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1、创业板投资风险提示创业板投资风险提示本次本次发行发行股票拟在创业板上市,创业板公司具有创新投入大、新旧产业股票拟在创业板上市,创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。广州多浦乐电子科技股份有限公司广州多浦乐电子科技股份有限公司Guangzhou Dopp
2、ler Electronic Technologies Co.,Ltd.(广州经济技术开发区开创大道广州经济技术开发区开创大道 1501 号号 2 栋一楼栋一楼)首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业板创业板上市上市招股招股说明说明书书本本公司的发行申请尚公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构(
3、主承销商)保荐机构(主承销商)(深圳市福田区福田街道金田路(深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼号能源大厦南塔楼 10-19 层层)招股说明书1-1-1声明及承诺声明及承诺中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股
4、票价格变动引致的投资风险。招股说明书1-1-2本次发行概况本次发行概况发行股票类型人民币普通股(A 股)发行股数本次发行为 1,550.00 万股,占发行后总股本的 25.04%;全部为新股发行,本次发行不涉及股东公开发售股份的相关安排每股面值人民币 1.00 元每股发行价格71.80 元/股发行日期2023 年 8 月 15 日上市的交易所和板块深圳证券交易所创业板发行后总股本6,190.00 万股保荐人(主承销商)长城证券股份有限公司招股说明书签署日期2023 年 8 月 21 日招股说明书1-1-3目目录录声明及承诺声明及承诺 1本次发行概况本次发行概况 2目目录录 3第一节第一节 释义
5、释义7一、一般词语 7二、专业词语 9第二节第二节 概览概览 11一、重大事项提示 11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 13三、本次发行概况14四、发行人的主营业务经营情况 15五、发行人创业板定位情况18六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 21七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况22八、发行人选择的具体上市标准 23九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 23十、发行人募集资金用途与未来发展规划 23十一、其他对发行人有重大影响的事项24第第三三节节 风险因素风险因素 25一、与发行人相关的风险25二、与行业相关风险30三、其他风险31第第四四节节 发行人基本情况发行人
6、基本情况34一、发行人基本信息34二、发行人设立情况34三、发行人报告期内股本变化和重要事件、在其他证券市场的上市/挂牌情况36四、发行人的股权结构39招股说明书1-1-4五、发行人控股及参股公司、分公司情况 39六、发行人主要股东及实际控制人的基本情况 41七、发行人股本情况43八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员概况53九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况58十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况,上述人员所持股份被质押、冻结、诉讼纠纷等情形59十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近二年变动情况59十二、发
7、行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况60十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况60十四、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排62十五、发行人员工情况62第第五五节节 业务和技术业务和技术64一、发行人主营业务、主要产品及变化情况 64二、发行人所处行业的基本情况 82三、公司市场地位及竞争状况114四、公司销售和主要客户情况128五、主要原材料和能源及其供应情况131六、主要固定资产及无形资产136七、特许经营权情况 144八、发行人的技术情况145九、发行人境外经营情况163第第六六节节 财务会计信息与管理层分析财务
8、会计信息与管理层分析 164一、财务报表 164二、审计意见 168三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况168四、重要性水平及关键审计事项169五、主要会计政策和会计估计171招股说明书1-1-5六、对未来盈利(经营)能力或财务状况可能产生的具体影响或风险 196七、非经常性损益 200八、主要税种、税率及税收优惠情况201九、分部信息 203十、主要财务指标 203十一、经营成果分析 205十二、资产质量分析 229十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析242十四、资本性支出分析252十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项252十六、盈利预测 252十七、财务报告审计
9、截止日后主要财务信息及经营情况253第第七七节节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 257一、募集资金运用概况257二、募集资金投资项目介绍264三、未来发展规划 269第第八八节节 公司治理与独立性公司治理与独立性 274一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况274二、发行人内部控制制度的评价意见274三、发行人报告期内合法合规情况274四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况275五、发行人报告期财务规范情况275六、独立经营情况 277七、同业竞争 278八、关联方及关联关系279九、关联交易 281第第九九节节 投资者保护投资者保护285一、本次发行完成前滚
10、存利润的分配安排285二、股利分配政策 285三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排,不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况287招股说明书1-1-6第十节第十节 其他重要事项其他重要事项288一、重要合同 288二、对外担保事项 289三、重大诉讼或仲裁事项289第十第十一一节节 声明声明290一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明290二、发行人控股股东实际控制人声明292三、保荐机构(主承销商)声明293四、发行人律师声明 296五、会计师事务所声明297六、资产评估机构声明298七、验资机构声明 300第十第十二二节节 附件附件301一、备查文件 301二、查阅时
11、间及地点 301附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 303附件二、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项 307附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明 321附件四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明323招股说明书1-1-7第一节第一节 释义释义在本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义:一、一般词语一、一般词语发行人、公司、本公司、股份公司、多浦乐指广州多浦乐电子科技股份有限公司多浦乐有限指广州多浦乐电子科技有限公司,发行人的前身控股股东、实际控制人指蔡庆生先
12、生厦门融昱指厦门融昱佳弘投资合伙企业(有限合伙),发行人股东苏州融昱指苏州融昱瑞海投资合伙企业(有限合伙),发行人股东悦生泰达指广州悦生泰达投资合伙企业(有限合伙),发行人股东毅达投资指广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙),发行人股东红土君晟指红土君晟(广东)创业投资合伙企业(有限合伙),发行人股东深创投指深圳市创新投资集团有限公司,发行人股东多浦乐创新指广州多浦乐创新科技有限公司,发行人全资子公司大连瑞迪指大连瑞迪声光科技有限公司,发行人控股子公司北京瑞泉指北京多浦乐瑞泉能源技术有限公司,发行人参股子公司长兴咨询指长兴融昱企业管理咨询合伙企业(有限合伙)华宇包装指东莞市华宇包装有限公司广
13、东杜曼指广东杜曼医学科技有限公司广东卓华指广东卓华医疗设备有限公司汕超研究所指汕头市超声仪器研究所股份有限公司超声电子指广东汕头超声电子股份有限公司中科创新指武汉中科创新技术股份有限公司奥林巴斯指奥林巴斯株式会社(Olympus Corporation),世界精密、光学技术的代表企业之一,包括医疗、影像、生命科学和科学检测方案等业务,其中无损检测业务属于科学解决方案事业部贝克休斯指Baker Hughes,为全球石油开采和加工工业提供产品和服务的大型服务公司,纽约证券交易所上市公司,股票代码为BKR。2016 年,通用电气(GE)将其下属油气业务部分(含检测技术公司 GE Inspection
14、 Technologies)与贝克休斯合并,成为全球第二大油服企业新联铁指北京新联铁集团股份有限公司,神州高铁(SZ.000008)子公司SGS 通标指SGS 通标标准技术服务有限公司,由 SGS 集团和中国标准科技集团共同成立,根据上下文也可包含其下属公司通标标招股说明书1-1-8准技术服务(上海)有限公司、烟台通瑞检测技术服务有限公司等BD 医疗、Bard指C.R.BarD,Inc.,纽交所上市公司(BCR),是全球领先的集研发、生产、销售于一体的跨国医疗器械公司,根据上下文也可包含其下属公司 Bard Access System,Inc.成都铁安指成都铁安科技有限责任公司中国航天科技集团
15、指中国航天科技集团有限公司,根据上下文也可包含其下属公司北京卫星制造厂有限公司、航天材料及工艺研究所、中国航天空气动力技术研究院等内蒙古电力集团指内蒙古电力(集团)有限责任公司中国航天工业集团指中国航空工业集团有限公司,根据上下文也可包含其下属公司中国航发北京航空材料研究院、中航复合材料有限责任公司等中国二重指二重(德阳)重型装备有限公司比亚迪指比亚迪股份有限公司中国特检院指中国特种设备检测研究院沈德医疗指上海沈德无创时代医疗科技有限公司,根据上下文也可包含其下属公司南通沈德医疗器械科技有限公司等机械工业联合会指中国机械工业联合会,是由机械工业全国性协会、地区性协会、具有重要影响的企事业单位、
16、科研院所和大中专院校等自愿组成的综合性行业协会组织,是在民政部注册登记的全国性社会团体法人。公司所属协会之中国机械工程学会和中国仪器仪表学会等均系中国机械工业联合会代管协(学)会国务院指中华人民共和国国务院财政部指中华人民共和国财政部国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会工信部指中华人民共和国工业和信息化部中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所保荐人、保荐机构、主承销商、长城证券指长城证券股份有限公司发行人律师、锦天城指上海市锦天城律师事务所申报会计师、天衡会计师指天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天健评估、资产评估机构指北京天健兴业资产评估有限公司招股说明书指广州多浦
17、乐电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法上市规则指深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)注册管理办法指首次公开发行股票注册管理办法招股说明书1-1-9公司章程指广州多浦乐电子科技股份有限公司章程 及其历次修订版本公司章程(草案)指广州多浦乐电子科技股份有限公司章程(草案)企业会计准则指财政部颁布的企业会计准则股东大会议事规则指广州多浦乐电子科技股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则指广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会议事规则监事会议事规则指广州多浦乐电子科技股份有限公司监事会议事规则A
18、股指获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票本次发行指公司本次向社会公众公开发行 1,500 万股人民币普通股(A股)的行为最近三年、报告期指2020 年、2021 年及 2022 年元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元二、专业词语二、专业词语无损检测指对材料或工件实施一种不损害或不影响其未来使用性能和用途的检测手段无损评价指通过无损检测手段,论证被检测对象的属性和功能能否满足用户需要的一种行为。无损评价不仅要求发现缺陷,还要求获取更全面、更准确的综合信息,对质量、性能给出全面、准确的评价超声波指频率高于 20,000Hz 的机械波超声换能器、
19、超声探头指电-声转换器件,通常由一个或多个用以发射或接受或者即发射又接受超声波的工具组成传感器指一种能感受规定的被测量,并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置,通常由直接响应被测量的敏感元件和产生可用信号输出的转换元件及相应的电子线路组成耦合剂指为了提高超声耦合效果,加在探头和检测面之间的液体薄层,超声检测中的耦合剂包括油、水等超声相控阵技术(PAUT)指利用电子方式控制相控阵探头合成的声束来实现超声波发射、接受的方法延迟法则指用于波束形成与超声信号接收合成的控制法则,一般指参与超声波发射和接受的阵列探头各阵元电路的时序和时间间隔电子扫描指采用特定的延迟法则控制阵列探头中的各阵元,使其产生的
20、声束在探头不移动的情况下也可在工件被检测区域内移动,包括线扫描、扇扫描和动态聚焦等全聚焦(TFM)指一种特殊的相控阵超声检测技术,其实现方式是逐一激发阵列探头的单个(或多个)阵元,同时所有阵元(或设定的阵元组)接受,依次遍历激发所有阵元(或阵元组)之后,再根据延迟法则对目标网格化区域内的每一个点进行计算和成像特种设备指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆阵元指阵列单元的简称,换能器分割成为多个相互独立晶片,由多招股说明书1-1-10个晶片所构成的组合称之为阵列,阵列中一个具有独立收发功能的压电复合晶片称为阵元超声检测
21、(UT)指五大常规无损检测方法之一,基于材料对超声场的作用,通过向材料内部或表面发射超声波并接收、分析经材料传播后的超声波信号,获取被检查对象信息,对其缺陷、损伤、几何特征、组织结构和力学性能等进行检测射线检测(RT)指五大常规无损检测方法之一,将射线能量注入被检测对象中,能量与被检测对象的物质发生交互作用,利用胶片或传感器收集其结果,再用图像将结果信息(能量的强度、相位)等显示出来,通过图像分析研判被检测对象的结构状态、组织结构和缺陷涡流检测(ET)指五大常规无损检测方法之一,利用电磁感应原理,检测导电构建表面和近表面缺陷的一种无损检测方法,其原理是用激磁线圈使导电构件内产生涡电流,借助探测
22、线圈测定涡电流的变化量,从而获得构件缺陷的有关信息磁粉检测(MT)指五大常规无损检测方法之一,基于铁磁性材料磁化后能在有缺陷的地方产生漏磁场并吸附磁粉来检测缺陷,不能用于非铁磁性金属和非金属材料的检测渗透检测(PT)指五大常规无损检测方法之一,利用毛细现象的原理来检测非松孔性固体表面开口缺陷的一种检测方法,将溶有荧光染料或着色染料的渗透液施加于试件表面,由于毛细现象的作用,渗透液渗入各类开口于表面的细小缺陷中,经干燥后再施加显像剂,缺陷中的渗透液在毛细现象的作用下重新被吸附到零件表面,形成放大的缺陷显示PCBA指Printed Circuit Board Assembly,经过表面元件贴装后的
23、印制电路板本招股说明书数值一般保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。招股说明书1-1-11第二节第二节 概览概览本概览仅对招股说明书全文作扼要提示本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前投资者作出投资决策前,应认真阅应认真阅读招股说明书全文。读招股说明书全文。一、一、重大事项提示重大事项提示公司特别提请投资者注意公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明务必仔细阅读本招股说明书正文内容,并特别关注以下重要事项:书正文内容,并特别关注以下重要事项:(一)本次发行相关的重要承诺(一)本次发行相关的
24、重要承诺与本次发行相关的重要承诺,包括股份流通限制、自愿锁定的承诺,公开发行前股东的持股意向及减持意向的承诺,稳定股价的措施和承诺等。具体内容请参见本招股说明书“附件二、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项”的相关内容。(二)公司特别提醒投资者注意(二)公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险1、技术创新及新产品开发的风险、技术创新及新产品开发的风险公司所处的无损检测行业是典型的技术密集型行业,涉及声学、电子、材料、软件、机械自动化等多个技术领域,保持高水平的研发投入以实现技术不断创新是行业内企业竞争的关键所在。公司专注于超声无损检测设备的研发
25、、生产和销售,高度重视研发投入,形成了丰富的产品线,建立了健全的研发体系、拥有自主研发的核心技术。但由于无损检测设备的研发具有周期长、投入大、难度高等特点,公司存在因研发投入不足、技术方向偏差、技术难度加大等原因而导致部分研发项目失败的风险。如果未来公司的研发能力不能持续提升,不能通过技术创新把握市场需求,则可能造成公司无法及时、有效地推出满足客户及市场需求的新产品,从而会对公司持续发展产生不利影响。2、经济周期波动及市场开拓风险、经济周期波动及市场开拓风险公司产品广泛应用于特种设备、轨道交通、能源电力、钢铁冶金、航空航天、核电、新能源汽车等工业领域,下游行业分布较为广泛,最终用户较为分散。与
26、此同时,公司无损检测设备产品作为检测设备,宏观经济的变化一方面直接影响招股说明书1-1-12我国工业的兴盛繁荣,影响公司下游客户对无损检测设备的市场需求;另一方面由于检测设备使用周期较长,客户在不扩大现有业务规模或生产新产品的情况下,一般不会在短期内频繁采购检测设备。因此,若宏观经济出现较大波动,公司经营业绩可能在一定程度上受到影响。3、应收账款增加风险、应收账款增加风险报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 6,454.41 万元、8,526.16 万元和 16,095.86 万元,公司应收账款随着营业收入的增长而相应增加,其占公司资产的比重分别为 25.33%、26.11%和 37.65
27、%。未来,随着销售规模的进一步增长,公司应收账款可能继续上升。现在公司应收账款的主要客户信用度较高,应收账款期后回款总体情况良好,报告期各期末,一年以内应收账款余额占比分别为 86.86%、71.40%和 75.46%,但如果未来客户生产经营出现困难信用情况变差或与公司合作关系发生恶化,公司可能面临因应收账款余额较大而出现呆账、坏账的风险,进而会对公司业绩产生不利影响。4、毛利率下降风险、毛利率下降风险报告期各期,公司综合毛利率分别为 75.92%、76.69%和 73.90%,毛利率保持在较高水平。行业竞争格局的变化、下游客户的价格压力、公司核心技术优势和持续创新能力、人力资源成本、本次募集
28、资金投资项目新增固定资产折旧等多个因素都有可能导致公司的综合毛利率水平出现一定幅度的波动,从而可能影响公司整体的盈利水平。如果上述因素发生重大不利影响,则公司毛利率水平存在下降的风险,进而使公司盈利能力下降。5、业绩持续增长的风险、业绩持续增长的风险报告期内,公司业务呈现良好的发展态势,营业收入和净利润均保持较快的增速。报告期内,公司营业收入分别增长 32.44%、17.25%和 34.78%,归属于母公司所有者净利润分别增长 52.85%、23.41%和 33.81%,虽保持持续增长,但增长率具有一定波动。公司一直专注于超声无损检测领域,作为专用检测设备,公司超声无损检测设备使用周期一般为
29、5-8 年,超声换能器使用周期通常为 3 个月-36 个月不等,其市场需求与国内经济发展、超声无损检测应用领域的拓展等息息相关,但行业的发展及市场竞争环境存在不确定性,未来若出现无损检测行业招股说明书1-1-13整体发展放缓或者公司在未来发展过程中不能准确把握行业趋势,在技术水平、产品性能、客户服务、公司管理等方面不能持续保持竞争力,则公司的业务发展和经营业绩持续增长将受到不利影响。6、募集资金投资项目风险、募集资金投资项目风险本次募集资金投资项目已经过公司充分的分析和论证,项目具有良好的技术积累和市场基础。但该可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素做出,若这些因素发生
30、重大变化,本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等均存在着一定不确定性。如果未来下游行业市场需求或行业政策发生重大不利变化,将会对项目取得预期回报产生不利影响。此外,若募投项目的实际收益大幅低于预期,则公司将面临因固定资产折旧和无形资产摊销增加导致净利润下滑的风险。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构基本情况(一)发行人基本情况(一)发行人基本情况发行人名称广州多浦乐电子科技股份有限公司成立日期2008 年 1 月 10 日注册资本4,640.00 万元法定代表人蔡庆生注册地址广州经济技术开发区开创大道1501号 2 栋一楼主要生产
31、经营地址广州经济技术开发区开创大道 1501 号2 栋一楼控股股东蔡庆生实际控制人蔡庆生行业分类根据上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所属行业为仪器仪表制造业(C40)在其他交易场所(申请)挂牌或上市情况无(二)本次发行的有关中介机构(二)本次发行的有关中介机构保荐人长城证券股份有限公司主承销商长城证券股份有限公司发行人律师上海市锦天城律师事务所其他承销机构无审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构北京天健兴业资产评估有限公司发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系无(三)本次发行其他
32、有关机构(三)本次发行其他有关机构股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收款银行兴业银行股份有限公司其他与本次发行有关的机构无招股说明书1-1-14三、本次发行概况三、本次发行概况(一)本次发行的(一)本次发行的基本情况基本情况股票种类人民币普通股(A 股)每股面值1.00 元发行股数1,550.00 万股占发行后总股本比例25.04%其中:发行新股数量1,550.00 万股占发行后总股本比例25.04%股东公开发售股份数量不涉及老股转让占发行后总股本比例-发行后总股本6,190.00 万股每股发行价格71.80 元/股发行市盈率56.76 倍(发行市盈率每股发行价格/发行后每股收
33、益,发行后每股收益按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)发行前每股净资产8.03 元/股(按照 2022年末经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算)发行前每股收益1.69 元/股(按照2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算)发行后每股净资产22.31 元/股(按 2022年末经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)发行后每股收益1.27 元/股(按照2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利
34、润除以发行后总股本计算)发行后市净率3.22 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)发行方式本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行对象符合资格的参与战略配售的投资者、网下机构投资者和符合投资者适当性要求且在深交所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人和其他机构等投资者(国家法律、行政法规、证监会及深交所规范性文件禁止购买者除外)承销方式主承销商余额包销募集资金总额111,290.00 万元募集资金净额100,792.19 万元募集资金投资项目超声
35、产业智能化生产基地建设项目总部大楼及研发中心建设项目发行费用概算本次发行费用总额为 10,497.81 万元,具体如下:1、保荐承销费用:8,251.65 万元;招股说明书1-1-152、审计验资费用 1,132.08 万元;3、律师费用:615.38 万元;4、用于本次发行的信息披露费用 469.92 万元;5、发行手续费用及其他:28.78 万元。(注:以上发行费用均为不含增值税金额;发行手续费中包含本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。)高级管理人员、员工拟参与战略配售情况无保荐人相关子公司拟参与战略配售情况本次发行价未超过剔除最高报价后网下投资者报价的
36、中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售其他参与战略配售的投资者拟参与战略配售情况其他参与战略配售的投资者为中国保险投资基金(有限合伙)(以下简称“中保投基金”),所属类型为具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业;中保投基金最终战略配售股份数量为 55.7103 万股,占本次发行数量的 3.59%;中保投基金获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算(二)本次发行上市的重要日期(
37、二)本次发行上市的重要日期刊登询价公告日期2023 年 8 月 4 日初步询价日期2023 年 8 月 9 日刊登发行公告日期2023 年 8 月 14 日申购日期2023 年 8 月 15 日缴款日期2023 年 8 月 17 日股票上市日期本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市四、发行人的主营业务经营情况四、发行人的主营业务经营情况(一)发行人主营业务(一)发行人主营业务公司是专业从事无损检测设备的研发、生产和销售的高新技术企业,为工业无损检测设备及检测方案的专业提供商,产品包括工业超声相控阵检测设备、自动化检测设备、超声换能器、定制化检测分析软件及其他检测配套零部件等
38、,形成了从超声换能器、扫查装置等检测配件到各类型检测仪器,从便携式超声相控阵检测设备到自动化检测系统,涵盖各细分领域应用解决方案及培训服务的全链条业务体系,服务于特种设备、轨道交通、能源电力、钢铁冶金、航空航天、核电、新能源汽车、第三方检测机构和高等院校等领域。无损检测是探测、定位、测量和评定材料、零部件或结构中的异常,评价其性能、组织和完整性,为产品制造的质量控制、大型工程项目的质量控制、重要招股说明书1-1-16装备和设施的安全控制提供技术保障,为“工业医生”。报告期内,公司产品服务的领域从石化运输管线、储油储气设施到航空航天设备、高铁轮轴和轮对、核电站压力容器和管道、发电汽轮机设备、新能
39、源汽车动力电池等各个方面,以保证其安全有效运行。(二)发行人主营经营模式(二)发行人主营经营模式公司通过向客户提供无损检测产品及服务获得收入和利润。自成立以来,公司立足于无损检测核心技术的自主研发,以技术和产品创新作为持续成长的核心驱动力,通过深耕行业应用及技术创新带动发展。鉴于公司产品的专业性和技术性较强,且不同行业的客户具体检测需求存在一定差异,公司建立了以专业技术服务及定制化产品为核心的研发及产供销体系。在销售方面国内采取直销模式开展经营活动,国外则采用直销和经销相结合的销售模式,拓宽公司的销售渠道,增强市场推广能力;在生产方面,公司产品存在多批小量的特点,因此采用“以销定产,合理保持库
40、存”的原则进行生产,这可以快速满足客户订单需求,保证供货的及时性;在研发方面,公司以市场需求为导向,以技术发展趋势为出发点,形成了一整套研发管理体系,同时也借助科研院校技术研发优势,与北京航空航天大学、北京理工大学、广东工业大学等高等院校,以及中国特种设备检测研究院和中广核检测技术有限公司等单位合作,努力提升公司整体的技术水平。公司目前采取的经营模式,是在无损检测领域的长期实践中所形成,一方面保证公司经营情况呈持续增长态势;另一方面结合市场需求研发符合行业发展趋招股说明书1-1-17势的新产品,同时借助科研院校技术研发优势,促进相关产品技术的发展。报告期内,公司采购、生产、销售和研发模式没有发
41、生重大变化,影响公司经营模式的关键因素也未发生重大变化,预计未来较长时间内,公司经营模式仍将保持较为稳定的发展趋势。(三)发行人行业地位(三)发行人行业地位公司自 2008 年成立以来,持续聚焦无损检测设备的研发、生产和销售,致力于为客户提供超声无损检测专业解决方案及检测仪器产品,为产品制造的质量控制、大型工程项目的质量控制、重要装备和设施的安全控制提供技术保障。无损检测在国民经济的各个命脉行业中承担关键角色,是保证和提高产品质量的重要手段,体现了国民经济发展水平。公司持续以技术和产品创新作为持续成长的核心驱动力,陆续主持或参与众多国家级科研项目,研究范围从超声换能器复合材料、传感器技术到超声
42、相控阵检测设备,形成了全链条业务服务能力,涵盖下游各细分领域,服务于特种设备、轨道交通、航空航天、能源电力、钢铁冶金、新能源汽车、第三方检测机构和高等院校等领域,并获得了获得国内外客户广泛认可,包括中国石油、新联铁、国家电网、中国航天科技集团、中国航空工业集团、中国核工业集团、比亚迪、中广核、中国二重、三一重工、中联重科、BD 医疗、中国工程物理研究院、北京航空航天大学、SGS 通标、中国特种设备检测研究院等客户。公司为国内首家推出高性能超声相控阵检测设备的企业,Phascan 超声相控阵检测仪于 2014 年被评为国家重点新产品,并于 2017 年成为首台中国特检院举办相控阵超声培训所使用的
43、国产检测设备,亦为首台经过中国特检院测试认证的超声相控阵检测设备(证书编号 16U0006-UC02)。此外,公司新一代大阵元数及高灵敏度的超声阵列探头、新一代自动扫查装置、新型超声相控阵仪器和高端超声换能器等相继被评为广东省高新技术产品,并陆续获得了中国特种设备检验协会科学技术奖、中国仪器仪表学会科学技术奖和科学进步奖一等奖、电力创新奖等荣誉。经过持续的科技研发投入,截至 2022 年末,公司共计拥有专利 53 项,其中发明专利 12 项,软件著作权 34 项,并主持或参与制订了多项行业标准。与此同招股说明书1-1-18时,2012 年 12 月公司“超声相控阵检测技术的研发”项目的科技成果
44、获得广东科技厅科学技术成果鉴定,认为技术成果达到国际先进水平;2021 年 3 月公司“3D 实时高分辨率全聚焦智能超声相控阵关键技术及产业化”项目经过中国机械工业联合会鉴定其总体技术达到国际先进水平,其中便携式 3D 全聚焦成像技术及相关制造技术达到国际领先水平。五、发行人创业板定位情况五、发行人创业板定位情况(一)核心技术创新情况(一)核心技术创新情况公司自设立以来以技术和产品创新作为持续成长的核心驱动力,围绕超声复合材料、换能器及超声相控阵技术形成核心技术体系。公司被评为第四批国家级专精特新“小巨人”企业,设立了广东省超声相控阵(多浦乐)工程技术研究中心、广东省新型超声成像设备工程技术研
45、究中心等研发平台,并陆续主持或参与众多国家级科研项目,研究范围从超声换能器复合材料、传感器技术到超声相控阵检测设备,形成了全链条服务能力,具体如下:年年度度研发项目名称研发项目名称产品或核心技术产品或核心技术2010 年主持科技部国家火炬计划项目“工业超声相控阵检测系统”超声相控阵技术2012 年承担科技部国家科技支撑计划“新型压电单晶复合材料和基于新材料的超声探头研发”课题超声换能器复合材料2013 年主持国家重大科学仪器设备开发专项“新型超声相控阵仪器的开发与应用”超声相控阵检测仪2017 年承担国家重点研发计划“超声换能器关键部件研制”课题超声换能器2018 年参与国家重点研发计划“水下
46、超声电磁射线软硬件系统开发与关键技术研究”课题水下超声无损检测技术及相关检测设备2020 年承担国家重点研发计划“诊断装备力学作用因子精准调控技术与检测平台研发”课题数字诊疗装备的质量评估提供检测手段与检测方法2021 年参与广东省重点领域研发计划“基于超声导波的新型基础感知理论及测试技术研究”项目万吨级以上船舶检测方法、探头等2022 年参与国家项目“相控阵超声检测系统”大通道超声相控阵检测设备招股说明书1-1-19未来,公司进一步强化在超声无损检测行业的市场地位,依托现有的技术和产品为基础,推动无损检测向多特征评价、物联网在役监测及检测大数据分析、专业定制化等方向发展,同时发展涡流等其他无
47、损检测技术,成为行业内领先的无损检测专业服务商。(二)公司业务属于现代产业体系(二)公司业务属于现代产业体系无损检测是保证和提高产品质量的重要手段,近年来,伴随着国家经济持续向好,产业结构调整不断深入,传统产业逐渐完成转型升级,向更高端发展,航空航天、汽车、高铁、轨道交通等重点行业的迅速发展,不断出现新材料、新结构和新工艺,从而促进对超声检测设备需求的增长;另一方面,下游应用领域的不断发展将为检测仪器带来客观的需求增量,也对无损检测设备的性能、精度、效率提出更高要求,从而成为无损检测行业技术升级和产品迭代的源动力,两者相辅相成,互相促进。通过深耕行业应用及技术创新带动发展,公司产品和技术实力在
48、市场上形成了良好的口碑和声誉,得到了客户的广泛认可,中国电力企业联合会、中国航空工业集团、中国航发北京航空材料研究所、新联铁等公司或协会等机构出具了相关应用证明,具体如下:招股说明书1-1-20客户或机构名称客户或机构名称奖项奖项/应用证明应用证明中国机械工业联合会中国机械工业联合会出具科学技术成果鉴定证书(JK 鉴字2021第 2072 号),鉴定公司“3D 实时高分辨率全聚焦智能超声相控阵关键技术及产业化”项目的总体技术达到国际先进水平,其中便携式3D 全聚焦成像技术及相关制造技术达到国际领先水平安徽省人民政府公司与中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司、中国科学院合肥物质科学研究院
49、、安徽津利能源科技发展有限责任公司共同参与的“复杂条件下超声相控阵金属管道缺陷精准检测系统”获 2020年安徽省科学技术进步奖三等奖广西壮族自治区人民政府公司与广西电网有限责任公司电力科学研究院、华北电力大学等单位共同参与的“高压断路器智能检测及快速修复技术与应用”获得 2020年广西科学技术进步三等奖浙江省宁波市公司与宁波市特种设备检验研究院、中国特种设备检测研究院、中国科学院声学研究所等单位共同参与的“基于多维超声成像的石化产业设备检测诊断关键技术研究与应用”获得 2022 年度宁波市科学技术进步奖一等奖(2023 年 2 月公示结束)广东省测量控制技术与装备应用促进会、广州市仪器仪表学会
50、出具粤测控促鉴字2021026 号、广仪学鉴字2021023 号科学技术成果鉴定证书,鉴定阳江核电有限公司、广州帕理检测技术有限公司与公司“核电厂冷源系统衬胶管道粘接状态在役检测技术研发”项目成果具有创新性,技术研发与应用方面达到国内先进水平广东省科学技术厅广东省科学技术厅出具 科学技术成果鉴定证书(粤科鉴字(2012)200 号),鉴定公司“超声相控阵检测技术的研发”项目的技术成果达到国际先进水平中国电力企业联合会相控阵检测技术在锅炉受热面管沉积物检测的研究与应用获得 2018年度电力创新奖二等奖中国航空制造技术研究院检测中心在民机科研课题 固相焊接无损检测方法与评估技术研究 中应用了公司研
51、制的变曲率表面专用相控阵组合探头,无需机械移动即可对某型飞机发动机叶根部分的全覆盖扫查,属于高度定制化产品,兼具创新性和实用性,国外暂未找到同类型产品。根据现场检查结果,探头组性能稳定、良好,使用过程中无故障,很好地解决了发动机风扇叶片线性摩擦焊检测难题,提高了该型发动机的安全性和可靠性中国航发北京航空材料研究所在某型号飞机发动机输油管焊缝检测项目中,应用了公司研制的四通道专用超声探伤系统,系统满足技术指标要求,整体运行平稳,满足现场实际检测需求,提高了自主化水平北京卫星制造厂有限公司材料工艺保证中心在薄壁管检测项目中应用了公司研制的 Robust32/256PR 无损检测系统,用于卫星支杆太
52、阳能帆板的支撑管检测。解决了薄壁管壁厚薄、缺陷难以辨识等检测难题。在薄壁管无损检测实施过程中,公司无损检测系统及配套的扫查装置性能良好、稳定,提高了自主化水平,检测系统的应用显著提高了卫星太阳能帆板的安全可靠性新联铁在动车空心轴检测系统中应用了公司研制的专用探头组,该探头组由多个不同角度的探头组成,可用于空心轴不同方向缺陷的检测。探头组性能优异,在可靠度及耐用度方面达到了国际先进水平,打破了国外的垄断地位,有效实现了进口替代中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究所试验验证中心在前起舱支臂交点超声波相控阵检测项目中应用了公司研制的相控阵检测仪和专用的集成楔块相控阵探头。在前起舱支臂交点无损检测
53、过程中,使用该用设备,解决了检测过程中的位置受限以及复杂结构缺陷难以辨识等问题,显著提高了飞机的安全保障,具有重要的应用价值招股说明书1-1-21客户或机构名称客户或机构名称奖项奖项/应用证明应用证明二重集团检测中心使用了公司研制的相控阵检测系统用于奥氏体不锈钢焊缝检测项目,该套系统解决了 60mm 厚壁奥氏体不锈钢焊缝由于组织晶粒粗大引起的超声波声束偏转、晶粒散射和声衰減等检测难题,提高了生产安全和可靠性,具有良好的应用推广价值(三)公司符合创业板行业领域相关要求(三)公司符合创业板行业领域相关要求根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所属行业为“C40 仪器仪表制造业
54、”;根据国家统计局国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司所处行业属于专用仪器仪表制造中的“其他专用仪器仪表制造”(行业代码:C4029)。根据国家统计局最新颁布的战略性新兴产业分类(2018),公司工业无损检测设备所属行业为“2、高端装备制造产业”之“2.1智能制造装备产业”之“2.1.3 智能测控装备制造”之“4015*试验机制造之在线无损探伤仪器”。因此,公司不属于 创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022年修订)不支持及禁止的相关行业,符合创业板行业领域要求。与此同时,公司最近三年研发费用合计为 5,464.59 万元,营业收入复合增长率为 25.71%,符合深圳证券
55、交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年修订)第三条第二套标准,符合成长型创新创业企业标准的相关规定。综上所述,公司具有较强的创新、创造、创意特征,符合注册管理办法和创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年修订)规定的创业板定位要求。六六、发行人报告期的发行人报告期的主要财务数据主要财务数据和和财务指标财务指标发行人报告期内主要财务数据和财务指标如下:项目项目2022年年12月月31日日/2022 年年2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年2020 年年 12 月月 31日日/2020 年年资产总额(万元)42,749.7032,652.8525,47
56、6.28归属于母公司所有者权益(万元)37,280.9528,742.1022,466.01资产负债率(母公司)12.41%11.74%11.60%资产负债率(合并)12.48%11.60%11.69%营业收入(万元)20,210.0914,994.3912,788.63净利润(万元)8,551.996,422.325,157.09招股说明书1-1-22项目项目2022年年12月月31日日/2022 年年2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年2020 年年 12 月月 31日日/2020 年年归属于母公司所有者的净利润(万元)8,538.866,381.505,170.98扣除
57、非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)7,830.175,723.295,003.95基本每股收益(元)1.841.381.15稀释每股收益(元)1.841.381.15加权平均净资产收益率25.87%24.98%33.90%经营活动产生的现金流量净额(万元)2,486.392,488.663,387.55现金分红(万元)-研发投入占营业收入的比例11.16%11.89%11.16%七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况(一)(一)2023 年年 1-6 月财务信息及经营状况月财务信息及经营状况公司财务报告审计截止日为 2022
58、年 12 月 31 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2023 年 1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表进行了审阅,并出具审阅报告(天衡专字(2023)01587 号)。经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,截至 2023 年 6 月 30 日,公司资产总额为 43,639.75 万元,负债总额为 3,202.05 万元,归属于母公司的所有者权益为 40,271.43 万元。2023 年 1-6 月,公司实现营业收入 8,270.28 万元,较上年同期增长 1,327.74 万元,增幅 19.12%;实现归属于
59、母公司的净利润 2,990.48万元,较上年同期增长 14.29%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润2,852.94 万元,较上年同期增长 23.89%。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未发生重大变化;同时公司经营状况良好,所处行业未发生重大不利变化,公司与主要客户合作关系稳定,经营模式、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。(二)(二)2023 年年 1-9 月业绩预计情况月业绩预计情况基于公司目前经营情况以及市场环境等因素,公司 2023 年 1-9 月经营业绩预测如下:招股说明书
60、1-1-23单位:万元项目2023 年 1-9 月(预计数)2022 年 1-9 月变动情况营业收入13,000.00-15,000.0011,598.3312.09%-29.33%归属于母公司所有者的净利润4,900.00-6,000.004,516.498.49%-32.85%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,600.00-5,700.004,113.0511.84%-38.58%公司预计 2023 年 1-9 月实现营业收入为 13,000 万元至 15,000 万元之间,同比增长 12.09%至 29.33%,预计收入规模整体保持稳定增长;预计扣除非经常性损益后归属于母公
61、司所有者净利润为 4,600 万元至 5,700 万元之间,较上年同期增长11.84%至38.58%之间。上述2023年1-9月业绩预计未经会计师审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。八、发行人选择的具体上市标准八、发行人选择的具体上市标准根据上市规则,公司选择的创业板上市标准为第(一)项标准:最近两年净利润均为正,且累计不低于人民币 5,000 万元。公司 2021 年、2022 年两年归属于母公司股东的净利润分别为 6,381.50 万元和 8,538.86 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,723.29 万元和 7,830.17 万元,扣除非经常性损益前后孰
62、低的净利润均为正且累计不低于人民币 5,000 万元。因此,公司满足所选择的上市标准。九、发行人公司治理特殊安排等重要事项九、发行人公司治理特殊安排等重要事项截至本招股说明书签署日,发行人不存在公司治理特殊安排。十、发行人十、发行人募集资金募集资金用途与未来发展规划用途与未来发展规划(一)募集资金运用(一)募集资金运用发行人本次发行所募集的资金扣除发行费用后,拟投入以下项目:单位:万元序号序号项目名称项目名称投资总额投资总额募集资金投资额募集资金投资额1无损检测智能化生产基地建设项目34,367.3633,431.362总部大楼及研发中心建设项目16,120.1715,496.17合计合计50
63、,487.5348,927.53招股说明书1-1-24公司本次向社会公众公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后,全部用于主营业务相关的项目。若本次发行实际募集资金金额不能满足上述项目资金需求,资金缺口部分由公司自筹解决;若募集资金满足上述项目后有剩余,则剩余资金用于补充公司流动资金。本次发行的募集资金到位之前,公司将根据项目需求,适当以自筹资金进行建设,待募集资金到位后予以置换。公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。本次募集资金投向经公司股东大会审议确定,由董事会负责实施。(二)未来发展规划(二)未来发展规划作为无损检测设备及检测方案的专业提供商,公司秉承“打造世界一流的
64、无损检测品牌,服务社会、造福人类安全和健康”的发展宗旨,致力于服务于特种设备、轨道交通、航空航天、能源电力、钢铁冶金、新能源汽车、第三方检测和高等院校等领域,为客户提供无损检测专业解决方案及超声、涡流检测仪器产品,为产品制造的质量控制、大型工程项目的质量控制、重要装备和设施的安全控制提供技术保障。公司将坚持自己的发展愿景,进一步强化在超声无损检测行业的市场地位,依托现有的技术和产品为基础,推动无损检测向多特征评价、在役监测及检测大数据分析、专业定制化等方向发展,同时积极发展涡流等其他无损检测技术,成为世界领先的无损检测专业服务商。关于本次发行募集资金的具体内容请参见本招股说明书“第七节 募集资
65、金运用与未来发展规划”。十一、十一、其他对发行人有重大影响的事项其他对发行人有重大影响的事项截至本招股说明书签署日,发行人不存在其他对发行人有重大影响的事项。招股说明书1-1-25第第三三节节 风险因素风险因素投资者在评价及投资公司本次发行的股票时投资者在评价及投资公司本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各除本招股说明书提供的其他各项资料以外项资料以外,应特别注意下述各项风险因素应特别注意下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序,但并不表示风险因素依次发生。可能影响投资者决策的程度大小排序,但并不表示风险因素依次发生。
66、一、与发行人相关的风险一、与发行人相关的风险(一)技术创新风险(一)技术创新风险1、技术创新及新产品开发的风险、技术创新及新产品开发的风险公司所处的无损检测行业是典型的技术密集型行业,涉及声学、电子、材料、软件、机械自动化等多个技术领域,保持高水平的研发投入以实现技术不断创新是行业内企业竞争的关键所在。公司专注于超声无损检测设备的研发、生产和销售,高度重视研发投入,形成了丰富的产品线,建立了健全的研发体系、拥有自主研发的核心技术。但由于无损检测设备的研发具有周期长、投入大、难度高等特点,公司存在因研发投入不足、技术方向偏差、技术难度加大等原因而导致部分研发项目失败的风险。如果未来公司的研发能力
67、不能持续提升,不能通过技术创新把握市场需求,则可能造成公司无法及时、有效地推出满足客户及市场需求的新产品,从而会对公司持续发展产生不利影响。2、技术人员流失的风险、技术人员流失的风险无损检测设备研发与生产涉及硬件设计、软件设计、结构设计、应用创新及生产工艺设计等综合技术,具有较高的技术壁垒,对技术开发人员、关键工艺生产人员等的综合素质要求较高。公司一直重视人才队伍的建设与稳定,历经多年培养与积累,通过加强绩效考核,提供有竞争力的薪酬、股权激励等方式,现阶段拥有一支强有力的科技研发队伍,极大地保证了公司的研发水平。但随着行业的快速发展与同行竞争加剧,高水平人才仍在一定程度上存在缺口,企业的新建和
68、扩张都需要大量的专业人才,全行业内人力供给与需求的差异必将引起人才竞争、人力资源成本的提高,可能使公司面临核心技术人员流失的风险,这可能对公司正在推进的技术研发项目造成不利影响,同时也可能导致公司核心技术的外泄,从而给公司经营造成不利影响。招股说明书1-1-263、核心技术泄密的风险、核心技术泄密的风险公司高度重视核心技术的保护,通过申请专利、与技术人员签订保密协议及竞业禁止协议、对核心技术及生产工艺等实施严格保密制度等措施,防范核心技术泄密。虽然公司已积极采取上述措施,但行业内的人才竞争较为激烈,仍可能出现由于掌握相关技术的人员流失、专利保护措施不利等原因导致公司核心技术泄密的风险。如前述情
69、况发生,可能导致公司在相关领域技术优势削弱,对公司的生产经营带来不利影响。(二)经营风险(二)经营风险1、产品质量风险、产品质量风险由于无损检测具有非破坏性、互容性、动态性和严格性等特点,现如今已成为工业发展中必不可少的有效工具,广泛应用于特种设备、轨道交通、能源电力、钢铁冶金、航空航天、核电、新能源汽车、第三方检测机构和高等院校等领域,在质量控制和安全控制中具有重要作用,因此下游客户对无损检测设备的质量要求较高。公司一直积极贯彻全面质量管理理念,建立了较为完善的产品质量控制制度,产品通过了 ISO 9001:2015、欧洲 CE、欧盟 EN-12668 标准、ROHS 认证等众多质量体系认证
70、标准,保证了公司产品质量的可靠性和稳定性。但若公司未来不能实现对产品质量的持续有效控制,导致公司产品出现质量问题,公司将可能面临赔偿、产品退换货等经济损失,对公司市场形象构成影响,从而进一步影响公司整体市场竞争力。2、产品无法有效实现进口替代的风险、产品无法有效实现进口替代的风险与国外领先企业相比,我国超声相控阵技术研究及应用时间均较短,直到近十年来我国才独立自主生产超声相控阵检测设备,虽然近年来已取得巨大进步,超声检测设备的产品质量和性能方面与进口产品已经不存在重大差异,在航空航天、核电、轨道交通等自主可控要求较高的行业进口替代已取得良好进展。但由于相关研发和应用起步较晚,产品的应用需求挖掘
71、还不够充分,在高端自动化检测系统领域与国外厂商相比仍存在一定的技术差距,在民用航空、钢铁冶金等领域尚无法有效替代进口产品,如在民用航空领域,其在役检查、检测工作均按照国外产生提供的维修手册或规范性文件执行;在钢铁冶金行业,一些与制造生产招股说明书1-1-27节拍同步的实时在线检测系统仍依赖进口。公司未来若不能在技术研发升级、产品质量控制等方面进一步加强投入形成竞争优势,将导致产品在部分领域无法持续有效实现进口替代,进而使得公司在竞争中处于不利地位。3、主要原材料采购风险、主要原材料采购风险公司主要原材料包括晶片材料、芯片、同轴电缆线、连接器、电容、电阻、五金结构件等。其中,公司采购的芯片主要为
72、射频管理、模数转换、幅相控制、电源管理等功能的通用性商用芯片,常用于各类电子设备中,国内芯片厂商虽亦有涉及,但部分芯片产品如 FPGA 芯片在质量、性能和稳定性等方面与国外产品尚存在一定差距,目前处于持续研发完善阶段,公司在报告期内仍主要采购国外厂商芯片。鉴于公司采购的芯片为通用性芯片,芯片制程一般在 28nm 以上,市场用量大,不属于美国出口管理条例和2022 年芯片与科学法案等限制的范围,暂未受到国外相关贸易政策的影响。若未来贸易摩擦进一步加剧,国外相关贸易政策的限制范围进一步扩大,将公司采购的主要芯片纳入限制范围,公司芯片的采购将受到一定的不利影响,进而对公司经营业绩和产品研发造成一定的
73、不利影响。(三)财务风险(三)财务风险1、高新技术企业税收优惠政策变化的风险、高新技术企业税收优惠政策变化的风险2019 年 12 月,公司取得编号为 GR201944004834 的高新技术企业证书,有效期三年;2022 年 12 月通过高新技术企业资格重新认定,证书编号为GR202244003189,有效期三年。根据国家有关规定,公司在其高新技术企业资格有效期内享受高新技术企业减按 15%优惠税率计缴企业所得税。子公司大连瑞迪于 2021 年 11 月获取高新技术企业证书,证书编号为GR202121200641,有效期三年,自 2021 年度起三年内减按 15%的税率征收企业所得税。报告期
74、各期,公司享受高新技术企业税收优惠金额分别为 516.37 万元、584.46 万元和 886.78 万元,占利润总额的比例分别为 8.72%、8.06%和 9.18%。公司将在高新技术企业证书有效期届满前,根据届时有效的法律法规规定,依法申请高新技术企业证书的复审。如若不能通过复审,则公司届时不能再招股说明书1-1-28享受按照 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策,对公司的净利润产生一定影响。2、应收账款增加风险、应收账款增加风险报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 6,454.41 万元、8,526.16 万元和 16,095.86 万元,公司应收账款随着营业收入的增长而相应增加,其
75、占公司资产的比重分别为 25.33%、26.11%和 37.65%。未来,随着销售规模的进一步增长,公司应收账款可能继续上升。现在公司应收账款的主要客户信用度较高,应收账款期后回款总体情况良好,报告期各期末,一年以内应收账款余额占比分别为 86.86%、71.40%和 75.46%,但如果未来客户生产经营出现困难信用情况变差或与公司合作关系发生恶化,公司可能面临因应收账款余额较大而出现呆账、坏账的风险,进而会对公司业绩产生不利影响。3、毛利率下降风险、毛利率下降风险报告期各期,公司综合毛利率分别为 75.92%、76.69%和 73.90%,毛利率保持在较高水平。行业竞争格局的变化、下游客户的
76、价格压力、公司核心技术优势和持续创新能力、人力资源成本、本次募集资金投资项目新增固定资产折旧等多个因素都有可能导致公司的综合毛利率水平出现一定幅度的波动,从而可能影响公司整体的盈利水平。如果上述因素发生重大不利影响,则公司毛利率水平存在下降的风险,进而使公司盈利能力下降。4、业绩季节性波动风险、业绩季节性波动风险报告期内,公司国内客户群体主要为特种设备、轨道交通、能源电力、钢铁冶金、航空航天、核电等领域企业及科研院所。由于该等客户一般有较为严格的预算管理制度和采购审批制度,受项目立项审批、资金预算管理等影响,招投标、合同签订等环节多发生在每年第二、三季度,设备购置、验收等环节多发生在每年第四季
77、度。因此,公司的销售收入会因上述业务特征呈现较为明显的季节性特点,即营业收入主要来自于下半年,2020 年至 2022 年,下半年收入占比分别为78.15%、63.88%和 65.66%。5、业绩持续增长的风险、业绩持续增长的风险报告期内,公司业务呈现良好的发展态势,营业收入和净利润均保持持续增招股说明书1-1-29长态势。2020 年至 2022 年,公司营业收入分别增长 32.44%、17.25%和 34.78%,归属于母公司所有者净利润分别增长 52.85%、23.41%和 33.81%,虽保持持续增长,但增长率呈下降趋势。公司一直专注于超声无损检测领域,作为专用检测设备,公司超声无损检
78、测设备使用周期一般为 5-8 年,超声换能器使用周期通常为3 个月-36 个月不等,其市场需求与国内经济发展、超声无损检测应用领域的拓展等息息相关,但行业的发展及市场竞争环境存在不确定性,未来若出现无损检测行业整体发展放缓或者公司在未来发展过程中不能准确把握行业趋势,在技术水平、产品性能、客户服务、公司管理等方面不能持续保持竞争力,则公司的业务发展和经营业绩持续增长将受到不利影响。(四)募投项目建设风险(四)募投项目建设风险1、募集资金投资项目风险、募集资金投资项目风险本次募集资金投资项目已经过公司充分的分析和论证,项目具有良好的技术积累和市场基础。但该可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋
79、势、现有技术基础等因素做出,若这些因素发生重大变化,本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等均存在着一定不确定性。如果未来下游行业市场需求或行业政策发生重大不利变化,将会对项目取得预期回报产生不利影响。此外,若募投项目的实际收益大幅低于预期,则公司将面临因固定资产折旧和无形资产摊销增加导致净利润下滑的风险。2、本次募投项目土地尚未取得的风险、本次募投项目土地尚未取得的风险本次募投项目用地位于广州市开发区中新广州知识城新一代信息技术价值创新园内。2021 年 9 月,公司已与广州市黄埔区科学技术局(以下简称“科技局”)签订项目合作协议,科技局支持公司投资建设研发办公
80、总部和产业基地项目,并支持公司依法通过招拍挂方式在中新广州知识城新一代信息技术价值创新园内,永九快速以西,信息二路以北取得面积约 1.2 万平方米的项目用地。2022年 9 月,公司已经通过广州公共资源交易中心平台竞得该地块,获得“广州公资交(土地)字【2022】第 100 号”成交确认书并与土地行政主管部门签订国有建设用地土地出让合同,后续将根据相关程序要求办理不动产权证。截至本招股说明书签署日,公司尚未取得该块土地使用权证。如果未来募投项目用地的招股说明书1-1-30取得进展晚于预期或发生其他变化,本次募投项目可能面临着延期实施或者变更实施地点的风险。二、与行业相关风险二、与行业相关风险(
81、一)市场竞争风险(一)市场竞争风险公司专注于无损检测设备的研发、生产和销售,经过多年发展,公司已经形成了从超声换能器、扫查装置等检测配件到各类型检测仪器,从便携式超声相控阵检测设备到自动化检测系统,涵盖各细分领域应用解决方案及培训服务的全链条业务体系,产品凭借稳定可靠的质量和技术优势获得市场认可。随着社会经济水平的不断提高,国家对质量和安全等方面的检测需求日益增大,有效地促进了国内无损检测设备制造行业的发展,同时也加剧了行业的竞争。与国外先进的技术相比,我国无损检测设备行业尚处于成长阶段,在产品的可靠性、数字化、智能化、集成化、知名度等方面均存在着一定的差距。目前公司面临日本奥林巴斯、美国贝克
82、休斯、英国声纳、美国捷特以及国内汕超研究所、超声电子、中科创新等国内外优秀企业在生产装备、资金实力和技术创新等方面的竞争压力。若公司未来不能准确研判市场动态及行业发展趋势,在技术研发升级、产品质量控制、客户服务等方面不能持续保持竞争优势,公司面临的市场竞争风险将会加大,可能在日益激烈的竞争中处于不利地位。(二)行业政策变动风险(二)行业政策变动风险近年来,随着我国制造业转型升级加快,“质量为先”的理念已经成为我国建设制造强国的生命线,无损检测作为工业产品质量控制的重要技术手段,各行各业对无损检测设备在技术水平、性能、质量等方面的要求越来越高。为此,国家颁布中共中央国务院关于开展质量提升行动的指
83、导意见、质量品牌提升“十三五规划”、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、战略性新兴产业分类(2018)、产业结构调整指导目录(2019 年本)等一系列产业政策,对无损检测行业的发展给予了有力支持,进而促进国内无损检测设备市场需求的快速扩大。如果未来国家产业政策发生重大变化,导致下游行业需求量增长速度放缓,可能对公司的业务发展产生不利影响。招股说明书1-1-31(三)经济周期波动及市场开拓风险(三)经济周期波动及市场开拓风险公司产品广泛应用于特种设备、轨道交通、能源电力、钢铁冶金、航空航天、核电、新能源汽车等工业领域,下游行业分布较为广泛,最终用户较为分散。与此同时,公司无损检测设备产品作为检
84、测设备,宏观经济的变化一方面直接影响我国工业的兴盛繁荣,影响公司下游客户对无损检测设备的市场需求;另一方面由于检测设备使用周期较长,客户在不扩大现有业务规模或生产新产品的情况下,一般不会在短期内频繁采购检测设备。因此,若宏观经济出现较大波动,公司经营业绩可能在一定程度上受到影响。(四)技术替代风险(四)技术替代风险工业领域主流的五大常规无损检测方法为超声检测(UT)、射线检验(RT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)和涡流检测(ET)等。目前公司的技术和产品主要集中在超声检测领域,与其他无损检测方法相比,超声无损检测技术具有适用范围广、检测深度大、缺陷定位较准确、灵敏度高、检测快捷、检测成本
85、低、易于实现自动化、对人体无伤害等优点。但是各种无损检测方法所依据的物理原理不同,就决定了每种检测方法都有其适用范围和局限性,如果一种技术突破了某项原来的局限性指标,性能大幅度提升或成本大幅度降低,可能很快渗透到其他技术的优势应用领域。因此随着技术的不断更新和提高,公司主要产品所应用的超声检测技术存在被其他技术或新技术替代的风险。三、其他风险三、其他风险(一)首次公开发行股票摊薄即期回报的风险(一)首次公开发行股票摊薄即期回报的风险预计本次发行后,公司净资产将大幅度增加,而本次募集资金投资项目由于受建设周期影响将导致净利润无法保持同步增长,因此公司存在短期内因净资产增长较大而引发净资产收益率下
86、降的风险。此外,本次发行完成后,公司股本规模将大幅增加,虽然本次募投项目预期将为公司带来良好收益,但并不能排除公司未来盈利能力不及预期的情况,短期内公司的每股收益等即期回报指标将面临被摊薄的风险。(二)发行失败风险(二)发行失败风险发行人本次申请首次公开发行股票并在创业板上市公开发行的新股数量为招股说明书1-1-321,550.00万股。本次公开发行投资者认购公司股票主要基于对公司当前业务状况、未来发展前景等因素的判断,若公司价值无法获得投资者的认同,则可能存在本次发行认购不足从而导致发行失败的风险。(三)内控风险(三)内控风险随着公司的发展,经营规模的不断扩大,部门、机构和人员的不断增加,建
87、立更为有效的管理决策体系,进一步完善内部控制体系,引进和培养技术人才、管理人才和营销人才都将成为公司面临的重要问题。若公司本次成功发行并在创业板上市,随着募集资金到位、募集资金投资项目及更多项目的陆续实施,公司的资产、业务和经营规模将进一步扩张,资金管理、财务监控等更为复杂,难度更大,若公司管理体系难以适应公司发展的需要,或组织结构、管理制度难以匹配未来业务及资产增长规模,将难以支撑公司继续快速成长,使公司面临经营管理方面的风险。(四)实际控制人控制的风险(四)实际控制人控制的风险蔡庆生先生直接持有 24,563,925 股股份,通过悦生泰达间接控制公司2,250,000 股股份,合计控制公司
88、 57.79%的股份,是发行人的控股股东、实际控制人。本次发行后,蔡庆生先生持有股份的比例下降至 43.32%,仍为公司控股股东和实际控制人。尽管本公司建立了较为完善的法人治理结构,通过公司章程对股东,特别是控股股东、实际控制人的行为进行了相关的约束,建立了关联交易决策制度、独立董事工作制度等相关制度,防止和杜绝控股股东、实际控制人利用其控股地位作出不利于公司和其他股东利益的决策或行为。但控股股东、实际控制人仍有可能通过行使表决权等方式对公司的人事任免和重大生产经营决策等施加重大影响,存在实际控制人控制的风险。(五)规模扩大导致的经营管理风险(五)规模扩大导致的经营管理风险公司经过多年的发展,
89、公司业务规模不断扩大,尤其是本次发行成功后,募投项目逐步展开,公司的资产规模、产销规模、人员规模都将进一步扩大,对公司的管理能力和水平都将提出更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,则可能对公司未来的经营和招股说明书1-1-33发展带来不利影响。招股说明书1-1-34第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况一、发行人基本信息一、发行人基本信息发行人名称:广州多浦乐电子科技股份有限公司英文名称:Guangzhou Doppler Electronic Technologies Co.,Ltd.统一社会信用代码:998941
90、K注册资本:4,640.00 万元法定代表人:蔡庆生成立日期:2019 年 9 月 30 日(有限公司成立于 2008 年 1 月 10 日)住所:广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2 栋一楼经营范围:电子、通信与自动控制技术研究、开发;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;供应用仪表及其他通用仪器制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口邮政编码:510000联系电话和传真: 和 公司网址:http:/ 年 12 月,蔡庆生、蔡树平、纪轩荣和章坤分别出资 85.20 万元、81.80万元、29.00 万元和 4.00 万元设立多浦乐
91、有限,出资方式均为货币资金。2007 年12 月 29 日,广州碧涵会计师事务所于出具“碧涵会验字2007第 0272 号”验资报告,确认截至 2007 年 12 月 29 日,多浦乐有限已收到全体股东以货招股说明书1-1-35币缴纳的注册资本金 200.00 万元。2008 年 1 月 10 日,多浦乐有限在广州市工商行政管理局注册成立,多浦乐有限设立时的股权结构如下:序号序号股东名称股东名称出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1蔡庆生85.2042.602蔡树平81.8040.903纪轩荣29.0014.504章坤4.002.00合计合计200.00100.00(二)股份公
92、司设立情况(二)股份公司设立情况公司系多浦乐有限整体变更设立的股份有限公司。2019 年 8 月 26 日,天衡会计师出具“天衡审字(2019)02323 号”审计报告,截至 2019 年 5 月 31日,多浦乐有限经审计的账面净资产为 103,761,389.68 元。2019 年 8 月 28 日,天健评估出具“天兴苏评报字(2019)第 0135 号”资产评估报告,截至 2019年5月31日,多浦乐有限净资产账面价值为10,376.14万元,评估价值为11,490.73万元。2019 年 9 月 11 日,多浦乐有限召开股东会,全体股东一致同意将多浦乐有限整体变更为股份有限公司。2019
93、 年 9 月 11 日,蔡庆生、蔡树平、纪轩荣、章坤、华晓峰、田鑫、悦生泰达、苏州融昱及厦门融昱作为发起人共同签署关于共同发起设立广州多浦乐电子科技股份有限公司之发起人协议,约定以整体变更的方式发起设立广州多浦乐电子科技股份有限公司,具体折股方案为:以2019 年 5 月 31 日作为基准日,将多浦乐有限截至基准日经审计净资产值折为股份公司的股本计 4,500 万元,剩余净资产值计 58,761,389.68 元作为股本溢价计入股份公司的资本公积金。股份公司的注册资本分为等额股份,总股份数为 4,500万股,每股面值为 1 元,均为人民币普通股。2019 年 9 月 26 日,天衡会计师出具“
94、天衡验字(2019)00111 号”验资报告,多浦乐有限以截至 2019 年 5月 31 日经审计的账面净资产 103,761,389.68 元为基础,按 1:0.4336873 的比例折成 4,500 万股,每股面值 1 元,折股后剩余 58,761,389.68 元计入股份公司的资本公积。2019 年 9 月 26 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了与发招股说明书1-1-36行人设立相关的议案。2019 年 9 月 30 日,广州多浦乐电子科技股份有限公司办理完成了本次整体变更的工商登记手续,股份公司设立后,公司的股本结构如下:序号序号股东名称股东名称持股数量持股数量(股)(
95、股)持股比例持股比例(%)1蔡庆生24,563,92554.592厦门融昱6,007,50013.353蔡树平5,096,25011.334纪轩荣4,246,8759.445悦生泰达2,250,0005.006苏州融昱1,867,5004.157田鑫450,0001.008华晓峰450,0001.009章坤67,9500.15合合计计45,000,000100.00三三、发行人报告期内股本变发行人报告期内股本变化和重要事件、在其化和重要事件、在其他证券市场的上市他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况(一)发行人报告期内股本变化情况(一)发行人报告期内股本变化情况1、2018 年年 1 月,多浦乐有
96、限股权转让月,多浦乐有限股权转让2018 年 1 月 11 日,多浦乐有限召开股东会,全体股东一致同意:(1)蔡庆生将其持有多浦乐有限 8.5025%的股权共 255.075 万元出资额转让给厦门融昱;(2)蔡树平将其持有多浦乐有限 2.625%的股权共 78.75 万元出资额转让给厦门融昱;(3)纪轩荣将其持有多浦乐有限 2.1875%的股权共 65.625 万元出资额转让给厦门融昱;(4)章坤将其持有多浦乐有限 0.035%的股权共 1.05 万元出资额转让给厦门融昱。同日,转让各方分别签订了股权转让协议。本次股权转让价格均为 13.33 元/股。2018 年 1 月 24 日,多浦乐有限
97、办理完成了本次股权转让的工商变更手续,本次转让完成后,多浦乐有限的出资情况及股权结构如下表所示:序号序号股东名称股东名称出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)1蔡庆生1,680.97556.032厦门融昱400.5013.35招股说明书1-1-37序号序号股东名称股东名称出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)3蔡树平348.7511.634纪轩荣290.6259.695悦生泰达150.005.006苏州融昱124.504.157章坤4.650.16合合计计3,000.00100.002、2018 年年 3 月,多浦乐有限股权转让月,多浦乐有限股权转让2018 年 3 月
98、 6 日,多浦乐有限召开股东会,全体股东一致同意:(1)蔡庆生将其持有多浦乐有限 0.723%的股权共 21.69 万元出资额转让给华晓峰、将其持有多浦乐有限 0.723%的股权共 21.69 万元出资额转让给田鑫;(2)蔡树平将其持有多浦乐有限 0.15%的股权共 4.50 万元出资额转让给华晓峰、将其持有多浦乐有限 0.15%的股权共 4.50 万元出资额转让给田鑫;(3)纪轩荣将其持有多浦乐有限 0.125%的股权共 3.75 万元出资额转让给华晓峰、将其持有多浦乐有限0.125%的股权共 3.75 万元出资额转让给田鑫;(4)章坤将其持有多浦乐有限0.002%的股权共 0.06 万元出
99、资额转让给华晓峰、将其持有多浦乐有限 0.002%的股权共 0.06 万元出资额转让给田鑫。同日,转让各方分别签订了股权转让协议。本次股权转让价格均为 13.33 元/股。2018 年 3 月 16 日,多浦乐有限办理完成了本次股权转让的工商变更手续,本次转让完成后,多浦乐有限的出资情况及股权结构如下表所示:序号序号股东名称股东名称出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)1蔡庆生1,637.59554.592厦门融昱400.5013.353蔡树平339.7511.334纪轩荣283.1259.445悦生泰达150.005.006苏州融昱124.504.157华晓峰30.001.008
100、田鑫30.001.009章坤4.530.15招股说明书1-1-38序号序号股东名称股东名称出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)合合计计3,000.00100.003、2019 年年 9 月,多浦乐有限整体变更为股份公司月,多浦乐有限整体变更为股份公司参见本节“二、发行人设立情况”之“(二)股份公司设立情况”。4、2020 年年 12 月,股份公司增资月,股份公司增资2020 年 12 月 16 日,多浦乐召开 2020 年第一次临时股东大会,同意引入投资者毅达投资、深创投、红土君晟。其中毅达投资认购 80 万股、深创投认购 25万股、红土君晟认购 35 万股,定价均为 32.32
101、 元/股。2020 年 12 月 28 日,天衡会计师出具“天衡验字(2020)00166 号”验资报告,确认截至 2020 年 12月 28 日,多浦乐已收到各股东以货币缴纳的新增注册资本合计 140.00 万元。2020 年 12 月 23 日,多浦乐办理完成了本次增资的工商变更手续,本次增资完成后,公司的股本结构如下:序号序号股东姓名股东姓名持股数量(股)持股数量(股)持股比例(持股比例(%)1蔡庆生24,563,92552.942厦门融昱6,007,50012.953蔡树平5,096,25010.984纪轩荣4,246,8759.155悦生泰达2,250,0004.856苏州融昱1,8
102、67,5004.027毅达投资800,0001.728田鑫450,0000.979华晓峰450,0000.9710红土君晟350,0000.7511深创投250,0000.5412章坤67,9500.15合计合计46,400,000100.00(二)发行人报告期内(二)发行人报告期内的重要事件的重要事件报告期内,公司未发生过重大资产重组等重要事件。招股说明书1-1-39(三)在其他证券市场的上市(三)在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况报告期内,公司未在其他证券市场上市/挂牌。四四、发行人发行人的股权的股权结构结构截至本招股说明书签署日,发行人的股权结构如下:五五、发行人发行人控股及参股公司
103、、分公司情况控股及参股公司、分公司情况截至本招股说明书签署日,发行人拥有下属 1 家控股子公司大连瑞迪和 1 家参股公司北京瑞泉,无分公司。具体情况如下:(一)控股子公司(一)控股子公司大连瑞迪的基本情况如下:名称大连瑞迪声光科技有限公司成立日期2019 年 3 月 28 日注册地辽宁省大连高新技术产业园区广贤路 131 号科创大厦 17 层(1719 室)主要生产经营地辽宁省大连高新技术产业园区广贤路 133 号 23 层法定代表人赵新玉招股说明书1-1-40注册资本500 万元实收资本342.50 万元股东多浦乐持股 51%,赵新玉持股 40%,李正光持股 5%,特地世界(大连)科技股份有
104、限公司持股 4%主营业务自动化无损检测设备的研发、生产及销售最近一年主要财务数据(经过天衡会计师审计)项目2022 年总资产(万元)761.74净资产(万元)557.34营业收入(万元)518.87净利润(万元)58.67大连瑞迪主营业务为开展自动化无损检测设备的研发、生产及销售。自动化检测设备集成了超声相控阵检测仪器或超声板卡检测系统、超声换能器及扫查装置、机械传动、自动化控制、自动化机器人等多个领域,随着工业自动化和智能化的发展,下游各行业需要对各类特定精密部件进行自动化无损检测,自动化检查设备需求日趋增加,是行业未来发展方向。公司于 2019 年 3 月与赵新玉等人投资设立大连瑞迪拓展自
105、动化无损检测设备业务。(二)参股公司(二)参股公司北京瑞泉的基本情况如下:名称北京多浦乐瑞泉能源技术有限公司成立日期2018 年 10 月 10 日注册地北京市朝阳区红军营南路甲 1 号 2 号楼二层 202法定代表人刘博注册资本和实收资本500 万元(其中多浦乐出资 100 万元)股东钟莉持股 51%(控股股东),陈继生持股 26%,多浦乐持股20%,曹普晋持股 3%主营业务工业无损检测服务北京瑞泉的主营业务为开展石油天然气长输管线无损检测服务,设立时公司持有其 51%的股权。由于多浦乐根据战略发展规划将公司资源集中投入到无损检测相关设备的生产和研发中,因此,2020 年 9 月,公司将所持
106、北京瑞泉 31%的股权转让给独立第三方(北京瑞泉原股东之一钟莉),转让完成后,公司持有北京瑞泉 20%的股权(对应注册资本 100 万元),其成为公司参股公司,不再纳入合并报表范围。公司控股期间,北京瑞泉不存在因重大违法违规而受到处罚的情招股说明书1-1-41形。六六、发行人发行人主要股东主要股东及实际控制人的基本情况及实际控制人的基本情况(一)控股股东、实际控制人的基本情况(一)控股股东、实际控制人的基本情况截至本招股说明书签署日,公司的控股股东、实际控制人为蔡庆生,其直接持有公司 24,563,925 股股份,并通过悦生泰达间接控制公司 2,250,000 股股份,合计控制公司 26,81
107、3,925 股股份,即 57.79%的表决权。蔡庆生的基本情况如下:姓名姓名身份证号身份证号国籍国籍境外永久居留权境外永久居留权蔡庆生4405241973*中国无(二)其他持有发行人(二)其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况以上股份或表决权的主要股东的基本情况其他持有发行人 5%以上股份或表决权的股东为厦门融昱、蔡树平、纪轩荣,其基本情况如下:1、厦门融昱、厦门融昱厦门融昱直接持有公司 6,007,500 股,占公司总股本的比例为 12.95%,基本情况如下:名称厦门融昱佳弘投资合伙企业(有限合伙)类型有限合伙企业成立日期2017 年 8 月 3 日认缴出资额5,340 万
108、元实缴出资额5,340 万元执行事务合伙人深圳融昱资本管理有限公司住所厦门市思明区镇海路 26 号六楼 P 区 09 单元经营范围对第一产业、第二产业、第三产业的投资截至本招股说明书签署日,厦门融昱的合伙人构成如下:序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额(万元)出资额(万元)出资比例出资比例(%)合伙人性质合伙人性质1厦门融昱圣语投资合伙企业(有限合伙)570.0010.67有限合伙人2陈磊500.009.36有限合伙人3黄晓玲385.007.21有限合伙人招股说明书1-1-42序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额(万元)出资额(万元)出资比例出资比例(%)合伙人性质合伙人性质4纪达凯355.006
109、.65有限合伙人5程齐斌300.005.62有限合伙人6原瑜300.005.62有限合伙人7蔡伟群260.004.87有限合伙人8赵新玉250.004.68有限合伙人9吴钊明200.003.75有限合伙人10徐驰200.003.75有限合伙人11黄卫明200.003.75有限合伙人12邬幼萍200.003.75有限合伙人13章坤200.003.75有限合伙人14林俊连150.002.81有限合伙人15花苏苏120.002.25有限合伙人16张艳100.001.87有限合伙人17张新100.001.87有限合伙人18张荣营100.001.87有限合伙人19季翔100.001.87有限合伙人20汪
110、娴100.001.87有限合伙人21吴怀镛100.001.87有限合伙人22罗孟秋100.001.87有限合伙人23刘小芳100.001.87有限合伙人24赵红珠100.001.87有限合伙人25覃章惠100.001.87有限合伙人26田韩花100.001.87有限合伙人27深圳融昱资本管理有限公司50.000.94普通合伙人合合计计5,340.00100-2、蔡树平、蔡树平蔡树平,中国国籍,无永久境外居留权,男,1965 年 4 月出生,身份证号码:440524196504*,其直接持有公司 5,096,250 股,占公司总股本的比例为 10.98%。3、纪轩荣、纪轩荣纪轩荣,中国国籍,无永
111、久境外居留权,男,1980 年 8 月出生,身份证号招股说明书1-1-43码:440507198008*,其直接持有公司 4,246,875 股,占公司总股本的比例为 9.15%。(三)控股(三)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在存在质押质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形冻结或发生诉讼纠纷等情形截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人蔡庆生直接或间接持有的发行人股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。(四)发行人特别表决权股份或类似安排情况(四)发行人特别表决权股份或类似安排情况截至本招股说明书签署日,发行人不存在特别表决
112、权股份或类似安排的情况。(五)发行人协议控制架构的情况(五)发行人协议控制架构的情况截至本招股说明书签署日,发行人不存在协议控制架构的情况。(六)公司控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为(六)公司控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为报告期内,公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。七七、发行发行人人股本股本情况情况(一)本次发行前后的股本情况(一)本次发行前后的股本情况公司本次发行前总股本为 4,640.0
113、0 万股,本次公开发行为 1,550.00 万股(含本数),本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为 25.04%。发行前后公司股本变化情况如下:序序号号股东名称股东名称/姓名姓名发行前发行前发行后发行后持股数量(股持股数量(股)持股比例(持股比例(%)持股数量持股数量(股股)持股比例(持股比例(%)1蔡庆生24,563,92552.9424,563,92539.682厦门融昱6,007,50012.956,007,5009.713蔡树平5,096,25010.985,096,2508.234纪轩荣4,246,8759.154,246,8756.865悦生泰达2,250,0004.85
114、2,250,0003.63招股说明书1-1-44序序号号股东名称股东名称/姓名姓名发行前发行前发行后发行后持股数量(股持股数量(股)持股比例(持股比例(%)持股数量持股数量(股股)持股比例(持股比例(%)6苏州融昱1,867,5004.021,867,5003.027毅达投资800,0001.72800,0001.298田鑫450,0000.97450,0000.739华晓峰450,0000.97450,0000.7310红土君晟350,0000.75350,0000.5711深创投250,0000.54250,0000.4012章坤67,9500.1567,9500.1113社会公众股-15
115、,500,00025.04合计合计46,400,00010061,900,000100.00(二(二)本次发行前的前十名本次发行前的前十名股东股东本次发行前,公司前十名股东持股情况如下:序号序号股东名称股东名称/姓名姓名持股数量(股)持股数量(股)持股比例(持股比例(%)1蔡庆生24,563,92552.942厦门融昱6,007,50012.953蔡树平5,096,25010.984纪轩荣4,246,8759.155悦生泰达2,250,0004.856苏州融昱1,867,5004.027毅达投资800,0001.728田鑫450,0000.979华晓峰450,0000.9710红土君晟350,
116、0000.75(三)本次发行前的前十名自然人股东及在发行人处担任的职务(三)本次发行前的前十名自然人股东及在发行人处担任的职务截至本招股说明书签署日,发行人共有 6 名自然人股东,其持股及其在发行人处担任的职务具体情况如下:序号序号股东姓名股东姓名持股数量(股)持股数量(股)持股比例持股比例(%)在公司担任的职务在公司担任的职务1蔡庆生24,563,92552.94董事长、总经理2蔡树平5,096,25010.98无3纪轩荣4,246,8759.15监事招股说明书1-1-45序号序号股东姓名股东姓名持股数量(股)持股数量(股)持股比例持股比例(%)在公司担任的职务在公司担任的职务4田鑫450,
117、0000.97无5华晓峰450,0000.97无6章坤67,9500.15监事(四)国有股份或外资股份情况(四)国有股份或外资股份情况根据深创投出具的关于深圳市创新投资集团有限公司证券账户标识的说明,确认深创投属于上市公司国有股权监督管理办法第 74 条规定的“不符合本办法规定的国有股东标准,但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配其行为的境内外企业,证券账户标注为CS,所持上市公司股权变动行为参照本办法管理”的对象,其在证券登记结算公司登记的证券账户已标注为“CS”标识。除上述情况外,截至本招股说明书签署日,发行人股东中不存在国有股份或外资股
118、份。(五)发行人新增股东情况(五)发行人新增股东情况发行人新增股东为毅达投资、红土君晟和深创投,该等股东通过增资的方式获得股权,本次发行前分别持有公司股份的比例为 1.72%、0.75%和 0.54%。具体情况如下:1、新增股东持股情况、新增股东持股情况股东名称股东名称持股数量(股持股数量(股)取得时间取得时间价格价格定价依据定价依据毅达投资800,0002020 年 12 月32.32 元/股结合公司经营业绩以及未来发展前景,经各方协商确定,按公司投后估值 15 亿元进行增资红土君晟350,0002020 年 12 月32.32 元/股深创投250,0002020 年 12 月32.32 元
119、/股2、新增股东的基本信息、新增股东的基本信息(1)毅达投资公司名称广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码91440101MA5CJ8W145成立日期2018 年 10 月 26 日合伙期限2018 年 10 月 26 日至 2025 年 10 月 26 日招股说明书1-1-46认缴出资额60,500.00 万元执行事务合伙人广东毅达汇顺股权投资管理企业(有限合伙)企业类型有限合伙企业注册地址广州市黄埔区峻文街 7 号 2511 房经营范围创业投资截至报告期末,毅达投资的合伙人构成情况如下:序号序号合伙人名称合伙人名称合伙人类别合伙人类别出资额出资额(万元)(万元)出资比例出
120、资比例(%)1南京毅达汇宁创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人43,574.0072.022广州穗开股权投资有限公司有限合伙人6,000.009.923广州世星投资有限公司有限合伙人4,976.008.224广东毅达汇顺股权投资管理企业(有限合伙)普通合伙人3,111.005.145广州新星成长股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人2,339.003.876何文樑有限合伙人500.000.83合计合计-60,500.00100毅达投资的执行事务合伙人为广东毅达汇顺股权投资管理企业(有限合伙),其基本情况如下:公司名称广东毅达汇顺股权投资管理企业(有限合伙)统一社会信用代码91440101MA
121、5AY2TL2K成立日期2018 年 6 月 22 日合伙期限2018 年 6 月 22 日至无固定期限认缴出资额5,000.00 万元执行事务合伙人西藏爱达汇承企业管理有限公司企业类型有限合伙企业注册地址广州市中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 883 室(自主申报)经营范围受托管理股权投资基金;股权投资管理广东毅达汇顺股权投资管理企业(有限合伙)是江苏毅达股权投资基金管理有限公司旗下设立的创新型投资管理平台。该平台旨在深度拓展其在粤港澳大湾区的战略布局,贯通南北产业资源,推动创新创业发展,重点关注 TMT、新材料、高端装备制造以及大健康领域。招股说明书1-1-47(2)红土君晟公司名
122、称红土君晟(广东)创业投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码91440101MA5D2REM1J成立日期2019 年 12 月 10 日合伙期限2019 年 12 月 10 日至 2028 年 12 月 9 日认缴出资额100,000.00 万元执行事务合伙人珠海横琴红土君晟创业投资管理合伙企业(有限合伙)企业类型有限合伙企业注册地址广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 506 室广州知识城优客工场 5F-K1-01(仅限办公)经营范围创业投资咨询业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资;投资咨询服务截至报告期末,红土君晟的合伙人构成情况如下:序序号号合伙人姓名合
123、伙人姓名合伙人合伙人类别类别认缴出资额认缴出资额(万元)(万元)出资出资比例比例(%)1深圳市创新投资集团有限公司有限合伙人35,000.0035.002广州科技成果产业化引导基金合伙企业(有限合伙)有限合伙人20,000.0020.003广东宝铖投资有限公司有限合伙人4,500.004.504广州市骏嘉电气设备有限公司有限合伙人3,800.003.805王晓玲有限合伙人3,000.003.006黄埔投资控股(广州)有限公司有限合伙人3,000.003.007广东新嘉轩投资有限公司有限合伙人3,000.003.008广州番禺电缆集团有限公司有限合伙人3,000.003.009上海大众公用事业(
124、集团)股份有限公司有限合伙人3,000.003.0010福建百应融资担保股份有限公司有限合伙人2,700.002.7011佛山产业投资有限公司有限合伙人2,000.002.0012广州开发区新星一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙人2,000.002.0013宁波梅山保税港区沃尚股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人2,000.002.0014广州八顺企业管理有限公司有限合伙人2,000.002.00招股说明书1-1-48序序号号合伙人姓名合伙人姓名合伙人合伙人类别类别认缴出资额认缴出资额(万元)(万元)出资出资比例比例(%)15王锦荣有限合伙人1,200.001.2016黎倩嫔有限合
125、伙人1,000.001.0017卢菁有限合伙人1,000.001.0018梁舒晓有限合伙人1,000.001.0019佛山市亿力多管理咨询事务所(有限合伙)有限合伙人1,000.001.0020湖南昭富企业管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人1,000.001.0021广州市天河投资管理有限公司有限合伙人1,000.001.0022广州诗悦网络科技有限公司有限合伙人1,000.001.0023广东联顺利达股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人1,000.001.0024赵婉君有限合伙人800.000.8025珠海横琴红土君晟创业投资管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人1,000.001.00合计合
126、计100,000.00100红土君晟的执行事务合伙人为珠海横琴红土君晟创业投资管理合伙企业(有限合伙),其基本情况如下:公司名称珠海横琴红土君晟创业投资管理合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码91440400MA4WDW6D6Q成立日期2017 年 4 月 10 日合伙期限2017 年 4 月 10 日至 2027 年 4 月 10 日认缴出资额500 万元执行事务合伙人深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司企业类型有限合伙企业注册地址珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-28746(集中办公区)经营范围创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业
127、企业提供创业管理服务业务珠海横琴红土君晟创业投资管理合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司系深创投全资子公司。(3)深创投招股说明书1-1-49公司名称深圳市创新投资集团有限公司统一社会信用代码926118E成立日期1999 年 8 月 25 日注册资本1,000,000 万元法定代表人倪泽望企业类型有限责任公司注册地址深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 5201经营范围创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资
128、管理顾问机构;股权投资;投资股权投资基金;股权投资基金管理、受托管理投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);企业管理咨询;企业管理策划;全国中小企业股份转让系统做市业务;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。截至报告期末,深创投的股东结构构成情况如下:序号序号合伙人姓名合伙人姓名认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例出资比例1深圳市人民政府国有资产
129、监督管理委员会281,951.9928.20%2深圳市星河房地产开发有限公司200,001.0920.00%3深圳市资本运营集团有限公司127,931.2012.79%4上海大众公用事业(集团)股份有限公司107,996.2310.80%5深圳能源集团股份有限公司50,304.675.03%6深圳市立业集团有限公司48,921.974.89%7七匹狼控股集团股份有限公司48,921.974.89%8广东电力发展股份有限公司36,730.143.67%9深圳市亿鑫投资有限公司33,118.113.31%10深圳市福田投资控股有限公司24,448.162.44%11深圳市盐田港集团有限公司23,3
130、37.792.33%12广深铁路股份有限公司14,002.791.40%13中兴通讯股份有限公司2,333.900.23%合计合计1,000,000.00100%深创投是由深圳市政府出资并引导社会资本出资设立以创业投资为核心的综合性投资集团,其第一大股东为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。招股说明书1-1-503、新增股东、新增股东关联关系情况关联关系情况发行人新增股东(毅达投资、红土君晟和深创投)与发行人其他股东(原股东)、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系,新增股东不存在股份代持情形。(六六)本次发行前各
131、本次发行前各股东间的关股东间的关联关系联关系、一致行动关系、一致行动关系股东名称股东名称持股比例(持股比例(%)关联关系关联关系蔡庆生52.94%蔡庆生系悦生泰达执行事务合伙人悦生泰达4.85%厦门融昱12.95%厦门融昱和苏州融昱的执行事务合伙人均为深圳融昱资本管理有限公司苏州融昱4.02%红土君晟0.75%红土君晟执行事务合伙人之执行事务合伙人系深创投全资子公司深创投0.54%除上述股东间的关联关系外,发行人股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系。(七)公司股东履行私募基金备案情况(七)公司股东履行私募基金备案情况截至本招股说明书签署日,公司各股东私募基金备案情况如下:序号序号股东股东名
132、称名称管理人名称管理人名称管理人登管理人登记号记号基金基金编号编号1厦门融昱深圳融昱资本管理有限公司P1011082SY01012苏州融昱深圳融昱资本管理有限公司P1011082SC98213毅达投资广东毅达汇顺股权投资管理企业(有限合伙)P1069481SEZ5174红土君晟珠海横琴红土君晟创业投资管理合伙企业(有限合伙)P1063324SJX4575深创投深圳市创新投资集团有限公司P1000284SD2401公司股东悦生泰达系公司员工持股平台,不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形,亦不存在通过聘请私募投资基金管理人管理投资经营事务的情形,不属于私募投资基金监督管理暂行办法等律法规规定的
133、私募投资基金,亦不属于私募投资基金管理人,无需依照私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)等法律法规规定办理私募投资基金管理人及私募投资基金的备案登记。招股说明书1-1-51综上,公司的私募基金股东均依法设立并有效存续,且均在中国证券投资基金业协会完成了私募基金备案,其管理人均依法进行了私募基金管理人登记,已纳入国家金融监管部门有效监管,符合 中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法 及 私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)等相关法律法规规定。(八(八)发行人股东公开发售股份对发行人控制权发行人股东公开发售股份对发行人控制权、治理结构和生产经营产生治理结构和生产经
134、营产生的影响的影响本次发行不涉及股东公开发售股份的情形。(九)发行人历史上签署过的对赌条款以及解除情况(九)发行人历史上签署过的对赌条款以及解除情况公司股东厦门融昱和苏州融昱入股公司时,曾与公司股东蔡庆生、蔡树平、纪轩荣、章坤(以下简称“蔡庆生等 4 人”)签署过对赌协议,主要约定了蔡庆生等 4 人在公司未能按照约定提交 IPO 上市申请时承担股份回购义务等内容。2021 年 3 月,厦门融昱和苏州融昱已分别与蔡庆生等 4 人签署补充协议,确认自补充协议签署之日起,前述对赌条款彻底终止。据此,发行人历史上存在的对赌条款已全部彻底清理,不存在恢复生效条款,公司与股东或股东之间自补充协议签署之日起
135、即不存在正在执行的对赌协议或对赌安排。经核查,保荐机构认为,截止本招股说明书签署日,相关对赌协议已清理,公司与股东或股东之间不存在正在执行的对赌协议或对赌安排。经核查,发行人律师认为,公司与股东或股东之间在发行人本次申报时不存在正在执行的对赌协议或对赌安排;发行人申报时已终止对赌安排符合创业板股票首次公开发行上市审核问答的相关规定,对发行人本次发行上市无重大不利影响。(十)发行人历史沿革中的股权代持情况(十)发行人历史沿革中的股权代持情况2008 年 11 月-2012 年 6 月期间,发行人控股股东、实际控制人蔡庆生存在将所持多浦乐有限股权委托亲属黄少鹏持有的情形;2012 年 6 月,黄少
136、鹏将所持多浦乐有限全部股权转让给蔡庆生后,上述代持关系解除。此后,发行人股东招股说明书1-1-52不存在股权代持的情形。1、股权代持的形成和演变、股权代持的形成和演变2008 年 1 月,蔡庆生出资设立多浦乐有限,当时多浦乐有限尚处于发展初期,蔡庆生亦在经营其他业务,蔡庆生于 2008 年 11 月通过将所持 41.60%的多浦乐有限股权(对应出资金额为 83.20 万元)名义上转让予其姐夫黄少鹏的方式,由黄少鹏代为持有,代持形成时黄少鹏未实际支付价款。代持关系形成后,黄少鹏历次对多浦乐有限的增资(2009 年 12 月增资 400万元和 2010 年 7 月增资 587.80 万元)均系蔡庆
137、生实际出资,由黄少鹏代蔡庆生持有多浦乐有限的股权。2、股权代持的解除、股权代持的解除随着多浦乐有限的不断发展,蔡庆生看好工业超声无损检测行业的发展前景,逐步将主要精力投入到多浦乐有限的经营管理中,因此,2012 年 6 月,蔡庆生通过受让黄少鹏代持的多浦乐有限全部 56.90%股权(对应出资金额为 853.50 万元)的方式,解除了其与黄少鹏之间关于多浦乐有限股权的代持关系,代持解除时蔡庆生未实际支付价款。至此,双方股权代持关系完全终止。经核查,黄少鹏历史上所持有的多浦乐有限股权均系蔡庆生实际出资形成,黄少鹏在多浦乐有限没有任何实际出资,也没有实质参与多浦乐有限任何生产经营管理活动;黄少鹏持有
138、上述股权期间,基于该等股权所产生之一切权利义务均由蔡庆生享有或承担,黄少鹏不享有任何实体权利;黄少鹏代蔡庆生持有股权及其后的转让股权行为皆出于自愿,不存在任何异议。3、结论、结论综上,黄少鹏历史上所持有的多浦乐有限股权均系蔡庆生实际出资形成,蔡庆生与黄少鹏代持关系设立和解除真实、有效并履行了工商备案登记手续,蔡庆生所持有的多浦乐有限股权均系其实际持有,代持的形成、演变和解除均不存在纠纷或潜在纠纷,不存在违反法律法规规定的情形。招股说明书1-1-53八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员概况八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员概况(一)董事会(一)董事会成员成员公司董事会共有董事 7
139、名,其中独立董事 3 名。公司董事由股东大会选举产生,任期 3 年,可连选、连任。董事长经董事会全体董事的过半数同意选举产生。董事人员名单及任期如下:姓名姓名任职任职提名人提名人任职期间任职期间蔡庆生董事长、总经理全体发起人股东2022 年 9 月-2025 年 9 月林俊连董事、副总经理全体发起人股东2022 年 9 月-2025 年 9 月孔辉董事全体发起人股东2022 年 9 月-2025 年 9 月王亚芳董事、财务总监全体发起人股东2022 年 9 月-2025 年 9 月聂有传独立董事全体发起人股东2022 年 9 月-2025 年 9 月邓沫独立董事全体发起人股东2022 年 9
140、月-2025 年 9 月安宁独立董事全体发起人股东2022 年 9 月-2025 年 9 月上述董事简历如下:1、蔡庆生,男,1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权。1996 年毕业于中山大学法律专业,2015 年毕业于北京大学光华管理学院,获得工商管理硕士学位。曾任职于汕头市科学器材总公司,担任业务主管。公司设立至今,先后曾担任公司监事、执行董事兼总经理,现任公司董事长兼总经理。2、林俊连,男,1986 年生,中国国籍,无境外永久居留权。2007 年毕业于广州大学松田学院计算机网络技术专业。2008 年 5 月至今,就职于公司,现任公司董事、副总经理、销售总监。3、孔辉,男,1987 年
141、生,中国国籍,无境外永久居留权。2009 年毕业于华南理工大学,获得生物医学工程专业学士学位。2019 年毕业于中欧国际工商管理学院,获得工商管理专业硕士学位。曾任职于杭州默沙东制药有限公司、广东集成富达基金管理中心(有限合伙)、深圳融昱资本管理有限公司等,现任深圳融昱资本管理有限公司执行合伙人。2019 年 9 月起兼任公司董事。4、王亚芳,女,1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权。1989 年毕业于陕西财经学院,获得统计专业大专学位。曾任职于陕西渭河精密工模具总厂(现招股说明书1-1-54名为陕西渭河工模具有限公司)、广州资源设备成套工程有限公司等。2011 年 8月至今,就职于公司
142、,先后担任财务经理、财务总监、董事。5、聂有传,男,1953 年生,中国国籍,无境外永久居留权。1990 年进入南昌航空工业学院无损检测专业学习,获无损检测大专学历。曾任职于中国民航广州管理局、广州飞机维修工程有限公司、广州民航职业技术学院(副教授)等,现已退休。2019 年 9 月起兼任公司独立董事。6、邓沫,女,1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权。1994 年毕业于上海财经大学,获得经济学学士学位。曾任职于广州诚安信咨询有限公司等,现任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所负责人。2019 年 9 月起兼任公司独立董事。7、安宁,女,1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权
143、。1998 年毕业于武汉大学法学院,获得经济法专业学士学位。曾任职于广东君信律师事务所、国信联合律师事务所、广东君厚律师事务所等,现任北京大成(广州)律师事务所合伙人。2019 年 9 月起兼任公司独立董事。(二)监事会(二)监事会成员成员截至本招股说明书签署日,公司本届监事会由 3 名董事组成,其中职工代表监事 1 名。监事人员名单及任期如下:姓名姓名任职任职提名人提名人任职期间任职期间纪轩荣监事会主席全体发起人股东2022 年 9 月-2025 年 9 月章坤监事全体发起人股东2022 年 9 月-2025 年 9 月林学武职工监事职工代表大会2022 年 9 月-2025 年 9 月上述
144、监事简历如下:1、纪轩荣,男,1980 年生,中国国籍,无境外永久居留权。2003 年毕业于长沙理工大学,获得自动化专业学士学位;2010 年毕业于华南师范大学,获得光学专业硕士学位;2015 年毕业于华南师范大学,获得光学专业博士学位。2008年 1 月至 2017 年 6 月,就职于多浦乐有限,担任副总经理、总工程师;2017 年7 月至今,担任广东工业大学博士生导师、教授;2018 年 1 月起根据广东企业科技特派员管理办法(试行)和广东企业科技特派员派驻协议书的约定兼招股说明书1-1-55任公司技术顾问;2019 年 9 月起兼任公司监事会主席。2、章坤,男,1973 年生,中国国籍,
145、无境外永久居留权。1994 年毕业于广东省电子技术学校无线电专业。曾任职于广东卓华医疗设备有限公司、广东杜曼医学科技有限公司等,现任广东杜曼医学科技有限公司监事。2019 年 9 月起兼任公司监事。3、林学武,男,1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权。2004 年毕业于广东工业大学计算机应用与维护专业。曾任职于汕头市超声仪器研究所有限公司(现汕头市超声仪器研究所股份有限公司)。2008 年 12 月至今,就职于公司,现任探头事业部主管,2019 年 9 月起担任公司职工监事。(三)高级(三)高级管理人员管理人员截至本招股说明书签署日,公司高级管理人员共 5 人,名单及任期如下:姓名姓名任
146、职任职任职期间任职期间蔡庆生总经理2022 年 9 月-2025 年 9 月林俊连副总经理2022 年 9 月-2025 年 9 月王亚芳财务总监2022 年 9 月-2025 年 9 月骆琦副总经理2022 年 9 月-2025 年 9 月王黎副总经理、董事会秘书2022 年 9 月-2025 年 9 月蔡庆生、林俊连、王亚芳的简历参见本节“八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员概况”之“(一)董事会成员”。其他高级管理人员简历如下:1、骆琦,男,1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权。2009 年毕业于浙江大学,获得工业工程专业学士学位;2011 年毕业于清华大学,获得物流工程领域
147、工程硕士专业学位。曾任职于深圳华为技术有限公司、广州四三九九信息科技有限公司。2018 年 3 月至今,就职于公司,现任副总经理、技术总监。2、王黎,女,1986 年生,中国国籍,无境外永久居留权。2009 年毕业于北京邮电大学,获得物流工程专业学士学位;2011 年毕业于清华大学,获得管理科学与工程专业硕士学位。曾任职于深圳市海思半导体有限公司。2012 年 8 月至今,就职于公司,现任副总经理、科管部经理、董事会秘书。招股说明书1-1-56(四)核心(四)核心技术人员技术人员公司核心技术人员为骆琦、谭大基、韩松、邓宇,相关人员简历如下:1、骆琦的简历请参见本节“八、董事、监事、高级管理人员
148、及核心技术人员概况”之“(三)高级管理人员”。2、谭大基,男,1942 年生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,享受国务院津贴。1967 年毕业于华南工学院(华南理工大学前身),获得无线电及自动控制系水声电工程专业学士学位。曾任职于汕头超声仪器厂、汕头超声仪器研究所(现名汕头市超声仪器研究所股份有限公司)等。2010 年 2 月至今,就职于公司,现任技术委员会主任。3、韩松先生,1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权。1997 年毕业于北京理工大学,获得光电子技术专业学士学位,2002 年毕业于北京理工大学,获得光学工程专业硕士学位。曾任职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、北京博力
149、加机电技术发展中心(现名北京博力加机电技术有限公司)等。2013 年 8月至今,就职于公司,现任研发中心副总工程师。4、邓宇,1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权。2009 年毕业于兰州大学,获得化学工程与工艺专业学士学位。曾任职于广州宏仁电子工业有限公司。2011 年 11 月至今,就职于公司,现任探头事业部经理。关于核心技术人员的确定依据请参见本招股说明之“第五节 业务和技术”之“八、发行人的技术情况”之“(六)公司核心研发人员情况”项下内容。(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况截至本招股说明书签署日,公司董事、监事
150、、高级管理人员及核心技术人员在公司及下属子公司以外的其他单位的主要兼职情况如下:姓名姓名公司职务公司职务兼职单位兼职单位兼职职务兼职职务兼职单位兼职单位与公司关与公司关联关系联关系蔡庆生董事长、总经理汕头市鸿锦房地产开发有限公司监事无东莞市华宇包装有限公司执行董事关联方林俊连董事、副总经理广州讯嘉办公设备有限公司监事关联方招股说明书1-1-57姓名姓名公司职务公司职务兼职单位兼职单位兼职职务兼职职务兼职单位兼职单位与公司关与公司关联关系联关系广东兴陇供应链服务有限公司监事无孔辉董事海南海同顺医疗器械有限公司董事关联方江苏融昱药业有限公司董事关联方北京微旋基因技术有限公司监事无陕西兆兴制药有限公
151、司董事关联方邓沫独立董事广州若泰科技发展有限公司执行董事、经理关联方海口若泰投资咨询有限公司执行董事、经理关联方广州诚安信咨询有限公司监事无广州允安财务咨询有限公司监事无广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事无安宁独立董事北京大成(广州)律师事务所合伙人无纪轩荣监事广东工业大学博士生导师、教授无章坤监事广东杜曼医学科技有限公司监事实际控制人曾控制的企业谭大基核心技术人员广东金冠科技股份有限公司独立董事无(六(六)公司的董事公司的董事、监事监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系系截至本招股说明书签署日,骆琦和王黎系夫妻关系,除此之外,公司董事
152、、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。(七(七)董事董事、监事监事、高级管理人员及核心技术人员涉及行政处罚高级管理人员及核心技术人员涉及行政处罚、被司法机被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况关立案侦查、被中国证监会立案调查情况最近三年,公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。招股说明书1-1-58九九、董事董事、监事监事、高级管理人员高级管理人员、核心技术核心技术人员及其近亲属持有发行人员及其近亲属持有发行人股份的情况人股份的情况(一)直接持股情况(一)直接持股
153、情况截至本招股说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份的情况如下:姓名姓名公司职务公司职务持股持股数量(股)数量(股)持股比例(持股比例(%)蔡庆生董事长、总经理24,563,92552.94纪轩荣监事会主席4,246,8759.15章坤监事67,9500.15(二)间接持股情况(二)间接持股情况截至本招股说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份的情况如下:姓名姓名公司职务公司职务持股主体持股主体在持股主体的在持股主体的出资额出资额(万元万元)在持股主在持股主体的持股体的持股比例比例持股主体所持股主体所
154、持公司股份持公司股份蔡庆生董事长、总经理悦生泰达45.004.50%悦生泰达持有公司225 万股,持股比例为 4.85%林俊连董事、副总经理悦生泰达209.0020.90%王亚芳财务总监悦生泰达130.0013.00%林学武监事悦生泰达50.005.00%谭大基核心技术人员悦生泰达50.005.00%王黎副总经理、董秘悦生泰达48.004.80%邓宇核心技术人员悦生泰达32.003.20%韩松核心技术人员悦生泰达25.002.50%骆琦副总经理悦生泰达10.001.00%章坤监事厦门融昱200.003.75%厦门融昱持有公司600.75 万股,持股比例为 12.95%林俊连董事、副总经理厦门融
155、昱150.002.81%截至本招股说明书签署日,除上述情形外,不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况。发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持发行人股份不存在被质押或冻结的情况。招股说明书1-1-59十十、发行人与董事发行人与董事、监事监事、高级管理人员及高级管理人员及核心技术核心技术人员签订的协议人员签订的协议及及履行情况履行情况,上述人员所持股份被质押、冻结、诉讼纠纷等情形,上述人员所持股份被质押、冻结、诉讼纠纷等情形除独立董事、外部董事以外,公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均按照劳动法、劳动合同法等法律法规分
156、别签订了劳动合同书、保密与竞业限制协议等协议;公司与独立董事签订了独立董事聘任协议。报告期内,上述协议均得到良好履行。公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。十一十一、董事董事、监事监事、高级管理人员及核心技术人员最近二年变动情况高级管理人员及核心技术人员最近二年变动情况(一)(一)近二年内近二年内董事变动情况董事变动情况最近二年,公司董事变动情况如下:期间期间董事董事变动说明变动说明2019.9-2022.9蔡庆生(董事长)、林俊连、孔辉、王亚芳、邓沫(独立董事)、安宁(独立董事)、聂有传(独立董事)股份公司选聘第一届董事会董事2022.9
157、 至今股份公司选聘第二届董事会董事最近二年,公司董事未发生重大变动。(二)近(二)近二二年内监事变动情况年内监事变动情况最近二年,公司监事变动情况如下:期间期间监事监事变动说明变动说明2019.9-2022.9纪轩荣(监事会主席)、章坤、林学武(职工监事)股份公司选聘第一届监事会监事2022.9 至今股份公司选聘第二届监事会监事最近二年,公司监事未发生重大变动。(三)近(三)近二二年内高级管理人员变动情况年内高级管理人员变动情况最近二年,公司高级管理人员变动情况如下:期间期间高级管理人员高级管理人员变动说明变动说明2019.9-2020.11蔡庆生、林俊连、骆琦、第一届董事会第一次会议聘任高级
158、管理人员招股说明书1-1-60王亚芳、王黎2020.11-2022.9第一届董事会第三次会议审议聘任董事会秘书王黎兼任副总经理2022.9 至今第二届董事会第一次会议聘任高级管理人员最近二年,公司高级管理人员未发生重大变动。(四四)近)近二二年内年内核心技术核心技术人员变动情况人员变动情况2020 年 1 月 1 日至今,公司的核心技术人员为骆琦、谭大基、韩松、邓宇,未发生变动。经核查,保荐机构认为,上述董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的变动均系出于完善公司治理结构和正常经营管理需要,对公司的生产经营不存在重大影响,公司最近二年管理团队稳定,董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均没有发
159、生重大不利变化。经核查,发行人律师认为,公司最近二年管理团队稳定,董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均没有发生重大不利变化。十二十二、发行人发行人董事董事、监事监事、高级管理人员及高级管理人员及核心技术人员与发行人及核心技术人员与发行人及其业务相关其业务相关的对外投资情况的对外投资情况截至本招股说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在与发行人及其业务相关的对外投资。十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据(一)董事、监事、高级管理人员及核心
160、技术人员的薪酬组成、确定依据、所履行的程序所履行的程序在公司从事具体生产、经营工作的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由固定工资、奖金及员工福利等组成,独立董事领取固定津贴,无任职的董事、监事不领取薪酬。独立董事津贴由公司股东大会审议通过。公司董事会下设提名、薪酬与考核委员会,负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准,并进行考核。公司制定了董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬方案和人员考核均按照公司章程、董招股说明书1-1-61事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 等公司治理制度履行了相应的审议程序。(二)(二)董事、监事、
161、高级管理人员及董事、监事、高级管理人员及核心技术核心技术人员报告期内人员报告期内薪酬总额薪酬总额情况情况报告期各期,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从公司领取的薪酬总额及占各期发行人利润总额的比重情况如下:单位:万元项目项目2022 年度年度2021 年度年度2020 年度年度薪酬总额528.12474.55404.31利润总额9,662.417,252.605,919.63占比5.47%6.54%6.83%(三(三)董事董事、监事监事、高级管理人员及高级管理人员及核心技术核心技术人员人员最近一年最近一年从发行人及其关从发行人及其关联企业领取收入情况联企业领取收入情况2022 年度,
162、公司向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员支付薪酬情况如下:姓名姓名职务职务薪酬(万元)薪酬(万元)领薪单位领薪单位蔡庆生董事长、总经理57.76发行人林俊连董事、副总经理128.86发行人孔辉董事-王亚芳董事、财务总监45.44发行人聂有传独立董事5.00发行人邓沫独立董事5.00发行人安宁独立董事5.00发行人纪轩荣监事会主席54.00发行人章坤监事-林学武职工监事30.53发行人骆琦副总经理、核心技术人员65.37发行人王黎副总经理、董事会秘书37.70发行人谭大基核心技术人员34.56发行人韩松核心技术人员27.76发行人邓宇核心技术人员31.15发行人招股说明书1-1-62(四(四
163、)董事董事、监事监事、高级管理人员及核心技术人员所享受的其他待遇和退休高级管理人员及核心技术人员所享受的其他待遇和退休金计划金计划对于在公司从事具体生产、经营工作的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员,公司按照国家和地方的有关规定,依法为其办理养老、医疗、生育、工伤、失业等社会保险,并缴纳住房公积金,不存在其他特殊待遇。十十四四、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排安排截至本招股说明书签署日,发行人不存在正在实施的对公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实施的股权激励及相关安排。十十五五、发行人员工情况、发
164、行人员工情况(一)员工人数及报告期内的变化情况(一)员工人数及报告期内的变化情况报告期各期末,公司员工人数如下:时间时间2022-12-312021-12-312020-12-31人数302262223(二)员工专业结构(二)员工专业结构截至 2022 年 12 月 31 日,公司员工专业结构如下:构成构成人数人数占比占比(%)管理人员289.27研发人员8126.82销售人员6320.86生产人员13043.05总总计计302100.00(三)报告期内社会保险和住房公积金缴纳情况(三)报告期内社会保险和住房公积金缴纳情况公司根据劳动法及相关法律法规与员工签订了劳动合同,截至本招股说明书签署日
165、,发行人按照国家和地方有关社会保障的法律法规规定,为满足条件的在册员工办理了养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险,并为员工缴存了住房公积金,具体情况如下:招股说明书1-1-631、报告期各期末,发行人员工社保缴纳情况如下:报告期各期末,发行人员工社保缴纳情况如下:单位:人期期间间2022-12-312021-12-312020-12-31员工人数302262223未缴纳人数543未缴纳原因及对应人数新入职、正在办理转移手续310退休返聘232自愿申请不缴纳0012、报告期各期末,发行人员工公积金缴纳情况如下:报告期各期末,发行人员工公积金缴纳情况如下:单位:人期期间间2022-12-3120
166、21-12-312020-12-31员工人数302262223未缴纳人数542未缴纳原因及对应人数新入职、正在办理转移手续310退休返聘232报告期内,存在少量员工未缴纳社保和公积金,主要包括退休返聘和新入职员工。根据发行人及下属子公司所在地人力资源和社会保障及住房公积金管理部门出具的证明及企业信用报告(无违法违规证明版),报告期内,发行人及下属子公司没有因违反社会保险和住房公积金缴纳方面的相关规定而受到主管行政部门处罚的情形。公司控股股东、实际控制人就公司员工社会保险、住房公积金相关事宜作出如下承诺:“如应有权部门要求或决定,公司及其控股子公司需要为员工补缴社会保险或住房公积金,或因未为员工
167、足额缴纳社会保险或住房公积金而需承担任何罚款或遭受任何损失,本人愿意对公司及其控股子公司因补缴社会保险、住房公积金或被处罚、索赔所产生的经济损失予以全额补偿,并承诺此后不向公司追偿,保证公司不会因此遭受损失。”因此,报告期内个别员工未缴纳社保和公积金的情况不属于重大违法行为,对发行人的持续经营不构成重大影响。招股说明书1-1-64第第五五节节 业务和技术业务和技术一、一、发行人主营业务、主要产品及变化情况发行人主营业务、主要产品及变化情况(一)主营业务(一)主营业务公司是专业从事无损检测设备的研发、生产和销售的高新技术企业,为工业无损检测设备及检测方案的专业提供商,产品包括工业超声及涡流检测设
168、备、自动化检测设备、超声换能器及其他检测配套零部件等,形成了从超声换能器、扫查装置等检测配件到各类型检测仪器,从便携式超声相控阵检测设备到自动化检测系统,涵盖各细分领域应用解决方案及培训服务的全链条业务体系。无损检测是探测、定位、测量和评定材料、零部件或结构中的异常,评价其性能、组织和完整性,为产品制造的质量控制、大型工程项目的质量控制、重要装备和设施的安全控制提供技术保障,为“工业医生”。报告期内,公司产品服务于特种设备、轨道交通、航空航天、能源电力、钢铁冶金、新能源汽车、第三方检测机构和高等院校等领域,保证从石化运输管线、储油储气设施到航空航天设备、高铁轮轴和轮对、核电站压力容器和管道、发
169、电汽轮机设备、新能源汽车动力电池的安全有效运行。无损检测是一门技术密集型专业,公司一直以技术和产品创新作为持续成长的核心驱动力,为国家级专精特新“小巨人”企业,设立了广东省超声相控阵(多浦乐)工程技术研究中心、广东省新型超声成像设备工程技术研究中心等研发平台,并通过持续的研发投入形成核心竞争力。自成立以来,公司陆续主持或承担众多国家级和省级科研项目,研究范围从超声换能器复合材料、传感器技术到超声相控阵检测设备和应用解决方案,形成了相控阵超声检测的全链条服务能力,具体如下:年年度度研发项目名称研发项目名称产品或核心技术产品或核心技术2010 年主持科技部国家火炬计划项目“工业超声相控阵检测系统”
170、超声相控阵技术2012 年承担科技部国家科技支撑计划“新型压电单晶复合材料和基于新材料的超声探头研发”课题超声换能器复合材料2013 年主持国家重大科学仪器设备开发专项“新型超声相控阵仪器的开发与应用”超声相控阵检测仪招股说明书1-1-65年年度度研发项目名称研发项目名称产品或核心技术产品或核心技术2017 年承担国家重点研发计划“超声换能器关键部件研制”课题超声换能器2018 年参与国家重点研发计划“水下超声电磁射线软硬件系统开发与关键技术研究”课题水下超声无损检测技术及相关检测设备2020 年承担国家重点研发计划“诊断装备力学作用因子精准调控技术与检测平台研发”课题数字诊疗装备的质量评估提
171、供检测手段与检测方法2021 年参与广东省重点领域研发计划“基于超声导波的新型基础感知理论及测试技术研究”课题万吨级以上船舶检测方法、探头等2022 年参与国家项目“相控阵超声检测系统”大通道超声相控阵检测设备截至 2022 年末,公司共计拥有专利 53 项,其中发明专利 12 项,软件著作权 34 项,并主持或参与制订了超声检测-相控阵超声检测方法国家行业标准及超声相控阵探头通用技术条件、超声探头通用规范和承压设备无损检测 第 15 部分:相控阵超声检测等行业标准。经过持续的研发投入,公司在相控阵超声检测领域形成了核心竞争优势,2012 年 12 月公司“超声相控阵检测技术的研发”项目的科技
172、成果获得广东科技厅科学技术成果鉴定,认为技术成果达到国际先进水平;2021 年 3 月公司“3D 实时高分辨率全聚焦智能超声相控阵关键技术及产业化”项目经过中国机械工业联合会鉴定其总体技术达到国际先进水平,其中便携式 3D 全聚焦成像技术及相关制造技术达到国际领先水平。公司为国内首家推出高性能超声相控阵检测设备的企业,Phascan 超声相控阵检测仪于 2014 年被评为国家重点新产品,并于 2017 年成为首台中国特检院举办相控阵超声培训所使用的国产检测设备,亦为首台经过中国特检院测试认证的超声相控阵检测设备(证书编号 16U0006-UC02)。此外,公司新一代大阵元数及高灵敏度的超声阵列
173、探头、新一代自动扫查装置、新型超声相控阵仪器和高端超声换能器等相继被评为广东省高新技术产品,并陆续获得了中国特种设备检验协会科学技术奖、中国仪器仪表学会科学技术奖和科学进步奖一等奖、电力创新奖等荣誉。凭借良好的产品质量,公司陆续通过 ISO 9001:2015 质量管理体系认证、欧洲 CE 产品安全认证、欧盟 EN-12668 标准符合性认证和欧盟电子电气产品材料及工艺标准(ROHS)认证等质量体系认证标准,获得国内外客户广泛认可,包括轨道交通行业的中国中车、新联铁、成都铁安;能源电力行业的国家电网、南方电网、华润电力;航空航天行业的中国航天科技集团、中国航空工业集团、中招股说明书1-1-66
174、国商飞;核电行业的中国核工业集团、中广核;重型机械行业的中国一重、中国二重、三一重工、中联重科;新能源汽车行业的比亚迪;医疗器械行业的美国BD 医疗、沈德医疗;科学研究方面的中国科学院、中国工程物理研究院、清华大学、北京航空航天大学;检测服务行业的 SGS 通标、中国特种设备检测研究院、广东特种设备检测研究院等客户。(二)公司主要产品及服务(二)公司主要产品及服务超声无损检测是通过向被检查对象内部或表面发射超声波并接受、分析经被检查对象传播后的超声波信号来分析、判定其缺陷、伤损、几何特征和力学性能等。能够满足检测需求的检测设备包括超声无损检测设备、超声换能器、带有编码器的扫查装置、检测前的声束
175、或声场仿真软件、检测后的数据分析软件。其中,超声检测设备总体属于通用性检测仪器,检测后通过数据分析软件进行检测结果判定;超声换能器、扫查装置等属于检测配件,客户需要根据检测需求和检测方案选定不同的检测配件产品,包括换能器种类、尺寸、频率特性以及声场特性的相关参数等,不同客户、不同用途的超声换能器存在较大差异。一般来说,超声检测设备使用期限较长,经选定后一般无需经常更换,涉及具体检测前,仅需根据检测对象的材质、厚度、结构形式等选择更换合适的超声招股说明书1-1-67换能器、扫查装置、连接线等配件。经过十多年的持续研发投入和发展,公司产品已涵盖超声无损检测服务所需的各个产品,并能针对下游应用领域的
176、不同检测需求提供完整的检测方案和服务,通过定制化超声换能器和分析软件配合超声相控阵检测设备满足下游用户的检测需求。1、工业无损检测设备、工业无损检测设备公司针对下游客户不同的检测需求,开发、生产不同系列的无损检测设备,主要包括便携式超声相控阵检测仪、全聚焦检测仪、超声相控阵板卡、多频涡流检测仪和自动化检测设备,具体情况如下:类别类别产品名称产品名称产品型号产品型号图示图示工业无损检测设备便携式超声相控阵检测仪共有 Phascan、PhascanII、Flexscan 三种系列,每个系列包含不同的配置型号全聚焦检测仪Novascan 系列超声板卡检测设备主要包含ROBUST相控阵板卡、Multi
177、scan 超声检测板卡、Genuine 无线相控阵板卡三个系列招股说明书1-1-68类别类别产品名称产品名称产品型号产品型号图示图示自动化检测设备包括核电部件自动检测设备、新能源电池涂胶粘结质量自动检测设备等定制化产品多频涡流检测仪器C-P5D-ET 系列公司主导产品均依托相控阵技术进行研发,相比于常规超声探伤仪,属于新一代超声检测设备,其核心技术为通过精确控制相控阵探头中每个阵元的发射延迟时间,来实现超声声束的偏转、聚焦等,并通过设置电子扫查,实现被检测工件内部结构的精准、详细的成像,可进行快速检测及完整的数据储存。在超声相控阵检测仪基础上,公司进一步研发了全聚焦检测仪,系根据全聚焦捕捉法(
178、FMC)对检测区域进行数据采集,这些数据组织在一个包含所有采集信号矩阵中,再采用全聚焦成像技术(TFM)进行算法处理,对被检测物件缺陷进行精准成像,使得超声检测在缺陷定量及定性上更加准确。除便携式超声相控阵检测仪外,公司开发了超声板卡检测设备,遵循板卡式的硬件设计理念,取消了传统仪器按钮和屏幕面板的交付方式,减少了显示面板、按钮、结构件及其他电子元器件等,通过网络接口、通信总线传输来控制检测指令,将检测数据高速传输到 PC 端,并在 PC 端实现数据处理和算法实现,可以实现更强大的成像功能;另外 PC 端可以接收数据进行二次开发处理,更适用于科研和自动化检测系统。公司自动化检查设备集成了检测设
179、备、检测方法、超声换能器及扫查装置、机械传动、自动化控制等多个领域,其采用机械装置夹持超声换能器和传动被检测工件,通过电气控制系统进行扫查覆盖,并在计算机中显示、记录检测结果,从而实现自动化无损检测,符合目前工业自动化、智能化的发展趋势。2、超声换能器、超声换能器招股说明书1-1-69超声换能器又称为超声探头,属于声敏传感器,是一种能将电信号-声信号相互转换的能量转换器件,是提高检测效率和检测精度的关键器件之一。根据实现机电转换的物理效应的不同,目前最为普遍应用的是压电式换能器,压电换能器是指通过压电陶瓷或压电复合材料等具有压电效应的电介质,将电声信号相互转换的能量转换器件。公司为国内首批批量
180、生产复合材料换能器的公司之一,在生产设计复合材料晶片和高性能复合材料换能器上具备核心竞争力。目前,公司超声换能器包括相控阵超声换能器、工业超声换能器和医用超声换能器产品三大类,具体如下:类别类别产品名称产品名称图示图示超声换能器超声相控阵换能器工业超声换能器招股说明书1-1-70医用超声换能器公司组建了包括材料、声学、机械、工艺、测试等职能的研发技术团队,拥有自主核心技术的复合材料/换能器设计与制造能力,能够提供各种不同型号的超声换能器,并可根据客户需求设计、生产特殊定制超声换能器。产品名称产品名称产品型号产品型号自聚焦线阵换能器圆形碗状聚焦杯换能器异性相控阵换能器腐蚀检测集成楔块换能器3、配
181、套零部件、配套零部件公司配套零部件产品主要包括扫查装置、楔块、连接超声检测设备和超声换能器的连接线、转换器、各类接头以及耦合剂等附件,以扫查装置为主。在工业超声检测领域,检测数据通常需要全部记录且具有良好的可重复性,手动扫查容易造成位置偏差,数据的可重复性较差,这就需要带有位置编码信息的扫查装置来配合超声换能器进行全自动或半自动扫查。招股说明书1-1-71(三)主营收入构成、特征和核心技术产业化情况(三)主营收入构成、特征和核心技术产业化情况1、按产品构成划分、按产品构成划分报告期内,公司主营业务收入按产品和服务划分的构成情况如下:单位:万元、%产品类别产品类别2022 年度年度2021 年度
182、年度2020 年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比工业无损检测设备10,970.5354.387,448.2449.826,037.2147.29超声换能器5,417.0926.854,341.3029.044,560.6935.72配套零部件3,228.0016.002,579.0317.251,767.3913.84其他558.502.77580.473.88402.373.15主营业务收入主营业务收入合计合计20,174.12100.0014,949.04100.0012,767.66100.00报告期内,公司收入主要来自工业无损检测设备和超声换能器的销售,两者占主营
183、业务收入的比例分别为 83.01%、78.86%和 81.23%,推动了整体收入的增长。具体从细分产品类型来看,工业无损检测设备的收入主要以便携式超声相控阵检测仪为主,其应用广泛,占工业无损检测设备收入的比例分别为 55.25%、54.91%和 40.54%,其中自 2020 年以来由于自动化检测设备等收入快速增长,导致便携式超声相控阵检测仪占比有所下降;超声换能器的收入则以工业探头和相控阵探头为主。报告期各期,公司主要产品工业无损检测设备和超声换能器中相控阵类产品和非相控阵类产品的销售收入及占比情况如下:招股说明书1-1-72单位:万元、%产品类别产品类别2022 年度年度2021 年度年度
184、2020 年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比相控阵类13,930.1485.009,771.5082.887,854.3574.11其中:检测设备类10,712.0865.377,229.6861.325,629.4553.12超声换能器3,218.0619.642,541.8221.562,224.9120.99非相控阵类2,457.4715.002,018.0417.122,743.5525.89其中:检测设备类258.441.58218.561.85407.763.85超声换能器2,199.0313.421,799.4815.262,335.7922.04合计合计1
185、6,387.61100.0011,789.54100.0010,597.90100.00由上表可知,在公司主要产品工业无损检测设备和超声换能器中,以相控阵类产品为主,其各期占工业无损检测设备和超声换能器产品的销售比重分别为74.11%、82.88%和 85.00%,且逐年保持增长。2、按区域分布划分、按区域分布划分报告期内,公司主营业务收入按销售区域划分的构成情况如下:单位:万元、%地区地区2022 年度年度2021 年度年度2020 年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比境内境内16,225.6080.4311,576.6677.449,869.7177.30华东5,732
186、.7928.423,810.0525.492,853.9922.35华北2,689.0413.333,276.9521.922,347.9718.39华南2,418.3811.991,324.188.861,091.038.55西南1,999.719.91824.345.511,529.7311.98华中1,331.676.601,147.977.68928.787.27东北907.814.50486.953.26746.385.85西北1,146.195.68706.2184.72371.832.91境外境外3,948.5219.573,372.3822.562,897.9622.70主营业
187、务收主营业务收入合计入合计20,174.12100.0014,949.04100.0012,767.66100.00公司产品的销售以内销为主,报告期各期内销占比分别为 77.30%、77.44%和 80.43%,自 2020 年内销占比大幅上升,主要系 2020 年以来国外经济下行导致境外销售收入下降。从国内销售区域分布来看,以华东、华北、华南和西南为招股说明书1-1-73主,各年合计占主营业务收入的比重分别为 61.27%、61.78%和 63.65%。报告期内,公司拥有的核心技术在产品中得到广泛应用,为推动公司经营业绩快速增长起到积极作用。公司主要核心技术和核心技术产业化情况参见本节“八、
188、发行人的技术情况”之“(一)发行人主要产品的核心技术、技术来源”。(四)主要经营模式(四)主要经营模式公司通过向客户提供无损检测产品及服务获得收入和利润。自成立以来,公司立足于无损检测核心技术的自主研发,通过深耕行业应用及技术创新带动发展;公司采用“以销定产,合理保持库存”的原则进行生产,主要采取直销模式开展经营活动,为特种设备、轨道交通、航空航天、能源电力、钢铁冶金、新能源汽车、第三方检测机构和高等院校等下游行业客户提供无损检测的产品及解决方案。鉴于公司产品的专业性和技术性较强,且不同行业的客户具体检测需求差异,一般来说,对于新客户,销售人员会先与客户沟通具体检测需求,如检测对象的形状、材质
189、、厚度、焊接方法、焊缝宽度、余高等,再协商确定所需各产品规格、类型,若为传统检测材质、部件或有成熟检测方案,则公司直接生产相关产品交付客户;若为新的下游应用领域或新产品、新材料、新工艺的检测需求,还需针对具体检测需求进行研究开发,通过定制化的超声换能器、扫查装置等配套部件为客户提供完整无损检测解决方案。1、采购模式、采购模式公司建立了严格的采购管理制度,由计调部统一调配公司采购需求,其中公司研发部门根据研发计划向计调部提供物料名称、规格和品牌等相关信息,生产部门则根据生产计划及产品BOM表对生产所需的原材料进行测算并填写申购单,上述采购需求通常可以转化为标准化和定制化两种情况:对于标准化产品,
190、计调部结合历史销售数据、物料采购周期状况、生产计划安排等综合因素,制定季度、半年度采购计划,保持一定量的合理库存,以保证常规产品的交期;对于定制化产品,计调部依据销售订单按需制定采购计划,对于特殊定制型产品采用的通用型物料(如高精密连接器、晶片材料、多芯电缆线等),会结合此类物料的存货周转率做一定量的安全库存,以保证快速满足客户的交期。由于公司生产所用零配件种类繁多,对于非核心部件及定制件,公司采用外招股说明书1-1-74协采购方式,具体为公司提供原材料及技术设计方案,选择合格的厂商进行生产供应,通过严格的来料检验,确保外协物料品质满足公司质量体系要求。报告期内,公司外协采购的物料主要包括晶片
191、座、楔块、PCBA 板等原材料,均有成熟的外协加工体系,厂商选择面广,成本优势明显,外协采购可以节省时间及物料成本,提高生产效率。报告期各期,公司发生的委外加工费分别为 112.46 万元、134.15 万元和 142.20 万元,占当期采购额的比例较小,公司依据委托加工业务进行会计账务处理,与同行业上市公司会计处理方法不存在差异。2、生产模式、生产模式公司产品存在多批小量及定制化的特点,因此采用“以销定产,合理保持库存”的原则进行生产,这既可以快速满足客户订单需求,保证供货的及时性,同时也可以调节公司生产节奏,避免订单量突然增加形成的生产压力。对于检测设备、常规工业探头等通用性或常规性产品,
192、生产部门会根据主要产品前期销量和市场需求量进行分析,同时结合公司客户需求情况及当前市场变化预测制定生产计划,并设置一定的安全库存,经批准后形成生产计划并下达给生产部门。公司定制化的产品主要为自动化检查设备、超声换能器、扫查装置及其他配套零部件,会按客户需求进行定制化生产。尤其在超声换能器方面,不同客户检测需求千差万别,需要结合检测材质、厚度、形状或构型、检测位置等确定合适的超声换能器参数,包括不同超声换能器类型、频率、阵列构型、形状等。因此,对于定制化产品,公司在与客户沟通完检测需求后,生产部门按照客户具体需求进行生产。3、销售模式、销售模式公司产品的专业性和技术性较强,一般老客户、第三方检测
193、公司或传统检测材质、部件的检测则对自身检测需求和产品需求较为明确;若为新客户或新的下游应用领域或新产品、新材料、新工艺的检测需求,则公司会与客户沟通交流产品具体检测需求,部分项目还需提供售前/售中技术支持及售后、培训服务。因此,鉴于公司专业性较强的特点,公司国内销售采用直销的模式,通过招投标和商务谈判方式获得订单。招股说明书1-1-75对于国外销售,公司采用直销和经销相结合的销售模式。一方面,公司通过互联网、参加国内外无损检测学术论坛或展览方式接触下游客户及相关检测服务公司,双方达成销售意向后由公司向客户销售;另一方面,由于国外客户数量分布广泛,经销模式可以拓宽公司的销售渠道,增强市场推广能力
194、,公司根据自身产品特点和当地市场情况谨慎选择相应经销商销售公司产品,主要包括工业超声检测设备及超声换能器、楔块、扫查装置等配件。在经销模式下,公司与经销商签订产品购销合同,完成经济利益、产品所有权和风险的转移并与经销商进行货款的结算。报告期内,公司主营业务收入按销售模式和内外销分类的情况如下:单位:万元、%分类分类2022 年度年度2021 年度年度2020 年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比境内境内销售销售16,225.6080.4311,576.6677.449,869.7177.30其中:直销16,225.6080.4311,576.6677.449,869.717
195、7.30境外境外销售销售3,948.5219.573,372.3822.562,897.9622.70其中:直销3,173.32815.732,741.1818.342,420.0318.96经销775.203.84631.204.22477.933.74合计合计20,174.12100.0014,949.04100.0012,767.66100.00公司的境内销售收入全部为直销模式收入,境外销售收入主要为直销收入,存在部分经销收入,但经销收入金额及占比相对较小。报告期内,公司境外销售收入主要来自于美国、韩国、墨西哥、俄罗斯等地区,其中来自于美国的客户包括 BardAccess Systems
196、、AUT Solutions Group,LLC 等,根据美国贸易代表办公室宣布,自 2019 年 5 月 10 日起,对从中国进口的 2,000 亿美元清单商品的关税税率提高至 25%,公司产品属于美国加征关联的商品目录。自美国加征进口关税以来,公司对主要美国客户的产品销售价格未进行重大调整,除受全球经济下行、需求下降影响,2020 年公司境外销售收入有所下降外,对美国相关出口销售不存在重大不利变化,对主要客户Bard Access Systems和AUT Solutions Group,LLC的销售保持稳定。2021 年随着美国经济逐步稳定,公司对主要美国客户 BardAccess Sys
197、tems 销售收入较 2020 年增长 286.66 万元,增幅 144.41%。4、研发模式、研发模式招股说明书1-1-76公司产品研发始终坚持以市场需求为导向,以技术发展趋势为出发点,同时结合公司的整体战略规划、市场调研情况及自身的技术特点和优势,形成了从新产品论证到项目立项及新产品的研发、测试和验证,最终将产品推向市场的一整套研发管理体系。超声无损检测设备属于跨行业的产品,客户的需求也是随着新技术、新材料的发展发生变化,公司研发部门、市场部门根据应用领域的需求变化,不断提升产品性能和丰富产品种类。同时,借助科研院校技术研发优势,与北京航空航天大学、西安电子科技大学、北京理工大学、广东工业
198、大学和大连理工大学等高等院校,以及中国特种设备检测研究院和中广核检测技术有限公司等单位合作,努力提升公司整体的技术水平。报告期内,公司与高等院校及科研院所合作研发的形式主要包括两种,一是合作申报政府课题,主要是科技部国家重大科学仪器设备开发专项和国家重点研发计划;二是与高等院校建立产学研合作关系。通过与高等院校及科研院所在基础理论及前沿领域的合作,公司持续保持技术的领先性和创新性,不断提高公司的核心竞争力,保持在行业的领先地位。(五)影响经营模式的关键因素及未来变化情况(五)影响经营模式的关键因素及未来变化情况近年来,随着供给侧改革的深化实施,国民经济持续向好,产业结构调整不断深入,传统产业逐
199、渐完成转型升级,向更高端发展,不断出现新材料、新结构和新工艺,从而促进对超声相控阵检测设备需求的增长。公司下游行业客户分布广泛,涵盖轨道交通、能源电力、特种设备、钢铁冶金、航空航天、核电、第三方检测机构及高等院校等领域,不同客户对检测的材质、形状或构型均存在差别,检测需求千差万别,因此公司根据下游市场及客户的特点,建立了全链条业务体系及以专业技术服务及定制化产品为核心的研发及产供销体系。公司目前采取的经营模式,是在无损检测领域的长期实践中所形成,一方面保证公司经营情况呈持续增长态势;另一方面结合市场需求研发符合行业发展趋势的新产品,同时借助科研院校技术研发优势,促进相关产品技术的发展。报告期内
200、,公司采购、生产、销售模式没有发生重大变化,影响公司经营模式的关键因素也未发生重大变化,预计未来较长时间内,公司经营模式仍将保持较为稳定的发展趋势。招股说明书1-1-77(六)设立以来主营业务、主要产品、经营模式的演变情况(六)设立以来主营业务、主要产品、经营模式的演变情况公司自 2008 年成立以来,持续聚焦无损检测设备的研发、生产和销售,主营业务未发生变化。公司秉承“打造世界一流的无损检测品牌,服务社会、造福人类安全和健康”的发展宗旨,为客户提供超声无损检测专业解决方案及检测仪器产品,为产品制造的质量控制、大型工程项目的质量控制、重要装备和设施的安全控制提供技术保障。自设立以来,公司的主要
201、产品演变情况如下图所示:经过十余年的积累和持续研发创新,公司的产品不断优化升级,包括超声相控阵检测设备、全聚焦检测仪、自动化检测设备、超声探头、扫查器及其他检测配套零部件等,能向客户提供“一站式”超声检测设备和服务,同时面对工业物联网的发展趋势,公司亦向在线监测方向进行拓展。(七)主要产品或服务的工艺流程(七)主要产品或服务的工艺流程1、工业超声检测设备的生产工艺流程、工业超声检测设备的生产工艺流程(1)超声相控阵检测仪和超声板卡公司的主要超声探测设备包括超声相控阵检测仪和超声板卡检测设备,具体工艺流程如下:招股说明书1-1-78招股说明书1-1-79(2)自动化检测系统招股说明书1-1-80
202、2、超声换能器的生产工艺流程、超声换能器的生产工艺流程(1)超声相控阵换能器的生产工艺流程(2)工业超声换能器的生产工艺流程招股说明书1-1-813、核心技术的具体使用情况、核心技术的具体使用情况(1)核心技术在相控阵检测设备的使用情况公司超声相控阵检测设备核心技术在于超声波声束的控制、发射和接收及超声数据处理两大关键点,关键工艺流程为主板、底板 PCB 调试和主程序烧写,其具体对应的核心技术如下:技术关键点或核心生产环节公司核心技术超声波声束的控制及发射、接收技术2.5ns 高准确度声束接收延时控制技术编解码扩频技术应用于发射/接收控制系统低功耗超声相控阵收发技术超声数据处理及优化技术高通道
203、超高帧频全矩阵 FMC 成像数据采集技术相控阵实时 3D 成像技术小波降噪消除全聚焦成像中伪像技术百万焦点实时全聚焦成像技术(2)核心技术在超声换能器的使用情况公司超声换能器核心技术包括 1-3 型压电复合材料制作工艺、高声速高透射低衰减匹配层技术、以 KML 模型为核心的定制阵列换能器工艺技术等,其核心生产工序包括切割、切槽、填充、镀膜、叠层粘接和芯线焊,能够提供各种不同型号的超声换能器,并可根据客户需求设计、生产特殊定制超声换能器,其具体对应核心技术情况如下:技术关键点或核心生产环节公司核心技术切割、切槽、填充、镀膜、叠层粘接和芯线焊1-3 型压电复合材料制作工艺高声速高透射低衰减匹配层技
204、术高密微距 360环阵工艺技术以 KLM 模型为核心,提升探头设计与制造能力柔性超声换能器技术水下换能器工艺技术定制阵列换能器工艺技术(八)报告期各期具有代表性的业务指标及变动分析(八)报告期各期具有代表性的业务指标及变动分析结合公司所处的行业和自身经营特点,公司营业收入、主营业务毛利率及研发投入为对公司具有核心意义的业务指标,其变动对业绩变动具有较强预示作用,招股说明书1-1-82其相关分析参见“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十一、经营成果分析”之“(一)营业收入”、“(三)毛利和毛利率”和“(四)、3、研发费用”。(九)公司主营业务和产品符合国家产业政策和国家经济发展战略(九)公司
205、主营业务和产品符合国家产业政策和国家经济发展战略公司是专业从事无损检测设备的研发、生产和销售的高新技术企业,为国家级专精特新“小巨人”企业,先后主持或参与了科技部国家火炬计划项目、科技部国家科技支撑计划、国家重大科学仪器设备开发专项、国家重点研发计划、广东省重点领域研发计划等多项科研项目。公司超声相控阵检测设备在结构复杂、检测精度要求高的检测需求方面具有良好优势,保证从石化运输管线、储油储气设施到航空航天设备、高铁轮轴和轮对、核电站压力容器和管道、发电汽轮机设备、新能源汽车动力电池的安全有效运行。2023 年 2 月,国家发改委、工信部、中国工程院等 7 部门发布智能检测装备产业发展行动计划(
206、2023-2025)年,鼓励检测装备的发展,满足智能制造发展需求。因此,公司业务属于战略新兴产业,符合国家经济发展战略和产业政策导向。二、发行人所处行业的基本情况二、发行人所处行业的基本情况根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所属行业为“C40 仪器仪表制造业”;根据国家统计局国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司所处行业属于专用仪器仪表制造中的“其他专用仪器仪表制造”(行业代码:C4029)。根据国家统计局最新颁布的战略性新兴产业分类(2018),公司工业无损检测设备所属行业为“2、高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.3 智能测控
207、装备制造”之“4015*试验机制造之在线无损探伤仪器”;超声换能器所属行业为“1、新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”之“3983 敏感元件及传感器制造”。(一)(一)行业管理体制行业管理体制1、行业管理部门、行业管理部门部门部门简介简介工信部仪器仪表行业的政府主管部门,主要负责加强和改善工业和通信业行业管理,充分发挥市场机制配置资源的决定性作用,强化工业和通信业发展战略规划、政策标准的引导和约束作用;根据职责分工拟订推招股说明书1-1-83部门部门简介简介动传统产业技术改造相关政策并组织实施;加强对促进中小企业发展的宏观指导和综合协调;加快
208、推进信息化和工业化融合发展,大力促进电信、广播电视和计算机网络融合,着力推动军民融合深度发展,寓军于民,促进工业由大变强科技部负责拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施;统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进国家重大科技决策咨询制度建设;牵头建立统一的国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理中央财政科技计划(专项、基金等)并监
209、督实施国家质检总局国家质检总局原为国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品和认证认可、标准化等工作,并行使行政执法职能的直属机构,现已并入新组建的国家市场监督管理总局;主要负责监督、管理仪器仪表行业的计量器具的生产和销售,制定国家计量技术规范和检定规范,并对各类型涉及计量性能的仪器仪表企业进行计量溯源、计量监督等方面的工作国家发改委主要负责推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;指导工业发展,推进工业化和信息化;制定工业行业规划,指导行业技术法规和行
210、业标准的拟订;拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展规划;推动高技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导;指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作2、行业自律组织、行业自律组织协会协会简介简介全国无损检测标准化技术委员会在国家市场监督管理总局标准委直属领导下,从事全国无损检测标准化的技术工作组织;同时也受中国机械工业联合会委托,从事机械行业无损检测标准化的技术工作组织。委员会依据国家市场监督管理总局标准委批准的计划,组织无损检测领域国家标准的制定、修订工作;依据工业和信息化部/中国机械工业联合会批准的计划,组织无损检测领域机械行业标准的制定、修订工作;受国家市场监督管理总局标准委
211、委托,承担 ISO/TC 135归口的国际标准国内技术对口工作;开展无损检测专业国家和机械行业标准的宣讲、解释、咨询等技术服务中国特种设备检验协会成立于 1989 年 10 月,是由国家特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构和取得相应检验检测资质的工作单位组成的非营利性、全国性的行业组织。中国特检协会的业务主管单位是国家质检总局,由特种设备安全监察局的直接领导,负责相关法规、标准的起草或修订工作,加强检验检测机构正规化建设,提高检验检测人员业务技术素质和检验工作质量,开展与国外及港澳台地区同行的业务交流和友好往来等中国特种设备检测研究院成立于 1979 年 10 月,隶属国家劳动总局,19
212、98 年划转至国家质量技术监督局,2001 年划转至国家质检总局,现隶属国家市场监管总局。中国特检院承担安全技术规范和相关标准研制工作,为行政许可、监督检查、事故调查、风险监测等工作提供支撑保障;开展监督检验、招股说明书1-1-84定期检验、风险评估、安全评价等工作中国机械工程学会无损检测分会成立于 1978 年 11 月,是由中国机械、航空、航天、核工业、造船、兵器等工业部门的无损检测工作者共同创建的学术型社团组织;属于机械工程学会(一级学会,系中国机械工业联合会代管协(学)会)下属的二级学会,经机械工程学会同意从事外事或重大活动时称呼为“中国无损检测学会”。国内各省市的机械工程学会也都有无
213、损检测分会、或分委员会或学组,各行业(如航空航天、兵器、造船等)在其相应的学会组织内大多组建了无损检测分会。主要工作包括组织学术年会和设备展会,考核和认定无损检测人员资格,以及建立与外国无损检测机构的学术合作活动中国仪器仪表学会检验检疫仪器应用技术分会成立于 1979 年 3 月,是中国仪器仪表学会(一级学会,系中国机械工业联合会代管协(学)会)的分支机构,它是由我国检验检疫仪器界产、学、研为主体,为政府和检验检疫仪器界产、学、研、用提供服务的公益性、学术性、非营利性民间组织。协会的职能主要包括参与编制行业标准、行业指导、行业规划、技术交流、行业数据统计、产业及市场研究、与国际组织的交流与联系
214、等3、主要法律法规、主要法律法规序号序号名称名称发布部门发布部门发布或发布或修订时间修订时间相关规定相关规定1中华人民共和国产品质量法(2018年修订)全国人大常委会2018 年 12 月加强对产品质量的监督管理,提高产品质量水平,明确产品质量责任,保护消费者的合法权益2中华人民共和国标准化法(2017 年修订)全国人大常委会2017 年 11 月对农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求和标准(包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准),进行制定、组织实施和监督管理3中华人民共和国特种设备安全法全国人大常委会2013 年 6 月对包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、
215、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等特种设备的生产(含设计、制造、安装、改造、修理)、经营、使用、检验、检测和特种设备安全作出明确的监督管理要求4特种设备安全监察条例(2009 年修订)国务院2009 年 1 月对特种设备包括电梯、起重机械、厂内机动车辆、客运索道、游艺机和游乐设施、防爆电气设备等的生产(含设计、制造、安装、改造、维修)、使用、检验检测及其监督检查,明确了责任和义务招股说明书1-1-854、主要产业政策、主要产业政策序号序号名称名称发布部门发布部门发布时间发布时间主要内容主要内容1智能检测装备产业发展行动计划(2023-2025)年国家发改委、工信部、中国
216、工程院等 7 部门2023 年 2 月到 2025 年,智能检测技术基本满足用户领域制造工艺需求,核心零部件、专用软件和整机装备供给能力显著提升,重点领域智能检测装备示范带动和规模应用成效明显,产业生态初步形成,基本满足智能制造发展需求2关于加快推动工业资源综合利用的实施方案国家发改委、科技部、工信部等 8 部门2022 年 1 月在京津翼、长三角、粤港澳大湾区等重点区域建设一批梯次和再生利用示范工程。培养一批梯次和再生利用骨干企业,加大动力电池无损检测、自动化拆解、有价金属高效提取等技术的研发推广力度3关于加快推动制造服务业高质量发展的意见国家发改委、科技部、工信部等 13 部门2021 年
217、 3 月加快提升面向制造业的专业化、社会化、综合性服务能力,提高制造业产业链整体质量和水平;支持企业和专业机构提供质量管理、控制、评价等服务,加快检验检测认证服务市场化、国际化、专业化、集约化,推进国家检验检测认证公告服务平台建设4产业结构调整指导目录(2019 年本)国家发改委2019 年 5 月该目录将“工业 CT、三维超声波探伤仪等无损检测设备”列为鼓励类产业5战略性新兴产业分类(2018)国家统计局2018年11月该分类将“试验机制造-在线无损探伤仪器”和“电工机械专用设备制造-新能源汽车用轻合金电机壳体铸造无损检测设备”列为战略新兴产业6战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016
218、 版)国家发改委2018 年 9 月该目录将智能化石岩分析仪器、在线分析仪器、在线无损探伤仪器列为高端装备制造产业重点产品;将检验检测列为战略性新兴产业之一7中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见国务院2017 年 9 月该意见将“国家质量基础设施效能充分释放。计量、标准、检验检测、认证认可等国家质量基础设施系统完整、高效运行,技术水平和服务能力进一步增强,国际竞争力明显提升,对科技进步、产业升级、社会治理、对外交往的支撑更加有力”列为提高供给质量的四大主要目标之一招股说明书1-1-86序号序号名称名称发布部门发布部门发布时间发布时间主要内容主要内容8质量品牌提升“十三五规划”国家质检总
219、局2016年12月该规划明确“大力宣传和实施质量强国战略,坚持质量至上、好字当先、好中求快,全面提高各行各业的质量管理意识。弘扬诚实守信、持续改进、创新发展、追求卓越的质量精神,提倡工匠精神,为推动中国制造走向精品制造、中国服务走向优质服务注入质量底蕴”主要任务9“十三五”国家战略性新兴产业发展规划国务院2016年11月该规划“加强相关计量测试、检验检测、认证认可、知识和数据中心等公共服务平台建设”列为重点任务之一10中国无损检测2025 发展路线图全国无损检测学会2016 年 5 月该文件概述“我国无损检测技术研发、仪器发展、检测标准、人员教育、人员培训和资格认证的发展战略建议”以及“中国无
220、损检测十三五发展目标和2030 年发展目标”目前,无损检测已在国民经济的各个命脉行业中承担关键角色,为产品制造的质量控制、大型工程项目的质量控制、重要装备和设施的安全控制提供技术保障。国家近年来也陆续制定或修订各项政策或规定将检验检测仪器列入国家战略性新兴产业重点产品或服务行列,支持、鼓励无损检测行业持续向前发展。(二)公司所处行业的发展状况(二)公司所处行业的发展状况1、无损检测的基本概念、无损检测的基本概念检测是综合运用科学方法及专业技术对某种产品或部件、材料的质量、安全、性能、环保等方面进行检测,从而评定是否达到政府、行业或用户要求的质量、安全、性能等方面的标准。检测覆盖的应用领域即包括
221、有色、钢铁、建筑、石油、机械、轻工等传统材料领域,也包括航空航天、高铁、新能源、电子信息等新型功能材料和先进结构材料。检测行业是随着社会的进步和发展,基于全社会对研发、生产制造过程、产品的质量、对生活健康水平、对社会环境保护等方面的要求不断提高,并随着检测技术的不断进步而持续发展,渗透到社会生产和生活的各个层面和环节。招股说明书1-1-87检测方法中,无损检测(Non-Destructive Testing)是指在不损害或不影响被检测对象使用性能,不伤害被检测对象内部组织的前提下,利用材料内部结构异常或缺陷存在引起的热、声、光、电、磁等反应的变化,以物理或化学方法为手段,借助现代化的技术和设备
222、器材,对试件内部及表面的结构、性质、状态及缺陷的类型、性质、数量、形状、位置、尺寸、分布及其变化进行检查和测试的方法。与破坏性检测相比,无损检测主要具备以下 3 个特点:非破坏性,对于试件进行检测的同时不会损害被检测对象的使用性能;全面性,必要时可对被检测对象进行 100%全面检测,这是破坏性检测无法做到的;全程性,破坏性检测一般只适用于对原材料进行检测,对于批量生产的标准化产品只能采取抽查的方式进行检验;而无损检测可以对产品制造过程中的各个环节进行检测,直至对产成品进行全面测试。由于无损检测具有非破坏性、互容性、动态性和严格性等特点,现如今已成为工业发展中必不可少的有效工具,在一定程度上反映
223、出一个国家的工业发展水平。目前,主要无损检测方法包括超声检测(UT)、射线检测(RT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)和涡流检测(ET)五类,在特种设备、轨道交通、兵器、核电、航空航天、能源电力等下游行业中得到广泛应用,其具体对比情况如下:序序号号测试测试方法方法测试原理测试原理优点优点缺点缺点招股说明书1-1-88序序号号测试测试方法方法测试原理测试原理优点优点缺点缺点1超声检测(UT)超声检测的根本原理是超声在遇到声阻抗不同的界面时,会发生反射、透射和散射等效应。通过超声波与试件相互作用,对声波的反射、透射和散射波进行研究,对试件进行宏观缺陷检测、几何特性测量、组织结构和力学性能变化的
224、检测和表征等1、适用范围广,可对金属、非金属和复合材料等多种试件进行检测;2、缺陷定位较准确,对面积型缺陷的检出率较高;3、灵敏度高,可检测试件内部尺寸很小的缺陷;4、检测成本低、速度快,设备轻便,对人体及环境无害,现场使用较方便1、对缺陷的取向有要求,与声束平行的缺陷难以检测出;2、对材质晶粒度有一定要求,对于衰减较大的材料,检测较为困难;3、对具有复杂形状或不规则外形的试件进行超声检测有困难;该点在相控阵技术推广使用后,有很大的改善2射线检测(RT)射线检测是指用 X 射线或射线穿透试件,以胶片或者 CR、DR 作为记录缺陷信息器材的无损检测方法。由于不同密度的物质对射线的吸收系数不同,照
225、射到胶片各处的射线强度也就会产生差异,可根据胶片底片或数字底片的黑度差来判别缺陷1、射线检测定性、定量准确;2、适合复杂形状工件的检测1、射线对人体有害,检测时需清场,检验条件受限、速度慢;2、无法确定缺陷在深度方向的信息3磁粉检测(MT)铁磁性材料和工件被磁化后,由于不连续性(缺陷)的存在,使工件表面和近表面的磁力线发生局部畸变而产生漏磁场,吸附施加在工件表面的磁粉,形成在合适光照下目视可见的磁痕,从而显示出不连续性的位置、形状和大小1、可检测出铁磁性材料表面和近表面尺寸很小、间隙极窄的不连续性;2、检测费用相对较低1、不能检测奥氏体不锈钢材料和用奥氏体不锈钢焊条焊接的焊缝,不能检测非磁性材
226、料;2、对于表面浅的划伤和与工件表面夹角小于 20的分层和折叠难以发现;3、难以发现工件中埋藏较深的缺陷;4、对环境存在一定污染4渗透检测(PT)工件表面被施涂含有荧光染料或着色染料的渗透剂后,在毛细现象作用下,经过一段时间,渗透液可以渗透进表面开口缺陷中;经去除零件表面多余的渗透液后,再在工件表面施涂显像剂,同样,在毛细现象的作用下,显像剂将吸引缺陷中保留的渗透液,渗透液回渗到显像剂中,在一定的光源下(紫外线光或白光),缺陷处的渗透液痕迹被显示(黄绿色荧光1、可检测各种材料,金属、非金属材料;磁性、非磁性材料;焊接、锻造、轧制等加工方式;2、具有较高的灵敏度(可发现0.1m 宽缺陷),同时显
227、示直观、操作方便、检测费用低1、只能检出表面开口的缺陷,不适于检查多孔性疏松材料制成的工件和表面粗糙的工件;2、只能检出缺陷的表面分布,难以确定缺陷的实际深度,因而很难对缺陷做出定量评价,检出结果受操作者的影响也较大招股说明书1-1-89序序号号测试测试方法方法测试原理测试原理优点优点缺点缺点或鲜艳红色),从而探测出缺陷的形貌及分布状态5涡流检测(ET)涡流检测是将通有交流电的线圈置于待测的金属板上或套在待测的金属管外,这时线圈内及其附近将产生交变磁场,使试件中产生呈旋涡状的感应交变电流,探测线圈测量涡流所引起的磁场变化,可推知试件中涡流的大小和相位变化,进而获得有关电导率、缺陷、材质状况和其
228、他物理量(如形状、尺寸等)的变化或缺陷存在等信息涡流检测时线圈不需与被测物直接接触,可进行高速检测,易于实现自动化1、不适用于形状复杂的零件;2、只能检测导电材料的表面和近表面缺陷;3、检测结果易于受到材料本身及其他因素的干扰无损检测技术的应用已经遍及我国经济建设和人民生活的各个方面,大到飞机、卫星等航空航天,小到日常生活用品,在国民经济的各个命脉行业中承担关键角色,是保证和提高产品质量的重要手段,体现了国民经济发展水平。根据中国机械工程学会组编的无损检测发展线路图统计,经过实施无损检测后,各行业的产品增值情况为:机械产品约 5%,国防、宇航、原子能产品为 12%-18%,火箭为 20%左右。
229、2、超声无损检测、超声无损检测超声无损检测技术则可以追溯到 20 世纪初期。1929 年,前苏联科学家索科夫率先提出利用超声波穿透物体去探测内部缺陷和结构,建立了早期的超声波成像系统。20 世纪 60 年代,超声检测技术已经成为有效而可靠的无损检测手段,并在工业探伤领域得到广泛应用。进入 20 世纪 90 年代,超声无损检测仪器的数字化和电子计算机技术的快速发展催生了超声检测新技术的开发,超声衍射声时技术(TOFD)和相控阵技术(PA)等科技创新方法不断涌现,使得超声检测结果可以进行数据追溯。从技术原理来看,人们能够听到声音是因为声波传到了我们的耳内,声波的频率在 20HZ20,000HZ,频
230、率低于或超过上述范围时人们无法听到声音,频率低于 20HZ 的声波称为次声波,频率超过 20,000HZ 的声波称为超声波。声波、次声波、超声波都是机械波,有声速、频率、波长、声压、声强等参数,在界面也会发生反射、折射。机械波在材料中能以一定的速度和方向传播,遇到声阻抗招股说明书1-1-90不同的异质界面(如缺陷或被测物件的底面等)就会产生反射、折射和波形转换。这种现象可被用来进行超声波探伤。传统超声检测采用脉冲法进行检测,高压发生器发出的电压施加在探头上,由于压电效应的存在探头发射出超声波脉冲,通过声耦合介质(如机油或水等)进入材料并在其中传播;遇到缺陷后,部分反射能量沿原途径返回超声探头,
231、超声探头又将其转变为电脉冲,经仪器放大而显示在显示端的荧光屏上。根据缺陷反射波在荧光屏上的位置和幅度(与参考试块中人工缺陷的反射波幅度作比较),即可测定缺陷的位置和大致尺寸。脉冲回波探伤法通常用于锻件、焊缝等的检测。可发现工件内部较小的裂纹、夹渣、缩孔、未焊透等缺欠。被检测物要求形状较简单,并有一定的表面光洁度。为了成批地快速检查管材、棒材、钢板等型材,可采用配备有机械传送、自动报招股说明书1-1-91警、标记和分选装置的超声探伤系统。近年来,超声无损检测仪器的数字化和电子计算机技术的快速发展催生了超声检测新技术的开发,超声相控阵技术(PAUT)逐渐成为无损检测行业主要技术发展趋势,应用范围得
232、到了不断推广,传统的常规脉冲回波超声技术正逐渐被超声相控阵技术和全聚焦技术等替代。超声相控阵技术是借鉴相控阵雷达技术的原理发展起来,起先应用于医学领域,最初系统的复杂性、固体中波动传播的复杂性及成本费用高等原因使其在工业无损检测中的应用受限,随着电子技术和计算机技术的发展,超声相控阵技术逐渐用于工业无损检测,尤其是在核工业与航空航天领域取得了很多技术上的突破,并越来越广泛地应用于锅炉、压力容器、轨道交通、航空航天的无损检测。常规的超声检测通常采用一个压电晶片来产生超声波,一个压电晶片只产生一个固定的声束,其声束传播是预先设定的,在固定材料中不能变更;超声相控阵技术则采用了多个压电晶片,这种晶片
233、排列称为阵列,阵列中的每一个晶片称为阵元,阵列晶片组辐射的总能量形成超声束。通过控制阵列中各阵元的激励(或接受)脉冲的时间延迟,改变由各阵元发射(或接受)声波到达(或来自)物体内某点时的相位关系,实现聚焦点和声束方面的变化,达到检测的目的。依据相控阵技术,相控阵超声检测仪较常规工业超声探伤仪相比具有如下显招股说明书1-1-92著优势:第一,可大幅提高检测速度,可实现多角度扫查,通过独有的 S 扇扫描,相当于拥有多种角度的探头同时工作,检测效率以及缺陷检出率更高,适用于批量生产和自动化生产。相控阵超声波信号可以形成多种显示,包括 A 显示、B 显示、C 显示、D 显示和 S 显示,通过平面投影图
234、形成顶视图、侧视图和端视图;第二,超声相控阵检测仪可以实现直观的图像化检测结果,一些高端的设备甚至可以 3D 的形式实时显示检测状态,直观显示产品结构及缺陷分布,而常规工业超声探伤仪只能通过波形来分辨产品缺陷,检测结果不直观且对分析人员的技术水平要求很高。招股说明书1-1-93第三,相控阵超声检测仪对于形状复杂的工件具有更大的优势,能够解决很多常规工业探伤仪不能解决的难题,如检测涡轮叶片的叶根,常规工业超声探伤仪因为探头声束角度单一,存在很大的盲区,容易造成漏检。第四,常规工业超声探伤仪精度相对较低、远距离传输和大规模存储困难,大部分难以实现位置编码记录,无法进行数据的全纪录以及复杂的分析处理
235、;超声相控阵技术是基于相位控制的声束合成技术,精度高,可实现待测区域的声能集中检测,并具有多样的可视化显示,能够实现海量数据的长期保存,形成工业检测“数字底片”,取用、再分析及通讯传输方便,更符合工业自动化、智能化的需求。3、无损检测未来发展趋势、无损检测未来发展趋势随着“工业 4.0”的推动,给超声无损检测技术的研究和应用提出了更高要求,也带来了新的发展机遇。为了满足工业装备智能化、高质量制造和高可靠性应用的检验检测需要,超声无损检测技术与设备向着专用精量化、自动化、全过程无人化和数据管理智能化的发现发展。专用化、精量化随着检测环境和待检对象的多样化、复杂化和多元化,单一检测设备或者通用化检
236、测方法已经无法满足所有客户需求,需要针对具体被检物定制化研究专用检测工艺方法和技术标准,建立与特定材料结构全生命周期检测要求相适应的专用检测标准和设备,实现各类缺陷和精量化检测和工艺参量、过程与设备的标准化。因此,针对特定客户的专项检测要求开发定制化的检测方法和检测设备,将是超声无损检测的一个发展趋势,同时也是提高超声检测适用范围、增加技术附加值的有利途径。目前,行业内领先企业通常采用案例型服务模式为客户提供定制化整套无损招股说明书1-1-94检测系统,针对特定用户需求开展联合研究,提供专用无损检测设备或技术。自动化智能化是“工业 4.0”发展的目标,智能化检测的基础是无损检测与结果评定过程的
237、自动化。随着工业自动化和智能化的发展,下游各行业需要对各类特定精密部件进行自动化无损检测,自动化检查设备需求日趋增加。自动化检测设备集成了超声相控阵检测仪器或超声板卡、检测方法、超声换能器及扫查装置、机械传动、自动化控制、自动化机器人等多个领域,其采用机械装置夹持超声换能器和传动被检测工件,通过电气控制系统进行扫查覆盖,实现检测参量设置、激励控制、探测控制、扫描成像控制、数据管理和检测结果分析与评定过程的自动化。自主化目前我国在无损检测新技术相关的关键器件和高端设备上依赖进口,部分自主集成建立的检测设备的性能也取决于国外器件性能,在可设计性、可集成性、检测性能和自动化程度等方面受到限制。而国外
238、成套检测设备一般成本高昂、交货期长,且容易受到国外政策封锁禁运或限制,这已成为制约我国无损检测技术向自动化、智能化方向发展的一个主要因素。为了更好地满足国内无损检测技术设备的应用需求,推动未来的研究、应用和发展,需要实现核心器件、核心算法招股说明书1-1-95和高端设备的自主化。向在役监测及检测大数据分析发展随着通信技术和物联网技术等的发展,一方面,超声在役监测在石化、压力容器等领域率先获得应用,大量的监测结果能够直接反映结构在役过程中的失效过程,对大量监测数据的汇总处理是实现失效预测,提高结构使用安全的有效手段;另一方面,超声检测发现的大量缺陷对于结构安全性影响程度的研究,是工业设计部门选材
239、的重要依据,在超声检测所能发现的缺陷尺寸越来越小的情况下,研究缺陷检出之后的损伤评价,建立相关数据库,是未来超声无损检测的一个发展趋势。(三)发行人符合创业板定位情况(三)发行人符合创业板定位情况1、公司创新、创造、创意特征、公司创新、创造、创意特征公司自设立以来以技术和产品创新作为持续成长的核心驱动力,以相控阵技术为基础,围绕超声复合材料、换能器及超声相控阵技术形成核心技术体系。公司设立了广东省超声相控阵(多浦乐)工程技术研究中心、广东省新型超声成像设备工程技术研究中心等研发平台,并陆续主持或参与众多国家级科研项目,研究范围从超声换能器复合材料、传感器技术到超声相控阵检测设备及行业应用解决方
240、案,形成了全链条服务能力。招股说明书1-1-96通过持续研发投入,公司从基础的压电复合材料到最后和行业应用解决方案形成自身核心技术,在压电复合材料方面,公司为国内首批批量生产复合材料超声换能器的公司之一,并于 2012 年主持科技部国家科技支撑计划“新型压电复合材料和基于新材料的超声探头研发”课题,掌握了 1-3 型压电复合材料制作工艺,包括切割、填充、研磨、镀膜等各项工艺,提升了电-声转换效率及换能器分辨力与穿透深度。在超声换能器方面,公司组建了包括材料、声学、机械、工艺等职能的研发技术团队,2017 年参与数字诊疗装备研发国家重点研发技术,主持子课题项目“超声换能器关键部件研制”项目;20
241、18 年参与重大科学仪器设备开发国家重点研发技术,主持子课题项目“水下超声电磁射线软硬件系统开发及关键技术研究”。公司开发的超声换能器频率范围 0.5MHz-20MHz,阵元数为 8-1024,阵列构型包含线阵、面阵、自聚焦、环阵、凹阵、集成楔块等,并能快速响应下游客户不同的检测场景的定制化需求。在检测设备方面,公司 2010 年和 2013 年分别承担国家科技部国家火炬计划项目“工业超声相控阵检测系统”和国家重大科学仪器设备开发专项“新型超声相控阵仪器的开发与应用”,掌握了 2.5ns 高准确度声束接受延时控制技术、相控阵实时 3D 成像技术、百万焦点实时全聚焦成像技术等核心技术。公司 Ph
242、ascan招股说明书1-1-97超声相控阵检测仪于 2014 年被评为国家重点新产品,并于 2017 年成为首台中国特种设备检测研究院举办相控阵超声培训所使用的国产检测设备。2021 年 3 月公司“3D 实时高分辨率全聚焦智能超声相控阵关键技术及产业化”项目经过中国机械工业联合会鉴定其总体技术达到国际先进水平,其中便携式 3D 全聚焦成像技术及相关制造技术达到国际领先水平。与此同时,公司不断深耕下游行业检测需求特点,提供针对性的完整解决方案,如在航空航天领域定制化线性摩擦焊叶片检测用的线性相控阵探头,解决了发动机风扇叶片线性摩擦焊检测难题;在核电领域,通过系列化纵波双晶复合材料超声探头和多通
243、道超声仪器,解决了一回路厚壁主管道奥氏体不锈钢焊缝由于组织晶粒粗大引起的超声波声束偏转、晶粒散射和声衰減等检测难题。2021 年 5月,广东省测量控制技术与装备应用促进会、广州市仪器仪表协会就阳江核电有限公司、广州帕理检测技术有限公司与公司就“核电厂冷源系统衬胶管道粘接状态在役检测技术研发”项目进行了科学鉴定,认为成果具有创新性,达到国内先进水平。未来,公司将进一步强化在超声无损检测行业的市场地位,依托现有的技术和产品为基础,推动无损检测向多特征评价、物联网在役监测及检测大数据分析、专业定制化等方向发展,同时发展涡流等其他无损检测技术,成为行业内领先的无损检测专业服务商。2、公司属于现代产业体
244、系,其科技创新与新旧产业融合良好、公司属于现代产业体系,其科技创新与新旧产业融合良好随着我国传统产业的转型升级,新兴行业保持高速发展,新材料、新结构和新工业不断涌现,下游应用领域和应用场景不断拓展,对超声无损检测行业提供持续发展机遇。如新能源汽车领域,电池安全性是其主要痛点之一,其车辆自燃起火都会引发社会广泛关注,动力电池由于老化或工艺控制问题等问题,电池涂胶层可能出现部分脱粘,长期运行下有可能导致局部过热甚至起火的安全事故,为保障动力电池的安全性,需要对动力电池涂胶层粘结质量进行无损检测;在核电领域,2019 年中广核发布阳江核电站在常规岛法定焊缝检测过程中的射线探伤将由超声相控阵检测技术取
245、代,阳江核电站成为国内首家常规岛完全使用超声相控阵检测技术的核电站。在原射线探伤中,由于需要使用放射源,具有准备时间长、作业窗口紧、隔离区域大等缺点,对于核电站来说,每一次在常规岛实施招股说明书1-1-98射线探伤,均需封闭整个常规岛,制约了大修关键路径的优化。而相比先射线探伤,相控阵超声检测技术具有极大优势:一是实时彩色成像,便于判读;二是能够实现多种扫查,检测速度更快;三是具有较高的灵活性,可以应对结构较为复杂的工件;四是装置更为简单、操作便捷,有效规避了射线探伤的误照射风险和边界隔离的问题。此外,阳江核电站联合公司采用超声检测技术对核电厂冷源系统衬胶管道粘接状态进行检测,一方面定期跟踪相
246、关管道内部衬胶粘结质量的状态,可以在管道因海水腐蚀泄露前提前发现相关缺陷;另一方面,减少不必要的管道开孔和拆卸工作,避免重复的管道拆卸及安装,实现预测性维修的要求,这是阳江核电站在完成常规岛相控阵检测技术全面应用后又一重要技术创新。与此同时,面对超声相控阵技术的发展,为促进超声相控阵检测技术的应用,国内相关标准或规范亦在不断制定中,2016 年 1 月国家能源局修订了在役油气管道对接接头及多探头检测;2016 年 10 月国家标准 无损检测 超声检测 相控阵超声检测(GB/T32563-2016)开始实施。同时,涵盖特种设备领域的承压设备无损检测 第 15 部分:相控阵超声检测(NB/T-47
247、013.15-2021)标准已于 2021 年 4 月正式获国家能源局批准发布并于 2021 年 8 月起实施,这为超声相控阵检测在压力容器、锅炉、压力管道等特种设备领域中的应用确定了标准,将有效促进超声相控阵检测在特种设备领域的应用发展。公司作为超声无损检测设备及检测方案的专业提供商,经过持续多年的研发投入,面向国家战略新兴产业和重点项目需求,搭建了涵盖核心部件超声换能器、仪器设备、软件算法和具体应用的全业务技术创新体系,形成围绕新兴产业的超声无损检测技术体系,开发出一系列具有自主知识产权和首创性的产品及无损检测解决方案。通过深耕行业应用及技术创新带动发展,公司产品和技术实力在市场上形成了良
248、好的口碑和声誉,得到了客户的广泛认可,中国电力企业联合会、中国航空工业集团、中国航发北京航空材料研究所、新联铁等公司或协会出具了相关应用证明,具体如下:客户或机构名称客户或机构名称奖项奖项/应用证明应用证明中国机械工业联合会中国机械工业联合会出具 科学技术成果鉴定证书(JK 鉴字2021第 2072 号),鉴定公司“3D 实时高分辨率全聚焦智能超声相控阵关键技术及产业化”项目总体技术达到国际先进水平,其中便携式3D 全聚焦成像技术及相关制造技术达到国际领先水平招股说明书1-1-99客户或机构名称客户或机构名称奖项奖项/应用证明应用证明安徽省人民政府公司与中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限
249、公司、中国科学院合肥物质科学研究院、安徽津利能源科技发展有限责任公司共同参与的“复杂条件下超声相控阵金属管道缺陷精准检测系统”获2020 年安徽省科学技术进步奖三等奖广西壮族自治区人民政府公司与广西电网有限责任公司电力科技研究院、华北电力大学等单位共同参与的“高压断路器智能检测及快速修复技术与应用”获得广西科学技术进步三等奖浙江省宁波市公司与宁波市特种设备检验研究院、中国特种设备检测研究院、中国科学院声学研究所等单位共同参与的“基于多维超声成像的石化产业设备检测诊断关键技术研究与应用”获得2022年度宁波市科学技术进步奖一等奖广东省测量控制技术与装备应用促进会、广州市仪器仪表学会出具粤测控促鉴
250、字2021026 号、广仪学鉴字2021023 号科学技术成果鉴定证书,鉴定阳江核电有限公司、广州帕理检测技术有限公司与公司“核电厂冷源系统衬胶管道粘接状态在役检测技术研发”项目成果具有创新性,技术研发与应用方面达到国内先进水平广东省科学技术厅广东省科学技术厅出具 科学技术成果鉴定证书(粤科鉴字(2012)200 号),鉴定公司“超声相控阵检测技术的研发”项目的技术成果达到国际先进水平中国电力企业联合会相控阵检测技术在锅炉受热面管沉积物检测的研究与应用获得2018 年度电力创新奖二等奖中国航空制造技术研究院检测中心在民机科研课题固相焊接无损检测方法与评估技术研究中应用了公司研制的变曲率表面专用
251、相控阵组合探头,无需机械移动即可对某型飞机发动机叶根部分的全覆盖扫查,属于高度定制化产品,兼具创新性和实用性,国外暂未找到同类型产品。根据现场检查结果,探头组性能稳定、良好,使用过程中无故障,很好地解决了发动机风扇叶片线性摩擦焊检测难题,提高了该型发动机的安全性和可靠性中国航发北京航空材料研究所在某型号飞机发动机输油管焊缝检测项目中,应用了公司研制的四通道专用超声探伤系统,系统满足技术指标要求,整体运行平稳,满足现场实际检测需求,提高了自主化水平北京卫星制造厂有限公司材料工艺保证中心在薄壁管检测项目中应用了公司研制的 Robust32/256PR 无损检测系统,用于卫星支杆太阳能帆板的支撑管检
252、测。解决了薄壁管壁厚薄、缺陷难以辨识等检测难题。在薄壁管无损检测实施过程中,公司无损检测系统及配套的扫查装置性能良好、稳定,提高了自主化水平,检测系统的应用显著提高了卫星太阳能帆板的安全可靠性新联铁在动车空心轴检测系统中应用了公司研制的专用探头组,该探头组由多个不同角度的探头组成,可用于空心轴不同方向缺陷的检测。探头组性能优异,在可靠度及耐用度方面达到了国际先进水平,打破了国外的垄断地位,有效实现了进口替代中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究所试验验证中心在前起舱支臂交点超声波相控阵检测项目中应用了公司研制的相控阵检测仪和专用的集成楔块相控阵探头。在前起舱支臂交点无损检测过程中,使用该用设
253、备,解决了检测过程中的位置受限以及复杂结构缺陷难以辨识等问题,显著提高了飞机的安全保障,具有重要的应用价值二重集团检测中心使用了公司研制的相控阵检测系统用于公司奥氏体不锈钢焊缝检测项目,该套系统解决了 60mm 厚壁奥氏体不锈钢焊缝由于组织晶粒粗大引起的超声波声束偏转、晶粒散射和声衰減等检测难题,提高了生产安全和可靠性,具有良好的应用推广价值招股说明书1-1-1003、公司符合创业板行业领域相关要求、公司符合创业板行业领域相关要求根据创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年修订)第五条相关规定:属于上市公司行业分类相关规定中下列行业的企业,原则上不支持其申报在创业板上市,但与互联网、
254、大数据、云计算、自动化、人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业除外:(一)农林牧渔业;(二)采矿业;(三)酒、饮料和精制茶制造业;(四)纺织业;(五)黑色金属冶炼和压延加工业;(六)电力、热力、燃气及水生产和供应业;(七)建筑业;(八)交通运输、仓储和邮政业;(九)住宿和餐饮业;(十)金融业;(十一)房地产业;(十二)居民服务、修理和其他服务业。禁止产能过剩行业、产业结构调整指导目录中的淘汰类行业,以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业在创业板发行上市。根据战略性新兴产业分类(2018),公司工业无损检测设备所属行业为“2.1.3 智能测控装备制造”,属
255、于战略新兴产业,符合国家经济发展战略和产业政策导向,符合创业板定位。4、公司符合创业板定位相关指标要求公司符合创业板定位相关指标要求根据深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年修订)第三条规定,公司符合创业板定位相关指标情况如下:创业板定位相关指标二是否符合指标情况最近三年累计研发投入金额不低于 5000 万元是 否2020 年至 2022 年,公司研发费用合计为5,464.59 万元最近三年营业收入复合增长率不低于 20%是 否2020 年至 2022 年,公司营业收入复合增长率为 25.71%综上所述,公司具备较为成熟的产品生产技术和研发能力,具有较强的创新、创造、
256、创意特征,符合注册管理办法和创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年修订)规定的创业板定位要求。(四)无损检测行业市场概况(四)无损检测行业市场概况1、仪器仪表行业整体市场概况、仪器仪表行业整体市场概况随着战略性新兴产业的持续发展以及经济结构调整和产业转型升级已成为国家的长期战略,带动了风电、核电、高铁和轨道交通、航空航天、高端智能装招股说明书1-1-101备等一批新兴产业的快速发展,为我国仪器仪表行业带来了良好市场发展机遇。目前,我国仪器仪表行业的产品门类、品种较为齐全,已具备可观的技术基础和生产规模。我国仪器仪表产业在传统产业应用和中低端产品具备较强竞争力,并在一些高端仪器仪表设
257、备研发生产上取得了突破,但是国外企业在高技术领域和中高端产品仍具有优势。近年来中国仪器仪表出口金额约为 700 亿美元左右,进口金额约为 1,000 亿美元左右,随着中国仪器仪表竞争力增强,进出口逆差总体呈收窄趋势,由 2011 年的 384 亿美元降至 2019 年 258 亿美元,但仍存在较大的进口替代空间。2020 年度,根据海关总署统计,我国计量检测分析自控仪器及器具(2020年未统计仪器仪表行业数据)进口额和出口额分别为 404 亿美元和 252 亿美元,进出口逆差 152 亿美元;2021 年进口额和出口额分别为 446 亿美元和 281 亿美元,进出口逆差 165 亿美元。数据来
258、源:中国海关总署、WIND2、无损检测行业市场概况、无损检测行业市场概况随着全球经济高速发展,无损检测行业应用领域不断拓宽,其市场规模也保持了快速增长态势。根据市场咨询机构 Markets and Markets 研究报告显示,2018年全球无损检测市场(NDT)容量约为 83 亿美元,预计到 2024 年全球市场规模将达到 126 亿美元,其中超声检测将占据最大比例的市场份额。2016 年超声检测(UT)市场容量为 24.4 亿美元,预计 2022 年超声检测市场规模增长至 39.3亿美元,2016 年至 2022 年的年复合增长率为 8.3%。招股说明书1-1-102数据来源:Market
259、s and Markets,该研究数据非专门为本次发行准备,公司未支付相关费用或提供帮助,下同当前美国是超声无损检测市场消费额最高的国家,2015 年约占全球无损检测仪器市场的 35.6%;其次是欧洲,占据了整个市场容量的 26.5%左右。近年来,由于亚太地区基础设施的快速发展和制造业自动化水平的持续提升,中国、印度、日本和韩国等国家已经成为全球无损检测市场的主要增长区域,约占整个市场容量的 24.2%。数据来源:Markets and Markets总体来看,全球无损检测行业一直保持持续增长,同时,随着自动控制技术、计算机技术和传感器技术的高速发展,无损检测技术已经进入到以计算机控制为招股说
260、明书1-1-103主的信息加工时代,在尽可能提高检测可靠性的基础上,力争实现由无损检测(NDT)向无损评价(NDE)的顺利升级。近年来,超声检测作为无损检测的先进技术代表已经率先进入现代化进程,目前正朝着数字化、自动化、智能化和图像化的科技方向不断前进。相比西方发达国家,我国检测行业的发展历史比较短。20 世纪 80 年代,我国为了适应改革开放和市场经济建设的需要,同时为推动国内产业的发展,政府在技术法规、标准、合格评定程序等方面制定规定,着手推动在各行业成立了标准化组织、检验检测机构、认证机构等。在我国加入 WTO 以后,在外资检测机构的冲击以及我国经济迅速发展带来的检测市场需求的双重因素作
261、用下,我国检测行业进入了快速发展阶段。根据国家市场监管总局发布的数据,截至 2021 年底,我国共有检验检测机构 51,949 家、从业人员 151.03 万人,分别较上年增长6.19%、6.97%;对社会出具各类检验检测报告 6.84 亿份、实现营业收入 4,090.22亿元,分别较上年增长 20.58%、14.06%。同时,我国检测机构拥有的各类仪器设备数量规模也呈逐年持续增长趋势,截至 2021 年底,我国检验检测机构共拥有各类仪器设备900.32万台/套,同比增长11.42%。根据市场监管总局发布的 “十四五”认证认可检验检测发展规划,我国 2020 年检验检测认证服务产值 3881亿
262、元,“十三五”期间年均增长 15%,成为全球增长最快、最具潜力的检验检测认证服务市场,到 2025 年获得资质认定的检验检测机构数量达 55,000 家,从业人员 170 万人,营业总收入达 5,000 亿元。数据来源:中国认证认可协会招股说明书1-1-104无损检测作为检验检测的重要方式之一,随着中国经济改革开放形式不断深入,进入了快速发展期。其中,超声无损检测的应用不断拓展,超声检测被大量用于金属材料和构件的检验检测,几乎涵盖了所有的下游工业领域,如特种设备、轨道交通、能源电力、钢铁冶金、航空航天、核电等。随着我国经济持续增长,我国无损检测技术基础研究和应用水平在不断解决这些检测/监测难题
263、时得到快速发展和提高,在此过程中不仅建立了完整的无损检测技术和标准体系,同时对于技术人员的培训考核体系也形成了系统化的规范模式。目前,我国无损检测技术水平能够独立解决我国所有工程需求中的绝大部分技术难题,并能开发出大部分常用的无损检测技术装备和仪器,已成为国际无损检测标准和学术界的中坚力量。根据中国机械工程学会组编的无损检测发展线路图,我国目前拥有直接从事或从事与工业无损检测相关技术工作的人员 30 万名以上,从事无损检测服务的检验检测机构约 2,000 家,有 2 万多家机械制造和安装企业拥有自己的无损检测队伍,无损检测费用占产品的比例为 1%-50%,无损检测行业每年的仪器销售和技术服务超
264、过 100 亿元。近年来,随着我国传统产业的转型升级,新兴行业保持高速发展,新材料、新结构和新工业不断涌现,对无损检测行业提供持续发展机遇。与此同时,虽然国内企业总体水平和综合实力有了很大程度的提高,在无损检测基础理论、技术开发、仪器设计和研制及产品应用等方面都已在世界占有重要一席。但在一些高端无损检测仪器制造方面,与欧美等发达国家仍存在一定差距,如在全聚焦相控阵超声检测的应用领域方面,仍然大量采用进口的国际品牌。根据中国海关统计相关数据,2017 年至 2020 年我国进口的无损检测设备(不包含探头和配件)情况如下:单位:万元、%产品类型产品类型2017 年年2018 年年2019 年年20
265、20 年年进口金额进口金额占比占比进口金额进口金额占比占比进口金额进口金额占比占比进口金额进口金额占比占比超声波探伤检测仪48,928.0243.6868,534.4345.2883,392.4550.6669,819.1646.98X 射线无损探伤检测仪41,177.8436.7650,310.1233.2452,992.7032.1952,026.5035.01磁粉探伤检测仪3,320.892.964,034.892.673,446.622.092,665.171.79涡流探伤检测仪10,398.439.2812,236.008.099,670.585.899,252.156.23其他无损
266、探伤检测仪8,194.977.3216,225.0510.7215,103.799.1814,846.159.99招股说明书1-1-105合合计计112,020.15100151,340.49100164,606.14100148,609.13100数据来源:中国海关统计数据在线查询平台从上表可以看出,受超声波探伤检测仪进口额逐年快速上升的影响,我国无损检测设备近年来进口额呈持续上升趋势,其中超声波探伤检测仪进口额占无损检测设备的比例总体逐年上升,2017 年至 2020 年的占比分别为 43.68%、45.28%、50.66%和 46.98%。2021 年,根据海关统计数据,我国无损检测设备
267、进口额为138,983.51万元,其中超声波探伤检测仪进口额为67,693.99万元,占比为48.71%。数据来源:中国海关统计数据在线查询平台具体从超声无损检测仪来看,根据中国海关统计相关数据,2017 年至 2021年,我国超声波探伤检测仪(海关编码:90318031,不包含探头和配件)进口金额分别达 48,928.02 万元、68,534.43 万元、83,392.45 万元、69,819.16 万元和67,693.99 万元,国产进口替代市场空间广阔。(五)下游领域的应用现状与市场前景(五)下游领域的应用现状与市场前景近年来,伴随着国家经济持续向好,产业结构调整不断深入,传统产业逐渐完
268、成转型升级,向更高端发展;同时,人力和资本等资源向先进制造业集聚,直接刺激航空航天、汽车、高铁、轨道交通等重点行业的迅速发展,不断出现新材料、新结构和新工艺,从而促进对超声检测设备需求的增长,如随着新能源汽车和消费电子的发展,对动力电池及零部件的无损检测形成了新的市场需求。另一方面,下游应用领域的不断发展将为检测仪器带来客观的需求增量,也对无损检测设备的性能、精度、效率提出更高要求,从而成为无损检测行业技术升级和产品迭代的源动力,两者相辅相成,互相促进。招股说明书1-1-1061、特种设备、特种设备特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游
269、乐设施和场(厂)内专用机动车辆。根据市场监管总局的统计,截至 2021 年年底,我国特种设备总量达 1,816.23 万台,同比增长 10.18%,其中锅炉 34.71 万台,压力容器 469.49 万台,压力管道 75.75 万公里。特种设备涉及人民群众生命财产安全,2019 年和 2020 年全国共发生特种设备事故和相关事故 130 起和 107 起,死亡 119 人和 106 人。对此,根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例(2009 年修订)等法律法规的规定,为预防特种设备事故,锅炉、压力容器、压力管道等特种设备使用单位应当进行定期检验,各种类型特种设备检验周期如下:设
270、备名称设备名称检验周期检验周期锅炉外部检验:每年一次,运营状态下进行;内部检验:一般每 2 年一次,电站锅炉 3-6 年。压力容器对于常规压力容器,每年进行一次年度检查;定期全面检查一般应当于投用后 3 年内进行,下次的定期检验周期,由检验机构根据压力容器的安全状况登记确定,安全状况等级为 1、2 级的,一般每 6 年一次;安全状况等级为 3 级的,一般 36 年一次;安全状况等级为 4级的,应当监控使用,累计不超过 3 年;安全状况等级为 5 级的,应当对缺陷进行处理,否则不得继续使用。压力管道对于长输管道,至少每年进行 1 次年度检验;新管道一般于投用后 3年内进行首次全面检验,之后根据相
271、关规定进行全年检验。对于公用管道,至少每年进行 1 次年度检验;GB1级次高压燃气管道全面检验最大时间间隔 8 年;GB1级次高压燃气管道、中压燃气管道、GB2 级管道全面检验最大时间间隔 12 年;以 PE 管或者铸铁为管道材料的管道全面检验周期不超过 15 年。对于工业管道,至少每年进行 1 次年度检验;首次全面检验周期不超过 3 年,安全状况等级为 1 级和 2 级的检验周期一般不超过 6 年;安全状况等级为 3 级的,检验周期一般不超过 3 年;安全状况等级为 4级的,应判废。电梯每年进行一次定期检验。起重机械在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自行检查,每年进行一次全面检查。场
272、(厂)内专用机动车辆定期检验周期为 1 年。大型游乐设施定期检验周期为 1 年。客运索道对于客运架空索道,年度检验每年一次,全面检验三年一次。注:资料来源锅炉安全技术监察规程、固定式压力容器安全监察规程、压力管道定期检验规则长输(油气)管道、压力管道定期检验规则-公用管道、电招股说明书1-1-107梯使用管理与维护保养规则、起重机械使用管理规则等。无损检测技术对于特种设备安全保障具有重要的意义和举足轻重的地位,是特种设备安全保障的重要手段,其广泛用于特种设备的制造、安装、使用和报废的全寿命过程。以压力容器为例,其定期检验项目以宏观检验、壁厚测定、表面缺陷检测、安全附件检验为主,必要时增加埋藏缺
273、陷检测、材料分析、密封紧固件检验、强度校核、耐压试验、泄漏试验等项目。根据市场监管总局的统计,2019年至 2021 年我国特种设备领域无损检测机构共 563 家、592 家和 629 家。超声相控阵技术是近年来发展起来的新型超声检测技术,其在特种设备领域的应用范围尚处于不断推广过程中,如 2020 年 5 月,中化泉州百万吨乙烯项目采用超声相控阵设备对外径为 508 毫米至 1.93 米规格的大口径管道焊缝进行无损检测,是国内炼化工程首次使用超声相控阵技术(替代射线检测),大大降低了检测耗时、提高了检测效率。目前,承压设备超声相控阵检测行业标准承压设备无损检测 第 15 部分:相控阵超声检测
274、(NB/T-47013.15-2021)已于 2021年 4 月获批,并于 2021 年 8 月正式实施,未来随着相关标准的实施将有效促进超声相控阵检测在特种设备领域的应用发展。2、轨道交通、轨道交通铁路是国家战略、先导性、关键性重大基础设施,是国民经济大动脉、重大民生工程和综合交通运输体系骨干,在经济社会发展中的地位和作用至关重要。2019 年 9 月,中共中央、国务院印发交通强国建设纲要,到 2035 年基本建成交通强国,建设城市群一体化交通网,推进干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通融合发展,为轨道交通行业发展指明方向。国家铁路建设一直是基础设施投资的重点方向,根据中国国家铁
275、路集团有限公司出台的新时代交通强国铁路先行规划纲要,到 2035 年现代化铁路网率先建成,全国铁路网 20 万公里左右,其中高铁 7 万公里左右;20 万人口以上城市实现铁路覆盖,其中 50 万人口以上城市高铁通达。招股说明书1-1-108数据来源:国家统计局年度统计公报城市轨道交通与城市发展密切,是国家战略的重点推进方向,发展轨道交通是解决大城市病的有效途径,也是建设绿色城市、智能城市的有效途径。近年来,随着国民经济的发展及各城市轨道交通需求量增大,我国城市轨道交通建设加速推进。根据中国城市轨道交通协会发布的城市轨道交通 2020 年和 2021 年统计和分析报告,“十三五”期间,累计新增运
276、营线路长度为 4,351.7 公里,年均新增运营路线长度 870.3 公里,截至 2021 年底,共有 50 个城市开通城轨交通运营路线 283 条,运营线路总长度达 9,206.8 公里。经过二十多年的发展,对于运营安全、维护的需求快速增加,轨道交通行业形成了工程建设、装备制造和运营维保等三大产业集群,运营维保后市场已经步入黄金发展期,国家对铁路线路及列车安全检测的重视程度也在不断提升,超声无损检测是铁路行业应用最普遍的检测方法,如和谐系列动车组车轮超声波探伤规定、CRH 系列动车空心车轴超声波探伤工艺规程等规定或规程都规定了相应的超声无损检测规定。根据中国无损检测-2025 科技发展战略统
277、计,铁路行业开展无损检测的企业或厂段等有 400 余个,无损检测人员超过 2.5 万人,主要分布在中国铁路总公司、中国中车下属的各厂段及铁路产品其他生产制造企业。目前,针对轨道交通的运维维保,包括钢轨和列车车体超声检测,其中,钢轨超声检测主要包含了母材检测和钢轨焊缝检测,通过钢轨探伤车进行多通道超声无损检测;列车车体由于结构复杂,检测部位包含了对于车轴、轮对、空心轴、车轴轮座、车轮、曲轴、制动盘以及螺栓的超声波检测等,如轮对探伤检验周期为 205/2 万公里;空心车轴探伤间隔运行里程如下:招股说明书1-1-109动车组型号动车组型号探伤间隔运行里程探伤间隔运行里程CRH1 型动车组40 万公里
278、10%CRH2 型动车组3 万公里10%CRH3 型动车组10 万公里10%CRH5 型动车组18 万公里10%随着我国铁路网规模快速发展,高铁速度不断提升,加上我国高铁 2007 年开通至今已逾十年,车辆陆续进入大修里程,前期投用的一些关键部件集中进入疲劳期,这为超声检测行业提供了良好的市场空间。根据国家铁路集团说明,截至目前,我国动车组保有量已达 3,600 多组,其中复兴号动车组约 690 组,占世界高速列车总保有量的一半以上,在此过程中,超声无损检测作为核心的保障手段之一将实现自身价值提升及行业的快速增长。3、核电核电电力电力核电是利用核反应堆中核裂变所释放的热能进行发电的方式。在目前
279、电力需求不断扩张、减少对化石类能源依赖成为普遍诉求、环保压力不断增大的情形下,各国均在提升清洁能源在能源结构中的比重。核电作为新能源的环保性和经济性已被普遍认可,其安全性也随着核电技术的发展而不断提高,并在全球掀起一轮核电站建设高潮,自 2012 年以来,全球在运核电机组数量、装机容量及发电量持续上升。根据中国核能行业协会发布的中国核能发展报告(2020)显示,招股说明书1-1-110预计 2020 年年底,我国在运核电机组达到 51 台,总装机容量 5,200 万千瓦,在建核电 17 台以上,装机容量 1,900 万千瓦以上;到 2025 年,在运核电装机达 7,000万千瓦,在建 3,00
280、0 万千瓦;到 2035 年,在运和在建核电装机容量合计达到 2亿千瓦。“十四五”及中长期,核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确,作用将更加凸显,核电建设有望按照每年 6-8 台持续推进。数据来源:中国核能发展报告(2020)核安全对核电行业发展极端重要,一旦发生严重核事故,对国家和经济的影响极为严重,同时由于公众对核电缺乏了解及恐核心理,核事故的社会影响将被强烈放大,不仅对该国的核电产业产生严重打击,而且对国际核电发展都会带来严重后果。我国参照国际原子能机构的有关安全标准,制定了比较完备的、与国际接轨的核安全法规标准体系,对民用核设施实施了独立的安全评审和监督。因此,由于核电自身的特
281、殊性,核电运营方对核电站安全维护方面的日常检测质量和检测效率要求很高,以确保核安全为保障核电的安全运营。核电站由常规岛和核岛组成,其中压力容器、压力管道和管件部件都需要进行无损检测。常规岛主要检查汽轮机、蒸汽管道和有关的辅助系统,核岛无损检测工作涉及所有核 1、2、3 级部件,其中主一回路系统主要围绕反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器、一回路管道开展无损检测工作。2019 年,中广核发布阳江核电站在常规岛法定焊缝检测过程中的射线探伤将由相控阵超声检测技术取代,阳江核电站成为国内首家常规岛完全使用相控阵超声检测技术的核电站。2021 年,阳江核电站与公司合作使用相控阵超声检测技术对核电厂冷源系统
282、衬胶管道粘接状态进行在役检测,这是阳江核电站在完成招股说明书1-1-111常规岛相控阵检测技术全面应用后的又一重要技术创新,可有效解决目前核电厂面临的 SEC 衬胶管道粘接质量无法检测的问题,进一步提升冷源系统衬胶管道的安全性。因此,随着技术的发展,因为在役检测环境涉及高辐射、密闭空间等复杂环境,为了减少对人体的伤害,超声检测在核电应用上自动化检测程度逐渐提高,随着我国核电的持续快速发展将带动超声检测设备需求持续增长。4、能源化工、能源化工由于石油、天然气的生产和消费呈现不同的区域特点,油气管道为石油、天然气最为安全有效的方式。根据油气储运(2017 年 4 月刊)及石油观察,截至 2017
283、年 4 月,全球在役油气管道约 3,800 条,总里程约 1,961,300 公里,其中天然气管道约 1,273,600 公里,占管道总里程的 64.94%。而随着我国油气消费量和进口量的增长,油气管网规模不断扩大,基础设施网络基本成型。根据发改委、国家能源局印发的中长期油气管网规划,到 2020 年,全国油气管网规模达到 16.9 万公里,其中原油、成品油、天然气管道里程分别为 3.2、3.3 和 10.4万公里;到 2025 年,全国油气管网规模达到 24 万公里,全国省区市成品油、天然气管道全部联通。招股说明书1-1-1122016 年中国投产、在建及规划的主要油气管道分布图年中国投产、
284、在建及规划的主要油气管道分布图数据来源:油气储运(2017 年 4 月刊)及石油观察由于石油、天然气属于易燃易爆气体,在管网运输过程中存在泄漏的风险,需要定期对长输管线进行检验,检测范围包括环向对接焊缝、套筒焊缝、管道腐蚀、弯头腐蚀、法兰等。长输管道的检测包括定期检验和全面检验,其中年度检验至少每年一次,投用后 3 年内进行首次全面检查,结合全面检查和使用评价结果,确定下次全面检查的日期,全面检测包括内检测、直接检测和耐压试验,根据情况周期为 5、10、15、20 年,如处于事故后果严重区应适当缩短全面检查周期,如超出风险可接受程度,应立即进行全面检查。根据国家统计局发布的信息,截至 2021
285、 年,我国输油、输气里程达 13.12万公里,而长输管道一般 12 米一道焊缝,山区 1 千米大概有 100 多道焊缝。根据 2016 年 1 月国家能源局修订的在役油气管道对接接头及多探头检测,规定了采用超声相控阵对石油天然气在役管道的检测及质量评定要求,超声相控阵检查在管道对接接头等方面检测应用日趋成熟。因此,随着我国油气管道建设的稳步推进及,油气管道里程持续增加及超声相控阵检测应用的成熟和完善将为超声无损检测提供持续增长的市场空间。招股说明书1-1-1135、新型应用领域、新型应用领域无损检测技术的运用随着应用对象的需求和所依托的科技进步而不断发展,遍及新材料新工艺和新产品的开发。如随着
286、科技进步和产业变更,新能源汽车已成为汽车产业转型升级的中坚力量,根据国务院印发的新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年),我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强,2015 年以来产销量、保有量连续五年居世界首位;到 2025 年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右,力争经过 15 年的持续努力,纯电汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。在新能源汽车快速发展的背景下,电池安全性是其主要痛点之一,其车辆自燃起火会引发社会广泛关注,而动力电池由于老化或工艺控制问题等问题,电池涂胶层可能出现部分脱粘,长期运行下有可能导致局部过热
287、甚至起火的安全事故,为保障动力电池的安全性,需要对动力电池涂胶层粘结质量进行相应检测,这将为超声无损检测提供新的市场增长空间。同时,随着 5G 网络技术的高速发展,在物联网时代的新环境中,在线智能监测技术会超声无损检测催生新的需求市场,将成为行业新的发展推动力,如石油石化管道及平台的腐蚀监测、水电风电行业的螺栓监测、重大工程桥梁结构、航空航天设备关键部位以及飞机蒙皮的智能监测等。超声在线监测能够有效降低人为干预因素的影响,同时数据具有实时性、全生命周期的特点,便于整个项目的一体化管理,节省检测成本。如风电机组在运行过程中,开顺桨、阵风、风切变等因素都可能叶片根部螺招股说明书1-1-114栓受到
288、冲击、振动,长时间运行后,叶片连接螺栓如果产生疲劳裂纹,将会引起叶片抖动、偏心、停机、甚至叶片掉落,带来严重后果。根据中国电力企业联合会统计,截至 2021 年,我国风电累计装机量达 3.3 亿千瓦,总装机容量位居全球第一,风机倒塌会造成严重经济损失。因此,对风机关键部件的定期检测和后续维护越来越受到行业的重视。随着装机量为持续增长及对风机关键部件的后续维护越来越重视,将会形成超声在线监测巨大市场需求。资料来源:中国电力企业联合会各年度电力统计基本数据一览表三、公司市场地位及竞争状况三、公司市场地位及竞争状况(一)公司市场地位、技术水平及特点(一)公司市场地位、技术水平及特点1、公司市场地位、
289、公司市场地位公司为超声无损检测设备及检测方案的专业提供商,自成立以来一直专注于超声相控阵检测设备的产品研发和技术应用,服务于特种设备、轨道交通、航空航天、能源电力、钢铁冶金、新能源汽车、第三方检测机构等领域。凭借在无损检测领域的长期积累,公司在超声无损检测设备、应用方案、核心技术、产品质量、客户资源等方面逐渐建立了竞争优势和良好市场口碑,成为国内超声无损检测领域的主要供应商之一。公司拥有齐全的超声检测产品线,涵盖工业超声检测设备、自动化检测设备、超声换能器、定制化检测分析软件及其他检测配套零部件等。在仪器设备方面,招股说明书1-1-115公司主持承担了国家重大科学仪器设备开发专项“新型超声相控
290、阵仪器的开发与应用”,研发的 Phascan 便携式超声相控阵探伤仪于 2014 年 10 月被评为国家重点新产品,2017 年成为首台中国特检院举办的相控阵超声培训所使用的国产设备。2021 年 3 月公司“3D 实时高分辨率全聚焦智能超声相控阵关键技术及产业化”项目经过中国机械工业联合会鉴定其总体技术达到国际先进水平,其中便携式 3D 全聚焦成像技术及相关制造技术达到国际领先水平。同时,公司是国内较少能独立研发、生产超声换能器的企业之一,2012 年承担科技部国家科技支撑计划“新型压电单晶复合材料和基于新材料的超声探头研发”,在生产设计复合材料晶片和高性能复合材料换能器上具备核心竞争力。公
291、司组建了包括材料、声学、机械、工艺等职能的研发技术团队,开发的超声换能器频率范围 0.5MHz-20MHz,阵列构型包含线阵、面阵、自聚焦、环阵、凹阵、集成楔块等,并能快速响应下游客户不同的检测场景的定制化需求。超声检测的对象千差万别,不同行业的检测标准也差别很大,加上随着技术的进步,新材料、新结构和新工艺不断涌现。因此,能否不断创新检测方案,为客户提供针对性的检测设备及解决方案,是无损检测行业内公司的核心竞争力之一。公司持续深耕下游行业检测需求特点,提供针对性的完整解决方案,产品和技术实力在市场上形成了良好的口碑和声誉,解决了中国航空工业集团、中国航发北京航空材料研究所、新联铁等下游应用领域
292、的企业检测难点,具体参见“第五节 业务和技术”之“二、(三)发行人符合创业板定位情况”。2、公司的技术水平和特点、公司的技术水平和特点公司的技术水平和特点参见“第五节 业务和技术”之“八、发行人的技术情况”。(二)公司与行业内主要企业的比较情况(二)公司与行业内主要企业的比较情况1、行业内主要企业、行业内主要企业总体而言,目前专门从事超声无损检测仪器研发、生产和销售的公司相对较少,国外主要以奥林巴斯、美国贝克休斯、英国声纳、美国捷特、法国 M2M 等公司为主,国内则包括汕超研究所、超声电子和中科创新等公司。具体情况如下:(1)奥林巴斯招股说明书1-1-116奥林巴斯(Olympus Corpo
293、ration),成立于 1919 年 10 月,是一家全球性的世界精密光学技术企业,业务领域包括映像领域、医疗领域和生命科学领域等。目前已在日本东京证券交易所、德国慕尼黑证券交易所、柏林证券交易所和美国OTC 市场等多地上市,股票代码均为 OOPT。奥林巴斯旗下的无损检测子公司(Olympus NDT)可为用户提供品类齐全的超声/涡流探伤设备系列产品,具体包括探伤仪、手持测厚仪、探头、棒材和管材检测系统、NDT 系统的仪器设备和工业扫查器。根据奥林巴斯 2019 年 4 月至 2020 年 3 月财年年度报告,其无损检测设备全球市场占有率为 30-40%,竞争对手为贝克休斯。(2)贝克休斯美国
294、贝克休斯公司(Baker Hughes),成立于 1982 年,为全球石油开发和加工工业提供产品和服务的大型企业。贝克休斯系纽约证券交易所上市公司,股票代码为 BKR。2016 年,通用电气(GE)将其下属油气业务部分(含检测技术公司 GE Inspection Technologies)与贝克休斯合并,成为全球第二大油服企业。贝克休斯为无损检测全球领导者,提供优质的无损检测解决方案和服务,其产品包括超声检测设备、涡流检测设备、射线照相系统和高清远程视觉检测等。(3)英国声纳英国声纳检测公司(Sonatest),成立于 1958 年,总部位于英国米尔顿凯恩斯。英国声纳在超声产品无损检测设备及附
295、件的制造和生产都处于全球领先地位,具体产品包含超声波探伤仪、测厚仪、相控阵探伤仪和探头等,主要适用于高衰减材料检测、焊缝、腐蚀检测、大锻件、大铸件、高衰减和非金属材料探伤。英国声纳的下游客户包括波音公司、空中客车、壳牌石油、E.ON 电网和网络铁路等国际知名企业。(4)美国捷特美国捷特国际企业股份有限公司(Zetec),是美国罗珀科技公司旗下的子公司,是全球无损检测解决方案的领军企业之一,在加拿大魁北克市设有全球工程和制造中心,并在美国西雅图设有公司总部。美国捷特无损检测产品可以分为超声检测和涡流检测两大系列,具体包括超声检测仪器/软件/检测探头和楔块和招股说明书1-1-117涡流检测设备/软
296、件/探头等产品种类,下游客户覆盖电力行业、石油和天然气行业、航空航天、汽车制造、军工、铁路以及重工业和制造业。(5)法国 M2M法国 M2M 为国际知名数字超声相控阵与涡流设备设计与制造商,由法国原子能委员会(CEA)成立于 2003 年,总部位于法国巴黎,2008 年被 EddyfiTechnologies 收购。Eddyfi Technologies 为世界知名 NDT 检测科技公司,致力于为航空航天、能源、采矿、发电和运输行业等提供检测设备、软件、传感器等多元化服务。(6)汕超研究所汕超研究所成立于 1982 年 11 月,位于广东省汕头市。汕超研究所主营业务为医用超声显像诊断系统、医用
297、 X 射线影像系统、无损检测设备等的研发、生产和销售,是国内医用超声诊断设备领域的知名企业。(7)超声电子超声电子为 A 股上市公司,股票代码 000823。超声电子成立于 1997 年 9 月,是以电子元器件及超声电子仪器为主要产品的高新技术企业,主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。2020 年营业收入 51.69 亿元,其中超声电子仪器的销售额为 6,413.85 万元。超声电子创建的“汕头”牌系列产品,能够提供丰富多样的医用超声诊断系统和无损检测设备。(8)中科创新中科创新成立于 2003 年 4 月,位于湖北武汉市,公司产品主要包括
298、便携式超声波探伤仪和多通道自动化检测设备,并可以为特殊市场用户提供量身定制的个性化服务,一直致力于为钢铁、机械装备制造、特种设备、石油化工、轨道交通、航空航天、船舶制造、电力能源等行业提供超声波无损检测应用解决方案和技术服务。2、公司与同行业公司的比较情况、公司与同行业公司的比较情况(1)产品关键业务指标招股说明书1-1-118中国特检院是经国务院有关主管部门批准、认可或授权的特种设备综合检验机构,其对各厂商的相控阵超声检测仪进行了性能测试与评价,并出了检测设备性能测试证书。根据中国特检院对各品牌相控阵超声检测仪出具的性能测试证书,公司相控阵超声检测仪各项性能指标与部分同行业公司产品对比情况如
299、下:项目项目多浦乐多浦乐奥林巴斯奥林巴斯超声电子超声电子Zetec产品型号PhascanII32/64 PR 型Omiscan MX2CTS-PA22B 型TOPAZ64/128PR 型测试证书编号20U0014-UC0IR118U0001-UC0118U0009-UC0119U0001-UC01电气性能指标稳定性指标4 项 A4 项 A4 项 A4 项 A发射部分性能指标7 项 A5 项 A、2 项 B3 项 A、4 项 B4 项 A、3 项 B接收部分性能指标12 项 A、1 项 B11 项 A、2 项 B8 项 A、5 项 B9 项 A、4 项 B检测能力一次最大发射通道数/接收通道数3
300、2/6432/12816/6464/128可支持探头频率范围1MHz-10 MHz1MHz-15MHz1MHz-15MHz1MHz-15 MHz可支持探头类型单线阵、单面阵、环形探头单线阵、单面阵单线阵、单面阵单线阵、单面阵、环形探头检测精度最小发射延迟时间/接收延迟时间2.5ns/2.5ns2.5ns/2.5ns5.0ns/2.5ns2.4ns/2.5ns扇扫角度精度1.00.30.30.5扇扫成像横向分辨力2mm2mm3mm2mm扇扫成像纵向分辨力3mm2mm/2mm检测稳定性垂直线性1.2%1.1%1.0%1.2%水平线性0.1%0.1%0.3%0.1%注:上述可比公司产品信息均为中国特
301、检院网站公开的各可比公司的检测报告。从上述指标可以看出,在电气性能方面,公司产品获得 23 项 A 和 1 项 B,具有较强的竞争优势;在检测能力方面,一次发射通道数和接受通道数及可支持的探头频率范围越大/多,检测能力越强;在检测精度方面,最小发射延迟/接受延迟时间、扇扫角度精度等指标越低/小,其检测精度越高;在检测稳定性方面,垂直线性和水平线性指标越低,其检测的稳定性越高。(2)经营业务情况截至目前,同行业公司中上市公司较少,国内企业中仅超声电子为上市公司,国外企业中奥林巴斯和贝克休斯为上市公司,但上述企业均规模较大,无损检测设备业务占其整体营业收入比例较小,未单独披露无损检测相关的业务收入
302、,可比性较低。根据奥林巴斯年报,无损检测业务收入归入 Scientific solutions 业务招股说明书1-1-119部门,其还包括工业显微镜等产品的收入,其 2021 年 4 月至 2022 年 3 月财年收入为 10.60 亿美元;贝克休斯无损检测业务归入 Digital solutions 业务部门,该业务板块还包括工业控制、传感器等业务,其 2021 年度收入为 20.75 亿美元;超声电子以印制板、液晶显示器等业务为主,根据其定期报告,其 2020 超声无损检测业务收入为 6,413.85 万元,占收入的比重为 1.24%;汕超研究所以医用诊断设备为主,根据其招股说明书,其 2
303、021 年工业超声相关业务收入为 5,536.17 万元,占收入比重为 19.49%。(三)公司竞争优势与劣势(三)公司竞争优势与劣势1、竞争优势、竞争优势(1)技术创新优势作为无损检测设备及检测方案的专业提供商,公司面向国家战略新兴产业和重点项目需求,搭建涵盖核心部件超声换能器、仪器设备、软件算法和下游应用解决方案的全业务技术创新体系,形成以相控阵技术为基础、围绕新兴产业的超声无损检测技术体系,开发出一系列具有自主知识产权的产品及无损检测解决方案。2010 年和 2013 年分别承担国家科技部国家火炬计划项目“工业超声相控阵检测系统”和国家重大科学仪器设备开发专项“新型超声相控阵仪器的开发与
304、应用”,针对核电、航空航天、高铁、特种设备等领域的无损检测的需求,攻克高通道并行发射/接收采集处理、2.5ns 高准确度声束延时控制、低功耗超声相控阵收发技术、相控阵实时 3D 成像技术等核心关键技术,成为国内首家推出高性能超声相控阵检测设备的企业,Phascan 超声相控阵检测仪于 2014 年被评为国家重点新产品,并于 2017 年成为首台中国特检院举办相控阵超声培训所使用的国产超声相控阵检测设备。在核心部件超声换能器方面,公司 2012 年和 2017 年分别承担国家科技部国家科技支撑计划“新型压电单晶复合材料和基于新材料的超声探头研发”和国家重点研发计划“超声换能器关键部件研制”,探头
305、频率范围 0.5MHz-20MHz,阵元数为 8-1024,阵列构型包含线阵、面阵、自聚焦、环阵、凹阵、集成楔块等;2018 年参与国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”重点专项之“水下超声电磁射线软硬件系统开发及关键技术研究”,开展水下超声电磁射线软硬件系招股说明书1-1-120统和关键技术研究。目前,公司拥有包括材料、声学、机械、工艺、测试等职能的研发技术团队,掌握复合材料/换能器设计与制造的技术,并能快速响应下游客户不同的检测场景的定制化需求。公司一直以技术和产品创新作为持续成长的核心驱动力,为国家级专精特新“小巨人”企业,设立了广东省超声相控阵(多浦乐)工程技术研究中心、广东省新型超
306、声成像设备工程技术研究中心等研发平台,截至 2022 年末,公司共计拥有专利 53 项,其中发明专利 12 项,软件著作权 34 项。同时,公司主持或参与制订了超声检测相控阵超声检测方法国家行业标准及超声相控阵探头通用技术条件和超声探头通用规范和承压设备无损检测 第 15 部分:相控阵超声检测等行业标准。2021 年 3 月公司“3D 实时高分辨率全聚焦智能超声相控阵关键技术及产业化”项目经过中国机械工业联合会鉴定其总体技术达到国际先进水平,其中便携式3D 全聚焦成像技术及相关制造技术达到国际领先水平。(2)行业检测方案创新优势随着我国经济转型升级的持续深入,不断出现新材料、新结构和新工艺,不
307、同行业、客户对检测的具体需求和特点千差万别,如航空航天领域对检测精度和技术先进性要求较高;石油石化检测分布范围广、检测量巨大;特种设备行业新技术的实施必须有相关标准的支持;能源电力细分为火电、核电、风电、水电等,招股说明书1-1-121待检测的部件繁杂,应用的技术种类较多;高铁及钢铁则更多的适合用自动化技术检测。公司具有很强的应用服务技术和能力,组建了专业的应用技术团队,深耕下游行业需求特点,不断创新具体检测方案,提供针对性的完整检测方案,如在特种装备领域,解决了厚壁奥氏体不锈钢焊缝由于组织晶粒粗大引起的超声波声束偏转、晶粒散射和声衰減等检测难题;在航空航天领域定制化线性摩擦焊叶片检测用的线性
308、相控阵探头,解决了发动机风扇叶片线性摩擦焊检测难题;在核电领域,通过系列化纵波双晶复合材料超声探头和多通道超声仪器,解决了一回路厚壁主管道奥氏体不锈钢焊缝由于组织晶粒粗大引起的超声波声束偏转、晶粒散射和声衰減等检测难题。2018 年,公司相控阵检测技术在锅炉受热面管沉积物检测的研究被中国电力企业联合会评为创新奖/技术类二等奖;2021 年 5 月,公司与阳江核电有限公司、广州帕理检测技术有限公司就超声相控阵技术对核电厂冷源系统衬胶管道粘接状态在役检测技术被广东省测量控制技术与装备应用促进会、广州市仪器仪表协会鉴定为成果具有创新性,达到国内先进水平;2021 年 7月,公司与广西电网有限责任公司
309、电力科技研究院、华北电力大学等单位共同参与的“高压断路器智能检测及快速修复技术与应用”获得 2020 年广西科学技术进步三等奖;2021 年 9 月,公司与中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司、中国科学院合肥物质科学研究院、安徽津利能源科技发展有限责任公司共同参与的“复杂条件下超声相控阵金属管道缺陷精准检测系统”获 2020 年安徽省科学技术进步奖三等奖。凭借创新化的无损检测服务,公司获得特种装备、轨道交通、核电和航天航空等领域的优质企业的认可,为未来持续发展奠定良好基础。(3)产品线优势公司针对能源电力、特种设备、轨道交通、航空航天、核电等下游应用领域提供完整的检测方案和产品,包括便
310、携式超声检测设备、自动化检测设备、超声换能器及其他检测配套零部件等,能向客户提供“一站式”超声检测设备和服务。公司完善的产品线不仅可使各类产品的销售相互促进、互相带动,同时避免换能器等部件兼容性问题,保证无损检测的稳定性和可靠性,并能增加客户粘性,培养稳定的客户群体。招股说明书1-1-122(4)客户资源优势公司作为无损检测设备及检测方案的专业提供商,通过不断的技术开发和经验积累,服务于特种设备、轨道交通、能源电力、钢铁冶金、航空航天、核电、第三方检测机构和科研机构等领域,在市场上形成了良好的口碑和声誉,得到了客户的广泛认可。公司客户包括轨道交通行业的中国中车、新联铁、成都铁安;能源电力行业的
311、国家电网、南方电网、华润电力;航空航天行业的中国航天科技集团、中国航空工业集团、中国商飞;核电行业的中国核工业集团、中广核、国家核电;重型机械行业的中国一重、中国二重、三一重工、中联重科;特种设备行业的哈尔滨锅炉厂、东方电气;新能源汽车行业的比亚迪;医疗器械行业的BD 医疗、沈德医疗;科学研究方面的中国科学院、中国工程物理研究院、清华大学、北京航空航天大学;检测服务行业的 SGS 通标、中国特种设备检测研究院、广东特种设备检测研究院等客户。丰富的客户资源不仅为公司业务发展提供持续的动力,同时也能够为公司提供最贴近市场实际的需求信息和产品个性化要求,从而推动公司不断进行技术和产品更新改造,进一步
312、提高对客户需求的响应速度。(5)产品质量优势经过持续的科技研发投入,公司 Phascan 超声相控阵检测仪 2014 年被评为国家重点新产品,新一代大阵元数及高灵敏度的超声阵列探头、新一代自动扫查装置、新型超声相控阵仪器和高端超声换能器被评为广东省高新技术产品,并陆续获得了中国特种设备检验协会科学技术奖、中国仪器仪表学会科学技术奖和科学进步奖一等奖、电力创新奖等奖励。招股说明书1-1-123公司产品通过 ISO 9001:2015 质量管理体系认证、欧洲 CE 产品安全认证、欧盟 EN-12668 标准符合性认证、外壳防护 IP67 等级认证和欧盟电子电气产品材料及工艺标准(ROHS)认证等众
313、多质量体系认证标准,产品质量获得国内外客户广泛认可。2、竞争劣势、竞争劣势(1)规模相对较小虽然公司经过多年发展已成为国内超声无损检测仪器行业内的领先企业之一,但和国际性无损检测仪器企业相比,公司生产规模较小,产品类型及生产线还不够丰富,目前以相控阵超声检测领域为主,并逐步向涡流检测等领域进行拓展。同时,受限于公司资本实力和规模,公司生产能力尚有所欠缺,尤其是在自动化检查设备方面,一些结构件等零部件需要外协采购,这将制约公司未来的发展。(2)销售和服务网络布局尚不够完善由于公司产品的专业性和技术性强,需要与客户沟通交流并提供售前/售中技术支持及售后、培训服务,因此完善的销售和服务网络是保持未来
314、持续增长的关键之一。公司在国内建设了一定的销售和服务网络,但销售网络的布局还不能保障未来持续发展的业务需求,网点数量、硬件配置和人员数量尚不够充分,一定程度上制约了公司的发展。(四)行业竞争态势(四)行业竞争态势1、国内厂商竞争力不断增加,但高端产品仍以国外企业为主、国内厂商竞争力不断增加,但高端产品仍以国外企业为主随着无损检测行业不断发展,国内企业总体水平和综合实力有了很大程度的提高,在无损检测基础理论、技术开发、仪器设计和研制及产品应用等方面都已在世界占有重要一席。由于受到资金、技术、研发力量、品牌等因素的限制,国内无损检测企业规模普遍偏小,产品结构也相对较为单一,在全聚焦相控阵超声检测设
315、备等高端产品的技术水平和质量稳定性与国外企业尚存在一定差距。根据奥林巴斯 2019 年 4 月至 2020 年 3 月财年年度报告,其无损检测设备全球市场占有率为 30-40%。招股说明书1-1-124根据我国海关统计相关数据,我国高端无损检测设备进口额持续增加,2019年至 2021 年,我国进口的无损检测设备(不含探头等配件)进口额分别 16.46亿元、14.86 亿元和 13.90 亿元,其中 2019 年至 2021 年超声探伤检测仪进口额分别为 8.34 亿元、6.98 亿元和 6.77 亿元,2019 年较 2018 年增加 21.68%,2020年以来受经济下行的影响有所下降,但
316、仍然保持在较高水平。随着国内企业不断加大各方面等的投入,改进生产工艺,提高研发水平,改善产品性能,目前已在中高端市场与国外厂家直接展开竞争,未来逐步取代部分由国外产品占据的市场份额将成为国内无损检测行业市场趋势之一。2、行业壁垒高,市场竞争缓和,主要以技术竞争为主、行业壁垒高,市场竞争缓和,主要以技术竞争为主超声无损检测行业属于技术密集型行业,专业技术性强、科技水平高,行业会涉及到声学、自动化、计算机科学技术和材料学等多个专业学科。在超声检测设备领域,检测仪器的稳定性、检出率、信噪比、频带宽度和成像质量等指标性能,以及在超声换能器领域的通道数量、检测频率、楔块角度和晶片数等参数要求是否满足条件
317、及客户要求,都直接决定了产品本身是否具有竞争力,而指标性能的改良,不仅涉及材料、机械、电路设计和工业自动化等多个领域的专有技术,还要求企业投入较大的资金及时间进行研发,需要企业进行长期的技术积累。因此,超声无损检测行业壁垒较高,市场参与主体较少,竞争相对较为缓和。无损检测是保证和提高产品质量的重要手段,下游行业使用超声检测设备目的在于保障产品质量及性能的稳定性。因此,客户在选择超声检测设备的主要考虑因素在于能否满足差异化的检测需求,加上随着新材料、新结构和新工艺不断涌现,专用化和定制化成为无损检测设备的特点。因此,行业内的竞争以技术竞争为主,能否针对客户的行业特点和需求差异提供完整的无损解决方
318、案及在此基础上的产品配套能力成为核心竞争力。(五)行业面临的机遇与挑战(五)行业面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇、行业面临的机遇(1)国家产业政策持续支持自 2016 年开始,国家陆续修订了战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)、战略新兴产业分类(2018)和产业结构调整指导目录招股说明书1-1-125(2019 年本)等产业政策指导文件,文件中都指出检验检测仪器将被列入国家战略性新兴产业重点产品或服务行列。同时,国务院、国家质检总局也相继出台中国制造 2025、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、质量品牌提升“十三五规划”和中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见等一系
319、列国家战略规划和政策措施,同样将“国家质量基础设施效能充分释放”列为提高供给质量的四大主要目标之一,以促进供给侧改革,具体指出“计量、标准、检验检测、认证认可等国家质量基础设施系统完整、高效运行,技术水平和服务能力进一步增强,国际竞争力明显提升,对科技进步、产业升级、社会治理、对外交往的支撑更加有力”。(2)国民经济持续快速发展我国已经成为世界第二大经济体,目前正在经历由制造业大国向制造业强国的转变。随着供给侧改革的深化实施,国民经济持续向好,产业结构调整不断深入,传统产业逐渐完成转型升级,向更高端发展;同时,人力和资本等资源向先进制造业集聚,直接刺激航空航天、汽车、高铁、船舶制造、轨道交通等
320、重点行业的迅速发展,不断出现新材料、新结构和新工艺,从而促进对超声检测设备需求的增长。根据中国机械工程协会组编的无损检测发展线路图统计,经过实施无损检测后,各行业的产品增值情况为:机械产品约 5%,国防、宇航、原子能产品为 12%-18%,火箭为 20%左右。因此,超声无损检测行业将服务于国家战略性基础行业和新兴行业,也会推动国家其他产业的持续发展。(3)行业质量标准持续完善超声检测的发展前提是相关标准体系的建立,后续发展离不开标准和评价体系的支撑。目前,国家正积极加快相关法规建设,完善各领域国家及行业标准体系,推进强制性新标准改革,提升诸如超声相控阵等技术标准和检测设备的有效性、先进性和适用
321、性。2016 年 1 月,国家能源局修订了在役油气管道对接接头超声相控阵及多探头检测的工业标准,规定了采用超声相控阵及多探头超声检测系统对于石油天然气在役管道环向对接接头、角向对接接头及制管对接接头的检测及质量评定要求;2016 年 2 月,国家标准无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法发布;2019 年 3 月,中广核集团发布消息阳江核电站在常规岛法定焊缝检测工作中的射线探伤将由相控阵超声检测技术取代,阳江核电站成为招股说明书1-1-126国内首家常规岛完全使用相控阵超声检测技术的核电站;2020 年 5 月,中化泉州百万吨乙烯项目采用超声相控阵设备对外径为 508 毫米至 1.93 米规格
322、的大口径管道焊缝进行无损检测,是国内炼化工程首次使用超声相控阵技术(替代射线检测);2021 年 8 月,承压设备超声相控阵检测行业标准 承压设备无损检测 第15 部分:相控阵超声检测获得国家能源局批准并正式实施。各领域标准体系的不断完善,将逐渐满足并扩大现有应用领域对超声检测设备的市场需求,推动行业更好地发展。(4)质量安全意识不断提升随着我国经济的高速发展,重大工程和大型基础设施的建设日新月异,例如国家天然气长输管线和燃气管网、大型石化装置和储备库、百万千瓦级别的火电机组、三代核电反应堆和高速铁路网络相继投入使用。上述重大工程和基础设施的建设,大大促进了我国经济发展和人民生活水平的提高,但
323、同时存在巨大的公共安全隐患。2013 年,山东青岛黄岛区中石化黄潍输油管线一输油管道发生破裂事故,造成多人死亡及重大经济损失;2017 年 11 月,中石油乌鲁木齐石化炼油厂在换热器检修作业中发生安全事故,同样造成多人死亡重大影响;2019 年,GE 公司已经发生了5起风电机组倒塌事故;2021年湖北十堰发生燃气爆炸事故,造成重大人员经济损失。重大安全事故的不断发生引起了国家有关部门对于社会公众安全的高度关注,而产品质量反映了一个国家的综合实力,是企业和产业核心竞争力的体现,这将为无损检测行业发展提供良好的发展环境。(5)自主可控带来的进口替代趋势随着无损检测行业不断发展,国内企业总体水平和综
324、合实力有了很大程度的提高,在无损检测基础理论、技术开发、仪器设计和研制及产品应用等方面都已有巨大进步,为国产产品代替进口产品奠定了坚实的技术基础。根据中国机械工程学会编著的 无损检测路线发展图,国内外超声检测技术发展现状对比如下:序号序号项目项目要素要素我国状态我国状态说明说明1超声换能器技术检测理论跟跑原理;机理机制;材料;响应规律检测方法与工艺跟跑晶片材料/结构;方法设计;模拟仿真;检测工艺;信号处理;国内在复合材料晶片材料研究及制备方面有一定差距;招股说明书1-1-127序号序号项目项目要素要素我国状态我国状态说明说明国内缺乏系统成熟的压电晶片材料数值模拟分析软件;激光超声、空气耦合超声
325、激发接收方法技术与国外有一定差距检测应用并跑应用领域/产品2超声相控阵检测技术检测理论跟跑原理;机理机制;材料;响应规律检测方法与工艺跟跑、部分并跑适用材料/结构;方法设计;模拟仿真;检测工艺;信号处理;信号特征处理;结果评价仪器设备跟跑传感器;仪器主机;检测系统;分析软件检测标准跟跑通用方法;仪器设备;产品检测检测应用跟跑、并跑应用领域/产品根据中国海关统计的无损检测设备进口设备金额(不含扫查装置、探头等配套产品),我国无损检测设备进口金额保持在较高水平,2019 年至 2021 年进口金额分别 16.46 亿元、14.86 亿元和 13.90 亿元。随着全球贸易争端及摩擦的增加,国民经济各
326、行业及企业对核心产品和工艺技术的掌握、对产品正常生产受制于人的危机意识越来越强,尤其是支持国家重点实验、科技前沿,应用于航空航天、核电、国防军工等领域的关键仪器设备的自主可控要求,这为国内厂家提供了巨大发展机遇及替代空间。2、行业面临的挑战、行业面临的挑战(1)与国际领先企业相比,国内超声检测设备厂商规模小随着我国经济的持续增长及产业结构调整和转型升级,国内无损检测市场需求不断增加,国际领先的无损检测仪器生产厂商如美国贝克休斯、奥林巴斯纷纷加强对市场的开拓。这些国际领先企业凭借国际化、规模化、综合化、专业化和市场化的竞争优势,日渐成为我国超声检测设备市场的重要力量,对国内企业形成较大的竞争压力
327、。国内企业虽然近年来发展较快,但与国际先进企业相比,在技术水平、产品类型和规模实力上仍存在差距,特别是在一些高端检测仪器上国外企业仍占据主导地位,致使国内企业拓展空间受限,对经营规模的扩张和技术实力的提升带来不利影响。(2)人才和技术经验较为欠缺超声无损检测行业专业技术性较强,涉及声学、自动化、计算机科学技术和招股说明书1-1-128材料学等多个专业学科,其相关人才需要企业在实际研发过程中进行培养。而技术人才的培养离不开实际工作,国内企业规模普遍较小,难以在短时间内储备足够的技术人员。此外,相控阵超声检测设备对检测操作人员的理论知识要求也较高,操作者不仅需要掌握一般的超声理论知识,还需关于声场
328、偏转和聚焦的物理知识以及相关数字技术、数字图像处理技术的知识,同时还需进行集中培训掌握操作检测设备的技巧,取得相关资质。因此,人才和技术经营的欠缺会影响相控阵超声检测的应用推广。四四、公司销售和主要客户情况公司销售和主要客户情况(一一)主要产品的产销情况)主要产品的产销情况1、报告期内、报告期内主要产品收入情况主要产品收入情况报告期内,公司主要产品收入构成情况如下:单位:万元、%产品类别产品类别2022 年度年度2021 年度年度2020 年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比工业无损检测设备10,970.5354.387,448.2449.826,037.2147.29超声
329、换能器5,417.0926.854,341.3029.044,560.6935.72配套零部件3,228.0016.002,579.0317.251,767.3913.84其他558.502.77580.473.88402.373.15主营业务收入主营业务收入合计合计20,174.12100.0014,949.04100.0012,767.66100.00报告期内,公司主营业务收入分别为 12,767.66 万元、14,949.04 万元和20,174.12 万元。作为超声无损检测设备及检测方案的专业提供商,公司产品包括工业无损检测设备、超声换能器及其他检测配套零部件等,主要以工业超声无损检测
330、设备和超声换能器为主,两者占收入的比重 80%左右。2、报告期内、报告期内主要产品的产销量及产能利用率情况主要产品的产销量及产能利用率情况报告期内,公司主要产品的产销量及产能利用情况如下:单位:台、个产品产品类别类别项目项目2022 年年2021 年年2020 年年工业超声检测设备产能700500500招股说明书1-1-129产品产品类别类别项目项目2022 年年2021 年年2020 年年产量776508439销量634429395产能利用率110.85%101.60%87.80%产销率81.70%84.45%89.98%超声换能器工业探头产能80,00080,00080,000产量54,5
331、6147,14688,393销量60,61844,42580,009产能利用率68.20%58.93%110.49%产销率111.10%94.23%90.52%相控阵探头产能4,0004,0004,000产量2,3993,5122,250销量2,1333,2842,326产能利用率59.98%87.80%56.25%产销率88.91%93.51%103.38%公司产品生产分为仪器生产线和超声换能器生产线两大部分,其中仪器生产线主要用于生产超声相控阵检测设备、自动化检测设备和扫查架等产品;超声换能器生产线主要用于生产相控阵探头和工业探头,两者生产工序存在较大差异。超声相控阵检测设备主要生产工序包
332、括主板和底板调试、主程序烧录、设备装配、低温和高温老化、充放电测试和主机性能测试,核心生产工序为电路调试、主程序烧录和设备装配,其产能与生产场地、设备及生产人员配套相关。2022年,随着市场需求的增长,公司通过租赁场地及增加配套生产人员提高工业检测设备产能,由 2021 年度的 500 台/年提高至 700 台/年。超声换能器的生产分为普通工业探头和相控阵阵列探头两部分,其中普通工业探头生产工序相对简单,主要包括叠层粘接、组装和测试等;相控阵阵列探头则生产工序复杂,且必须使用压电复合材料,其生产工序包括压电复合材料的生产及切割、匹配层加工、叠层粘接、阵元切割、芯线焊接、电极涂银、背材灌注、PC
333、B 焊接、组装及测试等,其中限制公司产能的主要环节为生产场地及压电复合材料的加工和切割。2022 年公司相控阵探头产能利用率较 2021 年下降,主要系客户 BD 医疗相关产品进行 FDA 认证更新及欧盟 MDR 认证,导致向公司采购的医疗探头下降,2023 年 2 月,BD 医疗已向公司重新下达采购订单。招股说明书1-1-1303、产品的销售价格变动情况、产品的销售价格变动情况报告期内,公司产品的销售价格变动情况如下:单位:万元/台、元/个项目项目2022 年年2021 年年2020 年年单价单价变化率变化率单价单价变化率变化率单价单价工业无损检测设备17.30-0.32%17.3613.62%15.28其中:相控阵检测设备15.81-6.83%16.97-0.53%17.06超声换能器863.27-5.13%909.9564.28%553.92其中:工业探头362.77-10.44%4