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1、传统内资车销量下滑,分化明显:北汽、江淮2020年销量同比降幅均超过80%,吉利同比降幅也接近60% ;但是上通五菱2020年实现了176%的同比增幅,共计16.6万辆,仅次于比亚迪18.3万辆(同比-17%)。受新车型拉动,广汽新能源、长城汽车保持了40%左右的增速,2020年度销量分别为6万辆和5.4万辆。造车新势力表现亮眼,交付再创新高。三大造车新势力交付持续创新高,且均维持高增态势,2020年销量上一台阶,市占率从2019年的6%提升至15%,2020年新势力销量16万辆,同比翻番以上,其中蔚来销4.4万辆,同比+109%,小鹏销2.6万辆,同比+59%,理想销3.3万辆;此外特斯拉销
2、13.8万辆,贡献主要增量 。2020年纯电总销量中,Model 3表现亮眼(2020年总销量接近14万辆,占比26%),第二名的宏光MINI 2020年总销量接近12万辆(占比23%),而第三名AION S则为4.5万辆(占比9%) 。此外,比亚迪汉EV2020年总销量为2.9万辆,爆款之相已现,同时蔚来ES6年度总销量为2.8万辆,同比增幅超过100%。插混主流车型中,理想ONE成为新爆款,在2020年度总销量以3.3万辆排名第一。第二名宝马5系2020年度销2.3万辆,同比降15%。比亚迪汉DM2020年度总销量1.2万辆,贡献新增量。私人购买占比提升明显: 2020年12月电动车个人上
3、牌量大增至16万辆,同环比增长+132%/+24%, 2020年全年电动车个人上牌量81.2万辆,同比增长20%,占比84%;运营端全年上牌15.2万辆,同比下滑39%,占比下滑至11%。新能源汽车TOC端销量仍以一二线限牌限行城市为主,山东河南等省市受益于A00级车型大量交付,占比提升明显。新能源汽车主要交付在北上广浙等一二线城市,2019年一线城市合计占比36%,2020年累计占比达34%,其中上海由于外牌限行,Q4起占比提升明显。2020年12月山东河南等省A00级车型大量交付,宏光MINI EV、欧拉黑猫等车型河南山东两地交付占比接近40%,2020年累计占比分别提升至7%、8%,位居第四、第六。