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关于通信行业深度研究,随着移动互联网不断深化、传统行业数字化转型加速、物联网走向规模复制三大驱动力决定了中国云计算景气度持续提升。通过对标美国产业链发展路径与估值分析,印证中国仍处于快速成长期。 中国云计算市场处于高景气周期,公有云“一超多强”格局已现。移动互联网深化、物联网走向规模复制、企业数字化转型加速三大因素推进中国云计算景气度持续提升。公有云仍是云计算增长的主力,混合云部署增加,云+AI 成为标配。IaaS 厂商行业壁垒深、马太效应明显,巨头跑马圈地市场集中度仍在提升。中国云计算产业硬件先行,IDC 行业高增长与结构性过剩并存,估值仍有上升空间。但中国IDC 处于快速发展阶段,新建机柜多、龙头企业资本开支强度大、并购增加、市场集中度提升。中国SaaS 市场是黄金赛道,龙头企业正处于关键转型期。