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1、Company Lens 海外系列 东南亚ICT市场分析概览IDC 中国企业级研究部2023年10月2 IDC|东南亚*国家ICT市场概况印度尼西亚马来西亚菲律宾新加坡泰国越南亚洲的发达市场之一，国际化程度较高，拥有成熟的投资政策。新加坡政府提出“智慧国家2025”计划，鼓励外国投资资讯通讯行业。数字基础设施完善，预计2025年实现5G网络全覆盖。云计算领域发展远远领先于其他东南亚国家。线上支付发达、消费水平高，市场活跃人口多。马来西亚政府将云计算列入了国家优先发展行业。众多外资企业的加入使马来西亚人工智能产业进入快速发展阶段。基础通信设施完善，网络覆盖率较高，利好大数据行业发展。东南亚最大的

2、经济体，自然资源丰富，人口结构有利。数据中心市场处于初期发展阶段，潜力巨大。生成式人工智能市场正在蓬勃发展，表现亮眼。5G建设受到印度尼西亚政府高度重视，进入高速发展阶段。东南亚第三大经济体，出口导向型经济，对外部市场依赖较大。菲律宾的数据中心需求旺盛，增长显著。作为东南亚首个开通5G的国家，菲律宾正逐步扩大5G应用范围。确立“云优先政策”，通过云计算技术的使用，降低政府ICT成本。实行自由经济制度，政府政策亲商、亲投资。在泰国4.0战略的驱动下，泰国将逐步实现政务、企业运作的数字化。泰国拥有最高可用性的5G网络，引领东南亚各国。泰国大力发展下一代机器人技术，工业机器人应用市场广阔。ICT行业

3、发展迅速，市场规模日益增长。数字经济和数字社会的发展被列为国家发展战略高度优先事项。越南云计算市场增长显著。越南数据中心市场较为年轻，市场潜力巨大。IDC定义的东南亚国家由印度尼西亚，马来西亚，菲律宾，新加坡，泰国，越南组成。3 IDC|随着“一带一路”利好政策扶持，东南亚经济发展受益，对当地基础建设项目有很大助益。此外，随着国内竞争趋于白热化，寻求海外机遇成为中国企业寻求新机遇与新增长的重要战略部署。与中国距离相近、文化差异小且社交媒体盛行的东南亚，成为众多中国企业的“必争之地”，近年来市场规模愈加庞大。终端客户加速海外高科技领域布局，中国企业在东南亚投资设厂热潮兴起。一带一路商机的领域：三

4、高七路高铁特高压高度信息化（光纤）铁路公路水路空路管路电路通信线路一带一路沿线覆盖150+个国家，约30万亿美元GDP(占全球29%)，51亿人口(占全球64%),年度IT市场规模超过3,000亿美元中国企业在东南亚地区年营收超过百亿美元，跨20个行业布局海外市场4 IDC|东南亚关键用户ICT支出排名1334.41077.7754.5680.1676.5632.5583.3545.9541.4540.2020040060080001600新加坡电信托克集团星展银行华侨银行伟创力TRUE电信菲律宾长途电话公司大华银行亚通集团AIS通信东南亚关键用户ICT支出规模(US$M

5、),20235 IDC|49%19%12%7%4%9%东南亚关键用户新兴技术ICT支出占比（%），2023云移动大数据和分析AI系统网络安全其他东南亚关键用户ICT投资情况6 IDC|24%19%52%20%20%13%4%2%21%25%8%21%16%5%2%5%4%8%13%18%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%某电信运营商某银行企业某制造企业东南亚关键用户ICT技术支出占比（%），2023硬件软件IaaSIT服务商业服务电信服务内部IT东南亚关键用户ICT投资情况7 IDC|东南亚地区渠道合作伙伴分布8 IDC|关键用户ICT投资情况硬件24%软件20

6、%IaaS4%IT服务21%商业服务21%电信服务2%内部IT8%ICT投资产品分布典型东南亚电信运营商ICT投资细分电信设备69%服务器17%终端5%安全3%存储3%网络3%硬件投资产品分布9 IDC|关键用户ICT投资情况硬件19%软件20%IaaS2%IT服务25%商业服务16%电信服务5%内部IT13%ICT投资产品分布服务器28%终端35%安全7%存储17%网络13%硬件投资产品分布典型东南亚银行ICT投资细分10 IDC|关键用户ICT投资情况商业服务5%硬件52%内部IT18%IT服务8%软件13%电信服务4%ICT投资产品分布服务器62%终端30%安全2%存储1%网络5%硬件投

7、资产品分布典型东南亚制造业ICT投资细分11 IDC|企业海外示例以某公司在东南亚六国*为例12 IDC|1在东南亚谁是我们最想争取的客户？他们的需求是什么？Company Lens 解答的关键问题东南亚处于数字经济高速发展的爆发期，作为最受瞩目的新兴市场之一，东南亚创投市场的吸引力在近两年迅速增加。最开始，东南亚地区外商投资集中在电子商务领域，诞生了大量本地电商平台。此后在互联网革命之下，软件、金融科技、金融服务、信息技术等行业“异军突起”，不断加强IT投资。您需要有能力识别目标市场中潜在的极具投资意愿和资本总量的客户，洞察他们当下最主要的需求，来布局您开拓国际市场的经营内容。Company

8、 Lens 可让您找到在区域维度*上匹配潜在客户。然后使用详情功能确定细化到技术*上的支出情况。数据仅供参考，可能并非最终数据对标支出体量最大的买家完善您的海外战略按技术支出检索市场头部消费者的名单。在技术层面洞察目标客户最主要的需求筛选目标区域：新加坡泰国越南马来西亚印度尼西亚菲律宾例如：东南亚六国ICT市场头部消费者的支出量、变化与主流支出方向*详见IDCs 技术分类定义13 IDC|了解竞争企业收入情况完善您的海外战略2哪些企业布局东南亚？他们是谁？现状如何？通过筛选设置Company Lens 可让您找到在技术维度*上匹配的竞争对手。然后使用详情功能细化技术维度*上的收入情况。按厂商收

9、入检索企业名单，了解企业海外现状。筛选目标区域：东南亚6国例如：东南亚6国的竞争企业收入、合作伙伴、大单这些企业在东南亚地区的收入和业绩如何？谁是他们主要的合作伙伴？关键的大单趋势如何？哪些企业是主要竞争对手？1234Company Lens 解答的关键问题1234筛选目标技术：基础设施数据仅供参考，可能并非最终数据*详见IDCs 技术分类定义14 IDC|3了解企业在东南亚市场的技术市场现状以某公司为例Company Lens 解答的关键问题提供某公司在当地不同技术市场洞察，全方面了解企业现状通过筛选技术和地区，展现企业增长与当地增长对比。在基础设施技术市场下，某公司增长，本地市场增长和全球

10、增长对比。通过筛选技术和地区，展现某公司历史增长对比。例如：某公司在不同技术市场的表现TPM图帮助企业快速了解自身及竞争对手定位。通过筛选特定国家和技术，TPM图展现了某公司的市场占比和增速，并列举出了其他竞争对手企业的数据。客户可根据自身需求，筛选不同企业进对比注数据仅供参考，可能并非最终数据*详见IDCs 技术分类定义15 IDC|4了解企业在东南亚市场的合作伙伴网络（Partner Network）以某公司为例Company Lens 解答的关键问题为了达到快速进入海外市场，提高竞争力，企业需要打造全方位的战略合作伙伴布局，在保障供应链稳定安全的同时识别关键目标领域，实现规模经营和效益最

11、大化。Company Lens 可让您从厂商视角，在地域和行业等不同维度*上审视合作伙伴分布和与竞争对手的重合率。对比市场主要竞争对手的合作网络完善您的战略合作布局按目标市场检索，某公司与其他竞争对手的合作伙伴网络重合率。从行业角度洞察某公司在东南亚市场主要的合作伙伴分布例如：某公司在东南亚硬件市场的合作伙伴数据仅供参考，可能并非最终数据*详见IDCs 技术分类定义Company Lens:Know the Players,Win the MarketCompany Lens:了解玩家，赢得市场Company Lens is an IDC Knowledge Platform Product1

12、7 IDC|数据在手，自信从容运用IDC全球领先的专业数据，帮助业务领导者制定、规划、执行最重要的战略计划。IDC专业数据覆盖了IT全行业各领域，数据量超过40亿。直击痛点 增强决策信心18 IDC|IDC Knowledge PlatformIT 买家数据 IT Buyers(Wallet)定义市场并寻找买家;设置帐号收入预期值 确定追求的客户 确定客户的总 IT 支出 设定投资组合支出预期 将公司的技术支出与同行进行比较 创建帐户计划IT 供应商数据(Trackers)/(Compete)识别竞争对手并设定规模和增长基准 优化战略和战术，以实现增长、细分市场、地理位置和与竞争对手竞争 定义

13、竞争基准 按地理位置和技术设定市场份额目标 确定要直接挑战的竞争对手渠道合作伙伴数据(CPE)与合作伙伴一起加快上市速度 快速寻找合作伙伴 评估潜力并使合作伙伴能力与您的产品组合保持一致 为利用您的投资组合制定激励措施 根据合作伙伴收入概况设置收入预期服务合同数据(Services Contract Database)对照大宗交易检查价值主张并为 RFP 做好准备IDC支出指南(Spending Guide)(BlackBook)提供未来全球ICT市场发展的动态预测，并根据市场情况不断迭代更新市场供应商买家合作伙伴互联洞察19 IDC|Company LensKnow the players,

14、win the market了解玩家，赢得市场20 IDC|IDC Company Lens A Knowledge Platform ProductThe Confidence in Knowing 了解的信心IDCs Company Lens provides access to an unmatched global data set that helps business leaders target,plan,and execute their business strategy.Our customers rely on our expansive IT taxonomy and

15、over four billion proprietary data points to aid decision making.IDC 的 Company Lens 提供无与伦比的全球数据集，帮助企业领导确定、规划和执行其业务战略。我们的客户依靠我们广泛的 IT 分类法和超过40 亿个专有数据点来帮助制定决策。市场供应商买家合作伙伴互联洞察除 Spending Guide/Compete之外的所有数据产品21 IDC|需求:Company data 增加份额的关键 123谁主导市场？谁威胁你？垂直领域的大玩家;潜在客户和客户的支出水平带您进入市场的合作伙伴22 IDC|IDC Company

16、 Lens解决不同的业务问题角色战略&规划待办任务/问题Company Lens按行业设置热门客户目标分析大消费者以衡量市场识别竞争对手及其份额评估重大交易如何塑造市场供应主要买家的IT支出公司技术划分的IT 支出概况IT 厂商技术细节收入列出主要合同及其重点和价值市场/外展服务按行业确定最大的买家，以确定他们的需求/方向确定领先的供应商和合作伙伴，以评估产品组合和价值主张跟踪重大交易以优化定位IT买家支出和行业排名供应商支出和行业排名确定合作伙伴及其供应商网络列出主要合同及其重点和价值销售寻找要追求的新客户寻找进入市场或推出技术的新合作伙伴确定客户 IT 支出水平跟踪 RFP 准备和销售的主

17、要交易按技术和行业划分的公司名单按技术支出和行业对供应商进行排名按技术确定合作伙伴、其重点和供应商网络命名主要合同及其结束时间许多人跨越不同的职能-因此，Company Lens 的定位将取决于我们与之交谈的对象的目标23 IDC|举例：战略信息-头部 CRM 支出者-头部 CRM 供应商-塑造未来的大单-联系客户的合作伙伴战术信息-选择目标企业来赶超-为每家公司设定目标-确定客户的优先次序-客户规划-合作伙伴营销目标：实现运输行业的CRM销售增长网站展示页展示了强大功能24 IDC|Company Lens中的数据 另一视角Company lens以国家为单位提供了战略、市场分析和销售执行的

18、海量数据。按以下维度划分的全球 99,000 多家公司的 IT 支出概况：地理/地理总部支出：50 个国家 技术细节：110 多个领域 公共/私营：公司状况 部署模式：上云/非上云 全球收入：15 个等级 全球员工：5 个等级 部门/行业：15 个垂直市场按以下维度划分的2,400 多家公司的收入或价值（取决于单位）：类型：商业服务、硬件、软件、IT 服务、电信服务 技术细节：110 多个领域 全球收入：15 个等级 全球员工：5 个等级 地理/地理总部：50 个国家按以下维度划分的230,000+个关系的网络规模：地理位置：50 个国家 技术细节：110 多个领域 全球收入：15 个等级 全

19、球员工：5 个等级 经营年限：5 个等级 部门/行业：15 个垂直市场按以下维度从 DB 的5,000 多份合同中总结的合同数量：地域：50 多个国家 技术细节：110 多个领域 全球收入：设定范围 全球员工：设定范围 部门/行业：15 个垂直市场和 66 个子垂直市场IT 买方IT 厂商渠道合作伙伴服务合约25 IDC|Company Lens中包含的技术和国家数据过滤选项使Company Lens更加实用商业服务：6 个横向业务流程外包和业务咨询详细领域硬件：17 个设备和基础设施详细领域软件：3 个类别，20 项技术，80 多个详细领域IT 服务：管理外包、3 个项目领域、2 个支持领域

20、、12 个详细领域电信服务：固定和移动语音与数据内部 IT：总支出技术地域美国中国日本英国德国法国加拿大印度澳大利亚巴西韩国意大利西班牙荷兰俄罗斯墨西哥瑞士新加坡奥地利比利时捷克丹麦芬兰希腊匈牙利爱尔兰挪威波兰葡萄牙罗马尼亚瑞典中国香港印度尼西亚马来西亚新西兰菲律宾中国台湾泰国越南阿根廷智利哥伦比亚秘鲁埃及以色列尼日利亚沙特阿拉伯南非土耳其阿联酋第一梯队国家第二梯队国家第三梯队国家、地区下至搜索中的“技术”级别；上至简介中的“详细信息”26 IDC|Company Lens示例27 IDC|1谁正拥有市场？谁正威胁着你？Company Lens 解答的关键问题人们对已经拥有自己市场的供应商耳熟

21、能详。您需要有能力将自己定位在可与他们竞争的层级。Company Lens 可让您找到在技术维度*上匹配的竞争对手。然后使用详情功能确定细化到技术细节*上的收入情况。数据仅供参考，可能并非最终数据对标最大的供应商完善您的地位2022 年澳大利亚最大的营销活动管理软件供应商$USM按企业规模和技术来细化您的竞争对手名单。在技术细节层面识别能见度最高的参与者。澳大利亚CRM例如：澳大利亚的CRM市场*详见IDCs 技术分类定义00MicrosoftSAPGenesysOracleSFDCSFDCSalesforceOracle甲骨文Genesys创惟SAP思爱普Microso

22、ft微软28 IDC|Who do you need to watch让自己从增长最快的市场参与者中脱颖而出例如：澳大利亚的营销活动管理。您需要识别并关注成长最快的市场参与者。他们在做战略正确的事情，并且吸引了市场消费者的注意，而您需要洞察这类趋势。通过Company Lens，您可以确定竞争对手的绝对增长速度和相对于全国市场的增长速度。了解哪些竞争对手正在成长，从而了解哪些竞争对手值得关注。将已经拥有一定市场份额的供应商列为优先考虑的潜在威胁对象。你需要关注谁？24.4%YoY growth in 20221谁正拥有市场？谁正威胁着你？Company Lens 解答的关键问题数据仅供参考，可

23、能并非最终数据29 IDC|Company Lens 还可让您深入了解竞争对手，从而改进未来规划。TPM矩阵为您提供与其他市场竞争者的比较。市场份额变化可帮您加速识别其他厂商的制胜法宝。搜索和绩效表可以帮您对收入进行进一步的拆分。例如：澳大利亚的Zendesk。CRM技术细分$14M Contact Center Applications 联络中心应用$32M Customer Service Applications客户服务应用$0.9M Sales force Productivity 销售团队的生产力1谁正拥有市场？谁正威胁着你？数据仅供参考，可能并非最终数据Company Lens 解

24、答的关键问题30 IDC|2谁是大消费客户？潜在客户和现有客户在您的ICT产品上花了多少钱？找到技术层面最大的买家，了解是谁在大力投资。按垂直行业和收入范围细化名单，以锁定可行的潜在客户。确定市场推动者并识别潜在客户例如：澳大利亚运输业的CRM每个厂商都想要得到大客户的青睐。因此，对厂商来说，了解他们是谁至关重要。这些大客户帮助设定了对该行业技术投资的预期。但是，了解你最有可能赢得的客户的消费水平也至关重要。使用 Company Lens，您可以列出大客户名单，然后缩小范围，找出与您的价值定位规模相匹配的潜在客户。数据仅供参考，可能并非最终数据Company Lens 解答的关键问题31 ID

25、C|确定首要目标客户名单的消费水平。将其提升到技术细节层面（根据 IDC 的资料），以设定支出预期。通过设定目标和检查IT wallet份额，改善您的客户管理和期望值CRM支出的首要目标$4.4M$2.6M$2.9MCRM支出明细消费水平可以告诉你，最终用户组织对你来说是否是一个可行的潜在客户。对于您的现有客户，估算出他们的IT wallet份额可以告诉您，是向他们表示感谢与诚意、培养追加交易的机会，还是在可行的消费金额较低时适当的放弃他们。对于我们数据库中的 ICT 买家，IDC Company Lens可以让您同时做到这两点。2谁是大消费客户？潜在客户和客户在您的ICT产品上花了多少钱？例

26、如：澳大利亚运输业的CRM数据仅供参考，可能并非最终数据Company Lens 解答的关键问题32 IDC|3贵公司的合作伙伴网络在竞争中处于怎样的地位？例如：SAP 与 Hubspot 在澳大利亚市场的对比。在澳大利亚，SAP 的合作网络比 Hubspot 广泛两倍左右。SAP 的合作网络覆盖了 Hubspot 网络的 35%，而 Hubstop 的合作网络只覆盖了 SAP 的 16%。合作伙伴可以发挥重要作用。尽管可能会出现收益递减的情况，但广泛而庞大的合作网络可以扩大您的影响力。Company Lens可帮助您对照竞争对手，检查自己的合作网络规模。它能告诉您需要扩大或调整合作网络的具体

27、程度。数据仅供参考，可能并非最终数据Company Lens 解答的关键问题将您的合作伙伴关系与竞争对手进行比较，并查看他们的合作名单，寻找潜在的新合作伙伴关系线索33 IDC|3将您的合作伙伴关系与竞争对手进行比较，并查看他们的合作名单，寻找潜在的新合作伙伴关系线索例如：Hubspot 与 SAP在澳大利亚市场的对比Hubspot 可以使用 SAP 合作伙伴列表作为起点，来确定新的潜在合作伙伴。许多渠道合作伙伴会与众多提供类似服务的厂商合作。了解你的竞争对手和合作者与谁合作，可以帮助你确定应该联系哪些合作伙伴。Company Lens 就能帮你做到这一点。您还可以从另一个方向查看竞争对手和合

28、作者与哪些供应商合作，因为许多其他厂商也是您的合作伙伴。贵公司的合作伙伴网络在竞争中处于怎样的地位？数据仅供参考，可能并非最终数据Company Lens 解答的关键问题34 IDC|关于Company Lens的常见问题Company Lens为谁服务？国家级决策者！这一点至关重要。地区和全球领导者可以通过Tracker、支出指南、IT钱包、CPE 等获得更好的服务。Company Lens 适用于需要国家级市场公司数据的用户。用户角色包括战略、市场管理、销售、合作伙伴经理和市场营销。数据来自哪一年？主表中的最新完整日历年。但Tracker数据可追溯到 4 年前。(在客户开始提出要求后，我们

29、可能会将频率提高到半年）。如果有人在 2023 年 11 月购买，那么他们要到 2024 年 5 月才能获得 2023 年的最新数据）。数据如何打包或出售？按国家！它包含了所有国家的数据。如果客户购买的是中国区数据，他们就能获得中国所有公司的所有数据。如果客户购买的是德国、巴西或美国的数据，情况也是一样。数据多久更新一次？每年两次。六月和十二月。Company Lens的技术深度有多深？深入到细节层面。由于数据类型不同，层次也不同，因此在主搜索页面上看不到。在搜索页面的表格中点击 搜索面板，可以看到各公司的搜索结果。在各模块的公司简介中也可以看到。它还包括在搜索页面的导出中。(这需要花费信用点

30、数）。客户能否从Company Lens购买单个公司？目前还不行。但我们正在开发一款 Profiles 产品，可以购买单个公司。该产品在技术上没有那么深入，但会包含更多的公司信息和新闻。该产品将于 2024 年推出。什么是信用额度？导出数据需要信用点数。这有助于防止主要需要 Excel 表格数据的客户订阅产品之间的相互替代。每个国家都有 500 个信用点数。如果客户购买了多个国家/地区，这些信用点数可用于其中任何一个国家/地区。当信用点用完时，客户可以购买额外的信用点数。为什么我看不到任何供应商或Tracker值？IT 供应商在哪里？请检查您的筛选器。如果选择的是垂直行业，则很可能不包括信息和通信技术供应商。供应商被归类为专业服务公司。注意：在Company Lens中，我们不按垂直行业或公司级别细分供应商份额。在搜索中，当我使用筛选器时，合作伙伴编号和合同编号怎么没有变化？合作伙伴在特定国家是完整报告的。