00%100.00%23,410.1023,410.10 10
225、0.00%100.00%报告期内,公司主要从事医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。主营业务收入由病房智能通讯交互系统、门诊服务交互系统、分机、配件及其他构成,占比相对较大且稳定;其他业务收入主要来源于房屋及建筑物的出租收入等,占比相对较小。公司核心技术广泛应用于病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统,截至报告期末,相关技术均已处于批量生产阶段,具体情况可参见本节之“七(一)公司核心技术情况”。(七)主要产品的工艺流程图 公司主营产品医院智能通讯交互系统系软硬件一体化产品,公司产品由研发部完成软、硬件的设计、测试,由生产部完成产品硬件的生产及嵌入式软件山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1
226、-1-91 的烧录,由售后实施部完成现场项目安装实施方案的设计及系统的部署调试。公司产品的生产流程如下:1 1、产品开发过程、产品开发过程 2 2、产品硬件生产过程、产品硬件生产过程 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-92 3 3、项目实施过程、项目实施过程 4 4、核心技术的、核心技术的具体具体表现表现 序号序号 技术名称技术名称 核心技术的具体表现核心技术的具体表现 1 高带宽两线制组网技术 高带宽两线制组网技术,将电源、音频与数据的传输集成在一条两芯总线上,同时还能够提供高电压大电流的电源输出,供电能力强、传输距离远、传输速度快、信号质量稳定,解决了综合布线复杂的难题,降低组
227、网与实施运维成本,延长了通讯距离。2 组件化医护通讯控制台技术(1)独创的数据处理组件,将所有复杂计算运行于服务端,终端接收处理过的数据后可直接用于显示,并在 200 毫秒以内进入休眠模式,大幅降低了终端选型的性能要求和系统功耗,减少了成本投入。(2)自定义业务对象组件,提供数据模型建立、服务端和终端页面自定义、工作流程配置、业务逻辑自定义等配置能力,可满足不同医院、不同科室的个性化需求,减少二次开发。(3)异构数据集成组件,通过 API 抽取、清洗数据及HL7 标准字典管理,可集成包括 HIS、LIS、PACS、心电监护等第三方数据,并可对外实时推送呼叫报警消息。3 mangoRTC 音视频
228、通讯平台技术(1)采用先进的回声消除、噪声抑制、自动增益技术,有效提升语音通话质量;采用先进的多链路网络自适应、终端自适应技术,有效提升视频通话质量和流畅度。(2)采用分布式架构、智能路由策略,具备出色的弹性扩充能力,可支撑全球分布式大规模并发应用场景;采用 SFU、MCU 融合架构,同时支持联播转码,可分别用于中、高端应用场景。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-93(3)拥有完整的终端支持,包含 Android、Windows、Mac、Web、小程序等;采用混合云设计架构,支持私有云、公有云混合部署方式。4 多协议融合 VOIP 通讯网关技术 提供了基于多种网络协议,包括 SIP
229、、WebRTC 等的移动智能终端供医护人员随身携带,便于及时处理患者呼叫,防止遗漏紧急临床事件。5 FSK 防碰撞多址编码通讯技术 该技术通讯稳定性高,采用 FSK 编码、延时算法、上下行主从通讯机制及 CRC 校验,保证了不会因为外部干扰或撞码导致数据或命令错误。6 基于语音识别的移动医疗通讯终端技术(1)基于多点同步、点对点通讯技术,有效解决数据堆积问题,提升呼叫处理速度。同时,具有相应通讯录权限的智能终端能分组、分时地进行实时广播和留言。(2)采用内容过滤、端到端加密、身份认证及注册等方式,提升系统安全性。(3)引入智能语音识别和多功能按键,同时将界面分层操作,提高了产品使用的便捷性。7
230、 分诊队列排序与智能推荐算法技术(1)可自动适应诊室医生接诊效率,动态根据接诊时长计算当前更加合理的预计等待时间,并能自动有效去除异常值,计算更加合理、公平的排队方式。(2)基于事件驱动,可以解决不同医院不同数据标准带来的整合困难,同时提供标准的信息对接接口,方便进行整个医院的信息整合。(3)实现了医生与患者号别的多对多关系叫号,提炼多种排队场景,支持多种入队算法,降低了排队叫号实施难度,提升了患者就诊效率。8 医养智能交互系统业务中台技术(1)采用微服务架构、中台建设理念,多项业务有效分拆,低耦合高内聚,提升系统间各类服务交互的及时性、有效性和吞吐效率,性能方面通过平台分布式扩展支撑。(2)
231、自主研发消息中间件,保证系统崩溃时数据零丢失,利用队列的特性保证系统各渠道发送消息互不干扰,多终端设备有效运行。(3)提供用户认证、机构认证及资源授权认证统一管理,与业务程序紧密结合,保证业务资源仅被授权用户访问。基于票据、拦截器、API 插件、反向代理、HTTPS 等多种技术实现单点登录。(4)实现了多租户模式下对关型数据库、时序数据库、文件服务器、Mongodb、Redis 等各类存储服务的统一划分,极大降低了系统运维复杂度。9 医疗物联网异构网关与低功耗终端技术(1)技术方案可以选用自发电无线呼叫终端,在按下瞬间将机械能转换为电能,随即将呼叫信号发出,从而无需使用电池即可完成呼叫。(2)
232、电子床头卡终端采用极低功耗设计,使用电池即可连续工作三年以上,同时无线设计极大简化了安装要求。(3)物联网网关同时工作于主/从模式,支持多种传输协议,不仅适用于公司自有产品,还可与其他厂家进行对接,开放的生态解决了医院每增加一套系统均需要安装对应网关的痛点。(八)发行人报告期各期代表性业务指标及变动情况 1 1、投标成功率、投标成功率 年度年度 20222022 年年度度 20212021 年度年度 20202020 年度年度 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-94 投标成功率 93.94%88.80%84.70%注:投标成功率=当期中标项目数/当期投标项目数。报告期各期末,公司投
233、标成功率分别为 84.70%、88.80%及 93.94%,呈现出逐年上升的趋势。公司拥有健全的研发体系及成熟的研发团队,技术优势较为突出,经过历年发展,不断推陈出新,形成了多层次、多场景的智能化产品体系。公司产品具备较高水准,多次获得重要奖项与荣誉,在业内的知名度也不断提升。2 2、市场覆盖率、市场覆盖率 年度年度 20222022 年年度度 20212021 年度年度 20202020 年度年度 市场覆盖率-75.00%72.00%注:复旦大学于每年年末发布前一年度中国医院综合排行榜,因此暂无 2022 年度的相关数据。表中市场覆盖率=与榜单中医院合作数量/榜单中医院总数。2020 年度及
234、 2021 年度,公司百大医院市场覆盖率分别为 72.00%及 75.00%,呈现出增长态势。公司以优质产品为保障、以服务客户为初心、以创新研发为推动,依托健全的营销网络为客户提供全方位的解决方案和产品全生命周期服务。截至报告期末,公司产品已经累计服务约 460 万张病床、9,500 家医院,在病房智能通讯交互领域的市场覆盖率稳居前列。(九)符合产业政策和国家经济发展战略的情况 在 2018 年全国医院信息化建设标准与规范(试行)(以下简称“建设标准与规范”)的整体统领下,智慧医院建设形成了以医院智慧服务分级评估评价标准(以下简称“服务标准”)、医院智慧管理分级评估评价标准(以下简称“管理标准
235、”)及电子病历标准为三大基础的标准体系。其中服务标准和管理标准与智慧病房交互系统紧密相关。在建设标准与规范中,第六项“满意度评价”明确规定满意度评价渠道包括“移动终端、网站、自助机、病区床旁终端系统”,与自助机相比,病区床旁终端系统可提供更好的体验与落地性;第九项医疗业务(住院)中明确要求“患者身份查对”“患者呼叫管理”、“患者及医嘱信息自动获取和比对”等功能。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-95 服务标准中明确诊中服务“患者便利保障服务”要求系统可根据患者病情自动推荐护工、餐饮等服务,支持根据诊疗情况和营养师推荐自动向患者推荐餐食;第 7 项诊后服务“患者反馈”要求“患者通过院
236、内自助设备完成满意度调查问卷”;第 14 项全程服务的“健康宣教”全面要求医院能在公共区域、自助设备观看健康宣教视频,系统根据患者情况针对性推送医学知识。管理标准中要求能够综合汇总住院运行数量与质量数据形成指标,形成全面完善的护理管理指标库和分析对比查看工具;要求对医疗服务的时间、数量、能力、投入、资源使用进行效益分析。根据中国医院建设指南(第四版)等权威工具书,电子床头卡类的病房呼叫系统已经取代传统病房呼叫系统成为主要推荐方案;根据 GB51348、JGJ312 等国家标准规范规定,护理呼应信号系统(病房呼叫系统)是医院智能化建设中护理单元场景的核心方案,也是信息化延伸的关键承载。公司主营业
237、务为医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售,主要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类,至今已发展至信息化护理与交互信息整体管理阶段。其可与医院 HIS 等系统进行数据交互的信息管理主机+多功能电子床头卡+可支持呼叫定位与转移的电子门口卡+各种物联扩展设备的病房智能通讯交互系统,也是目前行业内的主流方案。公司专注于医院智能通讯交互系统的研发,坚持以技术创新推动产品发展。在新产品的开发及现有产品质量的提升过程中,始终坚持智慧医院时代的建设理念,不断改善护理与管理、服务与交流、功能与体验,主要产品与业务符合产业政策和国家经济发展战略。二二、发行人、发行人所处行业的基本情况所处行业的基
238、本情况 (一)发行人所处行业 公司主要从事医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。根据中华人民共和国国家统计局 2017 年发布的国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”中的“信息系统集成服务”。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-96 公司作为医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案的供应商,提供医院智能通讯交互系统的信息系统集成服务。根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类(2018),属于新一代信息技术产业中的新型信息技术服务,属于医疗信息化行业。从产品应用领域来看,公司向专业医疗机构提供医院智能通讯交互系统,目前主要应
239、用于智慧医院建设体系中的病房及门诊医疗场景。(二)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 1 1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制 公司行业主管部门为国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部及国家卫生健康委员会。国家发改委负责组织拟订综合性产业政策,协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策,拟订并组织实施行业中长期发展规划,以及负责投资综合管理等工作;国家工业和信息化部拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策等工作;国家卫生健康委员会负责组织拟订国民健康政策,拟订卫生
240、健康事业发展法律法规草案、政策、规划;指导地方卫生健康工作,推进卫生健康科技创新发展。公司所属行业协会为中国医院协会信息管理专业委员会、中国软件行业协会等。中国医院协会信息管理专业委员会受国家卫健委委托制订医疗信息化相关的标准和规范,制定有关医院信息标准管理规范及规章制度,定期进行全国范围的中国医院信息化状况调查和卫生信息技术提供商现状调查并出版调查报告;中国软件行业协会自觉接受政府领导、行业主管部门指导,努力服务于软件企业和用户,协会深入研究软件产业的新形势、新趋势,通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、评价认定、政策研究等方面的工作,加速国民经济和社会信息化,促进软件产
241、业的健康发展。2 2、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响 (1)行业主要法律法规 医疗信息化行业是支撑我国医疗行业持续发展的战略性行业,对上下游产业带动性强,辐射范围广,对行业结构优化、经济增长方式转变都具有重要意山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-97 义,符合国家战略规划,面向国家重大需求。近年来国家出台了一系列发展规划和行业政策,以支持该行业的发展。行业主要法律法规政策如下:政策文件政策文件 发布单位发布单位 发布时间发布时间 主要主要内容内容 “健康中国2030”规划纲要 中共中央国务院 2016年10月 加强慢病防控、
242、精准医学、智慧医疗等关键技术突破,显著增强重大疾病防治和健康产业发展的科技支撑能力。规范和推动“互联网健康医疗”服务,创新互联网健康医疗服务模式,发展智慧健康医疗便民惠民服务。国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见 国务院办公厅 2017年4月 鼓励医联体内统一管理模式,发挥集约优势,推进区域医疗资源共享,发挥科技引领与支撑作用,提高医疗服务体系整体能力与绩效。统一信息平台,加强规划设计,充分发挥信息系统对医联体的支撑作用,结合建立省、市、县三级人口健康信息平台,统筹推进医联体相关医院管理、医疗服务等信息平台建设。国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见 国务院办公厅 201
243、7年7月 健全信息管理制度,强化医院信息系统标准化和规范化建设,完善医疗服务管理、医疗质量安全、药品耗材管理、绩效考核、财务运行、成本核算、内部审计、廉洁风险防控等功能。国家卫生计生委、中医药局关于印发进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020年)的通知 国家卫生和计划生育委员会、国家中医药管理局 2017年12月 以“互联网+”为手段,建设智慧医院。医疗机构围绕患者医疗服务需求,利用互联网信息技术扩展医疗服务空间和内容,提供与其诊疗科目相一致的、适宜的医疗服务。利用互联网技术不断优化医疗服务流程,为患者提供预约诊疗、移动支付、床旁结算、就诊提醒、结果查询、信息推送等便捷服务;应用可穿戴设
244、备为签约服务患者和重点随访患者提供远程监测和远程指导,实现线上线下医疗服务有效衔接。国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见 国务院办公厅 2018年4月 鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容,构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。支持医疗卫生机构、符合条件的第三方机构搭建互联网信息平台,开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务,促进医院、医务人员、患者之间的有效沟通。全国医院信息化建设标准与规范(试行)国家卫健委 2018年4月 建设标准针对目前医院信息化建设现状,着眼未来5-10 年全国医院信息化应用发展要求,针对二级医院、三级乙等医院和三级甲等医院
245、的临床业务、医院管理等工作,覆盖医院信息化建设的主要业务和建设要求,从软硬件建设、安全保障、新兴技术应用等方面规范了医院信息化建设的主要内容和要求。国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见 国务院办公厅 2019年1月 坚持信息化支撑,确保结果真实客观。通过加强信息系统建设,提高绩效考核数据信息的准确性,保证关键数据信息自动生成、不可更改,确保绩效考核结果真实客观。根据医学规律和行业特点,发挥大数据优势,强化考核数据分析应用,提升医院科学管理水平。医院智慧服务分级评估标准体系(试行)国家卫健委 2019年3月 医院智慧服务是智慧医院建设的重要内容,指医院针对患者的医疗服务需要,应用信
246、息技术改善患者就医体验,加强患者信息互联共享,提升医疗服务智慧化水平的新时代服务模式。关于促进老年用品产业发展的指导意见 工信部、民政部、卫健委、市监总局、全国2019年9月 发展安全便利养老照护产品。发展智慧养老产品及服务系统,开发环境监控、养老监护设备、防走失室内外定位终端等人工智能辅助产品。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-98 老龄工作委员会办公室 中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法 全国人大常委会 2019年12月 第八条 国家加强医学基础科学研究,鼓励医学科学技术创新,支持临床医学发展,促进医学科技成果的转化和应用,推进医疗卫生与信息技术融合发展,推广医疗卫生适宜技
247、术,提高医疗卫生服务质量。医院智慧管理分级评估标准体系(试行)国家卫健委 2021年3月 明确医院智慧管理各级别实现的功能,为医院加强智慧管理相关工作提供参照。指导各地、各医院评估医院智慧管理建设发展现状,建立医院智慧管理持续改进体系。完善“三位一体”智慧医院建设的顶层设计,使之成为提升医院现代化管理水平的有效工具。(2)行业管理体制和行业政策对发行人经营发展的影响 医疗信息化行业为国家长期大力支持发展的行业,国家主要法律法规对行业内企业的经营发展产生了积极的影响。报告期内的主要政策,进一步为国内医疗信息化行业的发展起到促进作用,鼓励各级医疗机构向智慧医院模式发展,从而为医疗信息化企业提供了更
248、广阔的市场空间。因此,我国相关法律、法规及行业管理体制、行业政策,为发行人的经营发展创造了良好的环境。(三)发行人所属行业发展概况 1 1、医疗信息化行业发展概况、医疗信息化行业发展概况 20 世纪 60 年代是全球医疗信息化启蒙和兴起的时代,自 1946 年全世界第一台计算机研制成功,在往后的十几年里,医疗行业开始了在计算机相关技术上的探索和应用。美国作为走在全球医疗信息化最前沿的国家,其医疗信息系统于 1970 年开始应用在财务收费管理、住院病人和门诊病人管理等领域;1996 年,美国的医疗信息化开始面向临床业务领域拓展;2009 年,医学影像归档和通信系统(PACS)、电子病历(EMR)
249、、统一医学语言系统(UMLS)等领域逐渐发展起来;2015 年至今,借助 5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的发展,医疗机构开始全方位提升医疗服务的效率和质量。美国医疗信息化的进程如下图所示:山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-99 我国医疗信息化发展起步是在数据处理方面的应用,20 世纪 80 年代中期,随着小型电脑和台式机的出现,以及 BASIC 语言、dBase 数据库的普及,部分医院开始开发小型的管理软件,主要应用于病案统计、工资管理等方面;20 世纪 90 年代,随着互联网及数据库的发展,越来越多的医院开始了信息化建设,信息化覆盖患者入院、出院、转院和病
250、案、统计、药品、收费核算等多个领域;21 世纪初,国内企业软件市场兴起,医疗信息化市场逐步自成一体,成为中国信息技术产业的一个细分领域,我国医疗信息化市场初具规模;2010 年以后,我国医疗信息化建设进展迅速,政府持续不断地增加资金投入,并在人才保障、信息安全管理、远程医疗服务等多方面不断出台政策制度予以完善。随着电子病历、居民健康卡、远程医疗、区域卫生信息化工程深入推进,预约挂号、健康门户、检验检查报告查询、健康档案查询、健康管理 App、互联网医疗等面向公众的服务功能逐步应用,医疗信息化建设在降低居民就医成本、提高就医体验、改善医患关系、促进和谐就医等方面发挥了重要作用。近年来中国医疗信息
251、化市场规模快速增长,加之受到外部环境及行业周期的影响,医疗信息化建设再次受到各级医疗机构及医疗监管部门的重视。根据同花顺行业研究院统计,20112020 年间,我国医疗信息化市场规模从 146 亿元增长至 688 亿元,并预计至 2023 年,市场规模增长至 1,006 亿元。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-100 数据来源:同花顺 iFind,本数据为公开数据,非为发行专门准备,亦未为此支付费用或提供帮助。随着互联网、物联网、大数据和人工智能的飞速发展,医疗行业融入了更多人工智能、传感技术等新技术,医疗服务也逐步走向真正意义上的智能化、智慧化。2019 年 3 月,国家卫生健康
252、委提出智慧医疗新理念,并发布医院智慧服务分级评估标准体系(试行),明确将对医院应用信息化为患者提供智慧服务的功能和患者感受到的效果进行分级评估。该体系的确立为我国医疗服务及智慧医院的发展方向指明了道路,为各地推进智慧医院建设和改善医疗服务提供了参考。2 2、智慧医院发展概况、智慧医院发展概况 (1)智慧医院的定义 智慧医院的范围主要包含三大领域,分别为面向医务人员的智慧医疗、面向患者的智慧服务以及面向医院管理的智慧管理。从智慧医院建设目标以及应该具备的功能层面考虑,智慧医院以患者为中心,以临床需求为起点,将大数据、人工智能、云计算、物联网等技术应用于医疗场景,从而全方位提升医疗服务的效率和质量
253、。智慧医院组成部分示意图如下所示:山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-101 智慧医院涉及信息技术、人工智能、传感器技术等多个学科,其建设不仅可以实现医疗系统的信息化,更重要的是能够改变和优化中国传统的医院管理流程。优化后的医院管理流程可以从单纯的医疗为主,逐步过渡到预防、保健、康复为主,实现医院管理的服务人性化、医疗智能化、管理精细化。高效、高质量的智慧医院不仅可以有效提高医疗机构的医疗质量,还可以降低患者的医疗费用。(2)智慧医疗、智慧服务及智慧管理的具体应用 与国际普遍做法相类似,自 2010 年开始,我国智慧医疗以电子病历为核心开展,通过将海量的医疗数据,如电子病历、诊疗影像
254、、检验报告等实现互联互通,运用大数据分析及人工智能技术,优化医学逻辑,辅助临床决策,以此提高医疗效率及质量。2018 年 4 月,国务院发布关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见,智慧医院的定义初具雏形。2019 年 3 月,国家卫健委正式发布了医院智慧服务分级评估标准体系(试行),提出建立 05 级医疗机构智慧服务分级评估体系,指出医院智慧服务是智慧医院建设的重要内容。该体系的确立为我国医疗服务及智慧医院的发展方向指明了道路,为各地推进智慧医院建设和改善医疗服务提供了参考,智慧服务得以快速发展。具体情况如下表所示:序号序号 评估等级评估等级 评估情况评估情况 评估要求评估要求 1 0 级 医
255、院没有或极少应用信息化手段为患者提供服务 医院未建立患者服务信息系统;或者在挂号、收费、检查、检验、入出院、药事服务等环节中,面向患者提供信息化服务少于3 个。患者能够通过信息化手段获取的医疗服务信息较少。2 1 级 医院应用信息化手段为门急诊或住院患者提供部分服务 医院建立服务患者的信息系统,应用信息化手段对医疗服务流程进行部分优化,在挂号、收费、检查、检验、入出院、药事服务等环节中,至少有 3 个以上的环节能够面向患者提供信息化服务,患者就医体验有所提升。3 2 级 医院内部的智慧服务初步建立 医院应用信息系统进一步优化医疗服务流程,能够为患者提供智慧导医分诊、分时段预约、检查检验集中预约
256、和结果推送、在线山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-102 支付、床旁结算、生活保障等智慧服务,患者能够便捷地获取医疗服务相关信息。4 3 级 联通医院内外的智慧服务初步建立 电子病历的部分信息通过互联网在医院内外进行实时共享,部分诊疗信息可以在院外进行处理,并与院内电子病历信息系统实时交互。初步建立院内院外、线上线下一体化的医疗服务流程。5 4 级 医院智慧服务基本建立 患者医疗信息在一定区域内实现互联互通,医院能够为患者提供全流程的个性化、智能化服务,患者就诊更加便利。6 5 级 基于医院的智慧医疗健康服务基本建立 患者在一定区域内的医院、基层医疗机构以及居家产生的医疗健康信息能
257、够互联互通,医院能够联合其他医疗机构,为患者提供全生命周期、精准化的智慧医疗健康服务。当前阶段的智慧服务以互联网为主要手段,实现了医疗机构诊疗线上线下一体化、就医模式标准化。除此之外,智慧服务在智慧护理及慢性病管理方面逐步发力,通过智能软硬件方案赋能各个医疗环节,提高医院运营效率。医院智慧管理是“三位一体”智慧医院建设的重要组成部分。2021 年 3 月,国家卫健委为指导各地、各医院加强智慧医院建设的顶层设计,充分利用智慧管理工具,提升医院管理精细化、智能化水平,正式发布了医院智慧管理分级评估标准体系(试行)。具体情况如下表所示:序号序号 评估等级评估等级 评估情况评估情况 评估要求评估要求
258、1 0 级 无医院管理信息系统 手工处理医院管理过程中的各种信息,未使用信息系统。2 1 级 开始运用信息化手段开展医院管理 使用信息系统处理医院管理的有关数据,所使用的软件为通用或专用软件,但不具备数据交换共享功能。3 2 级 初步建立具备数据共享功能的医院管理信息系统 在管理部门内部建立信息处理系统,数据可以通过网络在部门内部各岗位之间共享并进行处理。4 3 级 依托医院管理信息系统实现初级业务联动 管理部门之间可以通过网络传送数据,并采用任意方式(如界面集成、调用信息系统数据等)获得本部门之外所需的数据。本部门信息系统的数据可供其他部门共享使用,信息系统能够依据基础字典库进行数据交换。5
259、 4 级 依托医院管理信息系统实现中级业务联动 通过数据接口方式实现医院管理、医疗、护理、患者服务等主要管理系统(如会计、收费、医嘱等系统)数据交换。管理流程中,信息系统实现至少 1 项业务数据的核对与关联检查功能。6 5 级 初步建立医院智慧管理信息系统,实现高级业务联动与管理决策支持功能 各管理部门能够利用院内的医疗、护理、患者服务、运营管理等系统,完成业务处理、数据核对、流程管理等医院精细化管理工作。建立医院智慧管理数据库,具备管理指标自动生成、管理信息集成展示、管理工作自动提示等管理决策支持功能。智慧管理旨在助力医院全面提升综合实力,实现开源、节流、持续发展的目标。智慧管理最早表现为医
260、院信息系统(HIS),以此统筹管理财务、结算、物资、药品、耗材、检验试剂等方面。随着医院越来越重视精细化管理,成本核算模块、后勤管理软件、OA 办公系统也逐步得以发展。亚华电子作为医院智能通讯交互系统提供商,主要从事医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。公司产品主要分为病房智能通讯交互系统及门诊服山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-103 务交互系统两大类。公司产品及其功能在智慧医院三大部分中的具体应用如下图所示:3 3、智慧病房、智慧门诊发展概况、智慧病房、智慧门诊发展概况 (1)智慧病房发展概况 2018 年,国家卫生健康委员会、国家中医药管理局联合发布关于深入开展“互联网+医
261、疗健康”便民惠民活动的通知,主要聚焦如何用“互联网+”解决老百姓看病难的问题,提高我国医疗水平。智慧病房成为了智慧医院建设的有效途径。智慧病房将繁杂的病房区域的医疗数据进行系统化的整合,通过护士站、走廊、病房等区域的智能终端显示,为医护人员及患者呈现及时、准山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-104 确的信息,提高医疗资源利用率及病房管理效率。伴随着智慧医院的发展,医院病房管理共经历了三个发展阶段:我国早期的病房管理主要依靠医护人员的护理工作簿等相关纸质文本,患者与医护人员的沟通主要依靠病房设备带上的呼叫器发起,再进行面对面的沟通。随着新一代病房通讯交互系统上线,患者可以实现与医护人
262、员的实时双向对讲。病房通讯交互系统涵盖病房呼叫和临床信息管理两大体系,支持智能呼叫、信息发布、可视门禁、护理管理和统计分析等多重功能,实现了与医院信息系统(HIS)的无缝对接,初步实现病房信息化。目前,由信息化病房发展而来的智慧病房涵盖智能床旁交互、医护通讯、护理智能看板、远程探视与监护等系统,可实现定制化的功能需求,为患者提供如自助缴费(床旁结算)、自助点餐、娱乐、导航等多种便捷服务功能,并通过与 HIS 以及医院临床信息系统(CIS)进行联通交互,依靠人脸身份识别技术,为医护人员及时提供患者个人临床诊断信息,使得患者体征、医嘱动态、病程病历、巡视记录、药物提醒等信息实现实时交互。目前,我国
263、医院病房管理的三个阶段仍因不同医疗卫生机构所处地域、当地人口数量、资金投入等方面的差异,处于并行发展阶段。随着我国医疗卫生健康水平的不断提高,我国的医院数量近十年保持持续的增长,年增速在 3%至 7%之间。2020 年,我国医院总数为 35,394 家,较 2019年增加 1,040 家。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-105 数据来源:历年中国卫生健康统计年鉴,本数据为公开数据,非为发行专门准备,亦未为此支付费用或提供帮助。随着我国医疗卫生机构数量的不断增加以及原有医疗机构病区的改扩建,我国的医疗卫生机构床位数近十年持续增长,年增速在 3%至 11%之间。2020 年,我国医疗
264、卫生机构床位总数为 910.07 万张,较 2019 年增加 29.37 万张,较2011 年增加 394.08 万张,年复合增长率为 6.51%。数据来源:历年中国卫生健康统计年鉴,本数据为公开数据,非为发行专门准备,亦未为此支付费用或提供帮助。我国的医疗卫生资源以公立医疗机构为主,医疗卫生产业的发展受政策的影响较大。随着我国居民生活水平的不断提升,我国对医疗卫生产业的投入不断增加。依据国家卫生健康委员会的统计,2020 年我国政府卫生支出 21,94221,979 23,170 24,709 25,860 27,587 29,140 31,056 33,009 34,354 35,394
265、5.07%5.42%6.64%4.66%6.68%5.63%6.58%6.29%4.07%3.03%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%20,00022,00024,00026,00028,00030,00032,00034,00036,00038,00020000202011年2020年我国医院数量增长情况全国医院数量(家数)医院数量增长率515.99 572.48 618.19 660.12 701.52 741.05 794.03 840.41 880.70 910.0
266、7 7.79%10.95%7.98%6.78%6.27%5.63%7.15%5.84%4.79%3.33%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.001,000.0020000202011年2020年我国医疗卫生机构床位数情况医疗卫生机构床位数(万)增速山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-106 亿元,占医疗卫生总费用的 30.40%,社会卫生支出 30,273.67 亿元,
267、占医疗卫生总费用 41.94%,个人卫生支出 19,959.43 亿元,占医疗卫生总费用 27.65%。数据来源:同花顺 iFind,本数据为公开数据,非为发行专门准备,亦未为此支付费用或提供帮助。未来随着电子病历的普及、科研临床对于医疗相关数据需求持续增长、医疗卫生水平及医疗卫生投入不断提高,医疗信息化及智慧医院的市场规模将持续增长,智慧病房的市场规模也将因此得到不断扩张。(2)智慧门诊发展概况 智慧门诊是智慧医院持续发展过程中门诊业务的“互联网+”新形态,智慧门诊特指在医院门诊处所使用的分诊排队叫号、多媒体信息发布、自助服务、地图导诊等系统,实现自助报到、排队叫号、专家排班信息显示、宣教信
268、息播放、自助查询、地图导引等功能。智慧门诊的相关产品属于智慧医院概念下的新生市场领域,属于医疗信息化未来医疗服务的重要发展方向。传统门诊与智慧门诊在医疗机构门诊业务的流程上有所不同。伴随着我国医疗信息化行业的发展,门诊信息化也经历了四个发展阶段:发展阶段发展阶段 使用情况使用情况 阶段一 在此阶段,就诊患者的排队秩序依赖人工或单机版匿名排队叫号系统,人员排队情况较为混乱,患者体验较差。门诊信息化仅体现在 HIS 数据应用接入门诊财务管理系统。阶段二 HIS 系统接入叫号与信息发布等门诊信息化系统,实现门诊患者管理与服务业务的初步信息化,基本实现了主动叫号、信息发布、医技呼叫、发药呼叫、自助签到
269、导诊等功能。阶段三 实现官方网站、微信小程序等互联网方式分时段预约挂号功能,实现院内的多区域自助签到功能,实现多媒体信息发布功能,基于不同科室业务逻辑定制排队流程。同时,导诊机器人、手机导航定位等应用提升患者就诊体验,智能结算专业软件逐渐导入应用,门诊信息化迎来高质量发展。5,732 7,464 8,432 9,546 10,579 12,475 13,910 15,206 16,399 18,017 21,942 05,00010,00015,00020,00025,000200001920202011年2020年我国政府卫生
270、支出政府卫生支出(亿元)山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-107 阶段四 借助成熟的互联网技术,实现线上门诊、远程门诊等功能,进一步分流就诊人员,降低了线下门诊压力,优化了门诊现场排队秩序,更好的保障了患者就诊体验与便捷度,同时间接促进分级诊疗制度的推行落地。得益于全国医疗机构数量的逐年增长,医疗资源不均衡、患者医疗观念淡薄的情况得到改善,越来越多的人在身体不适的时候选择到就近的医院就诊,我国医院诊疗次数逐年上升。2019 年,全国医院诊疗次数达 38.42 亿次,较2018 年增加 2.65 亿次,由于行业周期影响,2020 年度我国医院诊疗人次略有下降,为 33.23 亿人次。
271、数据来源:历年来中国卫生健康统计年鉴,本数据为公开数据,非为发行专门准备,亦未为此支付费用或提供帮助。4 4、行业面临的机遇与挑战、行业面临的机遇与挑战 (1)面临的机遇 1)国家医疗相关政策的推动 近年来,国家在科技战略层面以及建设落地层面都对医院智慧化建设作出了相应的规划与布局。在关于发展智慧城市以及“互联网+”等国家战略中,都将医院的智慧化建设列为了重点项目。在智慧医院综合评价指标(2015 版)中,对智慧医院的应用及影响因素进行分析,建立了基础设施、智慧患者、智慧医疗、智慧护理、智慧医技、智慧管理、智慧后勤、智慧保障、智慧科研、智慧教学等指标体系,引导医院的智慧化建设。在医院智慧服务分
272、级评估标准体系(试行)中,引导医院建设功能实用、信息共享、服务智能的智慧服22.5925.4227.4229.7230.8432.734.3935.7738.4233.2310.74%12.53%7.87%8.39%3.77%6.03%5.17%4.01%7.41%-13.51%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%055404520000202011年2020年我国医院诊疗人次医院诊疗人次(亿)增速山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-108 务信息系
273、统,改善患者就医体验,开展高效、连续的诊前、诊中、诊后医疗服务。同时,中央及地方政府及相关部门也在试点单位中投入人力、财力,对智慧医院的建设运营进行支持与探索。目前,众多政策、规范、标准、研究、财政投入都在积极推动智慧医院的发展步伐。2)医疗卫生需求旺盛 我国医疗体制整体面临着资源总量不足且结构布局不合理,医疗服务质量不高且服务体系碎片化等多重问题。根据全国医疗卫生服务体系规划纲要(20152020 年),2020 年,我国每千人口床位数将达到 6 张,以应对日益增长的医疗需求。然而,医疗服务量的增加还不能完全满足人民日益增长的医疗服务需求,随着人均收入及对于健康支出的持续增长,提高医疗服务的
274、质量将会是未来我国医疗卫生体系发展的重点。同时,我国在进入发达社会之前已提前进入老龄化社会,原本就供给不足的医疗服务将面临更大的供给压力。为解决这一迫切的供需矛盾,除须推进相应的医疗体制改革外,医院作为医疗服务的提供主体,更需要通过智慧化建设提升运行及资源利用效率,智慧医院建设势在必行。3)新一代信息技术的发展 医院智慧化建设离不开技术的支持,而随着 5G、物联网、大数据、云计算、人工智能、信息化及移动互联网技术等新一代信息技术的迅猛发展,我国医院智慧化建设已有了较为完善的技术基础。其中,物联网使设备互联、互操作成为可能,打通了物理设备/空间与医疗业务,有助于提高运营效率和效果;大数据、云计算
275、、人工智能的发展使得计算机处理数据的能力得到数量级的增长,众多辅助决策、辅助医疗手段成为可能;信息化及移动互联网技术进一步提高了人与人、人与物的沟通效率,助力医院运营效率的大幅提升。(2)面临的挑战 1)行业竞争激烈 智慧医院属于医疗信息化行业的重要组成部分,随着中国医疗体制改革的推进和经济持续快速的发展,各级政府及企业对智慧医院建设相关领域的投入山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-109 越来越大,行业进入高速发展阶段。在市场前景看好及医疗市场庞大的情况下,从事传统信息化、楼宇安防智能化等业务的企业陆续进场,未来进入该领域的公司将继续增加,智慧医院建设领域的竞争预期将更为激烈。2)
276、复合型人才缺失 公司核心技术的突破和高端平台软件的研发,特别是音视频通讯技术与智慧医院场景的深度融合研发、中台式服务交互软件的架构搭建与持续迭代研发,都需要精通软件体系架构、智能算法、大数据等多种技术组合的复合研究开发人才。另外,随着产品线与医院诊疗护理实操业务结合日益紧密,对具备医学、护理或医院管理知识背景的信息化复合型人才的需求日益明显。该类人才较为稀缺,培养难度大,招聘成本高,在这种背景下,如何建设完善的企业人力资源体系以更好吸引该类人才并发挥他们的作用,是业界普遍面临的挑战。(四)发行人自身的创新、创造、创意特征以及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 1 1、公司业务创新、
277、创造、创意特征、公司业务创新、创造、创意特征(1)创新特征 公司坚持以技术创新推动产品发展,在电力线载波、音视频通讯、物联网等技术方向不断投入研发资源,报告期内研发投入占营业收入的比例保持在 10%以上。公司的高带宽两线制组网技术是基于电力线载波技术的改进和创新,在工期时长、运维难度、降本增效、客户体验等方面突破了病房智能通讯交互领域通用方案的瓶颈;公司的 mangoRTC 音视频通讯平台技术是音视频通讯技术在病房场景应用的创新,基于实时通信框架 WebRTC,搭建了 SFU、MCU 融合架构,从而可以应用于一对一、一对多、多对多的流畅清晰的音视频场景。(2)创造特征 公司凭借多年来对应用场景
278、的深入理解,创造性地提出了“自组专网、专属协议”、“多链路网络自适应、终端自适应”、“呼叫全覆盖、断网能呼叫、沟通零遗漏”等新型产品应用理念与实践,逐渐探索“医疗级”病房通讯系统山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-110 的硬件特点,并将这些理念与实践融合进公司产品与服务的全生命周期,紧密契合了病房建设新时期的数据安全保障、多业务并发应用场景、方案成本控制等诉求。(3)创意特征 基于庞大的用户基础、丰富的实施与服务经验以及良好的需求沟通反馈机制,公司不断提升技术水平,在若干产品的制作工艺及细节设计方面,体现出明显的个性化创意。如首创的低工程量分机安装、无散热孔的整体金属外壳散热、分机
279、 EMC 静电保护机制等工艺以及养老产品结合 SaaS 平台、床旁“换药”键单独设计、卫生间紧急按键采用大面积触发设计、呼叫手柄增加照明功能、多色门灯等创意,使公司产品更加贴近用户的实际需求,优化了用户体验,从而提升了公司产品的竞争力。2 2、科技创新和新旧产业融合情况、科技创新和新旧产业融合情况 (1)技术创新 公司是高新技术企业,自成立以来坚持以技术创新推动产品发展,与山东大学联合建设“护理装备与信息研究院”,与山东理工大学联合打造教学科研实践基地,在山东省信通院的支持下,建立了通过 CMA 标准认证的信息通信实验室,发行人还先后被认定为山东省软件工程技术中心、山东省省级企业技术中心、山东
280、省省级工业设计中心。公司凭借多年的技术和经验积累,自主研发形成了高带宽两线制组网技术、组件化医护通讯控制台技术等核心技术,推动了病房智能化建设的进程。公司的高带宽两线制组网技术应用于病房智能通讯交互领域,独创性的将电源、音频、数据在两线制总线上传输,且互不影响,有效解决了其他技术方案综合布线复杂的难题,大大降低了组网与实施运维的成本。公司的组件化医护通讯控制台技术通过独创的网络通讯和数据处理方法,大幅降低对硬件终端的性能要求,并将各种业务进行模型化处理,减少软件的二次开发,提升了效率。随着公司在病房、门诊等场景下的技术积累以及 5G、物联网、云计算等新一代信息技术的发展,公司积极研发 5G 远
281、程会诊、手术室协同、基于可穿戴设山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-111 备的室内定位等前沿技术与产品化应用,布局智慧医院更多智能通讯交互应用场景。(2)研发创新 公司研发中心在淄博、青岛、北京、深圳四地布局,一方面巩固淄博基地能力与优势,发挥全产业链研发、生产、销售的协同效应,另一方面充分发挥青岛、北京、深圳等地的技术人才优势,激活研发创新的资源配置。公司通过打造软件团队与相匹配的组织能力和工作方法,实现了从传统智能化企业向软硬一体研发战略企业的成功转型。公司研发中心下设研发部、产品部、智慧养老事业部,各部门职责分工明确,运转高效。公司引入敏捷开发研发方法,部分取代了传统的瀑布式
282、研发方法。公司研发中心可以对市场反馈的需求快速吸纳、消化与输出,多条产品线实现了快速更新迭代。公司研发活动的创新使研发团队内外部的沟通、交接、管理更加简单灵活,有力推动了科研成果的快速落地应用。(3)新旧产业融合 传统医院建设背景下,公司所处行业细分领域的外延边界清晰,各子项功能简单、关联程度小、与医院信息化系统相关性低,智能化产业呈现分散、简单、侧重硬件标准化生产、以成本控制力为主要竞争导向的特点。随着我国医院建设向智慧医院快速转型,医院信息化、智能化建设需求快速攀升,各地积极推动的新医院、大型医学中心建设以及存量医院的升级改造也迅速增加。在智慧医院建设新背景下,公司所处的医院智能通讯交互领
283、域与信息化开始走向深度融合,呈现出“以软件系统平台为业务框架、以数据流转为核心目标,以个性化硬件系统为承载、以多角色应用与体验为表征”的特点,强调软件与硬件的融合、系统与流程的融合、技术与场景的融合、产品与服务的融合。公司借助多年来积累的良好的资源整合能力和全流程的生产制造能力,实现了新旧产业的快速过渡转型。另外,基于拥有的核心技术和科技成果,凭借突出的软硬件开发能力,快速实现了在新产业时代的转型升级。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-112 高带宽两线制组网技术、组件化医护通讯控制台技术等核心技术应用于公司的二代病房智能通讯交互系统,组网方案简单稳定,并可以快速与 HIS 医院信
284、息系统对接,产品性能达到行业领先水平。同时,该技术方案配套的工程实施难度未增加,使细分领域产业与服务升级未遭遇工程难度提升以及成本上升的瓶颈。因此,二代病房交互系统得到了市场的普遍认可,报告期内的销售收入快速增长。mangoRTC 音视频通讯平台技术、医养智能交互系统业务中台技术等核心技术应用于公司的三代病房智能通讯交互系统,采用先进的分布式架构,实现了全球随机接入、公私混合云部署,具备多链路网络自适应、终端自适应的强大性能,广泛支持 Android、Windows、Mac、Web、小程序,形成了应用于智慧医院的强大信息交互承载能力。分诊队列排序与智能推荐算法技术等核心技术应用于公司的门诊服务
285、交互系统,实现了智能分诊、导诊、问诊等非诊疗功能以及信息推送、就诊数据统计等管理功能。公司的三代病房交互系统、门诊服务交互系统正处于市场不断拓展阶段,报告期内增长迅速,但整体规模较小,未来随着医院智能化需求的提升、组网技术的进一步简化迭代和市场的进一步开拓,收入规模将逐步上升。(五)行业竞争格局 1 1、行业内主要企业、行业内主要企业 发行人所属行业内的主要企业情况如下:序号序号 公司名称公司名称 简介简介 1 来邦科技 成立于 2011 年,并于 2016 年挂牌新三板,股票代码 836888.OC,主要从事以音视频技术为核心的信息交互系统产品的研发、生产、销售和服务业务。主要产品包括应用于
286、智慧病房的病房护理对讲系统、床旁交互系统、ICU 探视系统、隔离病房监护探视系统等;应用于智慧门诊的排队叫号系统、信息导引及发布系统、一键报警可视对讲系统等;应用于养老领域的机构长者守护系统、社区长者守护及服务系统以及居家养老守护宝套装等;以及应用于公安、司法、平安城市等领域的监仓可视对讲系统、监仓智能交互系统、被监管人员报告系统、家属会见管理系统、高速公路可视化应急指挥调度系统等。来邦科技以音视频技术为核心的信息交互系统产品,其应用领域主要包括医疗领域、养老领域等,与亚华电子的业务较为相似,相关业务可比程度较高。2 荣科科技 成立于 2005 年,并于 2012 年登陆创业板,上市代码 30
287、0290.SZ,主要业务为智慧医疗、健康数据和智维云两个板块。智慧医疗、健康数据业务板块,主要是基于临床信息化细分产品和健康大数据平台,为客户提供标准、高效的医疗信息化软件产品和服务;智维云业务板块,主要定位于新一代云服务增值商,以智维云平台为核心,持续为金融、教育、医疗、政府、能源、通信等行业客户提供全栈式云增值服务与标准增值服务相结合的双态服务支持,以及选云、上云、用云等解决方案。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-113 荣科科技的主要业务包括智慧医疗、健康数据和智维云两个板块,其中智慧医疗、健康数据业务板块与亚华电子的业务较为相似,相关业务可比程度较高。3 思创医惠 成立于
288、2003 年,并于 2010 年登陆创业板,上市代码 300078.SZ,是国内领先的智慧医疗和商业智能整体解决方案供应商。公司智慧医疗业务主要涉及智慧医院解决方案、智慧医共体解决方案、医疗健康服务运营、大数据下的人工智能服务等板块。公司商业智能业务主要以 RFID 标签的研发生产为基础,物联网应用开放平台为生态体系,提供智慧门店、服装供应链、智慧城市的物联网解决方案。思创医惠的主要业务包括智慧医疗业务以及商业智能业务,其中智慧医疗业务与亚华电子的业务较为相似,相关业务可比程度较高。4 南格科技 成立于 2008 年,并于 2016 年挂牌新三板,股票代码 837923.OC,后于 2018
289、年摘牌。公司主营业务是医疗信息化产品的研发、设计、销售和技术服务。自成立以来,公司一直致力于向医院、养老院等有信息化需求的医疗机构提供医护患呼叫信息系统的软硬件及相关技术服务。南格科技的主营业务为医疗信息化产品,其产品及应用领域与亚华电子的业务较为相似,相关业务可比程度较高。2 2、市场竞争状况与公司市场地位、市场竞争状况与公司市场地位 我国病房智能通讯交互系统自 20 世纪 90 年代发展至今,市场集中度相对较高,市场格局相对稳定,市场价格相对透明。我国病房智能通讯交互系统市场的主流为国内厂商,大部分市场份额主要集中在亚华电子、来邦科技、南格科技等企业之中。上述企业是国内病房智能通讯交互系统
290、市场的知名企业,由于进入市场较早、积累的客户资源较为丰富,市场份额也较高。亚华电子作为国内最早从事医院智能通讯交互系统研发的企业之一,持续深耕病房智能通讯交互领域。公司通过长期的技术与经验积累,持续增强研发实力,准确把握市场需求,不断升级产品与技术,依托覆盖全国的营销网络为客户提供全方位的解决方案和产品全生命周期服务,公司产品具有较强的市场竞争力。截至报告期末,公司产品已经累计服务约 460 万张病床、9,500 家医院,在病房智能通讯交互领域市场占有率稳居前列。(六)公司的竞争优势和竞争劣势 1 1、竞争优势、竞争优势 (1)研发优势 公司以研发驱动发展,坚持自主创新,分别在淄博、北京、深圳
291、、青岛设立研发中心,公司拥有研发人员 180 名,占总员工数的比例超过 30%,研发人员中本科及以上学历占比超过 70%。公司研发部基础研发平台覆盖了移动端研发、中台研发、前端研发、软件架构研发、硬件研发等板块,形成了基础研发山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-114 平台、医疗产品线、测试中心的交叉研发体系,可以与市场需求、生产运营环节紧密衔接、快速响应。公司与山东大学联合建设“护理装备与信息研究院”,与山东理工大学联合打造教学科研实践基地,在山东省信通院的支持下,建立了通过 CMA 标准认证的信息通信实验室,还先后被认定为山东省软件工程技术中心、山东省省级企业技术中心、山东省省级
292、工业设计中心。近年来,公司持续深耕智慧医院相关场景,致力于原创技术的研发、关键技术的突破,提升公司在病房智能通讯交互系统领域的核心竞争力,具备了较强的研发优势。(2)技术及产品优势 公司自成立以来即专注于医院智能通讯交互系统的研发,坚持以技术创新推动产品发展。公司高带宽两线制组网技术、组件化医护通讯控制台技术、mangoRTC 音视频通讯平台技术等核心技术的开发与应用奠定了公司在病房智能通讯交互系统领域的技术领先地位。其中,公司自主研发形成的两线制组网技术,将电源、音频与数据传输集成在两芯线内的设计,解决了病房通讯交互系统布线复杂的难题,大幅降低了组网与实施运维成本。在原有两线制组网技术的基础
293、上,公司经过迭代升级形成了高带宽两线制组网技术,进一步提升了数据的传输速度,成为病房智能通讯交互系统改造升级最简约可靠的有线组网方式。成熟应用该技术的公司二代病房交互系统被山东省软件行业协会认定为系统整体技术达到国际先进水平,在行业中具有较强的技术优势。公司凭借多年的行业经验积累以及自主研发的医养智能交互系统业务中台可以实现高效的产品组合搭配,形成了应用于病房、门诊、养老等多场景,拥有三代系病房交互系统、门诊服务交互系统等多层次功能的完备产品体系。公司从而有能力提供综合性的解决方案,精准满足客户有关预算控制、场景满足、差异化管理等诉求,形成了行业内整体较强的竞争优势。(3)全产业链优势 山东亚
294、华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-115 公司持续深耕病房智能通讯交互系统领域,坚持“软硬一体化”发展思路,将需求的深度挖掘与满足贯穿于产品的全产业链环节。公司对于自主研发形成的核心技术与科研成果,具备完整的“理念技术产品服务迭代”的产业化转化能力。在软件平台层面,公司在病房智能通讯交互系统领域率先尝试与 C/S、B/S管理软件架构相结合,大幅提升了产品软件部署的落地能力和长期运维管理的可靠性,规避了简单软件架构的软硬件局限与运维风险。与其它方案相比,该方案提供了与护理管理需求结合更加紧密的功能支持,减轻了护理人员的工作量,提升了日常工作效率,并提供了 HIS 数据读取、绩效考核等信息管
295、理支持。公司组件化医护通讯控制台、mangoRTC 音视频通讯平台、医养智能交互系统业务中台等基础,有效支撑公司产品的持续升级以及向其他应用领域的延伸。在硬件产品层面,公司搭建了电声学实验室、EMC 实验室等信息通信实验室,凭借较强的外观设计、结构设计、UI 交互设计能力,从关键性能、应用功能细节、工业设计等多个维度出发突破硬件技术难点,从而满足了医疗紧急通讯特殊场景下医生、护士、患者对于产品稳定性和可靠性的较高需求。在运营管理层面,公司拥有完善的供应商管理体系,凭借细分领域中的优势地位,具备良好的资源整合能力、议价能力和风险规避能力,有完备的产业链风险预警与响应预案。在生产制造层面,公司拥有
296、注塑、机加工、SMT、DIP 插件、成品组装调试全流程生产线,具备小批量多批次换产的柔性生产能力。与同行业其他公司相比,公司可以为客户提供更完备的服务支撑,在需求响应中不断迭代优化产品形态,从而更加全面地满足终端用户在功能使用、基建落地、管理运维、信息安全等层面的综合管理需求。(4)客户资源与品牌优势 公司在不断发展与壮大的过程中,持续深耕病房智能通讯交互领域,累计服务约 9,500 家医院,其中包含北京协和医院、中国人民解放军总医院、四川大学华西医院、山东大学齐鲁医院等知名大型三甲医院。此外,公司通过参与山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-116 医疗机构建设项目,积累了近 2,0
297、00 家医院建设集成商合作伙伴,公司将产品与集成商工程深度融合,与医院建设集成商形成了良好的合作关系。公司拥有庞大的用户基础和 20 余年的行业积淀,相比同行业其他企业,拥有更丰富的案例经验,更加贴近用户并满足其实际需求。公司在产品研发进程中总结归纳行业的需求与痛点,并通过丰富的客户经验促进产品优化迭代。同时,公司借助成功案例不断提升企业品牌形象,在行业内树立了优良的品牌口碑。(5)销售与服务优势 公司拥有一支结构稳定、经验丰富的销售与服务团队,核心业务骨干行业从业经验平均超过 10 年。公司销售网络可以覆盖全国 31 个省市自治区。销售与服务团队以片区为单位灵活调配,可对周边区域形成快速有效
298、的支持。公司以客户满意为中心,将服务贯穿到从售前需求梳理咨询、售中商务配合到产品实施交付以及客户售后问题处理的每一个环节,实现响应速度、服务态度、问题解决能力的不断优化。公司的销售与服务团队深入用户现场,了解用户的实时需求,及时反馈给公司的研发团队,推动公司产品与服务的快速迭代升级。对于售后服务,公司致力于为客户提供持久稳定的产品、服务支持,公司的产品实行全生命周期管理,可以为客户提供持续的配件更换和软件升级等服务,从而保证客户良好的售后服务体验。2 2、竞争劣势、竞争劣势 (1)人才储备不足 随着公司业务的不断开拓和规模的提升,公司对于产品研发、市场销售、生产和企业管理等方面的人才需求逐步增
299、加,尤其是产品研发及市场销售的人才需求较为迫切。公司总部地处淄博,管理、销售等人才引进方面相比一、二线城市有一定劣势,人才储备不足有可能对公司规模进一步扩大产生一定的限制。(2)融资渠道单一 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-117 未来,随着产业集中度的日益提升和细分市场竞争的加剧,公司若要在市场竞争中保持领先地位,必须不断加大研发投入以提高研发能力,加大资本投入以扩大业务规模。但随着业务规模的扩大,公司营运资金的需求也会增加,传统的单一银行融资渠道已较难满足公司需求。(七)公司与同行业可比公司的比较情况 公司和上述同行业可比公司在资产规模、收入、利润和研发投入等方面的比较情况如
300、下:单位:万元 序序号号 公司名称公司名称 20202 22 2 年末年末 总资产总资产 20202 22 2 年度年度 营业收入营业收入 20202 22 2 年度年度 归母净利润归母净利润 20202 22 2 年度研发费用年度研发费用占营业收入的比例占营业收入的比例 20202 22 2 年末研发人年末研发人员占员工总数的比员占员工总数的比例例 1 来邦科技 38,837.98 25,509.46 2,672.64 17.42%36.56%2 荣科科技 152,716.09 70,514.41-22,521.57 11.84%29.17%3 思创医惠-4 亚华电子 48,733.80 3
301、5,264.66 7,905.02 11.96%32.97%注:数据来源于同行业可比公司定期报告,同行业可比公司中思创医惠尚未披露 2022 年年度报告。三三、公司的销售情况及主要客户、公司的销售情况及主要客户 (一)主要产品的产能、产量和销量 公司主要生产并销售医院智能通讯交互系统,报告期各期,第一代和第二代病房智能通讯交互系统合计收入占营业收入的比例分别为 83.17%、72.34%及64.66%,是主要的收入来源。本部分统计上述两类产品的产能、产量和销量。每套病房智能通讯交互系统的组成部分包含主机、分机等多品类、多规格的硬件设备,由于不同型号产品主机、分机等硬件配置数量差异较大,因此产能
302、以标准配置进行测算。报告期内,公司主要产品的产能、产量和销量情况如下表所示:年度年度 项目项目 一代病房交互系统一代病房交互系统 二代病房交互系统二代病房交互系统 2022022 2 年年度度 产能利用率 94.90%91.87%产量(套)3,687.00 4,766.00 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-118 销量(套)4,022.00 4,985.00 产销率 109.09%104.62%20212021 年度年度 产能利用率 94.87%91.85%产量(套)4,414.00 4,212.00 销量(套)4,136.00 4,561.00 产销率 93.70%108.29
303、%20202020 年度年度 产能利用率 94.32%90.11%产量(套)5,712 4,161 销量(套)5,387 3,943 产销率 94.31%94.76%(二)主要产品销售收入 报告期内,公司主要产品的销售收入情况如下表所示:单位:万元 项目项目 2 2022022 年度年度 20212021 年度年度 20202020 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 病房智能通讯交互系统 一代病房交互系统 2,531.25 7.20%2,403.33 8.39%2,995.64 12.84%二代病房交互系统 20,270.45 57.65%18,394.93
304、 64.23%16,475.20 70.60%三代病房交互系统 7,755.00 22.05%3,714.12 12.97%1,149.50 4.93%门诊服务交互系统 2,611.43 7.43%2,426.84 8.47%1,351.53 5.79%分机、配件及其他 1,994.58 5.67%1,701.73 5.94%1,364.62 5.85%合计合计 35,162.7035,162.70 100.00%100.00%28,640.9428,640.94 100.00%100.00%23,336.4923,336.49 100.00%100.00%(三)产品销售价格情况 报告期内,公
305、司主要产品的销售价格情况如下表所示:单位:元/套 产品名称产品名称 20222022 年年度度 20212021 年度年度 20202020 年度年度 一代病房交互系统 6,293.51 5,810.75 5,560.87 二代病房交互系统 40,662.88 40,330.91 41,783.42 三代病房交互系统 78,891.12 63,489.22 64,218.01 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-119 门诊服务交互系统 235,264.34 220,622.04 287,558.89(四)前五大客户销售情况 报告期内,公司向前五大客户的销售情况如下:单位:万元 年度
306、年度 公司名称公司名称 主要销售产品主要销售产品 主要终端用户主要终端用户 销售收入销售收入 占营业收入占营业收入 比例比例 2022年度 济南乐阁行商贸有限公司 二代病房交互系统 齐河方舱医院 1,139.53 3.23%浙江强盛医用工程有限公司 一、二、三代病房交互系统、门诊服务交互系统 南通市第一人民医院、昆山东部医疗中心、淮北市人民医院等 961.93 2.73%成都联帮医疗科技股份有限公司 一、二、三代病房交互系统、分机及配件 重庆市渝北区中医院、隆化县人民医院、重庆全域肿瘤医院等 734.09 2.08%四川港通医疗设备集团股份有限公司 一、二、三代病房交互系统、分机及配件 沙坪坝
307、区人民医院、安居区人民医院、黄梅县中医医院等 612.55 1.74%中建八局第二建设有限公司 一、二、三代病房交互系统、门诊服务交互系统 阜阳市肿瘤医院、济南会展方舱医院、山东省妇幼保健院等 606.40 1.72%合计合计 4,054.524,054.52 11.50%11.50%2021年度 四川港通医疗设备集团股份有限公司 一、二、三代病房交互系统、分机及配件 成都市第二人民医院龙潭医院、皖南医学院第二附属医院、郑州市第三人民医院等 1,052.66 3.66%成都联帮医疗科技股份有限公司 一、二、三代病房交互系统、分机及配件 宾川县人民医院、灵石县人民医院、河北省饶阳县人民医院等 5
308、22.25 1.82%万桥信息技术有限公司 二代病房交互系统、门诊服务交互系统、分机及配件 兰州大学第一医院、武威市凉州医院等 482.24 1.68%江苏中极云信息技术有限公司 三代病房交互系统、门诊服务交互系统 淮安市淮安医院 441.24 1.53%珠海和佳医疗设备股份有限公司 一、二代病房交互系统 河北医科大学第一医院、阳新县人民医院等 421.98 1.47%合计合计 2,920.382,920.38 10.16%10.16%2020年度 四川港通医疗设备集团股份有限公司 一、二、三代病房交互系统、分机及配件 吉林省第二人民医院、重庆医科大学附属儿童医院等 1,173.18 5.01
309、%浙江强盛医用工程有限公司 一、二代病房交互系统、分机及配件 宁德市闽东医院、潍坊市益都中心医院等 544.95 2.33%沈阳天航电气设备工程有限公司 一、二代病房交互系统 南昌大学第一附属医院象湖分院、广西壮族自治区工人医院等 539.62 2.31%中国核工业华兴建设有限公司 二、三代病房交互系统、门诊服务交互系统 新疆生产建设兵团第六师医院 421.04 1.80%冠林电子有限公司 二代病房交互系统、门诊服务交互系统 石家庄市第一医院 414.89 1.77%合计合计 3,093.683,093.68 13.22%13.22%山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-120 报告期
310、内,公司不存在向单个客户销售的比例超过营业收入 50%或严重依赖少数客户的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方以及持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中均未拥有权益,公司与上述客户均不存在关联关系。四四、公司的采购情况及主要供应商、公司的采购情况及主要供应商 (一)材料采购和能源的供应情况 1 1、材料采购及价格变动情况、材料采购及价格变动情况 报告期内,公司对外采购的原材料分为显示模组、IC 芯片、电子元器件、外购成品、支架及外壳、辅材及其他等。随着发行人产品市场空间的不断扩大,发行人的生产规模亦不断扩大,原材料采购金额也逐年增长。(1)主要原材料采购情况 报告期内
311、,公司按照类别统计的原材料采购金额如下表所示:单位:万元 项目项目 2 202022 2 年度年度 20212021 年度年度 2 2020020 年度年度 金额金额 占原材料采购占原材料采购总额的比例总额的比例 金额金额 占原材料采购占原材料采购总额的比例总额的比例 金额金额 占原材料采购占原材料采购总额的比例总额的比例 显示模组 4,168.26 28.06%3,940.13 30.27%3,083.42 30.87%IC 芯片 2,503.42 16.85%3,003.08 23.07%2,132.81 21.35%电子元器件 2,951.00 19.87%2,182.39 16.77%
312、1,961.28 19.63%外购成品 1,993.10 13.42%1,123.04 8.63%786.23 7.87%支架及外壳 993.68 6.69%1,006.12 7.73%903.85 9.05%辅材及其他 2,245.62 15.12%1,761.47 13.53%1,121.21 11.22%合计合计 14,855.0814,855.08 100.00%100.00%13,016.2313,016.23 100.100.00%00%9,988.799,988.79 100.00%100.00%如上表所示,报告期内随着公司经营规模的迅速扩张,原材料采购总额逐年稳步增长。报告期内
313、,显示模组、IC 芯片、电子元器件等主要原材料采购金额占采购总额的比例略有变动,主要系产品销售结构变动所致,具体如下:报告期内,山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-121 公司一代病房交互系统的销售占比逐年下降,而二代、三代病房交互系统以及门诊服务交互系统的销售占比整体呈上升趋势。由于一代病房交互系统的信息化程度相对较低,对显示模组、IC 芯片、电子元器件等原材料的需求较少,而二代、三代病房交互系统以及门诊服务交互系统的信息化程度整体较高,对显示模组、IC 芯片、电子元器件等原材料的需求较多。因此,报告期内随着二代、三代病房交互系统以及门诊服务交互系统的销售占比的提高,显示模组、电子
314、元器件等原材料的采购金额大幅增加。2022 年度,IC 芯片采购金额及占比较 2021 年度均有所下降,主要系 2022年度公司逐步以国产芯片替代进口芯片,同时半导体行业整体供需关系趋于缓和,IC 芯片的采购单价同比有所下降所致。随着三代病房交互系统的销售占比提高,相应配套设备的采购量也随之上升,导致外购成品的采购金额及占比整体呈上升趋势。(2)主要原材料价格变动 报告期内,公司主要原材料的平均采购单价如下:单位:元 分类分类 名称名称 2022022 2 年度年度 20212021 年度年度 2 2020020 年度年度 显示模组 TFT 液晶屏 106.96 122.49 110.09 电
315、阻触摸屏 51.11 50.62 33.62 IC 芯片 微控制器 8.76 14.53 9.72 电源类芯片 1.56 1.85 1.49 电子元器件 PCB 4.95 4.59 4.52 外购成品 液晶电视 1,479.67 1,875.27 1,939.21 扬声器 3.85 3.14 2.69 辅材及其他 接插件 0.43 0.46 0.40 如上表所示,2021 年度公司显示模组、IC 芯片的各类原材料的采购单价较2020 年度均有不同幅度的增长,主要原因如下:显示模组、IC 芯片等原材料的采购单价主要受半导体行业的影响而波动。2020 年下半年以来受半导体行业的影响,显示模组、IC
316、 芯片等原材料的市场供需呈现出供给短缺的情况,致使相关原材料的采购单价同比上升。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-122 2022 年度,受半导体行业整体供需关系的逐步缓和的影响,公司显示模组、IC 芯片的采购单价已企稳并有所回落。同时,公司 2022 年度逐步以国产芯片替代进口芯片,进一步导致 IC 芯片采购单价的下降。报告期内,公司液晶电视的采购单价有所波动。公司主要根据不同客户定制化的需求进行液晶电视的采购,故每年采购液晶电视的尺寸、型号均不尽相同,采购单价亦存在一定波动。公司 2022 年度加强了对扬声器的采购质量要求,因此导致扬声器的采购单价也同比上升。除此之外,报告期内
317、公司其他主要原材料的采购单价未出现大幅波动。2 2、主要能源的采购及价格变动情况、主要能源的采购及价格变动情况 报告期内,公司主要能源耗用为电力,其采购情况具体如下:项目项目 20222022 年年度度 20212021 年度年度 2 2020020 年年度度 用电情况 电费(万元)109.91 100.07 79.10 用电量(万度)164.63 162.83 136.29 电费单价(元/度)0.67 0.61 0.58 如上表所示,报告期内电费单价呈小幅增长趋势,用电量及电费随着经营规模的扩张而逐年增长。(二)委外服务采购情况 报告期内,公司存在委外服务采购的情形,主要采购内容为委外安装和
318、委外加工服务。报告期内,对于部分医院智能通讯交互系统的销售,需由公司完成工程安装。由于受到客户分布分散、人员数量不足等因素的限制,公司将部分医院智能通讯交互系统的安装工程外包给第三方。安装服务的采购内容主要包括墙面开槽、敷设线管、设备安装等,不涉及公司业务的关键环节。随着公司产销规模的扩张,在生产订单集中时,公司自身 SMT 工序的产能已无法满足生产需求,2022 年度,公司存在委外加工情况,金额为 16.41 万元。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-123 委外加工内容主要是 PCB 板贴装、焊接等工序,不涉及公司业务的关键加工环节。报告期内,公司向前五大委外服务商的采购情况具体
319、如下:单位:万元 期间期间 序号序号 供应商名称供应商名称 采购内容采购内容 采购金额采购金额 占委外服务采占委外服务采购额的比例购额的比例 2022 年度 1 淄博蚂蚁大陆电子科技有限公司 安装服务 48.36 14.72%2 山东拙实建筑工程有限公司 安装服务 32.09 9.77%3 山东阳光数码科技有限公司 安装服务 26.56 8.09%4 山东奥肯智能科技有限公司 安装服务 25.75 7.84%5 河北彤康科技有限公司 安装服务 15.00 4.57%合计合计 147.76147.76 4 44 4.9898%2021 年度 1 山东拙实建筑工程有限公司 安装服务 53.56 1
320、6.22%2 河南天工建设集团有限公司 安装服务 35.88 10.86%3 天津盛杰装饰工程有限公司 安装服务 29.24 8.85%4 天津中净能源工程股份有限公司 安装服务 27.35 8.28%5 成都金丝路科技有限公司 安装服务 25.92 7.85%合计合计 171.97171.97 52.06%52.06%2020 年度 1 山东拙实建筑工程有限公司 安装服务 52.70 15.33%2 天津盛杰装饰工程有限公司 安装服务 42.48 12.35%3 成都金丝路科技有限公司 安装服务 27.54 8.01%4 山西鸿晟合科技有限公司 安装服务 26.50 7.71%5 江西三旬智
321、能化科技有限公司 安装服务 23.61 6.87%合计合计 172.83172.83 50.26%50.26%(三)主要供应商情况 1 1、前五大供应商情况、前五大供应商情况 报告期内,公司向前五大供应商的采购情况具体如下:单位:万元 期间期间 序号序号 供应商名称供应商名称 采购内容采购内容 采购金额采购金额 占采购总额占采购总额的比例的比例 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-124 2022 年度 1 深圳市天正达电子股份有限公司 显示模组、电子元器件 992.84 6.68%2 北京远大创新科技有限公司 IC 芯片、电子元器件 839.03 5.65%3 深圳市圣合泰科技有限
322、公司 显示模组 621.26 4.18%4 艾睿(中国)电子贸易有限公司 IC 芯片、电子元器件 531.00 3.57%5 峪山实业(上海)有限公司 显示模组 413.76 2.79%合计合计 3,397.903,397.90 22.8722.87%2021 年度 1 深圳市圣合泰科技有限公司 显示模组 1,306.31 10.04%2 北京远大创新科技有限公司 IC 芯片、电子元器件 832.79 6.40%3 深圳市天正达电子股份有限公司 显示模组 656.64 5.04%4 艾睿(中国)电子贸易有限公司 IC 芯片 626.66 4.81%5 青岛海亿芯通电子科技有限公司 IC 芯片
323、472.19 3.63%合计合计 3,894.603,894.60 29.92%29.92%2020 年度 1 深圳市圣合泰科技有限公司 显示模组 976.65 9.78%2 艾睿(中国)电子贸易有限公司 IC 芯片 541.77 5.42%3 北京远大创新科技有限公司 电子元器件 540.45 5.41%4 深圳市淘芯电子有限公司 电子元器件 359.27 3.60%5 青岛海亿芯通电子科技有限公司 IC 芯片、电子元器件 310.55 3.11%合计合计 2,728.692,728.69 27.32%27.32%报告期内,公司不存在向单个供应商采购的比例超过当期采购总额 50%或严重依赖少
324、数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方以及持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中均未拥有权益,公司与上述供应商均不存在关联关系。五五、公司的、公司的主要固定资产主要固定资产与无形资产与无形资产 (一)主要固定资产 公司的固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公及其他设备等。截至 2022 年 12 月 31 日,公司固定资产情况具体如下:单位:万元 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-125 资产类别资产类别 账面原值账面原值 累计折旧累计折旧 账面净值账面净值 成新率成新率 房屋及建筑物 6,901.81 1,407.89 5
325、,493.92 79.60%机器设备 1,100.46 615.33 485.13 44.08%运输设备 418.33 253.54 164.79 39.39%电子设备 553.70 404.96 148.75 26.86%办公及其他设备 279.78 204.38 75.40 26.95%合计合计 9,254.099,254.09 2,886.102,886.10 6,367.996,367.99 68.81%68.81%1 1、房屋建筑物、房屋建筑物 (1)自有房屋建筑物 截至 2022 年 12 月 31 日,公司拥有自有房屋建筑物共 6 处,具体情况如下:单位:平方米 序号序号 权证编
326、号权证编号 建筑面积建筑面积 坐落位置坐落位置 所有权人所有权人 权利限制权利限制 1 淄博市房权证淄博高新字第 03-1046754 号 2,504.41 淄博高新区泰美路 8 号 亚华电子 无 2 淄博市房权证淄博高新字第 03-1046755 号 1,687.58 淄博高新区泰美路 8 号 亚华电子 无 3 鲁(2019)淄博高新区不动产权第 0000944 号 20,300.74 淄博高新区青龙山路 9509号 亚华电子 无 4 鲁(2017)青岛市黄岛区不动产第 0082295 号 503.43 开发区峨眉山路 396 号 49栋 202 青岛白泽 无 5 鲁(2020)烟台市福不动
327、产权第 0018620 号 90.01 福山区康悦路 3 号清悦山庄 13 号楼 1 单元 1001 号 亚华电子 无 6 鲁(2023)淄博高新区不动产权第 0000266、0000268、0000269 号 3,944.43 淄博市高新区青龙山路9009 号 亚华电子 无(2)租赁房屋建筑物 截至 2022 年 12 月 31 日,公司用于办公经营的租赁房屋建筑物共 31 处,具体情况如下:单位:平方米 序序号号 承租承租方方 出租方出租方 坐落位置坐落位置 用途用途 建筑建筑 面积面积 租赁期限租赁期限 1 亚华电子 中亚华信 北京市东城区建国门北大街 5 号 17 层 1920 办公
328、156.82 2023.1.12023.12.31 2 亚华电子 谷迎鑫 北京市朝阳区常通路 3号院 1 号楼 23 层 2 单元 2701 内 2702 办公 199.98 2020.07.062024.06.30 3 亚华电子 耿斌 北京市朝阳区华纺易城三期 20 号楼 3 单元1002 室 办公、员工宿舍 139.00 2023.1.12024.12.31 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-126 4 亚华电子 黄钊钰 成都市金牛区年市街西延线蜀汉路 526 号19 栋 4 单元 2 栋 1 号金都花园 办公 203.14 2021.02.242023.02.23 5 亚华电
329、子 梁锡秋 广州市番禺区桥南街南华路 168 号 15 座 2楼 1206 办公 96.61 2021.03.012023.02.28 6 亚华电子 唐伟奇 南京市江宁区东山街道河滨路 1199 号爱秦湾花园 8 栋 202 室 办公 111.83 2021.02.272023.02.26 7 亚华电子 王琳琳 郑东新区祥盛街 29 号院 11 号楼东 2 单元 10层 59 号 员工宿舍 88.34 2020.08.012023.7.31 8 亚华电子 李艳 西安市经济技术开发区凤城十二路北侧 4幢 20902 室 办公、员工宿舍 133.2 2022.8.132023.8.12 9 亚华电
330、子 中亚华信 深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场(二期)5 号楼 805 办公 166.58 2018.10.012023.12.31 10 亚华电子 胡秀梅 沈阳市皇姑区松花江街 8-1 号楼 1 单元 2层 1 号 办公 128 2019.03.012025.02.28 11 亚华电子 王敏 武汉市宇济花园 2 栋 2单元 602 室 办公、员工宿舍 156.99 2021.04.252023.04.24 12 亚华电子 杨祖勇 南宁市青秀区民族大道 170 号莱茵湖畔 B组团 5 号楼 2 单元 402室 员工宿舍 106.75 2021.03.042023.03.03 13 亚华电子
331、王为丰 上海市普陀区东新支路 55 弄 3 号 304 室 员工宿舍 47.16 2021.05.232023.05.22 14 天津白泽 王桂玲 天津市河北区嘉海花园 6-805 员工宿舍 111.69 2021.03.242023.03.23 15 亚华电子 李显雄 合肥市滨湖区庐州大道 711 号万达揽湖苑18 幛 2402 室 办公、员工宿舍 99.63 2021.08.202026.08.19 16 亚华电子 窦嘉璇 河北省石家庄市桥西区恒润家园小区 1 栋 1单元 205 号 办公、员工宿舍 116.81 2022.9.12023.8.31 17 亚华电子 夏超 杭州江干区全福桥路
332、东方尚城东区 1 幢1403 室 办公、员工宿舍 89.35 2022.9.22023.9.1 18 白泽信息 山东航天人工智能安全芯片研究院 山东省济南高新区舜泰北路 933 号山东航天人工智能安全芯片研究院 12 层 1204 房间 办公 199.07 2021.10.152024.10.14 19 亚华电子 张万荣 太原市小吴路 16 号 13幢 1 单元 5 层 0502 号房间 办公、员工宿舍 137.35 2022.11.012023.10.31 20 亚华电子 孙玮 甘肃省兰州市城关区段家滩飞天家园 B 区15 号楼一单元 701 办公、员工宿舍 132.96 2022.11.1
333、02023.11.09 21 亚华电子 冯瀚锐 重庆渝中区长江二路33 号 7 幢 6-3 办公 127.00 2022.03.052023.03.04 22 白泽检测济南分公张洪新 山东省济南市历下区兴港路 8 号万科华艺金域华府小区 10 号楼2-1003 员工宿舍 98.28 2022.03.112023.03.10 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-127 司 23 亚华电子 刘时周 福州市鼓楼区保利天悦颐景花园 A2 座 1009室 员工宿舍 125.00 2022.7.12027.6.30 24 亚华电子 刘云霞 淄博市高新区曹二村小高层 24 层 1 单元1101 室 员工宿舍 99.81 2022.7.82023.7.7 25 亚华电子 刘云霞 淄博市高新区曹二村小高层 24 层 1 单元1102 室 员工宿舍 99.81 2022.7.82023.7.7 26