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 Publicis Omni-Performance2023.11克难而进，不止步歇2023双11洞察报告概览2宏观趋势竞争加剧，热度降温低价氛围，抢占心智强类目|宠物、运动、户外新阶段|理性、个性、科.

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2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.This document contains highly confidential information and is solely for the use of our client.No part of it may be circulated,quoted,copied or otherwise reproduced without the written consent of China Insights Consultancy.CIC灼识咨询灼识咨询中国跨境出口中国跨境出口电商行业蓝皮书电商行业蓝皮书灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠，并是基于截至本报告发布日的可用信息。若您希望获取CIC灼识咨询的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作，或加入灼识行业交流群，欢迎扫码、致电或致函。3目录目录中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业产业链分析中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析 渠道侧分析 物流侧分析 其他服务侧分析4电商渗透率,%电商零售额,万亿美元14.5.3).4%4.1.4%欧洲欧洲亚太地区亚太地区拉丁美洲拉丁美洲中东及非洲中东及非洲北美洲北美洲2002120222023E2024E2025E2026E2027E2.83.44.35.05.35.86.36.97.58.0全球电商行业快速发展，电商渗透率不断增加，消费者对电商消费方式的接受度持续提高，电子商务成为全球主全球电商行业快速发展，电商渗透率不断增加，消费者对电商消费方式的接受度持续提高，电子商务成为全球主流的消费方式之一。流的消费方式之一。全球电商零售额及电商渗透率，全球电商零售额及电商渗透率，2022万亿美元全球电商零售额，全球电商零售额，2018-2027E资料来源:灼识咨询20221.1320220.1720220.0820220.6720223.395消费者对优质产品的需求、全球互联网使用量的增加、跨境物流技术的进步以及全球供应链能力的提高，为跨境消费者对优质产品的需求、全球互联网使用量的增加、跨境物流技术的进步以及全球供应链能力的提高，为跨境电商的高速增长带来了机遇。电商的高速增长带来了机遇。技术进步为跨境电商发展提供基础技术进步为跨境电商发展提供基础物流行业不断引进先进技术有助于提高电子商务物流的效率。物流效率提高使得部分原本不适合远途运输的货物的跨境运输成为可能。同时，物流技术的发展还降低了物流成本，进一步为跨境电商发展提供可能。物流和仓储物流和仓储营销服务营销服务生产和运营生产和运营SaaS 平台服务数字化运营云计算云计算数据挖掘数据门户大数据大数据智能物流风险控制AI区块链区块链监测可追溯性降低成本在线支付在线支付典型应用场景典型应用场景消费者对海外商品产生需求消费者对海外商品产生需求消费者对来自海外的高质量、价格公道的产品的需求也在增长，给跨境电商行业的发展带来了较大增量。消费者选择跨境电商的原因消费者选择跨境电商的原因1更低的价格国内没有的产品质量更好的产品对国外产品的信任交货速度快60D %9%全球互联网用户数量持续增长，为跨境电商提供了巨大的市场基础。供应链管理能力迭不断发展供应链管理能力迭不断发展当今以中国为主导、包括东南亚等地区的全球制造中心拥有强大的供应链优势，推动了跨境电商的发展。互联网用户持续增长互联网用户持续增长201851.9 1955.8 2057.4 2158.6 2259.6 23E60.3 24E49.2 25E61.2 26E61.7 27E3.74.04.34.54.64.74.84.95.05.160.8%互联网普及率(%)互联网用户(十亿)全球互联网渗透率及用户数量，全球互联网渗透率及用户数量，2018-2027E北美洲北美洲欧洲欧洲日本日本澳大利亚澳大利亚东南亚东南亚中国中国资料来源:International Post Corporation，灼识咨询6在全球电商零售渗透率提升及中国制造业在全球具有显著竞争力的双重背景下，中国跨境出口电商交易额近年持在全球电商零售渗透率提升及中国制造业在全球具有显著竞争力的双重背景下，中国跨境出口电商交易额近年持续增长。续增长。1.21.62.22.53.03.74.45.26.06.92002120222023E2024E2025E2026E2027E中国跨境出口电商交易额中国跨境出口电商交易额,2018-2027E万亿元跨境电商定义跨境电商定义跨境电商是指分属不同关境的交易主体通过电子商务的手段将传统进出口贸易中的展示洽谈、成交等环节电子化，并通过跨境电商物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动，主要包括 B2B 和B2C两种模式，对其中某个国家而言可以分为进口和出口两种贸易方向。本蓝皮书讨论的中国跨境出口电商行业范围仅包含中国跨境B2C出口电商，是指中国大陆境内企业借助计算机网络达成交易，采用快件、小包等方式通过跨境电商物流直接将商品送达处于其他关境的消费者手中的交易过程。中国作为制造业大国，依靠全球领先的产业链供应链优势在世界范围内提供大量极具竞争力的产品，随着国内品牌在海外的受认可程度逐年提高和全球电商零售渗透率的持续提升，中国跨境出口电商交易额不断增长，占全球跨境电商零售交易额的比例持续提升。资料来源:灼识咨询7广州广州女装、箱包、个人配饰、美容产品泉州泉州男装、鞋类、箱包中国先进产业集群部分概览中国先进产业集群部分概览广东省佛山佛山童装、玩具顺德顺德家用电器深圳深圳电子消费品、女装福建省浙江省义乌义乌个人饰品、运动装备、美容产品永康永康硬件及五金织里织里童装江苏省南通南通家纺河北省白沟白沟箱包辽宁省葫芦岛葫芦岛泳装中国的制造业供应链经历了巨大的发展。改革开放后，许多制造企业从学习国外先进产品和技术起步，逐步建立起了强大地供应链体系和位于广东、福建、河北、辽宁、江苏等地的先进产业集群。规模效应的形成和制造能力的提升使得中国品牌在全球声誉不断提高，全球发达市场对中国品牌的品牌认知和购买意向均有提升，促进了中国跨境出口电商行业的发展，跨境出口电商行业涉及多个产品品类。中国制造业供应链的强大生产力和先进产业集群支持中国制造产品的质量及设计能力不断提升，促使海外消费者中国制造业供应链的强大生产力和先进产业集群支持中国制造产品的质量及设计能力不断提升，促使海外消费者对中国制造的对中国制造的认可度提高认可度提高，中国跨境电商行业所涉及的产品品类丰富度较高。，中国跨境电商行业所涉及的产品品类丰富度较高。中国跨境出口电商出口额占比，分品类，中国跨境出口电商出口额占比，分品类，2021 111.6.2%8.8%8.4%5.1%4.0%2.8%2.2%1.9%1.1C.0%特殊交易品及未分类品杂项制品纺织原料及制品机电、音像设备及其零件、附件贱金属及其制品塑料、橡胶及其制品矿物材料制品；陶瓷品；玻璃及制品鞋帽伞等；羽毛品；人造花；人发品革、毛皮及制品；箱包；肠线制品光学、医疗等仪器；钟表、乐器其他资料来源:中国电子商务报告（2021），灼识咨询8序号序号国家国家/地区，地区，2022国家国家/地区，地区，2021国家国家/地区，地区，20201美国美国马来西亚2马来西亚马来西亚美国3新加坡英国新加坡4澳大利亚韩国英国5越南日本菲律宾6韩国加拿大荷兰7泰国新加坡法国8菲律宾荷兰韩国9印度菲律宾中国香港10日本澳大利亚沙特阿拉伯部分新兴市场电商销售额，部分新兴市场电商销售额，2022东南亚东南亚中欧中欧&东欧东欧拉丁美洲拉丁美洲28.5109.5172.157.4175.8261.440.3126.7226.5电子商务平台的繁荣和电子商务模式的日益多样化，推动了全球电商行业的快速发展。随着欧美地区市场的逐步饱和以及政策性合规风险的加剧，欧美等成熟电商市场的吸引力有所下降，而中东欧、拉丁美洲等新兴经济体将随着移动互联网的发展和跨境网购需求的上升成为未来中国跨境出口电商发展的新增长点。主要电子主要电子商务平台商务平台十亿美元，%3.0.3.7%5.3&.32.5%2.8%5.3%8.0 1820222027E电商渗透率新兴经济体的电商渗透率随着互联网发展、当地经济进步和基础建设的完善不断上升，成为中国跨境出口电商发新兴经济体的电商渗透率随着互联网发展、当地经济进步和基础建设的完善不断上升，成为中国跨境出口电商发展的新增长点，中国向新兴经济体的跨境电商出口额占比不断提高。展的新增长点，中国向新兴经济体的跨境电商出口额占比不断提高。中国跨境出口电商出口额排名前十的国家，中国跨境出口电商出口额排名前十的国家，2020-2022 2资料来源:中国电子商务报告（2022）,中国电子商务报告（2021）,中国电子商务报告（2020）,灼识咨询9跨境出口电商服务跨境出口电商服务建站服务建站服务软件工具软件工具跨境支付跨境支付跨境营销跨境营销跨境出口电商物流跨境出口电商物流上游中游下游跨境出口电商行业价值链跨境出口电商行业价值链在跨境出口电商服务行业价值链中，商家主要通过独立站或第三方电商平台渠道触达下游消费者；此外，其他服在跨境出口电商服务行业价值链中，商家主要通过独立站或第三方电商平台渠道触达下游消费者；此外，其他服务商也将提供多样化的支持服务，降低商家的出海门槛。务商也将提供多样化的支持服务，降低商家的出海门槛。商家商家 消费者消费者货架电商平台货架电商平台兴趣电商平台兴趣电商平台独立站独立站资料来源:灼识咨询10目录目录中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业产业链分析中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析商家侧分析 渠道侧分析 物流侧分析 其他服务侧分析11精品模式精品模式泛品模式泛品模式产品特征产品特征精品模式专注于一个或几个品类，追求品类深度，重视品牌打造。因此产品以少数的战略大单品为主，注重产品品质带来的品牌壁垒建构。泛品模式采用多品类布局，产品以日用品、服饰鞋履等小商品为主，更大范围地满足消费者需求，经营策略灵活，抗风险能力更强。核心能力核心能力供应链管理能力:前期精确选品;产品研发设计;品牌营销能力运营管理能力:精准定位市场需求;库存管理能力;灵活的经营策略优势优势品牌效应强，客户复购率高品牌溢价高，提升利润空间紧跟市场需求，流量转化率高规模化经营，抗风险能力强劣势劣势研发、营销等成本投入大选品、市场分析等技术门槛高库存风险更高品牌壁垒低典型品牌典型品牌跨境出口电商商家可选择精品模式或泛品模式，精品模式更注重品牌打造，而泛品模式下，企业为消费者提供了跨境出口电商商家可选择精品模式或泛品模式，精品模式更注重品牌打造，而泛品模式下，企业为消费者提供了更多的产品品类。更多的产品品类。跨境出口电商商家定义跨境出口电商商家定义跨境出口电商商家指位于中国境内通过电子商务平台向境外交易主体售卖商品，并通过跨境电商物流运送完成商品交付的生产商或商家。这种跨境出口电商商家一般可分为精品模式商家和泛品模式商家两种，其主要区别在于售卖商品的品类丰富度，精品模式下商家一般专注于一个或几个商品品类，追求品类深度，重视品牌打造；而泛品模式下商家则采用多品类布局，更大范围地满足消费者需求，因而具有更灵活的经营策略以及更强的抗风险能力。大单品大单品SKU较少较少注重品质注重品质小商品小商品SKU庞大庞大同质化同质化资料来源:灼识咨询12背景背景中国加入WTO，海外互联网平台中Google是消费者购物流量的核心入口，国内部分白牌卖家抓住Google红利期开始开展跨境销售业务跨境出口电商行业逐渐完善，中国生产商可以通过独立站或第三方电商平台直接接触消费者，千禧一代和Z世代的消费影响力逐渐增大，对产品个性化风格的要求提高，跨境销售产品品类趋于多元化跨境出口电商、社媒及营销渠道进一步发展，兴趣电商逐渐发展起来中国制造业的飞速发展使中国产品品质逐渐受到全球使中国产品品质逐渐受到全球认可认可，中国文化也受到全球追捧，中国商家开始打造自身品牌，争取国产品牌在国际社会的话语权境内生产商职责境内生产商职责代工生产，仅负责按照合同条款进行生产制造仅负责按照合同条款进行生产制造根据投放测品结果采购/生产商品，负责商品采负责商品采购购/生产生产、销售渠道销售渠道、履约方式等必要的商业运履约方式等必要的商业运营环节营环节根据终端消费者意见决定产品设计，负责把控商品定负责把控商品定位位、生产节奏生产节奏、销售渠道销售渠道、履约方式履约方式、品牌运营及客品牌运营及客户服务等全链路的商业运营环节户服务等全链路的商业运营环节订单特点订单特点订单数量大数量大、频次低频次低、周期性强周期性强订单数量中等、频次较高，呈现小批量聚集特数量中等、频次较高，呈现小批量聚集特征征订单数量小数量小、频次非常高频次非常高，呈现碎片化呈现碎片化、零散化零散化、反反应快速特征应快速特征产品价格产品价格国内制造企业供应链条短，服务价值有限，产品价格为to B批发价大卖模式下产品价格为零售端价格，但粗放型的销售方式无法产生品牌溢价，价格相对低廉供应链条直接触达消费者，更注重品牌管理和品牌壁垒塑造，产品开始出现品牌溢价，产品价格相对提升中国跨境出口电商行业发展历程中国跨境出口电商行业发展历程中国跨境出口电商中国跨境出口电商品牌品牌逐渐走向精细化运营，逐渐走向精细化运营，寻求建立自身品牌力，向海外出口更多高品质、高价格的产品，寻求建立自身品牌力，向海外出口更多高品质、高价格的产品，品品牌营销、产品创新和供应链管理能力变得更为重要。牌营销、产品创新和供应链管理能力变得更为重要。-20202021 至今至今时间时间品牌数量品牌数量资料来源:灼识咨询跨境出口电商行业从跨境出口电商行业从B2B模式起步模式起步行业精细化运营程度加深精细化运营程度加深，对运营效率要求更高，部分B2C大卖商家开始进行品牌化转型品牌化转型,B2C跨境出口电商品牌应运而生；品牌模式下国内生产商能够直接与消费者接触，生产、销售链条缩短，销售过程更加精简快速。跨境出口电商运营精细化趋势跨境出口电商运营精细化趋势B2C大卖商家快速扩张大卖商家快速扩张中国卖家以以B2C大卖模式大卖模式大肆出海，通过大量粗略投放测品，再向供应商采购/排期生产，最终售卖给消费者。出海产品销售以出海产品销售以B2B模式为主模式为主，国内生产商承接海外品牌与渠道商的大额订单，进行大规模批量化生产。132020年年1月至月至2023年年10月，跨境出口电商行业商家侧共发生月，跨境出口电商行业商家侧共发生26起融资事件，涉及起融资事件，涉及19家品牌企业；其中，融资轮家品牌企业；其中，融资轮次处于早期阶段，家居产品为最主要的主营产品类型，品牌及供应链建设为主要融资用途。次处于早期阶段，家居产品为最主要的主营产品类型，品牌及供应链建设为主要融资用途。资料来源:灼识咨询跨境出口品牌企业融资轮次较早，跨境出口品牌企业融资轮次较早，处于发展早期阶段处于发展早期阶段在2020年至2023年10月的26起针对跨境出口电商商家侧的融资事件中，约82%的融资事件发生在B 轮及以前，约70%的融资事件发生在A轮及以前。其中，天使轮与A轮融资占比最大，均占27%。总体来看，跨境出口电商行业商家侧仍处于发展早期仍处于发展早期阶段阶段，大量新生品牌企业得到资本市场青睐。家居、家居、3C数码、运动用品为跨境出口数码、运动用品为跨境出口品牌企业的主要产品类型品牌企业的主要产品类型品牌建设、供应链建设为最主要的品牌建设、供应链建设为最主要的融资用途融资用途家居 3C数码运动 服饰 箱包 饰品 宠物 工业制品日化用品办公用品跨境出口电商商家侧融资轮次，跨境出口电商商家侧融资轮次，2020-2023.1012%8%种子轮天使轮4%Pre-A轮A轮A 轮B轮战略投资4%跨境出口电商品牌企业主营产品类型，跨境出口电商品牌企业主营产品类型，2020-2023.102020年至2023年10月的融资事件涉及的19家企业中，主营产品类型中包含家居产品的企业数量最多家居产品的企业数量最多，达到12家，其后依次为3C数码、运动、服饰。跨境出口电商品牌企业主营产品类型覆盖广泛，家居、家居、3C数码、运动用品、服饰等品类仍为最主流的产品数码、运动用品、服饰等品类仍为最主流的产品类型。类型。企业个数已披露的跨境出口电商商家侧融资用途，已披露的跨境出口电商商家侧融资用途，2020-2023.10在已披露融资用途的融资事件中，品牌及供应链建设为最主要的资金用途，占比达54%。海外拓展与技术研发同样提及较多，均占31%。众多融资用途中，品牌建设与供应链建设品牌建设与供应链建设最受跨境出口电商品牌企业关心，或将成为跨境品牌企业实力建设的关键环节。品牌建设供应链建设海外拓展技术研发团队建设产品开发资金储备54T11#%8公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类SeaOne2023-08-08天使轮未透露天使投资人女性时尚单品叠溪科技2023-03-24种子轮300万未透露手机、电视机和智能音箱等悦孚斯科技2022-11-01A轮未透露红杉资本中国,IDG资本办公家具、运动器械、生活家居等无疆跨境BOUNDLESS2022-03-12Pre-A轮500万BAI资本,宽窄创投,壹叁资本拥有包括 Jouer、BODY404、R!CH 在内的3个非标品的独立站品牌，产品覆盖服饰、饰品、3C 配件等2021-09-07天使轮千万级峰瑞资本2021-04-12种子轮1000万宽窄创投,壹叁资本Newme2022-02-22天使轮数百万华映资本灯具、厨房小家电、卫浴小家电和电动工具等家居产品2021-11-26天使轮数百万惟一资本-微影资本,青赢创投2020-11-25种子轮数百万云沐资本,执势资本征鸟出海2022-01-10战略投资1亿因赛集团居家生活、运动、户外、3C电子、宠物等2021-08-11A轮数亿亚商资本,华睿投资,考拉基金,云岫资本,前海恒昇基金,祥融财富中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(1/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询15公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类集海科技2021-11-02A轮数千万同创伟业,头头是道投资基金扫地机器人、智能洗地机、宠物清洁器等2021-03-29天使轮千万级同创伟业和生创新2021-08-19A 轮未透露真格基金,源码资本家电、厨电产品等2021-03-18A轮数千万九派资本,日初资本HHO2021-07-09天使轮数千万元璟资本智能宠物产品、3C数码产品等蓝深科技2021-05-12A轮数千万IDG资本,SheIn领添科技,安克创新乐器子不语2021-05-10B轮2600万Calor Capital,Aloe Tower服饰、鞋帽、饰品等原石星球BOOMJOO2021-04-22天使轮数百万知春资本珠宝首饰，旗下品牌包括BOOMJOO、SPARKLECARAT等中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(2/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询16公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类Cupshe2021-03-03战略投资数亿嘉御资本沙滩场景快时尚帕拓逊2021-01-28战略投资数亿鼎晖投资,顺为资本,小米集团,SheIn领添科技,纵腾集团,厦门汉瑞投资,北京知点投资音频类、智能家居类、户外运动类、五金产品及键鼠等，拥有MPOW、VICTSING、VICTEC等多个自营品牌囊萤映雪2021-01-20A轮未透露惟一资本-微影资本医疗，家纺，家居，户外，运动，汽车配件等致欧科技2020-11-24战略投资未透露IDG资本,嘉御资本,前海母基金家居厦门吉客印2020-06-18战略投资1.2亿吉宏股份家居百货、户外运动、美容个护、电子电器、精品鞋服、箱包手提等四衡网络2020-05-23A轮未透露深创投手机配件配饰、汽车配件、电脑配件、游戏机配件、电子设备线材、数码设备、衣服、发饰、手表、休闲运动用品等澳鹏网络OrderPlus2020-02-20B轮1亿凯辉基金服装、鞋包、配饰、家居、母婴用品、健身器材和3C等中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(3/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询17安克创新安克创新品牌案例品牌案例1：安克创新高度重视创新研发能力和自身品牌塑造，在公司传统的线上销售渠道之外借助品牌力大力安克创新高度重视创新研发能力和自身品牌塑造，在公司传统的线上销售渠道之外借助品牌力大力发展线下渠道，打通了以北美为主的多个海外市场。发展线下渠道，打通了以北美为主的多个海外市场。2011Anker品牌在美国加州注册湖南海翼电子商务有限公司在湖南注册成立进入美国、英国、德国、法国、意大利等欧美市场2012进入日本、西班牙、加拿大市场2014入驻美国连锁超市Staples，拓展线下市场2020安克创新在A股创业板上市消费电子出海龙头企业，专注消费电子行业，主营业务收入持续增长消费电子出海龙头企业，专注消费电子行业，主营业务收入持续增长线上线下双渠道出海，出口到北美为主的多个海外市场线上线下双渠道出海，出口到北美为主的多个海外市场重视研发能力和上新速度，纵向研发差异化产品满足细分客户需求重视研发能力和上新速度，纵向研发差异化产品满足细分客户需求主品牌主品牌智能创新类产品智能创新类产品音频类产品音频类产品充电产品无线音频智能家居智能激光投影3D打印机智能办公硬件5267940022安克创新主营业务收入安克创新主营业务收入亿元线上模式是公司的主要销售渠道，随着公司品牌影响力在全球的提高，线下渠道占比快速提升北美是公司出口的主要市场，欧洲、日本也占据较大比例。关键分析关键分析56.03.7%5.6%4.8P.9.9.6%5.4%3.7%7.6%亚马逊其他第三方平台自有品牌/独立站线下北美欧洲日本中东中国大陆其他市场研究市场研究概念评估概念评估可行性评估可行性评估产品设计产品设计小批量生产小批量生产试产验证试产验证量产量产安克创新研发流程安克创新研发流程2022年公司研发费用10.8亿元，比2021年同比增加38.8%，占2022年销售收入的7.6%。安克创新高度重视产品设计，深入调研市场需求、消费者偏好与售后反馈，持续更新产品矩阵。资料来源:灼识咨询12318多品类、多渠道的经营战略多品类、多渠道的经营战略积极探索进行品牌化转型方式积极探索进行品牌化转型方式拥有全球仓储物流网络布局，主要通过拥有全球仓储物流网络布局，主要通过Amazon平台销售商品平台销售商品顺应跨境出口电商的品牌化转型趋势，调整公司经营战略顺应跨境出口电商的品牌化转型趋势，调整公司经营战略随着出口跨境出口电商规模与流量优势逐步建立、国内跨境出口电商供应链的完善 及同质化竞争的加剧，跨境出口电商出口“品牌化”的趋势越来越明显。赛维时代基于多年积累的品牌运营经验、专业的营销推广团队及成熟的激励体系，提升公司品牌知名度、产品美誉度和消费者忠诚度，助力公司“品牌化”战略的施行。产品生态丰富的泛品类出海品牌产品生态丰富的泛品类出海品牌配合品牌化战略对公司架构和经营方式进行调整赛维时代赛维时代2020-2022年公司已孵化63个营收超过千万及21个品牌营业收入过亿的自有品牌，其中的主要品牌如上图所示，品牌涵盖的产品类型丰富，包括服饰配饰、运动娱乐、百货家居等品类。20202021202270.1.6.9%赛维时代在赛维时代在Amazon平台销售占比平台销售占比公司拥有全球仓储物流网络布局，在欧洲、北美均建设有海外仓赛维时代主要依靠Amazon、Wish、eBay、Walmart等第三方电商平台进行产品销售，其中对Amazon平台的依赖性最强，正在积极拓展自营网站销售渠道减少第三方平台上的店铺数量减少第三方平台上的店铺数量持续调整人员结构持续调整人员结构1,4059337222020202765795656857734539720202029182157产品开拓产品采购产品生产物流仓储管理人员2012前身深圳市哲果服饰有限公司成立2015对外提供物流服务2016执行品牌战略2018加大自营网站建设，投入柔性供应链系统2019缩减非品牌运营团队，扭亏为盈2023.07.12成功在深交所创业板上市赛维时代营业收入过亿的自有品牌，赛维时代营业收入过亿的自有品牌，2020-2022品牌品牌产品类型产品类型家居服男装女士内衣运动器材家居用品占20-22年公司销售收入的77.4%品牌案例品牌案例2：赛维时代是领先的泛品类出海品牌，产品生态丰富，主要在第三方电商平台销售，积极进行品牌化赛维时代是领先的泛品类出海品牌，产品生态丰富，主要在第三方电商平台销售，积极进行品牌化转型。转型。资料来源:灼识咨询19致欧科技致欧科技持续优化改进产品持续优化改进产品深度绑定亚马逊，主攻欧美市场深度绑定亚马逊，主攻欧美市场致欧科技在深交所创业板上市企业初创，主要业务是to B贸易20072010全面转型到to C贸易2023.6.21品牌案例品牌案例3：致欧：致欧科技专注于家具品类，三个子品牌定位清晰，覆盖家居全场景，深度绑定亚马逊平台，主要在科技专注于家具品类，三个子品牌定位清晰，覆盖家居全场景，深度绑定亚马逊平台，主要在欧美市场进行售卖。欧美市场进行售卖。专精家具品类，品牌定位清晰，覆盖场景全面专精家具品类，品牌定位清晰，覆盖场景全面48.14.7%9.9%7.0%0.3%家具系列家居系列庭院系列宠物系列其它产品20202021202239.759.653.8致欧科技主营业务收入，致欧科技主营业务收入，2020-2022亿元致欧科技主营业务，分产品类别，致欧科技主营业务，分产品类别，2022家居品牌宠物家居品牌风格家具品牌品牌品牌矩阵矩阵2016在中国及美国组建产品研发设计团队，产品开发从“选品模式”向“自研模式”转型2021坚持品牌引领发展之路结构创新结构创新结构优化降低包装尺寸，菱形设计符合市场潮流工艺创新工艺创新缩短表面处理环节步骤和工时产品创新产品创新头枕可调功能提升用户体验84.0%3.3%1.8%0.9.0%亚马逊ManoManoCdiscounteBay其它线上B2C平台57.0A.7%0.9%0.4%欧洲地区北美地区日本地区其它地区致欧科技主营业务，分平台，致欧科技主营业务，分平台，2022致欧科技主营业务，分地区，致欧科技主营业务，分地区，2022资料来源:灼识咨询20子不语子不语品牌案例品牌案例4：子不语是北美领先的第三方服装电商卖家，借助数字化供应链管理协同各类供应商，建设高效的设：子不语是北美领先的第三方服装电商卖家，借助数字化供应链管理协同各类供应商，建设高效的设计产出流程。计产出流程。浙江子不语在杭州成立2011亚马逊注册店铺，业务转型向跨境出口电商业务2014港交所上市2022.11.11自主研发的信息技术系统（包括ERP及SCM系统）建成2017自营网站业务快速发展，GMV超过1亿元人民币2019资料来源:灼识咨询数字化供应链管理实现高效运营数字化供应链管理实现高效运营2019年以来子不语营业收入持续提升，2022年达30.7亿元人民币。公司主要出口到北美市场，2022年北美营业收入占子不语全部营业收入的96.2%。子不语营业收入，子不语营业收入，2019-2022子不语爆款品牌子不语爆款品牌品牌品牌产品类型产品类型主要销售平台主要销售平台女装亚马逊男装亚马逊女士套装亚马逊鞋履自营网站、Wish女士运动服亚马逊2002214.319.023.530.7亿元96.2%3.0%0.8%北美洲欧洲其他子不语营业收入，分地区，子不语营业收入，分地区，2022设计师进行设计师进行市场调研市场调研系统辅助自系统辅助自主设计主设计向向OEM供应供应商采购产品商采购产品供应链及物供应链及物流管理流管理电商平台电商平台通过智能选品和设计辅助系统实现快速设计，公司能够在最短7天内完成设计及生产，并在15天内将产品交付客户。子不语构建了较为完善的的数字化供应链体系协同各类供应商，将核心业务实现数据驱动和自动化流转，优化库存管理能力。智能化选品智能化选品21吉客印吉客印品牌案例品牌案例5：吉客印是亚洲地区跨境社交电商龙头企业，借助先进的数智化能力赋能营销、选品、广告投放和运：吉客印是亚洲地区跨境社交电商龙头企业，借助先进的数智化能力赋能营销、选品、广告投放和运营能力，持续打造爆品。营能力，持续打造爆品。资料来源:灼识咨询Geego购物APP上线美国Shopify项目启动仓储系统正式运行北京吉客印成立西安吉客印和青岛吉客印成立首个台湾仓成立电商管理系统1.0正式启动200172021在部分亚洲区域成立独立品牌；与“华为云”签订战略合作智能选品智能广告投放智能设计与素材生成、智能翻译智能客服客户拒签境外快递客户签收快递公司代收货款第三方支付机构卖家收款投放广告产生订单选品采购商品页面设计 客服审核中转仓分拣发货海外仓提高数智化能力多项AIGC技术沉淀丰富的产品矩阵支撑业务规模增长丰富的产品矩阵支撑业务规模增长先进的数智化能力赋能销售全链路先进的数智化能力赋能销售全链路美妆个护养生保健钟表配饰母婴玩具户外运动潮流服饰精品鞋履箱包手袋电子电器家居百货吉宏股份互联网业务收入，吉宏股份互联网业务收入，0229.311.925.528.531.7公司业务流程公司业务流程选品模型ChatGiikin-68 帮助丰富商品标签体系，挖掘有效关系投放助手G-king可以帮助提升广告效率，减少广告预算设计与素材生成模型GiiAI有效帮助提高翻译和设计效率智能客服Giikin3.0可帮助公司节省客服人力亿元22目录目录中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业产业链分析中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析 渠道侧分析渠道侧分析 物流侧分析 其他服务侧分析23出海品牌随之持续扩张渠道矩阵出海品牌随之持续扩张渠道矩阵多渠道的销售矩阵布局优势较为明显：多渠道的销售矩阵布局优势较为明显：i)帮助品牌更好地满足不同消费者群体的需求，触达更多元的消费者群体，增加市场覆盖率，增加多元化销售机会ii)降低市场风险。避免市场波动或政策变化带来的某个单一渠道的潜在风险iii)多渠道增强知名度和可信度，使品牌在消费者心目中树立更加稳固的地位。出海出海品牌品牌货架电商货架电商独立站独立站兴趣电商兴趣电商线下渠道线下渠道跨境出口电商平台跨境出口电商平台在出海过程中在出海过程中形式逐渐丰富，精品独立站和新流量平台逐步兴起，出海品牌随之扩展渠道矩阵形式逐渐丰富，精品独立站和新流量平台逐步兴起，出海品牌随之扩展渠道矩阵以求触达更多的消费者群体，构建品牌壁垒。以求触达更多的消费者群体，构建品牌壁垒。跨境出口电商平台定义跨境出口电商平台定义跨境出口电商平台指主体在中国境内的帮助中国品牌向境外售卖商品的电子商务平台，其存在形式较为多样，除传统的主流电商平台之外，精品独立站和兴趣电商模式也在逐步兴起，不同电商平台的引流模式和可以触达的消费者群体有较大差异，商家随着跨境出口电商平台商业模式的丰富随之丰富自己的渠道矩阵。由于经济、人才、技术等方面的限制，中小企业在借助亚马逊等海外平台出海的过程中容易遭遇开店难、运营难等痛点，时间、人力和运营成本较高，而跨境出口电商平台可以减少中小企业出海的成本要求，降低出海运营难度，从而帮助中国的中小型商家更容易地将商品通过电商渠道贩卖到海外。运营难度运营难度商家需要从头自主搭建设计网站、购买域名、构建支付系统成熟电商平台已形成一套自有的运营模式电商平台发展历程相对较短，但已经初步形成了体系化的运营模式商家资质要求商家资质要求对商家的资质、库存无任何限制需要商家资质证明，部分销售模式下需要商家储备部分存货需要商家资质证明，部分销售模式下需要商家储备部分存货数据可得性数据可得性掌握在商家手中，可针对品牌特性进行“再营销”引导客户二次下单主要掌握在平台手中，仅向商家提供部分数据，商家矩阵越丰富，客户数据越多，能够通过分析海量数据帮助客户进行个性化推荐，提高留存主要掌握在平台手中，仅向商家提供部分数据，商家矩阵越丰富，客户数据越多，能够通过分析海量数据帮助客户进行个性化推荐，提高留存流量获取途径流量获取途径品牌借助Facebook、Google等媒体资源方的外部流量对自身网站和商品进行宣传、推广提供站内营销工具，帮助商家在站内流量中进行宣传、推广；少量商家会使用外部媒体资源进行宣传，同时帮平台实现引流通过短视频等方式帮助商家投放用户感兴趣的内容从而吸引顾客进入选购，帮助商家在站内流量中进行宣传、推广典型案例典型案例主流电商出海渠道对比主流电商出海渠道对比独立站独立站货架电商平台货架电商平台兴趣电商平台兴趣电商平台资料来源:灼识咨询24跨境电商平台和商家的合作关系持续创新，全托管、半托管等新模式的出现使跨境电商平台可以触达更多产业链跨境电商平台和商家的合作关系持续创新，全托管、半托管等新模式的出现使跨境电商平台可以触达更多产业链上游的工厂型及工贸一体化生产商，以更具纵深化的服务增强竞争能力。上游的工厂型及工贸一体化生产商，以更具纵深化的服务增强竞争能力。资料来源:灼识咨询全托管模式指商家只负责产品的供给，上架、流量、发货、售后等工作都交由平台来负责的运营模式；半托管模式是指商家自主定价、销售，平台提供物流仓配、专属营销活动、逆向退货等运营支持方案的运营模式。全托管及半托管模式可以解决部分非电商基因公司对电商运营没有经验、无法参与到跨境电商产业链条的痛点，引入该类模式可以帮助跨境电商平台完善生态体系，与商家自主运营模式形成互补。跨境电商平台商家消费者商家自主运营模式商家自主运营模式半托管模式半托管模式全托管模式全托管模式商家商家平台商家商家与平台协商定价平台定价商家平台对物流服务费定价，平台负责仓配物流商家无物流费用，平台负责仓配物流商家平台负责平台负责全品类全品类主要是性价比产品：时尚配件、电子数码、家居用品、服饰鞋帽等阿里速卖通、TikTok等阿里速卖通Temu、阿里速卖通、TikTok等物流履约物流履约店铺经营店铺经营商品定价商品定价电商平台业态具有强双边网络效应，大量丰富且优质的SKU将吸引更多买家加入平台进行选购，而更多的买家也将吸引来更多卖家加入平台挖掘商业机会，消费链条两端的参与者互相促进，平台业态不断丰富。全托管及半托管模式可有效降低供应链型企业入驻电商平台的门槛，进而吸引大量工厂、工贸一体等供应链类型企业加入平台，该类企业带来了更多价廉质优的产品，最终提高了平台内在售商品的性价比，强化了供给侧的产品多样性。电商平台有望借此强化自身电商生态，借助双边网络效应进一步扩大自身规模。从商业模式的角度，电商平台也将借助托管模式获取零售端利润，进一步扩大自身的商业潜力。长远来看，全托管及半托管的商业模式对供应商的吸引力在于这种商业模式能够为商家带来的利润空间，因此托管模式竞争最终将考察各个平台的运营能力和运营效率。全托管及半托管模式定义全托管及半托管模式定义退货服务退货服务涉及平台涉及平台商品品类商品品类252020年年1月至月至2023年年10月，跨境出口电商行业渠道侧共发生月，跨境出口电商行业渠道侧共发生30起融资事件，涉及起融资事件，涉及16家企业；其中，融资标的以家企业；其中，融资标的以独立站为主，融资轮次集中于独立站为主，融资轮次集中于B轮及以前，主营产品类型上出现品类内部细分及布局新兴垂类的趋势。轮及以前，主营产品类型上出现品类内部细分及布局新兴垂类的趋势。资料来源:灼识咨询独立站成为跨境出口电商平台独立站成为跨境出口电商平台突破口，受到资本青睐突破口，受到资本青睐2020年至2023年10月期间发生融资事件的16家平台企业中，绝大部分企业平台类型为独立站绝大部分企业平台类型为独立站，占比高达94%；兴趣电商平台仅有一家，为小红书。在货架电商平台格局相对稳定，且平台内部规则趋严、竞争激烈的背景下，新兴的独立站成为跨境出口电商新兴的独立站成为跨境出口电商平台的突破口，受到资本市场青睐。平台的突破口，受到资本市场青睐。跨境出口电商渠道侧涌现大量独立站跨境出口电商渠道侧涌现大量独立站新秀，投资机会较多新秀，投资机会较多服饰、鞋履为主要产品类型，出现品类服饰、鞋履为主要产品类型，出现品类内部细分及布局新兴垂类的趋势内部细分及布局新兴垂类的趋势8762211111136服饰鞋履饰品箱包美妆日用品玻璃制品母婴用品派对装饰全品类10家居3C数码1发生融资事件的跨境出口电商平台类型，发生融资事件的跨境出口电商平台类型，2020-2023.1033%天使轮Pre-A轮A轮A 轮B轮E轮F轮G轮战略投资3%3%3%7%跨境出口电商渠道侧融资轮次，跨境出口电商渠道侧融资轮次，2020-2023.1030起针对跨境出口电商渠道侧的融资事件中，约83%的融资事件发生在B 轮及以前，约60%发生在A轮及以前。其中，天使轮融资占比最大，达33%。较为后期的融资轮次主要由SheIn贡献，总体来看，以独立站为代表的渠道侧仍处于发展早期阶段，涌现仍处于发展早期阶段，涌现出许多新生的独立站投资标的。出许多新生的独立站投资标的。平台个数跨境出口电商平台主营产品类型，跨境出口电商平台主营产品类型，2020-2023.102020年至2023年10月的融资事件涉及的16家企业中，主营产品类型中包含服饰的平台数量最多服饰的平台数量最多，达10家，其后依次为鞋履、饰品、箱包。唯一的全品类平台为兴趣电商平台小红书；独立站的主营产品逐渐出现品类细分化趋势，意味着部分玩家品类细分化趋势，意味着部分玩家已开始探索利基市场。已开始探索利基市场。94%6%独立站兴趣电商平台女装大码女装26公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方平台页面展示平台页面展示SheIn领添科技2023-05-17G轮20亿红杉资本中国,General Atlantic泛大西洋投资,穆巴达拉Mubadala Investment Company2022-04-07F轮数亿红杉资本中国,General Atlantic泛大西洋投资,Tiger Global老虎海外,Coatue Management2020-08-04E轮数亿未透露BloomChic2022-12-19B轮数千万美元 L Catterton2021-08-12A 轮数千万五源资本,万物资本2021-02-19A轮数百万明势资本,绿洲资本 Vitalbridge2020-12-30天使轮数百万明势资本,中缔资本MU162022-08-22天使轮近千万未透露2021-12-20天使轮1000万尚承投资TOSPINO2021-12-06天使轮未透露华盛人和中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(1/4)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询27公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方平台页面展示平台页面展示小红书2021-11-08战略投资5亿腾讯投资,阿里巴巴,天图投资,淡马锡Temasek,元生资本POVISON缪斯科技2021-11-08A轮近千万天际线创投2020-02-05天使轮数百万eWTP基金-阿里巴巴Chicpoint2021-10-11天使轮1000万浙江东方,毓信投资Cider2021-09-02B轮1.3亿DST Global,Andreessen Horowitz-a16z,Greenoaks Capital Management2021-06-07A轮数千万IDG资本,德迅投资,DST Global,Andreessen Horowitz-a16z2020-12-17Pre-A轮千万级和玉资本2020-09-25天使轮千万级IDG资本,德迅投资,Andreessen Horowitz-a16z,初心资本,峰瑞资本中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(2/4)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询28公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方平台页面展示平台页面展示TIJN海湾趋势2021-07-29战略投资未透露百度风投全量全速doublefs2021-06-17A轮1亿红杉资本中国,IDG资本,五源资本,今日资本,山行资本2020-07-29天使轮3000万红杉资本中国,IDG资本,五源资本,今日资本,高榕资本,山行资本,天善资本心潮无限Infinite Waves2021-06-16天使轮数千万红杉资本中国,字节跳动StyleWe细刻网络2021-04-23B轮5000万腾讯投资,星纳赫资本中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(3/4)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询29公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方平台页面展示平台页面展示Urbanic2021-04-12B轮数千万红杉资本中国,鼎晖投资2020-03-30A 轮1000万复星锐正资本VIVAIA斯达领科2021-03-03A 轮数亿基石资本,字节跳动,大钲资本,纵腾集团2020-09-19A轮3亿红杉资本中国,祥峰投资Vertex,天图投资,灵犀资本2020-08-03Pre-A轮数千万荐闻天下派对屋PARTYWOO2020-05-11天使轮数百万尚承投资Hibobi2020-03-23Pre-A轮数百万零一创投,励石创投,Orderplus中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(4/4)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询30平台案例平台案例 1：速卖通扎根我国本土资源，将中国制造的高性价比产品跨境销售，成为中国跨境出口：速卖通扎根我国本土资源，将中国制造的高性价比产品跨境销售，成为中国跨境出口B2C平台龙头。平台龙头。2009.8.6阿里巴巴全球速卖通正式进入试运行阶段2010.4速卖通全平台开放2013.3速卖通陆续关闭淘代销等工具，鼓励进行精细化运营2012.9速卖通开通淘代销连通速卖通和淘宝卖家后台2022推出全托管模式，平台全权负责店铺运营、物流、售后等环节依托本土资源，主打跨境策略，将中国制造销往全球依托本土资源，主打跨境策略，将中国制造销往全球整合集团资源，菜鸟物流网络支持整合集团资源，菜鸟物流网络支持出海市场覆盖广泛，不断开拓新兴市场出海市场覆盖广泛，不断开拓新兴市场覆盖220个个不同的国家和地区支持38个个本地支付渠道2023财年速卖通在新市场韩国的订单量增长超过30.2%7.0%7.1%6.9%4.9.9%巴西法国西班牙美国韩国其他 2023年年7月流量占比，分区域月流量占比，分区域130%在51个个国家和地区支持本地货币付款自动将卖家上自动将卖家上传的商品翻译传的商品翻译成成18种语言种语言 类别类别佣金率佣金率安全、家用电器、家具5%鞋子和运动鞋、消费类电子产品、电话配件、汽车与摩托车、电脑及配件、运动的、园林工具、游戏、时尚配饰5%-8%服饰与配饰、婴儿、电子元件、内衣、办公和学校用品、钟表8%特别类别（食品）8%-10%为入驻的优质品牌提供特殊标识及多项扶持举措AE Mall全托管全托管Choice速卖通负责店铺运营、仓储、配送、售后服务等环节，商家只需提供货品，备货入仓主打极具性价比的货品不断推出新项目帮助商家出海不断推出新项目帮助商家出海 30 23财年30%的订单在15天内送达速卖通平台接受客户收到产品后15天天内退货类别类别物流项目物流项目经济类物流菜鸟超级经济、菜鸟专线、中国邮政小包、菜鸟无忧物流、菜鸟特供专线简易类物流菜鸟无忧物流、菜鸟大包专线、菜鸟专线、菜鸟特供专线、菜鸟无忧集运标准类物流中国邮政挂号小包、e邮宝、燕文航空挂号小包、DHL、Aramex中东专线、威海选仓无忧资料来源:similar web,灼识咨询31平台案例平台案例 2：Lazada以本地化战略深入东南亚市场，凭借强大的海外基础设施建设和淘系架构支持，提供覆盖东以本地化战略深入东南亚市场，凭借强大的海外基础设施建设和淘系架构支持，提供覆盖东南亚六国的一站式跨境销售服务。南亚六国的一站式跨境销售服务。202020022在东南亚成立开启跨境业务发布新国货出海计划开启日韩跨境业务海外仓业务全面开启启动Laz Go Global 六国互卖业务深耕东南亚市场，重视本地化发展深耕东南亚市场，重视本地化发展马来西亚 新加坡泰国菲律宾印尼越南人口数（万）34650276409853互联网普及率96.8.9.3s.1w.0y.15岁以下人口占比56.26.6A.4d.6V.3R.2 22年电商规模（亿美元）590140东南亚市场人口红利显著：东南亚市场人口红利显著：东南亚六国人口众多，大量年轻人活跃于互联网平台，为电商产业提供了巨量的消费人群，成为跨境出口电商平台增量发展的沃土。坚持本地化策略：坚持本地化策略：90%的员工为东南亚本地人，根据东南亚市场实际情况开通货到付款模式，基于六国间的发展差异定制化电商服务体系。六国跨境销售一站式服务：六国跨境销售一站式服务：入驻Lazada的企业可一次性开通六国销售渠道，一站式实现东南亚市场全覆盖。自建立体物流网络，重视基础设施建设自建立体物流网络，重视基础设施建设海外仓海外仓中心仓中心仓国内直邮国内直邮立体跨境电立体跨境电商物流网络商物流网络出海专线 平均7-8日达布局香港、东莞99.5$小时出库，平均5-6日达东南亚本地发货90% 1-3日达覆盖东南亚六国17个城市建立30 仓库 3000 自提点，配送范围覆盖海岛、渔村背靠阿里巴巴，拥有成熟“淘系”架构背靠阿里巴巴，拥有成熟“淘系”架构2016年，阿里巴巴入股Lazada，上线“淘宝精选平台”，使Lazada成为阿里巴巴全球化战略布局的重要组成。相似的架构使国内商家在Lazada跨境出海更加便捷。直播大数据体系平台管理支付向海外推广国内淘系电商的成熟模式资料来源:灼识咨询32平台案例平台案例 3：TEMU专注白牌低价格带商品，采取类自营模式，快速实现流量和规模扩张，截至专注白牌低价格带商品，采取类自营模式，快速实现流量和规模扩张，截至2023年年11月已覆月已覆盖全球盖全球48个国家和地区。个国家和地区。20182022.9.12022.9.15拼多多宣布将投入10亿美元用于拓展海外市场Temu平台在美国上线，并进入平台测试期Temu全量开放售卖，目前已经拓展至德意法英日等多个国家和地区采取类自营销售模式，快速扩张多个海外市场采取类自营销售模式，快速扩张多个海外市场坚持低价策略，产品生态丰富坚持低价策略，产品生态丰富关键分析关键分析商家在备货过程中可以在选择VMI或JIT两种模式，VMI模式下卖家首先将货物发往TEMU国内仓由其负责存储，卖家只需承担一般的到仓费用，但一旦TEMU仓库缺货，售卖链接将面临下架风险；JIT模式下只要货物通过审核即可上架预售，客户下单之后商家再将货物送至仓库，但一旦延时将产生赔款，目前大部分卖家都选择VMI模式供货。TEMU 2022年9月登陆美国，至2023年11月已经覆盖了全球48个国家和地区，发展迅速。Temu 截至截至2023年年11月全球市场覆盖情况月全球市场覆盖情况女装女装曲线女士内衣&睡衣女鞋男装大码男装男士内衣&睡衣男鞋童装童鞋箱包&行李智能家居家庭&厨房用具家庭电器家居装修庭院装饰宠物用品消费电子产品手机&配件母婴用品乐器汽车用品户外用品办公室&学校用品艺术、工艺和园艺化妆品珠宝首饰Team up,Price down类自营模式下商家仅负责供货，类自营模式下商家仅负责供货，TEMU管理运营管理运营商家入驻商家入驻上架商品上架商品卖家寄样卖家寄样价格核算价格核算首单少量备货首单少量备货批量发货至批量发货至国内仓备货国内仓备货上架销售上架销售上架销售上架销售收到备货单的收到备货单的T 2日将日将货物发至转运仓货物发至转运仓VMI模式模式JIT模式模式资料来源:灼识咨询总部设立于美国波士顿33平台案例平台案例 4：TikTok电商平台依靠独特的营销模式和活跃的社群氛围，依托丰富的服务生态和庞大的用户基础影电商平台依靠独特的营销模式和活跃的社群氛围，依托丰富的服务生态和庞大的用户基础影响消费者购买意愿，帮助品牌塑造品牌影响力。响消费者购买意愿，帮助品牌塑造品牌影响力。TikTok独特的营销方式影响消费者购买意愿独特的营销方式影响消费者购买意愿多类服务生态支持多种服务多类服务生态支持多种服务依托依托TikTok庞大的用户基础，实现快速增长庞大的用户基础，实现快速增长1TikTok shop新加坡小店上线2022.6泰国、越南、马来西亚、菲律宾全面上线跨境电商业务2022.4海外版抖音正式上线2017.5TikTok shop英国小店上线2021.4TikTok shop印尼本土小店上线（非跨境电商）2021.2跨境服务商跨境机构和联盟跨境直播基地商家消费者TikTok发展出了跨境服务商（TSP）、跨境达人机构（MVN）和达人联盟（TAP）、跨境直播基地等多累服务生态，为商家和达人提供一站式服务截至2022年12月，TikTok Shop跨境电商入驻服务方近2000家，构建了丰富的服务生态保障。10亿亿 月活月活150 国家和国家和地区地区35种种语言语言270 22年圣诞季期间跨境GMV比2021年同期同比提升90%跨境东南亚市场全年GMV月平均复合增速40 22年12月英国市场跨境平均交易客单价同比品牌方品牌方消费者消费者KOL/KOC通过兴趣互动、内容种草影响消费决策影响消费决策信任与长期粘性粘性二次分享二次分享传播消费体验反哺反哺销售增长销售增长吸引合作吸引合作树立口碑树立口碑反馈反馈粉丝意见直接直接触达客户筛选合适KOL合作合作更加信任社群用户的真实分享通过社群用户发现好物购后进行产品使用分享参与品牌相关的社群活动57SH0%TikTok平台营造了活跃的社群氛围，品牌和借势放大影响力平台营造了活跃的社群氛围，品牌和借势放大影响力沉淀品牌价值沉淀品牌价值资料来源:TikTok Shop跨境电商2023年度策略报告,灼识咨询3420022由四名联合创始人发起由四名联合创始人发起推出推出SHEIN应用程序应用程序建立独立的供应链中心建立独立的供应链中心服务于服务于150 国家，成为全球国家，成为全球搜索次数最多的时尚品牌搜索次数最多的时尚品牌SHEIN（希音）是一家总部设在新加坡的中国大陆在线快时尚零售商，作为世界各地千禧一代和Z世代经常使用的热门电商平台，知名于贩售相对平价的服装。平价女装美妆鞋类年轻女装复古品牌宠物品牌运动服饰个护品牌潮牌高端女装内衣品牌品牌生态品牌生态平台案例平台案例 5：SHEIN作为全球生活方式类电商龙头，旗下品牌生态丰富，是独立站类跨境出口电商领先品牌，依作为全球生活方式类电商龙头，旗下品牌生态丰富，是独立站类跨境出口电商领先品牌，依托于出色的供应链管理能力着力推进“自营品牌托于出色的供应链管理能力着力推进“自营品牌 平台模式”双引擎发展。平台模式”双引擎发展。资料来源:灼识咨询SKU矩阵丰富，日上新量均达千件产品迭代速度快物流速度快大数据分析及时捕捉领先趋势本地化运营把握当地消费者喜好平均价格更低，性价比相对更高多多快快好好省省引入其他商家家，布局平台业务引入其他商家家，布局平台业务SHEIN在巴西和美国推出了综合市场，允许第三方卖家加入市场并触达自身客户群，目前领先鞋类品牌Skechers和母婴护理品牌Lansinoh已经登陆SHEIN市场。2023.06.192023.06.19SHEIN墨西哥紧随其后推出综合市场，同步推出全球卖家授权计划AcceleraSHEIN，为所有市场卖家提供全面的支持系统。2023.06.222023.06.222023.09.192023.09.19SHEIN在深圳举办平台招商战略大会，聚焦于家居、美妆、男装、童装、3C电子以及鞋靴和配饰珠宝六大非女装品类，并推出自主运营和代运营两种模式，一站式助力平台商户出海。自营品牌供应链管理自营品牌供应链管理35目录目录中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业产业链分析中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析 渠道侧分析 物流侧分析物流侧分析 其他服务侧分析36跨境出口电商物流服务是指第三方跨境出口电商物流服务商通过自身的整合物流资源，依靠互联网、大数据等工具为跨境出口电商客户提供指定服务，主要包括主要完成除大宗商品以外的消费品、化学用品的境内运输、跨境运输、仓储、进出口清关、配送等,除此之外，跨境出口电商物流服务商还可能提供一定增值服务，如跨境出口电商技术解决方案、跨境出口电商培训服务等。跨境出口电商物流服务模式主要有直邮模式和海外仓模式两种。跨境出口电商物流服务定义跨境出口电商物流服务定义跨境出口物流是连接买卖双方的渠道，在其中扮演决定商品流通效率的主要角色，跨境出口电商物流服务的不断跨境出口物流是连接买卖双方的渠道，在其中扮演决定商品流通效率的主要角色，跨境出口电商物流服务的不断进步是跨境出口电商得以持续发展的重要保证。进步是跨境出口电商得以持续发展的重要保证。2026334758688596982962018 2019 2020 2021 2022 2023E2024E2025E1101112026E1261282027E4962863191221253直邮海外仓亿件中国跨境出口电商包裹量，分业务模式，中国跨境出口电商包裹量，分业务模式，2018-2027E国内仓的业务模式更适用于拥有更广范围SKU的商家，方便其在境内进行库存管理，从而降低资金周转压力。海外仓模式的订单配送时效性更强，能够保障消费者的购物体验，降低平均的物流成本，对商家的品牌建立过程更为有利。关键分析关键分析低/慢高/快跨境出口电商物流不同模式分析跨境出口电商物流不同模式分析直邮直邮业务业务模式模式海外仓业务模式海外仓业务模式路径路径模式模式邮政小包邮政小包价格价格时效时效稳定性稳定性商业快递商业快递国际专线国际专线国内邮政境外邮政国内揽收海外末端服务分拨分拨国际商业快递国内揽收海外末端服务分拨国际专线国内揽收海外末端服务国内仓海外仓首公里首公里国际干线国际干线分拨国际干线国际干线目的国配送目的国配送适用适用 产品产品轻型、小型、高价值、耐用和个性化产品，如珠宝、化妆品、奢侈品等。重型、大型、低价值和易碎产品，如服装、鞋子、玩具、家居用品等。资料来源:灼识咨询37关键分析关键分析由于跨境出口电商的运输距离相对较远，因此对跨境出口电商服务的技术和成本控制要求相对较高，跨境出口电商物流服务的发展直接影响了跨境出口电商行业的发展，创新和高效物流解决方案将有助于满足全球市场需求，提高竞争力，促进行业繁荣。跨境出口电商物流服务行业的市场规模随着跨境出口电商行业的快速发展而不断扩大，未来随着物流科技的快速发展和交通工具的持续改进，跨境出口电商物流服务能力将进一步优化，助推跨境出口电商行业的规模扩大，并反过来推动跨境出口电商物流服务行业的规模扩张。跨境出口电商物流市场规模随着跨境出口电商市场规模的扩大而不断扩大，未来跨境出口电商物流成本的进一步跨境出口电商物流市场规模随着跨境出口电商市场规模的扩大而不断扩大，未来跨境出口电商物流成本的进一步降低将为跨境出口电商市场带来更大增量，最终反哺跨境出口电商物流服务市场。降低将为跨境出口电商市场带来更大增量，最终反哺跨境出口电商物流服务市场。中国跨境出口电商物流侧市场规模，中国跨境出口电商物流侧市场规模，2018-2027E187.4238.9359.8474.6586.4618.1751.0894.71,053.01,232.32002120222023E2024E2025E2026E2027E十亿元资料来源:灼识咨询382020年年1月至月至2023年年10月，跨境出口电商行业物流侧共发生月，跨境出口电商行业物流侧共发生25起融资事件，涉及起融资事件，涉及12家企业；其中，融资标的覆家企业；其中，融资标的覆盖目的地范围相对分散，融资轮次相对早期，融资目的以产品研发和技术升级为主。盖目的地范围相对分散，融资轮次相对早期，融资目的以产品研发和技术升级为主。资料来源:灼识咨询获得融资的跨境电商物流服务商覆盖范获得融资的跨境电商物流服务商覆盖范围相对分散，新兴电商市场受到关注围相对分散，新兴电商市场受到关注欧洲和北美欧洲和北美是2020年至2023年10月期间获得融资的跨境电商物流服务商覆盖最多的目的地，均各有6家服务商覆盖。东南亚、拉美等跨境电商新兴市场东南亚、拉美等跨境电商新兴市场同样受到关注，对该部分市场有覆盖的跨境电商物流服务商在资本市场中获得青睐。跨境电商物流测投资轮次相对早期，跨境电商物流测投资轮次相对早期，赛道内仍有投资空间赛道内仍有投资空间跨境出口电商物流服务商业务覆盖范围，跨境出口电商物流服务商业务覆盖范围，2020-2023.1016( %8%A 轮B轮C轮4%D轮12%战略投资4%天使轮Pre-A轮A轮4%D 轮4%跨境出口电商物流侧融资轮次，跨境出口电商物流侧融资轮次，2020-2023.1025起针对跨境出口电商物流侧的融资事件中，约72%的融资事件发生在B 轮及以前，其中Pre-A及A轮融资占比最大，共占48%。后期的融资轮次主要集中在大型物流商之中，且融资时间相对较早。产品研发和技术升级是物流服务商产品研发和技术升级是物流服务商最多的最主要的融资用途最多的最主要的融资用途已披露的跨境出口电商物流侧融资用途，已披露的跨境出口电商物流侧融资用途，2020-2023.10在已披露融资用途的融资事件中，产品研发是物流服产品研发是物流服务商应用最广泛的资金用途务商应用最广泛的资金用途，占比达54%。海外拓展技术升级、市场拓展、人才引进和海外仓建设同样受到重视。产品研发技术升级市场拓展人才引进海外仓建设市场营销公司运营50D933f332211东南亚拉美中亚非洲欧洲全球北美澳洲39公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类元巢物流2023-10-16A轮数千万九合创投,险峰东南亚电商本土化服务体系，为广大卖家提供头程物流、海外仓储、跨境供应链等一站式跨境运营综合服务。2023-03-22Pre-A轮数千万经纬创投,险峰2022-09-21天使轮未透露险峰芯宏科技2023-06-09Pre-A轮数千万人民币繸子财富为拉美跨境电商提供基础设施服务，目前拥有中山超过2万平方米的中转仓，墨西哥近3万平方米的海外仓，以及8000平方米的中转仓、智利4000平方米的海外仓。return helper2023-05-15Pre-A轮150万美元COLOPL NEXT,基石创投,AVA Fund（领投）提供电商服务领域端到端的退货管理解决方案，帮助优化在线零售商的退货流程和售后市场活动。Surpath驿玛科技2023-02-12A轮数千万易达资本提供供应链物流信息化完善的解决方案，包括FBA和海外仓服务、一键获取运输成本和价卡信息。2022-06-21Pre-A轮数千万北极光创投2021-10-28Pre-A轮1亿经纬创投2021-02-06天使轮数千万招商局创投,少年资本中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(1/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业物流侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业物流侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询40公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类来赞宝2022-08-17B轮数千万美元复星锐正资本,泰合资本（财务顾问）基于过往在电商领域的经验数据积累和自有国际仓配体系，为出海东南亚的商家提供从供应链选品、物流履约、电商运营到本地化营销等的全链条服务。2021-12-01A轮1600万美元五源资本（领投）,盈动资本,浅月资本（财务顾问）2021-01-04Pre-A轮数千万人民币繸子财富智慧云服2021-11-11Pre-A轮数百万扬子区块链基金利用数字化证书及身份核验技术，以可信身份服务为电商提供一站式、不见面、可视化服务的创新模式2020-11-14天使轮未透露金雨茂物万邑通2021-09-22战略投资未透露洪泰基金,不惑创投主要业务包括物流、信息、金融，营业务以代办进出口贸易手续、中国出口退税、跨境支付、外汇结汇、供应链管理、保险及金融服务、网站推广（包括翻译服务）等2021-07-27战略投资未透露头头是道投资基金,远海中原物流2021-05-27C轮未透露创新工场纵腾集团2021-08-19战略投资未透露景林投资,字节跳动,中金资本,兴业国信资管,建鑫投资为跨境电商商户提供海外仓储、专线物流服务及商品分销、供应链服务等一体化物流解决方案2020-07-06C轮5亿隐山资本,建发新兴投资,泰康人寿,福州金控,浙商创新资本,安诚资本中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(2/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业物流侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业物流侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询41公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类泛鼎国际2021-08-16A 轮数亿鼎晖投资,招商局资本,MindWorksVentures概念资本,众源资本,之宝创投,鸿晟资本跨境物流服务提供商，业务包括跨境物流进出口业务、海外仓仓储服务、FBA头程/转仓业务、跨境供应链流通服务，如海外代采、分销、电商代运营、电商培训、供应链金融等2020-11-23A轮数亿鼎晖投资,MindWorks Ventures概念资本,惟一资本-微影资本,鸿晟基金运去哪2021-06-29D 轮5000万中信资本,襄禾资本为外贸企业提供包括海运、空运、拖车、报关、仓库内装、货运保险等国际物流综合服务。2021-05-25D轮1亿源码资本芒果海外仓2021-04-15A轮3000万长合商业投资为国内实体外贸企业提供品牌自营、代运营、自建站、跨境网络平台服务飞盒跨境2020-11-30天使轮1000万元璟资本拥有全套自主研发的OMS、WMS、TMS仓配一体化系统，为中国跨境电商卖家提供货物揽收、干线运输、仓储管理、海外派送等一站式物流解决方案中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(3/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业物流侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业物流侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询42物流案例物流案例 1：菜鸟全球布局数字贸易枢纽，通过数智物流科技和完善的跨境配送网络，可在全球：菜鸟全球布局数字贸易枢纽，通过数智物流科技和完善的跨境配送网络，可在全球224个国家实现个国家实现高性价比的数智化物流服务。高性价比的数智化物流服务。2013菜鸟网络成立2022菜鸟物流科技出海，在泰国打造东南亚最大自动化仓2021菜鸟欧洲最大智慧物流枢纽正式启用2015开办首届菜鸟物流大会2018开设首条电商专用洲际航线加拿大加拿大美国美国俄罗斯俄罗斯韩国韩国马来西亚马来西亚日本日本澳新澳新北欧北欧中东中东非洲非洲南美南美洲洲东欧东欧eHub-杭州杭州eHub-香港香港eHub-吉隆坡吉隆坡eHub-迪拜迪拜eHub-列日列日eHub-莫斯科莫斯科菜鸟全球网络业务覆盖菜鸟全球网络业务覆盖菜鸟已建成位于杭州、香港、吉隆坡、杭州、香港、吉隆坡、莫斯科及列日莫斯科及列日的6个eHub，全球干线网络已覆盖速卖通75%以上以上的中小企业，占速卖通包裹量90%以上以上。菜鸟在主要跨境出口电商海外国家/地区，例如日本、韩国、美国、澳新、英国等均建有集货仓，利用庞大的储利用庞大的储货量可进一步降低边际成本、提升业货量可进一步降低边际成本、提升业务效率。务效率。随着阿里巴巴不断收购东南亚电商Lazada、土耳其电商平台Trendyol、南亚电商平台Daraz等等，菜鸟的跨境电商物流网络将进一步延伸进一步延伸。高性价比的跨境电商物流服务高性价比的跨境电商物流服务优先标准经济高性价比高性价比，全程追踪全程追踪针对西班牙、荷兰、英国、比利时等市场需求旺盛国家的全链路升级解决方案分段强控分段强控，时效最优时效最优搭配免费揽收，一件起揽等快捷服务操作简单操作简单，覆盖全面覆盖全面适用于8美元以下的国际小包，提供更丰富全面的跨境商品供给菜鸟凭借自建覆全球的物流网络和对核心物流节点的强大控制，实现全链路顺畅可控，降低交接成本，推出高性价比的跨境出口电商物流服务，实现“一杯咖啡钱送全球”深耕数智化物流科技深耕数智化物流科技跨境跨境电商电商物流物流网络网络跨境跨境仓库仓库布局布局跨境跨境电商电商平台平台出库分拨分拣派送约20 扫描环节海外节点传统人工扫描人民币人民币2-3元元/次自研RFID射频识别技术人民币人民币0.01元元/次自研RFID电子标签芯片出货量超1亿片，物流企业中排名第一80.8% 业界平均菜鸟自研RFIDRFID识别准确率识别准确率资料来源:灼识咨询43物流案例物流案例 2：纵腾依靠完善的物流基础设施建设提供跨境电商物流服务，覆盖跨境电商企业全流程及各阶段发展：纵腾依靠完善的物流基础设施建设提供跨境电商物流服务，覆盖跨境电商企业全流程及各阶段发展需求，大力发展信息化智能化技术提升业务效率。需求，大力发展信息化智能化技术提升业务效率。2009前身纵腾网络成立2014转型跨境服务商2016启动第三方海外仓业务2021成为中国首家跨百万级的海外仓企业2022成为首家自有波音B777F机型的民营企业纵腾提供从企业成品物流服务、采购物流服务到供应链金融的一站式跨境电商物流供应链服务，满足企业一站式供应链需求。规模优势规模优势业务效率优势业务效率优势全面服务优势全面服务优势跨境电商物流基建完善跨境电商物流基建完善业务覆盖全面业务覆盖全面采购物流服务成品物流服务供应链金融服务北美 7.2万 m2欧洲 4.3万 m2日本 0.8万 m2澳洲 2.7万 m2纵腾海外仓分布及规模，纵腾海外仓分布及规模，2022全球海外仓面积120万万 服务电商商户数量20,000 日均包裹处理量140万件万件 纵腾业务架构纵腾业务架构海外仓服务专线物流服务定制化物流服务中国仓、国际货运代理等服务企业基础需求企业需求向原材料采购端延伸企业规模扩张期信息化智能化发展信息化智能化发展大数据平台数据服务数据大屏与可视化AI建模仓储优化模型等订单预测算法决策算法等大数据大数据人工智能人工智能机器人机器人智能优化仓储货物状态全程可追溯数据指导货物调配决策提前预测订单降低人员需求减少人为失误纵腾借助技术力量，推动业务信息化智能化发展，使智能仓效率提升2至3倍，准确率达99.99%，减少了50%人工投入纵腾数据技术储备纵腾数据技术储备日均订单处理量自营国际物流专线集货中转中心100 40万万 30 资料来源:灼识咨询44目录目录中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业产业链分析中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析 渠道侧分析 物流侧分析 其他服务侧分析其他服务侧分析45ERP软件提供商软件提供商综合综合SaaS服务提供商服务提供商软件工具提供商软件工具提供商建站服务建站服务跨境出口电商服务商定义跨境出口电商服务商定义跨境出口电商服务商分为衍生型和支撑型服务商，赋能跨境出口电商品牌在跨境出口电商服务流程中的多个环节，跨境出口电商服务商分为衍生型和支撑型服务商，赋能跨境出口电商品牌在跨境出口电商服务流程中的多个环节，帮助中国跨境出口电商品牌出海。帮助中国跨境出口电商品牌出海。AC跨境出口电商服务商即在跨境电子商务过程中为跨境出口电商商家提供服务的商业主体，商务部将中国电子商务服务业按照从事业务类型的不同和赋能环节的差异进行了分类。除了主要以促进网上交易为目的的电子商务交易平台外，跨境出口电商服务商还包括围绕电子商务的物流、资金、信息流等方面开展服务的支撑型服务商，和从事伴随着电子商务应用的深入发展而催生的各类专业服务的衍生型服务商。衍生型服务商一般赋能跨境出口电商的1-2个环节，而支撑型服务商则赋能3-5个环节。中国跨境出口电商其他服务商图谱中国跨境出口电商其他服务商图谱支撑型服务商衍生型服务商跨境支付跨境支付/税务税务/金融金融E国际物流国际物流D采购采购销售销售推广推广运输运输交付交付跨境出口电商服务商赋能多个基础流程跨境出口电商服务商赋能多个基础流程软件工具软件工具提供商提供商广告营销广告营销建站服务建站服务国际物流国际物流跨境支付跨境支付/税务税务/金融金融广告营销广告营销B资料来源:灼识咨询46其他跨境出口电商运营管理过程中可能需要的服务内容数据分析OA协作式应用程序HCM 指对主要电子商务业务流程的综合管理库存管理采购管理财务管理订单管理帮助商家接触特定受众，进行精准营销，从而提高转化率并优化营销策略推广工具折扣和促销流量推荐工具帮助跨境出口电商商家建立在线商店销售产品，同时帮助商家获得用户流量后台管理商品陈列展示通过汇编客户数据和使用数据分析来更多地了解目标受众，更好地满足他们的需求。消费者管理流量转换精准营销客户服务CRM跨境出口电商跨境出口电商SaaS平台平台ERP销售和销售和营销营销其他其他店铺运营店铺运营跨境出口电商跨境出口电商ERP服务帮助企业管理综合业务流程，跨境出口电商服务帮助企业管理综合业务流程，跨境出口电商 SaaS 是部署在云端的电子商务数字化管理系是部署在云端的电子商务数字化管理系统。统。电子商务 SaaS（软件即服务）是指部署在云端而不是部署在企业内部的电子商务数字化管理系统。电商可通过向 SaaS 提供商支付年费、月费或现收现付的方式订购某些应用功能，并通过互联网使用这些功能和服务。电子商务 SaaS 提供与电子商务商家所需的业务运营相关的数字化工具。它包含日常运营的各个方面，包括在线商店的建立和管理、销售和营销、ERP、CRM 等。跨境出口电商跨境出口电商 SaaS 的定义和分类的定义和分类资料来源:灼识咨询47跨境出口电商营销服务商是指在跨境出口电商企业出海过程中帮助企业准确定位消费者，帮助跨境出口电商出海企业提供营销指导，选择合适的营销方式，优化营销活动，规避营销风险，帮助客户实施并管理营销策略以实现其业务目标的服务提供商。预算分配和和形式的指导，以获得更好的营销效果。跨境出口电商营销服务商提供的服务包括制定有价值的营销策略、实时营销解决方案，评估营销结果等。中国的出境数字营销服务提供商为跨境出口电商商家侧提供全面的数字营销服务，帮助其构筑品牌力，实现更好中国的出境数字营销服务提供商为跨境出口电商商家侧提供全面的数字营销服务，帮助其构筑品牌力，实现更好的销售表现。的销售表现。跨境出口电商数字营销服务定义跨境出口电商数字营销服务定义精准营销与用户行为分析精准营销与用户行为分析基本属性基本属性浏览偏好浏览偏好社交偏好社交偏好爱好和兴趣爱好和兴趣标签分类标签分类购物偏好购物偏好年龄、性别、地区、行业、教育程度等。单身/有伴侣/已婚/学生/工人等。消费能力、消费周期、获得信贷的机会、品牌偏好等。在线使用时间、在线点击频率、终端信息等。金融、汽车、房地产、医疗保健、娱乐体育、音乐、旅游、阅读、游戏等。实时优化根据用户画像进行精准营销准确量化广告效果，为上游企业节省广告预算全渠道渗透中国跨境出口电商数字营销服务市场占比，按渠道，中国跨境出口电商数字营销服务市场占比，按渠道，202127.6$.3.8%4.6 .7cebookGoogleTiktokAmazon其他市场销售人员消费者提出营销需求跨境出口电商数字营销服务提供商合作媒体提供综合数字营销服务执行营销人员要求购买广告投放权展示广告跨境出口电商商家制定营销目标资料来源:灼识咨询48跨境出口电商建站服务商通过提供成熟的模块化系统帮助客户搭建站点，商业模式相对成熟，在竞争中较为看重跨境出口电商建站服务商通过提供成熟的模块化系统帮助客户搭建站点，商业模式相对成熟，在竞争中较为看重服务能力。服务能力。建站服务商成本支出成本支出相对更低，可通过购买服务商套餐功能和安装插件实现建站相对更高，需要聘请专业人才，并需长期支付开发与维护费用运营要求运营要求要求更低，建站服务商素材库实时更新，工具运营更便捷，服务内容更丰富要求更高，需要自助开发内容并进行迭代运营内容精准度运营内容精准度相对受限，只能使用建站服务上开发的运营工具可以根据品牌特性自主开发迭代特殊功能数据安全性数据安全性相对较低，有数据丢失风险完全留存数据，实现数据安全和增值自建站低高第三方电商平台给了跨境出口电商品牌初期成长的空间，但部分品牌在业务体量达到一定规模后会在第三方平台遭遇增长乏力或发展有限的困境，从而谋求建立独立站，构建自身商业壁垒和品牌声誉，寻求其他发展曲线。在建站初期，出海品牌可以选择自建独立站或者寻求建站服务商的帮助。建站服务商将应用统一部署在自己的服务器上供卖家根据自己的需求订购和挑选，通过成熟的模块化系统快速帮助用户从网站开发、设计和集成等维度搭建站点。跨境出口电商建站服务商定义跨境出口电商建站服务商定义根据站内卖货抽佣服务费服务费广告流水广告流水会员订购会员订购佣金佣金根据订阅时长、帐号数量及模块功能收费根据提供代建站服务收费给广告主提供广告展示收费跨境出口电商建站服务商商业模式跨境出口电商建站服务商商业模式客户关注的建站服务商功能客户关注的建站服务商功能铺货型卖家品牌型卖家 流行模板 店铺代运营 页面丰富度与美感 商品一键迁移 自主建站打造品牌建站服务在跨境出口电商服务商中出现相对较早，应用也更为成熟，产品标准化程度高，在应用场景中渗透率较高行业内集中度较高，竞争格局相对稳定，Shopify市场份额最大，占比将近60%中国跨境出口电商建站服务商中，Shopline受到客户普遍信任，占市场份额比例也比较可观。资料来源:灼识咨询49商家通过电子商务平台跨境进行贸易时，第三方支付平台可以赋能其中多个环节，在未来还将进一步与商家通过电子商务平台跨境进行贸易时，第三方支付平台可以赋能其中多个环节，在未来还将进一步与SaaS平平台等形成合作，不断深化服务能力。台等形成合作，不断深化服务能力。跨境出口电商支付端服务商未来将与跨境出口电商支付端服务商未来将与SaaS平台等形成平台等形成合作，不断深化拓展服务能力合作，不断深化拓展服务能力支付相支付相关的基关的基础能力础能力数据分数据分析与综析与综合服务合服务端到端端到端的支付的支付处理处理数据分数据分析与报析与报表功能表功能开放能力数据沉淀API数据流现金流跨境出口电商品牌跨境出口电商品牌下单并支付商品价款支付消费者消费者软件服务商软件服务商3241 对付款环节提供聚合支付服务 与软件服务商合作，集在线下单、线上支付、运单跟踪、确认收货、运单管理、金融服务等功能于一体 为上下游提供收单服务，帮助企业间完成支付行为 提供垫资、余额理财、信贷、保险等金融服务321跨境出口电商支付服务是指第三方支付平台所提供的，在中国商家通过电商平台出口到其他国家或地区时，通过自身搭建的支付系统帮助实现资金跨国和跨地区转移的服务，包括支付工具、决策分析、反洗钱、反欺诈、虚拟账户等多种服务。跨境出口电商支付服务定义跨境出口电商支付服务定义物流服务商物流服务商其他服务商其他服务商 第三方电商平台第三方电商平台/自营独立站自营独立站第三方支付平台第三方支付平台银行账户银行账户34跨境出口电商支付端服务商赋能跨境出口电商交易流程多个环节跨境出口电商支付端服务商赋能跨境出口电商交易流程多个环节支付工具支付工具决策分析决策分析反洗钱反洗钱反欺诈反欺诈虚拟账户虚拟账户其他服务其他服务支付支付公司公司核心核心服务服务SaaS资料来源:灼识咨询502020年年1月至月至2023年年10月，跨境出口电商行业其他服务侧共发生月，跨境出口电商行业其他服务侧共发生58起融资事件，涉及起融资事件，涉及35家企业；其中，融资轮家企业；其中，融资轮次主要在次主要在A轮及以前，主要提供应用于日常运营及营销环节的软件服务，产品研发、团队建设为主要融资用途。轮及以前，主要提供应用于日常运营及营销环节的软件服务，产品研发、团队建设为主要融资用途。资料来源:灼识咨询跨境出口其他服务侧融资轮次集中跨境出口其他服务侧融资轮次集中于于A轮及以前，投资机会较多轮及以前，投资机会较多软件服务应用广泛，主要赋能跨境软件服务应用广泛，主要赋能跨境电商的日常运营及营销环节电商的日常运营及营销环节产品研发、团队建设成为最主要的产品研发、团队建设成为最主要的融资用途融资用途跨境出口电商其他服务侧融资轮次，跨境出口电商其他服务侧融资轮次，2020-2023.10跨境出口电商其他服务侧主营业务类型，跨境出口电商其他服务侧主营业务类型，2020-2023.10已披露的跨境出口电商其他服务侧融资用途，已披露的跨境出口电商其他服务侧融资用途，2020-2023.1016%5%5%3%种子轮天使轮Pre-A轮A轮A 轮B轮B 轮3%C轮2%D轮14%战略投资在2020年至2023年10月的58起针对跨境出口电商其他服务侧的融资事件中，约76%的融资事件发生在B轮及以前，约约60%的融资事件发生在的融资事件发生在A轮及以前。轮及以前。其中，A轮融资占比最大，达到22%。其他服务侧总体上处于发展早期阶段，仍存在较多的投资机会。2020年至2023年10月的融资事件涉及的35家企业中，83%的企业提供软件服务；其中，提供日常运营服务及营销服务的企业最多，占比分别为45%和41%。以ERP、营销支持为代表的软件产品、营销支持为代表的软件产品在跨境出口电商其他服务侧中得到广泛应用，可高效赋能日常运营、日常运营、营销等营销等跨境电商运营关键环节。在已披露融资用途的融资事件中，产品研发为最主要的资金用途，占比达69%。其次为团队建设，提及团队建设的融资事件占比为62%。产品研发、团队建设产品研发、团队建设为跨境出口电商其他服务侧的主要关注点，或与软件服务类企业占比较高有关。产品研发团队建设技术开发海外建设市场拓展业务运营平台建设市场推广品牌形象建设财务投资69b&#%5%5%软件服务其他服务83%日常运营服务营销选品代运营服务服务撮合平台人才培训金融服务建站服务其他45A%7%7Q公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类抖金文化2023-09-12Pre-A轮2000万博裕资本基于TikTok所开发的基础产品，为品牌出海提供有力支持。豆沙包2023-07-25战略投资未透露汇丰银行HSBC跨境电商保险，通过其API技术和先进的模型及算法，为跨境电商卖家提供更快捷、便利、且安全的资金解决方案2022-02-22B轮2000万Ventures Lab,深圳前海亿方泰来电子有限公司,Plug&Play China愚公科技2023-07-19Pre-A轮近千万微米云服,长禾资本,瑞丰信安自研售后运营系统，为跨境电商卖家提供售后代运营服务2021-08-18战略投资未透露微米云服,瑞丰信安,长禾资本快牛智营QuickCEP2023-06-26A轮数千万复星锐正资本,初心资本,源数创投基于自主研发的CEP(Consumer Engagement Platform)平台，专注为中国跨境独立站企业提供面向海外用户的一站式SaaS营销工具及解决方案。2022-06-07Pre-A轮数千万复星锐正资本,初心资本2022-02-16天使轮数百万初心资本,大观资本嘀嗒狗2023-04-20Pre-A轮数千万OXYZ Seafirst Capital专注于海外版抖音数据分析，基于人工智能优秀的数据处理能力，深度结合跨境卖家海外短视频带货的实际需求，开发了适配TK短视频和小店经营的功能数据，从而辅助卖家选品决策、运营增长，同时致力帮助国内优秀的产品进行海外商品推广鲸绽Tokowhale2022-11-07天使轮数千万白兔控股提供电商ERP服务,打通Shopify、店匠、Woocommerce等独立站平台，功能包括订单管理、数据报表、仓库管理、智能补货等中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(1/6)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询52公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类及时语2023-06-26Pre-A轮数千万源渡创投提供强大的AI多轮交互能力，智能高效的客服工作台，多平台/多渠道集中统一管理等服务。2022-02-08Pre-A轮未透露聚水潭2021-06-16天使轮未透露零一创投积加ERP2022-08-29A 轮1.32亿复星锐正资本,云启资本,光源资本,众麟资本,eGarden Ventures,云时资本,环世物流为跨境电商卖家的数字化经营管理提供流量 供应链 品牌的一站式解决方案2021-07-05A轮1.8亿弘毅投资,云启资本,众麟资本,嘉实投资-嘉实基金,eGarden Ventures,上海拙朴投资,云时资本2021-03-15Pre-A轮3000万云启资本,上海拙朴投资奥创爱思2022-08-18A轮5000万联尚德胜资本跨境电商运营服务提供商店小秘2022-08-16D轮1.1亿红杉资本中国,纪源资本,Tiger老虎基金-中国,华兴新经济基金,软银愿景基金一站式服务的SaaS系统，提供行业趋势、优质货源、资金供应和买家营销等多维度服务，为全球电商卖家保驾护航。2022-03-01C轮1亿纪源资本,鼎晖投资,Tiger老虎基金-中国,高榕资本,华兴资本2021-06-02B 轮1.35亿纪源资本,鼎晖投资,高榕资本2021-01-18B轮1.5亿纪源资本,鼎晖投资,高榕资本,昆仑资本中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(2/6)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询53公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类中盈跨境2022-08-02Pre-A轮2000万五岳资本,鑫睿资本以数字风控、数字物流、数字供应链管理系统为核心，通过自主研发行业领先的跨境电商数字风控系统为供应商、服务商、金融机构等行业参与者提供一站式数字风控解决方案。EasyYa易芽2022-08-02B轮未透露广新产业基金,广东省外贸开发有限公司为跨境卖家提供大数据选品、精品采购、供应链账期等服务，聚焦于为跨境电商卖家提供新品开发与精品账期两大核心服务2021-07-15战略投资未透露大湾区共同家园发展基金2021-04-21A轮近亿深创投2020-09-14天使轮未透露越秀产业基金万里牛2022-06-23战略投资未透露老高电商圈子产品体系覆盖全渠道ERP、跨境电商ERP、WMS（仓储管理系统）、门店POS、CRM（会员管理系统）、B2B供应链系统（多牛订货）、智能BI等业务产品。2021-12-06B 轮千万级西湖科创直投基金2021-09-28B轮近亿263网络通信(二六三),龙腾资本,西湖科创直投基金三墨科技2022-06-15天使轮数百万浙江行早基于TikTok电商，一端连接海外红人、一端服务国内跨境商家、品牌、供应链完成生意闭环。欧税通2022-06-01A轮3亿博裕资本,高成资本作为创新型互联网SaaS跨境税务申报平台，为广大欧洲跨境卖家提供点（卖家）到端（欧洲多国）的VAT自主服务平台。2020-09-24战略投资1000万架桥资本,一亿中流,启利发展中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(3/6)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询54公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类Wotokol卧兔网络2022-04-26A轮数千万君品资本,云想科技专注于海外红人营销推广的决策分析，将旗下海外红人根据属性进行分类FunPinPin2022-03-21A 轮未透露梅花创投作为独立站建站服务平台，通过打通独立站生态圈，为中国卖家提供从建站到营销的一站式解决方案。2021-12-28A轮千万级创新工场丝路互联SILULINK2022-03-11Pre-A轮数千万熊猫资本,鸿晟资本主要提供亚马逊的代运营服务，包括生产计划、店铺运营、营销推广、仓储物流管理等渡河之众2022-03-09种子轮1000万昂喜资本为直播电商提供跨境多平台推流、内容优化、解说互动等服务，产品技术能满足跨境直播所需的合规要求，并能实现全球直播资源调度及多平台内容分发ASINKING领星2021-12-15C轮2.8亿顺为资本,钟鼎资本,源码资本,襄禾资本,高瓴创投协助亚马逊卖家构建完整的数据化运营闭环，功能覆盖财务利润核算、智能补货、供应链管理、广告投放、客服运营等模块2021-05-28B轮2亿顺为资本,Tiger老虎基金-中国,钟鼎资本,源码资本,蓝湖资本,高瓴创投2020-10-19A轮7000万顺为资本,蓝湖资本,高瓴创投2020-04-08Pre-A轮千万级青橙资本出海啦2021-11-23天使轮数千万熊猫资本,鸿晟资本提供跨境电商运营服务，包括亚马逊提供开店、代运营服务等中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(4/6)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询55公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类一号创品OnePro2021-11-23天使轮数千万华运国际集团帮助铺货型跨境电商转型为精品卖家，建立国货自有品牌与渠道川流SaaS2021-09-08种子轮未透露米奥兰特提供跨境电商SaaS服务Chemball亿渡2021-08-18天使轮数百万初心资本通过外贸SaaS系统让工厂共享进出口贸易服务，衔接物流报关，对接金融和技术等服务斑马ERP2021-08-05A轮数千万考拉基金包括OA系统，拍摄管理系统、产品采集刊登系统、产品信息管理系统、订单管理系统、客服系统、供应链系统、供应商系统、生产管理系统、数据BI系统、营销系统、海关报关系统等马帮软件2021-08-02B轮3亿SoftBank capital,光云科技通过与全球电商平台对接，帮助跨境卖家实现一站式、跨平台、多店铺的管理，提供订单管理、物流管理、商品管理、客服管理、采购管理、仓库管理等服务2021-03-29A 轮近亿华映资本,微盟2020-12-25A轮数千万光云科技智六科技2021-07-29天使轮数千万光云科技提供以品牌跨境电子商务为核心的一站式商业解决方案，涉及跨境店铺运营、数字营销、IT解决方案、仓储配送、客户服务等橙意出海2021-06-25Pre-A轮数百万御势资本,北京网际星辰,杭州女装供应链目前主要提供两个出海相关业务，一是海外Tik Tok的自营商业化，二是为国内出海电商提供新媒体服务数魔跨境2021-06-21战略投资未透露聚水潭以大数据、智能化、程序化的产品帮助为传统行业发展跨境业务提供一体化运营及营销服务，包含数据统计插件、智能运营工具箱、智能广告投放机器人等中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(5/6)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询56公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类紫讯2021-06-04A轮数千万IDG资本,高榕资本,高成资本帮助跨境电商企业完成高效店铺管理、数据管理等，产品包含紫鸟浏览器、紫鸟数据魔方、酷鸟卖家助手等雨果跨境2021-05-25战略投资数千万中信资本品牌出海产业互联网平台PONGO红毛猩猩2021-04-22A轮5000万联想创投,什么值得买,励石创投帮助国货品牌拓展全球市场，塑造国际化品牌形象的SaaS服务平台船长BI2021-02-19A轮1亿同创伟业,钟鼎资本,纵腾集团为跨境企业提供深入数据分析、客户关系管理以及大数据驱动协作的商业智能乐其电商2020-05-22B 轮未透露CMC资本为品牌提供涵盖视觉设计、创意营销、电商运营、客服服务、极速物流等电商服务，拥有跨境电商业务、综合型零售电商业务、海外游戏业务、移动社交电商业务和生鲜电商业务，为品牌用户开展电商业务提供一站式服务火焱社2020-05-11战略投资1.2亿优贝迪基金电商教育品牌中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(6/6)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询57CIC灼识咨询灼识咨询电话： 86 21 2356 0288地址：上海市静安区普济路88号静安国际中心B座10楼如需更多信息，请访问：敬请致函：扫码关注公众号灼识扫码关注公众号灼识CIC扫码添加扫码添加CIC灼识小助手灼识小助手

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央视市场研究（CTR）移动用户指数事业部2023/11星汉专题研究|2023双十一数据洞察报告研究对象：-移动互联网移动购物行业-八大人群：Z世代：30岁以下的人群资深中产：35-49岁，三线及以上城市的高消费人群小镇青年：18-34岁，四线及以下城市的人群都市蓝领：25-49岁，三线及以上城市的蓝领人群精致妈妈：三线及以上城市，在孕期或有0-14岁小孩的女性人群新锐白领：25-34岁，三线及以上城市的白领人群小镇中年：35-49岁，四线及以下城市的人群都市银发：50岁以上，三线及以上城市的人群研究范围数据来源：CTR-Xinghan（星汉）移动用户分析系统 CTR自有样本库（本期报告样本总量 1595）数据统计时间：大数据：2023.10.30-11.5 问卷投放时间：2023年11月 问卷中“双十一期间”指：10月23日-11月11日数据说明目录CONTENT双十一数据洞察0 102030405双十一狂欢节，谁最疯狂？货比三家择优而选，择谁，怎么择？消费者一半的钱花在淘天，另一半花在哪儿？抖音快手，内容场、流量场和货架场一应俱全？直播带货不是非主流，对谁的影响最明显？双十一狂欢节，谁最疯狂？新锐白领最疯狂，活跃渗透率超八成，资深中产紧跟其后81.8y.8t.7r.1q.8p.9.7I.9%0.0 .0.0.0.00.0%新锐白领资深中产Z世代小镇青年都市蓝领精致妈妈小镇中年都市银发人群渗透率国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 520232023年双十一年双十一期间期间八八大消费人群在移动购物行业活跃渗透率大消费人群在移动购物行业活跃渗透率注释：TA人群渗透率=TA人群使用移动购物行业APP的用户数/TA人群总用户数。来源：CTR-Xinghan（星汉）移动用户分析系统，2023.10.30-11.5。追求品质生活、消费能力高、青睐线上电商平台的新锐白领和资深中产是今年双十一消费人群中最活跃群体，双十一期间在移动购物行业活跃渗透率在八成左右。半数手握充沛退休金的都市银发对双十一相对不太感冒，在移动购物行业的活跃渗透率处于低位。精致妈妈网逛时间最长，都市蓝领位列榜眼粘性相当国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 620232023年双十一期间八大消费人群在年双十一期间八大消费人群在移动购物行业移动购物行业APPAPP的周人均使用时长的周人均使用时长来源：CTR-Xinghan（星汉）移动用户分析系统，2023.10.30-11.5。11.0 10.9 10.3 10.2 10.1 9.2 7.9 7.2 0.02.04.06.08.010.012.0精致妈妈都市蓝领资深中产新锐白领Z世代小镇青年小镇中年都市银发周人均使用时长（小时）从上页得知，热衷网购的精致妈妈活跃渗透率仅70.9%，还略低于都市蓝领，但她们花在移动购物行业APP的时间可不短，周人均使用时长居八大人群之首，高达11小时，宝妈们真正做到用心对比、理性消费，享受“精致抠”。货比三家择优而选，择谁，怎么择？货比三家不吃亏，新锐白领多平台对比最明显国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 834.29.3.2F.7G.7E.1V.9W.11.41.31.51.21.81.4(.7.3.5.3.7.4.9.1%9.8.2%9.0%7.5%7.2%5.0%4.8%5.6%3.2%3.5%7.0%5.7%4.4%3%3%4%1.4%2.0%0.0.0 .00.0.0P.0.0p.0.0.00.0%新锐白领资深中产Z世代小镇青年都市蓝领精致妈妈小镇中年都市银发1个2个3个4个5个及以上20232023年双十一期间年双十一期间八大消费人群人均八大消费人群人均打开移动购物打开移动购物APPAPP个数个数来源：CTR-Xinghan（星汉）移动用户分析系统，2023.10.30-11.5。在理性消费、重视综合性价比的消费环境下，即使今年各电商平台都在喊“低价”，用户还是会习惯“货比三家”，这其中，新锐白领、资深中产和Z世代在不同平台对比行为最突出，打开2个及以上移动购物APP的用户占比接近或超过60%，新锐白领尤甚，使用4个以上的占比高达16%。同时我们结合不同人群在移动购物行业活跃渗透率还会发现，渗透率越低，越专注于使用单一固定电商平台，都市银发和小镇青年在双11期间仅打开1个移动购物APP的“习惯用户”占比接近六成。货比不止三家，在同类型平台间流转，也要在跨类型平台择优而选国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 9 消费者的“货比三家不吃亏”，是购买商品和选择渠道更加明智与理性的表现。他们广开思路、在不同类型渠道间流转，从而寻找价格、质量等更具竞争力的渠道来购买心仪商品。以四大人群在使用淘宝前后的平台流转为例，他们均表现为在小红书及京东间流转最多，不同点在于，在这个双十一期间，资深中产还会较多对比像京东到家、永辉生活这样的生鲜电商，Z世代习惯流连于潮流购物平台得物，小镇青年在淘系平台间的对比较明显。注释：来源，指在使用目标app前一个小时使用的app；占比计算方式为统计周期内来源app流向目标app的活跃用户数/目标app的总活跃用户数。去向，指在使用目标app后一个小时使用的app；占比计算方式为统计周期内目标app流向去向app的活跃用户数/目标app的总活跃用户数。来源：CTR-Xinghan（星汉）移动用户分析系统，2023.10.24。淘宝淘宝去向来源小红书13.1%京东5.4%闲鱼1.2%拼多多0.7%微店0.6%小红书12.0%京东5.8%闲鱼1.2%拼多多0.6%得物0.5%淘宝淘宝去向来源京东8.4%小红书5.0%京东到家1.0%手机天猫0.8%永辉生活0.7%京东8.9%小红书4.5%闲鱼1.0%拼多多0.8%唯品会0.8%淘宝淘宝去向来源小红书12.8%京东7.4%闲鱼1.3%唯品会0.5%拼多多0.4%小红书10.7%京东8.4%闲鱼1.4%拼多多0.8%唯品会0.7%淘宝淘宝去向来源京东4.7%小红书2.8%拼多多0.5%唯品会0.5%闲鱼0.5%京东5.6%小红书2.3%拼多多0.8%淘特0.5%唯品会0.4 232023年双年双11 11期间期间 新锐白领新锐白领人群使用淘宝人群使用淘宝APPAPP的用户流向的用户流向20232023年双年双11 11期间期间 Z Z世代世代人群使用淘宝人群使用淘宝APPAPP的用户流向的用户流向20232023年双年双11 11期间期间 资深中产资深中产人群使用淘宝人群使用淘宝APPAPP的用户流向的用户流向20232023年双年双11 11期间期间 小镇中年小镇中年人群使用淘宝人群使用淘宝APPAPP的用户流向的用户流向选择淘宝的消费者最多，买手制电商小红书入选前五国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 1020232023年双十一期间不同人群在移动购物行业年双十一期间不同人群在移动购物行业APPAPP渗透率渗透率TOP5TOP585.2Q.3.0.0%9.04 186 219 305 66 淘宝京东小红书闲鱼拼多多新锐白领人群渗透率渗透率TGI82.6I.7!.8%9.6%7.69淘宝京东小红书拼多多闲鱼资深中产人群渗透率渗透率TGI74.19.95.1.8%9.54 219 127 256 325 淘宝小红书京东闲鱼得物Z世代人群渗透率渗透率TGI59.2%.5.3.1%3.77 93 98 72 125 淘宝京东拼多多小红书唯品会小镇中年人群渗透率渗透率TGI 淘宝京东拼多多等综合电商仍是主流购物平台，在不同人群中都稳定的排在移动购物行业APP中前5位置，淘宝摘冠。今年小红书首次全面发力双11，以买手制电商属性跃进前列，特别是在新锐白领、Z世代人群中的渗透率均超过整体人群的2倍（TGI指数200）。从数据来看，除却大众主流综合电商，不同人群又有各种钟爱的“心头好”，比如新锐白领对闲鱼更倾心，Z世代对得物更偏好。注释：TA人群渗透率=TA人群使用移动购物行业APP的用户数/TA人群总用户数；TA人群渗透率TGI=TA人群渗透率/整体人群渗透率。来源：CTR-Xinghan（星汉）移动用户分析系统，2023.10.30-11.5。货品质量是平台选择最看重因素，平台补贴力度对Z世代人群影响程度最大国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 1120232023年双十一期间年双十一期间八大消费人群选择八大消费人群选择线上平台购物的因素线上平台购物的因素题目：请问今年双十一期间，在选择线上平台购物时，您最看重的前4大因素是？来源：CTR自有样本库。从线上平台具体选择因素上来看，货品质量是八大人群最看重的因素，都市银发人群尤甚。双十一期间，同一款商品在不同电商平台上并不一定都会参与“百亿补贴”活动，优惠力度也有所差异，这就导致价格略有差别，因此“百亿补贴”等平台补贴力度是刺激消费的重要因素，对Z世代人群的影响程度最大。比价固然是消费者选择平台最直接的做法，货品质量、正品保证、平台补贴力度、以及物流和发货速度等，也是他们做出购物平台选择的重要依据。因此，除了提供更具性价比的产品外，以高品质产品和高效物流服务提升消费者购物体验，是各大平台竞争存量用户的重点。69.5a.8X.3U.65.73.40.0(.4.4%货品质量正品保证价格高低平台补贴力度物流、发货速度综合购物体验是否包邮是否有运费险保价服务总体总体新锐白领新锐白领资深中产资深中产Z Z世代世代小镇青年小镇青年都市蓝领都市蓝领精致妈妈精致妈妈小镇中年小镇中年都市银发都市银发-4.6%-1.2%-6.9%-2.7%1.1%6.6%-2.3%5.7%4.3%2.5%5.8%-0.6%-2.6%0.7%-0.3%-5.0%-2.6%2.3%-11.0%-5.3%-3.8%3.2%3.6%2.6%0.7%5.8%4.1%-6.0%-7.7%-7.0%2.6.3%-0.9%9.2%5.4%-5.8%-2.3%-16.5%1.1%-2.4.3%4.2%-5.0%4.4%2.3%3.8%2.8%-8.3%2.4%-2.0%-1.9%-1.7%5.1%-0.1.1%-4.4.2%0.0%-13.5%-11.1%5.2%4.9%-1.5.6%7.5%8.6%-1.3%-9.2%-2.0%3.8%-10.3%-7.5%消费者一半的钱花在淘天，另一半花在哪儿？半数消费者把一半的钱花在淘天，另一半多被抖音快手小红书等瓜分国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 130.3%6.0%9.7.2.9.7.56.0.9d.7.7%其他苏宁小红书微信快手唯品会线下实体店抖音拼多多京东淘宝/天猫题目：请问今年双十一期间，您在以下哪些平台购物过？（有购物行为，包括预付）来源：CTR自有样本库。20232023年双年双11 11期间消费者有消费的购物平台分布期间消费者有消费的购物平台分布题目：请问今年双十一期间，您在以下平台的下单金额占您双十一购物总消费的比例大概是多少？来源：CTR自有样本库。5.5%6.3%6.5%8.2%8.4%9.6.5#.0).4P.0%微信苏宁小红书线下实体店快手唯品会抖音拼多多京东淘宝/天猫20232023年双年双11 11期间消费者下单金额占总金额一半及以上期间消费者下单金额占总金额一半及以上的购物平台的用户分布的购物平台的用户分布 双十一期间，以淘天、京东、拼多多为首的综合电商平台仍是消费者的主要购买渠道，82.7%的用户都在淘天平台有下单消费行为，更是有半数用户在淘天的消费金额超过总金额的50%。把一半以上的钱都用在抖快上的仅在10%左右，看似不多，但对比发现，这样的份额却是仅次于三大综合电商的存在。综合电商综合电商.综合电商短视频(内容电商)短视频(内容电商)社交电商即时通讯(内容电商)传统渠道小镇青/中年在拼多多快手得到更多满足，打乱“五大阵营”竞争格局国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 1420232023年双十一期间八大人群在五大主流平台下单金额占总金额一半及以上的用户分布情年双十一期间八大人群在五大主流平台下单金额占总金额一半及以上的用户分布情况况题目：请问今年双十一期间，您在以下平台的下单金额占您双十一购物总消费的比例大概是多少？来源：CTR自有样本库。对比分析八大人群在不同平台下单金额占总金额一半以上的用户分布情况来看，“五大阵营”竞争格局基本稳定，淘天、京东、拼多多三个综合电商领跑，抖音、快手内容电商在后。但消费分层已经出现，31.3%的小镇青年和30.4%的小镇中年把一半以上的钱用在拼多多，37.5%的小镇中年一半以上的钱是在快手消费，打乱“五大阵营”竞争格局。新锐白领新锐白领资深中产资深中产Z Z世代世代小镇青年小镇青年都市蓝领都市蓝领精致妈妈精致妈妈小镇中年小镇中年都市银发都市银发50.0).4#.0.5%8.4%淘宝/天猫京东拼多多抖音快手-5.6%-3.9%-3.8%-5.7%-2.8%-4.2%3.9%-2.5%1.7%3.0%-4.0%-7.5%-1.1%-1.5%-1.7%-1.6%-7.4%8.3%-4.3%2.7%3.2%2.2%-3.0%2.3%-1.8%-1.5%-2.9%-4.2%1.6%-3.3%-2.4%-4.4%7.4%1.0).1.6%5.6%6.9.8%-2.9%总体总体抖音快手，内容场、流量场和货架场一应俱全？内容场本事：抖音用户活跃度高，快手在小镇中年都市银发中更受欢迎国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 2949766958886112107109Z世代新锐白领都市蓝领精致妈妈资深中产小镇青年小镇中年都市银发抖音快手20232023年双年双十一十一期间不同人群对抖快的偏好情况期间不同人群对抖快的偏好情况55.7Q.7R.6P.9F.4U.2F.3B.5#.8.2#.3!.7!.1.6&.3&.8%|TA|TA人群人群渗透率渗透率|渗透率渗透率TGITGI注释：TA人群渗透率=TA人群使用移动购物行业APP的用户数/TA人群总用户数；TA人群渗透率TGI=TA人群渗透率/整体人群渗透率。来源：CTR-Xinghan（星汉）移动用户分析系统，2023.10.30-11.5。流量场能力：抖快与电商平台深度联动，外循环引流能力强国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 17注释：去向，指在使用目标app后一个小时使用的app；占比计算方式为统计周期内目标app流向去向app的活跃用户数/目标app的总活跃用户数。来源：CTR-Xinghan（星汉）移动用户分析系统，2023.10.24。13.9%6.8%淘宝/天猫京东20232023年双十一期间年双十一期间 总体总体人群人群抖快流向抖快流向淘淘宝、京东宝、京东APPAPP的用户比例的用户比例15.6%5.4%抖音去向快手去向18.2%8.3%淘宝/天猫京东20232023年双十一期间年双十一期间 新锐白领新锐白领人群人群抖快流向抖快流向淘宝、京东淘宝、京东APPAPP的用户比例的用户比例20.4%8.6%抖音去向快手去向 毋庸置疑，短视频平台与电商平台的联动逐渐加深，不断丰富用户消费场景。双十一期间，抖快分别给淘天带去15.6%、13.9%的流量；分别给京东带去5.4%、6.8%的流量。与整体人群对比来看，抖快外循环引流能力在新锐白领人群表现突出，尤其是抖音，引向淘天的用户占比最高，达20.4%。货架场成绩：打通人找货链路，收割四成用户国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 1820232023年双十一期间在抖快消费的用户占比年双十一期间在抖快消费的用户占比 抖快短视频 直播带货，打通人找货链路，通过平台补贴，叠加官方立减、“超级品类日”(抖音)、“铁粉计划”(快手)等，提升用户消费欲望，全域种草拔草。在双十一期间，超四成用户在抖音或快手剁手：36%的用户在抖音有消费，也有11.9%的用户把钱花在快手上。六成以上的消费者主要是把10%-29%的钱花在抖快上。题目：请问今年双十一期间，您在以下哪些平台购物过？（有购物行为，包括预付）来源：CTR自有样本库。7.9%5.74.21.7).5(.9.8.8%8.4.5%快手抖音0%-4%5%-9%-19 %-290%-49P%及以上20232023年双十一期间消费者在抖快的消费比例分布年双十一期间消费者在抖快的消费比例分布抖音抖音或或快手：快手：41.2A.26.0.9%抖音快手10%-29)%：6 6成成 题目：请问今年双十一期间，您在以下平台的下单金额占您双十一购物总消费的比例大概是多少？来源：CTR自有样本库。直播带货不是非主流，对谁的影响最明显？直播间下单是1/4人的选择，新锐白领尤甚国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 2069.1E.89.62.5%.7#.4!.4.9%领优惠券/红包下单凑满减下单限时抢购/超级秒杀提前加购下单观看APP直播时下单预付定金拼团购买观看2023天猫双11惊喜夜时下单题目：请问今年双十一期间，您的下单方式是什么？来源：CTR自有样本库。20232023年双十一期间消费者下单方式年双十一期间消费者下单方式 领优惠券/红包、凑满减是惯例，但直播电商时代，双十一直播带货是重要战场，有25.7%的消费者在APP观看直播时下单。分人群来看，新锐白领、Z世代、精致妈妈较其他五大人群更喜欢在直播间下单。16.3.5%.0%.7%.8(.91.92.2%都市银发小镇中年都市蓝领小镇青年资深中产精致妈妈Z世代新锐白领20232023年双十一期间八大消费年双十一期间八大消费人群下单方式人群下单方式为为”观看观看APPAPP直播时下单直播时下单”的分布情况的分布情况题目：请问今年双十一期间，您的下单方式是？选择“观看APP直播时下单”。来源：CTR自有样本库。在淘天直播间下单的用户占比最高国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 21 整体来看，在淘天看直播下单的用户最多，超六成，抖音用户紧随其后，用户占比接近50%。但都市银发和小镇中年更爱抖音直播间。3.9%-1.9%5.7%3.1%-2.4%3.0%2.9%2.3%2.6%题目：请问今年双十一期间，您是在哪个APP观看直播且下单了？来源：CTR自有样本库。20232023年双十一期间消费者观看直播且下单的年双十一期间消费者观看直播且下单的APPAPP新锐白领新锐白领资深中产资深中产Z Z世代世代小镇青年小镇青年都市蓝领都市蓝领精致妈妈精致妈妈小镇中年小镇中年都市银发都市银发61.7G.88.3#.7.9%7.8%7.3%5.4%3.2%淘宝/天猫抖音京东拼多多快手唯品会小红书微信苏宁11.4%-1.5.2%-0.5%-1.2%1.9%3.1%-1.6%2.8%3.5%-4.3%6.3%1.3%0.2%-3.5%-3.0%0.1%-3.2%-19.6%-0.4%-6.7%2.7%1.9%8.0%3.2.4%2.1%0.8%-10.3.0&.3%-1.4.0%-1.1%0.9%9.3%4.5%2.5%-3.1%-2.3%-0.1%3.9%0.3%-1.9%1.0%-21.7%2.2%-18.3%-3.7%6.1%2.2%-7.3%-5.4%-3.2%-28.4.9%-23.5%2.3%4.6%-7.8%-7.3%-1.7%-3.2%用户下单金额比例多数是在总消费的10%-30%之间，主要为店播买单国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 22 56.8%的消费者直播间消费金额占双十一期间消费总额的10%-30%之间。直播电商“去头部化”趋势在消费者端显现，41%的消费者在直播间下单时，以“店播自播”为主，未来店播成为商家销售增长的加速器。4.2.01.5&.3.4.7%5%以内5%-10%-20 %-300%-50P%以上20232023年双十一期间消费者直播下单金额占总消费金额比例分布年双十一期间消费者直播下单金额占总消费金额比例分布题目：请问您看APP直播下单金额占您双十一购物总消费的比例大概是多少？来源：CTR自有样本库。41.0.42.2%4.4%以“店铺自播”为主以“头部主播”为主不在乎是“店铺自播”还是“头部主播”没注意20232023年双十一期间消费者观看直播下单状态年双十一期间消费者观看直播下单状态题目：请问相较于去年双十一，您今年双十一期间观看直播下单时比较符合以下哪种情况？来源：CTR自有样本库。01新锐白领最疯狂，精致妈妈网逛时间最长02货比三家不吃亏，新锐白领多平台对比最明显0304货品质量是平台选择最看重因素，平台补贴力度对Z世代人群影响程度最大05四成消费者主要为店播买单，品牌店播爆发，头部主播退热总结半数消费者把一半的钱花在淘天，超四成用户在抖快剁手国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 23

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平台平台：淘系平台、京东平台、抖音、小红书榜单统计时间段榜单统计时间段：双十一全周期（2023年10月23日2023年11月11日）重点行业重点行业：美容护肤/美体/精油、彩妆/香水/美妆工具、大家电.

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1群邑电商2023.1111.112内容01.02.03.3电商11.11大促数据表现各大数字平台参与双11天猫双11全球狂欢季 11.11不止精彩 更有惊喜京东11.11 真便宜 闭眼买抖音货架内容联动 小红书首次下场参与双11快手电商持续加码 视频号进一步提升商业化进程即时电商平台整合线上线下 开启双11狂欢双11 各类目榜单01.数据概览4猫拼狗抖快 红视美到超各大平台参与双11不止精彩，更有惊喜 More Than Surprise真便宜，闭眼买降降降降到底平台电商 内容电商即时电商 O2O5大促节奏不断提前 京东晚8现货抢跑2023 11.11节奏OctNov123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23242526272829303011前站货品/人群/内容蓄水24号-20点预售预热10.31 20点开门红售卖特色业务20点 冲刺4小时狂欢日售卖23号-20点预售10.31 百亿补贴日专场期高潮期 晚8点激情开售行业抢跑（强蓄水 前置养品）20号开始定金预售（双11抢先购）现货爆发筹备期预售期尾款和正式期蓄水种草期预热加购期爆发转化期6大促刺激平台电商流量 内容电商流量平稳Source:Questmobile7天猫双11全球狂欢季 11.11不止精彩 更有惊喜不止买得省更要买得好天猫 双11淘天集团正式成立后首个双11庆典，猫晚时隔2年后回归预售首小时GMV增长超200%品牌超1,300个史上最大折扣力度 力争打造全网最低价10月24号预售当天手淘活跃用户已经超过5个亿，在大规模的用户基数下，淘宝APP还实现了5%的增长。直播短视频成双11新风口店播时代来临,直播去中心化，多个品牌直播间前4小时破亿淘宝天猫科技投入 开启电商AI时代上线商家一站式营销投放系统万相台无界版8京东11.11 真便宜 闭眼买京东双1111.11首周，近30个品牌销售超10 亿元，近1.5万个品牌成交额同比增长超5倍10月31日晚 8 点开场仅30秒，家电家居生活全品类成交额破10亿元京东国际超350个跨境进口品类成交额同比增长超100%京东百亿补贴超100个爆款产品销售破千万20 亿补贴低价、品牌联盟日、百亿补贴日、便宜包邮日上线“种草”效果数据分析功能，帮助商家优化营销方案全面升级商家用户运营工具，借助 AI 先进技术帮助商家提升营销效率9抖音货架内容联动 小红书首次下场参与双11抖音/红书双11节奏提前：10月20日正式开卖，推出了官方立减、定金预售等玩法首周，共40个品牌斩获超19亿成交额10月31日当天，品牌商家整体GMV增长145%，重点品牌GMV增长244%货架场品牌商家整体GMV增长203%，搜索GMV增长88%今年小红书买买节以“看直播，买到挑好的”为主题，推出跨店满减、主会场领券和直播间红包三大活动10月15日，小红书的双十一主题直播间已提前抢跑开播。截至11月3日，参与小红书电商双十一的商家数量是去年的3.7倍，日均购买用户数是去年的3.8倍11月6日，小红书电商首次对外发布了“Focus30品牌月度榜单”10快手电商持续加码 视频号进一步提升商业化进程快手/视频号双11快手双 11 战报，近 1 亿快手消费者和超过 100 万的商家、达人参与了此次大促，双 11 全周期订单量增长近 50%，动销商品数增长超 50%，品牌 GMV 同比增长 155%，其中同比增长达 100%的品牌数量近 2500 家。10月18日至30日期间，预售GMV同比增长84%，家居家电、美妆个护、3C数码成为销量最高的品类。今年是视频号加入双11大促的第三年，视频号推出了双11大促激励计划，助力品牌、商家和达人在视频号直播大促中更好地达成成交目标。双11前，阿里妈妈和腾讯广告官宣合作,视频号可以直接跳转淘宝天猫店铺和直播间11即时电商平台整合线上线下 开启双11狂欢其他平台美团：11.11美好狂欢节美团闪购开启双11活动，联合7大核心品类超80万家线下门店、上线超100场直播，实现30分钟送达双11活动重点运营“直播带货”，通过“每天一直播”，活动期间共计开启超100场直播饿了么：主打11万份“好货1分购”今年双11，饿了么主打11万份“好货1分购”，并上线纸品、粮油、母婴、乳饮、零食等十大品类优惠日活动。京东到家、京东小时购11.11开启：全品类、小时达、平台化今年11.11，京东到家、京东小时购为超过1800个县区市的消费者提供“全品类好物小时达、最快分钟达”即时零售服务1211.11 美妆类目销售排行备注：双11活动期间品牌累计销售金额排名1311.11 运动鞋服类目销售排行备注：双11活动期间品牌累计销售金额排名1411.11 手机类目销售排行备注：双11活动期间品牌累计销售金额排名15电商平台大促平台营销趋势新重点百亿补贴内容与直播数智驱动AIGC即时电商02.电商平台趋势16中国经济保持复苏趋势，线上消费保持平稳整体经济趋势大盘数据来源：国家统计局随着疫情影响减弱，国内经济回归常态化运行轨道，消费潜力逐步释放。网上零售总额领先整体经济大盘保持平稳增长17消费者信心有所回暖，消费信心有待进一步提振整体经济趋势大盘数据来源：国家统计局；德勤 2023中国消费者洞察与市场展望白皮书、然而消费意向恢复向好基础仍待加固。相当一部分消费者对于奢侈品、娱乐玩具、烟酒等非生活必需品类消费者意愿下降18移动互联网用户规模保持稳定发展整体经济趋势大盘全网活跃用户规模达12.24亿，近一年增速在2.0%-2.7%区间，用户网络使用粘性趋于稳定来源：QuestMobile TRUTH中国移动互联网数据库 2023年9月19互联网MAU保持平稳 短视频平台使用时长占比较重整体经济趋势大盘来源：QuestMobile TRUTH中国移动互联网数据库 2023年9月20电商平台六大关键词新重点百亿补贴数智驱动AIGC即时电商各大平台发力新重点助力商家赢得红利百亿补贴激发消费潜力持续释放内容与直播直播带货 内容电商打破平台流量围墙智能电商时代推动电商再进化技术与算法实现全域智能营销线下融合线上合力促进消费21三中心&三大生态 两大平台重磅升级收赢增量红利新重点淘系三中心增量新格局形成共赢淘系增量开放招商及生态能力升级 支持商家持续增长店铺中心品牌人货常态化爆发中心场直播中心生意日日爆的加速场内容中心品牌新客即种即收增量场智能的AI广告技术全域科学经营策略指引一站式智能投放产品流量生态升级提供20亿补贴低价商品将获更多曝光运营生态升级京东商智(商家版)低至1元购、京麦升级让商家开店更高效成长生态升级“新店大礼包”福利升级让新商家稳步增长NEW FOCUS22淘天集团双11史上最大折扣力度 力争打造全网最低价百亿补贴跨店满减每满300减50上不封顶品牌团专享品类券300-40满减基础首次推出官方直降、立减和不用凑单88VIP大额券总规模200亿，领券额度达860元，可叠加超级红包新增”双11天天低价“活动双11淘宝直播准备了40万“闪降”商品2023年天猫双11倒计时1天，淘宝加码“百亿补贴”，上线双11狂补专场9月中-10.24前站蓄水抢先购淘宝好价节狂欢日10.24-10.29 10.31预售预热10.31 11.03售卖11.04 11.0811.09 11.10预热11.10 11.11售卖超级狂补日PRICE&SUBSIDIES23京东夯实低价心智，注重商家生态建设百亿补贴跨店每满299减50，每天有全场通用的20额外补贴3场晚8点：10月23号晚8、10月31日晚8、11月10日晚810.23晚8点-11.1，28小时百亿补贴11.2 99包邮日，万件爆品至高9.911.8 PLUS DAY11.10晚8点-11.11，巅峰28小时！今年京东 11.11 持续夯实低价心智，通过提供 20 亿补贴、全域流量扶持、提升商家体验。超级狂补日10.23-10.3120:00:00-19:59:59起售期开门红10.31-11.0320:00:00-23:59:59高潮期11.10-11.1120:00:00-23:59:5911.04-11.1000:00:00-19:59:59专场期11.12-11.1300:00:00-23:59:59返场期百亿补贴PRICE&SUBSIDIES24抖音/拼多多-直接低价 百亿补贴直播间燃烧百亿补贴官方立减，单品价格直降15%起由平台出资，发放亿级消费券，可在单品立减的基础上叠加使用，最高满300减80元的优惠超级品类日活动覆盖双11全周期，陆续上线服饰鞋包日、潮电家居日、食品生鲜日、亲子生活日等主题日用户使用抖音月付购物即可参与临时提额、全场300元起享3期免息、主题日笔笔立减等活动拼多多的百亿补贴首次上线“单件立减”玩法，在补贴的基础上叠加了价格直降。在11.11 年度大促”专栏页，消费者除了可以拥有满300元减50元、满200元减30元的双档消费福利，还有“整点抢券”“官方券包”“价格直降”等省钱渠道。拼多多直接的“价格直降”，设有年度降价榜、品牌折扣、直降百元等活动专区，消费者可以清晰地看到某一商品直降的幅度和费用PRICE&SUBSIDIES25天猫双11晚会惊喜回归 京东采销下场带货直销内容与直播CONTENT&LIVESTREAMING天猫双11惊喜夜双屏双主线收视夺冠创新高京东采销专业讲解 超3.8亿观看人数“不收坑位费、不收达人佣金，就是更便宜”的京东采销官方直播间在今年京东11.11火爆出圈26抖快 -内容货架全局联动 打通人找货链路内容与直播重点货品玩法0坑位费用/亿级流量激励/多重价格补贴/全域阵地曝光节盟计划 通过资源置换的方式为品牌提供曝光资源和引流扶持官方立减|定金预售|抖音旗舰-商家会员|拉新玩法-混资券招商 通过优惠补贴和折扣玩法，帮助品牌提前锁定用户需求，实现销售爆发超值购|低价秒杀|店铺红包 通过全域标签、平台补贴，叠加官方立减等权益，进一步提升货品价格力，激发用户消费欲望超级品类日 以抖音商城“官方立减 品类满减券 品类特色玩法”三重优惠叠加，联动平台曝光资源，提升商品覆盖人群，助力品牌商家实现生意确定性增长面向用户层级快手电商聚焦用户成长推出了“铁粉计划”，在平台补贴、“月卡膨胀”专项等助力下，不仅提升了用户的情感和消费共鸣，加速养成用户的购物习惯，还提升了消费者黏性和复购率，让内容和泛货架场景都获得了更多生意确定性。面向商家层级双11推出了“扶摇计划”，针对商家和达人大场进行机制优化，通过提供大场流量加码、货补加码等激励权益，实现内容和泛货架场景的深度协同，最终帮助主播更好地经营大场。双域补贴和正品险保障在大促期间，快手电商采取大牌大补、川流计划等一系列流量补贴政策，让流量在不同场域分布得更均衡、更健康，助力商业生态中的每个角色实现成长进阶。CONTENT&LIVESTREAMING抖音商城强化货架场景的承接 打通“人找货”链路“直播间 货架”全域联动 商业生态实现正向循环27头部主播去中心化 抖音达人直播迅速崛起内容与直播达播-李佳琦近3年淘宝双11直播战绩 数据来源：公开媒体报道、新抖数据、新快数据李佳琦三年双11首日销售中最低的一次李佳琦直播间热度下降 品牌店播生态爆发店播-淘宝店播生态爆发李佳琦 Austin双十一预售首日销量 95亿元开门红首日29个直播间开局破亿店铺成为直播电商新增量95亿元2023年215亿元2022年107亿元2021年280个店铺直播间成交额破千万37个破千万直播间同比增长超100%#性价比高#类型多样化#低价营销#粉丝忠诚度高#复购率高#退货率低“去中心化”趋势渐强 中腰部主播迅速崛起疯狂小杨哥双十一销量 8500万-1.5亿元10月20日-30日期间，多位时下热门主播刘媛媛、骆王宇、广东夫妇、多余与毛毛姐、安然美妆、韩涵柏肌源等直播间GMV过亿时尚主播第一次参加双十一，产品机制优于很多淘宝大主播抖音主播搭搭在直播间公开挑战吉尼斯世界纪录，邀请吉尼斯认证官进入直播间实时监控和考核中腰部主播关键词CONTENT&LIVESTREAMING28阿里妈妈全局数智方法论升级 助力赢战双11数智驱动DATA-DRIVEN29京东数智能力布局人货场 主力品牌三位一体稳健增长数智驱动DATA-DRIVEN30巨量云图：营销洞察和科学度量的数据平台数智驱动DATA-DRIVEN31小红书：完善产品功能体系 满足品牌多元化营销诉求数智驱动DATA-DRIVEN32淘天开启电商AI时代AIGCAIGC淘宝问问双11大促模式 明确消费者需求AI嘉年华双生无界上线大促模式，针对用户大促周期性特殊需求，给出最佳购物建议应用场景从“电商”拓展到“导购”“科普”“创意内容生成”。用我挑商品“问问”功能场景旅行策划人资深导购员生活小能手美食达人灵魂写手AI营销里程碑明星盛典沉浸式AI互动全渠道AI营销曝光顶级媒体 X 明星 X AI虚拟营销，助力品牌破圈借势明星盛典爆发品牌声量33案例：AI创意工具应用 万相实验室创意中心AIGC万相实验室 运动户外品类面向服饰类商品高效创意生产工具，通过AI技术生成多样化模特形象图片真人模特AI模特AI算法优势：出图效率更高，可用于广告投放人工做图：拍摄、美工等3-5天不等AI出图：5分钟批量出图广告投放-小范围测试RESULT后链路维度-女性向货品转化效果 AI模特 CVR XX%模特叠加多种属性发色发型年龄肤色身材场景户外/室内/创意全角度模特AIGC34京东小红书吹响AIGC内容创作号角AIGCAIGC京东发起“AI由你创 京东首届AIGC创作大赛”小红书“此刻”功能上线，AIGC走向内容社区京东携手国产AIGC创作平台触手AI发起“AI由你创京东首届AIGC创作大赛”，为京东双十一内容营销战役吹响号角。在点击“此刻”功能后，用户可以使用平台生成的AI图片作为笔记的配图。在具体生成时，用户可以选择“记事本”、“聊感悟”或者“想吐槽”，分别代表不同的图片风格。目前该功能已经在最新版本中全量上线，供所有用户使用。“记事本”“聊感悟”“想吐槽”用户也可以选择“涂鸦”进行简单绘画，AI会基于绘画生成新的图片多元化创意自动推荐创意大量数据库“此刻”功能35天猫 奢侈品强劲开局 集中首发龙年限定新品 奢品尖货10月31日晚8点，天猫双11正式开卖，奢侈品大牌在天猫表现亮眼。31日开卖后首小时内，涌入天猫奢品选购下单的消费者总数是去年同期的1.5倍。超20家奢侈品牌首小时成交超去年同期全天。年轻化、设计感强的奢侈品牌同样爆发出强劲潜力。作为国内首个聚齐LVMH 集团、历峰集团、开云集团、香奈儿和爱马仕五大巨头的电商平台，今年双11，天猫奢品在货品供给、消费者特色权益、服务体验等方面加足马力。满满国风的龙年限定款也陆续赶着天猫双11与消费者见面，其中不乏首发、特供款，值得期待。LUXURYLUXURY36京东奢品表现亮眼 众多海外奢品大牌轮番入驻奢品尖货LUXURYLUXURY京东10月31日晚8开场半小时，奢侈品大牌在京东表现亮眼。LV、DIOR、GUCCI在内的顶奢品牌成交额同比增长超3倍，罗意威、DIOR、纪梵希、BOTTEGA VENETA增长超100%。意大利精品品牌GUCCI古驰宣布与京东达成战略合作。GUCCI与京东的正式牵手，是京东在奢侈品领域又一次里程碑式的合作。迄今为止，包括LOUIS VUITTON、GUCCI、TIFFANY、BOTTEGA VENETA在内的全球9成以上奢品大牌已入驻京东，京东已是全球合作奢品大牌数量最多的企业之一FENDIFENDI37全品类即时零售全面开启即时零售LUXURYO2O来源：京东到家,2023即时零售发展趋势白皮书即时零售电商平台模式自营模式38美团闪购打造“专属于线下实体门店的双11”即时零售LUXURYO2O 今年双11，美团闪购联合超80万家线下门店、上线超100场直播。开门红战报显示，在“数码家电品类日”期间，手机销售额同比去年增长800%，生活小家电增长300%，电视及洗衣机等大家电增长均超500%。“美妆个护品类日”当天，美妆个护商品订单量同比去年增长196%，其中，高端化妆品订单量同比去年增长426%。今年双11线下零售在美团直播成为新亮点，借助美团的“超级品牌日”、“超级品类日”、“直播”等营销IP及工具，线下零售实现增长。10月29日-30日期间，Apple授权专营店直播期间，累计观看人次破百万、销售额破亿。39京东到家双11 超40万门店参与大促即时零售LUXURYO2O 以“便宜到家”为主题的京东到家11.11带起新一轮购物热潮。除了多款商品小时达之外，一体化的即时零售服务也是京东到家家电家居品类的一大亮点。为满足消费者从即时“商品 服务”的需求，京东到家在行业中率先推出家电家居商品即买即送即装即用得“送装一体”服务。11月12日，京东到家发布11.11终极战报：超40万实体门店参与到今年京东到家11.11，平台在售商品超4500万种，夜间营业门店数同比提升超80%，让真便宜的商品和真快捷的服务“随时随地”1小时到家。11.11当天，京东小时达成交额同比增长45%。创新的消费场景和服务，进一步激发消费活力。11.11期间，京东到家直播成交额环比618增长超10倍，提供“送装一体小时达”服务的家电家居门店数超过1万家，服务用户数环比上月增长80%。40品牌在各电商生态的全域营销攻略平台电商：天猫&京东内容电商：抖音&视频号即时电商：美团闪购&京东到家03.品牌电商营销之道41多样化电商平台内容电商平台电商即时电商42平台电商双11流量及销售重心数据驱动的全域品效销整合营销数智洞察生态产品升级广告产品矩阵升级 助力品牌多元增长全域营销资源整合 帮助品牌突破流量边界43双11流量及销售重心前移到第一波平台电商44数据驱动的阿里全域品效销整合营销平台电商45数据驱动的京东全域品效销整合营销平台电商46天猫数智洞察生态产品升级 助力商家多元持续增长 平台电商47阿里妈妈万相台无界与百灵产品矩阵全景图平台电商阿里妈妈营销生态平台一站式品牌经营平台一站式营销投放系统其他UD全域品牌营销全域内容营销淘内展示营销互动/搜索营销TOP超级全域通达人种草种草快专案定制超级互动城关键词推广（原直通车）精准人群推广（原引力魔方）消费者运营（原拉新快/会员快/人群击穿）货品运营（原测款快/货品加速/上新快）店铺运营（原全店智投）活动场景（原活动加速）内容场景（原超级直播/超级短视频/短直联投）高阶场景（原万服金流版）单媒体营销全能王牌超级专项转化快TOPSHOW特秀SHOWMAX大促品专全域品专UD RTB品销宝48京东全域长效经营方法论平台电商49京东京准通-产品矩阵一览平台电商营销场景数智服务通用服务营销产品营销工具行业解决方案多元营销场景时尚居家健康服务3C家电 美妆快消房产汽车品牌/效果品牌认知销售转化消费者运营新客推广老客运营货品运营新品爆品内容推广测款短视频直播互动DMP创意中心优化诊断投放助手数据中心营销API线索通营销托管营销云京洞察营销方略京营合作伙伴京点书院原 京牌代理智能投放快车 推荐广告合约广告 内容广告站外广告京挑客互动广告 营销活动一站智投成长进阶玩法升级创新探索B端营销（原京速推）（原京东快车）（原购物触点）（原京易投、直投、京搜客）（原合约展位）（原京任务&京桥）（原京东展位）（原联合活动、营销项目）（原京商通）50京东 -多工具串联增益人群部署 助力新品广告营销提效平台电商51阿里妈妈-万相台无界全新升级，智能&人工双轮驱动模型平台电商万相台无界ONEBP经营目标确定性交付精细化卡位经营策略货品运营消费者运营活动场景店铺场景内容场景关键词推广精准人群推广智能人工营销诉求数智化解决方案直播&短视频特色能力特色自定义关键词能力特色自定义人群能力人货词洞察分析 序列化投放 投放组合策略上海品茶多维报表营销诊断精准选品ROI出价多元创意专属结案从选品、优化目标、算法策略全新升级促进新品高质量加速打爆全新升级01020304划分新品全网成长阶段最大化均匀品预算分配机制分阶段匹配算法策略优化新品直接成交基于新品30天GMV贡献排名划分新品冷启动、成长期、打爆期三个阶段新品冷启种草和成长加速目标下，算法调控让每个商品有均匀预算，保障品成长潜力挖掘拒绝盲选！公平成长！基于新品分阶段优化方向，匹配对应算法策略，自动优化方向流转拒绝盲投！从全店成交ROI优化为推广品直接成交ROI，保障最高效率效率直接！一站式操作、多效场景组合提效、MTA全视角策略全新能力01020304经营增长策略序列化投放货品增长模型全域竞争分析基于全店增长的预算分配策略/功能组合策略淘内外序列化投放，实现消费者更佳打动路径基于货品增长模型的分析与投放提供货品/人群/关键词等竞争情况及机会挖掘52平台电商案例：万相台无界多场景聚合一站式经营 全链路助力货品打爆 万相台无界，助力非标品客户抓住流量红利，一站式营销场景贯穿全周期组合投放实现生意提效53平台电商案例：万相台无界多场景联动，构建品牌人群地图，节点化击穿人群10.2410.3111.1054【品牌专区】创新形态加强交互 多样化链路提升效能平台电商一跳轻互动 私域二跳新形态：前沿互动玩法升级，创新形态呈现新链路：一二跳联动，提升私域承接精准破框创意承接AR/VR沉浸式两轮播淘积木互动组件可直投店首店铺二楼、直播间等私域场景55人群与承接能力全面放开 多场景促经营指标达成平台电商超级下单任务平台互动奖励叠加品牌权益双重权益刺激用户下单品牌合作ROI对比整体提升直播关注下单快速引导直播间加粉下单大促期粉丝成本降低超级任务为品牌定制多套趣味互动玩法激励用户与品牌发生深度互动品牌人群品类人群偏好人群品牌核心目标人群100%定向投放行业策略人群下的品牌主力潜客100%定向投放品牌人群基础上智能优选持续加速人群渗透和拓新。人群精细化运营承接能力与类型精细化 56超级短视频多视频矩阵，配合光子加速，进一步促进成交转化平台电商超级短视频超级导购短直联投57京东推荐广告覆盖用户购物前、中、后及首焦4 4大核心购物链路平台电商融合：主打精细化运营首推流量场的营销产品线。已完全整合京东展位。覆盖用户购物前、中、后及首焦4大核心购物链路；营销优化：借助“首焦 推荐”量大优质流量资源、渠道独占的用户资源，通过个性化策略工具实现消费者的精准获取，满足曝光、种草、互动、转化等多维度营销需求。推荐 首焦 信息流 其他精选资源位购物前购物中购物后首焦（黄金展位）投放标的 营销场景橱窗摘星视频门店新客场景自定义日常营销新品推广商品计划活动计划店铺计划直播计划58猫晚全明星IPIP再激活，网台联动开启购物狂欢模式平台电商哥哥姐姐综艺品牌一方人群阿里隐私计算，算法追投提效手淘TOPSHOW品专倒计时品牌特秀销：精转化，AI序列化追投小屏：淘宝直播1 1 N大小屏双屏互动品销双轮联动万相台无界追投站外大曝光品：大声量，海量用户激活大屏：台网双播59案例：GMV.GMV.数智经营力 双猫联动X X人智双轮 平台电商拆解GMV各层级元素，明确增长因子，透过多元数智工具实现大促爆发60万相台阿里全域整合：多元采买形式突破媒介疆域，链路贯通全媒体站内外整合UD品牌UD效果UD内容全域媒体深度整合全网独家高优流量 TOP专属权益 稀缺资源 品牌定制方案微信朋友圈信息流头部媒体重点覆盖精准白盒引流低门槛起投，接入全量媒体数字化消费者资产引流直播ROI三大场景单媒体/多媒体/全媒体 串联并联可选新增媒体流量新增直播流量微博/视频号人群包/小时级颗粒度/流量券监测全域内容数据能力全链路提升种草效率站外内容场 站内生意场种草加热拔草收割达人前测人群沉淀投中看板内容种草内容加热内容再营销基础种草逛逛BIGDAY引力魔方UD效果代投超级导购UD品牌UD效果UD内容61案例：协同全域资源保障AIAI规模，优化重定向路径促流转增效站内外整合62全域资源营销 -多场景营销产品升级 实现多维用户触达和拉动平台电商资源新增全域追投SHOWMAX数智能力赋能营销场景 助力品牌资产增长策略中心观星仪生意参谋数据银行万相台无界TOPSHOW X 新品品专新品品专底纹词三大提升全域深链 全域媒体 独稳新合作权益再次升级 UD激励/天合权益资源整合交付能力升级承接提效超级流量站外确定性流量引入超级互动城王牌新品计划88vip五大新品经营策略加速双11爆发收割新品经营6大解决方案 新品诊断卡位新品搜推加速新品种草蓄水新品曝光造势新品专享玩法提效新品口碑建设内容专项赛道Uni-START内容经营方法论2.0产品全新升级科学筛选全面评估快速放大娱乐营销全域内容种草快高净值人群拉动 88会员人群标签投放淘外达人长链种草淘内外内容大促加热淘内效果提效追投种草-扩容-加热三步走达摩盘现有营销产品场景聚焦新品品专破框创意流量引入心智种草人货运营1兴趣行为实时锁定实时动态挖掘高价值主动行为算法提前高优锁定2追击人群优先曝光覆盖首焦/猜你喜欢/购中购后信息流淘内展示链路人群实时追击，抢占心智3确定性效率保障投前：智能预估CTR投中：算法实时调优投后：补偿保障机制达人种草6大媒体 逛逛独家淘内 淘外联合种草数据沉淀全媒体内容投放策略结案前后链路双渠道回流4大指数分达人颗粒内容加热爆文模型实时监控一键加热U选达人投放前测 结案诊断爆文加热 人群扩列天猫双11晚会AI嘉年华迪士尼天猫奇喵营百灵站内外资源矩阵联动 新品全链路营销数智加速种草加速媒介加速派样加速营销加速63营销云案例-策略再升级 直投角色转换：“站外终结站外”平台电商64京东直投 京易投多矩阵流量选定 丰富创意，创首发应用平台电商微信朋友圈橱窗广告:样式新增，实现消费者心智快速击穿，达成品效双突破微信小程序&公众号:投放效率较常规点位 xx%，CPC较日常腾讯系点位-xx%信息流推广半屏拉起商详视频号信息流京易投抖音VS 618 51.4%朋友圈-橱窗广告ROI xx%Revenue xxx% xx%ROI投放效果信任共建 引导下单视频内容：强化产品 使用场景65平台电商抖音达人优选 京东x抖音双校验，助力全域种草提效66内容电商数据驱动的巨量全域品效销整合营销抖音电商闭环价值扩大生意阵地内容货架相融合 直达电商生意场抖音成为生活服务商家经营新阵地67数据驱动的巨量全域品效销整合营销内容电商68GTATM串联种收一体，商品5A助推大促爆发内容电商巨量云图GTATM协同各触点助力品牌商家种收一体从商品视角，以5A串联人/货/场全套种收阶段GMV TO 5A TO MEDIASPU 5A品牌粒度商品粒度细化升级蓄水扩大开口种草蓄力活动聚焦转化积蓄爆发O机会人群A1-A2了解、吸引A3目标种草A4目标首购A5目标复购媒体触点预算分配商品机会人群SPU A1-A2商品了解、吸引SPU A3商品种草SPU A4商品首购SPU A5商品复购客单价GMV成交人数老客人数新客人数GTAGTATM生意目标到人群资产拆解生意目标到人群资产再到预算分配的拆解蓄水期存量5A贡献活动期新增5A贡献蓄水期O人群贡献历史对标活动5A转化率贡献占比借鉴存量5A目标量级新增5A目标量级蓄水期预算活动期存量5A激活预算活动期新增5A贡献历史对标活动各触点5A贡献占比、链路成本借鉴各触点预算建议/完成GMV目标所需总预算69抖音电商产业生态日趋完善，独创闭环价值扩大生意阵地内容电商抖音电商在持续突破中日益完善30%一级入口破亿2022.12抖音商城货架场景的GMV占比突破2022.08抖音商城日均PV2022.06抖音商城成为抖音APP2021.042021抖音电商生态大会成功举办首次提出兴趣电商发布FACT经营方法论2022.05 2022抖音电商生态大会成功举办全面升级为全域兴趣电商阶段发布FACT 经营方法论抖音电商闭环价值凸显驱动商家和服务商加速入局32亿 超1.5亿76亿 电商直播间 均观看次数电商短视频均播放次数抖商城级每主动访问数兴趣激发需求承接消费者购物需求明确/强烈程度 用户需求发现用户行为刷抖音“店铺”逛街搜索复购逛“商城”1.客户数量抖音投放品牌同比增长 25倍 2.广告服务商数量抖音投放品牌同比增长 5.3倍 商城 频道活动商城 猜你喜欢问或买“搜索”复购商城/店铺用户触点全域兴趣电商兴趣激发全域承接短视频直播商城搜索内容场景货架场景货找人人找货小店数100w 同比增长114%品牌数30w 同比增长20%商品数1亿 同比增长109 22 H1抖电商 年销破亿的商家数抖电商成为TOP 品牌线上意阵地2022 1211个541个70三条核心路径，做好内容场景和货架场景全域协同内容电商商品多元展现形式：商品卡 视频 直播01路径一：内容进店02路径二：看后搜03路径三：边看边买短视频挂店铺内容引导进店跨场域种拔一体/短视频标题/评论区/底bar直播间/短视频引导进商城频道发现好物集团品牌、多品类多SKU、集合店看后搜成熟链路营销场景为主，打造种草直播间 评论区挂商品服饰前排新IP，新品首发秀场评论区吸顶词评论区小蓝字短视频标题#话题#蓝V短视频评论区挂商品直播间、短视频直链中心场商城全方位资源曝光71种草通双开保障A3A3规模效率，助力星推直种收增效内容电商星图首发种草通双开热推 直播收割Social X ISV双向撞库优选KOL矩阵合约&竞价种草各司其职保障成本及规模大小场快割前序A3促成交增量第一波-测试期8 KOL蓄力第二波-爆发期大场首测10 KOL接力七夕礼赠收割合约,65%竞价,35%合约,40%竞价,60%遵循三原则发力人群一致性 x 全链路监测 x 跨团队协作CPA3成本优化-CPA3 优于预期搜索/自然流量贡献-主关键词搜索较投前增长超xx%-直播间自然流量GMV占比升至xx%人群种割一致性-首轮白盒追投直接ROI优于均值-双管齐下白 黑盒有效激活种草人群间接生意贡献-双轮间接贡献显著提高-组合链路 较 单一链路购买者成本-xxr本地生活业务规模持续增长抖音2018.9抖音诞生了第一个POI2020.1第一批OTA 类 酒旅商家入驻2021.1抖音生活服务 正式启动2021.5第一家合作 服务商签约2022.4商家经营工具抖音来客上线品牌SLOGAN“让每次心动都值得”发布2022.6抖音生活服务 助商惠民计划落地北京、上 海、哈尔滨、扬州、成都2023.1抖音生活服务发起“心动春节”活动2019.1第一批餐饮商家入驻2020.3第一批休闲娱乐商家入驻2021.2抖音吃喝玩乐榜上线2021.6抖音生活服务“团购达人中心”入驻规模破万2022.5“心动之城”首站落地三亚2022.10抖音生活服务学习中心平台、抖音林客正式上线抖音生活服务机构平台开放入驻首次举办2022抖音生活服务服务商伙伴大会2023.2抖音生活服务发布探店规范抖音生活服务平台GMVGMV增长超7 7倍20222022年 VS 2021VS 2021年73本地生活业务经营方法抖音数字化视角下的生活服务经营矩阵LIFELIFEINFLUENCERINFLUENCER达人合作FIELDFIELD商家自营EVENTEVENT营销活动LINKLINK数字化链接将线下门店的服务信息、优质商品通过抖音生活 服务链接到线上与达人合作，借助达人的创作能力凸显商品和服务的优势，并且更好地触达目标客群，快速高效实现经营目标建立自营团队，通过优化组品和视频/直播常态化运营策略，积累经营资产，实现长效、稳定的经营结果聚焦特定场景，主动发起营销事件或参与平台的营销活动，放大品牌声量、引爆销量，培养消费 心智，加速经营跃迁。平销经营品销爆发74本地生活还原市井，给线下地点在线上安一个家抖音POI汇集所有商家信息助力用户消费决策美食频道推荐菜系列线上直播地图页联系方式配送到家到店团购用户评价相关推荐评分排行75抖音成为生活服务商家经营新阵地抖音巨量本地推是抖音生活服务的一站式营销平台，提供便捷的广告投放能力，支持通过推广抖音短视频与直播间，实现门店获客、团购成单、抖音号涨粉等营销目的。增加客流精准定向锁定店铺周边人群餐饮美食丽人美发休闲娱乐出行旅游生活服务POI门店团购商品短视频引流直播画面抖音短视频抖音直播间巨量本地推专属生活服务商家的一站式营销平台全国门店附近自定义流量定向短视频推门店短视频推商品直播推商品助力成单投前-素材制作投中-简单高效投后-数据检测全链路提升销量助力成单促进团购商品售卖节省人力操作门槛低简化投放流程精准定向锁定店铺周边人群76肯德基：短直城搜全域协同 突破本地餐饮重围 共推生意新增长内容电商77视频号：整合微信多元流量，肯德基视频号直播收获开门红！内容电商78即时电商美团闪购品牌经营产品矩阵美团闪购C端广告全量接入闪购核心商家渠道美团闪购B端产品功能京东到家与品牌共建全域生态、驱动生意增长案例：付费媒体热力图助力即时零售营销运营79美团闪购品牌经营产品矩阵即时电商美团闪购品牌经营产品矩阵 提升供给覆盖 供给信息标准化 分销数字化 加强品牌曝光 促进用户活跃 提升场景渗透 提升新客规模 提升用户频次 用户流失预警 提升补贴效率目标闪耀门店营销IP效果广告智慧促销促销分析品牌洞察分析人群圈选营销复盘品牌营销洞察生意洞察生意沙盘工具应用洞察层运营中心80美团闪购C端广告全量接入闪购核心商家渠道即时电商覆盖美团、大众点评、外卖APPAPP，全量接入闪购核心商家渠道已有点位全量上线品类意向用户拦截店内品牌堆头、货架展示用户连带购买需求激发81美团闪购B端产品功能即时电商销量提升渠道运营OBETTEROBETTER运营洞察人群运营提升大盘GMVGMV定向渠道GMV GMV 提升提升新客规模 /老客粘性人群及场景精细化运营外卖搜索 店内提权(超市便利店)指定商家渠道生效广告定向新老客人群定向新老客人群用户最后一次点击广告时间用户点击广告后的第一天用户点击广告后的第七天用户点击广告后的第三十天T T 1 1 7 7 30 30T 1/7/30订单量T 1/7/30成交额T 1直接引导转化率T 1直接引导ROI千次曝光成本点击成本、拉新成本曝光、点击、CTR新客90天贡献ROI新客类型及新客数UPC维度数据商家渠道维度数据城市地域维度数据产品定位流量归因出价升级：智能算法出价数据82京东到家与品牌共建全域生态、驱动生意增长即时电商平台能力升级 I“宏图”网格化作战地图“宏图”机会网络探查作战总览品牌用户分布品牌订单分布品牌商品分布品牌市占站内外流量共建 I“京X计划”全域数字营销提效全域购物人群 媒体人群跟单：基础数据 O2O转化数据人群回流：曝光/点击人群包回流站外拉新沉淀引流京东到家二次曝光降低用户教育成本品效合一让品牌广告效果贴近实体用户，提升后链路效果追踪及再运营投后数据回流沉淀曝光用户再运营京东广告年框累加广告投放返佣政策单位时空场域精细化运营LBS网格化品牌用户渗透、供给提升、运营提效搜索推荐上海品茶频道营销活动排行榜场域流量用户需求匹配时空场景用户需求满足时空场景用户特征丰富网格化供给提升京X合约效果广告人降低用户转化成本货需求供给最优匹配场场域流量细分人、货、场维度场景化诊断决策输出生意洞察机会网络定义运营执行效果追踪提供作战地图能力，执行系统数据打通流量拓展运营提效工具 京东APP公域流量接入秒杀、百补 小时达 私域流量接入 智能投放 支持全量商家投放 位置信息热力图 区域流量运营 账户 跟单升级 标签定向流量拓展运营提效时空场景用户特征丰富83案例：付费媒体热力图助力即时零售营销运营即时电商84联系：JJ鸣谢：Andrew Alex Cat Claire Erin Gary Kenson Mia Nicole Sandy Sharon Steven Tina Wendy Xiaoyu Xingge Xinyi Yasmine LydiaJoycePeggyNoahNancy制作团队Audrey

0人已浏览 2023-11-24 84页 5星级

跨境电子商务发展报告联合发布言序河海不择细流，故能就其深。中小企业历来是成就中国经济韧性的重要基础，是助力双循环内外畅通的毛细血管。近年来，随着信息网络技术和物流基础设施的交织迭代发展，进出口跨境电商交易规模迅速增长，中国跨境电商步入品牌出海的全新时代。作为一家金融机构，如何充分运用金融手段，服务实体经济重点领域，通过普惠金融助力经济社会高质量发展，是渣打始终在思考和探索的重要议题。支持跨境贸易是渣打的DNA，渣打集团在全球范围内建立了广泛的网络和合作伙伴关系，为跨境电商企业提供便捷的国际支付解决方案，帮助企业降低支付风险，提高资金运作效率，同时通过智能化的金融科技工具为跨境电商企业提供全面的金融服务支持。通过完善跨境电商相关的产品体系，渣打银行不仅可以提供基础的结售汇产品，还将业务覆盖至全球资金管理、汇兑和融资产品等多个领域，帮助中国企业以更灵活的方式和渠道融入全球市场，更积极推进跨境电商实现商业价值与社会价值共赢。在行业机遇的窗口，渣打银行将积极通过金融创新，以“三专一全”为抓手，为中国中小企业疏通进出口业务的金融“脉络”。“三专”指的是：1.专属跨境电商的一站式收款服务；2.专注高效可靠的供应链金融生态圈；3.专业智能付汇平台解决方案。“一全”则是为中小企业量身定制的全方位“逸商跨境通”解决方案。借此，渣打中国致力于为跨境电商行业提供更加稳定的金融保障，赋能企业的长远发展。行而不辍，履践致远。渣打银行聚焦特定客户群体开展深度调研，通过输出权威和专业的内容，为中小企业提供更加精准、更加高效的金融解决方案。去年渣打银行推出了中小企业创新新引擎白皮书，以五章内容、五万余字，对北交所公司及创新型中小企业的最新发展情况进行全景分析，展现资本市场直接融资与银行体系间接融资对中小企业的多元支持路径，并聚焦长三角地区的中小企业，集合具体案例探讨了中小企业从银行体系获得融资的路径、难点，以及银行动态创新的解决方案。此次渣打银行携手上海社会科学院、邓白氏（Dun&Bradstreet）和理财周刊联合发布2023 跨境电子商务发展报告，通过数据分析、政策整理和企业调研，聚焦跨境电子商务行业的发展，为研究全球跨境电商提供系统性的分析框架，为跨境电商的健康稳定发展提供渣打智慧。砥砺奋进正当时，中国经济发展将持续回升向好。随着产业不断升级和跨境电商市场集中度的上升，跨境电商面临的机遇大于挑战。未来，渣打银行也将继续把握金融开放新机遇，聚焦重点区域及城市，依托金融科技，拓展金融创新和金融服务能力，赋能跨境新生态，助力跨境双循环，为中国跨境电商业务的长足发展贡献力量。李峰渣打中国副行长兼个人、私人及中小企业银行部总经理跨境电子商务发展报告言录前目近年来，由于技术进步、互联网连接的改善和消费者行为的变化，越来越多的消费者习惯在线购物，为跨境电商带来了巨大的潜在市场空间。尤其是 2020 年以后，伴随国际局势的深刻变化，双循环新发展格局加速形成，跨境电商迅速崛起，成为我国外贸新的增长点。一是消费者加快转向网上购物来满足日常需求，导致跨境电商销售额迅速激增。二是网购人群多元化。后疫情时代，不同年龄段人群都日益接受在线购物作为一种更安全的购物方式。三是产品类别的转变。除电子产品、服装和家居用品产品外，食品杂货、家庭用品等生活必需品的在线销售也呈现大幅增长态势。四是在线平台服务范围的扩张。亚马逊、阿里巴巴和 eBay 等在线平台的需求激增，越来越多的企业和个人卖家加入这些平台，以覆盖更广泛的客户群。全球跨境电子商务市场规模将持续增长，根据预测，未来五年年平均增长率预计将超过 15%。后疫情时代的全球跨境电子商务市场拥有广阔的发展前景。本报告由上海社会科学院、邓白氏（Dun&Bradstreet）、理财周刊和渣打银行在结合各自研究优势的基础上共同合作撰写，在对 2020 年以来全球跨境电子商务发展现状分析的基础上，通过构建跨境电商生态指数，对全球主要经济体的跨境电商生态环境进行度量，并结合邓白氏全球数据云，从微观层面对全球主要跨境电商平台企业的运营情况进行深度分析；此外，还对 2021 年以来国际组织及主要经济体跨境电商的政策变化进行回顾，最后介绍了渣打在跨境电商金融服务方面的创新案例。本报告旨在通过对全球跨境电子商务发展的生态环境、电商平台发展动向以及跨境电商服务案例分析的结合，为跨境电商上、下游产业链企业的业务运营拓展提供全面的实践指导和参考。一、2020年以来全球跨境电子商务发展现状二、全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数三、专题分析：全球主要跨境电子商务平台企业的运营情况四、国际组织及主要经济体跨境电子商务的政策变化五、案例展示附录 1：全球各经济体最低免税申报额（De Minimis Thresholds）附录 2：全球部分经济体跨境电子商务政策变化（2021 年以来）附录 3：英文缩写及中文对应表4484339302316745在评估电子商务的经济作用时，除了电子商务销售的整体价值外，最重要的细节之一是关于国内交易和涉及国外客户的交易之间的区别。这为了解企业利用电子商务参与全球市场和产生出口收入的程度提供了重要的依据，而出口收入的增加将直接促进 GDP 和经济增长。因此，跨境电子商务（以下简称“跨境电商”）成为数字贸易的组成部分之一，同时也日益成为全球各经济体培育贸易增长点的重要手段。不过，目前仅有少部分国家公布跨境电商销售额的统计数据，其中许多国家是遵循欧共体调查模型开展统计的（UNCTAD,2023）。据 UNCTAD 最新发布的报告统计（图 1-1），在公布数据的 9 个经济体中，英国的跨境电商占全部商品和服务出口的比重最高，接近18%；法国的跨境电商占全部商品和服务出口的比重最低，仅为 3%左右。西班牙、加拿大和马来西亚的跨境电商出口占比相对较高，该比重介于 8%-12%之间；泰国、斯洛文尼亚、澳大利亚和波兰的跨境电商出口占比相对较低，其比重介于 4%-6%之间。数据来源：2018-2020 年数据来源于联合国贸易发展会议（UNCTAD），其他年份数据来自于各国官方统计网站。其中：“”为根据前三年复合平均增长率计算的估计值。澳大利亚：https:/www.abs.gov.au/statistics/industry/retail-and-wholesale-trade/retail-trade-australia/jun-2023；加拿大：https:/open.canada.ca/data/en/dataset/89077c3a-cfe1-4b6c-a35f-015cb8688f47/resource/5c1e1883-538e-4522-aa24-dae520c769d0 中国：http:/ 英国：https:/www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/retailindustry/datasets/retailsalesindexinternetsales 美国：https:/www.census.gov/retail/ecommerce.html表 1-1 2018-2022 年全球主要经济体电子商务零售规模及占比变化联合国贸发会议（UNCTAD）和全球主要经济体官方发布的最新统计数据显示（表 1-1），2020 年后，全球主要经济体的电子商务零售规模增长迅速，电子商务零售占全部零售的比重也上升明显。其中，中国的线上零售额从 2018 年的 10,604 亿美元上升到 2022 年的 20,483 亿美元，线上零售占全部零售的比重从 2018 年的 18.4%上升到 2022 年的 31.3%。美国的线上零售额从 2018 年的5,196 亿美元增加到 2022 年的 10,400 亿美元，线上零售占比从 2018 年的 9.9%增加到 2022 年的 14.7%。英国的线上零售额从 2018 年的 840 亿美元增长到2022 年的 2,079 亿美元，线上零售占比从 2018 年的 14.9%增长到 2022 年的26.2%。全球六个代表性经济体（中国、美国、英国、澳大利亚、加拿大、新加坡）的线上零售的平均占比，从 2018 年的 13.9%上升到 2022 年的 22.2%。1770010604 8401355196139 16 2018 年203805980165 19 2019 年2495014143 28132 2020 年323942028652443 2021 年349 3071040081545 2022 年 5650 2390526904670 3402018 年 5640 2290545204620 320 2019 年 5600 2420563804520 270 2020 年5334277365226 5998318 2021 年79342854709506520343 2022 年13.9.4.9%5.6%9.9%3.0%4.7 18 年15.6 .7.8%6.3.0%3.6%5.9 19 年19.2$.9#.3%9.5.0%6.2.9 20 年21.9).70.8.2.7%8.7.6 21 年22.21.3&.2.8.7.5.1 22 年线上零售额（亿美元）全部零售额（亿美元）线上零售占比6个经济体合计年份英国中国美国经济体加拿大新加坡澳大利亚图 1-1 部分经济体 2021 年或最近一年跨境电商占商品和服务出口的比重资料来源：根据 UNCTAD(2023),第 25 页数据重新绘图。英国（2019）西班牙（2021）加拿大（2021）马来西亚（2021）泰国（2021）斯洛文尼亚（2021）澳大利亚（2021）波兰（2021）法国（2021）跨境电子商务出口占比（右）国内电子商务销售额（美元：十亿）跨境电子商务销售额（美元：十亿）00200020%8%4%0 20年以来全球跨境电子商务发展现状2020年以来全球跨境电子商务发展现状67一、研究方法在参考联合国贸易与发展会议（UNCTAD）关于“B2C 电子商务指数（The UNCTAD B2C E-commerce Index）”框架的基础上，本报告构建了跨境电商生态指数。全球跨境电商生态指数，从信息与通讯技术（ICT）基础设施环境、电子支付环境、网络安全环境及物流设施环境等四个方面构建指标体系，对各个经济体如何为跨境电商发展提供良好的内外部环境和基础进行比较，为企业、个人等微观主体开展跨境电商业务提供比较全面的参考。具体的指标框架、指标选取以及数据来源如表 2-1 所示。ICT 基础设施环境分指数，包括：互联网用户占比（%）。原始数据来自于国际电信联盟（ITU）。电子支付环境分指数，包括：在金融机构或移动金融服务提供商的账户所有权（15 岁及以上的人口百分比）。原始数据来自于世界银行。网络安全环境分指数，包括：安全互联网服务器数量（每百万人口）。原始数据来自世界银行。物流设施环境分指数方面，包括：综合物流绩效指数（LPI）得分。原始数据来自世界银行物流绩效指数。二、全球经济体“跨境电商生态指数”总指数排名本报告根据世界银行数据，对实际 GDP（2015 年不变价美元）排名前 120名的经济体的跨境电商发展生态总指数和分项指数的得分和排名变动进行比较，并分析其变动的原因。剔除指标缺失的经济体后，对全球 83 个经济体的全球跨境电商发展生态总指数和分项指数测算结果如表 2-2 所示。从指数总体得分看，2021 年全球跨境电商生态指数排名前二十位的经济体依次为：丹麦(0.97)、新加坡(0.83)、荷兰(0.82)、瑞士(0.82)、芬兰(0.79)、德国(0.79)、全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数 中国海关的跨境电商统计首期工作于2014年启动，设立了特定的海关代码，并以“海关监管角度的CBEC（跨境电子商务）统计”为标签发布了初步结果。考虑到海关记录本身并不能全面反映跨境电子商务的总量，因为并非所有数字订购的商品都根据这些特定的 CBEC 程序向海关申报并从海关放行。为进一步提高邮包覆盖范围和统计范围，中国海关会同商务部、国家统计局开展试点研究，针对数字贸易活跃度较高的企业开展专项调查。目前，中国海关结合海关记录、调查信息等数据来源，对货物跨境电子商务进行统计。这些统计数据自 2021年起以“商业角度的跨境电商统计”类别发布。表 1-2 2019-2022 年中国跨境电商规模、同比和占比情况数据来源：中国海关；IMF et al.(2023),Handbook on Measuring Digital Trade,Second Edition,pp:113.2019 年2020 年2021 年2022 年复合增长率出口1,1601,5702,1502,300-进出口1,8702,3402,9703,090-进口7-出口4.6%6.1%6.4%6.4%-进出口4.1%5.0%4.9%4.9%-进口3.4%3.7%3.1%2.9%-出口24.95.57.4%6.7%.6%进出口17%.2%3.8.2%进口6.1%8.7%6.1%-3.8%3.6%年份占货物贸易比重价值（亿美元）同比 2017 年及 2021年缺失值分别使用 2014 年及2022年数据填补。注：参考 UNCTAD(2020)做法，对每个指标赋予算术平均权重。ICT 基础设施环境表 2-1“跨境电商生态指数”指标体系及数据来源电子支付环境网络安全环境物流设施环境0.250.250.250.25权重指标体系互联网用户占比（%）在金融机构或移动金融服务提供商的账户所有权（15 岁及以上的人口百分比）安全互联网服务器数量（每百万人口）综合物流绩效指数（LPI）得分指标名称2018、20212017、20212018、20202018、2023指标年份ITUWorld BankWorld BankLPI-World Bank指标来源此外，随着中国跨境电商的蓬勃发展，中国在跨境电商的统计探索方面也走在了全球前列。从疫情前后来看，中国的跨境电商规模和占货物出口的比重均呈现明显的上升趋势（表 1-2）。中国的货物跨境电商进出口额从 2019 年的 1,870 亿美元，上升到 2022 年的 3,090 亿美元，占全部货物进出口的比重从 4.1%上升到4.9%。从年均复合增长率来看，2019-2022 年中国跨境电商进出口、出口和进口的年均复合增长率分别为 18.2%、25.6%和 3.6%。特别是，中国的跨境电商出口占全部出口的比重从 2019 年的 4.6%上升到 2022 年的 6.4%，成为拉动中国出口稳步增长的新增长点。全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数2020年以来全球跨境电子商务发展现状89美国(0.78)、爱尔兰(0.76)、中国香港(0.75)、加拿大(0.73)、奥地利(0.72)、爱沙尼亚(0.72)、挪威(0.71)、比利时(0.71)、瑞典(0.71)、澳大利亚(0.70)、英国(0.70)、西班牙(0.70)、法国(0.69)、阿联酋(0.67)。这些经济体大都集中在欧洲。从排名变动来看，与 2018 年相比，2021 年全球跨境电商生态指数排名上升最快的前二十个经济体依次为：泰国( 9位)、中国香港( 8位)、爱沙尼亚( 7位)、拉脱维亚( 6 位)、马来西亚( 6 位)、立陶宛( 6 位)、斯里兰卡( 6 位)、斯洛伐克( 5 位)、希腊( 5 位)、巴西( 5 位)、秘鲁( 5 位)、西班牙( 4 位)、格鲁吉亚( 4 位)、萨尔瓦多( 4 位)、奥地利( 3 位)、南非( 3 位)、波黑( 3 位)、贝宁( 3 位)、芬兰( 2 位)、挪威( 2 位)。其中欧洲和亚洲经济体数量最多。表 2-2 全球主要经济体跨境电商生态指数排名（2021/2018）丹麦国别土耳其国别12021排名432021排名0.972021得分0.522021得分12018排名442018排名0排名变化 1新加坡荷兰瑞士俄罗斯罗马尼亚塞尔维亚2344445460.830.820.820.500.500.50325434645 1-1 1-1 1-1芬兰德国美国乌拉圭哈萨克斯坦波黑5674748490.790.790.780.490.480.46746495052 2-2-1 2 2 3爱尔兰中国香港加拿大乌克兰阿根廷斯里兰卡89105051520.760.750.730.460.450.448 80 1 2 6奥地利爱沙尼亚挪威哥斯达黎加伊朗越南50.720.720.710.440.430.427 3 7 2-5-14 2比利时瑞典澳大利亚印度格鲁吉亚哥伦比亚80.710.710.700.410.410.389-1-4-40 4 1英国西班牙法国秘鲁多米尼加墨西哥10.700.700.690.380.360.3692221645563-8 4 2 5-5 2巴拉圭加纳巴拿马2021226263640.670.670.670.360.350.3420-3-6-2 2-10阿联酋新西兰日本排名变化菲律宾印度尼西亚玻利维亚2324256566670.640.640.630.340.340.332330266762680 6 1 2-4 1乌兹别克斯坦埃及262768690.630.630.310.3032276669 60-20斯洛文尼亚拉脱维亚波兰马来西亚以色列阿尔及利亚28700.630.283470 60立陶宛萨尔瓦多尼日利亚洪都拉斯2930317172730.610.610.610.250.250.23243536757371-5 5 5 4 1-2贝宁老挝孟加拉国3233347475760.600.600.590.220.220.224 9-5-9 3 1-2津巴布韦35770.580.212979-6 2危地马拉喀麦隆363778790.570.570.210.1831397278-5 2-6-1意大利斯洛伐克希腊泰国塞浦路斯葡萄牙匈牙利克罗地亚沙特阿拉伯中国南非马里伊拉克383980810.560.560.170.1237428082-1 30 1智利保加利亚刚果（金）布基纳法索404182830.540.540.080.0833388381-7-3 1-2巴西420.5247 5跨境电子商务指标，2021跨境电子商务指标，2021图 2-1 跨境电商生态指数与在线交易 图 2-2 跨境电商生态指数与人均 GDP网络购物人数占互联网用户数比重（%），2021伊拉克贝宁格鲁吉亚哈萨克斯坦90807060504030201000.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10阿根廷波黑越南印度尼西亚俄罗斯保加利亚塞浦路斯塞尔维亚克罗地亚波兰中国比利时瑞士新加坡德国瑞典英国荷兰丹麦法国斯洛伐克阿联酋日本沙特阿拉伯马来西亚南非泰国人均实际 GDP（2015 年不变价万美元），202.0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10伊拉克埃及波黑日本芬兰荷兰丹麦挪威美国南非马来西亚爱沙尼亚西班牙比利时以色列阿联酋澳大利亚新加坡爱尔兰波兰乌拉圭葡萄牙巴拿马 网络购物人数占互联网用户数比重(%),2021 使用 2019 年数据衡量。全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数1011三、分项指数得分与排名1.ICT 基础设施环境2021 年 ICT 基础设施环境分指数排名前二十位的经济体依次为：阿联酋（1.00）、沙特阿拉伯（1.00）、挪威（0.99）、丹麦（0.99）、马来西亚（0.96）、英国（0.96）、澳大利亚（0.95）、新西兰（0.95）、瑞士（0.94）、爱尔兰（0.94）、西班牙（0.92）、中国香港（0.91）、加拿大（0.91）、芬兰（0.91）、比利时（0.91）、奥地利（0.90）、荷兰（0.90）、美国（0.89）、德国（0.89）、拉脱维亚（0.89）。这些经济体大都来自欧洲和亚洲（图 2-3）。从排名变化来看，ICT基础设施环境分指数上升最明显的前二十个经济体包括：马来西亚（ 23位）、泰国（ 22位）、哈萨克斯坦（ 11位）、西班牙（ 11位）、爱尔兰（ 11 位）、乌兹别克斯坦（ 10 位）、乌克兰（ 8 位）、罗马尼亚（ 7位）、匈牙利（ 7 位）、墨西哥（ 6 位）、拉脱维亚（ 6 位）、加纳（ 5 位）、新西兰（ 5 位）、印度（ 4 位）、斯洛文尼亚（ 4 位）、沙特阿拉伯（ 4 位）、埃及（ 3 位）、乌拉圭（ 3 位）、奥地利（ 3 位）、澳大利亚（ 3 位），其中欧洲和亚洲的经济体数量最多（图 2-4）。2.电子支付环境2021 年电子支付环境分指数排名前二十位的经济体依次为：丹麦（1.00）、德国（1.00）、奥地利（1.00）、英国（1.00）、荷兰（1.00）、瑞典（1.00）、爱尔兰（1.00）、加拿大（1.00）、芬兰（0.99）、瑞士（0.99）、挪威（0.99）、爱沙尼亚（0.99）、澳大利亚（0.99）、法国（0.99）、斯洛文尼亚（0.99）、比利时（0.99）、新西兰（0.98）、日本（0.98）、西班牙（0.98）、中国香港（0.97）。其中大多数经济体来自欧洲（图 2-5）。从排名变化来看，电子支付环境分指数上升最明显的前二十个经济体包括：越南（ 17 位）、英国（ 13 位）、爱尔兰（ 11 位）、菲律宾（ 10 位）、喀麦隆（ 10 位）、泰国（ 10 位）、奥地利（ 10 位）、秘鲁（ 9 位）、阿根廷（ 9位）、塞尔维亚（ 9 位）、斯洛伐克（ 9 位）、哈萨克斯坦（ 7 位）、德国（ 7位）、立陶宛（ 6 位）、波兰（ 6 位）、法国（ 6 位）、哥伦比亚（ 5 位）、波黑（ 5 位）、乌克兰（ 5 位）、斯里兰卡（ 5 位），其中欧洲和亚洲经济体数量最多（图 2-6）。图 2-3 ICT 基础设施环境分指数得分排名前 20 位经济体（注：横轴表示得分）沙特阿拉伯阿联酋挪威丹麦马来西亚英国澳大利亚新西兰瑞士爱尔兰西班牙中国香港加拿大芬兰比利时奥地利荷兰美国德国拉脱维亚0.000.200.400.600.801.001.20马来西亚泰国哈萨克斯坦西班牙爱尔兰乌兹别克斯坦乌克兰罗马尼亚匈牙利墨西哥拉脱维亚加纳新西兰印度斯洛文尼亚沙特阿拉伯埃及乌拉圭奥地利澳大利亚2520151050图 2-4 ICT 基础设施环境分指数得分排名上升最快的 20 个经济体（注：横轴表示排名位次变化）全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数1213图 2-5 电子支付环境分指数得分排名前 20 位经济体（注：横轴表示得分）德国丹麦奥地利英国荷兰瑞典爱尔兰加拿大芬兰瑞士中国香港0.000.200.400.600.801.001.20挪威爱沙尼亚澳大利亚法国斯洛文尼亚比利时新西兰日本西班牙图 2-6 电子支付环境分指数得分排名上升最快的 20 个经济体英国越南爱尔兰菲律宾喀麦隆泰国奥地利秘鲁阿根廷塞尔维亚斯里兰卡024681012141618斯洛伐克哈萨克斯坦德国立陶宛波兰法国哥伦比亚波黑乌克兰3.网络安全环境2021 年网络安全环境分指数排名前二十位的经济体依次为：丹麦（1.00）、美国（0.51）、荷兰（0.49）、新加坡（0.46）、瑞士（0.43）、爱尔兰（0.42）、德国（0.35）、爱沙尼亚（0.30）、芬兰（0.29）、中国香港（0.25）、斯洛文尼亚（0.18）、保加利亚（0.17）、立陶宛（0.17）、澳大利亚（0.14）、加拿大（0.14）、挪威（0.14）、英国（0.13）、法国（0.13）、奥地利（0.12）、匈牙利（0.12），其中大多数经济体来自欧洲（图 2-7）。从排名变化来看，网络安全环境分指数上升最明显的前二十个经济体包括：塞浦路斯（ 13 位）、立陶宛（ 8 位）、中国香港（ 8 位）、伊朗（ 7 位）、斯洛伐克（ 7 位）、哈萨克斯坦（ 6 位）、日本（ 6 位）、印度（ 5 位）、俄罗斯（ 5 位）、阿根廷（ 4 位）、西班牙（ 4 位）、奥地利（ 4 位）、美国（ 4 位）、萨尔瓦多（ 3 位）、巴拉圭（ 3 位）、比利时（ 3 位）、贝宁（ 2位）、老挝（ 2 位）、加纳（ 2 位）、泰国（ 2 位），其中亚洲和欧洲经济体较多（图 2-8）。图 2-7 网络安全环境分指数得分排名前 20 位经济体（注：横轴表示得分）美国丹麦荷兰新加坡瑞士爱尔兰德国爱沙尼亚芬兰中国香港匈牙利0.000.200.400.600.801.00斯洛文尼亚保加利亚立陶宛澳大利亚加拿大挪威英国法国奥地利全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数1415立陶宛中国香港伊朗斯洛伐克哈萨克斯坦日本印度俄罗斯阿根廷西班牙奥地利美国萨尔瓦多巴拉圭比利时贝宁老挝加纳泰国图 2-8 网络安全环境分指数得分排名上升最快的 20 个经济体（注：横轴表示排名位次变化）塞浦路斯4.物流设施环境2021 年物流设施环境分指数排名前二十位的经济体依次为：新加坡（1.00）、芬兰（0.95）、德国（0.91）、瑞士（0.91）、荷兰（0.91）、丹麦（0.91）、阿联酋（0.86）、比利时（0.86）、奥地利（0.86）、瑞典（0.86）、中国香港（0.86）、加拿大（0.86）、西班牙（0.82）、日本（0.82）、法国（0.82）、美国（0.77）、意大利（0.73）、挪威（0.73）、英国（0.73）、澳大利亚（0.73）。其中大多数经济体来自欧洲和亚洲（图 2-9）。从排名变化来看，物流设施环境分指数上升最明显的前二十个经济体包括：拉脱维亚（ 26位）、格鲁吉亚（ 15位）、乌拉圭（ 14位）、立陶宛（ 14位）、希腊（ 14 位）、加拿大（ 13 位）、沙特阿拉伯（ 11 位）、秘鲁（ 11 位）、洪都拉斯（ 11 位）、菲律宾（ 9 位）、津巴布韦（ 8 位）、危地马拉（ 8 位）、萨尔瓦多（ 8位）、斯里兰卡（ 8位）、波黑（ 8位）、瑞士（ 8位）、芬兰（ 8位）、尼日利亚（ 7 位）、埃及（ 7 位）、南非（ 7 位）。其中欧洲的经济体最多（图 2-10）。图 2-9 物流设施环境分指数得分排名前 20 位经济体（注：横轴表示得分）芬兰新加坡德国瑞士荷兰丹麦阿联酋比利时奥地利瑞典澳大利亚0.000.200.200.200.801.00中国香港加拿大西班牙日本法国美国意大利挪威英国拉脱维亚格鲁吉亚乌拉圭立陶宛希腊加拿大洪都拉斯秘鲁沙特阿拉伯菲律宾津巴布韦危地马拉萨尔瓦多斯里兰卡波黑瑞士芬兰尼日利亚埃及南非305101520250图 2-10 物流设施环境分指数得分排名上升最快的 20 个经济体（注：横轴表示排名位次变化）全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数1617专题分析：全球主要跨境电子商务平台企业的运营情况根据联合国贸发会议（UNCTAD）和世界海关组织（WCO）的定义，跨境电商包含三重关键要素：在线订单、跨境物流、有形商品。按照商品所有权归属，跨境电商可分为平台型和自营型，卖家既可以通过入驻海外的电商平台进行销售，也可以设立海外分支机构、建立独立站等方式出海。从更广义的角度，跨境电商为电子商务在进出口贸易及零售中的应用。受近年来消费者行为转变和企业拓市的影响，全球 B2C 跨境电商发展迅速。利用跨境电商平台优势，传统成熟品牌可以充分利用全球市场资源，通过互联网消除地理限制，扩大销售范围，而跨境交易平台也为创业者和小微企业降低门槛，提高了交易效率。根据预测，到 2030 年，全球 B2C 跨境电商市场价值将从2021 年的 7,850 亿美元增长至 7.9 万亿美元。因此，本部分以 B2C 电商企业在全球跨境市场上的表现为分析重点。根据对跨境电商产业的观察和分析，结合邓白氏（Dun&Bradstreet）的全球数据能力，基于财务表现、组织运营、全球布局、增长潜力等多个维度进行分析，形成了全球跨境电商平台榜单。该榜单根据邓白氏全球数据云收录的企业数据，包括跨境电商平台对应的集团企业营收、员工人数、经营年限、全球企业家族树分布、增长轨迹预测等指标综合评估而成。表 3-1 全球跨境电商平台 50 强榜单234567891011北美北美亚洲亚洲北美北美亚洲欧洲亚洲北美AmazonHome DepotAlibaba GroupJD.comTargetBest BuyCoupangOtto GroupRakutenWayfair稳定收缩收缩增长增长收缩稳定增长增长收缩1北美Walmart收缩全球决策总部*所在地平台名称增长轨迹预测*排名12欧洲Zalando增长13拉丁美洲Mercado Libre增长14北美eBay增长02272829303373839欧洲拉丁美洲亚洲欧洲欧洲亚洲北美北美欧洲北美北美欧洲北美亚洲北美欧洲亚洲欧洲北美欧洲欧洲亚洲欧洲亚洲北美Next.co.ukMagaluSheinASOSWildberriesShopeeElektraEtsyCdiscountNeweggOverstockYoox Net-a-Porter GroupiHerbPChomeFlipkartAllegroMercariFarfetchFanaticsFnacIKEAGmarketLa Redoute11stWish稳定增长增长增长增长收缩增长收缩稳定收缩增长增长稳定稳定增长稳定增长稳定增长增长增长增长增长增长稳定40447484950亚洲大洋洲北美北美欧洲欧洲欧洲北美北美欧洲北美LazadaRedbubbleMyntraNetshoesBOzonJumiaGiltMacysJoom1stdibs增长增长增长增长稳定增长增长稳定增长稳定收缩数据来源：邓白氏全球数据云*注：决策总部（Decision HQ）、增长轨迹（Growth Trajectory）均是邓白氏（Dun&Bradstreet）用于企业洞察的分析指标。决策总部指根据邓白氏全球数据云中的所有权关系、交易行为等信息，判断一家公司的各级关联企业中做出决策的公司。增长轨迹以重大变化数据为基础，预测公司在未来12到18个月内是增长、保持稳定或收缩。Statista.(2023).Global B2C cross-border e-commerce market size 2021-2030.专题分析：全球主要跨境电子商务平台企业的运营情况1819一、主要跨境电商平台经营情况根据榜单综合评估，营收表现方面，沃尔玛（Walmart）以 6,110 亿美元居于榜首，亚马逊（Amazon）以 5,140 亿美元紧随其后，另外分别有家得宝（Home Depot）、阿里巴巴集团（Alibaba Group）、京东（JD.com）、塔吉特百货（Target）实现超过 1,000 亿美元的营收，而榜单第 21-50 位的跨境电商平台企业营收均在100 亿美元以下。在排名前 20 位的跨境电商企业中，70%的企业同时具有跨境零售和交易平台两类属性，例如拥有交易平台的最知名零售商亚马逊（Amazon），超过一半的销售额由入驻卖家完成。零售商增加平台模式，是吸引全球范围第三方卖家入驻、拓展消费者品类选择的一大举措，2023 年 5 月全球时尚和生活方式在线零售商Shein（希音）正式宣布推出平台模式，面向第三方卖家开始定向招募，未来推广并吸引全球更多本地品牌、商家以及第三方卖家入驻。图 3-1 全球跨境电商平台 50 强最新财年营收情况数据来源：邓白氏全球数据云10 亿美元以下，28-50 亿美元，36P-100 亿美元，100-500 亿美元，14%1,000-5,000 亿美元，8%5,000 亿美元以上，4%从注册成立和经营年限的角度看，榜单前 50 位跨境电商平台所属的集团公司中，仅有塔吉特百货（Target）一家企业成立经营 100 年以上，注册经营50 年以上的榜单企业占比 12%，包括沃尔玛（Walmart）、欧图集团（Otto Group）、Magalu、乐都特（La Reddout）等，大多带有早期实体零售的业务背景，并逐渐向数字化、在线零售转型。其中，欧图集团（Otto Group）于 1949 年在德国成立，是德国本土规模最大的电商平台，目前在欧洲、北美、南美以及亚洲的 30 多个国家设有 100 多家分公司，以服装服饰、生活用品、家居用品等零售为主。OTTO 除自营模式外，2019 年正式开放第三方卖家入驻，面向中国市场招募优质卖家。Magalu 是巴西最大的零售公司 Magazine Luiza 的在线购物平台，公司成立于 1957 年，以实体零售为起点，2017 年开始，其在线自营 平台的交易额不断增长。同时，以亚马逊（Amazon）为代表的平台模式是最近 30 年跨境电商流量经济快速发展的代表，其中，近一半的榜单企业注册经营发展在近 20 年以内，包括德国的 Zalando、韩国的酷澎（Coupang）等。从自建平台的零散流量，到“亚马逊效应”，主要跨境电商平台的市占率快速提升，流量红利带动了跨境电商卖家快速扩展海外市场。而目前，流量多元化格局日渐明显，主流平台的存量竞争加剧，也伴随着新兴的平台和业态出现，例如拼多多跨境 Temu、TikTok Shop 等平台和多样的品牌自建站。图 3-2 全球跨境电商平台 50 强注册成立年限分布数据来源：邓白氏全球数据云10 年以下，16-20 年，30 -50 年，40P-100 年，120 年以上，2%专题分析：全球主要跨境电子商务平台企业的运营情况2021员工人数方面，榜单前 50 家企业中，44%的公司在全球的员工人数为 1000-5000 人，5000 至 1 万人、1-5 万员工规模的公司在榜单中分别占比 8%、24%，而达到 5 万人及以上员工规模的企业均来自北美和亚洲市场，与此相比，欧洲的主要电商平台员工人数多集中在 1000-5000 人。随着 2022 年主流跨境电商陷入盈利困境，许多大型跨境平台公司纷纷采取裁员和组织精简的措施，以试图获得盈利。另一方面，由于人工智能等新技术的兴起和海外消费需求的缓慢恢复，跨境玩家保持轻装上阵是应对未来变数的灵活策略之一。图 3-3 全球跨境电商平台 50 强员工规模分布图 3-4 全球跨境电商平台 50 强决策总部分布数据来源：邓白氏全球数据云数据来源：邓白氏全球数据云100 万以上10 万-100 万5 万-10 万1 万-5 万5,000-1 万1,000 以下1,000-5,0002551015200大洋洲拉丁美洲亚洲欧洲北美二、主要跨境电商平台区域分布在全球分布方面，榜单企业来自多个区域市场，特别是有代表性的全球品牌，例如亚马逊（Amazon）、沃尔玛（Walmart）、阿里巴巴（Alibaba）、乐天（Rakuten）等。而通过企业关联关系穿透观察，可以发现榜单企业的全球最终母公司 40%来自北美，另外近三成位于欧洲，包括德国、英国、法国、卢森堡、荷兰等，榜单涉及的跨境平台还来自于亚洲、拉丁美洲及大洋洲。通过邓白氏全球数据云内的企业股权及控股关系建立的关联，也称为“企业家族树”（Corporate family tree）。透过企业家族树，可以观察到一家企业在跨境业务上布局的广度和深度。以全球知名的电商亚马逊为例，截至 2023 年 8 月，亚马逊在全球共拥有 2,456 个家族树关联企业，涉及母子公司、分公司、区域决策总部等，其中，除分公司以外达到 612 家，遍布全球 55 个国家或地区，除美国外，主要分布在德国、意大利、英国、法国、印度、加拿大、日本、巴西、西班牙和中国等区域市场。在亚马逊的家族树企业中，我们也发现在榜单前 50 位之外的一家阿联酋电商 Souq 以被收购的方式，成为了亚马逊在中东地区的触角，而沙特站是亚马逊推出亚马逊荷兰站后的第 18 个全球站点。目前 S 是一家亚马逊的公司，也是阿拉伯世界最大的电子商务网站，继收购完成后 Souq 已经全面更名为Amazon.ae，SouqSaudiArabia 更名为 Amazon.sa。类似地，通过对沃尔玛的企业家族树分析比较发现，沃尔玛在全球共拥有9,159个家族树关联企业，其中除分公司以外仅144家，涉及23个国家或地区，除美国外，主要分布于墨西哥、印度、南非、新加坡、智利、加拿大、哥斯达黎加等区域市场。2022 年，沃尔玛以 160 亿美元收购印度的知名跨境电商企业 Flipkart，而榜单综合分析中，印度的 Flipkart、Myntra 均显示为沃尔玛在印度的子公司之一。专题分析：全球主要跨境电子商务平台企业的运营情况亚洲Asia欧洲Europe大洋洲Oceania南美洲South America非洲Africa北美洲North America40%40$%223三、主要跨境电商平台企业增长潜力增长轨迹预测作为邓白氏针对企业洞察分析的指标之一，使用重大变化数据作为基础，预测公司在未来 12 至 18 个月内是否会增长、保持稳定或收缩。针对榜单综合分析的全球前 50 家跨境电商平台企业，六成预计将获得增长，24%的企业预计将保持稳定，而 16%的企业或有可能收缩，特别是在北美地区的跨境电商平台公司，而欧洲和亚洲地区的跨境电商平台则表现出相对更好的增长预期。事实上，2022 年，受全球经济下行影响，一些跨境电商企业增势与前两年疫情中的影响相比明显放缓，部分原先扩张的站点由于长期无法盈利等问题也面临关闭。虽然欧美市场较为成熟，但增长趋势放缓，越来越多的平台瞄准开发新兴市场、试图寻找第二增长曲线，东南亚、拉丁美洲、中东地区、日韩等区域市场也是目前跨境平台和卖家重点探索和拓展的方向。表 3-2 全球跨境电商平台 50 强增长轨迹预测欧洲亚洲拉丁美洲大洋洲合计北美12%4%0%0$%8 %6%2X%0%4%0%0%增长稳定收缩榜单企业决策总部所属区域数据来源：邓白氏全球数据云综合比较，除北美、欧洲的大型跨境电商平台，新兴市场玩家的全球布局程度还较弱，但对于卖家在特定区域市场的深耕挖掘更有优势，例如消费者已经较为熟悉的东南亚电商平台 Shopee、Lazada，也包括南美市场的 Mercado Libre、B2W marketplace、Netshoes 和 Magalu 等，虽然相关联的家族树企业分布涉及少于10个国家或地区，但在较为集中的区域市场上凭借自身历来的零售市场基础，对本地跨境消费的引流作用明显。国际组织及主要经济体跨境电子商务的政策变化一、国际组织关于跨境电商的规则和倡议世界海关组织发布跨境电子商务标准框架修订版。2022 年 6 月 24 日，世界海关组织（WCO）理事会批准了跨境电子商务标准框架（E-Commerce FoS）的修订版和FoS 技术规范，这是对该框架和支持其实施的工具进行首次定期审议后产生的，并成为 WCO 电子商务一揽子文件的一部分。WCO 成员和利益相关者已于 2021 年对跨境电子商务标准框架（电子商务 FoS）技术规范中所述的电子商务商业模式以及电子商务利益相关者的角色和责任进行了全面审查，以反映电子商务的动态变化并进一步明确各电子商务利益攸关方的作用和责任。目前，WCO官网上已经更新电子商务一揽子工具包以及第四版 电子商务案例研究简编，案例简编内容包括成员电子商务监管中的预先电子数据交换、便利电子商务、安全和税收（包括最低起征点）等内容。万国邮政联盟（UPU）与世界海关组织（WCO）签署合作协议。2022 年 5月 9 日，新合作协议“Cooperation Agreement between the World Customs Organization and the Universal Postal Union”，将取代现有的跨境电商合作谅解备忘录，后者由双方于 1994 年签署并于 2007 年修订，以应对电子商务发展带来的邮件数量激增。2023 年 6 月，世界海关组织（WCO）和万国邮政联盟（UPU）在日本东京举行的 WCO-UPU 全球会议上签署了一份联合声明，提出了数字化、数据交换、供应链安全和能力建设等领域的共同目标。联合声明指出，以可靠的质量实施电子预报关数据（EAD），利用数字化和技术，以及在各个层面实现更大的协同作用，被认为是确保改善海关程序、提高合规性和提高全球邮政链条的效率、安全和保障的关键因素。世界贸易组织（WTO）决定重振电子商务工作方案，并维持现有的不对电子传输征收关税的做法。2022 年 6 月 17 日世界贸易组织（WTO）第十二次部长级会议决定，将根据 1998 年总理事会采纳的电子商务工作方案，重振电子商务工作，加强关于暂停关税的讨论，并指示总理事会根据世贸组织有关机构可能提交的报告进行定期审查，包括暂停电子传输关税的范围、定义和影响，并在下次会议（MC13）前，维持现有的电子传输免征关税的政策。https:/www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2023/june/the-2023-edition-of-the-wco-e-commerce-package-is-now-online.aspx https:/www.upu.int/UPU/media/upu/files/postalSolutions/programmesAndServices/postalSupplyChain/customs/wcoUpuCooperationAgreementEn.pdf https:/www.upu.int/en/Press-Release/2023/WCO-and-UPU-boost-e-commerce-through-enhanced-CustomsPost-cooperation https:/docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=285742&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHas h=1&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True 专题分析：全球主要跨境电子商务平台企业的运营情况国际组织及主要经济体跨境电子商务的政策变化2425经济合作与发展组织（OECD）与欧盟知识产权局（EUIPO）于 2021 年 10月共同发布了滥用电子商务进行假货贸易（Misuse of e-commerce for trade in counterfeits）报告，采用量身定制的统计方法评估了电子商务在假冒商品贸易中的滥用情况，报告还介绍了应对这一风险的主要政府行动和行业倡议。国际商会 ICC 发起数字标准倡议(DSI)。2021 年，国际商会（ICC）发起了数字标准倡议(DSI)，以建立一个全球统一的数字化贸易环境。倡议致力于促进政策一致性和协调数字贸易标准，以造福世界各地的企业、政府和人民。带头倡导在战略贸易国和贸易路线中采用联合国国际贸易法委员会的联合国国际贸易法委员会电子可转移记录示范法（2017年）。此外，它还旨在克服可互操作规则手册的挑战，使承运人、进口商、出口商、银行和海关官员能够获得一套统一的有关所有权管理要求的条款和规则。二、全球主要国家跨境电商的政策变化1.亚洲中国。2022 年 2 月，国务院发布关于同意在鄂尔多斯等 27 个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复。自 2015 年在杭州设立首个跨境电商综试区以来，已经设立了共 132 个跨境电商综试区，跨境电商先行先试的试验田规模不断扩大。2022 年 2 月，财政部等 8 部门发布关于调整跨境电子商务零售进口商品清单的公告（2022 年第 7 号），通知自 2022 年 3 月 1 日起，优化调整跨境电子商务零售进口商品清单，经过此次优化调整，清单税则号列数达1476个。2022 年 11 月 24 日，国务院关于同意在廊坊等 33 个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复正式发布，同意在廊坊市、枣庄市、拉萨市等 33 个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。至此，中国跨境电子商务综合试验区数量达到 165 个，覆盖 31 个省份。2022 年 9 月-2023 年 1 月期间，中国先后与白俄罗斯、新加坡、巴基斯坦、泰国、老挝、菲律宾等国家签署双边电子商务合作备忘录，建立电子商务合作机制，开展政策沟通，进一步推动双边国际经贸合作。日本。2021 年 9 月，日本内阁批准电子商务发展行动计划，计划每年推动至少 10,000 家电子商务企业向业务发展部（DBD）注册、通过相关组织实施 10 个项目，以改善信息和通信技术（ICT）基础设施（例如云计算系统）和物流、金融等 EC 商业环境、开发电子市场以促进国内和跨境电商交易、实现境内注册电商平台及相关数字服务商销售额同比增长不低于 10%。韩国。韩国关税厅 2021 年 3 月成立电子商务清关部门，通过电子商务支持新的出口增长引擎，开发电子商务清关平台，建立电子商务清关中心，简化电子商务退货、退税手续等。马来西亚。马来西亚皇家关税局（马来西亚海关）2023 年 1 月 4 日发布公告，从2023年1月1日起，一年内国外低价值商品(LVG)总销售价值超过50万令吉（马来西亚货币单位）的网店卖家（无论是国内个人还是国外卖家），必须进行卖家注册。马来西亚海关 2023 年 1 月 6 日发布公告，从 2023 年 4 月 1 日起，马来西亚将对该国网上销售的低价值商品（LVG）征收 10%的销售税。印度尼西亚。2021 年 8 月起，印尼海关要求进出口货件需提供收件人的个人或者企业身份认证信息（税务号码、身份证号码或护照号）。2023 年 2 月，印尼财政部税务总局计划今年指定电商平台、市场为“税务员”，如果此法规通过，在 Shopee、Lazada、Tokopedia 等平台上开展业务的卖家将被征税。2023 年7 月 27 日，印尼贸易部拟公布新规定，根据这项新规定，印尼市场禁止以低于150 万印尼盾或 100 美元的价格销售进口商品。越南。2021 年 11 月，越南财政部发布了第 2146/QD-BTC 号决定，该决定为越南电子商务活动的税收管理实施解决方案的总体规划。越南提高税收征管效率适用于国内和跨境电商，其中专注于由在越南没有固定营业场所的外国提供商提供跨境数字服务。越南税务部门从 2022 年 7 月 1 日起在越南全国部署电子发票；推出跨境电商平台征税门户、国外供应商门户（Etaxvn.gdt.gov.vn）和 eTax Mobile注册应用程序。印度。2022 年 8 月颁布印度电商法，明确规定，印度政府将设立一个专门的电商监管机构，电商企业需要根据规定，在法案颁布 72 小时内将数据提交给印度政府部门，包括与国家安全、税务、法律、法令有关的信息。并规定，如果外国卖家将商品出口到印度，应明确展示原产国。另外，如果卖家使用付款代币（Payment Tokens）进行直播活动，也会受到政府监管，以确保消费者通过正当合法支付渠道达成交易，保证资金安全。2022 年 9 月 30 日 ONDC 在班加罗尔推出测试版，印度“数字商务开放网络”（Open Network for Digital Commerce，简称 ONDC）是印度政府推出的一项数字经济战略，旨在促进印度电子商务和数字支付的发展。该项目于 2020 年 12 月正式推出，由印度电子和信息技术部领导，旨在创建一个统一的数字支付和商务平台，为印度消费者和企业提供更方便、更安全、更开放的数字经济服务。https:/www.oecd-ilibrary.org/governance/e-commerce-challenges-in-illicit-trade-in-fakes_40522de9-en https:/www.dsi.iccwbo.org/http:/ https:/ https:/ https:/www.jetro.go.jp/biznews/2021/09/19d42dc9d9d67bc7.html http:/www.ictc.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=44 https:/ https:/ https:/ https:/ https:/ https:/ https:/ 国际组织及主要经济体跨境电子商务的政策变化26272.北美洲和南美洲美国。2022 年初，美国国会众议院筹款委员会贸易小组委员会主席、民主党众议员埃尔 布卢姆诺尔提出进口安全与公平法案（Import Security and Fairness Act），主张修正现行价值不超过 800 美元跨境直邮小包裹免征关税的制度安排。2023 年 6 月 15 日，美国参议员 Sherrod Brown 和 Marco Rubio以及美国众议员 Earl Blumenauer 和 Neal Dunn 提出了“进口安全和公平法案”（Import Security and Fairness Act），提议阻止对来自某些国家（尤其是中国和俄罗斯）的进口进行快速、免关税处理，旨在取消对价值低于 800 美元的货物征收关税和税收的豁免政策，以遏制来自国外的跨境电商进口。南方共同市场。2021 年 4 月 29 日，乌拉圭、阿根廷、巴西和巴拉圭四国正式签署南方共同市场电子商务协定，为南方共同市场建立了统一的电子商务协议框架。巴西。2023 年，巴西工信部推出了电子商务追踪平台，提供了关于巴西电子商务发展的数据、法规、出版物和其他资源。该工具包含 2016 年至 2022 年间巴西通过发票开具进行的在线销售数据，是第一个汇总该国官方电子商务数据的公共工具。电子商务追踪平台是巴西政府应对数字转型的一部分，旨在促进电子商务的普及和竞争力。2023 年 8 月 23 日，巴西众议院经济发展委员会的特别会议通过了 ZNeto“要求举行公开听证会讨论跨境电商的征税问题”的申请。阿根廷。2021 年 1 月，阿根廷 12 个省份开始使用由仲裁委员会（COMARB）管理的电子商务统一纳税制度（SIRTAC），SIRTAC 旨在简化和统一使用数字支付方式支付的电子商务业务的总所得税预扣税。https:/ https:/www.brown.senate.gov/newsroom/press/release/sherrod-brown-rubio-blumenauer-dunn-introduce-bipartisan-bicameral-bill-protect-ohio-businesses-from-unfair-trade-regulations http:/www.diputados.gub.uy/data/docs/LegActual/Repartid/R0648.pdf www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/observatorio-do-comercio-eletronico https:/www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/integras/2316892.htm https:/www.argentina.gob.ar/noticias/doce-provincias-adhirieron-al-sistema-unificado-de-pago-de-impuestos-para-comercio3.欧洲欧盟层面。欧盟的消费者保护法规（Consumer Rights Directive 2011/83/EU）于 2021 年 11 月 28 日在成员国成为法律，并于 2022 年 5 月 28 日起适用，该法规旨在确保消费者在跨境电商领域的权益得到保护，加强对在线非法内容和有害产品的管理，并提高透明度，以确保更公平和安全的交易环境。欧盟的 数据法案（Data Act）于 2022 年 2 月提出，旨在规范数据的共享、访问和携带方式，强调用户对连接设备生成的数据的访问和共享权，同时考虑到数据可能包含的商业敏感信息或商业秘密，并明确了该法案与通用数据保护条例（GDPR）之间的关系，确保跨境电商领域的数据处理更加公平、透明和安全。欧盟的数字市场法（Digital Markets Act,DMA）于 2022 年获批并将于 2024 年初开始实施，该法规自 2023年 5 月 2 日起适用，旨在规范大型技术公司的市场行为，确保公平竞争，特别是在跨境电商领域，其中涉及的规定可能会对 Amazon、Alibaba 和 AliExpress 等在线市场平台产生影响，要求它们提供更多的透明度和公平性，并对不遵守规定的公司处以高额罚款。法国。根据法国 2021 年 12 月 22 日的法令 n 2021-1734 对在线市场、价格降低的声明、不正当的商业实践以及与数字内容或服务的合同进行了明确规定，以更好地转化和现代化欧盟的消费者保护规则。根据法国 2021 年 6 月 1 日的法令n 2021-699提出的海关申报变更，要求新的进口申报数据要求和海关清关程序，以促进电子商务。意大利。意大利的 2021 年预算法案（Law No.178/2020）从 2022 年开始实施新的增值税规则，扩大了跨境交易的电子发票范围，并引入了预填充的增值税台账和申报，这对跨境电商领域可能会增加行政负担，但提高了税收透明度。意大利的立法法令 No.170/2021 强化了消费者商品的合法性保证和商业保证，加强了对在线零售的消费者保护，包括明确的一致性标准和退款要求。这对跨境电商领域可能会增加行政负担，但也可能提高税收透明度和合规性。https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011L0083 https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0068 https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32022R1925 https:/www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546235?init=true&page=1&query=2021-1734&searchField=ALL&tab_selection=all https:/www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575238/https:/ https:/ 年更新了Taxation(Cross-border Trade)Act 2018中的脱欧后贸易规则，为英国脱欧后建立了新的关税和税务规定，明确英国和欧盟之间的跨境电商货物需要新的海关流程和申报。2021 年 1 月执行新的低值进口增值税规定，取消了低于 135 英镑的进口货物的增值税豁免，所有的进口商品都要缴纳增值税。但是以 135 英镑区分是否由平台代扣代缴。2021 年 1 月，英国更新The Payment Services Regulations 2017中的在线支付规则，包括强制客户认证要求等。2021 年 5 月 12 日发布了在线安全法草案(Draft Online Safety Bill)，建立了一个新的监管框架来应对在线有害内容，提出增加在线平台对非法和有害内容的责任。俄罗斯。2021 年 10 月 11 日，俄罗斯政府批准将无人机纳入俄罗斯单一空域的概念，并指出无人机领域的发展不仅为解决国家安全领域的问题，而且为解决各个领域的问题开辟了新的机遇。例如，无人机可用于快递、小件货物运输和电子商务、农业病虫害防治、森林火灾风险监测等危险场合。2022年6月7日，在第八届“俄罗斯零售周”国际论坛上，市场与商品卖家互动标准正式签署。该文件是俄罗斯工业和贸易部与在线商务市场参与者共同制定的，其主要目标是为市场与卖家的互动创造公平的做法，防止不公平竞争的表现并协助满足购买者对高品质消费品的需求。俄罗斯联邦于 2022 年 10 月 22 日完成批准程序以执行欧亚经济联盟国家元首于 2022 年 4 月签署的欧亚经济联盟（EAEU）航标用于跟踪运输的协议,并于 2023 年 4 月 3 日正式生效。电子导航封条的使用将确保对通过欧亚经济联盟领土的货物过境进行控制，减少海关手续时间，提高运输安全性，增加过境交通量和所有流程的透明度。该协议旨在开发欧亚经济联盟的过境潜力，简化国际贸易程序并提高跨境供应安全。https:/www.dfat.gov.au/trade/services-and-digital-trade/e-commerce-and-digital-trade/digital-trade-strategy https:/www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/bd/bd2223a/23bd030 https:/www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/bd/bd2122a/22bd050 https:/eta.gov.eg/ar/news/bd-ttbyq-almrhlt-alfryt-alawly-llmrhlt-althamnt-walakhyrt-lmnzwmt-alfatwrt-alalktrwnyt-atbara https:/eta.gov.eg/ar/news/asdar-dlylyn-arshadyn-llmaljt-aldrybyt-lmmarsy-altjart-alalktrwnyt-wsna-almhtwy https:/popia.co.za/https:/www.gov.za/documents/taxation-laws-amendment-act-20-2021-english-afrikaans-19-jan-2022-0000 https:/www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202201/45787taxationlawsamendmentact20of2021.pdf 4.大洋洲和非洲澳大利亚。2022 年 4 月，澳大利亚政府发布了数字贸易战略，数字贸易战略为澳大利亚提供了一个框架，通过塑造有利于数字贸易的环境来最大化经济增长。它指导澳大利亚作为数字贸易领导者的实际行动，为其制定数字贸易规则的工作提供信息，以提供商业利益并抵制数字保护主义。2022 年 3 月，隐私法规修正法（Privacy Legislation Amendment(Enforcement and Other Measures)Bill 2022）通过，加强了澳大利亚有关个人数据收集和处理的保护和对干扰隐私的处罚。2021 年 3 月，海关修正法规(Customs Amendment(Controlled Trials)Bill 2021)通过，为高数量的电子商务货物启用了快速海关申报和处理流程。埃及。2021 年，埃及财政部正式推出电子发票系统，并从 2023 年 4 月 1 日起，税务局在扣除或退还增值税以及在提交纳税申报表时证明成本或费用时，将仅考虑电子发票。这一信息化系统将帮助外国企业和埃及企业更好地从事电子商务，减少线上销售的负担。2022 年 3 月 28 日，埃及税务局发布了针对电子商务从业者和内容创作者的两项税务待遇指南。第一个指南是电子商务税务处理的规则和说明，包括通过互联网销售商品的电子商务，或通过互联网提供的所有形式的营销和咨询服务，以及自由职业者，此外还有电子学习，第二个指南包括规则以及内容创作者（包括 YouTuber、博主和影响者）的税务处理说明。南非。2021 年 6 月 30 日，个人信息保护法（POPIA，Protection of Personal Information Act)(Act No.4 of 2013)的最后宽限期到期，法规全面生效，全面的数据保护法对电子商务用户数据的收集和存储产生影响。2022 年 1 月，南非发布了税法修正案（Taxation Laws Amendment Act 20 of 2021），修改了 1964年的海关和消费税法，增加了关于续期的规定，这可能会影响跨境贸易的税收和流程。2023 年 3 月 30 日，南非消费者保护组织发布了南非消费者保护法规的2023 年最终用户和订户服务章程第四次修订条例，在修订条例中加强了对消费者数据和电子通信服务质量的保护。国际组织及主要经济体跨境电子商务的政策变化 https:/www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/22/contents/enacted https:/ https:/www.legislation.gov.uk/uksi/2017/752/contents/made https:/www.gov.uk/government/publications/draft-online-safety-bill http:/government.ru/news/43502/https:/minpromtorg.gov.ru/eltorg/dpr http:/ 53个最有活力的市场，为来自 117 个市场的客户提供服务。渣打网络与“一带一路”沿线市场的重合度超过 75%。渣打的使命是利用独特的多样性促进商业繁荣和增进人类福祉。渣打的文化传承和企业价值都在品牌承诺“一心做好，始终如一（here for good）”中得到充分体现。作为扎根中国历史最悠久的国际性银行之一，渣打从1858 年在上海设立首家分行开始，在华业务从未间断。2007 年 4 月，渣打（中国）有限公司成为第一批本地法人化的国际银行。目前，渣打中国的营业网点已覆盖近 30 个沿海和内陆城市，充分显示了渣打对中国市场的长远承诺。作为一家全球性银行，支持国际贸易并不断创新是渣打集团的基因。渣打集团深刻认识到跨境电商对经济增长和全球贸易的重要性，一直以来都积极支持和推动跨境电商发展，致力于为跨境电商企业提供全方位支持和服务。渣打集团在全球范围内建立了广泛的网络和合作伙伴关系，为跨境电商企业提供便捷的国际支付解决方案，帮助企业降低支付风险，提高资金运作效率。渣打集团还通过智能化的金融科技工具为跨境电商企业提供全面的金融服务支持。一、金融创新“三专一全”支持跨境电商在这样的行业机遇窗口，渣打中国也积极通过金融创新，以“三专一全”为抓手，为中国中小企业疏通进出口业务的金融“脉络”，为跨境电商行业提供“确定”的金融保障，赋能企业的长远发展。这里提到的“三专一全”就是渣打中国的核心能力，“三专”指的是：1 专属跨境电商的一站式收款服务；2 专注高效可靠的供应链金融生态圈；3 专业智能付汇平台解决方案。“一全”则是为中小企业量身定制的全方位“逸商跨境通”服务包。1.第一专：借力金融科技为跨境电商提供专属的一站式收款服务渣打以金融和科技联动支持大湾区、长三角、京津冀及中西部等区域内的跨境电商发展，重点围绕跨境收款业务，探索开发全新方案，推出重磅新产品“渣打 e 收”，致力于为跨境电商企业提供更便捷、更可靠的一站式收款服务。目前跨境电商出口业务中普遍存在收款链路长、提现时效低、手续费高昂、汇兑不灵活等多重难题。渣打运用金融创新着力解决跨境电商企业面临的痛点，为跨境电商企业提供更安全、合规的结汇收款途径，借助金融科技手段，确保跨境电商资金安全合规，为跨境电商收款和结汇提供高时效性和高便捷性的金融服务：第一，“渣打 e 收”搭建了严密的审核机制，确保客户信息和资金安全，且海外收款行代理行均为渣打，可实现合格跨境汇入汇款交易实时全额入账，为企业提供合规的境内外全程收款。第二，直连渣打全球汇率报价系统，支持交易货币汇率报价及货币假期实时查询，有助于企业获得有市场竞争力的汇率，且境内外收费明晰，便于成本管理与财务对账。第三，全流程可实时追踪，能接收、分析和同步亚马逊电商平台大量交易信息，并通过渣打全球网络资源和账户结构，全面提升国际清算效率，并能提供境外欧元增值税支付服务以及电子化国际收支申报等增值服务。渣打从外汇批发业务的参与者逐步转变为外汇线上系统的建设者，从外汇风险的承担者变为外汇风险的优化者，并扮演好外汇市场参与者和市场主体培育者的重要角色。为跨境电商提供最专业的外汇服务是渣打一直的目标，致力于打造服务更佳、效率更高、效益更好、让跨境电商更满意的外资银行。金融活，经济活；金融稳，经济稳。经济兴、金融兴；经济强，金融强。坚持服务经济实体是金融机构的职责所在，主业所在。渣打面对跨境电商的客户群，紧密结合地方经济社会发展规划，与多家数字伙伴一起研发一系列的跨境电商需要的特色化产品，立足大湾区的区域优势，积极融入跨境电商的发展大局，对不同体量的客户群分类采取不同的金融服务对策，加强特色化产品创新研发，与时代发展同步合拍。坚持差异化竞争，持续构建差异化竞争优势，保持战略定力，做到与合作方的数据驱动 全周期服务，线上赋能 线下拓客，产品创新 拓展新客的产品特色，形成渣打自身的独特优势。精细化管理，以合规为中心，做到了精细化管理岗位，精细化管理流程，精细化管理标准，精细化管理制度，精细化管理的执行等。2.第二专：专注打造高效可靠的供应链金融生态圈推动科技建设不仅仅是国家重要战略，也是外资银行实现科技赋能业务、推动金融数字化转型的重要契机。渣打以国家战略需求为导向，先试先行，探索出一条自主可控科技技术路线加强科技创新应用，加大业务线上化改造，实现多项跨境电商专属的外汇产品纯线上办理。并积极探索和不同金融科技伙伴协作，创新打造多款非接触式跨境金融服务。渣打以“供应链 区块链”的“双链合一”模式，开辟出一条高效可靠的金融服务“快车道”，助力核心企业将其信用快速传导至其一级、二级、三级等多层供应商的“神经末梢”，让银行资金更有效地服务于企业。2021 年底，渣打中国通过联易融跨境金融科技解决方案与深圳“单一窗口”平台成功对接，为企业跨境业务提供单一窗口进口付汇便利化方案。通过此方案，渣打中国的企业客户可借助深圳“单一窗口”，在线预授权全国不同关区的货物贸易单证，结合渣打网银完成购付汇申请，无需向银行提交任何纸质或电子形式的此类授权单证文件，解决了客户在全国案例展示3233范围内进口付汇线下处理大量单据及付款效率低的痛点。未来，随着技术的快速更迭，金融机构的业务创新与各类新兴科技的结合将会越来越紧密。渣打凭借在资金成本和全球金融产品上的显著优势，通过与联易融的战略合作，利用先进的科技手段提升客户所在生态圈的产融结合效应，让资金更有效地“灌溉”到产业链中，在供应链金融创新上将实现更多维度、更广覆盖、更深层次的合作，为实体经济提供更加多元化、定制化、智能化的供应链金融科技服务。3.第三专：联合金融科技战略合作伙伴推出专业的智能付汇平台解决方案依托金融创新的引擎和驱动作用，渣打联合珊瑚跨境和寻汇等金融科技战略合作伙伴，先后推出“汇 e 达”和“e 企达”两大拳头产品，为跨境贸易进出口业务提供更便捷、更低成本的结汇/付汇方案，着重解决跨境电商企业面临的国际汇率波动加剧、海外款项支付缓慢、线下手续办理受阻等多种难题。首先，这两个平台直连渣打全球汇率报价系统，支持超过 130种货币汇率报价查询。外汇更新报价实时可查，帮助企业灵活锁定汇率，实时转换支付，高效完成每笔交易结算；第二，平台为企业实时提供有市场竞争力的汇率，并对全球支付环节进行优化，提供优于市场的汇款手续费优惠折扣，帮助有大额支付需求的企业显著降低成本；第三，平台提供便捷的一站式线上服务，覆盖资料提交、线上交易等全流程线上操作，全面提升业务效率。同时，企业可实时查询账单明细，账户余额、收付款、外汇交易一目了然，充分体验更人性化的自主管理。自“汇 e 达”和“e 企达”推出以来已累计服务 500多家中小企业，外汇交易金额近 50 亿美元。这也标志着渣打与金融科技战略合作伙伴携手进入了一个更广泛领域、更深层合作的历史新阶段，为共同做好跨境电商服务保障架起了一座新桥梁。4.一全：量身定制全方位“逸商跨境通”服务包把握跨境贸易新机遇渣打为中小微外贸企业量身定制的“逸商跨境通”全方位解决方案，以金融“活水”精准灌溉中小企业，支持中小企业更好地拓展进出口业务，把握跨境贸易新机遇。渣打观察到，外贸发展环境日趋复杂，不确定性增加，中小微外贸企业面临的风险和压力也不容忽视。中小外贸企业在向跨境电商转型过程中往往会面临四大类金融痛点，包括：境外账户难获得，跨境结算慢又贵，汇率风险难把控，跨境融资望洋叹。针对这些观察，渣打从账户、结算、汇率、融资四方面，推出“逸商跨境通”服务包系统性地实现了包括“账户通”“结算通”“汇率通”和“融资通”在内的“四通”，旨在系统性地疏通进出口业务中的金融“脉络”：账户通：一站式的账户开立服务，满足中小企业跨境业务的账户需求。应中小企业的跨境业务主动需求，为中小企业联系海外渣打客户经理，助力中小企业拓展海外业务。结算通：越使用，越划算。随着中小企业增加使用逸商盈账户进账，渣打将提供递增式的境内和境外转账费折扣，帮中小企业节省境内外转账成本。汇率通：凭借全球网络，国际化的产品和本土化的理解，渣打的外汇专家团队可以为中小企业提供专业的外汇咨询和服务。除了提供常用币种服务，渣打还提供如韩币、泰铢、丹麦克朗等小币种服务。融资通：充分利用渣打多元化的跨境融资产品，为中小企业量身定制一站式融资方案，加速资金周转。通过高效便捷的银行账户服务、简易的一站式业务拓展融资方案、综合国际贸易解决方案、多币种货币结算及风险解决方案等全方位服务，渣打希望能进一步提升金融服务能级，为亟需跨境支持的企业在拓展国际市场的过程中补短板、增后劲，提供切实帮助其管理财务成本、汇兑风险，并实现可持续的融资。汇集最优资源支撑跨境电商享受一站式一条龙服务 共生共荣 服务粤港澳区有特质，才有未来，作为一家立足大湾区、深耕跨境的外资银行，渣打始终坚守“助力大湾区”的市场定位，聚焦主责主业，回归外汇业务的本源，深耕内地和香港市场，联动全球的资源投入金融创新试验区的经济社会发展，积极发挥大湾区突出的经济基础和科技创新环境的自身优势，真正做到以金融和科技以及资金网络联动大湾区的跨境电商发展。这也彰显了渣打在中国主动对接重大城市战略，紧贴区域多元经济结构和产业布局，在触摸区域经济的强劲动脉中一步步找到了贴合自身发展的增长点和创新点，以专业能力和差异化特色逐步构筑起线上跨境金融业务、实体业务、跨境业务的三大护城河，协调推动重点项目在大湾区落地，积极推进湾区内资本、资金和金融市场的互联互通，成为了跨境电商的首站首选银行、大湾区经济发展的重要伙伴银行和跨境业务首选主账户银行。差异体系 提升服务品质面对跨境电商这个新兴群体，渣打加强市场细分，建立了差异化的客户经营体系，实现了跨境电商客户群利率、费率、汇率的统一管理和差异化服务。在总行定价的基础上，实现全渠道、全产品及对客销售过程中的差异化计价，向客户提供了多维度、多方式的差异化计价服务，并可通过计价的参数化配置和快速发布，对接行内的国际外汇交易系统，支持快速响应市场化的计价需求。对客户的细分落实到了跨境电商市场战略规划中，将推广与销售策略、产品研发与服务改进、绩效考核与体制和内控管理都真正从跨境电商出发来配置资源。案例展示“四”轮驱动：3435 抱诚守真 提升客户关系渣打积极探索与互联网平台合作，坚持需求导向和长期导向来进行数字化营销与营运管理，突破传统思维和服务模式，为跨境电商提供更加精准、高质、高效的服务。在跨境电商产品设计初期，渣打就对客户进行了综合的评估分析，比如如何构建完整的标签，如何进行精细化分层管理，如何制定差异性营销策略，如何分析客群特征，如何提高营销活动的执行效率，如何进一步提升互联网营销方案的转换率。随即对跨境电商触达和交易数据都进行了算法分析，根据跨境电商卖家的生命周期进行了定制化的数字化改造，优化后的多次分众的营销方式能满足跨境电商卖家的时效性要求。渣打一直努力推进数字化转型，充分发挥金融科技和数字伙伴的叠加倍增作用，推进金融服务向线上化、数字化、智能化方向迁移，拓展客户边界和服务半径，降低运营管理成本，提升金融服务效率。合理合规 强化风险管控对于渣打而言，金融科技的应用并非一招一式，而是面对跨境电商客户群体进行统筹规划、整体布局、多方协同。将跨境出海的产品、服务、能力和资源，由一个个孤点，变成一张互相连通的“全球生态网络”。渣打建立起完善的跨境电商支付监督报告机制、信息反馈机制和违规问题整改机制，明确在跨境电商支付业务开展过程中相关部门的职责分工、报告路线以及整改责任人员，同时规范整改工作流程，确保整改措施能落实到位。对每笔跨境交易联机进行反洗钱校验、自动实现大额交易报送，并不断丰富可疑交易情况的报告机制，检验和完善管控措施的有效性，并适时调整完善相应的管控手段。风险管理与审计部门需定期对出口跨境电商业务开展现场和非现场检查，对交易的合规性、准确性和及时性进行评估，并对检查发现的问题督促整改。面对跨境电商卖家，只有树立了明确的战略目标，银行定制化的金融服务才能成为助力跨境电商业务发展的重要抓手。渣打银行会继续通过不断的推陈出新、定期优化产品和改善服务平台，在社会发展的大潮中担当责任，积极为国家分忧，为企业谋利。未来，渣打进一步加大对跨境电商企业的支持力度，为“走出去”的跨境电商的国际化经营保驾护航，以金融的力量为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”作出新的更大的贡献。二、跨境电商服务案例跨境电商是全球贸易的新业态、新模式，在推动国际贸易便利化和减少交易成本，加快重构全球生产链、供应链、贸易链、价值链等方面的作用越来越突出，正成为建设开放型世界经济的重要支撑。在数字化技术赋能下，中国跨境电商发展迅速。据海关统计，中国跨境电商进出口 2022 年规模达到 2.11 万亿元人民币，近 5 年的年复合增长率超过 100%。民营企业特别是中小企业持续不断积极投身跨境电商，助力中国经济韧性发展。海关数据显示，近 5 年来，民营中小企业跨境电商进出口量涨幅近 10 倍，在中国对外贸易的占比接近 40%，且以每年超过两位数的比率快速增长。跨境电商作为中国发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态，已成为外贸发展的新动能、转型升级的新渠道和高质量发展的新抓手。2023 年，随着中国经济的稳健发展，中国跨境电商更是步入品牌出海的黄金时代。但跨境电商发展还面临着诸多挑战，迫切需要新的合作机制促进跨境电商自由化、便利化、规范化地发展。对于金融机构来说，如何运用互联网技术和数字工具，提升跨境电商新业态下的金融服务能力，也提出了更高的要求。1.助力实体经济 数字化引领转型跨境电商主要以中小企业为主，普遍缺乏汇率风险规避手段。面对不断扩大的汇率风险管理需求，市场上缺乏适合跨境电商企业的汇率风险管理产品。传统的外汇业务服务有一定的门槛，且申请流程复杂、涉及文件繁多、受理周期较长，审批结果也有一定的不确定性。坐落在深圳坂田跨境电商园的 A 企业主营电动工具配件类产品，在亚马逊美国站和欧洲站运营店铺成熟。该企业表示，虽然跨境电商业务稳中有增，不同的品类，出海仍有机遇，传统外贸的类目呈“非常卷”态势，而跨境电商平台上出海类目开始更垂直细分化与全品类化。展望全平台多渠道，企业坚信电动工具配件类这样的细分产品仍然有广泛的机会点。但是目前世界经济在复苏的进程中风险仍在积累，外部环境更趋于复杂、严峻，对于企业而言，资金管理的困难和矛盾逐渐显现，尤其是外汇资金管理难度仍然较大。渣打在认真梳理了客户需求后，了解到客户境外跨境电商主体有多币种结算业务以及境内工厂出口结汇需求。在境内外业务的汇率风险都很难转嫁的情况下，企业急需有专业的团队帮助其管理外汇风险。渣打的外汇挂单以及远期锁汇产品加上亚马逊店铺的收款，线上化流程正好匹配了跨境电商结售汇“短、小、频、急”的特点。随后渣打根据该企业的全球资金特点，定制了符合需求的专业外汇解决方案，企业高度认可渣打在账户上助力境内外业务深度联动，与之匹配的外汇工具也雪中送炭相得益彰。面对这样类型的中大型跨境电商，渣打的外汇团队针对线上交易的汇率风险，帮助卖家制定专项的风险管理制度，确定了汇率风险管理目标，明确止损限额和风险报告路径并定制了多样的应急处理预案，不仅能覆盖结售汇事前防范、事中监控和事后处理的各个关键环节，而且也改变了过去企业法人或财务的“听之任之”的做法或经验随行就市按需结汇的习惯，降低了汇率波动对跨境电商业务经营利润的侵蚀。案例展示3637经济是肌体，金融是血脉。将跨境电商的金融服务落实到实处，才能真正做到畅通大湾区的金融血脉。深耕跨境电商产品和服务，对于粤港澳大湾区建设和深圳跨境电商先行示范区建设等国家战略的实现，都有着重要的意义。2.支持新兴产业 顺势而为求发展B 企业为渣打现有客户，在广州从事美甲行业多年，目前在国内经营实体店铺以及国内电商，相比市场竞争激烈比较“内卷”的国内市场，跨境电商依然处在红利期。作为一家有生产和研发优势的工厂，该企业决定在跨境电商这片红海上继续发力，开始聘请、收购团队，转型、入局海外平台，但面对各种出海痛点仍然一筹莫展，相较于国内市场，跨境电商的区别涵盖了生产、销售、海外营销、电商平台、物流、海外仓和软件服务商等多个方面。其中与资金管理相关的痛点表现在：一是企业跨境资金清算成本高、效率低；二是出口项下销售货款回流难时间长；三是合规跨境支付渠道少、费率高。对于一家刚刚涉足跨境电商的企业而言，外汇汇率发生不可预知的变动更是带来了未知的经济风险、交易风险和会计风险。其中经济风险包括了在线交易时外汇汇率发生了不可预知的变动，从而引起了企业的价值出现了不同幅度的变动，这是可预期的经营利益的外汇风险。交易风险包括了从订单之日到收款结束的这段时间之内，由于平台的收款外币和人民币之间的汇率发生了不可预知的变动，人民币价值出现了不同幅度的变动而带来了风险。会计风险包括在实际交易的过程中，外币的汇率发生了变动，对企业财务会计管理产生了不利的影响，尤其是包括了资产负债表的风险与案例展示损益表的风险。渣打通过产品参数化、组件化、服务共享的业务模式，成立专项研讨小组，迅速捕捉这个企业的需求，充分利用专业知识，运用渣打为中小企业量身定做的“逸商跨境通”服务包与跨境电商“渣打e收”结合。根据客户业务特点，开立人民币一般户、美元结算户以及亚马逊北美/欧洲店铺收款账户，并提供专业的外汇市场分析及远期锁汇等服务，不仅能让卖家实时收集汇率市场信息，关注汇率变化趋势，还能增强汇率风险意识。而且客户可以在制定交割期间，在任意时间，多笔，分批地交割，从而最大程度上解决了客户在遇到回款确切时点不确定的痛点，帮助客户在应收账款回款现金流的管理效率上大大提升，降低汇率风险给客户带来的损失，真正做到了从单纯的外汇服务商变成跨境电商生态服务商，让企业实现了“风险锁得住，灵活交割用”。企业从小到大，是每一位企业家的必经之路。无论客户处于什么阶段，渣打始终践行以客户为中心，一心做好，始终如一，为企业提供专业化定制化的服务，让渣打银行成为跨境电商的密切合作伙伴。3.满足客户需求 支持中小企业东莞的 C 企业致力于全球货运代理服务，涵盖空运和海运等业务，尤其是新兴市场有丰富的资源。因为相比成熟的欧美市场，东南亚、拉美、中东非等小语种市场仍属于蓝海市场，也成为了诸多出海企业的下一个掘金重地。C 企业在境外有众多合作方，这些合作方为客户提供在境外的运输代理业务，所以每月在渣打有超过三百笔的对外支付，每笔支付金额从几百美元到几十万美元不等。C 企业表示在现有资金管理中链点众多，包括了“境内支付机构”“境外支付机构”“境内分发银行”“境外结售汇银行”“境外电商平台”“境内跨境电商卖家”“海关”和 “监管”，对于一个中小型企业老板和财务而言，对接东南亚、拉美和中东多国的金融机构有非常大的难度。面对众多的机构，信息流、资金流和商流数据流转效率慢，重复工作多并且沟通成本大。对于监管而言，这样的服务贸易机构也存在着监管的难点，参与方多，各国外汇管制不同，境外无牌支付机构混杂，交易数据失真，这些情况非常容易导致真实的数据错配。渣打与该企业深入沟通后，介绍了定制化产品“e 企达”，企业不仅可以实时查询超过 10 种小币种的汇率报价，还可以享受类似大企业的汇率优惠，最重要的是能通过“e 企达”平台实时查询账单明细，账户余额、收付款、外汇交易一目了然，能让客户充分体验更人性化的自主外汇管理。由于今年初外汇市场波动较大，欧元逐渐走强，C 企业的欧洲上游船公司希望以欧元代替美元进行结算。为了锁定价格低位，不得不考虑改用欧元结算，但又担心欧元波动导致在外汇交易中损失惨重，踌躇不定。渣打从客户的实际需求出发，利用账户支持多币种收付款的优势，分析欧元价格走势并帮助企业梳理合适的付款时机，成功通过锁汇的功能帮助企业锁定了满意的汇率点位。经过各部门通力协作，最终在操作时间有限的情况下成功于当日完成支付。在成本和效率上均为客户提供了优质服务，获得了客户的大力好评，愿意和渣打银行在国际贸易和跨境结算业务上开展多元化合作。未来，紧跟“一带一路”“大湾区”和“长江经济带”等国家战略，渣打将充分利用集团全球化的优势，借助科技创新驱动大力发展跨境电商和切实帮助中小企业等战略部署和政策红利，加快完善跨境电商服务体系，支持大众创业、万众创新，扶植实体经济，为跨境电商发展插上互联网金融的翅膀，彰显渣打在跨境金融服务领域的名片地位。3839展望全球电子商务在过去十多年中快速发展，从新兴贸易模式的探索，到新冠疫情等危机引致的加速增长，跨境电商已经成为全球贸易的重要一部分，对数字时代的消费方式、产品需求、技术应用和企业运营产生了深远的影响。“买全球、卖全球”不仅利用互联网消除地理限制，提高了交易效率，也提升了全球市场资源的流通效率，为中小企业降低交易门槛与交易成本。随着全球（特别是发展中经济体和新兴市场）数字基础设施、电子支付、网络安全环境以及物流设施的不断完善，跨境电商的交易环境将持续提升。同时，国际组织和全球主要经济体日益重视跨境电商的政策协调与合作机制，未来全球跨境电商的发展前景广阔、潜力巨大。2020年以来，习近平总书记多次作出重要指示，强调要推动跨境电商等新业态新模式加快发展，培育外贸新动能。目前，全球跨境电商平台多元发展、海外客户采购习惯向线上转移，跨境电商已经成为外贸增长新引擎。然而，为了有效获客、规避风险、提升交易质效，精细化、数字化运营的重要性不言而喻，跨境卖家对金融、营销、供应链等增值服务的需求推动着跨境电商服务生态的发展，助力跨境电商的组织运营优化创新。如大数据、云计算技术推动综合形成客户画像，搭建客户关系管理和精准营销体系，实现精准营销、加强多渠道协同互动；区块链技术与供应链管理相结合，助力企业将其信用快速传导至其供应链网络，结合跨境电商支付监督报告与信息反馈机制，有效管理信用和交易风险。伴随着数字技术与跨境电商场景的深入结合，面向跨境电商卖家与平台的专业服务需求将不断增长。作为跨境电商生态链的重要部分，跨境电商服务企业汇集全球网络资源，助力缓解信息不对称的矛盾，有助于推动跨境交易优质增长、共同应对全球市场的挑战和机遇。因此，跨境电商服务生态的构建重点在于破除“孤岛效应”，面对跨境电商业务的多样化、客制化需求，需要系统规划、统筹协调、多方合作，以形成互联互通的全球网络。为了促进跨境电商带动外贸创新发展，将需要跨境交易商、服务商、中介机构等共生共融，以推动品牌出海生态不断优化、助力外贸高质量增长。1 United Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD)(2023),Measuring the value of e-commerce,Geneva:UNCTAD.Retrieved from https:/unctad.org/publication/measuring-value-e-commerce.2 IMF et al.(2023),Handbook on Measuring Digital Trade,Second Edition,OECD Publishing,Paris/International Monetary Fund,/UNCTAD,Geneva 10/WTO,Geneva,https:/doi.org/10.1787/ac99e6d3-en.3 UNCTAD,2023.Twin transition for global value chains:Green and digital-UNCTAD Policy Brief No.111(UNCTAD/PRESS/PB/2023/5)03 Jul 2023.4 OECD,WTO.IMF.Handbook on measuring digital trade.Organization for Economic Co-operation and Development,World Trade Organization,International Monetary Fund,2020.5 United Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD)(2022),E-commerce and the digital economy in LDCs:At breaking point in COVID-19 times,Geneva:UNCTAD.Retrieved from https:/unctad.org/publication/e-commerce-and-digital-economy-ldcs-breaking-point-covid-19-times.6 UNCTAD 2021.Global E-Commerce Jumps to$26.7 Trillion,Covid-19 Boosts Online Retail Sales.Available at:https:/unctad.org/press-material/global-e-commercejumps-267-trillion-covid-19-boosts-online-retail-sales.7 UNCTAD 2021.Impacts of the COVID-19 pandemic on trade in the digital economy.Available at:https:/unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d19_en.pdf.8 UNCTAD,2021.UNCTAD B2C E-commerce Index 2020:Spotlight on Latin America and the Caribbean-UNCTAD Technical Notes on ICT for Development No.17(TN/UNCTAD/ICT4D/17),17 Feb 2021.参考文献全球各经济体最低免税申报额以下为 88 个设定了最低免税申报额的国家/地区。资料来源于：Global Express Association附录表 1：全球各经济体最低免税申报额（截至 2023 年 8 月 30 日）阿尔巴尼亚安哥拉亚美尼亚澳大利亚奥地利阿塞拜疆比利时文莱保加利亚巴林波黑孟加拉国布隆迪柬埔寨喀麦隆22 欧元995434.08 安哥拉宽扎200000 亚美尼亚德拉姆不超过 1000 澳元150 欧元个人非商业发货每月 300 美元150 欧元400 文莱元150 欧元300 巴林第纳尔150 欧元/25 欧元注：150 欧元（关税）（25 欧元的增值税/商品服务税）2000 孟加拉塔卡250000 布隆迪法郎205000 瑞尔50 美元是是是是是是是其他（请备注）注：不含是否否注：基于货物价值的任何其他成本是是是否是是是是是注：仅关税是是注：仅关税是是注：仅关税是注：B2C 发货的最低免税申报额为300巴林第纳尔；B2B 没有最低免税申报额是注：实物检查的情况除外是是是是20 美元注：23.54 美元至少 600 美元注：1950 美元401-450 美元注：约 440 美元超过 600 美元注：750 美元150 美元注：约 155 美元251-300 美元注：300 美元注：约 155 美元注：275 美元注：约 155 美元超过 600 美元注：仅适用于 B2C注：174 美元20 美元100 美元50 美元50 美元加拿大世界其他地区 20 加元（约 15 美元）是是注：美墨加以外的国家的货物最低免税申报额为 20 加元（约 15 美元）。对于来自美国和墨西哥的货物，最低免关税申报额为 150加元（约 110 美元），最低免税费申报额为40 加元（约 30 美元）。20 美元注：美墨加以外的国家的货物最低免税申报额为 20 加元（约15 美元）。对于来自美国和墨西哥的货物，最低免关税申报额为150加元（约110美元），最低免税费申报额为 40 加元（约 30 美元）。国家/地区 换算成美元大致是多少？海关当局是否采用了最低免税申报额制度，允许价值不超过一定金额的货物免除关税和税费？如果上述答案为“是”，则以当地货币计算的金额是多少？最低免税申报额是否基于货物本身价值计算（即不含运输和保险费用的货物成本）？（De Minimis Thresholds）案例展示附录 1:全球各经济体最低免税申报额4041智利33194 智利比索其他（请备注）注：最低免税申报额适用于偶尔的 B2C 发货是40 美元注：截至 2023 年 4 月 5 日约 41 美元中国否注：50 元人民币的一般最低免税申报额以到岸价计算10 美元注：关税/税费金额是注：中国海关的一般免税限额为 50 元人民币，且基于关税/税费金额，而非货物价值计算。中国海关还为价值5000元人民币（约700 美元）及以上的货物开通了专门的电子商务通关渠道，前提是满足一定的条件，比如运输商和平台的事先注册。使用此渠道的年度限额为 26000 元人民币（3,621 美元）50 人民币（一般）；5000 人民币（电子商务通关渠道）注：一般为 50 元人民币（约7美元）；电子商务通关渠道：5000 人民币（约 700 美元）厄瓜多尔格鲁吉亚以色列刚果民主共和国克罗地亚塞浦路斯捷克丹麦多米尼加爱沙尼亚芬兰法国加蓬德国加纳匈牙利爱尔兰400 美元300 格鲁吉亚拉里（30 千克）；（115 美元）非商业货物（B2C）75 美元；商业货物（B2B）0 美元200000 刚果法郎155 欧元150 欧元150 欧元150 欧元11052 多米尼加比索150 欧元150 欧元150 欧元50000 中非法郎150 欧元2000 加纳塞地150 欧元150 欧元是是是是是是是是是（离岸价）是是是是是是是是是是是是是（仅关税）是（仅关税）是（仅关税）是（仅关税）是是是是是是（仅关税）是是（仅关税）是（仅关税）注：400 美元。厄瓜多尔使用美元作为本国货币。110 美元注：75 美元100 美元注：约 155 美元注：155 美元注：155 美元注：155 美元注：200 美元注：约 155 美元注：约 155 美元注：约 155 美元80 美元注：约 155 美元200 美元注：约 155 美元注：约 155 美元萨尔瓦多希腊中国台湾哥伦比亚注：萨尔瓦多使用美元作为本国货币进口低值免税货物（完税价格不超过 2000 新台币）795298 哥伦比亚比索否注：包括保险和运费。是（离岸价）是是（仅关税）是注：第 11 条进出口快件报关单应通过在线通关增值网络向海关传输。进出口快件应根据其性质和价值分为以下几类分别处理：1.进口单证；2.进口低值免税货物（完税价格不超过 2000 新台币）是注：最低免税申报额有两种。从美国发出的价值不超过 200 美元的货物无需缴纳关税和增值税。来自所有其他原产国的货物无需缴纳关税，但需要缴纳增值税。详见美国哥伦比亚贸易促进协议301-350 美元注：小型非商业货物为 200美元，在线购买货物为 300美元。此二者仅适用于关税。需要海关申报单。注：约 155 美元60 美元注：按 2022 年 8 月 2 日汇率计算为 66 美元200 美元其他（请备注）注：非商业货物适用于到岸价；在线购买货物适用于离岸价是150 欧元注：对于价值不超过 150欧元（155 美元）的货物，只缴纳增值税。对于价值不超过 45 欧元（48 美元）的个人货物（如礼品），完全免税。附录 1:全球各经济体最低免税申报额牙买加意大利50 美元注：始终以美元计价150 欧元是（离岸价）是是注：为核实申报价值和内容需要进行实物检查是（仅关税）50 美元注：约 155 美元日本韩国波兰不超过 10000 日元。金额因海关不同而变化，部分应纳税甚至低于 10000 日元。150 美元（从美国运来的货物为 200 美元）150 欧元否是是是是（仅关税）140 美元注：按 8 月 1 日汇率计算，1 美元=140.64 日元150 美元注：一般货物最低免税额为 150美元；美国货物为 200 美元注：约 155 美元约旦肯尼亚100 约旦第纳尔180 肯尼亚先令注：官方最低免税申报额否注：包括保险和运费是是注：B2B 为 145 美元是140 美元20 美元莱索托前南斯拉夫马其顿共和国是是30 美元注：南部非洲关税同盟内部15 美元；南部非洲关税同盟外部 30 美元注：24 美元是是南部非洲关税同盟内部：249莱索托马洛蒂；南部非洲关税同盟外部：499莱索托马洛蒂22 欧元注：22 至 90 欧元仅适用于增值税；90 欧元以上适用于关税和增值税卢森堡马耳他荷兰马拉维新西兰巴拉圭秘鲁菲律宾摩洛哥尼日利亚挪威巴基斯坦马来西亚缅甸巴拿马150 欧元150 欧元150 欧元70000 马拉维克瓦查1000 新西兰元684729 巴拉圭瓜拉尼10000 菲律宾比索1250 摩洛哥迪拉姆105570 尼日利亚奈拉350 挪威克朗5000 巴基斯坦卢比500 马来西亚林吉特75 欧元100 巴拿马巴波亚是是是是是是是（到岸价）是否否否否否（到岸价）否（到岸价）否（到岸价）是（仅关税）是（仅关税）是（仅关税）是是是是是是是是是是是是注：约 155 美元注：约 155 美元注：约 155 美元50 美元超过 600 美元100 美元200 美元180 美元120 美元201-250 美元30 美元20 美元110 美元注：87 美元100 美元毛里求斯1000 毛里求斯卢比否（到岸价）20 美元是注：仅适用于价值不超过 1000 卢比的非商业货物，相当于 20 美元墨西哥是注：美墨加以外国家的一般最低免税申报额为 980 比索（50 美元）。对于来自美国和加拿大的货物，最低免关税申报额为 117 美元，最低免税费申报额为 50 美元980 墨西哥比索50 美元注：对于来自美国和加拿大的货物，最低免关税申报额为 117 美元，最低免税费申报额为 50 美元否注：以托运人在航空货运单上申报的价值为基础计算是注：H7 模式下，如收货人支付运费，则运费也需计入4243葡萄牙150 欧元是是（仅关税）150 美元阿拉伯联合酋长国卡塔尔俄罗斯联邦斯里兰卡越南坦桑尼亚1000 阿联酋迪拉姆注：因为从 2023 年 1 月 1 日起降至 300 迪拉姆。B2C 为 1000 卡塔尔里亚尔。注：没有 B2B 最低免税申报额注：植物检疫、卫生和流行病控制、兽医检疫。5000 斯里兰卡卢比：礼品50000 斯里兰卡卢比：样品115800 坦桑尼亚先令否是是是否（到岸价）注：是；总价格不包括运费是是是是是是251-300 美元注：270 美元251-300 美元10 美元注：40 美元（礼品）；135 美元（样品）注：43 美元；212 美元50 美元新加坡400 新加坡元注：到岸价否（离岸价）是注：290 美元沙特阿拉伯是251-300 美元是1,000 沙特里亚尔，仅限 B2C注：B2C 发货最低免税申报额为 1000 沙特里亚尔。B2B发货需进行 D&T 手续和正式报关，不考虑金额。罗马尼亚卢旺达塞内加尔泰国塞尔维亚斯洛伐克斯洛文尼亚西班牙英国美国委内瑞拉瑞典瑞士150 欧元114000 卢旺达法郎100000 西非法郎到岸价不超过 1500 泰铢50 欧元150 欧元150 欧元150 欧元135 英镑800 美元150 欧元60 瑞士法郎是是是（离岸价）否（到岸价）是是是是是是是是否是（仅关税）是是是是是（仅关税）是（仅关税）是（仅关税）是（仅关税）是是是（仅关税）是注：约 155 美元100 美元注：约 167 美元50 美元其他（请备注）注：约 155 美元注：约 155 美元注：约 155 美元150 美元超过 600 美元100 美元注：约 155 美元60 美元进口最低免税申报额 100 万越南盾；出口最低免税申报额 500 万越南盾注：美元值均为近期汇率换算的估计值，实际值与汇率实际变动相关。资料来源于：https:/global-express.org/index.php?id=271&act=101&profile_id=-1&countries=-2&search_terms=&question-filter=&qid_34=1&qid_34_optid=1&qid_35=1&qid_36=1&qid_92=1全球部分经济体跨境电子商务政策变化（2021 年以来）中国。2021年以来，中国各级政府出台了诸多促进跨境电商发展的政策措施，支持跨境电商进出口模式的多样化，支持跨境电商业务运营相关的平台、仓储、物流、支付等上下游配套产业的发展，便利跨境电商进出口退换货管理，进一步降低了跨境电商的运营成本，不断扩大国内跨境电商综试区先行先试的规模，继续拓展与沿线国家双边电子商务的合作和政策沟通，持续优化了跨境电商的生态圈建设。2021 年 3 月 18 日，商务部、发展改革委、财政部、海关总署、税务总局、市场监管总局等六部门联合印发关于扩大跨境电商零售进口试点、严格落实监管要求的通知（商财发202139）。2021 年 7 月 9 日，国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见对外公布，其中提出要在全国适用跨境电商 B2B 直接出口、跨境电商出口海外仓监管模式，便利跨境电商进出口退换货管理，优化跨境电商零售进口商品清单；扩大跨境电商综试区试点范围。2021年10月，商务部、中央网信办、发展改革委三部门联合发布“十四五”电子商务发展规划，支持跨境电商高水平发展。鼓励电商平台企业全球化经营，完善仓储、物流、支付、数据等全球电子商务基础设施布局，支持跨境电子商务等贸易新业态使用人民币结算。2022 年 2 月，国务院发布关于同意在鄂尔多斯等 27 个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复。自 2015 年在杭州设立首个跨境电商综试区以来，已经设立了共 132 个跨境电商综试区，跨境电商先行先试的试验田规模不断扩大。2022 年 2 月，财政部等 8 部门发布关于调整跨境电子商务零售进口商品清单的公告（2022 年第 7 号），通知自 2022 年 3 月 1 日起，优化调整跨境电子商务零售进口商品清单，经过此次优化调整，清单税则号列数达 1476 个。2022 年 9 月 9 日，广州市人民检察院、中国国际贸易促进委员会广州市委员会、广州市商务局、广州市邮政管理局、国家税务总局广州市税务局、广州市市场监督管理局、广州海关、黄埔海关等单位联合发布 广州市跨境电商行业合规指引（试行），该指引是中国首个由司法机关与行政监管部门联合发布的跨境电商行业的合规指引。http:/ https:/ http:/ http:/ 759c93f775.html https:/ https:/ 附录 1:全球各经济体最低免税申报额附录 24445 http:/ https:/ https:/ https:/www.ccpit.org/thailand/a/20220427/20220427jgd3.html https:/ 2023 年 1 月 4 日，中国商务部部长王文涛与菲律宾贸工部部长阿尔弗雷多 帕斯夸尔在北京签署了中华人民共和国商务部和菲律宾共和国贸易与工业部关于电子商务合作的谅解备忘录，双方将建立电子商务合作机制，开展政策沟通，分享最佳实践和创新经验，通过电子商务促进优质产品贸易，加强企业、地方、智库等合作，共同为双边经贸关系注入新动力。2023 年 8 月 22 日，为支持跨境电商等新业态新模式加快发展，财政部、海关总署、税务总局联合发布公告，延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策。公告规定，对 2023 年 1 月 30 日至 2025 年 12 月 31 日期间在跨境电子商务海关监管代码（1210、9610、9710、9810）项下申报出口，且自出口之日起 6 个月内因滞销、退货原因原状退运进境的商品（不含食品），免征进口关税和进口环节增值税、消费税；出口时已征收的出口关税准予退还；出口时已征收的增值税、消费税，参照内销货物发生退货有关税收规定执行；其他规定仍按照财政部海关总署税务总局关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告（财政部海关总署税务总局公告 2023 年第 4 号）相关规定执行。新加坡。2021 年 2 月 16 日，新加坡副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰在发表 2021 年度财政预算案声明时宣布，新加坡将从 2023 年 1 月 1 日起对低价值进口商品征收消费税。新加坡政府将从 2023 年 1 月 1 日起对在新加坡注册消费税的海外公司提供的所有远程服务征收新的数字服务消费税。泰国。2021 年 8 月 31 日，泰国政府副发言人拉查达表示，内阁于 30 日批准了“国家电商发展一阶段行动计划”，该计划执行期为 2021 2022 年，目标是到 2022 年，推动电商收入由 2019 年的 4.03 万亿铢上升到超过 5.35 万亿铢；在 2021 2022 年间使中小企业电商年收入至少增长 5%；跨境电商年收入增长5%。2022 年 4 月 21 日，泰国商业部部长助理山盛-萨玛拉帕在 2022 年电子商务委员会会议后透露，泰国商业部已制定国家电子商务发展行动计划（第二阶段），涵盖 2023-2027 年，预计到 2027 年，泰国电商贸易额将达 7.1 万亿泰铢，平均每年增长 10%。该行动计划（第二阶段）主要涵盖 4 个方面：大力发展电商人才和相关从业者；大力推动支持电商的发展环境和体系；增强电商交易信心和安全度；大力发展国内和跨境的电商平台。2023年2月，泰国内阁批准了对“税收法”的修订草案，对所有电子商务交易征收 VAT（增值税，VAT 为 7%，增收门槛为180万泰铢）。目前，新法案仅针对没有在泰国进行商业注册登记的跨境电商，包括亚马逊、Google、Facebook 和 Line 等公司。附录 22022 年 9 月 28 日，中国商务部部长王文涛与白俄罗斯经济部部长切尔维亚科夫共同签署了中华人民共和国商务部和白俄罗斯共和国经济部关于电子商务合作的谅解备忘录，双方将加强政策沟通，支持企业合作，通过电子商务促进市场繁荣和优质特色产品进出口贸易，鼓励人工智能、区块链等新技术交流，探索移动支付、物流服务等领域合作，开展能力建设和联合研究，促进地方合作，为两国中小微企业提供更多的发展机遇和空间。2022 年 10 月 27 日，中国商务部部长王文涛与新加坡贸易及工业部部长颜金勇以视频方式共同签署中华人民共和国商务部和新加坡共和国贸易及工业部关于电子商务合作的谅解备忘录，双方将建立电子商务合作机制，加强政策沟通，促进企业合作和地方合作，提升物流、移动支付等领域合作水平，开展能力建设和联合研究，在双方共同参与的区域及多双边经贸框架下加强合作。2022 年 11 月 2 日，中国商务部部长王文涛与巴基斯坦外交部部长比拉瓦尔共同签署了中华人民共和国商务部和巴基斯坦伊斯兰共和国商务部关于电子商务合作的谅解备忘录，双方将建立电子商务合作机制，定期开展政策沟通，分享最佳实践，促进优质产品贸易，加强物流、电子支付等领域合作，共同为双边经贸关系注入新动力。2022 年 11 月 19 日，中国商务部部长王文涛与泰国副总理兼商业部部长朱林在泰国首都曼谷共同签署了中华人民共和国商务部和泰王国商业部关于电子商务合作的谅解备忘录，双方将建立电子商务合作机制，促进优质产品贸易，加强物流、配送、电子支付等领域合作，开展联合研究和能力建设合作，为两国电子商务发展创造良好环境，进一步拓展双边经贸合作新渠道。2022 年 11 月 24 日，国务院关于同意在廊坊等 33 个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复正式发布，同意在廊坊市、枣庄市、拉萨市等 33 个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。至此，中国跨境电子商务综合试验区数量达到 165 个，覆盖 31 个省份。2022 年 11 月 29 日，中国商务部部长王文涛与老挝工贸部部长玛莱通 贡玛西共同签署中华人民共和国商务部和老挝人民民主共和国工业与贸易部关于电子商务合作的谅解备忘录，双方将建立电子商务合作机制，开展政策交流和经验分享，推进能力建设和地方合作，支持企业合作，通过电子商务促进优质产品贸易，加强物流、移动支付等领域合作，助力两国经贸关系向更高水平发展。https:/ https:/ _5724081.htm http:/ https:/ _5728690.htm https:/ _5728874.htm https:/ W92D6Wr221204.shtml 4647菲律宾。美国援助署（USAID）于 2023 年 1 月 11 日宣布在菲律宾启动“增强私企经济数字化（SPEED）援助计划，帮助菲律宾中小企业开展电子商务。该项目资金 1800 万美元，拟创造高效和可互操作物流和数字支付生态系统，帮助建立促进包容性商业发展和中小企业参与全球供应链的国内和跨境电商流程，重点将提高中小企业能力和电商平台准入，扩展电子支付系统和其他金融技术项目，优化各电商平台和物流供应链的一体化，提高消费者的认识和保护。阿联酋。2020 年，阿联酋迪拜海关推出跨境电商平台，通过简化申报、自动退税等方式，使电子商务运营成本降低了 20%。2021 年 6 月，迪拜宣布居民从海外电商平台购买订单的免税金额从 1000 迪拉姆降至 300 迪拉姆，价值不超过300 迪拉姆的货物，以及通过邮政包裹、快递公司和公司用于个人目的进口的货物免征 5%的关税。沙特。2021 年，沙特中央银行首次批准针对电商快递的保险服务，支持电子商务的发展。2022 年，中东地区首个电子商务自贸区迪拜商业城启动第一阶段开发运营，将为区域电子商务贸易提供基础设施和包括战略咨询、地区电子商务法规指导以及物流解决方案等在内的综合服务。2023 年，由巴林、约旦、科威特、巴基斯坦和沙特联合创建的数字合作组织推出“提升 50”倡议，支持 5 万家中小型企业在未来 3 年内实现在线销售。智利。2021 年，智利经济部携手智利圣地亚哥商会电子商务委员会（CCS）联合成立线上平台，为中小企业提供线上开店、营销、物流、安全性保障等方面的培训和服务。2021 年 6 月，智利颁布了电子商务法规，该法规的目的是加强电子商务平台上向消费者提供的信息的透明度和质量，以鼓励适当知情的决策，从而加强消费者的自由选择权。该规定适用于在电子商务平台上以换取价格或费用提供商品或服务的卖家，以及提供第三方卖家产品的电子商务平台运营商。哥伦比亚。2021 年 3 月 15 日，哥伦比亚新的自由贸易区法令生效，新法令允许自由贸易区的工业用户生产用于跨境电商出口的货物，以及用于国内电子商务的货物。2021 年 8 月 24 日，哥伦比亚央行共和国银行公布了 对外监管公告 DCIN-83 的修改网关（支付服务提供商）条例草案，以征求意见。该草案的目标是根据 1692 年第 2020 号法令的规定，将聚合支付服务提供商参与电子商务运营，并简化信息和报告的职责，将其集中在网关中，以促进哥伦比亚的跨境电商发展。秘鲁。2022 年 6 月 30 日，秘鲁国会批准了塔克纳自由贸易区开展电子商务试点的法案，该法案将使通过电子商务从商业区购买产品成为可能，除所得税外，无需缴纳一般销售税、市政促进税和选择性消费税。2023 年，秘鲁国家电子商务商会（CANACEPPERU）启动了数字秘鲁计划，它将为企业家和企业主提供所有可用的技术工具，使他们能够掌握在线销售，并使其业务具有可扩展性。西班牙。根据西班牙皇家法令 Royal Decree-Law24/2021 中提出的通用电信法，要求像亚马逊和 eBay 这样的大型在线平台向西班牙监管机构通报运营和算法情况。根据西班牙皇家法令 Royal Decree-Law7/2021 中提到的关于数字消费者权利部分，要求加强在线条款的透明度、撤销权、退款和纠纷解决规则。总体来看，自 2021 年以来，西班牙引入了平台新的透明法规、加强了消费者保护以及为跨境电商引入了公平交易规则。瑞士。瑞士联邦委员会于 2021 年 9 月通过了关于修正增值税法的公告。修正内容包括向外国电商平台销往瑞士的商品征收增值税。此后，外国电商平台向瑞士出售商品将被视为提供服务，而不再是贩卖其他公司商品的平台，因此需要缴纳增值税。瑞士国内电商平台的商品都已缴纳增值税，如果不对外国平台的产品征税，会给国内平台带来税收劣势。2022 年 1 月生效的瑞士海关税法明确所有通过瑞士海关的进出口商品都需要进行关税申报和缴纳，规定可以根据国际协定和情况临时调整关税税率，这为跨境电商应对变化提供了灵活性。总体来说，这份法律加强了对跨境电商的监管。附录 2 https:/www-bworldonline-com.cdn.ampproject.org/c/s/ https:/ https:/ 4a0db2dd0cd7189e053a.shtml https:/www.ccpit.org/chile/a/20210422/20210422h3v8.html https:/www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1165504&f =2022-03-24 https:/.co/analisis/martin-gustavo-ibarra-402454/revolucion-del-comercio-electronico-transfronterizo-3190220 https:/www.banrep.gov.co/es/pr-sjd-dcin-002-del-24-agosto-2021-modificaciones-circular-reglamentaria-externa-dcin-83-pasarelashttps:/www.gob.pe/institucion/regiontacna/noticias/628295-congreso-aprueba-el-comercio-electronico-para-la-zona-franca-de-tacna https:/noticias.canacep.org.pe/la-camara-nacional-de-comercio-electronico-canacep-peru-lanza-el-programa-nacional-peru-digital-para-potenciar-los-resultados-de-todos-los-negocios/https:/www.boe.es/eli/es/rdl/2021/11/02/24/conhttp:/ 3英文缩写及中文对应表GDPEUIPOICCICTIMFITUOECDUNCTADUPUWBWCOGross Domestic Product，国内生产总值European Union Intellectual Property office，欧盟知识产权局International Chamber of Commerce，国际商会Information and Communications Technology，信息与通信技术International Monetary Fund，国际货币基金组织International Telecommunication Union，国际电信联盟Organization for Economic Cooperation and Development，经济合作组织United Nations Conference on Trade and Development，联合国贸易和发展会议Universal Postal Union，万国邮政联盟World Bank，世界银行World Customs Organization，世界海关组织48跨境电子商务发展报告

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目录第一部分 东南亚.1一、宏观叙事：东南亚电商发展的纵横维度.1（一）纵向历史对标：东南亚市场与中美电商爆发期的宏观相似性.1（二）横向区位分析：东南亚市场的特性.5二、中观分析.11（一）东南亚市.

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2023 iResearch Inc.2023年中国电商营销趋势及增长策略研究中国营销行业系列研究报告22023.11 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究及绘制开篇序言中国营销行业系列研究报告序 言疫情后全球的电商市场持续发展，其中有一半左右的的份额来自中国市场，这也意味着中国的电商引领世界电商市场格局。中国约有65%的城镇人口居住在三至五线城市。随着移动互联网的普及，由中国三至五线城市构成的纵深市场的用户规模在稳步提升。根据艾瑞UserTracker第三方网民行为监测显示近7.2亿的目标用户设备数占据大盘52%的份额，成为中国移动互联网发展的流量基本盘。同时，纵深市场消费者对线上购物也充满着热情，电商平台购物已融入他们的生活，成为其日常的购物方式之一。根据艾瑞UserTracker第三方网民行为监测显示，2023年9月纵深市场有75%的用户活跃于网络购物APP。所以了解中国纵深市场电商消费者，才能真正了解长期稳定对电商行业有着贡献的消费者人群。中国市场地域广阔，零售过往长期用传统的货架型方式展示，必然不能充分地把所有的产品都展示给消费者，过往零售业市场可谓渠道为王。前电商时代，纵深市场消费者看到的产品与我们看到的产品是不一样的。但是现在，通过屏幕和电子货架，几乎全国各地消费者看到的网上电商产品是一样的。同时随着物流的发达，下单，收货，到手也只是时间的问题。随着纵深市场消费者在线购买的潜能得以充分的发挥，了解不同地区市场需要是关键。纵深市场一直缺乏此领域的数据和研究分析。因此我们希望通过这篇报告定制化的调研和数据分析，有机会窥探纵深市场在电商这个领域的现状与潜力，通过分析重点关注的品类，为相关的行业提供宝贵的市场洞察和战略建议。宏盟媒体集团首席合作官 Lucy Zhang3目 录CONTENTS01引入：电商行业发展分析02电商行业现状及重点赛道分析03纵深市场消费者的电商行为洞察04电商营销增长建议及案例展示Analysis of Macro EC IndustryEC Industry Overall&Key Highlight PointsInsights into Consumer EC Behavior within Rising Markets Cases&Recommendations05电商营销未来发展趋势分析Prospect of EC Marketing06专家之声Industry Experts Voice42023.11 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究及绘制研究范围电商和电商营销研究范围圈定本次研究将研究范围框定在主要服务中国市场的B2C闭环电商平台中，结合营销模型和各环节进行关键成功要素的分析，并结合经典案例为广告主提供营销建议和参考。电商的研究范围 主营业务为国内市场的B2C闭环电商平台为本次报告的研究范围，包括提供商品和服务的货架电商和信息流电商平台；不包含二手交易平台，但包含销售二手商品的店铺/直播间电商平台分类示意图研究范围1.广告投放主要涉及电商平台中的广告版位及投放形式，包括搜索广告、展示广告、信息流广告、直播广告等。对于无法进行广告收入统计的类型，如CPS分佣模式，做定性分析。电商营销的定义和研究范围主要涉及品牌主在店铺装修、跳转设计以及直播等环节拉升消费者的下单意向的操作。主要涉及品牌主通过会员运营/私域运营推动会员提升购买意向。非闭环电商平台含引流电商、拍卖网站、秒杀网站等B2C闭环电商平台B2B闭环电商平台C2C闭环电商平台跨境电商平台2.店铺/直播间经营3.用户运营电商营销的定义：通过多种流量渠道（如社交媒体、兴趣社区），在闭环电商平台中引导消费者了解和体验产品，并与消费者建立感情链接的工具，最终转化为消费。本次研究的流程环节主要涵盖以下三类：中国营销行业系列研究报告主要平台包括：52023.11 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究及绘制研究方法本报告主要采用行业深度访谈、消费者问卷调研、桌面研究等方法，并使用艾瑞咨询内部监测数据和相关分析模式中国营销行业系列研究报告 行业深度访谈：与电商营销业内多家头部企业的营销专家沟通，了解行业发展现状、趋势、玩法建议，艾瑞侧进行整合与分析；消费者问卷调研：对三线及以下具有代表性的城市和地区的消费者进行问卷调研，从汽车、奢侈品、美妆、西式快餐等消费习惯入手，分析纵深市场人群在品类赛道中的需求潜力；桌面研究：对公开信息进行筛选、分析、比对、整合，并通过行业深度访谈进行校准，最终输出行业发展趋势、市场规模数据等。公开信息来源如下：政府数据与信息 行业公开信息 企业年报、季报 数据分析：如 对 本 报 告 有 疑 问，或 在 此 基 础 上 有 深 度 分 析/数 据 需 求，可 咨 询艾瑞咨询将于2024年发布电商营销服务商生态及优秀案例分析报告，敬请关注！基于艾瑞UserTracker第三方网民行为监测、抖音直播间数据监测能力提供的相关数据进行分析。UserTracker数据监测截止8月；抖音直播间数据监测范围为4月-6月，直播间为去重后UV排名前3000的直播间。基于媒介代理行业第三方数据库CMMS 2023Q2 108城市数据库，由OMG分析整理纵深市场消费者的人群画像及消费习惯等，并给出策略性建议。62023.11 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究及绘制核心观点中国营销行业系列研究报告 电商渠道整体增速放缓，兴趣电商和直播电商凭借强沟通性和强互动性为行业带来新活力，与货架电商分别承担满足日常消费需求和刺激计划外消费的角色，协同助力商家发展。因此，电商平台正与社交平台加速融合，均希望建设为高粘性、高成交的融合型平台；电商营销在此背景下逐渐向品效销结合的方向转型。消费者的注意力分散在不同平台，所以商家需要通过全域经营，培养消费者的全域心智；同时需要拉通各平台流量，利用自然流量和平台机制解决流量见顶时代流量价格上升的痛点，提升整体经营的ROI。发展趋势及营销策略品效销结合，全域协同经营发展机会点链接纵深市场消费者心智，探索蓝海人群流量见顶的环境下，挖掘精准的需求场景和需求人群可帮助商家规避高成本人群竞价的窘境。随着移动互联网的普及，由三至五线城市构成的纵深市场的用户规模稳步提升。根据艾瑞UserTracker第三方网民行为监测显示近7.2亿的目标用户设备数占据大盘52%的份额，成为中国移动互联网发展的流量基本盘。同时，纵深市场消费者对线上购物有着与一、二线城市消费者同样的热情。电商平台购物已融入他们的生活，成为其日常的购物方式之一。报告发现：技术变革：AIGC不仅将作为单独的提效工具渗透电商营销的各个环节，也有潜力作为内容生成、分析的主体整合营销流程并实现自动化，大大提升营销的效率与精准性；内容优化：消费者追求一分价钱一分货，为摆脱低质低价内卷的现状，商家需提供专业度高的产品、内容、服务等维护消费者的信任；品牌方话语权提升：为追求极致的ROI，品牌商家或减少与超巨KOL的合作，转而与中腰尾达人合作分发内容，或开展自播推动销售。发展方向以品质和服务为增值点，营销环节降本增效 美妆个护消费者：是价优物美的追求者，他们的信息获取、商品购买整体线上化 汽车车主：是性价比车主，电商平台对他们而言即信息平台 西式快餐消费者：是价格敏感者，电商平台的优惠券现买现用 奢侈品消费者：是正品需求者，直播成为他们新式的橱窗购物形式701/引入：电商行业发展分析Analysis of Macro EC Industry82023.11 iResearch I来源：国家统计局、CNNIC，艾瑞研究院整理绘制行业端：行业进入低增长高存量的成熟阶段随着中国互联网普及率和网上零售额在消费品零售总额中占比逐渐提升，电子商务平台成为企业需要布局的关键渠道之一2022年，全国网上零售额达到13.79万亿元，在社会消费品零售总额中占比31%。虽然市场整体增幅下降，但在社会消费品零售总额中占比逐年攀升。由此可见，电商已成为企业需要重点布局的消费渠道之一。同时，行业发展面临流量见顶、增量难寻的困境，精细化运营的重要性逐渐提升。中国营销行业系列研究报告0.81.31.92.83.95.27.29.010.611.813.113.853.7g.5A.2I.73.3&.22.2#.9.5.9.1%4.0.4.4.1%8.5%7.0%8.3.5.5%7.3%2.7.4%5.3%-140.0%-90.0%-40.0.0.0%-5.05.015.025.035.0200002020212022全国网上零售额（万亿元）同比增长率（%）中国GDP同比增速（%）2011-2022年全国网上零售额及同比增长率8.39.09.910.310.759.6d.5p.4s.0u.6%0.0 .0.0.0.0%7.58.59.510.511.5200212022中国网民规模（亿人）中国互联网普及率（%）2018-2022年中国网民数量及互联网普及率截止2022年，中国互联网普及率已达76%，网上零售在社会消费品零售总额中占比达到31%，电商行业难以继续依靠流量增长带动行业发展。因此挖掘需求、创造需求、精准触达成为了电商行业当下的时代课题。历经发展，2022年中国网上零售市场规模增幅逐渐与中国GDP增速趋同，在近10年中位于较低水平。2016年起：直播电商蓬勃发展淘宝直播正式上线进入电商直播领域2007年起：物流体系建设菜鸟裹裹、京东物流陆续搭建2018-2022年中国网上零售额及社会消费品零售总额200212022全国网上零售额（万亿元）社会消费品其他渠道零售额（万亿元）38.141.239.244.144.024&001023.11 iResearch I来源：网经社，电数宝，艾瑞研究院整理绘制行业端：直播电商为行业带来发展活力直播电商因具有强互动性、强感染力等特点，自17年起发展迅速。2022年市场规模达3.5万亿元，渗透率达25.3%，重要性已不可忽视在电商商务渠道整体增速放缓的大环境下，直播电商作为后起之秀，在当前环境下展现出了蓬勃的生命力：2017-2022年，直播电商的市场规模以CAGR 182%的速度增长。在度过了最初的增长期后，与电商渠道初期发展相似，直播电商需要逐渐解决退款、产品质量、发货等问题，实现持续发展。中国营销行业系列研究报告500045657590.87.81.5.0H.20.4%-1500.0%-1000.0%-500.0%0.0P0.0%7.520007.540007.560007.580007.520020202120222023e直播电商市场规模（亿元）增长率（%）2017-2023e直播电商市场规模及增长率1.64.38.618.0 25.331.9433.38.80.09.3.6&.1%-1500.0%-1000.0%-500.0%0.0P0.0020304050602002120222023e直播电商交易渗透率（%）增长率（%）2017-2023e直播电商交易渗透率及其增长率自16年淘宝提出电商直播概念后，直播电商赛道获得从业者和商家的高度关注，于2017至2022年期间以CAGR 182%的速度增长。直播电商的市场规模增长迅速直播电商渗透率（直播电商渗透率=直播电商GMV/网络零售GMV）经历高速增长后于2022年达到25.3%，且拥有持续增长的趋势。已成为电商渠道中重要的销售模式之一。直播电商渗透率逐年递增，占网络零售GMV的1/4以上102023.11 iResearch I来源：阿里巴巴2023财年年报，其他公开资料整理，艾瑞研究院整理绘制行业端：政策牵引，稳定贡献强社会价值电商行业在助农扶贫、帮扶小微企业、拉动企业数字化能力建设等方面意义重大，未来将持续在国计民生中发挥难以替代的作用电商行业在十四五规划中被赋予多项使命和目标。电商渠道凭借其强覆盖能力，为三农经济和小微企业发展提供舞台；并凭借强大的数字化基础，为国家数字化建设和底层数据网的搭建提供强有力的支持。因此，在国家政策的牵引下，电商渠道将稳步、持续发展，为社会发展贡献价值。中国营销行业系列研究报告农村电子商务：助力三农经济发展小微企业发展：创造岗位，提供企业发展机会国家数字化建设：数据打通，协力发展大数据平台建设：十四五规划中多次提出，推动电商平台和社交网络数据完整融合的重要性，希望最终形成提供有价值的大数据能力的平台。政策推动各赛道头部企业部分开放数据能力，建设全域数据网，为网上零售额的提升提供坚实的基础。为农民提供舞台：电商平台扩大了个人的影响力，让农业、农村、农民及其生活方式被更多人看到，让三农从社会的认可中获得更多收益；缩短渠道链路：电商平台坚实的物流能力助力农民将农副产品送出村、直接送达消费者手中，提升农民的盈利能力，达成扶贫助农的目标。电商行业创造就业岗位：根据中国人民大学研究团队的最新测算，2022自然年阿里巴巴数字生态体系直接或间接创造了超过7000万个就业机会；支持小微企业发展：各电商平台为小微企业提供入驻、发展的补贴政策。为对中国GDP贡献占60%的企业群体提供利好政策和高效渠道。相关政策：“十四五”电子商务发展规划对应指标：2025年农村电子商务交易额预期达到2.8万亿元相关政策：“十四五”电子商务发展规划对应指标：2025年电子商务相关从业人员预期达到7000万人相关政策：“十四五”国家信息化规划，“十四五”商务发展规划对应指标：2025年网上零售额预期达到17万亿元112023.11 iResearch I来源：国家统计局、中国经济景气监测中心、中经数据、艾瑞研究院自主研究用户端：消费意向稳定，消费者更加理性中国居民人均可支配收入随GDP增长稳步上升，消费意向较稳定；但现阶段消费观念更加理性，对物有所值的产品偏好度强2022年，中国全国居民人均可支配收入已达到3.69万元/人，增加到2011年的1.5倍。虽然消费者信心指数有所下降，但大部分居民并未对消费金额设定天花板，而是希望提升消费的性价比，减少智商税带来的额外损耗。因此，好产品、好价格、好服务仍是刺激消费行为的关键因子。中国营销行业系列研究报告2021-2023年7月中国全国消费者信心指数消费模式的变化趋势：消费者认知度提升，消费更理性沉住气 56.6%看上后需要反复对比品质/价格，到理想情况再出手按计划 23.8%有详细的购物计划，基本上只买自己需要的为爱买单 9.4%为了喜欢的东西可以不计付出02040608021.12022.12023.1全国消费者信心指数2022年4月消费者信心指数下降后，虽未回到历史水位，但仍在稳步回升看重性价比、按计划购物的消费者占比达到80.4%。消费者为了实现理性消费，在消费前通常货比三家、多多查阅优惠信息、搜集信息判断种草内容的真实程度等。但采用设置消费上限和避免开通透支渠道方式的消费者相对较少，表明居民的消费意向较好，需要好的产品、好的价格、好的服务等推动消费行为。不犹豫 6.8%看上了就果断买，很少犹豫询意见 3.4%喜欢听他人意见后再做决定来源：艾瑞2023年中国消费者洞察白皮书，N=1500消费者的消费理念自我评价消费者为了理性消费采取的措施13.2 .9!.3!.7%.4).92.23.24.2C.3T.3d.0%记录物品库存清单愿意为自己认可的品牌溢价付费避免开通透支渠道记账设置消费上限主动了解科学消费知识尝试产品平替列购物清单，以防冲动消费多方尝试，直到找到适合自己的品牌注重甄别推广信息，理性种草去平台/网站查看优惠信息买东西前货比三家2011-2022年中国全国居民人均可支配收入1.51.71.82.02.22.42.62.83.13.23.53.716.8.0.9.4%8.9%8.2%9.2%8.5%8.9%4.9%9.0%5.1%-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0 .0%0.01.02.03.04.05.06.07.0200002020212022全国居民可人均支配收入（万元/人）同比增长率（%）人均可支配收入随GDP增长稳步上升122023.11 iResearch I备注：因微信、小红书、哔哩哔哩等主流APP为对外公开发布GMV数据，因此本次研究不进行图表绘制来源：企业年报、专家访谈、艾瑞研究院自主研究及绘制平台端：内容推送激发需求，引领行业变局流量见顶的时代背景下，电商渠道不再仅看DAU，用户粘性、用户观看时长等指标重要性提升，而高质量的内容生态可提升此类指标短视频、直播的趣味性、交互性强，内容传递效率高；个性化推送机制将人群需求和内容进行精准匹配，两者结合可引导和刺激消费，是现阶段拉动平台GMV增长和提升用户黏性的关键形态。货架电商则适配承接非直播时段的日常搜索、比价和消费，稳定销量。两种形态相结合的融合型电商或成终局。中国营销行业系列研究报告2022年典型货架电商及兴趣电商平台发展现状 传统兴趣电商：货找人，占领用户心智 融合型兴趣电商：建立货架和搜索机制，人货双向选择高粘性、高成交货架电商强化内容能力兴趣电商布局多成交场景消费者在平台中停留时间长，消耗内容量大，对于原生的商业化内容接受程度更高，线索收集和成交转化效果更好；平台发展优势占有消费习惯的优势，可以更好的覆盖规划性消费、日常消费等大体量消费场景；平台发展劣势货架电商在嫁接内容生态时，由于商业化属性较强，消费者对平台非头部达人种草的信任度或更低整体增速放缓，以淘宝为代表的货架电商平台看重DAU提升。以拼多多为代表主打高性价的平台增速相对更高。整体增速较高，以抖音为代表的兴趣电商平台，期望通过架构全面的电商触点获得高销量。平台发展优势平台发展劣势需要时间培育消费者使用习惯，引导更多品类入驻平台，同时建立配套的团队、服务和物流，冷启动周期较长 传统货架电商：人找货，占据消费习惯优势，融合型货架电商：建立内容推荐机制，寻增量目标：融合型电商兴趣电商货架电商132023.11 iResearch I来源：艾瑞研究院根据公开资料整理平台端：电商平台策略调优，完善能力建设货架电商和兴趣电商平台从产品、内容、红人等多角度持续建设能力，打造以消费者需求为中心的闭环电商，推动购买力的释放各大平台策略调整方向殊途同归希望在用户停留时长和变现中获得双向提升。从提升用户停留时长的角度，各平台激励商家产出优质内容、提供优质服务；从提升变现效率的角度，各平台着力拓展SKU数量，并加强达人体系的建设，加速分销。中国营销行业系列研究报告阿里重点扶持中小商家，同时加强建设内容生态抖音完善电商架构，全面覆盖用户需求场景微信持续发力视频号，优化用户的生态体验小红书押宝高质量内容，搭建高品质直播间阿里巴巴从三大维度助力中小商家成长，广泛覆盖用户对高性价比、创新产品的需求手淘站内70%推荐信息流的流量从图文转向直播和短视频内容，拉动内容生态建设服务资金流量新商、新品冷启扶持专项流量扶持，定向解决问题最高600元物流发货补贴最高2000元流量券官方训练营小二深度陪跑商家层级权益中小商家生意增长率430%短视频内容推广引导成交810% 同比增长货架电商抖音商城兴趣电商拓商家：产业带服务商拓品：多SKU、多低价爆款抖音超市拓SKU物流次日达抖音电商目标覆盖全消费场景，同时以商品为维度深耕，提供定向策略，拉升爆品率规划型消费冲动型消费日常消费站内大力推广看后搜，通过搜索词承接视频观看后的信息搜集需求，同时反哺商家进行商品品类调优，形成种草拔草新通路公众号公域流量入口商城承接交易私域沉淀用户资产朋友圈搜一搜视频号企业微信闭环生态视频号-品牌直播间小程序视频号视频号大方向：将流量向提供好内容、好货盘、好服务的店家倾斜，提升生态质量拓品：引入产业带服务商，拓展SKU库拓达人：发布补贴政策吸引跨平台达人入场，助力商家无痛冷启，快速起量小红书出于对自身平台调性的保护，在直播赛道另辟蹊径，通过打造品质达人和强内容直播间的方式再试水直播电商赛道。章小惠直播间回放：粉丝感叹我也不想剁手，可她用名画讲眼影盘哎！内容的力量142023.11 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究、公开资料整理平台端：双十一吸引力不减，需求稳定目前双十一已进入大盘量、低增长的成熟阶段。核心原因之一为消费者对大促的理解度提升，在供大于求的市场中规划性消费历经13年的发展，双十一大促期间淘宝平台产生的GMV于2021年达到5403亿，占全年GMV的6.8%，但增长率已经放缓。消费者对大促仍有较好的期待，认为在大促阶段购物是划算的且消费意向强，但消费者不再为追求更多优惠而购买大量需求外的商品，将断舍离提前到了消费过程中。中国营销行业系列研究报告00400050006000200920000022淘宝双十一GMV（亿元）双十一节点于2021年突破5000亿大关，进入低增速、高盘量的成熟期萌芽期覆盖范围拓展至海外从单日拓展为21天消费者在大促场景下，购买心智更显成熟09-11 CAGR=920-15 CAGR=68-20 CAGR=31GR=4%淘宝开启直播时代单日GMV首次破百亿成长期爆发期成熟期有时候很划算 52.5%大多数时候很划算 30.7%大多数时候不划算 8.1%一直很划算 7.3%完全不划算 1.4%消费者认为购物节的划算程度消费者在购物节的消费情况结合实际情况酌情购买70.2%有计划的较大批购买17.7%容易冲动购买计划外的商品6.9%仅购买少量商品3.4%尽量不购买1.8.5%的消费者对于大促的划算程度认可度高，87.9%的消费者在大促节点消费时更加理性。整体而言，消费者不再轻易因商品降价而消费，而倾向于审慎评估商品是否为自己需要的，折扣或优惠是否为真实、划算的。来源：艾瑞2023年中国消费者洞察白皮书，N=15001502/电商行业现状及重点赛道分析EC Industry Overall&Key Highlight Points162023.11 iResearch I中国网民上网时间增加，对头部APP依赖度逐渐提升，短视频为近年最受关注的APP类型来源：艾瑞UserTracker第三方网民行为监测。图表由艾瑞研究院自主绘制电商营销新价值：实现品效销一体化在当前的时代背景下，电商渠道协同高关注度平台，借助种草、直播、裂变等营销新玩法撬动全域流量，助力商家在电商渠道获增量短视频、即时通讯类APP因具有强内容、强社交的属性，在中国网民的日均总有效使用时间分配中占比达到50%，在以流量为核心资源的互联网行业地位不容忽视。因此，内容种草、社交裂变、直播带货等将内容、社交与电商强关联的营销模式备受青睐，成为电商营销投放矩阵中的一环。中国营销行业系列研究报告2020202120222023TOP 10 APP平均日均总有效使用时长平均日均总有效使用时长2021年-2023年9月中国网民平均日均总有效使用时间及TOP 10 APP占比网购类APP协同其他高关注度APP，打通底层数据，打造新媒介投放矩阵64b%3.133.183.22单位：千亿分钟头部效应日渐显著已有多家平台运用CID技术构建营销矩阵：2023年1-9月中国网民日均总有效使用时间分配即时通讯（20%）短视频(30%)新闻资讯(9%）61%3.2360%备注：上升箭头代表该板块与去年同比增长销量效率品牌品效销三者分别拆分来看，均并非新概念，而如何通过底层技术实现全链路数据联通，则是现阶段的重中之重。CID技术：效销结合，实现跨平台广告效果跟踪广告平台电商平台广告主数据回传数据回传资金投入支持ROI核算用户跳转VSVSAPP跨屏联通：品效销结合，目标人群生活场景全覆盖品效销代表平台OTT曝光，覆盖家庭场景及非高频手机使用人群人群画像全生态渠道打通 OTT大屏强互动属性手淘、电淘双补贴 电视端直接消费，拉动消费VS短视频抖音快手其他即时通讯微信QQ新闻资讯今日头条新浪新闻其他在线视频微博网购搜索MOBA聚合占比63%总计日均600亿 分钟占比28%总计日均271亿分钟占比87%总计日均556亿分钟占比13%总时长Top 10占比172023.11 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究及绘制电商广告在整体广告市场中占比高、增速稳；KOL投放品效表现强、增长快。广告主协同两者打造品效销闭环，助力穿越经济周期电商营销市场发展向好，22年超4000亿中国营销行业系列研究报告注释：电商广告包括垂直搜索类广告以及展示类广告等，例如：淘宝、去哪儿及导购类网站，包括拼多多等社交电商的广告营收来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。2002120222023e2024e2025e中国其他网络广告市场规模（亿元）电商广告市场规模（亿元）4965.26464.37665.99421.210065.411368.612549.913751.435.2 18-2025e中国网络广告及电商广告市场规模电商广告18-22 CAGR 23.87.89.9.3.8A.8B.4B.9%电商广告于2022年在网络广告大盘中占比40.8%，已成为广告主预算分配时最为青睐的营销方式。据艾瑞预测，未来电商广告将继续以略高于大盘的增速发展，成为支撑广告市场发展的重要板块。电商广告领跑网络广告大盘注释：指广告主投放以内容创作为主体广告形式的金额规模。投放金额包括广告费、公关费及直播带货的坑位费，不包含信息流广告投放金额和GMV交易分成来源：克劳锐2022-2023年KOL营销市场盘点及趋势预测KOL广告重要性持续提升2018-2022年KOL整体投放市场规模200212022市场规模（亿元）30049067080086018-22 CAGR 30.1%网络广告市场整体18-22 CAGR 19.3 22年，尽管受到整体社会和市场环境的影响，KOL整体投放市场增速放缓（7.5%），但在网络广告市场同比增幅下降（6.8%）时表现相对坚挺，侧面论证广告主对强原生、强内容营销效果相对认可。网络广告市场整体23e-25e CAGR 8.6%电商广告23e-25e CAGR 9.5% 19.4% 7.5% 22.9% 6.8%总计电商 1749.52440.43057.03793.04104.14756.65317.95902.9电商营销市场规模由网络广告市场规模、KOL投放市场规模两部分组成。虽然KOL整体投放市场发展较晚、规模较小，但拥有强原生、强内容的图文、视频等优势，在2018年-2022年期间以CAGR 30.1%的高速增长（高于广告大盘），助力广告主提升消费者沟通效率和效果，最终拉动电商成交。182023.11 iResearch I来源：AdTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端），艾瑞研究院自主研究及绘制各行业对电商网站广告偏好度整体而言，化妆浴室用品、消费电子、服饰等低客单、高频消费的行业更加倾向于在电商网站中投放广告。化妆护肤品赛道表现亮眼根据艾瑞AdTracker数据显示，从2022年7月至2023年9月，化妆浴室用品类、房地产类、消费电子类、服饰类等行业的广告主在电商网站渠道投放指数相对更高，其中房地产行业受大环境影响，营销费用逐渐下滑。中行业赛道中，化妆护肤品、男女服饰、个人佩饰等行业预算投入较高。中国营销行业系列研究报告05002.72022.102023.12023.42023.7AdTracker-2022年7月至2023年9月中国电商网站广告投放指数TOP10大行业情况化妆浴室用品类房地产类消费类电子类服饰类个人用品类IT产品类通讯服务类食品饮料类家居装饰类医疗服务类排名类目名称所属大行业排名类目名称所属大行业1化妆品护肤品化妆浴室用品类6食品类食品饮料类2房地产类房地产类7家用电器消费类电子类3男女服装服饰类8运动系列服饰类4个人佩饰个人用品类9卫浴用品化妆浴室用品类5移动电话通讯服务类10电脑IT产品类2022年Q3-2023年Q3总投放指数排名192023.11 iResearch I来源：企查查，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制注释：电商营销服务类企业数量为企查查所统计的包含电商营销服务业务标签的当年企业成立数量加总计算得出，数据仅包含至今仍存续的企业电商营销服务企业数量大，入局者逐年增多2022年电商营销服务企业数量达69万余家，其中2253家企业已在国内上市，1527家企业获得融资。整体市场健康发展电商营销服务企业的数量随着整体行业发展而快速提升，但也有近45%的企业在日渐激烈的竞争环境中被淘汰。各服务商需要凭借通过拓展自身业务范畴、提升自身的服务质量、维护客户关系、获得资本市场的助力等方式为自身塑造护城河，确保在行业中获得发展的续航能力。中国营销行业系列研究报告27944356722079477269320729.3.53.4H.5G.0C.79.05.65.1#.84.1.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0 .0.0.0%-50000055000075000095000000020000212022电商营销服务公司数量（家）增长率（%）2011-2022年中国电商营销服务企业数量及增长率企业成立5-10年52%企业成立10年以上39%企业成立3-5年7%企业成立1-3年2 22年中国电商营销服务企业国内上市情况2022年中国电商营销服务未上市企业融资情况天使轮40%A轮30%股权/战略融资21%B轮6%C轮2%D轮及以上1 11至2022年，电商营销服务企业数量整体呈快速增长的态势，平均增速可达33.9%。2019-2022年间，或受到疫情的影响，电商营销服务企业数量增幅出现较大的波动。根据2023年1-10月的数据（新注册企业7.7万家）预估，2023年内企业数量增速将迎来小幅回升，市场参与者对于行业仍具有较强的信心截止2022年，总计2478家电商营销服务企业已上市，占总体企业数量的0.4%，其中成立5年及以上的企业占比最高，达91%，总计2253家2022年，总计2184家电商营销服务企业获得了融资，占总体企业数量的0.3%，其中进入A轮及以下融资阶段的企业占比达70%，总计1527家202023.11 iResearch I注释：此处企业logo展示为举例，排名不分先后。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制头部电商营销企业拓展业务以应对新趋势广告主对品效销一体化的追求反推产业链融合升级，各版块头部企业积极拓展自身业务范畴，以成为整合营销公司为发展目标各个板块的头部服务商已经在优势领域深耕多年，沉淀大量实践经验和案例，目前在品牌主追求品效销一体化的目标牵引下，逐渐向上下游或平行赛道拓展业务，转型成为拥有广告投放能力 内容策划能力 直播/店铺代运营能力 红人资源的整合营销公司，提升自身的市场竞争优势。中国营销行业系列研究报告广告主触达平台消费者营销资源供给方代理服务方2023年中国电商营销产业图谱货架电商兴趣电商电商平台社交平台综合型垂直型短视频资讯导购OTT垂直电商特卖电商MCN个体红人程序化广告采买传统模式采买广告代理商电商代运营商私域代运营商技术支持方数据监测内容生成&管理投放&人群管理电商广告212023.11 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究及绘制在电商渠道发展时，商家需平衡在品效销中的投入，品牌作为信任基石在长期发展中不可或缺；实操中，建议协同四大维度开展营销商家进行营销推广时，短期可以以种草、销售为核心目标；但若希望长期经营，则需要兼顾品效销、关注品牌力的建设，让商家为消费者描绘的未来图景有坚实的信任基石。艾瑞建议商家协同渠道、产品、内容、人群四大维度，以高举高打的心态布局电商营销，实现短期及长期发展目标。中国营销行业系列研究报告品牌的价值不可低估未来图景实现途径扶梯人建立品牌=与消费者建立情感链接、在消费者心中建立信任度。从而可以避免品牌卷入低质量、价格战的困局。整体发展思路建议着眼现在，谋求未来企业品牌/达人/身边的人产品的功能/成分/附加服务拥有后可以成为的样子短期关注效、销，快速运转长期发展更需要品牌力作为信任基石，助力穿越经济周期电商营销实操建议四大维度共建品效销协同渠道产品内容人群从便宜就好，是谁不重要转变为因为是你，我信赖渠道布局建议四大维度中均没有一招鲜的秘诀，根据实际情况进行维度间的匹配更为重要。但高举高打的态度仍然是更容易获得成果的前提在平台直营渠道，借助强物流、强服务，进行已获市场认可的产品的分销产品布局建议人群选择与触达建议内容布局建议在商家自营平台，借助多种营销资源，打造品牌阵地，倾斜资源主推新品爆品通常兼具符合消费者需求和外观/功能具辨识度的特点通过市场测试及搜索反馈信息，打造爆品 其他新品的产品矩阵，并向爆品倾斜资源，拉动整体营销ROI同时布局种草内容（含图文、短视频）和直播间内容筛选数据表现好且风格契合商家目标人群的达人在各渠道进行强原生内容的合作当下大环境需要以消费者需求为核心，要求商家对于消费者及细分类别了解程度更深商家可整合公私域资源进行全渠道营销，同过运营私域撬动更多公域自然流，降低营销成本以用户需求为核心电商营销需四大维度协同以提升效果222023.11 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究及绘制渠道：电商平台分类及营销模式分析多平台矩阵经营，建立用户的品牌心智。可优选品牌目标TA浓度高、基数大的商家自营平台开展营销，达到品效销相结合的效果电商平台的经营模式可分为商家自营和平台直营两类，商家自营为现阶段主流模式，为品牌方和达人提供营销工具和支持，可较好地支持商家达到品效销结合的营销目标；平台直营模式则可凭借成熟的物流和服务体系，支持商家将成熟商品快速分销。两者相辅相成，实现商家利益最大化。中国营销行业系列研究报告品牌方经营模式平台直营模式以商家为经营主体，在平台中通过机制和营销方法（如直播）争取流量倾斜的电商经营模式。或称平台采销模式，由平台直接采买商家商品并对接用户，产品质量和售后服务由平台负责。如京东自营、天猫超市。达人经营模式以创作者为经营主体，在平台中通过机制和营销方法（如直播）争取流量倾斜的电商经营模式。渠道经营模式及营销模式匹配商家自营模式：平台提供经营场地平台直营模式：为商家提供渠道适配策略：打造品牌阵地，推新打爆，并建立品牌私域适配策略：快速售卖已获得市场认可的产品模式优势1.直接与消费者形成沟通界面，可以积累用户偏好和需求的数据，便于后续进行千人千面的营销2.可运用的营销玩法多样，可操作空间大模式优势：平台供应链更强大、服务质量更好潜在劣势：平台数据跨品类、跨SKU，品牌方需要借助三方工具拆分所需数据备注：以低价为核心卖点的平台与搭建品牌阵地的需求匹配程度较低。因为若在平台开展多形态的营销将拉高产品成本，使产品难以在此类平台中获得竞争优势。因此，以价格为主导的平台更适合作为分销渠道商家自营平台营销模式建议因电商的核心要素是流量和用户粘性，因此建议优先关注TA浓度高、数量大的平台开展营销：量大管饱精准触达当售卖的产品面向大众消费者群体时，建议优先选择用户量大、DAU高、GMV高的平台。在大流量池子中快速试错，逐渐以高打低。当售卖的产品有特定的受众（如高品质生活女性、二次元人群）时，可优先选择在TA浓度高的渠道经营，在圈内获得影响力后力争破圈。渠道产品内容人群232023.11 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究及绘制渠道：电商平台营销能力评估参考维度各平台在电商营销上布局的成熟度不同，新入局者可优选高成熟度的平台进入；寻求增量者可择机布局具前景或人群差异化的新渠道中国营销行业系列研究报告对于新入局电商渠道的商家而言，可参考如下维度判断平台电商营销模式的成熟度，并结合自身资源能力和平台的流量推送机制，判断投产比最高的经营模式和高优进入的渠道。流量推送模型中，信息流逻辑门槛相对更低，如内容质量高，即可快速积累粉丝并形成转化；搜索逻辑则对积累权重要求高。电商平台营销能力评估参考维度DAUGMV平台基础属性决定了营销效果的上限和起效速度营销支持能力数据工具智能投放：站内、站外推广内容制作工具能力服务能力内容榜单官方-营销策略支持官方-营销学院达人资源达人数量达人行业分布达人合作门槛达人带货能力帮助商家评估和决策：1.营销覆盖力度2.营销成本（如自然流量获取难度）3.营销策略：关键方向及可应用的方法帮助商家评估开展营销的难度（包括时间成本、沟通成本、试错成本和可获得的支持等）平台商业化程度如用户网购习惯是否养成，电商基建完成度用户触达场景点位类型：在品效销中可支持的营销模式点位数量：用户全链路使用场景的覆盖程度站外生态合作：站外营销引流回站内的难易度三方-代理服务商服务能力成熟度三方-代理服务商数量官方-服务商管理能力营销效果投放效果优化品牌力ROI/转化率复购率（即时、长期）关键效果评估指标流量推送模型搜索广告信息流广告展示广告联盟广告导购营销信息流逻辑：小范围曝光后如用户反馈（如停留时长、完播、转化等）好则扩量，获得更多自然流量搜索逻辑：店铺及产品标签精准匹配、权重高则可获得更多自然流量自然流量付费流量备注：包含站内和站外流量维度价值用户时长渠道产品内容人群242023.11 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究及绘制渠道举例分析：阿里巴巴及淘系生态作为老牌电商平台，阿里巴巴已发展出较为完善的电商营销生态体系，提供全域、全类型的营销投放工具及相关数据、服务能力中国营销行业系列研究报告淘系围绕阿里妈妈整合平台搭建的营销生态，涵盖营销投放工具、数据&培训能力支持、生态合作支持等，为入驻商家提供全方位的帮助，降低经营门槛。凭借在电商深耕多年的经验，淘系在商品、人群和相关触点上积累了充分的数据，通过Uni-desk串联生态内各平台的数据，为整合营销提供基础。渠道产品内容人群淘宝联盟服务支持效果营销搜索广告直通车信息流广告引力魔方品牌营销明星店铺内容推广产品名（阿里巴巴生态内推广）产品名（含站外推广能力）达摩盘Uni-desk一站式营销投放万相台无界版万相台UD效果超级直播一站式营销投放阿里妈妈百灵UD-TOP搜索广告品牌专区展示广告品牌特秀Topshow超级全域通天合置换showmax创意中心互动广告超级互动城联盟商家中心联盟生态伙伴淘宝联盟营销训练营万堂书院淘宝联盟课堂营销服务营销拍档规则中心客服中心品牌形象站品牌数据银行数智工具淘系生态阿里妈妈APP妈妈club客户工作台用户触达场景：覆盖站内外流量推送模型：搜索为基础；信息流大力发展中营销支持能力：范围覆盖全面，能力成熟三方支持淘宝服务市场热浪引擎达人及货品互选平台生意参谋252023.11 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究及绘制渠道举例分析：抖音及字节跳动生态作为电商新秀，抖音凭借成熟的达人生态体系和创意辅助工具在直播电商赛道快速生根发芽，在巨人的肩膀上建立了完善的营销体系中国营销行业系列研究报告抖音生态以信息流和内容为核心，因此营销产品的设立在此方向中更成熟。平台生态涵盖广告投放、内容加热、数据策略支持、创意辅助、营销服务等多个赛道的能力支持，但是目前抖音的投放产品功能更多在生态内提供支持，如需站外流量，仅提供CID跳转监测，助力客户监测全链路营销效果。渠道产品内容人群抖音生态用户触达场景：站内触达能力强流量推送模型：以信息流和内容加热为主；大力发展搜索营销支持能力：符合生态需求，将内容能力与数据能力结合巨量引擎内容推广（加热）支持产品自助投放工具营销相关产品工具营销服务平台巨量算数营销学堂巨量学巨量99三方支持群峰服务市场学习中心巨量创意引流直播间和短视频内容效果营销搜索竞价广告信息流广告支持下载、线索收集、商品推广、门店引流等营销目标巨量千川DOU 信息流广告巨量星图品牌营销搜索合约广告展示广告信息流合约广告互动广告数智工具抖音电商罗盘创意辅助剪映联盟广告穿山甲图虫案例支持产品名/类型（字节跳动内推广，官方）达人互选平台服务商（如代运营、内容创意等）互选平台选品平台精选联盟抖音云图262023.11 iResearch I来源：艾瑞-抖音平台直播间数据监测能力；艾瑞研究院自主研究及绘制渠道举例分析：抖音用户内容偏好分布商家选择平台时需关注 1）内容传播形态；2）用户画像及内容偏好；3）平台用户是否建立消费习惯，以判断是否为合适自身发展的土壤中国营销行业系列研究报告以抖音平台为例，短视频作为内容载体更加适合可以快速吸引用户注意力的产品和营销形式，且为需要互动和讲解的行业提供了适配的表达场域。抖音用户在2023年4-6月，浏览率最高的直播间行业囊括国计民生也涵盖个人的生活学习，其中高线级城市更看重品质生活，纵深市场消费者关注自我提升。渠道产品内容人群47.02G.06G.07G.08G.09G.11G.15G.24G.27H.31%美妆财经投资生活教育培训情感三农测评颜值达人剧情搞笑政务2023年4-6月三线及三线以下城市人群月均访问直播间占比TOP10领域三线及三线以下城市人群月均访问直播间占比（%）49.42I.46I.51I.51I.59I.63I.80I.93I.99P.00%政务生活汽车舞蹈咖啡饮品情感旅行颜值达人三农明星2023年4-6月二线及二线以上城市人群月均访问直播间占比TOP10领域二线及二线以上城市人群当月均问直播间占比根据抖音官方对直播间的行业划分，2023年4-6月期间全国人群对于三农、颜值、情感、生活和政务类直播间的关注度高。其中，高线级城市的人群在明星、旅行、咖啡饮品、舞蹈、汽车等提升生活质量的类目上关注度较纵深市场更高；纵深市场人群对于搞笑、知识学习类（测评、教育培训、财经投资）和美妆的直播间更加关注。艾瑞截取了2023年Q2抖音直播间的观看数据（去重UV）进行分析，2023年Q2 高线级城市（二线及以上城市）和纵深市场（三线及以下城市）访问直播间的人群比例平均值相似，分别为49%和47%。可见直播形态在全国的普及度和认可度已达到较高的水平。272023.11 iResearch I来源：艾瑞-抖音平台直播间数据监测能力；艾瑞研究院自主研究及绘制渠道举例分析：抖音用户直播间偏好分布在抖音平台中，达人直播间获得用户更多的关注，且用户多分布在千万级和百万级的达人直播间，利于商家矩阵布局达人合作中国营销行业系列研究报告根据对2023年4-6月直播间用户数（去重UV）的统计筛选出TOP100的直播间，其中达人直播间有52个，达人的粉丝量多为千万级和百万级；品牌直播间有35个，其中大部分为运动户外、服饰鞋帽行业的直播间（合计22个），而汽车做为唯一的高客单行业有4个直播间进入了TOP100，用户关注度高。渠道产品内容人群超巨达人仅有一家（小杨哥），千万级和百万级的达人直播间数量平分秋色，即用户兴趣与淘系、快手相比，更加分散化、垂直化，有利于矩阵布局达人直播间52个品牌直播间35个明星直播间10个其他3个2023年4-6月月均直播间用户数TOP100直播间类型分布亿级24个千万级25个百万级2个十万级1个2023年4-6月月均直播间用户数TOP100达人直播间粉丝量级分布运动户外14个服饰鞋帽8个汽车4个电子数码2个美妆护肤2个其他5个2023年4-6月月均直播间用户数TOP100品牌直播间行业分布 达人直播间在TOP 100中占据52个席位，优势明显，为商家高效带货的潜力较大；具有蓝V标志的品牌直播间占据35个席位，即品牌主自播的声量已越来越大，为拉动ROI打下基础品牌直播间中，以运动鞋为代表的运动户外赛道的直播间数量最多；以女装、内衣为代表的服饰鞋帽直播间位于第二；高客单的汽车赛道有4个直播间进入TOP 100，包括比亚迪、奇瑞、丰田和马自达282023.11 iResearch I来源：专家之声访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制产品：爆品打造模式反推校验应趋势、强特点、获验证的商品更易在信息量庞杂的市场中脱颖而出。商家可借助平台推模式，不断试错、验证和优化，识别爆品电商渠道商品迭代速度快，反推商家提升每年产品的上新频率和单次上新的数量，因此每一批次中能打造出一款销量出色且可以稳定、长期发展的产品尤为重要。商家可根据当季品类销量趋势选择赛道；上市前在品牌挚友群中做小范围前验；随后进入推荐流获得市场的校验，识别爆品并倾注资源推广。中国营销行业系列研究报告在趋势中打差异新奇特拉升话题度获得业内KOL认同在各电商平台中，直接推出与当季、当月销量大趋势相符的产品，可跳过市场教育阶段，直接以较高的ROI水平实现售卖。品类趋势与平台优势、当季市场热点等高度相关，店家需高频关注数据变化及爆品的投流逻辑。打出差异性是在大趋势中突出重围的关键。差异性可体现在产品包装、产品质量、服务范围、服务质量等多种方面。思路举例小赠品围绕产品使用场景进行联想，探索该场景下消费者可能存在的需求，提供适配的小赠品，拉高人群的传播和消费意向。打造强可视化、强可塑性的产品包装以获得高关注度。一方面，在制作营销素材时可增加产品故事感和创作空间；一方面，在消费者之间更加容易形成自发的传播。虽然部分颜值党收藏党愿意为外观买单，但产品自身拥有高品质仍是底层逻辑，否则易形成口碑差、低复购的局面。思路举例在新品上市前，商家可以在专业人群中进行小范围接受度测试，将评价最高的产品定位为爆品，并倾斜资源进行推广。品牌挚友可被定义为长期购买某品牌的KOL、KOC人群，在行业中具有较高的专业度和影响力。此类人群对于市场热点判断准确，同时对于所购品牌的产品特点、品牌理念等更加熟悉，通常可以准确的帮助品牌判断潜力爆品。未被选中的其他产品可作为产品矩阵同步推出，获得销量的同时可做准确性验证。思路举例品牌挚友功能可视化视觉表现力渠道渠道产品内容人群292023.11 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究及绘制产品：爆品打造模式量体裁衣目前多家电商平台中均对搜索逻辑与信息流推送逻辑进行了整合，在DMP/CDP等营销科技的支持下，可实现按需生产并精准推送搜索逻辑可快速获取消费者感兴趣的品类和趋势方向，拥有生产线或决策链路较短的企业可抓取当季搜索逻辑中的关键词，定向开发产品；并结合平台或商家私域中积累的人群标签，匹配产品后进行投放和精准触达，再根据市场反馈，确定获得需求人群广、销售意向强的爆品，并倾注资源推广。中国营销行业系列研究报告直播间行为，如下单、加购、收藏提取搜索逻辑信息流推送逻辑消费者标签沉淀（DMP/CDP支持）特征标签行为标签基础信息：性别、年龄、地域等身材信息：三围，身材类型等偏好标签浏览加购收藏下单古风二次元百褶裙POLO衫消费者搜索栏特点标签行为，如点击、加购、下单校验标签沉淀（DMP/CDP支持）品牌标签品类标签长裙开衫T恤凉鞋商家（拥有生产线的企业具有优势）根据消费者需求趋势和需求人群体量，直接进行需求产品的生产根据标签生产相似但不同的几类产品，投放入市场进行测试，打造爆品在产品标题中采用热点标签，并在投流、生产内容时与热点标签方向匹配以服饰行业为例：搜索 信息流融合，优化选品流程巴宝莉古驰耐克阿迪达斯颜色长度版型材质匹配：谁，需要什么分发：精准推送渠道渠道渠道产品内容人群302023.11 iResearch I来源：专家之声访谈，公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制内容：KOL矩阵合作，快速创作并分发内容内容是传播的载体，商家可借助KOL矩阵进行内容创作和分发，助力品牌和产品快速曝光、种草并分销在KOL矩阵中，头部KOL主要承担背书的职能，虽合作价格较高，但可帮助商家快速打开市场；中腰部KOL主要承担专业度背书及贡献营销素材的职能，凭借出色的内容产出能力，推送商家的品牌和产品入心；长尾KOL及KOC主要承担引导消费的职能，类似导购。矩阵合作与单点合作相比效率高。中国营销行业系列研究报告渠道渠道产品内容人群头部KOL中腰部KOL长尾KOL及KOC在电商营销中的角色包括跨平台的超巨，及各平台的头部KOL包括垂类赛道的头部KOL，以及部分泛赛道的中腰KOL包括大部分粉丝量十万级及以下的创作者以及团长产品质量背书 大曝光虽筛选条件严格且合作价格较高，但一旦获得背书，可将素材广泛应用于各宣传渠道，下单转化率更高专业内容背书，加速传播助力定向渗透：中腰部KOL的粉丝群体垂直并信赖主播，因此此类KOL适合帮助商家在特定圈层快速渗透内容生产力：创作者内容生产力强、质量较高但合作佣金相对低，所以商家可以合作多家以获得大量可二次加工并使用的营销素材走量，快速分销切身影响消费决策：此类KOL的用户互动率更高，擅长与用户沟通交流以及拍摄商品与生活结合的短视频内容内容传播：可以将头部及中腰部KOL贡献的营销素材同步给此类KOL进行分发，推动内容传播及变现内容配置类型直播带货为主开箱测评直播带货在内容中植入等使用体验分享与交流筛选原则筛选原则较为通用，包括：粉丝人群画像与商家TA画像重合度高历史合作品牌及合作效果；有无黑历史作品风格与调性（如知识分享、搞笑幽默等）是否与品牌方相同粉丝评价，重点关注正向程度以及和KOL的互动积极性312023.11 iResearch I来源：专家之声访谈，B站UP主视频公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制内容：通过短视频形态种草并建立品牌力强原生内容可助力商家快速将爆品植入用户心智。商家借助达人的传播影响力，在不同平台中创作强原生的种草视频，彰显产品优势在短视频抢占了用户时间和心智的时代背景下，营销创意内容的平台原生性越发重要。品牌商家可选择与各平台原生达人合作，创作种草视频。选择达人时，除了需要考核达人的历史数据，也需要关注达人的内容能否引发粉丝群体的共鸣等软性要素。两项能力均具备的达人可帮助品牌高效提升影响力。中国营销行业系列研究报告大创意时代小创意时代长视频抢占消费者时间和关注度。品牌通常拥有一个贯穿全年的slogan和创意视频，在此基础上，将营销预算分配到各大头部媒体，将产品和品牌推向市场。短视频抢占消费者时间和关注度。内容消费的时间更加碎片化，短视频凭借洗脑的音乐和剧情，更容易产生强记忆点和高传播度；同时，短视频平台中场景化消费也更加普遍。品牌商家需要准确理解消费者需求，并尊重不同类型的消费者，千人千面的提供适配的产品。理科思维定量分析在小创意时代，评估内容质量需要兼具理科和文科思维文科思维定性分析建议关注的指标：封面点击率 关键词搜索后的排名 阅读量、曝光量、互动率等建议关注的指标：内容的调性与品牌的相符程度 内容令观众的共情程度 评论的正向率等举例：某B站UP主为某床垫品牌制作的创意内容某床垫品牌主打卖点可以轻松清洗各种污渍，与up主合作后通过多次倾倒不同类型的液体并成功洗净论证核心卖点。up主通过幽默的展示方式引导消费者自发探索应用的场景，提升正向讨论度和互动率。本视频虽为商单，但在UP主近期视频中获得了最高的浏览量，助力品牌在年轻人群中获得良好的口碑。渠道渠道产品内容人群本视频播放量在该时间段内播放量排名靠前（up主作品中）322023.11 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究及绘制内容：通过直播间形态介绍产品并快速变现直播间多采用信息流推荐逻辑，商家需要提升人群的停留时长、关注率、加购收藏率、下单率等以提升直播间权重，获得流量倾斜直播间根据内容形态可分为三大类型，虽触达要点有所差异，但底层逻辑通用，即商家需要透彻的了解直播间观众的画像，再匹配主播风格、讲解的内容方向和方式、最佳的开播时间段等，在推荐逻辑中不断试错调优。如自然流带来的人群与目标人群不符，可通过付费推流或导入私域人群修正画像。中国营销行业系列研究报告场景化直播间折扣型带货直播间定义：在直播间中展示并直接销售折扣后产品，在直播讲解产品的时段给出最低价或者提供高价值赠品，通过话术激发消费者的购物欲。适用行业：适用范围广，所有利润空间支持折扣售卖的行业和产品均可采用。但需要把控折扣力度和打折频率，避免为品牌形象带来损害。触达要点：1）快节奏：直播间节奏和氛围，营造优惠有限、先到先得的珍稀感；2）及时调整：实时监控直播间数据，根据直播间内消费者行为判断偏好的话术风格和关键词，及时调整后续产品介绍的节奏。定义：直播间中构建产品的应用场景以及可以为消费者带来的生活体验和情绪，为消费者描绘梦想中的图景，从而推动后续的消费或者留资。在介绍自身品牌和产品的同时，也可借助构建的场景对场景内相关的其他品牌产品进行介绍的售卖。适用行业：家居家装、地产类等场景感较强的行业类型触达要点：塑造令人心驰神往的场景，氛围感强：直播间可布局于室内或者室外，通过装修装饰、主播互动、邀请明星等方式共同塑造氛围。专业介绍型直播间定义：在直播间中以产品的功能讲解为主，鼓励直播间观众领取优惠券/低价购买优惠券并留下联系方式，后续由商家进行1V1的服务跟进与对接。适用行业：1）高定制化需求的行业，如高定服饰、家居装修等；2）高客单价、长决策周期的行业，如汽车、地产等；3）专业度高的行业，如数码电子。触达要点：1）专业，懂行：由于产品客单价高，所以需要主播可以全面、细致的讲解产品的功能特点，提升直播间用户的信任感，推动留资率的提升；2）服务承接：消费者留资后，需有专人进行及时的线索承接，避免消费者忘却。举例：东方甄选直播间举例：雅居乐清水湾直播渠道渠道产品内容人群举例：碧桂园55直播购房节332023.11 iResearch I来源：艾瞰系列-5A景区旅游活跃度盘点月报 2023年6月；专家访谈；公开资料整理人群：目标群体的圈选（1/2）高线级城市和年轻人群已被市场充分触达，导致渗透率提升难、流量购买成本高。建议商家在推送机制下根据使用场景探索蓝海人群高潜力的消费群体有待被挖掘：从年龄角度，银发人群人口基数大且在全国人口中所占比重持续提升，商家可探索人群的更多需求场景；从人群细分角度，后互联网时代出现的更多特定群组在适配场景下消费力强，可重点关注。中国营销行业系列研究报告理解消费者，探索需求场景 人口老龄化趋势初现，银发人群不可忽略：中国第七次全国人口普查公报数据显示，中国60岁及以上人口数量占人口总数的18.7%，已达到2.6亿；与第六次全国人口普查相比，比重上升5.44个百分点。中国银发人群日渐庞大，其中蕴含较高的消费力，人群需求以及消费行为值得商家深度研究。需求场景探索，触达新兴人群类型：商家在圈选人群包时，无需被历史经验所局限。可在产品的核心价值点基础上，发散性的思考潜在消费场景和匹配的人群，再通过平台的推送机制进行验证。对于商家的人群洞察能力和需求敏感程度有一定要求。根据艾瑞咨询研究，2023年上半年，50岁以上的人群出游次数高于年轻人群；27%的60岁以上银发人群出游次数达到4次，明显高于年轻人举例：2023年H1银发人群出游情况研究48GIIGC#! #岁及以下23-30岁31-40岁41-50岁51-60岁60岁以上1次（%）2次（%）3次（%）4次及以上（%）2023年1-6月 游客出游次数-分年龄段银发人群在享受家庭生活的同时，也愿意为悦己投资举例：某喷雾产品的需求场景探索产品：除臭除菌喷雾应用场景设想：用于清洁较难清洗或清洗频率低的物品母婴人群运动人群瑜伽垫等家居人群沙发套等美食人群冬季，羊绒大衣火锅去味未优先圈选但实际效果最佳奶瓶衣物等渠道渠道产品内容人群342023.11 iResearch I来源：国家统计局；艾瞰系列-5A景区旅游活跃度盘点月报 2023年6月；专家访谈；公开资料整理人群：目标群体的圈选（2/2）纵深市场人群基数庞大且有一定消费力，目前也已养成电商消费习惯，对于商家而言具有较大的市场挖掘潜力。第三章中将展开分析根据2022年中国统计年鉴，纵深市场人均支出达到2万元的水平，增速达到13.1%，仅略低于高线级城市人均支出增速的14.7%，消费实力不容小觑；同时，根据艾瑞的消费者问卷研究，纵深市场消费者在部分快消品类已养成极好的电商渠道消费习惯，并预期持续将消费向线上转移。中国营销行业系列研究报告渠道渠道产品内容人群2.12.32.52.62.92.73.11.31.41.51.71.81.82.08.9%6.3%7.9%7.9%-5.1.7%8.2%7.1%8.9%8.4%-0.6.1%-70.0%-20.0%-327200021高线级城市人均消费支出（万元）纵深市场人均消费支出（万元）高线级城市同比增长率（%）纵深市场同比增长率（%）2015-2021年全国居民人均消费支出按城市线级划分纵深市场人群购买美妆个护产品时的渠道选择纵深市场人群购买美妆个护时渠道选择变化趋势大部分情况网购，偶尔线下购买47.6%网购和线下购买的花销几乎相同35.8%仅在网上购买，不在线下购买9.1%大部分情况线下购买，偶尔网购7.2%没有变化40.8%变化不明显，在网购上的支出稍微提升32.8%变化明显，在网购上花了更多钱18.9%变化不明显，在线下的支出稍微提升6.4%变化明显，在线下花了更多钱1.1%仅在线下购买，不在网上购买0.3%以美妆为例，在接受调研的615位纵深市场消费者中，55.8%的人群优先选择网购，35.8%的人群线上线下花费相当；且在短期未来，40.8%的人群不会改变这一习惯，51.7%的人群选择在电商渠道花费更多资金购买美妆产品。纵深市场消费者的电商消费习惯已养成，且在部分品类中消费将持续向线上转移消费。宏观经济角度，纵深市场人均消费支出的增长趋势与高线级城市人均消费支出的增长趋势相近，且于2017-2020年间增速更高。纵深市场人群的消费实力不容小觑，在政策推动下，未来或将持续稳步上升。N=165N=163352023.11 iResearch I来源：群邑公开演讲，专家之声访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制人群触达：广告和种草触达电商商家在长期运营消费者时，需灵活运用多种触达方式和渠道，对于人群的精准度和人群资产的健康程度做动态观测和调整进行消费者触达的过程中，品牌向的营销可建立消费者心智，助力品牌长期发展，同时与消费者保持熟悉度，避免消费者忘却品牌导致的转移消费；效果导向和销量导向的营销模式在电商平台 社交营销平台上发展更加成熟，投放时不仅需要关注即时效果，也需要持续关注诊断人群资产健康度。中国营销行业系列研究报告投放关注要点渠道渠道产品内容人群品牌导向效果导向销量导向开屏广告贴片广告艺人经纪节目冠名常见营销形态优势渠道长视频平台智能大屏（含OTT与IPTV）户外等优先关注人群精准度，次优先考虑跨平台投放的人群重合度：模式特点结算方式：通常为CPM/CPD/CPC核心考核指标：曝光量、品牌力、消费者认知等结算方式：通常为CPM/CPC/CPS核心考核指标：点击率、转化率/跳转率、ROI等搜索竞价及广告信息流广告竞价信息流广告合约达人合作内容种草创作内容加热达人合作带货团长/导购分销直播间加热电商平台社交媒体搜索引擎电商平台结算方式：通常为CPS核心考核指标：ROI等 精准TA选取：1）平台广告：圈选历史成交或多次复购的人群做画像分析，将人群特征与计划投放的平台数据库做交集，筛选平台中的高潜用户；2）达人合作：选择粉丝群体与人群特征重合度高的达人合作。以投放效果为最终考核指标时，不仅需要考核成交结果，也需要关注人群资产的递进情况（结合各个平台的营销模型），与上一周期对比是否各环节的转化率有所提升，以判断营销策略的方向是否正确以及应该在哪一环节进行调整。362023.11 iResearch I来源：专家之声访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制人群触达：直播触达（触达主体的选择）商家可根据在电商平台发展的周期及经验积累，选择品牌自播或达播触达消费者。自播利于数据沉淀和精准营销，达播适合抢占赛道若商家希望建立品牌力并长远发展，无论全部自行运营或是与三方代运营服务公司合作，最终都需要开展部分品牌自播以沉淀数据、挖掘需求、推动复购。达播在商家的直播营销中起外部支持作用，核心角色包括：1）高效支持起量；2）通过信用背书，帮助新品牌或者新品获得市场声量、抢占赛道。中国营销行业系列研究报告品牌自播达人直播定义及基础合作模式模式优势适配场景以品牌主为主体注册直播间和小店账号并开播的形式。主播和场地通常由品牌主或合作的三方服务商（电商代运营公司）提供以创作者为主体注册直播间和小店并开播、售卖商品的形式。通常产品为品牌主与创作者直接对接，或创作者从平台提供的、经认证的产品库中挑选后挂车售卖成本构成自行开展：团队工资 直播间搭建费用 摄影摄像设备费用 投流费用等与三方合作开展：服务费 投流费用模式一：坑位费 佣金模式二：纯佣金1.沉淀消费者数据和自有粉丝群体：方便后续进行私域运营和引导复购2.模式跑通后低成本：无需支付红人渠道成本即可获得高收益，且多条品线均可使用，利润高3.经验可复用：直播间设施和搭建经验可复用到多家电商平台，可快速铺开1.前期成本低：可依赖创作者积累的粉丝量、直播经验等快速获得经验并起量2.抢占垄断渠道（如和所在行业的头部达人签订排他协议），则可在品类中占据宣发优势，利于建立消费者心智3.信任度背书：一经头部达人代言，可持续使用达人代言的宣传语做为信任度背书，提升消费转化率1.品牌力强、资金流充裕、需求精细化运营的商家2.利润空间低的商家1.在渠道中无经验积累的商家2.有资金储备且希望高举高打、弯道超车的商家模式劣势及建议需要较强的营销能力/学习能力和操盘经验，否则难以达到预期效果建议在成本允许的情况下，先与电商代运营或者电商带教公司合作，积累经验，后续根据实际情况判断是否全部自行运营1.头部达人规则多，合作隐形成本高2.较难积累自有的消费群体。因此建议先做达播测品，后续逐渐建立自播阵地，将达播比例控制在50%以下渠道渠道产品内容人群372023.11 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究及绘制人群触达：直播触达（AI技术的运用）随着AI技术的成熟，搭建低成本的无人直播间已成为可能。虚拟直播间及用户行为监控应用度较为广泛，数字人主播则仍处于磨合期现阶段，所谓无人直播间已经在部分中小商家及直播代运营服务商的工作室中出现，话术入库 脸模校验后，数字人可以独立在直播间中带货，为商家节约成本；部分明星也将数字人形象授权进入品牌直播间进行吃播。但数字人的短板仍较为明显，因此短视频平台态度较为克制，未大力推广。中国营销行业系列研究报告AI数字人主播数字人主播具有低成本、24H不间断直播、形象统一、不易塌房等优势，运作模式可分为三种：虚拟直播间 纯数字人直播：后台导入产品介绍话术、常用观众互动话术、常见Q&A等语料，直播间仅留数字人员工；数字人前台 真人后台：数字人担任直播门面，进行常规性的产品介绍，互动问题的部分则由真人在后台切换承接；数字人 真人直播：数字人和真人同时在直播间现身，合作模式如数字人共同讲解 答疑；或真人讲解 答疑，明星IP数字人引流等。数字人主播因无法模拟真人在互动时的反应，以及难以根据直播间情况实时调整话术，暂时难以取代真人主播；且抖音等平台对于纯数字人直播进行限制，希望有限保证平台直播的内容质量。因此，现阶段数字人开播仍需人工辅助。直播间可分为实景直播间和虚拟直播间。虚拟直播间采用了虚拟现实技术（VR）、增强现实技术（AR）、三维建模技术、实时渲染技术，帮助商家实时抠像并替换为理想背景，降低商家搭建直播间的成本，提升直播间背景的观感和互动体验。应用广泛程度：应用广泛程度：用户行为监控应用广泛程度：直播间内用户行为包含正面和负面，AI可助力商家实时监控用户反馈：针对正面：AI对于用户偏好进行记录（如观看习惯、实时评论、礼物赠送），帮助商家深度了解直播间用户画像，并有针对性的调整直播策略；针对负面：凭借自然语言处理技术和机器学习算法，AI可以根据关键词识别虚假行为（如发布虚假信息、恶意刷礼物、恶意评论），并及时采取相应措施。渠道渠道产品内容人群382023.11 iResearch I来源：专家之声访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制私域触达：公私域联动，降低企业成本建立短视频 直播间 搜索 私域的全域联动营销模式，全方位建立消费者心智，并活用平台算法机制，获得更多免费流量，降低成本人群触达的核心是抢占用户的注意力时间，因此建议选择低成本、优效果的触达模式：1）低成本：从站外引导免费流量进入直播间或者产品的商详页，从而提升直播间和产品的权重，通过平台算法机制获得更多曝光及转化可能；2）优效果：全渠道建立品牌心智，获得消费者信任感，降低转化门槛。中国营销行业系列研究报告短视频内容搜索排名1.直播期间，加热介绍品牌或产品的内容视频/历史直播切片，吸引感兴趣的投放目标及自然流消费者进入直播间观看2.优质的内容及直播切片让消费者更加了解创作者，提升留存率品牌社群社群承接并运营公域及直播间进入的粉丝流量，推送爆品链接，通过优惠券或红包的方式激励消费者点击、跳转、购买（免费流量）导购1V1通过短信、企微等方法触达消费者，提供定制化服务和产品推荐产品的商详页获得高点击、高销售转化率后，在搜索中曝光位置更靠前，更易获得自然流量并提高下单转化率品牌直播间直播间承接多渠道进入的流量并引导关注、加购、下单、加私域等，数据提升后可获得更多自然流。为提升消费者体验和转化可能性，建议：1.开播期间，多渠道推送产品/产品类一致；2.直播间里主做受众广泛的爆品品牌商城全量铺货，设置可根据消费者的标签调整显示顺序的上海品茶。例如新客优先推荐新品；老客主打品牌教育，直接引导进入产品分类，并在选择的产品下推荐同类型的新品。信息流广告投放搜索广告信息流生态搜索生态达人合作产品种草：引导搜索并跳转商详页，考核转评赞；直播带货平台公域品牌/产品广告（跳转商详页）、直播间推广等品牌私域竞价购买关键词，价高者优先曝光公域导入私域反哺公域开屏广告贴片广告艺人经纪节目冠名口播渠道渠道产品内容人群回流短视频页面3903/纵深市场消费者的电商行为洞察Insights into Consumer EC Behavior within Rising Markets 402023.11 iResearch I 基数庞大：纵深市场指中国三至五线（1）城市，约有6亿常住人口，约占全国城镇人口的65%(2)实力充足：预计到2023年，中国将再增加8000万中产*及以上人口，其中超过70%新增来自于纵深市场（3）24%,11219%,11014%,6815%,8328%,13433%,18313%,6112%,6720%,9720%,eTier 5-7Tier 4Tier 3Tier 2Tier 1473553数据来源：（1）第一财经2023城市商业魅力排行榜（2）国家统计局、地方统计局（3）BCG 韧性犹在，各有千秋：中国消费者的代际变迁2023年3月*备注：报告中中产指月均家庭税后可支配收入超过9500元人民币。纵深市场城市图表中国新增中产 城市级别分布(单位：百万人）纵深市场纵深市场电商营销破局点纵深市场消费者基数庞大，且实力十足中国营销行业系列研究报告412023.11 iResearch I 纵深市场消费者偏好网购的品类：以日常消费用品为主，如服饰、食品、日常家庭用品等。网购达人：75%的纵深市场用户活跃于网络购物APP，单机单日使用次数为6.65次，单机单日有效使用时长为22.3分钟。服装/饰物类食品日常家庭用品清洁/化妆类饮料耐用消费品服务类产品奢侈品票务文化体育用品金融类产品旅游类产品虚拟产品药品电脑及配件婴儿/儿童用品烟酒房屋/装修类产品汽车/摩托车宠物食品纵深市场消费者使用的网络购物APP（1）纵深市场消费者网购时会买的品类（2）纵深市场电商营销破局点纵深市场消费者是网购达人中国营销行业系列研究报告数据来源：（1）艾瑞UserTracker第三方网民行为监测,202309；（2）CMMS 2023Q2 108城市数据库422023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告数据来源：CMMS 2023Q2 108城，西式快餐消费者为过去三个月去过麦当劳/肯德基/汉堡王/德克士/华莱士人群家庭月收入2.9%5.5.26.3.5%9.1%2.4I99元及以下5000-6999元7000-9999元10000-14999元15000-19999元20000-29999元30000元及以上对比一二线西式快餐消费者TGI1387162 近六成纵深市场西式快餐消费者家庭月收入在七千至一万五年龄5.7%4.2%7.5.0.4.7.6$.8V-64岁51-55岁46-50岁41-45岁36-40岁31-35岁26-30岁19-25岁 年轻消费者居多，但31-50岁的人群倾向性较一二线而言更高对比一二线西式快餐消费者TGI9386891030.5%0.5%4.4.3.93.2.2%每天1次或以上每周4-6次每周2-3次每周1次每月2-3次每月1次或以下不定期 相比于1-2线城市，每周1次的食用频率在纵深市场的西式快餐人群中占比更高消费频率 纵深市场消费者拥有更多的家庭人口数，家中有青少年的占比更高18.1%家庭人数为：4人及以上TGI=138对比一二线西式快餐消费者TGI21.5%有7-14岁孩子TGI=114对比一二线西式快餐消费者TGI西式快餐：跨时代的美食西式快餐美妆个护汽车奢侈品对比一二线西式快餐消费者TGI=118主要消费人群为年轻群体，但31-50岁的人群倾向性较一二线更高消费者概况产品消费特点媒介触达特点西式快餐432023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告共享美味：西式快餐在纵深市场具有强大的社交属性，消费者对西式快餐具有方便卫生和选择多样的印象，适合与家人或朋友在聚餐、旅游时食用共享美味：有四成的纵深市场消费者认为西式快餐是较贵的，但因为家人和朋友爱吃，也会选择前往消费数据来源：艾瑞 X OMG 纵深市场定量调研项目，202307问题：请问您通常在什么场景下消费西式快餐？（最多选择三项）样本量=608纵深市场西式快餐消费场景朋友聚餐56.3%带孩子吃49.5%外出旅游37%宵夜36.8%宅家娱乐34%工作餐32.9.7%同意81.4%同意76.8%同意认为用餐方便认为产品选择多认为食材卫生不同意一般同意问题：请根据实际情况选择您对西式快餐的看法（选择不同意、比较不同意、一般、比较同意、同意）样本量=608纵深市场消费者对西式快餐的态度44.8B.39.11.0).8&.6.8.0%家人/朋友喜欢吃线下/线上服务好点单操作方便提前下单很便捷喜欢周边产品喜欢联名活动有儿童游乐场所喜欢的明星代言认为价格偏贵，但还去吃的原因问题：什么原因会让您选择消费“价格偏贵”的西式快餐？(最多选三项,对价格偏贵选择“比较同意”/“同意”的消费者回答）样本量=24840.8%认为“价格偏贵”问题：请根据实际情况选择您对西式快餐的看法（选择不同意、比较不同意、一般、比较同意、同意）样本量=608西式快餐：提供了亲朋欢聚的美食共享时刻消费者概况产品消费特点媒介触达特点西式快餐美妆个护汽车奢侈品442023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告数据来源：艾瑞 X OMG 纵深市场定量调研项目，202307问题：电商平台在您消费西式快餐的流程中，主要起到哪些作用？（最多选择三项）样本量=608问题：请问您在消费西式快餐时，最常通过什么渠道下单？（最多选择三项）样本量=608电商平台在消费西式快餐中的作用消费西式快餐的渠道购买优惠券的平台 TOP558.4R.71.0 .0.6%问题：请问您是在哪个平台购买优惠券的？）样本量=296平均值平均值纵深市场消费者西式快餐资讯内容偏好想看却难觅的资讯重要信息无谓资讯频现却无感的资讯 寻求优惠：纵深市场消费者最想获取的是优惠和团购信息，但目前获取不足需要主动搜索，其次想获取的是价格和产品信息问题：在您浏览西式快餐相关资讯时，您经常看到哪些内容？（最多选择三项）会主动搜索关注的内容有哪些？（最多选择三项）样本量=608 享受优惠：在西式快餐领域，纵深市场消费者在电商平台最主要的行为即购买优惠券，有近半数消费者偏好在消费西式快餐时购券核销，大众点评/美团和抖音是他们最主要的购券平台代言人产品信息价格优惠信息/团购券品牌联名活动10 0P%05EPUg.8d.0U.3H.7%外卖APP线下门店人工/自助点单官方小程序/APP团购/直播优惠券到店核销44.4C.1.85.53.6#.8%购买优惠券了解促销活动了解新品信息了解他人反馈与评价参与品牌活动了解联名资讯西式快餐：消费者是优惠“大侦探”寻求和使用优惠券是西式快餐消费者的首要诉求消费者概况产品消费特点媒介触达特点西式快餐美妆个护汽车奢侈品452023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告短视频长视频图文直播音频便捷的“速食”：西式快餐用餐方便几乎是纵深市场消费者的共识，对于该品类的资讯内容，消费者也希望是可以迅速获取。因此短视频成为不二之选，在尽可能短的时间内获取所需内容。短视频-方便快捷的一站式购物体验：随着短视频平台在本地生活的持续发力，众多商家上线美食团购套餐及优惠券，消费者可以直接在短视频平台内完成种草、拔草等链路，便捷程度进一步提升。数据来源：艾瑞 X OMG 纵深市场定量调研项目，202307纵深市场消费者西式快餐信息获取和决策的渠道平均值平均值短视频平台中长视频平台内容/社交媒体平台品牌官方网站/小程序/APP/公众号品牌线下门店新闻资讯平台传统电商潮流垂直电商户外广告电影院传统媒体熟人介绍0%5 %0 0P%重要媒介问题：您通常通过哪些渠道关注西式快餐相关资讯？（最多选择五项）样本量=608您在消费西式快餐时，哪些渠道的信息对于您的决策影响最大？（请按影响力从高到低依次勾选）样本量=60882.49.5U.8F.9%纵深市场消费者西式快餐资讯偏好形式问题：在浏览西式快餐相关资讯时，您更喜欢哪种内容形式？（最多选择三项）样本量=608问题：请根据实际情况选择您对西式快餐的看法（选择不同意、比较不同意、一般、比较同意、同意）样本量=60887%认为“用餐方便”消费者概况产品消费特点媒介触达特点西式快餐：消费者需要美食速享西式快餐美妆个护汽车奢侈品462023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告纵深市场西式快餐消费者直播观看平台问题：请问您最常在什么平台观看西式快餐相关直播？（最多选择三项）样本量=57466.2H.3C.05.94.8.0%短视频平台品牌官网/APP/官方小程序内容/社交平台中长视频平台传统电商潮流垂直电商71.4R.0P.5D.7%优惠信息品牌活动新品资讯产品体验问题：您更想在直播电商平台获取哪些关于西式快餐的信息？（最多选择五项）样本量=608纵深市场西式快餐消费者在直播平台获取信息偏好其中，74%在西式快餐直播间下过单纵深市场西式快餐消费者直播间下单情况问题：请问您是否在直播间下单？（选择“看过”的回答）样本量=57454.8.9.56.54.1%优惠力度更大时效性/方便对产品介绍更全面易懂被新品吸引售后好在直播间下单的原因 top5问题：推动您在电商直播间中消费的主要原因有哪些？（最多选择五项，选择“下过单”的回答）样本量=425在直播间剁手：在观看过相关直播的西式快餐消费者中，超70%有在直播间下单，优惠力度大是他们下单最主要的原因在直播间种草：超九成西式快餐消费者观看过相关直播，短视频平台的直播间是他们观看的主要阵地，他们最想在直播中获取西式快餐相关的优惠信息1.2.纵深市场西式快餐消费者观看直播情况问题：请问您是否观看过西式快餐相关的直播？样本量=608消费者概况产品消费特点媒介触达特点94.4%的消费者看过西式快餐相关直播西式快餐美妆个护汽车奢侈品西式快餐：直播间是“吃货”的必备，边看边下单数据来源：艾瑞 X OMG 纵深市场定量调研项目，202307472023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告纵深市场消费者的生活必备：美妆个护家庭月收入年龄3.8%7.7$.93.4.5%7.9%2.4I99元及以下5000-6999元7000-9999元10000-14999元15000-19999元20000-29999元30000元及以上对比一二线美妆个护消费者TGI146676210.5%6.8%9.6.3.5.8.1 .4V-64岁51-55岁46-50岁41-45岁36-40岁31-35岁26-30岁19-25岁99.2.8.7.6.2.8.2%华中华北东北西南华东西北华南分地区使用情况 除日常使用的沐浴洗发护发产品外，纵深市场消费者使用润肤/护肤品最多 华中地区、华北地区、东北地区的纵深市场消费者使用美妆个护较多96.1W.4I.8.5.3%沐浴洗护发用品润肤/护肤品洁肤品彩妆香水分品类使用情况 近六成纵深市场美妆个护消费者家庭月收在7千至1万5之间 纵深市场美妆个护消费者超四成为30-50岁群体对比一二线美妆个护消费者TGI878794101西式快餐美妆个护汽车奢侈品消费者概况产品消费特点媒介触达特点美妆个护数据来源：CMMS 2023Q2 108城，美妆个护消费者为近一年使用过润肤护肤品/彩妆/香水/沐浴露/洗发水/护发素/润发露/洁肤品的人群482023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告44.0B.51.8).8.6.6&.9 .7.7%价格/促销有优势商品质量有保证机制平台定位符合需求往次使用满意被直播间/短视频/图文种草平台使用习惯周围人都在用该平台仅能在该平台买到朋友推荐平均值平均值*在浏览美妆个护相关资讯时，您经常会看到的内容有哪些？（至多选择三项）；会主动搜索关注的内容有哪些？（至多选择三项）样本量=603美妆个护：消费者是价优物美的追求者-价优分析 价格优先：价格、优惠信息和产品信息是大多数纵深市场消费者会主动搜索的资讯内容数据来源：艾瑞 X OMG 纵深市场定量调研项目，202307影响纵深市场消费者线上购买渠道选择的因素*在网购的过程中，以下哪些方面会影响您对于网购渠道的选择？（至多选择三项）样本量=598纵深市场消费者护肤美妆资讯内容偏好价格优先：在对不同的线上购买渠道进行比较选择时，考虑的第一因素是价格仅在网上购买，不在线下购买大部分情况网购，偶尔线下购买网购和线下购买的花销几乎相同大部分情况线下购买，偶尔网购仅在线下购买，不在网上购买纵深市场消费者购买美妆个护的渠道*请问您在购买美妆个护产品时，您主要通过网络购买还是线下购买？样本量=61599.7%网购过美妆个护网购优先：99.7%的纵深市场消费者在线上购买过美妆个护产品，其中56.7%以线上为主想看却难觅的资讯重要信息无谓资讯频现却无感的资讯代言人产品信息品牌信息价格优惠信息使用体验产品使用场景品牌活动0 0P%0 0P%西式快餐美妆个护汽车奢侈品消费者概况产品消费特点媒介触达特点492023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告明星代言包装KOL、网红、主播推荐所在地区是否有线下门店/专柜/产品货架熟人推荐价格品牌服务体验优惠促销品牌知名度功效成分3%5%7%9! %05EPU%美妆个护：消费者是价优物美的追求者-物美分析数据来源：艾瑞 X OMG 纵深市场定量调研项目，202307，图片来源于淘宝纵深市场消费者购买美妆个护时的考虑因素*请问您在选择和购买美妆个护产品时主要考虑哪些因素？（至多选择五项，按重要性从高到低排序）样本量=603功效为王：产品的功效成分是纵深市场消费者在购买时最为关心的，近20%的纵深市场消费者将其列为首要因素功效为王：品牌也在推出并宣传多重功效、即时生效的产品平均值重要因素平均值修丽可色修精华：产品快速生效薇诺娜清透防晒乳：外防内护功效二合一西式快餐美妆个护汽车奢侈品消费者概况产品消费特点媒介触达特点502023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告问题：您通常通过哪些渠道关注美妆个护相关资讯？（至多选五项）样本量=603 承上题，您在选购美妆个护产品时，哪些渠道的信息对于您的购买决策影响最大？（至多选五项，从大到小排序）样本量=603纵深市场消费者信息获取和决策的渠道美妆个护：消费者的数字决策时代信息获取、消费渠道线上化数据来源：艾瑞 X OMG 纵深市场定量调研项目，202307 信息渠道线上化：纵深市场消费者主要从传统电商平台获取美妆个护有关信息，而短视频平台是他们在购买决策时受到影响最大的渠道18.92.8%纵深市场消费者线上/线下购买花费变化情况变化明显，在网购上花了更多钱变化不明显，在网购上的支出稍微提升没有变化变化不明显，在线下的支出稍微提升变化明显，在线下花了更多钱*请问您在购买美妆个护产品时，您主要通过网络购买还是线下购买？这一情况与去年对比，发生了明显的变化吗？（单选）样本量=6134.9%8.6!.0(.50.06.49.2.8g.0%线下免税店潮流垂直电商平台线下品牌集合店线上跨境渠道国内线下专柜兴趣电商/内容种草平台品牌官网/品牌APP/官方小程序商城美妆店/免税店小程序/APP/网上旗舰店传统电商平台纵深市场消费者美妆个护产品购买平台偏好*您最经常在什么渠道购买美妆个护产品？（至多选三项）样本量=613购买渠道线上化：99.7%的纵深市场消费者网购过美妆个护产品，超半数增加了线上购物的支出，传统电商仍然是纵深市场消费者的第一选择获取信息渠道 平均值平均值传统媒体电影院熟人介绍户外广告潮流垂直电商平台新闻资讯平台中长视频平台线下门店品牌官网/官方小程序/APP/官方公众号内容/社交平台短视频平台传统电商平台0%5 %0%0 0P%影响决策渠道重要媒介增加支出线上渠道西式快餐美妆个护汽车奢侈品消费者概况产品消费特点媒介触达特点512023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告 直播电商凭借优惠的价格和直观快捷的交易方式备受纵深市场美妆个护消费者青睐：九成消费者观看过美妆个护产品的直播，六成消费者在直播间进行过下单，短视频平台和传统电商平台是他们观看并购买的主要阵地 由品牌官方主持的直播间可以吸引更多纵深市场美妆个护的消费者下单美妆个护：直播戳中消费者的心巴数据来源：艾瑞 X OMG 纵深市场定量调研项目，20230757.5S.26.25.7(.4.7c.9.29.2$.1.6.2%短视频平台传统电商平台品牌自有平台内容/社交平台中长视频平台潮流垂直电商平台纵深市场美妆个护消费者观看直播/直播下单的的平台分布观看平台购买平台*请问您是否观看过美妆个护相关的直播？最常在什么平台观看？（至多选择三项）样本量=603*请问您为什么会在该直播间下单？（至多选三项）样本量=357 请问您在观看电商直播后并没有购买的主要原因是？（至多选三项）样本量=20924.1).70.31.9H.5%信任平台直播间互动氛围好售后服务好商品质量有保证优惠力度更大32.12.52.55.46.4%主播的推荐不真实为了休闲放松而非购物推荐的我不需要不熟悉该品牌/品类直播间优惠力度不够在直播间下单的原因 top5未在直播间下单的原因 top563W3#2%品牌官方直播间美妆红人直播间跨品类产品红人直播间微信社群团长直播间明星名人直播间纵深市场消费者购买美妆个护产品的直播间类型*请问您是在什么类型的直播间下单？（至多选择三项）样本量=357西式快餐美妆个护汽车奢侈品消费者概况产品消费特点媒介触达特点522023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告汽车：消费者年逾而立，且是多口之家出行不孤单家庭月收入年龄2.5%4.4 .45.5!.2%9.0%4.1I99元及以下5000-6999元7000-9999元10000-14999元15000-19999元20000-29999元30000元及以上对比一二线车主TGI13958646.2%5.1%9.5.7.0.6.7.0V-64岁51-55岁46-50岁41-45岁36-40岁31-35岁26-30岁19-25岁 约八成纵深市场车主家庭月收在七千至两万之间 相比于1-2线城市，纵深市场车主36-50岁群体占比更高对比一二线车主TGI88939593男性55.8%女性44.2%男性车主为主要人群66.3%有孩子26.9%家庭人数为：4人及以上TGI=155对比一二线车主TGI 纵深市场车主拥有更多的家庭人口数西式快餐美妆个护汽车奢侈品消费者概况产品消费特点媒介触达特点汽车行业数据来源：CMMS 2023Q2 108城，车主为家中拥有燃油车/新能源车人群532023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告2.0#.3A.9#.7%4.8%2.0%1.7%0.5%0.2万10万-19万20万-29万30万-49万50万-69万70万-79万80万-99万100万-199万200万-299万汽车：消费者以经济型购买者为主纵深市场车主购车价格问题：请问您本次购买的汽车价格范围是？（此处价格指裸车价）样本量=60424.0$.2H.5b.3%油电混合插电混合纯电车燃油车47.64.4.8%6.0%主流合资品牌自主品牌进口高端品牌进口豪华品牌燃油车62.7.4%5.8.3%2.8%国内新势力品牌国外新势力品牌国外传统车企自研品牌自主合资传统车企自研品牌传统车企跨界合作品牌经济型购买者：四成纵深市场车主购车价格在20-30万之间，购车价格超50万元的车主占比不足10%纵深市场车主购车能源类型及品牌问题：请问您购买的汽车是什么类型及品牌？样本量=604纯电车90.9%品牌倾向：本土品牌受到纵深市场车主青睐，尤其是在选购电车时西式快餐美妆个护汽车奢侈品消费者概况产品消费特点媒介触达特点数据来源：艾瑞 X OMG 纵深市场定量调研项目，202307542023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告汽车：消费者渴望获取汽车垂类的专业资讯问题：请问您平时从哪些渠道获取汽车相关资讯？（多选：至多选择五项）样本量=604您在选购新车时，哪些渠道的信息对于您的决策影响最大？（至多选择五项，按重要性从高到低排序）样本量=604纵深市场车主信息获取和决策的渠道平均值平均值垂直汽车资讯平台短视频平台内容/社交平台新闻资讯平台中长视频平台品牌自有平台汽车门店等熟人介绍车展户外广告电影院0%5 %05%0 0P%重要媒介渴望获取专业资讯：以专业信息为主的垂直资讯平台深受纵深市场车主青睐，是他们获取信息及决策的最佳选择平均值平均值纵深市场车主汽车资讯内容偏好想看却难觅的资讯重要信息无谓资讯频现却无感的资讯测评、试驾类内容选购指南汽车知识科普类内容行业信息资讯明星/代言人相关自驾攻略汽车品牌故事&文化车辆改装展示优惠信息车友群活动0 0%0 0P%西式快餐美妆个护汽车奢侈品消费者概况产品消费特点媒介触达特点数据来源：艾瑞 X OMG 纵深市场定量调研项目，202307552023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告汽车：消费者需要一键解锁，直观快捷地了解汽车垂类资讯直观快捷获取专业信息：纵深市场车主青睐可以快速掌握信息的资讯形式，因此在众多资讯形式中，短视频位列榜首。同时直播也占据着不少的份额，有94%的车主观看过直播。问题：请问您是否观看过汽车相关的直播？样本量=604短视频长视频图文直播音频76.3P.7.1D.2.4%纵深市场车主观看直播情况93.7%看过汽车相关直播纵深市场车主资讯偏好形式问题：在浏览汽车相关资讯时，您更喜欢哪种内容形式？（最多选择三项）样本量=60462.2W.6G.3D.7B.05.5%垂直汽车资讯平台短视频平台内容/社交平台品牌自有平台中长视频平台新闻资讯平台纵深市场车主直播观看平台问题：请问您最常在什么平台观看汽车相关的直播（多选：至多选择五项）样本量=56661.8P.7G.0A.73.02.72.2#.5%7.6%汽车测评新车讲解车型推荐/购车指南车价查询汽车服务的优惠活动汽车用品带货品牌发布会赛车活动车友群活动在直播中经常看到与希望看到的内容问题：请问您最常观看的汽车相关直播是什么内容？（最多选择五项）样本量=566您更想在直播电商平台获取哪些关于汽车的信息？（最多选择五项）样本量=56660.6S.7E.1B.86.93.72.0#.9#.0%5.8%性能测评车型介绍新车资讯车展信息购车指南车价查询汽车行业热点新闻新能源汽车相关内容洗车养车等服务优惠券发放车友群活动经常看到希望看到专业：纵深市场车主最常在垂类平台的直播间观看直播专业：汽车测评内容以及性能测评内容的直播是纵深市场车主最经常看且最想看的内容西式快餐美妆个护汽车奢侈品数据来源：艾瑞 X OMG 纵深市场定量调研项目，202307消费者概况产品消费特点媒介触达特点562023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告2017161312 43333322111111郑州海口南京武汉杭州福州兰州青岛济南重庆三亚长沙厦门昆明合肥西安天津宁波南昌大连太原沈阳无锡唐山苏州南宁呼和浩特贵州奢侈品：品牌在纵深市场持续发力数据来源：艾瑞 X OMG 纵深市场定量调研项目，202307，华丽志奢侈品牌的“下一个成都”在哪里？0.3%3.3.0.4 .5 .0.8%7.1%5.6I99元及以下5000-9999元10000-14999元15000-19999元20000-29999元30000-39999元40000-49999元50000-99999元100000元以上纵深市场奢侈品消费者家庭月收入情况占比问题：请问您的家庭月收入情况？样本量=609 品牌在发力：根据华丽志数据显示，2022年7月至2023年7月，奢侈品牌在纵深市场新开设门店35家，占到全部新开门店数量的20%以上，较2022年1-8月有大幅度提升（2022年1-8月，该比例为13%）2022年7月-2023年7月 奢侈品牌新开店所在城市分布及新开门店个数 家庭月收入超过3万的消费者共占45.5%，其中家庭月收入在2万至3万的消费者最多。服饰鞋履是去年1年内消费最多的奢侈品品类。纵深市场城市纵深市场奢侈品消费者购买奢侈品品类分布问题：请问您在最近一年内，是否购买过以下品类的时尚奢侈品？（不包含二手奢侈品、不含彩妆、香水、护肤品类；服装/鞋品需单件价值在5千元以上，珠宝/手表需单件价值在1万元以上，时尚配饰需单件价值在2千元以上，手提包需单件价值在5千元以上。样本量=61051.3A.6.51.0).0%1.0%服装/鞋珠宝手提包手表时尚配饰其他奢侈品西式快餐美妆个护汽车奢侈品消费者概况产品消费特点媒介触达特点572023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告奢侈品：消费者持续“剁手”，产品为先 产品为王：32%的纵深市场消费者认为在未来1年会增加在奢侈品上的花费，41%认为花费不会变化。产品的设计款式及质量是最能打动消费者的点。48.79.78.98.75.70.8.5.6%0.2%喜欢设计和款式质量好，可以使用很长时间代表潮流和时尚犒赏自己的一种手段享受购物体验和服务具备社交属性，彰显身份和财富具有投资价值（保值、增值）送礼其他纵深市场奢侈品消费者的购买原因纵深市场奢侈品消费者未来一年对奢侈品的购买计划问题：请问您购买奢侈品的原因是（最多选择三项）样本量=610问题：未来一年，你认为您在奢侈品上的花费会是有所增加还是有所减少？样本量=610*在浏览奢侈品相关资讯时，您经常会看到的内容有哪些？（至多选择三项）；会主动搜索关注的内容有哪些？（至多选择三项）样本量=610纵深市场消费者奢侈品资讯内容偏好产品为王：对纵深市场奢侈品消费者而言，品牌/产品设计仍然是最重要的资讯，价格、品牌/产品故事、优惠信息等围绕产品展开的资讯是目前想看却难觅的资讯。平均值平均值想看却难觅的资讯重要信息无谓资讯频现却无感的资讯当季新款/限定款信息明星代言/明星同款品牌/产品设计品牌/产品故事价格优惠信息产品使用体验产品的使用场景0 0%0 0Pp%西式快餐美妆个护汽车奢侈品数据来源：艾瑞 X OMG 纵深市场定量调研项目，202307消费者概况产品消费特点媒介触达特点32.3%7.9A.1.7%会增加花费会减少花费无变化，和去年总花费情况差不多没有特定计划，想买就买582023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告57.05.32.92.6&.8$.4.2.1.0.0%8.2%4.4%4.4%正品是否有保障商品价格是否优惠平台商家入驻数量平台知名度物流是否有保障（如包装不受破损等）物流是否快速售后服务水平（如线上鉴定）平台用户数量是否有网红/明星/直播间博主在售卖售前服务水平其他买家对商品的评论产品销量商品介绍的详细情况（如是否有视频）纵深市场奢侈品消费者选择网购平台的影响因素51.3D.4A.17.1%0.3%担心售后服务担心是否是正品没有靠谱的二手售卖渠道不喜欢用二手商品，对于奢侈品还是喜欢全新的其他纵深市场奢侈品消费者拒绝二手奢侈品的理由64.65.4%不会购买二手奢侈品会购买二手奢侈品奢侈品：消费者需要信任购物，正品保障数据来源：艾瑞 X OMG 纵深市场定量调研项目，202307 正品保障：超六成纵深市场奢侈品消费者不会购买二手奢侈品，因担心与产品相关的售后服务或正品保障等问题。纵深市场奢侈品消费者对二手奢侈品的态度问题：请问您您为什么不会购买二手奢侈品？样本量=394问题：请问您是否会购买二手奢侈品？样本量=610 正品保障：虽奢侈品品牌近年来在纵深市场持续布局开店，但仍然无法满足大部分纵深市场奢侈品消费者的需求，因此网购成为其主要的消费渠道。在选购网购平台时，是否有正品保障成为决定性因素。根据调研数据显示，甚至有69%的消费者会在网购产品后去线下进行正品鉴定。38.58.07.0.5%.2%.1#.4 .2%9.0%6.9%6.1%传统电商平台（天猫、京东、淘宝、唯品会等）品牌官网/APP/官方小程序商城/导购微信奢侈品垂直电商平台（寺库、识季、发发奇等）品牌线下正价门店潮流垂直电商平台（得物、识货等）兴趣电商/内容种草平台（小红书、抖音、快手等）跨境线上渠道（包括海淘网站/APP、天猫国际等）奢侈品集合店或免税店的官方小程序商城/APP等线下免税店线下买手店奥特莱斯线下打折店纵深市场奢侈品消费者购买奢侈品的渠道问题：请问您通常是在什么渠道购买奢侈品？（最多选三项）样本量=610问题：请问您在网购奢侈品、选择购物平台时，哪些要素会影响您的决策？（最多选择三项）样本量=365二手线上渠道西式快餐美妆个护汽车奢侈品消费者概况产品消费特点媒介触达特点592023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告奢侈品：消费者在线上获取数字“情报”数据来源：艾瑞 X OMG 纵深市场定量调研项目，202307问题：请问您平时从哪些渠道获取奢侈品相关资讯？（多选：至多选择五项）样本量=610您在选购奢侈品时，哪些渠道的信息对于您的决策影响最大？（至多选择五项，按重要性从高到低排序）样本量=610纵深市场奢侈品消费者信息获取和决策的渠道平均值平均值重要媒介线上渠道：受到线下门店的限制，对纵深市场奢侈品消费者而言，传统电商、内容社交媒体平台、品牌自有的线上平台、奢侈品垂类平台是最主要且最重要的信息触达点。短视频平台（抖音、快手等）内容/社交媒体平台（微信、微博、小红书等）新闻资讯平台（新闻媒体APP、今日头条等）中长视频平台（爱优腾芒、哔哩哔哩等）传统电商平台（淘宝、京东、唯品会等）奢侈品垂直电商平台（寺库、识季、发发奇等）潮流垂直电商平台（得物等）品牌自有平台（品牌官网、品牌APP、官方小程序等）品牌门店/品牌奥莱店/品牌导购品牌活动（快闪店、派对、时装秀）熟人介绍（亲友、同事、朋友等）线下买手店户外交通（如高速路）/公交/地铁广告等电视0%2%4%6%8%0%5 %05E8.77.24.13.63.6.2.0%.6$.4!.1.9.5%5.7%5.1%3.3%2.6%2.3%2.1%1.1%1.1%奢侈品垂直电商平台寺库等品牌自有平台品牌官网/APP等品牌门店/品牌奥莱店/品牌导购内容/社交媒体平台微信微博小红传统电商平台淘宝京东唯品会等短视频平台抖音快手等中长视频平台爱优腾芒哔哩哔哩等潮流垂直电商平台得物等新闻资讯平台新闻媒体APP今日头条品牌活动快闪店派对时装秀熟人介绍亲友同事朋友等线下买手店户外交通如高速路/公交/地铁广告等户外机场广告电视其他户外广告杂志电影院广播报纸线上渠道：专业的线上信息渠道最能让纵深市场奢侈品消费者感受到高级，如奢侈品垂类电商与品牌自有的官方渠道。纵深市场奢侈品消费者认为能带来高级感的广告媒介问题：请问在以下不同的的地方看到广告时，哪些是您认为可以承载上述奢侈品广告带来的高级感或高端感的？（最多选择五项）样本量=610西式快餐美妆个护汽车奢侈品消费者概况产品消费特点媒介触达特点602023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告37.3b.7%在直播间下过单没有在直播间下单奢侈品：直播是消费者线上的橱窗购物（Window Shopping)数据来源：艾瑞 X OMG 纵深市场定量调研项目，202307 线上的橱窗购物：94%的纵深市场奢侈品消费者观看过直播，但其中63%的消费者并未养成在直播间购买的习惯。5.9.1%没有观看过直播观看过直播纵深市场奢侈品消费者观看直播情况问题：请问您是否观看过奢侈品相关的直播？样本量=610纵深市场奢侈品消费者在直播间的下单情况问题：请问您在过去一年内，是否在直播间购买过奢侈品？样本量=574*请问您最常观看的奢侈品相关直播是什么内容？（最多选择五项）样本量=574；您更想在直播电商平台获取哪些关于奢侈品的信息？（最多选择五项）样本量=610纵深市场消费者奢侈品对于直播间的资讯内容偏好 线上的橱窗购物：对于纵深市场奢侈品消费者而言，有53%认为直播是她们了解产品的重要渠道。因此在直播间，他们最常见到以及最想要了解的是产品信息。平均值平均值想看却难觅的资讯重要信息无谓资讯频现却无感的资讯经常看到 奢侈品大秀购物分享/开箱视频/穿搭分享产品推荐、新品介绍真伪鉴定明星推广活动品牌介绍（品牌故事、创始人故事等）创意内容（元宇宙、NFT、联名等）0 0P%0 0P%想要获取直播直播下单西式快餐美妆个护汽车奢侈品消费者概况产品消费特点媒介触达特点612023.11 iResearch I中国营销行业系列研究报告纵深市场四大行业消费者破局点来源：恒美研究院自主整理绘制总结营销建议美妆个护美妆个护行业在电商领域深耕已久，已经可以完成一站式曝光、种草、科普（深度种草）、购买、互动、复购的链路。且随着短视频、直播的出现，线上购买行为更加“深入民心”。宣传时抓住商品物美价优的特色打动消费者，从功效入手，结合各平台的优惠价格，在直播间直击消费者。汽车由于行业的特殊性，目前电商平台主要为汽车消费者提供资讯为主。专业性相关的知识是消费者所需。纵深市场中，经济型消费者居多，性价比是购买汽车时的关键因素。宣传时从专业的科普知识入手，结合选购指南和行业信息，在垂直类平台直击消费者。直播时可以以测评内容为主，通过真实的现场测评内容来让消费者了解、感受汽车的技术与产品。西式快餐2023年，本地生活成为各大平台眼中的“香饽饽”，餐饮直播也蓬勃发展。相比产品、口味、营销活动，纵深市场消费者更注重西式快餐实实在在的优惠价格。他们或是在电商平台/直播间购买优惠套餐，或是在大促节点屯优惠券，这些举动都拓宽了原先的餐饮企业销售渠道。宣传时紧扣优惠价格，便抓住了消费者的心智。通过直播间的瞬间流量与短视频的长期引流，加大对纵深市场消费者的触达。奢侈品电商领域是奢侈品行业下一个机会点。因受到线下门店的位置及数量限制，线上渠道是纵深市场奢侈品消费者了解、购买奢侈品的首要选择。打消消费者对于仿品的顾虑，对产品做出详细的介绍是当前需要在电商平台完成的事情。除了品牌官方的渠道等，垂类媒体对纵深市场奢侈品消费者而言也十分重要。6204/电商营销增长建议及案例展示Cases&Recommendations632023.11 iResearch I来源：专家之声访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制营销建议：01阶段适合大品牌的新品线，或者0基础的新品牌。核心目标为获客针对处于01阶段的品牌，建议优先对于自身的定位进行诊断，再结合投放和直播模式建立营销推广模式。品牌力较弱的品牌需要优先扩大影响力，进行获客，可采用品牌自播 大力投流加热的模式，也可采用与垂直赛道达人合作的模式快速破圈；产品力较弱的品牌，建议多依靠背书快速起量。中国营销行业系列研究报告自我诊断，判断适配的策略品牌力产品力强弱强强产品，弱品牌弱产品，强品牌弱产品，弱品牌强产品，强品牌指创新能力强、功能点契合消费者需求的产品。建议以自播为主，并进行辅助投流，推动消费者将产品优势特点和品牌名进行关联。指产品特点较少、专业度较低的产品。建议与达人独家合作。优先选择在产品垂类（如预算充足，可选择头部KOL）有影响力的达人，获得背书，快速占领赛道优势。指广泛为大众熟知、且已在大众心中建立信任感的品牌，但产品的专业度相对一般。借助强渠道和营销能力，全面铺开，快速占领市场，获得用户心智。指广泛为大众熟知的品牌推出的、具有核心优势能力的产品。核心为让消费者了解购买产品的渠道，可通过发布会、品牌营销等形态推动新品问世。品牌力较弱的新品牌投放模式建议：先做获客再看ROI方案一：先在社交媒体或线下造势，通过种草或者大型营销活动获得足够的受众群体，提取人群画像后，再回到电商平台向对应人群投放。方案二：如果希望仅在电商站内做，初期建议以曝光为主，以加购率或者认知到兴趣的转变为主，不以最终产出来定指标。待受众积累到一定量级，再做ROI的考核。产品力较弱的新品牌投放模式建议：活用背书快速起量方案一：与达人进行内容种草和直播的合作，为内容和直播间进行加热；并且在达人内容的基础上再创作（如切片、集锦等），在全渠道进行投流和加热，共同打造消费者的信任感以推动销售。方案二：以高品质、大版面、明星代言的品牌广告为重点进行投放，为消费者描绘购买后的未来图景，后引导跳转到电商平台下单。642023.11 iResearch I来源：专家之声访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制营销建议：成熟运营阶段适合已经在电商平台稳定经营的品牌和品线。核心目标为增长针对处于成熟运营阶段的品牌，建议根据所在品牌的营销模型分析经营状况，判断各个环节数据的健康程度，并结合消费者深度研究，识别优化方案。其中，固定主体研究框架、有延续性的周期性研究效果更佳，帮助商家持续性跟进数据的变化及动态理解背后的原因。中国营销行业系列研究报告根据渠道的营销模型诊断问题，有的放矢地探索增长方案以淘系营销模型AIPL为例：Awareness认知Interest兴趣Purchase购买Loyalty忠诚目标：提升产品和品牌在目标消费者人群中的认知度，推动消费者了解、知晓品牌理念推广形态：展示广告为主，主推品牌理念以及新品信息等建议：定期监测消费者反馈数据，关键节点如大型电商大促、中国传统节日、品牌营销关键事件、新品上市节等。固定框架并以某一固定周期有延续性的执行效果最佳，可进行有效的对比分析目标：引导消费者点击，将商品加入购物车/收藏/关注店铺等推广形态：互动性广告/内容种草/活动营销等建议：通过A/B Test或消费者洞察，识别潜在消费者偏好的活动和内容形态，反推品牌方优化营销方案策略及KOL筛选目标：引导历史消费者复购以及自发传播推广形态：私域运营或会员运营为主建议：定期监测消费者的复购周期、复购客单价、品牌认知度&认可度、消费者流失情况等，并对人群分类，分别深度洞察行为背后的原因（分类如高复购人群、低活跃人群、流失人群等）。最终识别分析优化方案目标：引导消费者下单推广形态：信息流广告为主，定向推送，进行深度转化建议：通过A/B Test测试不同素材、产品、话术、人群包等的组合，通过数据，诊断不同产品推动消费者下单的核心要素并识别人群标签，可通过消费者深度洞察探寻背后原因，随后滚动迭代营销内容，提升下单转化率652023.11 iResearch I来源：专家之声访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制案例展示：消费电子头部品牌飞利浦恒美助力飞利浦解锁电商营销新玩法，品效合一新增长为协助飞利浦达成进一步扩大市场份额、稳固品牌市场地位的营销目标，恒美结合平台策略、数据洞察（人群分析和定向触达）和内容创意三大板块的能力，提供一体化的运营模式，最终达成品效合一、实现增长的效果。开展时间为2023年5月24日至2023年6月18日。中国营销行业系列研究报告合作背景飞利浦剃须刀作为长期占据高市场占有率的品牌，在生意发展过程中遇到三大痛点：产品复购难：剃须刀是耐销产品，更换周期长，复购率低。同业竞争激烈：竞争品牌逐步增加媒体投放预算，深耕新兴媒体平台，以新颖的媒体形式，创新的产品力，极速扩张各自品牌在市场的声量，挑战着飞利浦的领先优势。流量成本提升：电商站内竞争日益激烈，导致站内资源有限，剃须刀行业拉新成本不断提升。因此，飞利浦在本次合作中，希望恒美提供解决方案，达到帮助品牌进一步扩大市场份额、稳固品牌市场地位的营销目标。恒美的提收解决方案内容创意数据洞察平台战略数据生态系统一体化运营模式123 三方数据融合，提炼用户标签 与平台共建全域营销工具，在消费者线上浏览时多场景触达 聚焦父亲节，积累高兴趣人群，围绕节日场景化与 618，通过全链路运营，通过内容创意，与用户建立情感链接 首次运用抽屉脚本优化素材，同时借由京抖和京腾计划，实现站内外广告联动 父亲节限定礼盒创意662023.11 iResearch I来源：专家之声访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制案例展示：消费电子头部品牌飞利浦1.平台战略恒美与京东合作共建全域营销工具京易投，借助京东平台的全域营销能力，在微信和抖音等社交媒体平台对消费者进行协同触达。通过CID等渠道能力，挖掘种草效率和销售变现之间的相关性，实现品效协同。中国营销行业系列研究报告微信抖音京 X京易投工具优势：京东人群 媒体人群，多维度精准定向，品牌自有数据交并差，高效使用自主管理跨平台整合，站内外联动，品效协同，政策组合提升数坊赋能，品牌消费者资产管理672023.11 iResearch I来源：专家之声访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制案例展示：消费电子头部品牌飞利浦2.数据应用人群定向触达运用数据产品，区分新老客人群，制定更具针对性的投放策略。获得新客后，进行数据沉淀与打标签，实现后续的精细化运营，引导老客复购。中国营销行业系列研究报告利用京东DMP和京东数坊，圈选出电商平台的老客标签，利用店铺的交互人群和京东靶群人群实现品牌老客的精准触达店铺购买人群店铺加购人群店铺浏览人群店铺回流人群老客都市中产 都市家庭 学生一族 小镇中产优质电商靶群人群电商核心店铺人群人群分类人群定向竞品人群xxx加购人群xxx浏览人群类目人群类目搜索人群类目加购人群类目浏览人群礼赠人群高概率礼赠人群明星代言IP人群“李现”IP人群新客通过DMP分析飞利浦MG 购买人群画像，来扩大拉新人群的圈包品效合一通过DMP及数坊圈包投放至站外触达用户，将目标人群引入站内落地提高ROI682023.11 iResearch I来源：专家之声访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制案例展示：消费电子头部品牌飞利浦3.内容创意通过社交平台面向女性消费者进行种草。在父亲节节点，分别在抖音和微信朋友圈中通过优惠券利益点和明星IP进行引流，最终使消费者落地到京东平台的飞利浦旗舰店进行成交。借用社交媒体平台大曝光的优势和电商平台强交易、强物流的优势，实现全域营销一体化，助力品牌创收。中国营销行业系列研究报告父亲节限定礼盒创意恒美通过短视频和图文的形式，将父亲节限定礼盒概念布局抖音和微信这两大生态；抖音生态：通过KOC口播，将父亲节送礼王炸飞利浦蜂巢7系限定礼盒信息及产品功能触达给用户，利用抖音生态进行内容种草，提升飞利浦剃须刀在用户中的喜好度，同时引流至电商平台，实现品效合一的目的微信生态：通过明星IP引导用户在社交平台进入京东平台，利用父亲节限定礼盒作为载体，打造社交电商闭环692023.11 iResearch I来源：专家之声访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制案例展示：消费电子头部品牌飞利浦3.内容创意恒美首次运用抽屉脚本逻辑优化素材，通过内容组合x人群策略,激活媒体端优质内容与流量；同时借由京抖和京腾计划，实现站内外广告联动，以达成高效拉新/促进销售的两大目标。中国营销行业系列研究报告抽屉脚本逻辑（吸引用户，取得信任，点击引导）优秀素材衡量指标前端指标点击率单次点击成本转化率投资回报率吸引用户点击引导取得信任KOC产品场景品牌logo,品牌文案优惠券,卡片磁贴内容 A内容 B内容 C内容 D内容 A内容 B内容 C内容 D内容 A内容 B内容 C内容 D自由组合建议内容 A/B/C/D内容 A/B/C/D内容 A/B/C/D素材卖点探索后端指标系统规模诊断，直击质量不断攀升702023.11 iResearch I来源：专家之声访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制案例展示：消费电子头部品牌飞利浦3.内容创意抽屉脚本逻辑详解在营销漏斗的不同阶段，通过控制变量的方式进行A/B Test，测试出各环节点击率和转化率最好的素材后，有针对性地进行规模化投放，为品牌带来最大化收益。中国营销行业系列研究报告A1A2A3B1B2B3C1C2C3吸引用户点击引导优秀素材衡量指标前端指标点击率单次点击成本后端指标转化率投资回报率 174%取得信任 22%通过内容组合与人群策略,激活媒体端优质内容与流量A1B2C3712023.11 iResearch I来源：专家之声访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制案例展示：消费电子头部品牌飞利浦活动效果此次活动最终为品牌主带来了全方位、多环节的数据提升与优化，达成品牌主进一步扩大市场份额、稳固品牌市场地位的营销目标。中国营销行业系列研究报告媒介投放效率高站内站外高ROI 回报 30%-39 00万 流量点击率 VS行业单次点击成本 VS 行业 400% 309% 23%转化率 VS 行业成交额贡献值 VS 品牌历史ROI VS 品牌历史12站外广告拉新效率高93.3%新客整体拉新转化（新增&认知&吸引-行动&拥护）3整体种草转化（新增&认知-吸引）4超过行业186%5超过行业120r05/电商营销未来发展趋势分析Prospect of EC Marketing732023.11 iResearch I现阶段AIGC在电商营销领域的应用方式来源：根据公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制趋势1：AIGC工具在营销领域中价值凸显现阶段AIGC已经有部分成熟度较高的提效能力；未来，随着AIGC能力的普及和应用模式丰富度的提升，或将开辟新的电商营销模式生成式AI（AIGC）技术正处在应用场景的探索期，多家技术企业通过将AIGC技术嫁接在现有的能力上，先提效，再探索更多可能的应用模式。AIGC优势在于高智能、高效率，这一特点与精准营销目标达成的千人千面契合度高，可预见未来AIGC将在效果广告投放等方向上释放潜能。中国营销行业系列研究报告现阶段，AIGC最核心的定位是营销提效工具。由于AIGC无法取代人类进行判断和决策，且生成的内容真实性需要校验，所以因此两者并非取代的关系，而是合作。未来，AIGC能力的应用方向仍有很大的想象空间，如一些综合性更强的场景。例如：AIGC在营销方向的应用尚处于初级阶段内容生成图片视频生成/优化语音合成虚拟人/AI模特生成营销文案生成虚拟人一键换衣市场研究问卷生成智能文本分析访谈大纲生成智能产品概念消费者行为预测应用广泛程度用户服务AI导购AI客服个性化服务数据分析实时报表生成关键词抓取与分析智能打标签市场研究能力用户服务能力用户标签DMP平台广告投放工具内容生成能力千人千面触达消费者根据点击、停留等数据进行内容调整从市场情况来看，AI作图绘制模特和衣服或AI一键换衣等等形态已经出现，虽然距离成熟的商业化应用还有很远的距离，但是恒美相信这是发展大趋势，甚至在未来开辟一个新的电商战场。浩腾媒体OMD EC团队742023.11 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究及绘制趋势2：优质内容的重要性持续提升目前已进入人人皆可带货的电商的后直播时代，达人和品牌若仅做低价则会在买方市场中失去议价能力，优质内容或为突围关键当度过高速发展的经济周期后，追求物有所值的理性消费趋势将会是长期性的发展方向，但物有所值并不等于低价，也不意味着消费意愿降低。品牌方需要协同达人，共同打造扎实的产品和服务能力以及高品质的传播内容，塑造品牌和产品的品质感、信赖感、用户认同感，从而稳定利润、长远发展。中国营销行业系列研究报告诞生于早期的淘宝直播电商时代，凭借平台的流量和补贴支持快速起步。这一时代塑造出了李佳琦、薇娅等超巨红人，为直播电商形态的普及和平台GMV的增长做出了巨大的贡献。直播带货个人IP达人人气成长模式（带货方面）：关键要素：商品折扣力度大、达人互动性强、达人调动情绪能力强、产品质量有保障诞生于兴趣电商时代，消费者对于直播带货形态的接受度提高，但由于更多电商从业者涌入直播赛道，持续做折扣电商将导致直播间同质化严重、产品陷入低价竞争的窘境，因此通过强内容、强专业性塑造出信任感，将成为后直播时代提升带货效率的关键成功要素。达人人气成长模式（带货方面）：内容输出（短视频/直播）个人IP直播带货关键要素：偏好达人的内容、认可达人在相关领域的专业度、产品质量有保障、商品折扣力度大内容电商时代主播折扣电商时代主播逐渐过渡1.对于红人而言，形成强内容、强专业性的护城河，保护品牌利润空间至关重要2.对于品牌而言，需要以消费者需求为核心，提供好内容、好服务、好产品以价格吸引消费者可以快速获利，但是难以建立品牌和消费者信任感。而提供高质量的内容、产品和服务，可以更好的引导复购和裂变的正向循环。低价好产品好服务勾子好内容价格导向型消费者单次购买仅折扣时购买功能导向型消费者高复购概率高推荐概率兴趣导向型消费者高频关注高复购概率高分享概率正向循环正向循环易触顶吸引的消费者消费行为未来消费者会更加理智，在消费的时候会拆解产品可以解决的问题，如功能性需求、精神层面的需求等，因此品牌和产品需要将底层价值落扎实才能走的更远，而非一昧的跟风。浩腾媒体OMD EC团队752023.11 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究及绘制趋势3：品牌主或将倚重矩阵达人及自播随着电商营销模式的成熟，品牌主对于头部红人的依赖度逐渐降低，为平衡消费者追求的性价比，或将更加偏重自播和与中小达人合作为了给消费者提供物有所值的产品，品牌主或将持续压缩在渠道和营销中对外的投入，更加极致的追求ROI。当直播电商模式进入非常成熟的阶段，品牌方或将通过加强自播能力的建设，背靠品牌力和高质量内容吸引消费者，而对于超巨和头部红人依赖度降低；对中腰和高专业度垂类达人依赖提升。中国营销行业系列研究报告消费者对于性价比的追求将削弱头部红人的议价能力商家/品牌主达人 KOL/KOC电商平台消费者货品供给价格优势利润分成（行业平均20%）信誉背书品牌宣传快速分销渠道拉升GMV拉升DAU拉升内容创作量入驻费用政策扶持流量扶持工具支持开辟新合作模式店铺押金大促让利产品供给其他成本销售渠道平台背书数据工具直播电商早期，在品牌方尚未建设成熟完善的直播体系前，超巨和头部红人凭借平台扶持和专业的直播能力，在链路上获得了极高的议价能力，品牌方也具有与红人合作、快速获利的高意向。但随着电商行业持续发展，品牌方的利润空间收到持续挤压。压力主要来自两方面：1.合作方：达人坑位费 抽佣；平台大促期间对于品牌方让利要求的提升；平台流量价格提升2.需求方：消费者更加看中产品的性价比，且发声意愿和个人观点的影响力逐步提升，易形成社会舆论所以，预计品牌方将持续压缩渠道成本，可能的方式包括：1.提高自播比例：品牌自行搭建直播间/与三方代播合作，请公司员工担任主播，依赖品牌力进行直播；同时可以积累自身的用户资产，在私域中进行长期运营，引导复购2.营销预算向中腰部/垂类赛道头部达人分配：降低渠道成本。仅在推新品/新品牌时优先合作头部电商营销链路中的关键主体及主体关系图谱消费者（发声人）创作者（扩音器）消费者发声后，个人创作者因与大众共情，借助自身的影响力，将消费者的声音通过文字或者视频的形式在更大的范围传播，形成社会舆论社会舆论影响红人/品牌方（接收方）策略动态调整社会舆论对于红人和品牌而言，是水与舟的关系。在UGC生态高度成熟及信息透明度大幅下降后，消费者和个人在消费中的话语权将持续上升76专家之声宏盟媒体集团Industry Experts Voice772023.11 iResearch I备注：按照公司简称首字母进行排序中国营销行业系列研究报告专家之声宏盟媒体集团“电商平台竞争愈发激烈，AIGC持续为电商广告赋能”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX张继红宏盟媒体集团首席合作官行业发展趋势观点“2023年，电商广告的花费较去年有明显的增幅，发现广告主对电商类媒介的投资主要集中在主流平台，平台之间的竞争愈发激烈。同时，在投放形式方面，以往以静态或者部分动画形式为主，现今以直播和短视频等有内容或者剧情的形式为主。在未来，具有内容属性的KOL短视频中同时植入广告和购买链接是电商广告未来的一大趋势。以及，AIGC也将持续为电商广告赋能，助力品牌营销智能化、个性化和精准化。例如数字人、AI电商等，通过AIGC的技术不断地和客户进行对话、理解和回答，可以做到7*24小时不间断地为客户提供帮助，在降低人工成本的同时也尽量减低人为带来的影响因素。同时AI通过分析大量数据，能了解客户的购买需求与购买习惯，为他们推荐最适合的产品，提供更高效的服务。“宏盟媒体集团OmnicomMediaGroup是宏盟集团旗下的媒体服务子公司，后者是全球领先的营销和企业传播公司。宏盟集团通过其品牌网络及下属的众多专业公司在100多个国家和地区为超过五千家客户商提供广告、战略媒体规划及购买、数字与互动营销、直销/促销、公关及其它专业传播服务。宏盟媒体集团由数家专业媒体机构整合而成，其中包括全球最大并最具创新能力的媒体传播专家-浩腾媒体(OMD)，以及凭借在客户服务领域的开创性和创新性而获得广泛认可的领先媒体服务机构-品迪(PHD)。公司介绍782023.11 iResearch I备注：按照公司简称首字母进行排序中国营销行业系列研究报告专家之声浩腾媒体“人群精准化，内容差异化，转化布局多元化，建立层层壁垒”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX张娅婷浩腾媒体OMD总经理，效果营销行业发展趋势观点“随着人工智能、大数据等技术的应用，个性化推荐、智能客服等新型电商模式将更加普及。同时，社交电商、内容电商等新兴模式也将逐渐成为主流。消费者群体的不断扩大和需求不断变化，电商企业需要更加注重用户需求的多样化。未来，电商企业将通过大数据分析，深入挖掘用户需求，为用户提供更精准的个性化服务。此外，电商企业还需关注社交媒体等新兴平台，加强与消费者的互动，提高用户粘性和满意度。“与京东进行战略合作，测试全新营销数字平台工具（即京易投），通过打通媒体生态壁垒，联动微信，抖音媒体资源，优化媒体效果，并最大限度地提高实时转化。为了实现高质量的优化，我们首次部署了“抽屉式脚本和框架”，建议基于三个部分，即（1）吸引（2）建立信任（3）点击行动，以优化创意组件和针对目标受众的映射，从而实现更高的互动。营销案例浩腾媒体（OMD），隶属于宏盟媒体集团（OMG），其是宏盟集团（OMC)一员。浩腾媒体（OMD）是为客户提供专业媒介策略、采买、数据应用等服务的媒介代理机构。浩腾媒体（OMD）于1999年在中国成立，迄今已超过20余年，服务的品牌涵盖汽车，奢侈品，美妆护肤，时尚，快消和3C等多个领域。服务范畴包括媒介传播策略规划，全媒体广告购买与投放执行，创新互动，效果营销，电商直播与站内投放，出海业务，数据解决方案等。并结合集团所属的全球网络，助力中国品牌面向海外市场的营销传播。公司介绍792023.11 iResearch I备注：按照公司简称首字母进行排序中国营销行业系列研究报告专家之声浩腾媒体“新技术，新媒体，新玩法的创新是存量时代的破局之道”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX张琪力浩腾媒体OMD群业务总监，效果营销公司介绍行业发展趋势观点“随着大环境的变化，电商行业已经进入了存量博弈的时代，对商家和品牌而言,在充分竞争的市场上,如何采用受众喜闻乐见的形式结合自身独特的商品优势去吸引不同属性人群的关注刺激他们产生购买是破局之道；目前市面上涌现出许多创新的电商技术，媒体形式以及营销玩法，例如通过CID回传技术打通电商和媒体数据，例如社交短视频或优质笔记进行深度种草，品牌和商家需不断尝试和创新才能在存量竞争中立于不败之地。“浩腾媒体（OMD），隶属于宏盟媒体集团（OMG），其是宏盟集团（OMC)一员。浩腾媒体（OMD）是为客户提供专业媒介策略、采买、数据应用等服务的媒介代理机构。浩腾媒体（OMD）于1999年在中国成立，迄今已超过20余年，服务的品牌涵盖汽车，奢侈品，美妆护肤，时尚，快消和3C等多个领域。服务范畴包括媒介传播策略规划，全媒体广告购买与投放执行，创新互动，效果营销，电商直播与站内投放，出海业务，数据解决方案等。并结合集团所属的全球网络，助力中国品牌面向海外市场的营销传播。营销案例帮助腕表类目的客户，通过品牌线下门店数据，一方数据和品牌用户的银联数据建模，匹配第三方调研平台数据库挖掘出新的TGI高的目标TA，利用自动化视频创意系统，批量生产出优质的短视频内容，在双十一期间布局抖音生态，利用大量短视频内容跟消费者达成情感共鸣，引流到电商平台实现转化，取得了全年最高ROI的效果，并为品牌店铺贡献了大量的新客生意。802023.11 iResearch I备注：按照公司简称首字母进行排序中国营销行业系列研究报告专家之声品迪“电商进入成熟发展阶段，聚焦持续提升用户服务体验”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX龚晓琳品迪效果营销负责人公司介绍行业发展趋势观点“2023年电商广告花费恢复双位数增长，但未来增速将放缓，整体市场走向成熟稳定的发展阶段。在电商零售方面，综合电商平台仍为主导，但抖音、拼多多发展强劲，消费者使用社交电商购物的比例持续增长，已趋近传统电商平台。今年电商大促活动中，电商平台的五大营销趋势：价格补贴、新品尖货、奢品爆发、科技智慧、全域营销。“PHD 是一家为品牌提供战略和创意规划的媒介机构，致力于帮助客户实现超比例的增长。PHD为宏盟集团的核心一员，背靠数据洞察与媒介投资，横跨创意/媒介/营销服务，擅长利用独有的游戏化数据系统 Omni Studio，让全球网络的员工在即时环境中协同工作，碰撞出超常规的创意，为品牌谋求更多的市场机会。PHD已逐步构建了从传统媒介代理到整合营销机构的转型，以数字化业务赋能短期销量增长，以卓越的创意内容打造长期品牌建设，在抖音、天猫、京东的电商渠道为多个品牌实际操盘。营销案例从瑞幸酱香拿铁单品在抖音直播间爆火的案例，观察到更多品牌正在通过电商直播正在打造更多的现象级营销事件。直播开播前，发起全民任务-看播任务，以核心主推品名为任务主题，通过现金奖励机制，刺激用户预约直播，加关官号，引流官方直播间。首发直播，直播团购4小时内交易破千万，前15小时直播间卖出了 100万杯，出圈的同时闭环收割转化。812023.11 iResearch I备注：按照公司简称首字母进行排序中国营销行业系列研究报告专家之声品迪XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX徐光品迪高级电商营销总监公司介绍行业发展趋势观点“如今，消费者被各种各样的屏幕包围，通过这些触点，形成对品牌统一认知。在此基础上，全域营销成为企业多平台、多渠道、多业态经营带来的必然要求。因此，我们需要协助品牌构建更科学的度量体系，对投入和产出进行精细化评估。并通过数智化能力的武装和升级，实现品牌与消费者关系的数字化管理与正向价值循环，进而实现生意的增长。“营销案例PHD电商长期致力于深耕生活日化用品，目标为家庭清洁用品消费群体。在电商媒体投放策略，以数智结合、降本增效、提升投放效率。截至至今帮助客户引流GMV 超过5亿，在厨房油污、马桶洁厕、管道疏通、驱蚊杀虫品类，都获得类目销售前三。“全域营销电商，精准数据赋能，降本增效助力生意增长”PHD 是一家为品牌提供战略和创意规划的媒介机构，致力于帮助客户实现超比例的增长。PHD为宏盟集团的核心一员，背靠数据洞察与媒介投资，横跨创意/媒介/营销服务，擅长利用独有的游戏化数据系统 Omni Studio，让全球网络的员工在即时环境中协同工作，碰撞出超常规的创意，为品牌谋求更多的市场机会。PHD已逐步构建了从传统媒介代理到整合营销机构的转型，以数字化业务赋能短期销量增长，以卓越的创意内容打造长期品牌建设，在抖音、天猫、京东的电商渠道为多个品牌实际操盘。82专家之声更多给予帮助的专家Industry Experts Voice832023.11 iResearch I备注：按照公司简称首字母进行排序专家之声凯诘电商“内容营销赋能销售增，提升内容激发效率”中国营销行业系列研究报告杨洋凯诘电商市场营销中心负责人公司介绍行业发展趋势观点“人人皆可带货的生态容易加剧同质化竞争，高质量的内容是未来的发展趋势。当前消费者更加理性，在消费时会拆解产品可以解决的问题，如功能性需求、精神层面的需求等，因此品牌和产品需要将底层价值落扎实才能走的更远；同时品牌需要积累专业领域的知识，并以此为出发点做内容输出，提升自身可信度和价值感。“凯诘电商成立于2010年，是一家以电商综合服务为基础，提供从战略规划到数字化业务落地的全链路、全托管数字化服务商。凯诘电商深度聚焦大快消行业，形成覆盖宠物、大健康、美妆个护、食品酒饮、婴童潮玩等行业领域的电商服务优势。凯诘电商通过市场营销中心、策略数字中心、运营效率中心三大中心，以及物流、客服、信息技术平台为品牌提供全链路全场景电商服务。是天猫六星服务商，天猫国际紫星服务商，阿里妈妈全域六星合作伙伴，阿里妈妈超级营销合作伙伴等。凯诘围绕雅培医学营养“树品类”的核心战略，提出以场圈人的营销拉新策略，帮助品牌连续保持行业TOP1的销量，且增速远高于行业。2023年与天猫健康合作“一日山餐”银发助健特辑、中秋“雅培团圆专车送100位老人回家”等公益营销活动，彰显了品牌温暖度。凯诘连续7年为天维美打造“心脏日”营销活动，今年以心事早知道为题，让更多人群关注心血管相关疾病的早期信号。帮助品牌主打产品辅酶Q10等销售破圈。营销案例842023.11 iResearch I专家之声零一数科“联通全域生意场景，以微信生态精细化运营驱动消费增长”中国营销行业系列研究报告鉴锋零一数科创始人兼董事长公司介绍行业发展趋势观点“私域的价值不仅在于推动消费者不断复购，更在于助力品牌方稳定、持续的触达目标用户并建立品牌心智。在信息流生态模式下，用户会不断刷到符合兴趣标签的同类内容及直播间，会更轻易因商品、直播间风格、折扣等要素更换商家消费。因此，我们建议商家以优质且渠道独占的服务为勾子吸引用户进入的私域，避免卷入价格战的同时也更容易沉淀品牌的忠实消费群体。“助力全棉时代O O营销体系升级，完成线下门店的导购助手部署，与线上私域代运营的增长策略落地，为品牌实现了30%沉默用户的复购激活，实现单位用户产值的翻倍增长。零一数科成立于2017年，是国内领先的品牌微信生态全链路服务商。公司致力于为品牌提供微信生态内的一站式数字零售解决方案，提供品牌私域增长、视频号直播代运营、视频号达人媒介等解决方案。于2022年多次荣登视频号服务商TOP1，作为标杆案例在微信公开课获得高度肯定。集团深耕于美妆、FMCG（快消）、鞋服、零售商超、母婴、金融、大健康等垂直行业，曾服务屈臣氏、宝洁、全棉时代、百丽、海澜之家等超500个国内外知名品牌，凭借顶级运营团队及专业能力，致力于品牌客户的微信生态增长方案，创造长效的GMV增长。备注：按照公司简称首字母进行排序营销案例852023.11 iResearch I备注：按照公司简称首字母进行排序专家之声茉莉数科“结合文理思维，为品牌量身定制整合营销策略”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX中国营销行业系列研究报告林敏 Monica茉莉数科集团创始人兼CEO公司介绍行业发展趋势观点“直播和短视频让更多的个人将能力展现在大众面前并受到认可，价值的评价维度也不再单一，每个人的特点和爱好都可以被看见，推动了社会多元健康发展。在业务中，我们看到消费者追求不同价值、拥有不同诉求，因此我们在为品牌量身定制整合营销策略时，结合理科和文科的思维，为品牌方打造最匹配品牌调性、品牌受众最倾心的策略方案。茉莉数科于2023年开发并推出跨平台、跨账号的直播零售管理系统豹播系统，为商家解决直播团队管理、成效提升、复盘分析、资产留存等数字化营销难题，帮助品牌商家实现直播电商营销效果、直播团队管理效率的“双效提升”。豹播系统的服务对象覆盖了品牌商家、直播代运营服务机构、MCN机构等电商产业上下游主体，涉及母婴、食品、美妆、个护、家居家电等多个行业，为每年20万 小时的直播带货服务提供数据透视及分析服务。茉莉数科集团是一家以科技和大数据为核心驱动，致力于为品牌提供全域一站式电商内容整合营销服务的公司。茉莉数科主要在淘宝、抖音、小红书等平台为品牌提供全域种草，电商收割的全链路营销服务，核心业务主要为：全域社媒整合营销、品牌直播零售代运营以及RTB素材制作 投流服务。迄今为止，茉莉数科全域整合超过4,700,000位达人资源，代运营了上百个知名品牌直播业务，服务包括天猫、宝洁集团、欧莱雅集团、联合利华集团在内的4000多家国内外知名品牌。营销案例862023.11 iResearch I备注：按照公司简称首字母进行排序专家之声若羽臣“新全域营销时代，电商精细化运营为品牌增长赋能”中国营销行业系列研究报告温林峰若羽臣运营高级总监公司介绍行业发展趋势观点营销案例“消费者的上网行为是多元而非单一的，所以在信息碎片化、注意力碎片化的时代，跟随消费者的关注点进行多平台协同、进行整合营销尤为重要。不同平台均存在流量外溢，即在某一平台的声量足够大以后将带动其他平台中该品牌的声量和消费。商家可以灵活整合品效销营销模式，形成正向循环。”若羽臣自孵化的高端自然植萃品牌绽家目标中高端女性消费群体。区别于“拼清洁力”、“拼容量”、“拼价格”等传统竞争思路，绽家以精致衣物保养为轴心，为精致衣物研制针对性的洗护产品。绽家上线至今，年度销售额已达3亿，爆款产品内衣洗液累计销量超两百万瓶，香氛护衣喷雾及除菌液、洗衣凝珠等多款产品自上市以来持续热销，连续三年荣获金麦品质奖，入选2023年抖in百大美力好物金榜、天猫金妆奖等行业重磅荣誉。若羽臣，全球消费品牌数字化管理公司。2011年诞生于广州，以“为全球优质消费品牌链接每个中国消费者”为使命，致力于通过全链路、全渠道的数字化能力，赋能品牌业务的全生命周期增长。除深耕淘系、京东、拼多多、唯品会等生态平台外，若羽臣在抖音、小红书、快手、B站等社交内容营销平台上也持续深化，高效实现了多渠道的营销推广与销售。以驱动线上生意增长为目标，若羽臣精准洞察市场趋势和消费者需求，为品牌提供包括品牌定位、创意设计、内容营销、营销技术、媒介投放在内的全链路数字营销服务。872023.11 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究及绘制主笔分析师“深度而全面的理解消费者，将成为商家在电商渠道的营销的基石”中国营销行业系列研究报告秦盛迪 Doris北京艾瑞数智科技有限公司TMT营销组负责人特别鸣谢“全国网上零售额在社会消费品零售总额中占比已接近1/3，且电商渠道对于商家而言是直接且高效的接触消费者、了解消费者需求的关键渠道，在商家经营中的重要性不言而喻。在激烈的竞争中，平台方和商家搭建了以消费者为中心的全域流量营销矩阵，从渠道、产品、内容、人群等四大维度出发，探索更加精细、更加高效的营销工具和营销模式，以实现品效销相结合的目标。艾瑞相信，未来消费者洞察在电商营销中扮演的角色将愈发重要。除了定量的数据支撑外，更多的定性信息输入对于商家而言将成为优化品类、产品、服务的重要助力。这一趋势进一步考验了商家在消费者整体趋势理解和积累 深度研究自有用户资产方面的能力。艾瑞希望与各大商家及服务商一同在电商营销领域洞悉市场和用户，探索生意增长新机遇。”感谢本次报告中提供支持的各位行业专家及专家所在企业，在各位的大力支持下本报告得以最终发布。（以下排列顺序按照公司简称首字母排序，并非排名）行业发展趋势观点更多给予帮助的专家宏盟媒体集团88About Us公司介绍中国营销行业系列研究报告联系我们宏盟媒体集团宏盟媒体集团OmnicomMedia Group是宏盟集团旗下的媒体服务子公司，后者是全球领先的营销和企业传播公司。宏盟集团通过其品牌网络及下属的众多专业公司在100多个国家和地区为超过五千家客户商提供广告、战略媒体规划及购买、数字与互动营销、直销/促销、公关及其它专业传播服务。宏盟媒体集团由数家专业媒体机构整合而成，其中包括全球最大并最具创新能力的媒体传播专家-浩腾媒体(OMD)，以及凭借在客户服务领域的开创性和创新性而获得广泛认可的领先媒体服务机构-品迪(PHD)。宏盟媒体集团卓越技术中心COEOMGCOE是卓越技术中心，旨在建立一个强大、灵活，对内外可以分别联合不同公司、媒体主、职能部门和技术提供者的支持中台。COE作为OMG集团下的提供最新市场及行业研究洞察的部门，COE将运用最新的营销技术，通过创新的方法和创意的策略来帮助策划部门的日常工作。从营销和消费者洞察到具有趋势分析的数字解决方案，然后提供可操作的精确建议，作为OMG专业知识的引擎和业务驱动力。此外，COE将帮助对内对外的知识分享，培训，合作共建等。90法律声明LEGAL STATEMENT版权声明本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。中国营销行业系列研究报告

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果集行业研究部服饰/美妆/母婴/食品饮料 2023 Guoji.All rights reserved.抖音数据定义研究说明研究说明版权说明数据来源本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归飞瓜、千瓜所有。飞瓜、千瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得飞瓜、千瓜方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于飞瓜、千瓜数据，违者将追究其相关法律责任。基于社媒数据分析平台飞瓜数据、千瓜数据 在2021年1月-2023年11月所追踪到的电商/营销情报，选取周期内抖音、小红书等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。粉丝数头部：300万腰部：50万，300万底部：50万粉丝数头部：300万腰部：50万，300万底部：50万粉丝数头部：100万腰部：30万，100万底部：30万粉丝数头部：50万腰部：20万，50万底部：20万粉丝数头部：100万腰部：20万，100万底部：20万粉丝数头部：50万腰部：20万，50万底部：20万报告前言卷价格、拼好货、比服务一番激烈比拼后，今年双11的狂欢已经结束，各大电商平台在价格、服务和商品上展开了一场激烈的比拼。这场战役的背后，反映出消费市场的蓬勃活力和消费者对品牌力、价格力以及产品力的更高要求。在消费复苏的大背景下，价格力、商家会员和店铺直播成为了平台成交增长的新引擎，为商家带来了更大的生意规模。本报告将回答以下问题：n 双十一大促抖音电商平台增长趋势n 双十一大促高增长品类趋势洞察n 双十一大促新兴中小品牌增长表现CONTENTS目录大促数据全景总览PART ONE大促亮眼趋势洞察PART TWO重点品类增长复盘PART THREE大促整体增长节奏大促销售渠道结构直播渠道销售表现短视频渠道销售表现货架渠道销售表现大促数据全景洞察10/2010/2110/2210/2310/2410/2510/2610/2710/2810/2910/3010/3111/111/211/311/411/511/611/711/811/911/1011/112022年2023年10.20预售期10.31-11.1正式期11.11bigday抖音电商从10月20日开启预售期预热，分别在10.31/11.11迎来最高品牌生意爆发峰值。今年抖音双十一销售表现依然保持高位水准，官方数据显示：抖音商城支付GMV同比增长119%，消费人数同比提升111%，动销商家数同比提升91%。抖音商城消费人数较去年同期提升动销商家数较去年同期提升 111% 91%抖音商城支付GMV较去年同期提升 119%电商直播间累计时长挂购物车短视频播放量5827万小时1697亿次数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。2022年双十一2022年6182023年双十一直播销售货架销售视频销售直播规模：同比 43%视频规模：同比 105%货架规模：同比 49 23年双十一从今年双11各渠道的GMV分布来看，直播依旧是抖音重要的电商转化渠道。而今年双11抖音重点货架商城经营增长，货架场景GMV同比提升49%；品牌店播在大促的角色也越来越受到品牌方关注，品牌店播同比表现增幅68%。内圈：2022年双十一外圈：2023年双十一2023年达播同比35 23年店播同比68%数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。种草视频数较去年同期提升种草互动量较去年同期提升带货视频数较去年同期提升 123%-1.7% 248%视频渠道销售指数同比105%图书音像母婴运动户外生鲜美妆个护家清3C数码家电服饰内衣家居用品食品饮料品牌名称主营品类巴黎欧莱雅美妆小米3C数码家电珀莱雅美妆路易威登奢侈品美的3C数码家电蜜丝婷美妆玉兰油美妆海尔3C数码家电雅诗兰黛美妆古驰奢侈品根据抖音官方披露数据，双11期间挂购物车短视频播放量达到1697.亿次，种草视频已经成为抖音电商内容场的中流砥柱。食品饮料、家居用品成为双11发布最多种草视频的品类，美妆与3C数码家电相关内容占领了种草视频品牌榜的前列。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。服饰内衣家居用品美妆食品饮料母婴珠宝文玩3C数码家电鞋靴箱包运动户外个护家清生鲜二手闲置钟表配饰玩具乐器图书音像农资绿植宠物虚拟充值礼品文创奢侈品销售GMV热度同比增幅2023年双十一抖音商城货架场景销量同比增长达49%，其中，消费者最爱的货架电商式购物的品类分别是服饰内衣、家居用品和图书音像；从销售增幅表现来看，奢侈品、珠宝文玩、和图书音像市场成为上升最快的经营大类。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。大盘品类市场增长规模细分品类市场竞争表现细分品类销售价格带趋势细分品类直播场域表现细分品类营销场域表现大促亮眼趋势洞察从双十一整体市场销售构成来看，服饰内衣的市场份额占比率高达32.83%，美妆/家居/食品饮料/3C数码家电同样销售规模也超过百亿。珠宝文玩/运动户外等品类虽然市场份额占比低，但呈现快速增速趋势，市场规模有望持续快速爆发。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。服饰内衣家居用品美妆食品饮料母婴珠宝文玩 3C数码家电 鞋靴箱包运动户外个护家清生鲜二手闲置钟表配饰玩具乐器图书音像农资绿植宠物本地生活虚拟充值礼品文创奢侈品销售额同比增幅销量同比增幅可以发现电商市场各主流品类呈现出较好增长趋势，尤其是3C数码家电、宠物市场的销售和销量增幅最为突出；服饰/美妆/食品市场销售额增幅呈现强劲态势，而本地生活/虚拟充值/礼品文创市场的整体销售额&销量有待挖掘。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。2022年2023年品牌数量随着抖音电商蓬勃发展高歌猛进，越来越多品牌选择入局抖音；2023年双十一品牌数量同比增长268%，品牌面临激烈的优胜劣汰竞争局面。其中服饰内衣、珠宝文玩、母婴等市场品牌集中度最低，二手闲置、奢侈品市场品牌集中度最高。268%00%服饰内衣家居用品美妆食品饮料3C数码家电母婴珠宝文玩运动户外鞋靴箱包个护家清生鲜二手闲置钟表配饰玩具乐器图书音像宠物农资绿植本地生活虚拟充值礼品文创奢侈品CR3CR5CR10数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。服饰内衣家居用品美妆食品饮料母婴珠宝文玩3C数码家电鞋靴箱包运动户外个护家清生鲜二手闲置钟表配饰玩具乐器图书音像农资绿植宠物本地生活虚拟充值礼品文创奢侈品外资品牌国货品牌国货品牌在本次双十一大促中快速崛起，占据更多榜单位置。从各品类的百强品牌国别分布来看，美妆/二手闲置/奢侈品等高客单价品类中外资品牌占比较高，而珠宝文玩行业以国货品牌占据主导地位。同比上涨同比下降2023年2022年中国品牌欧美品牌日韩品牌数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。6.43%7.24%7.76%6.10%5.50%6.64.13.46$.48.65.46#.77 22年平销期2022年6182022年双十一2023年平销期2023年6182023年双十一0-- 从客单价占比表现来看，消费者对100元价位的商品购买意愿仍旧最强，同时1000元的商品消费增幅表现亮眼，其次是500-1000元和300-500元的商品。消费市场呈现低端消费与高端消费升级的两极趋势。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。品类2023年双十一2023年双十一同比服饰内衣1141%家居用品6132%美妆11914%食品饮料298%母婴568%珠宝文玩245-15数码家电215-10%鞋靴箱包108-11%运动户外1006%个护家清3314%品类2023年双十一2023年双十一同比生鲜43-23%二手闲置171820%钟表配饰60-5%玩具乐器47-8%图书音像32-14%农资绿植245%宠物568%虚拟充值59-42%礼品文创3810%奢侈品1451137%从各品类商品单价表现来看，近半行业的平均商品价格同比增幅呈现下滑趋势，尤其生鲜品类；但是，奢侈品、二手闲置市场的商品价格增幅呈现逆势上涨，反映随着很多高端品牌入局抖音，用户对高端商品的消费意愿在持续升级加强。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。直播场次平均直播时长平均直播场观平均在线人数品牌/达人数品牌店播同比增幅KOL直播同比增幅直播间观众平均购买转化率直播间观众平均互动率直播间观众平均转粉率2022年双十一2023年双十一2022年双十一2023年双十一2022年双十一2023年双十一同比14%同比29%同比17%虽然品牌店播场次常态化、日不落直播时长不断增长，但整体大盘市场的直播间场观、转化效率却呈现明显下滑；观众在直播间的购买转化效率、互动率与转粉率不复稳定；用户对直播间内容的兴趣转移速度加快，流量转化的窗口期缩短。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。品类平均进房率平均直播场观（次）平均停留时长（s）珠宝文玩36.7272104农资绿植34.251574玩具乐器28.68143111母婴28.01 11079钟表配饰27.63 93786鞋靴箱包26.7574271家居用品26.0733586个护家清26.00#805104美妆25.79&028103二手闲置25.7092267品类平均进房率平均直播场观（次）平均停留时长（s）礼品文创25.5612696运动户外25.0844483生鲜24.8960593图书音像24.68969114食品饮料24.38226103宠物24.06w48863C数码家电23.63995102虚拟充值20.75r53887奢侈品20.7110855本地生活20.2524141从直播间曝光吸引表现来看，珠宝文玩、农资绿植市场的进房率表现最高，而虚拟充值、本地生活市场的进房率有待挖掘提升；奢侈品、美妆市场直播间场观排名前列，玩具乐器、图书音像等市场直播间的内容留人能力更为亮眼。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。大促心智好物推荐性价比节日叠加达人直播优惠福利#抖音双十一好物节#双十一抢先购#抖音双十一超级品类日#抖音双十一超值超好囤#双十一宝藏国货#双十一购物清单#超便宜超划算#便宜好物#好用不贵#万圣节皮卡巴拉妆#上海街头的万圣节#李佳琦双十一#广东夫妇双十一#疯狂小杨哥#双十一红包#抖音团购优惠#优惠券数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。热度话题标签发起品牌参与人数播放量1#中国人有自己的房搭子格力16.1w16.4亿2#一张照片讲讲此刻的故事小米93.4w14.6亿3#我的蓝月亮我的至尊蓝月亮18.0w10.8亿4#不装了舞粒全开粒上皇3.0w5.2亿5#你是哪一款ai精灵天猫精灵41.6w5.1亿6#he洋河蓝色经典约个会吧海之蓝8.9w3.7亿7#寻味生活烟火气大桥调味5.7w3.5亿8#杰士邦的续航offer请查收杰士邦6.2w3.2亿9#时髦精的冬天这样穿雅鹿极钻11.9w2.7亿10#开心魔法badabababa麦当劳24.7w2.5亿面部彩妆粉底液/膏钟表配饰时尚饰品唇部彩妆有色唇膏/口红个人护理卫生巾唇部彩妆唇彩/唇蜜/唇釉家居用品个人保健/护理电器面部护肤贴片面膜/涂抹面膜面部护肤乳液/面霜面部护肤安瓶/原液3C数码家电手机数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。美妆市场表现食品饮料市场表现母婴市场表现 高增长品类表现复盘KOL直播销售指数品牌自播销售指数视频销售指数货架销售指数2021年2022年2023年相关品牌数 26%相关商品数 41%带货KOL数 4%直播场次数 18%大促期间服饰市场相关品牌数同比上升26%，相关商品数同比增长41%；大盘销售结构中KOL直播销售仍然是品牌主销售场景，品牌自播销售与货架销售呈现较快增长速度，有望成为品牌下一个业绩增长爆发点。46%数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。品类规模占比：7%品类规模占比:75%品类规模占比：1%品类规模占比：16%女装男装内衣裤袜配件/其他2023年双十一服饰市场销售构成女装男装内衣/裤袜服饰配件GMV增幅 45.5%商品单价增幅 1.6%GMV增幅 46.2%商品单价增幅-6.1%GMV增幅 63.8%商品单价增幅 13.5%GMV增幅 47.6%商品单价增幅-7.9%数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。100元100-300元300-500元500-1000元 1000元女装男装内衣/裤袜服饰配件300元的商品价格带仍是目前市场各类目品牌商品的主要发力方向，两者销售增幅超过40%；而300-500元的中端商品销售占比虽然较低，但销售增幅表现最为亮眼；女装类目商品价格销售呈现500元价格的中高端化方向发展。44Ga7U%0 0PpE 091E 101.5E 102E 102.5E 103E 10-22年2023年同比数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。新锐服饰品牌在本次大促中销售表现出强劲增长趋势，尤其是YAYA、波司登等新国货品牌，销售增幅超过100%。其中CO CO ZONE作为成立近2年的时尚品牌，在本次大促中销售规模快速增长，已超过传统品牌，成为市场新贵。服饰配件男装女装内衣裤袜20P0%说明：品牌旗下多种业务计重排名品牌主营品类销售指数同比表现排名变动（相较2022年）1YAYA女装,男装138%不变2雪中飞女装、内衣裤袜249S波司登男装,女装150$CO CO ZONE服饰配件/皮带/帽子/围巾,女装新晋5雅鹿男装,女装71&罗蒙男装,女装28GTUCANO男装,女装109亚历山德罗 帕库奇女鞋,女装82)高梵女装177!0ROMI STUDIO服饰配件/皮带/帽子/围巾,女装384E数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。热销榜单类目占比热销商品A一只鱼正品7A抗菌防臭棉袜男女同款四季吸汗秋冬袜相关直播数：3,523相关视频数：13,609相关KOL数：1,875秋冬加绒半高领纯色打底衫针织衫袖相关直播数：1,697相关视频数：1,896相关KOL数：1,786秋冬加绒半高领纯色打底衫针织衫袖相关直播数：30相关视频数：1相关KOL数：1羽绒服类目在本次大促中最为热销，多个品牌旗下高端商品成为热销爆款进入榜单；500元价格带商品上榜占比高达50%，其中高梵品牌旗下有2个高端商品热销上榜。排名商品名称商品类型商品品牌平均售价1【湖专属】A FISH一只鱼正品抗菌防臭棉袜男女同款四季吸汗秋冬季袜袜子一只鱼服饰48.662【平均39.95元/1件 350克加绒】秋冬加绒半高领纯色打底衫针织衫袖毛针织衫猫小橙77.963【张柏芝同款】高梵黑金先锋3.0六格男女加厚高端热力感鹅绒羽绒服羽绒服高梵1559.954【雪中飞】黑曜石系列男女同款鹅绒羽绒服长款羽绒服单色多码可选羽绒服雪中飞648.595波司登2023年新款钛系列热能速暖长款高端加厚保暖鹅绒羽绒服外套羽绒服波司登1576.86YAYA/鸭鸭【YE3B629903W】新款中长款派克羽绒服冬季小个子收腰外套羽绒服YAYA393.097【张柏芝同款】高梵黑金先锋3.0八格男女长款保暖热力感鹅绒羽绒服羽绒服高梵1939.958秋冬百搭神裤加绒黑色窄版阔腿牛仔裤女高腰显高显瘦直筒烟管裤子裤子淘稚气86.629北极绒【小飞袖】塑身衣收腹提臀包臀内裤高腰不卷边翘臀免穿文胸塑身衣北极绒247.6310【黑武士】同款秋冬防风工装骆驼鸭绒保暖可拆加厚情侣羽绒服4036羽绒服骆驼780.55数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。热度话题标签发起品牌传播热度1#海澜之家超能鹅绒海澜之家1.4亿2#利郎安平桥分桥走起利郎1.4亿3#美邦中国鹅绒1995系列美特斯邦威9796.8w4#波司登五大经典系列波司登8656.3w5#太平鸟冬季大秀太平鸟3891.8w6#变e翻身攻略NERDY3245.2w7#娅美乐玻色因软塑衣娅美乐内衣2357.2w8#三穿鹅绒服衬衫老罗2307.8w9#坦博尔高品质国货羽绒坦博尔2115.9w10#平替保暖内衣拇指白小T1877.0w睡衣/家居服套装棉衣/棉服毛衣内衣裤袜裤子卫衣/绒衫短外套袜子男装羽绒服数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。CO CO ZONE品牌并非一开始就找到服饰爆发赛道，从去年4月-至今年1月，品牌仍保持较低销量；在今年2月开始逐步起势，在5月、8月、10月迎来爆发。销售增长主要由创始人刘一一直播带货驱动，由COCOZONE服饰旗舰店承载销售业绩。20220420220520220620220720220820220920223022023032023042023052023062023072023082023092023102023110.00%5.56.44%0.00%视频销售商品卡销售KOL直播品牌店播CO CO ZONE销售渠道结构占比1.50%1.88.97v.87%COCOZONE女装6号店COCOZONE女装2号店CO CO ZONE配饰旗舰店CO CO ZONE服饰旗舰店CO CO ZONE店播账号销售占比主推商品：连衣裙、卫衣、T恤主推商品：外套、裤子、毛针主推商品：裤子、羽绒服、短外套品牌创始人：刘一一SKU：春夏不规则褶皱收腰中长款裙子连衣裙销售热度：500wSKU：老钱风休闲时尚外套销售热度：3000wSKU：“美拉德”可可裤春秋松紧腰拉链直筒裤 23C19642销售热度：5000w数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。CO CO ZONE品牌店铺多款商品霸榜抖音服饰细分类目榜单，该直播间的人群画像以31-50年龄段用户为主，这一人群，即发达市场中产阶级、精致妈妈群体女性，在消费商品时，更看重服装品质风格是否切中痛点以及上身效果好不好。差异化选品策略：春夏多巴胺、秋冬美拉德、四季老钱风观察cocozone品牌店铺的货盘，能清楚看到其选品多以黑白灰棕色这样的极简风格服饰构成，品类也卫衣、衬衫、羽绒服等为主，没有太多花里胡哨的装饰，货品迎合抖音不同阶段时尚趋势如老钱风、美拉德等时尚潮流，高级耐看，有很强的实穿性。外观包装价格颜色上身效果款式cocozone品牌品类均值用户关注点分布02004006000 0%0-17 18-23 24-30 31-40 41-5050 占比TGI女性用户年龄段分布数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。CO CO ZONE品牌创始人刘一一以其独特的审美和品味，以及简约、充满高级感的服饰，精准吸引了一批“多金有品位”的粉丝；直播间流量来源结构中，粉丝关注（28.24%） 推荐feed（31.33%）渠道来源占比突出，用户UV价值突出。抖音种草集锦直播前试穿上身慢直播聊天式卖货直播风格策略：利用短视频种草、测款、引流：以小红书上时尚穿搭博主方式分享各种生活场景下穿搭，更易让用户联想其使用场景，更易达到种草目的。根据视频服饰用户互动情况，在直播间内重点讲解款式。温柔叙事风的慢直播风格：除了讲解产品的设计、材质、价格外，也会和大家分享自己的生活方式、消费理念、穿搭心得等，面对观众如同面对朋友，不像在卖货，更像是在对朋友安利1.823.05%2.79(.24%2.681.33%0.01%短视频引流 付费（预估）个人主页关注搜索推荐feed直播广场当前达人同行带货水平均值直播间流量结构表现（数据截止12:00）直播间销售转化表现（数据截止12:00）数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。服饰市场表现食品饮料市场表现母婴市场表现 高增长品类表现复盘大促期间美妆市场相关商品数同比上升35%，相关带货KOL数同比下降36%；大盘销售结构中KOL直播销售增速放缓，品牌自播销售与货架销售呈现较快增长速度，未来将成为品牌业绩增长重要阵地。KOL直播销售指数品牌自播销售指数视频销售指数货架销售指数2021年2022年2023年74e%相关品牌数 2.9%相关商品数 35%带货KOL数 -36%直播场次数-1.5%数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。2023年双十一美妆市场销售构成美容护肤彩妆/香水/美妆工具美容/个护仪器GMV增幅 34.1%商品单价增幅 36.1%GMV增幅 74.7%商品单价增幅 16.6%GMV增幅 38.5%商品单价增幅 116.6%品类规模占比19%品类规模占比10%品类规模占比71%图片来源品牌抖音直播间数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。100元100-300元300-500元500-1000元 1000元美容护肤彩妆/香水美容仪器/工具数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。100-300、1000元的商品价格带销售占比最高，尤其是1000元的高端美妆商品销售增幅表现最为亮眼。在细分类目销售规模分布中，美容护肤、美容仪器类目1000元的高商品热销进一步推动美妆市场两极化消费分化趋势。34&Ra%0 0PpE 092E 093E 094E 095E 096E 097E 09-22年2023年同比数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。美容仪器彩妆美容护肤个人护理20%可以发现美容护肤类目上榜多个热销品牌，仍是当前市场最火热赛道。其中珀莱雅品牌首次在大促中销售成绩超过外资品牌，登顶榜首。在美容仪器赛道，极萌品牌延续火热销售势能趋势，在双十一大促中销售规模增幅最为亮眼。排名品牌主营品类销售指数同比表现排名变动（相较2022年）1珀莱雅美容护肤,彩妆/香水/美妆工具155.45b雅诗兰黛美容护肤,彩妆/香水/美妆工具50.40%不变3韩束美容护肤,彩妆/香水/美妆工具337.604巴黎欧莱雅美容护肤,个人护理88.93兰蔻美容护肤,彩妆/香水/美妆工具108.696海蓝之谜美容护肤,彩妆/香水/美妆工具38.88赫莲娜美容护肤,箱包145.02h极萌个人保健/护理电器,美容/个护仪器9364.42B09觅光个人保健/护理电器,美容/个护仪器2.52a0后/WHOO美容护肤,彩妆/香水/美妆工具-43.42%9数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。热销榜单类目占比说明：品牌旗下多种业务计重在热销商品榜单中，面部护理套装仍是美妆消费人群重点青睐消费商品，多个品牌以爆品组合套装提升商品销售客单价；其中韩束品牌旗下商品销售最为火爆，占据榜单TOP1;新晋白牌VC美妆以素颜霜赛道为突破口，成功跃进热销榜单。热销商品贾乃亮/姜十七/痞幼抗皱抗糖抗氧韩束红蛮腰护肤礼盒相关直播数：70相关视频数：20相关KOL数：2后天气丹光耀焕活紧颜系列特别礼盒7件套相关直播数：14相关视频数：1相关KOL数：2Jmoon极萌大熨斗M12pro12极射频变频美容仪相关直播数：23相关视频数：16相关KOL数：15排名商品名称商品类型商品品牌平均售价1【双11盛典】贾乃亮/姜十七/痞幼紧致抗皱韩束红蛮腰内啡肽护肤礼盒面部护理套装韩束392.162【双十一收官之战】后天气丹光耀焕活紧颜系列特别礼盒7件套面部护理套装后/WHOO1350.483【双十一收官之战】Jmoon极萌大熨斗M12pro12极射频变频美容仪电子美容仪极萌1693.434【双11盛典】雅诗兰黛护肤品套装 小棕瓶精华 眼霜 樱花水 胶原霜面部护理套装雅诗兰黛3430.355【VC】五重维C素颜霜 提亮抗皱遮瑕隔离自然美颜嫩肤保湿懒人素颜霜素颜霜VC美妆162.286【双11一炸到底】冻龄抗皱高频眼霜VENDOME AOYAMA-2眼部护理套装VA高端护肤160007【双11盛典】雅诗兰黛舒缓熬夜护肤品套装 小棕瓶精华 小棕瓶眼霜液态精华雅诗兰黛1404.948AMIRO觅光胶原炮第二代美容仪 AMIRO BEAUTY 黑金牛奶光电子美容仪觅光4157.419HR赫莲娜黑绷带面霜50ml玻色因紧致抗皱抗老化晚霜乳液/面霜赫莲娜3762.3910【双11抢购】海蓝之谜奢宠臻享套装礼盒 紧致抗老面霜护肤精华水面部护理套装海蓝之谜8693.33数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。热度话题标签发起品牌传播热度1#你真的化妆了吗ZEESEA滋色1.2亿2#点赞你的美百雀羚7084.5w3#奶huhu搓搓搓红之5465.3w4#爱自己我乐意科颜氏2589.1w5#亚洲青年音乐盛典卡姿兰2074.2w6#润百颜白纱布面霜润百颜1472.8w7#曝百位大咖抗老真相HBN1441.7w8#润百颜hace次抛润百颜1180.6w9#cpb钻光市集CPB肌肤之钥1072.4w10#雅诗兰黛sos闪修精华雅诗兰黛938.2w洁面皂/洁面产品面部护理套装眼霜有色唇膏/口红化妆水/爽肤水唇彩/唇蜜/唇釉粉底液/膏贴片面膜/涂抹面膜乳液/面霜安瓶/原液数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。VC美妆并非一开始就找到素颜霜爆发赛道，去年5月，VC美妆在起盘期主推的是一款提亮淡黑冻干片；去年11月-今年3月，主推玻色因次抛面膜；然后才是目前主推的提亮抗皱素颜霜，近1年来，该产品GMV占品牌GMV的90%以上。品牌起盘期品牌前期品牌近期提亮淡黑冻干片玻色因次抛精华液提亮抗皱素颜霜2022年5月2022年11月-2023年3月2023年4月-至今平均单价：92元平均单价：280元素颜霜赛道：相较于前期主推产品，素颜霜更能击中用户痛点，并且利用内容将这一痛点在抖音上放大。先是从视觉上，把肉眼可见的问题，清晰的展示给用户；然后再突出产品多肽、维C和烟酰胺等热门成分卖点，提升产品溢价力和专业性。最后为用户提供点对点的解决方案，宣称“懒人福音，以养为妆”。懒人福音快速上装无需卸妆功效多合一一瓶多用性价比高大牌成分美妆大牌同款成分专注“抗皱紧致，遮瑕隔离”用户痛点平均单价：126元数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。VC美妆抖音销售由“VC官方旗舰店”（84.32%）主力承载，该直播间的人群画像以三线及以下城市女性用户为主超过50%，这一人群，即下沉市场成熟女性，在消费美妆品牌时，更看重产品是否切中痛点以及价格有没有性价比。0.06.27%3.15.56%视频销售商品卡销售KOL直播品牌店播VC美妆销售渠道结构占比15.68.32%VC美妆旗舰店VC官方旗舰店VC美妆店播账号销售占比02004006000 0%0-1718-2324-3031-4041-5050 VC官方旗舰店女性用户年龄分布占比TGI02004006000 0%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市VC官方旗舰店女性用户年龄分布占比TGI外观包装价格妆容肤感功效VC美妆品类均值VC官方旗舰店用户关注点分布VC官方旗舰店直播策略主播的话术共用一套模板：突出“福利”“免费”等信息。以挑战年轻10岁宣传口号吸引中老年女性用户关注兴趣。当用户质疑产品效果，主播强调“王琳、黄奕代言”打消用户顾虑。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。VC美妆品牌针对目标人群特征，在内容层面，以显眼的文字、画面，直戳用户心智，再让不同的中年女明星（不老容颜）出镜推荐，强化品牌背书，获得信任；然后再通过投大量垂类KOL合作，精准触达品牌用户群。真人出镜前后试用效果对比明星合作策略：VC美妆品牌瞄准下沉市场30-50岁女性用户，请来了在这一年龄段知名度颇高的赵雅芝、黄奕为产品背书。在明星光环的加持下，品牌曝光度、知名度和影响力迅速提升，而这些明星推荐的视频片段也成为了VC在抖音上反复宣传的素材，助力VC美妆成功获取直播间用户沟通转化密码。主推产品痛点刺激上，更直接和有效：在VC美妆的短视频内容的呈现上，简单粗暴。用真实用户现场试用体验，展示色斑细纹，放大脸部问题，直击用户痛点。达人类型占比美妆40.70%种草8.72%生活4.07%情感1.74%剧情0.58%VC美妆大促期种草视频达人类型TOP5图片来源品牌抖音直播间数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。服饰市场表现美妆市场表现母婴市场表现 高增长品类表现复盘大促期间食品饮料市场相关商品数同比上升41%，相关带货KOL数同比下降20%；大盘销售结构中KOL直播销售仍然是品牌主销售场景，其中货架销售呈现较快增长速度，有望成为品牌下一个业绩增长爆发点。KOL直播销售指数品牌自播销售指数视频销售指数货架销售指数2021年2022年2023年82A%相关品牌数 17%相关商品数 41%带货KOL数 -20%直播场次数 6.9%数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。GMV增幅 38.2%商品单价增幅 7%品类规模占比:24%品类规模占比:21%品类规模占比:13%品类规模占比:15%品类规模占比:9%品类规模占比:21%零食坚果特产粮油米面干货保健食品茶咖啡麦片冲饮传统滋补GMV增幅 56.3%商品单价增幅 6.6%GMV增幅 13.2%商品单价增幅 81.3%GMV增幅 9.3%商品单价增幅 30.3%GMV增幅 14.2%商品单价增幅 61.5%GMV增幅 88.6%商品单价增幅 28.2%图片来源品牌抖音直播间数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。100元100-300元300-500元500-1000元 1000元零食坚果特产粮油米面干货保健食品咖啡麦片冲饮传统滋补茶0-100元的商品价格带仍是用户消费和品牌竞争的主战场，但可以发现在500元价格区间段的中高端商品呈现积极增长态势，尤其是保健品类目在高价格区间占比更高，随着海外保健品牌进入国内市场，进一步推动高端商品的销售增长。3473dU%0 0PpE 092E 093E 094E 095E 096E 097E 098E 099E 09-22年2023年同比数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。在食品饮料热销品牌榜单中上榜多个保健品牌，其中传统国货品牌仁和的销售规模最为亮眼，排名榜单TOP1，海外新贵保健品牌SYNEXT销售增幅最为突出，茶品牌“李陌茶”在今年大促中异军突起，成为茶叶赛道佼佼者。排名品牌主营品类销售指数同比表现排名变动（相较2022年）1仁和保健食品/膳食营养补充食品,婴童用品138.25诺特兰德保健食品/膳食营养补充食品,个人保健/护理电器-10.40#五个女博士保健食品/膳食营养补充食品,咖啡/麦片/冲饮8.76$白象粮油米面/南北干货/调味品,生鲜86.83uWonderLab保健食品/膳食营养补充食品,奶粉/辅食/营养品/零食19.71&三只松鼠零食/坚果/特产,生鲜185.537锋味派生鲜,粮油米面/南北干货/调味品100.67认养一头牛奶粉/辅食/营养品/零食,咖啡/麦片/冲饮-6.03%不变9李陌茶茶新晋10SYNEXT保健食品/膳食营养补充食品203.39A零食/冲饮粮油米面保健食品茶200P%说明：品牌旗下多种业务计重数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。热销榜单类目占比可以发现今年双十一大促中膳食营养赛道销售表现非常亮眼，共有7个品牌上榜。其中海外高端膳食品牌“SYNEXT”“180 the concept”依托品牌影响力，虽然商品销售单价3000元以上，但仍成为市场热销爆品。热销商品五谷磨房黑之养营养核桃芝麻黑豆粉600g*3罐ZB相关直播数：856相关视频数：300相关KOL数：339Synext新一代澳洲小绿尿石素A槲皮素片剂30粒相关直播数：2,382相关视频数：19相关KOL数：107胡萝卜素蓝莓提取叶黄素酯浓缩果汁软糖2.0g*30粒相关直播数：18,173相关视频数：19,998相关KOL数：10,740排名商品名称商品类型商品品牌平均售价1【收官双11食养狂欢】五谷磨房黑之养营养核桃芝麻黑豆粉600g*3罐ZB天然粉粉食品黑之养147.62【双十一特惠大套】Synext新一代澳洲小绿尿石素A槲皮素片剂30粒海外膳食营养补充食品SYNEXT5179.493仁和【宠粉福利】胡萝卜素蓝莓提取叶黄素酯浓缩果汁软糖2.0g*30粒普通膳食营养食品仁和57.94【西班牙概念180 h6】HGH反重力胶囊保养紧致提拉60粒/瓶海外膳食营养补充食品180 the concept3548.215仁和【品牌】蓝莓叶黄素酯提取浓缩胡萝素果汁软糖糖果上市品牌30粒普通膳食营养食品仁和54.076CPTKING/赛霸 乳清蛋白粉 5磅/2270g 健身三重乳清分离蛋白质粉普通膳食营养食品赛霸208.067仁和【品牌专享】DHA核桃油每粒DHA藻油150mg凝胶糖果0.7g*60粒a1普通膳食营养食品仁和128.568MoveFree益节 绿瓶 氨糖软骨素MSM 强效舒缓维骨力120粒-粉丝专享海外膳食营养补充食品MOVE FREE162.319牛师兄内蒙古风干牛肉干纯牛肉无添加零食健身香辣2斤高蛋白肉干肉脯/熏腊卤味/肉类熟食牛师兄19810【直播4盒】锋味派官方旗舰店谢霆锋爆汁烤肠猪肉芝士肉肠火腿肠方便速食/冷藏食品锋味派145.99数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。热度话题标签发起品牌传播热度1#饼承心意胃你而来江中猴菇1.6亿2#购欢螺赢麻了好欢螺1.3亿3#炫个泡泡迈向星穹迈炫1.1亿4#公主的快乐公主知道伊利6500.4w5#欧亚好牛呀欧亚6312.9w6#喜茶芭比粉喜茶4935.1w7#英氏二价铁面条英氏4334.1w8#好欢螺麻辣素毛肚螺蛳粉好欢螺3364.5w9#炫迈时光根本停不下来迈炫3039.8w10#人手芭比粉的世界达成了喜茶2547.7w速溶咖啡/咖啡豆/粉方便面/拉面/面皮/面饼方便粉丝/米线/螺蛳粉糕点/点心/面包藕粉/麦片/冲饮品巧克力糖果零食/果冻/布丁乳制品饮料饼干/膨化数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。随着消费者对“药食同源”认知的不断提升，年轻一代对预防性养生需求不断提高。五谷磨房以“10大原生营养”成分概念占领市场心智，击中年轻人较多关注肠胃健康、脱发问题、免疫力及睡眠几个核心点，实现突破。随着人们健康意识的提高和生活水平的改善，人们的消费观念也在发生变化，从“吃饱“转变为“吃得方便”、“吃得营养”、吃得健康”。货品卖点：抓取需求痛点（加班、熬夜、体虚）、便捷食用方法（涂抹、冲泡、搅拌）、满足多种消费者需求（爱美女生、聪明妈妈、关心长辈、熬夜加班党）营销亮眼：明星代言快速拉升品牌曝光度，借势官方榜单成绩背书，增强用户购买信心。数据/图片来源：抖音电商官方报告长期霸榜热销商品榜数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。五谷磨房整体销售结构中更为侧重品牌店播经营（81.34%），其中“五谷磨房官方旗舰店”品牌号承载主力销售规模增长（95.61%）。直播间流量结构以付费投放为主，通过直播间人货场高效运营，主推讲解爆品，快速承接用户转化。0.06%6.92.74.34%视频销售商品卡销售KOL直播品牌店播五谷磨房销售渠道结构占比0.11%4.18.61%五谷磨房种草食品专卖店五谷磨房滋补旗舰店五谷磨房官方旗舰店五谷磨房店播账号销售占比短视频引流付费（预估）个人主页关注搜索推荐feed直播广场五谷磨房官方旗舰店直播间流量结构表现五谷磨房官方旗舰店直播间同行带货水平均值直播间场景布局：采用健康痛点刺激风格布局，快速吸引直播间曝光用户。直播间货盘表现：一品一号，控制在4-6种SKU商品，反复过款，承接直播间新流量。直播间流量表现：每日直播时长近16小时，以千川付费投放为主，通过高质量素材引流。直播间投产表现：场均带货GMV规模750-1000w、带货客单价100-200、带货转化率0-5%、人均UV价值0-10。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。大促期间，五谷磨房旗下爆款商品通过高佣金模式驱动KOL主动带货，品牌曝光量达1.15亿次，其中直播推广带来的曝光量达1.14亿次，50w以内的尾部达人，是重点带货对象（66.87%）。达人集中在生活（24.23%）、健康类型（25.12%）。类型曝光量互动量作品数达人数带货视频64.7w2.8w242206带货直播1.14亿343.2w1953313种草视频654.6w12.3w2819总计1.15亿346w2195513粉丝量级达人类型占比50w初级达人66.87Pw-300w腰部达人17.9200w头部达人13.83%品牌号1.38%爆款商品带货表现达人类型占比综合39.13%生活24.23%健康25.12%其他11.52%直播带货达人层级构成直播带货达人类型构成数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。服饰市场表现美妆市场表现食品饮料市场表现 高增长品类表现复盘大促期间母婴市场相关品牌数同比上升10%，相关商品数同比增长40%；大盘销售结构中KOL直播销售仍然是品牌主销售场景，销售同比增幅超过49%；同时货架销售增速突出，同比增幅高达116%，是品牌值得重点耕耘的增量机会。KOL直播销售指数品牌自播销售指数视频销售指数货架销售指数2021年2022年2023年116I%相关品牌数 10%相关商品数 40%带货KOL数 -7.3%直播场次数 21%数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。品类规模占比:60%品类规模占比:10%品类规模占比:10%品类规模占比:5%品类规模占比:6%品类规模占比:7%奶粉营养辅食孕妇装/营养品婴童尿裤童装/亲子装婴童用品童鞋/亲子鞋GMV增幅 71.3%商品单价增幅 9.6%GMV增幅 49.6%商品单价增幅 56.3%GMV增幅 67.2%商品单价增幅 6.8%GMV增幅 70.3%商品单价增幅-1.7%GMV增幅 39.1%商品单价增幅-14.4%GMV增幅 69.2%商品单价增幅-3.8%图片来源品牌抖音直播间数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。0-100元的商品仍占据市场主力，童装类目在低价位销售占比更为突出；500元价格区间段的中高端商品呈现积极增长态势，尤其是奶粉类目在高价格区间占比更高，随着市场消费观念升级，品牌高端化升级成为品牌的热门战略目标。100元100-300元300-500元500-1000元 1000元童装/亲子装婴幼用品童鞋/亲子鞋孕妇装/营养品婴童尿布奶粉营养辅食60i5%0 00E 092E 093E 094E 095E 096E 097E 09-22年2023年同比数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。排名品牌主营品类销售指数同比表现排名变动（相较2022年）1迪士尼童鞋/婴儿鞋/亲子鞋,童装/婴儿装/亲子装164%不变2巴拉巴拉童鞋/婴儿鞋/亲子鞋,童装/婴儿装/亲子装146辰辰妈内衣裤袜,童装/婴儿装/亲子装96安踏儿童童鞋/婴儿鞋/亲子鞋,童装/婴儿装/亲子装151%雅鹿男装,女装160&飞鹤奶粉/辅食/营养品/零食,咖啡/麦片/冲饮139高梵童装/婴儿装/亲子装,女装289%8贝德美婴童用品,美容护肤103I史努比童装/婴儿装/亲子装,女装-28q0悠悠童话童装/婴儿装/亲子装,女装53%不变婴童奶粉童鞋童装宝宝洗护10%母婴热销品牌榜单中“童装”类目赛道上榜品牌最多，众多品牌销售规模相较于去年同期呈现明显上涨趋势。其中迪士尼品牌销售规模蝉联榜单NO.1，高梵品牌增长势能强劲，销售规模同比超过289%，强势进入品牌榜TOP7。说明：品牌旗下多种业务计重数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。热销榜单类目占比可以发现今年双十一大促中婴童用品仍在最为热销商品，细分类目中爆品趋向头部品牌集中，单类目中较少出现竞品不相上下的对抗表现。同时在孕妇用品细分赛道涌现一些新的增长机会商品，如袋鼠妈妈-孕产妇洗护、婷美-塑身美体。热销商品袋鼠妈妈小麦护肤秋冬补水保湿孕妇护肤品水乳套装推荐相关直播数：1,644相关视频数：256相关KOL数：341名典泰迪医护纸尿裤/拉拉裤(到手9包 赠1包，共10包)相关直播数：3相关视频数：0相关KOL数：1J巴拉巴拉儿童羽绒服冬装外套中长款相关直播数：2,623相关视频数：14相关KOL数：101排名商品名称商品类型商品品牌平均售价1【双11】袋鼠妈妈孕期护肤套装秋冬补水保湿孕妇护肤品水乳套装推荐孕产妇护肤/洗护/祛纹袋鼠妈妈284.682【陈三废专属】名典泰迪医护纸尿裤/拉拉裤(到手9包 赠1包，共10包)特护尿裤精典泰迪302.243【董璇同款】巴拉巴拉儿童羽绒服冬装外套中长款208423107226羽绒服饰/羽绒内胆巴拉巴拉387.974儿童冬款加绒加厚中大童韩版宽松百搭童装【大猪小猪童装】110-160卫衣/绒衫大猪小猪155.915贝德美儿童洗发水柔顺滋养宝宝专用氨基酸无硅油洗发水 335/520ml宝宝洗浴贝德美56.386GRACEWELL/婷美【轻允系列】黑绷带体雕裤拉链收腹提臀塑形美体裤束缚带/塑身衣/盆骨带婷美内衣159.747世喜防胀气奶瓶【直播】新生婴儿宝宝0-6个月套装仿母乳宽口径预售奶瓶/奶瓶相关世喜384.978南极人【5A抗菌】青少年秋冬羊毛蚕丝保暖内衣男女款高中生初中生儿童内衣裤南极人68.259贝德美儿童蓝甘菊面霜护肤保湿舒缓乳婴幼儿童润肤乳秋冬滋润面霜宝宝护肤贝德美57.1510【可心柔】V9婴儿S码三层110抽保湿柔纸巾含赠品共72包（4个快递）母婴用纸可心柔264.59图片来源品牌抖音直播间。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。热度话题标签发起品牌传播热度1#安踏儿童好顽集市安踏儿童2802.5w2#精致妈妈都在用润点润点2621.7w3#挑剔的妈妈选小皮辅食Little Freddie2365.6w4#青蛙王子崽崽青蛙王子1494.3w5#宽福暖冬计划宽福1027.5w6#双十一潮童必囤攻略安踏儿童1012.9w7#冬天有这些暖冬神器就够啦巴拉巴拉502.4w8#暖冬从脚做起littleMO&Co377.3w9#公主请看暖冬穿衣法则巴拉巴拉376.2w10#小神兽的御寒指南安踏儿童181.9w婴幼儿羊奶粉（3段）婴儿湿巾孕产妇护肤/洗护/祛纹纸尿裤婴童营养品宝宝护肤牙胶/牙刷/牙膏宝宝辅食婴幼儿牛奶粉（3段）儿童奶粉数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。图片来源品牌抖音直播间数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。迪士尼在抖音的母婴品类IP商业运营上，并未自营账号，而其走以做IP授权不同分销商的轻模式将利润做大。截至目前，品牌在抖音母婴品类的IP授权代理账号已达55个 ，在本次双十一大促共贡献GMV超过4亿。热度账号粉丝数单价销售热度1Disney迪士尼童装正品店143w1108502迪士尼disney女童儿童服饰89w1695903Disney迪士尼糖织童装专卖店14w1504804Disney迪士尼正品儿童服饰4w1374065Disney迪士尼希宝童装29w67293热度账号商品数单价销售热度1Disney杭皓童装店4515315002迪士尼晓童专卖店1178814503disneybaby奥莱旗舰店25112414204迪士尼童悦专卖店6711713005迪士尼童装店821151020户外绿幕背景促销信息福袋/优惠劵尺码推荐表主播年轻形象较佳官方正品保证活动优惠福利包邮售后服务排品多样性福利款、承接款等搭配数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。迪士尼能快速起量之处，还依靠各种类型的KOL合作。不过，由于品牌不自营的性质，投放KOL的主体是头部代理商而非品牌自身。头部代理商以高佣金吸引大量初级达人和头部达人为其带货引流，两者直播销售贡献占比达80.93%。热度账号达人类标签平均单价销售热度1樊小慧儿美食10315002国岳夫妇生活10114503巴图&博谷明星7614204老板上班了生活8713005幸福一家人周甜丽生活15110206张丹峰明星838407小小101穿搭1427208多妙屋童装直播间服装616009王祖蓝明星8045010晓娅好物分享美妆954203.46%9.90.11v.53%视频销售品牌店播商品卡销售KOL直播销售渠道占比0.18%2.13.49.20%明星头部达人腰部达人尾部达人直播人次占比1.21E.93.855.00%明星头部达人腰部达人尾部达人销售贡献占比数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。50.32%.12.15.41%羽绒服饰/羽绒内胆 外套/夹克/大衣套装其他童装/婴儿装类目销售渠道占比36.98a.75%1.20%0.-500500 童装/婴童装商品销售价格带商品名称类型单价【Disney/迪士尼羽绒服旗舰店】儿童双面穿羽绒服XPE4SU032【正品】羽绒服157【双面穿】Disney/迪士尼儿童羽绒服洋气冬季卡通加厚童装4SU108羽绒服152Disney儿童新款潮流百搭连帽外套羽绒内胆洋气三件套XBE3SJ717羽绒服180【XH】Disney/迪士尼冬季新款休闲洋气时尚中长款派克服XCE4PJ113夹克176Disney/迪士尼女童新款童装秋冬洋气休闲撞色拼接长袖内胆外套夹克110迪士尼加厚夹棉防水防风外套羽绒内胆两件套DB321YW62 FXH羽绒服229Disney儿童新款潮流百搭连帽外套羽绒内胆洋气三件套XBE3SJ717羽绒服186Disney/迪士尼XH儿童羽绒服三件套男女童连帽冲锋外套XME3SW517羽绒服170【ZJ】Disney迪士尼100周年儿童外套男女童羽绒服童装内胆两件套羽绒服130Disney儿童秋冬新款潮流百搭连帽洋气时髦两件套XBE3SZ727夹克000 0%0-1718-2324-3031-4041-5050 童装/婴童装女性用户年龄分布占比TGI0 0%0-28元28-46元46-139元 139-388元388元童装/婴童装女性用户购买喜好分布价格带分布迪士尼除建立授权分销模式外，还牢牢把握住自己的核心客群。在迪士尼购买商品中，主推“羽绒服8羽绒内胆”应季商品，产品单价集中在100-300价格带。此外，直播间主播主打宝妈人设，容易引起较多24-40岁的宝妈群体共情认同。数据来源：果集飞瓜()，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。双十一报告结语消费市场的复苏和增长，消费者对品牌力、价格力、产品力的要求提升，价格力、商家会员和店铺直播成为新的增长引擎。今年的双11再次展示了消费市场的蓬勃活力和消费者对品牌力、价格力以及产品力的更高要求。价格力、商家会员和店铺直播成为了电商平台增长的新引擎，为商家带来了更大的生意规模。随着消费市场的不断发展，电商平台需要不断提升自身的服务和产品质量，以满足消费者的需求，实现可持续发展。电商“下半场”，对于各大平台来说，注定是一场关于定力与内功的全方位深层次比拼。“面向未来，电商平台需更加注重商品品质、用户体验、售后服务等方面，真正赢得消费者的信任和支持。果集科技是一家社交媒体全链路服务商，公司致力于将大数据、AI等新技术应用于社交媒体营销和电商领域，以数据和技术驱动品牌增长。通过行业咨询、策略系统、营销执行、运营工具四个方向，为品牌提供社交媒体全链路解决方案。果集-社交媒体全链路服务商旗下产品P R O D U C T S O F G U O J I联系&合作C O N T A C T&C O O P E R A T I O N 关注我们领取24份抖/快/红数据报告商务合作果集销售总监余新彦市场合作果集市场品牌总监何十三

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深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13月狐数据（MoonFox Data）2023?11?2023?11?2023?11?2023?11?11?11?深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-132PART?01?11?PART?02?11?PART?03?11?PART?01?11?PART?02?11?PART?03?11?深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-133?11?11?深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-134?11?11?10/31?8?10/31?8?11/311/3?11/10?8?11/11?11/10?8?11/11?11/310/23?8?11/310/23?8?10/20?10/20?10/23?10/23?11/3?11/3?10/31?10/20?11/111/11?10/31?10/20?11/111/11?10/24?8?10/24?8?10/31?8?10/31?8?11/311/3?11/10?8?11/11?11/10?8?11/11?10/31?11/11?09/19?10/31?11/11?09/19?11/1?11/1?11/12?11/12?11?11?套?套?深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-135? ? ?1111?90?11?务?务?1?11?8?24?(?)?24?务?11?盟?9?&?深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-136?11?11?11?11?:?:?28?3w ?:?:?:?:?10.10-11.12?套?,?50%?去?危?11?11?深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-137?11?x?x?&?&?nU?U?n?n?n?n?n?n?n?n?n?n?n?n?n?n?n?n?n?PUSH?PUSH?n?n?n?n?88VIP?88VIPu88VIP?88VIP?u?9.5?u88VIP?套88VIP?套?11?200?88VIP?套?u?套?套?7000-580?3500-280?5000-400?1500-120?Plus?Plus?u?1?1?PLUS?5?套?u?2?2?10?3%?u?3?3?/?95?u?4?4?uPlus?11?Plus?11?95? ?套uPlus?套?Plus?套?6000-600?5000-400?3000-300?1500-120?8?Plusday?1000-80?500-40深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-138?15%?11?11?务?研?套?11?深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-139?11?11?深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-1310?10.31-11.11?2022?2023?iAPP?MoonFox?iApp?2400.1 2214.3 2067.8 1425.0 1301.5 757.6 4455.1 3379.4 6892.4 3168.3 2306.8 1538.9-46.1%-34.5%-70.0%-55.0%-43.6%-50.8%-160.0%-140.0%-120.0%-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.08000.0?2022?2023?(?20232022?2022?务?去?APP?务?9.2%?4.4 4.0 2.4 1.3 1.3 1.0 4.2 3.9 2.5 1.2 1.3 0.9 4.0%1.9%-5.7%6.2%-3.5%9.2%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0.0%0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0?2022?2023?20232022?深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-1311?8 8?=?/?2?APP?4.42?4.48?4.68?2.79?1.35?1.37?1.32?1.38?1.58?4.05?0.51.01.52.02.53.03.54.04.510/2010/2210/2410/2610/2810/3011/111/311/511/711/911/11?1111?APPAPP?0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.51?0?31?2?31?4?31?6?31?8?31?10?31?12?31?14?31?16?31?18?31?20?31?22?1?0?1?2?1?4?1?6?1?8?1?10?1?12?1?14?1?16?1?18?1?20?1?22?1111?10.3110.31-11.0111.01?APPAPP?APP?务?8?预售开启开门红高潮期流量高峰：31日晚8点深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-1312?50%?50%?69.6%?50.2%?54.6%?59.3 23?10?2023?10?0.01.02.03.04.05.06.07.010/20/202310/21/202310/22/202310/23/202310/24/202310/25/202310/26/202310/27/202310/28/202310/29/202310/30/202310/31/202311/1/202311/2/202311/3/202311/4/202311/5/202311/6/202311/7/202311/8/202311/9/202311/10/202311/11/2023?1111?开门红高潮期?50%?iAPP?MoonFox?iApp?10.20-11.11?2023?深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-1313?8.8%8.8 .5 .5 .4 .4!.8!.8.5.5.0.0%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市其他?8.0%8.0.8.8.8.8!.8!.8.3.3.3.3.0.0.9.9.5.5 .0 .0.6.6%9.9%9.9%8.1%8.1.9.9.8.8.6.6.2.2.5.5.9.9.8.8!.3!.3 .4 .4.2.2%9.4%9.4%0.0%1.3%1.5%0.1%-1.6%-1.4%?-0.5%0.2%0.1%-0.1%-0.1%0.5%?-0.6%1.3%1.0%0.1%-1.1%-0.7%?-0.7%0.4%0.7%0.2%-0.6%-0.1%?-1.9%0.2%1.3%0.6%-0.2%0.1%?5.7%5.7.5.5.4.4#.6#.6.5.5.4.4%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市其他4.9%4.9.6.6.9.9#.1#.1!.8!.8.8.8%6.2%6.2.1.1.7.7#.4#.4!.3!.3.4.4%7.0%7.0.3.3.7.7#.1#.1 .7 .7.1.1.5.5.5.5.3.3!.8!.8.5.5.5.5%1.3%1.7%0.8%-0.8%-1.8%-1.3%0.5%1.8%-1.0%-1.0%-0.1%-0.2%1.2%0.8%1.2%-0.2%-2.0%-0.9%1.0%1.0%0.9%-0.4%-1.3%-1.1%3.7%1.9%1.8%-1.6%-3.1%-2.7%?务?务?10.31-11.11?2023?iAPP?MoonFox?iApp?深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-1314?11?11?Details?of?Proposal?2深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-1315?务?1?1?3?3?/?/?务?包?包?2?2?u?u?&?&?u?研?深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-1316?l?研?l?l?l?l?l?l?l?n?n?n?研?研?n?n?

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2023双十一“爆品”前瞻炼炼丹丹炉炉分分析析师师团团队队CONTENTS 行业大盘趋势行业大盘趋势0101/目录 Industry trends热门品牌分析热门品牌分析0202Popular bra.  

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研究综述1.统计周期：2022年10月-2023年11月2.研究对象：抖音活跃主播（1年内发布过10条视频或10场带货直播）及动销商品数据（仅统计有产生销量的视频、直播数据）；其中小店、品牌品类数据由飞瓜选取周期内每月销量/销售额TOP2000品牌抽样而成；3.数据来源：基于短视频-直播数据分析平台飞瓜数据所追踪到的营销情报，选取周期内多平台的短视频、直播、电商相关的营销内容数据等多方面因素搭建模型计算所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。3.账号分类说明（各项数据均已去重）：头部红人：粉丝量在500万以上的播主肩部达人：粉丝量在100-500万的播主腰部达人：粉丝量在10-100万的播主潜力主播：粉丝量在10万以下的播主1.品牌自播号定义：特指有蓝V认证的品牌自运营账号指标说明2.品牌店定义：特指品牌自运营或已授权的抖音小店4.特别说明：基于类目特殊性，为保障算法科学合理，部分类目下品牌数据仅统计头腰部品牌。01DY.FEIGUA.CN整体电商热度细分品类大促带货表现品牌榜单目录02DY.FEIGUA.CN0103DY.FEIGUA.CNPART 01整体电商热度04商城特色活动：丰富商城玩法，助品牌商家高频触达用户并高效转化DY.FEIGUA.CN数据说明：内容与图片来自抖音APP2023年抖音商城双11好物节电商数据报告优惠玩法进店玩法品类玩法大额满减直播间优惠券再加码。品牌券与达人专属券多管齐下，打破消费最后一道障碍。会员沉淀推出“抖音商城金卡”玩法。让用户在满减、用券的基础上再享受95折优惠，进一步促进商品成交转化。官方立减全周期立减15%起，商家/用户无需二选一。定时抢券各类大额优惠券每日定时发放，养成用户心智。红包抽奖结合商城浏览动作，引导用户参与叠加满减红包活动。超级品类日抖音商城联合品类特色玩法，推出品类日主题，涵盖 服饰鞋包、潮电家居、食品生鲜、亲子生活与美奢生活 5大主题日。05电商关键数据：“内容 货架”双飞轮驱动全域爆发DY.FEIGUA.CN数据来源：数据来自抖音电商，统计2022年10月24日-11月11日与2023年10月20日-11月11日抖音电商双11好物节 数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据119%抖音商城GMV同比增长111%抖音商城消费人数同比增长635%“超值购”频道支付GMV同比增长短视频、直播 内容场景770单场成交额破千万直播间67%累计看播人次同比提升5827累计直播总时长商城货架场景91%动销商家数量同比增长个 1697挂车短视频播放量亿次万小时2023年抖音商城双11好物节电商数据报告06销售热度趋势：电商整体热度同比上涨79%，3C数码、运动户外品类热度增幅可观DY.FEIGUA.CN数据来源：统计2022年和2023年10月15日-11月11日抖音平台的电商销售热度，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据环比2022销售占比2023销售占比销售热度增幅服饰内衣33.02.7x%家居用品10.0.8%美妆11.5.4b数码家电5.4%6.86%母婴宠物5.1%5.73%食品饮料5.4%4.8Y%珠宝文玩5.4%4.7U%运动户外3.6%4.42%鞋靴箱包4.3%4.2r%个护家清3.3%3.5%生鲜2.7%2.3Q%二手闲置2.2%2.3%滋补保健1.8%1.5U%酒类1.8%1.5h%钟表配饰1.6%1.5h%玩具乐器0.7%0.81%图书音像0.8%0.7T%农资绿植0.4%0.54%爆发期10.1510.1610.1710.1810.1910.2010.2110.2210.2310.2410.2510.2610.2710.2810.2910.3010.3111.0111.0211.0311.0411.0511.1111.0611.0711.0811.0911.10重点品类商品推广运营数据2022年销售热度2023年销售热度2023年抖音商城双11好物节电商数据报告正式期07品牌带货表现：头部品牌价值提升，生鲜等细分赛道竞争格局暂未定型品牌替代率DY.FEIGUA.CN双11期间各品类TOP100品牌更替情况数据来源：统计2022年10月24日-11月11日与2023年10月20日-11月11日抖音电商双11好物节 数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据分品类来看，消费者在购买大家电、母婴等品类产品时，更倾向选择知名品牌，因此已建立良好品牌形象的企业更容易保持市场份额；而滋补保健、生鲜等品类的消费者诉求更为多样化，对品牌的市场洞察力和产品迭代能力提出更高的要求，因此也为新品牌带来更多出圈的机会。TOP1040%品牌集中度TOP5032 222023CR10CR20大家电母婴个护家清美妆彩妆宠物3C数码运动户外小家电美妆护肤家居用品服饰内衣鞋靴箱包食品饮料滋补保健珠宝文玩生鲜22年已上榜品牌23年新上榜品牌2023年抖音商城双11好物节电商数据报告08各渠道销售热度：商城渠道销售占比显著提升，直播依旧发挥主要带货优势双11期间各渠道销售热度占比DY.FEIGUA.CN数据来源：统计2022年10月24日-11月11日与2023年10月20日-11月11日抖音电商双11好物节 数据，视频销售包含带货视频与带货图文销售，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据从各个销售渠道的带货表现我们可以看到，商品卡渠道的销售热度占比同比22年大促增长了 6%，用户相较往年更愿意在抖音商城场域主动挑选兴趣商品。但总体来看，直播带货依旧是品牌们的主要销售来源，且在大促进入正式期后，直播的销售热度依旧维持增长趋势，并在11.11bigday当天爆发。直播0%直播视频视频商品卡2022年2023年84%4w%3 0Pp0%商品卡10.2010.2310.2610.2911.0111.0411.0711.10双11期间各渠道每日销售热度变化09直播销售趋势：自播场次与销额同比22年增幅翻倍，品牌自播实现销售突破2023年自播与达播整体概况DY.FEIGUA.CN数据来源：统计2022年10月24日-11月11日与2023年10月20日-11月11日抖音电商双11好物节 数据，部分数据已做脱敏化处理，图片来自抖音APP，飞瓜数据89%自播场次同比增长品牌自播代表案例内圈：自播销售热度外圈：达播销售热度定金期尾款期定金期：达播销售热度高尾款期：自播销售热度高美的（3C数码家电）美的在双11期间合作抖音超品日，结合商城精细化运营与100 家官方矩阵店铺与经销商店铺直播，带动活动期间单场直播销售额近1500w，自播销售额破3亿 ，同比去年增长60%优质自播场次双11提前购，爆款大容量洗碗机有机会免费带回家 美的洗碗机旗舰店直播间【双11爆款】美的万向星河X6洗碗机￥4999直播销售额1000w 平均停留时长1分32秒推荐feed流49.77%自播销售热度同比增长56%达播场次同比增长87%达播销售热度同比增长682p0 23年抖音商城双11好物节电商数据报告10带货视频销售趋势：家居用品、食品饮料等品类加大视频带货力度，服饰内衣视频销售表现最优双11期间重点品类带货视频表现DY.FEIGUA.CN数据来源：统计2022年10月24日-11月11日与2023年10月20日-11月11日抖音电商双11好物节 数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据通过飞瓜统计的双11期间各个品类发布的带货视频条数，我们可以了解到家具用品品类最常通过带货视频来销售，大促期间带货视频条数最高。而在销售热度上，服饰内衣则有着更优秀的表现，热度高达 7 亿 。发布视频数销售热度品牌带货视频销售热度TOP10品牌名称娇润泉仁和一只鱼丝飘东方甑选雪中飞三只松鼠乔丹体育植护漫花主营品类美妆滋补保健服饰内衣个护家清食品饮料服饰内衣食品饮料服饰内衣个护家清个护家清销售热度4000w 4000w 3500w 2500w 2500w 2000w 2000w 1500w 1500w 1500w 家居用品食品饮料服饰内衣母婴宠物个护家清美妆生鲜图书音像运动户外农资绿植玩具乐器滋补保健 3C数码家电 钟表配饰鞋靴箱包02 0 0 0 0 0 0 0 04 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 0 0 01 E 0 91.2 E 0 91.4 E 0 91.6 E 0 91.8 E 0 9销售热度:7亿 2023年抖音商城双11好物节电商数据报告11带货图文销售趋势：服饰内衣与食品饮料商家广泛利用带货图文促销，服饰穿搭类图文备受欢迎双11期间重点品类带货图文表现DY.FEIGUA.CN数据来源：统计2022年10月24日-11月11日与2023年10月20日-11月11日抖音电商双11好物节 数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据与带货视频不同的是，发布带货图文数最多的品类是服饰内衣与食品饮料类，且服饰内衣的销售热度远高于其他品类的表现，突破 2 亿 。我们查看了多条销售热度排行前列的带货图文，可以看到低门槛的图文视频吸引了众多潜力达人入局，通过前后穿搭的对比图在抖音吸引用户下单转化。发布视频数销售热度双11期间服饰类带货图文优质案例服饰内衣食品饮料母婴宠物家居用品个护家清生鲜图书音像滋补保健钟表配饰运动户外 3C数码家电 农资绿植美妆鞋靴箱包玩具乐器05 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 01 5 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 02 5 0 0 0 0 0 0 0销售热度:2亿 图文特点从高GMV带货图文的内容布局来看，穿搭效果与服饰搭配的前后对比类图文在抖音带货成效佳。大真吖发布日期：10.29销售热度：35w 花小兮宝藏屋发布日期：10.30销售热度：22w 2023年抖音商城双11好物节电商数据报告0212DY.FEIGUA.CNPART 02细分品类大促带货表现13细分品类分析：游戏服务与骑行装备大促涨幅抢眼，大家电、住宅家居等在抖音成为明星品类DY.FEIGUA.CN数据来源：统计2022年10月24日-11月11日与2023年10月20日-11月11日抖音电商双11好物节 数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据通过分析各个二级细分品类的销售热度与同比涨幅情况，我们筛选了涨幅TOP20的重点品类进行展示。其中可以看到，游戏服务凭借各大娱乐网站年卡等充值优惠吸引一波购物潮；骑行装备则是延续今年的爆品户外骑行裤的热度，再创新高。大家电与住宅家居等高单价大件，也是大促的消费主力。同比增幅品类销售热度5 0.0 0%1 5 0.0 0%2 5 0.0 0%3 5 0.0 0%4 5 0.0 0%5 5 0.0 0%6 5 0.0 0%7 5 0.0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 01 5 0 0 0 02 0 0 0 0 02 5 0 0 0 03 0 0 0 0 0重点品类销售热度增幅TOP20游戏服务骑行装备骑行装备儿童床品电动车配件家装灯饰摩托车装备美容美体医疗特色手工艺台式机模玩周边基础建材宠物食品及用品汽车用品电子教育二手3C数码户外用品手机大家电住宅家居高增长类目趋势品类明星品类2023年抖音商城双11好物节电商数据报告14价格带分析：高客单价商品大促期间表现走俏，各品类现不同消费心理趋势DY.FEIGUA.CN数据来源：统计2022年10月24日-11月11日与2023年10月20日-11月11日抖音电商双11好物节 数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据双11期间各价格带同比增幅-20%0 000%0-3030---10001000-3000 销售热度YOY动销商品数YOY动销品牌数YOY组合套装提高单链客单价个护家清品类1000-3000增长 272%卡诗全明星黑钻柔顺洗护套装￥1720-2280高单价产品囤货装滋补保健品类5000 高价位增长 360%Synext澳洲小绿尿石素A槲皮素片￥5227-6227 规格：10瓶装大型家居用品加强促销力度家居用品品类1000-3000增长 123%芝华仕头等舱电动功能真皮沙发￥2499-5999深挖家长心理，紧抓高价意愿图书音像品类1000-3000增长 210%【学而思大阅读】创作阅读能力培养￥年抖音商城双11好物节电商数据报告15重点品类分析：美妆大促拉动高价产品销售增长，男士美护成黑马品类双11期间美妆关键数据DY.FEIGUA.CN数据说明统计2023年抖音商城双11好物节期间销量大于0的商品数据，增幅数据同比2022年双11好物节，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据在本次抖音商城双11好物节中，美妆品类销售热度同比增长 62%，其中价格在3000-5000元的商品销售增幅最为明显，同比增长 165%；同时，随着“蓝颜经济”的崛起，男士香水、男士彩妆、男士护肤等品类均迎来销售增长，在此次大促期间表现突出。销售热度TOP10品类面部护肤面部彩妆面部美容仪器眼部护理唇部彩妆美妆工具香水/香膏彩妆套装眼部彩妆防晒销售热度增幅TOP10品类男士香水/香膏体验装男士彩妆香水/香膏唇部护理面部彩妆男士护肤纹身贴彩妆套装指甲油/美甲工具高成交搜索词TOP10面膜洗面奶雅诗兰黛旗舰店眼霜面霜口红卸妆油水乳定妆喷雾粉底液 62% 95% 14% 165 23年抖音商城双11好物节电商数据报告16美妆品牌案例：PROYA/珀莱雅多个子品牌大促集中发力，加强头部主播合作提升曝光转化珀莱雅集团部分品牌抖音商城双11销售表现DY.FEIGUA.CN珀莱雅作为知名的美妆品牌，公司产品覆盖护肤、彩妆、洗护等领域，旗下包括珀莱雅彩棠悦芙媞 等子品牌。在本次抖音商城双11期间，珀莱雅针对品牌定位差异，制定不同的自播、商品卡、达人投放计划，并加强抖音头部主播的合作，销售热度同比增幅明显。珀莱雅集团部分品牌抖音商城双11销售分布情况数据说明：统计2022年抖音双11好物节（10.24-11.11）、2023年抖音商城双11好物节（10.20-11.11）期间有销量的商品数据，其中部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据品牌珀莱雅彩棠悦芙媞Off&Relax主营品类护肤彩妆护肤洗发护发护肤CORRECTORS营销热度20.2亿6.2亿3.1亿1.08亿1.51亿销售热度6.9亿1.4亿3000万700万300万同比200!5u%-9y%同比102v3C56%头部达人肩部以下达人品牌自播商品卡珀莱雅46%彩棠17%悦芙媞5%off&relax21%CORRECTORS33Q$%59%76E!U 23年抖音商城双11好物节电商数据报告17美妆品牌案例：PROYA/珀莱雅双11前夕上线多部短剧，软植入精准触达目标用户2023年PROYA/珀莱雅部分短剧名单DY.FEIGUA.CN今年抖音短剧如火如荼，PROYA/珀莱雅也抓住了这波短剧的红利，在双11前夕上线多部短剧，并根据短剧内容和受众植入双抗系列、红宝石系列产品，精准触达目标用户。其中短剧全职主夫培养计划播放量已经突破 2.2 亿。数据说明：本页图片来自抖音APP，话题及短剧播放量数据来自飞瓜数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据上线时间9/109/2310/1311/7名称反抗背后反击吧妻子全职主夫培养计划觉醒吧 恋爱脑集数66161/16（未完结）话题播放8567.4万9380.8万3.1亿4895.4万关键词00后整顿职场独立女性新手妈妈生育复仇家庭主夫全职爸爸恋爱脑独立女性主要听众年轻消费者18-23岁（29.67%）24-30岁（29.67%）抗初老群体31-40岁（30.16%）24-30岁（29.17%）抗初老群体31-40岁（37.87%）24-30岁（28.88%）年轻消费者24-30岁（36.40%）18-23岁（25.57%）主推产品珀莱雅双抗水乳组合功效：焕亮/清透/提拉珀莱雅红宝石套装功效：淡纹/紧致/抗皱珀莱雅红宝石套装功效：淡纹/紧致/抗皱珀莱雅双抗水乳霜组合功效：焕亮/清透/保湿全职主夫培养计划短剧播放量：2.2亿2023年抖音商城双11好物节电商数据报告18重点品类分析：食品饮料低客单价商品增幅明显，健康饮食成食品热销关键词双11期间食品饮料关键数据DY.FEIGUA.CN数据说明统计2023年抖音商城双11好物节期间销量大于0的商品数据，增幅数据同比2022年双11好物节，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据在本次抖音商城双11好物节中，食品饮料品类销售热度同比增长 60%，其中价格低于30元的商品销售增幅最为明显，同比增长 81%；同时，从热销和高增长品类来看，“健康/滋补”成为食品饮料大促主旋律，养生茶饮、食补粉、乳制品等品类均迎来销售增长，在此次大促期间表现突出。销售热度TOP10品类方便速食/冷藏食品普洱肉干肉脯/熏腊卤味糕点/点心/面包山核桃/坚果/炒货饮料调味品/果酱/沙拉乳制品南北干货/肉类干货蜜饯/果干/水果制品销售热度增幅TOP10品类驼奶及驼奶粉提货/兑换卡劵黑茶豆干制品/蔬菜干食用油/调和油蜜饯/果干/水果制品肉干肉脯/熏腊卤味食补粉藕粉/麦片/冲饮品多品种茶叶礼盒高成交搜索词TOP10牛奶零食无骨鸡爪奶粉咖啡面包螺蛳粉牛肉干玉米牛肉 60% 42% 32% 81 23年抖音商城双11好物节电商数据报告19食品饮料品牌案例：SEAMILD/西麦深耕燕麦全产业链领域，借力品牌自播完善线上营销渠道SEAMILD/西麦DY.FEIGUA.CN被称为“燕麦第一股”的西麦食品集团，是一家以燕麦谷物健康食品的研发、生产、经营为主导产业的燕麦全产业链上市企业。从2021年3月开始入场抖音自播完善品牌线上营销渠道，更是在本次抖音商城双11期间，凭借自播硬实力成功获得藕粉/麦片/冲饮品品类销售热度 TOP1。数据说明：统计2023年抖音商城双11好物节正式期内有销量的商品数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据2023年PROYA/珀莱雅部分短剧名单2023年抖音商城双11品牌销售分布主营品类食品饮料79%品牌自播商品卡 11%达人推广10 23年抖音商城双11期间品牌SEAMILD/西麦销售趋势自播热度达播热度转化率10.2010.2510.3111.0511.110.0 0%2.0 0%4.0 0%6.0 0%8.0 0%1 0.0 0%1 2.0 0 23年抖音商城双11好物节电商数据报告20食品饮料品牌案例：SEAMILD/西麦建立自播矩阵提升曝光，直播场景搭建营造大促氛围DY.FEIGUA.CNSEAMILD/西麦在入场抖音后快速搭建起自播矩阵，并在大促期间通过场景搭建、话术优化等方式有效促进品牌直播转化。数据说明：本页图片来自抖音APP，统计2023年抖音商城双11好物节正式期内有销量的商品数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据2023年PROYA/珀莱雅部分短剧名单西麦旗下部分品牌自播号15 品牌自播号首播时间2021/03/222021/11/172023/02/102023/09/042022/06/18品牌自播西麦旗舰店西麦官方旗舰店西麦官方旗舰店直播间西麦旗舰店优选西麦食品旗舰店粉丝数277.6w67.4w13.4w2.3w10.7w自播GMV占比43.7D.3%4.6%3.0%1.3%西麦品牌直播间双11的搭建亮点大促贴片营造活动氛围上榜情况显示产品热销成分介绍增加产品信任度使用场景代入感强产品特色突出健康属性西麦品牌直播主推卖点及话术美味/香暖糯香，颗颗软糯，粒粒香甜里面加的澳洲的灵芝牛乳，奶香浓郁，口感特别膳食纤维它因为谷物很多，所以 膳食纤维 很高，但热量比一个苹果还要低啊饱腹而且 饱腹 感可以长达四到六个小时了，你来上一小碗，一上午他都不饿方便它里面的有自带的乳粉，这边你可以直接兑水就可以，就不需要买那个牛奶了，特别方便2023年抖音商城双11好物节电商数据报告21重点品类分析：个护家清用户囤货心智依旧强烈，假发市场需求持续攀升双11期间个护家清关键数据DY.FEIGUA.CN数据说明统计2023年抖音商城双11好物节期间销量大于0的商品数据，增幅数据同比2022年双11好物节，/表示图表经过缩放处理，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据从细分品类来看，纸品/湿巾、洗发护发、衣物清洁剂/护理剂品类的销售热度断层领先，侧面反应用户大促囤货心智依旧明显；此外，用户对假发市场也表现出旺盛的消费需求，假发及配件、假发两个类目销售增幅分比达到 565%/91%，而假发品类也凭借超3亿的销售额，首次进入前10。销售热度TOP10品类纸品/湿巾洗发护发衣物清洁/护理剂身体护理卫生巾/私处护理口腔护理假发家庭环境清洁剂身体清洁头发烫染造型用品销售热度增幅TOP10品类隐形眼镜护理液假发及配件家私/皮具护理品男士身体护理驱虫用品中老年护理用品家庭环境清洁剂男士美发护发润唇膏假发高成交搜索词TOP10洗发水洗衣液纸巾抽纸牙膏卫生巾沐浴露纸身体乳卫生纸 90% 14% 21 23年抖音商城双11好物节电商数据报告22个护家清品牌案例：蓝月亮话题玩法 KOL推广加速品牌曝光，自播矩阵长时间开播承接并转化流量DY.FEIGUA.CN数据说明统计2023年抖音商城双11好物节期间品牌Bluemoon/蓝月亮在抖音的推广及销售数据，KOL指粉丝量大于100w的抖音达人，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据品牌双11大促期间日销售来源及部分合作达人举例Bluemoon/蓝月亮主要受众：女，31-40，广东品牌于大促前夕在抖音发起话题挑战赛#我的蓝月亮我的至尊，以现金大奖的形式吸引用户自发参与话题拍摄，快速聚集流量；大促期间，品牌积极联动不同领域头部红人，借助头部达人的影响力增加品牌曝光；同时，品牌旗下自播矩阵账号均延长了直播时间来承接流量，以更好完成转化。10月15日10月18日10月21日10月24日10月27日10月30日11月2日11月5日11月8日11月11日1 02 03 04 05 06 07 005 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 01 5 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 02 5 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 0 03 5 0 0 0 0 0 0品牌自播合作KOL数达人推广商品卡发起话题挑战赛#我的蓝月亮我的至尊播放量：8.9亿疯狂小杨哥搞笑曹颖明星晨晨萌娃衣哥种草向太陈岚明星东方甄选种草金其父女白鸽旅行原浩臻选生活品牌专场交个朋友直播间科技闲不住的阿俊明星刘芳形体礼仪体育张兰俏生活生活陈三废明星安秋金美食品牌专场夏台风明星品牌专场郝劭文明星明道明星曹颖明星双11个护家清品类销售热度TOP12023年抖音商城双11好物节电商数据报告23个护家清品牌案例：蓝月亮年轻用户展现强购买意愿，深挖人群兴趣场景实现内容高效触达DY.FEIGUA.CN数据说明统计2023年抖音商城双11好物节期间品牌Bluemoon/蓝月亮的画像数据，案例图片来自抖音app，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据2023年PROYA/珀莱雅部分短剧名单蓝月亮品牌消费者性别画像18-2324-3031-4041-5050 男性女性品牌消费者内容喜好TGI大于100女性TOP3母婴|餐饮美食|穿搭男性TOP3运动|影视娱乐|餐饮美食品牌大促期间优质种草视频举例安秋金粉丝：2346.7w美食菜市场火锅食材挑选大赏！干货全拿走#蓝月亮视频围绕冬天热门的火锅就餐场景，以“衣服上的火锅味”为切入点植入产品，快速增加代入感视频亮点：梅尼耶粉丝：2990.5w网红帅哥对你来说 什么才是努力的意义呢#蓝月亮视频以家庭关系中的温情小事为内核，让产品成为情节一部分的同时，还能加强用户对产品的使用认知。视频亮点：2023年抖音商城双11好物节电商数据报告20.3w23901.1w779817.8w4销售热度TOP10品类冰箱/冰吧/冰柜电视厨房大电洗衣机空调热水器洗烘套装空调套装集成家电内衣清洗机24重点品类分析：大家电冰箱、电视领跑家电赛道，内衣清洗机等精致生活类电器增势明显双11期间大家电关键数据DY.FEIGUA.CN数据说明统计2023年抖音商城双11好物节期间销量大于0的商品数据，增幅数据同比2022年双11好物节，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据作为大促期间的热门品类，大家电在本次双11期间依旧保持强劲增长势头，销售热度同比去年双11增长179%；其中，冰箱和电视领跑赛道，销售热度分别增长 193%/164%；此外，人们对生活品质追求的不断提高，带动内衣清洗机、洗鞋机、衣物护理机等精致生活类需求上升，或成品类新趋势。销售热度增幅TOP10品类空调套装洗烘套装内衣清洗机商用冷链厨房大电冰箱/冰吧/冰柜衣物护理机热水器电视洗鞋机高成交搜索词TOP10洗衣机冰箱空调电视全自动洗衣机电视机格力空调热水器海尔冰箱美的508冰箱 179% 75% 22x 23年抖音商城双11好物节电商数据报告25大家电品牌案例：小天鹅海量达人提前种草拉升品牌声量，优惠叠加 倒计时抢购刺激转化DY.FEIGUA.CN数据说明统计2023年抖音商城双11好物节期间品牌Littleswan/小天鹅的相关数据，案例图片来自抖音app，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据2023年PROYA/珀莱雅部分短剧名单品牌双11大促期间推广关键数据Littleswan/小天鹅主要受众：女，31-40，江苏双11洗衣机品类销售热度TOP1销售热度3.8亿营销热度3.1亿推广达人数1360 推广商品数2300 品牌双11大促期间推广关键数据品牌销售热度增长2.9倍洗衣机热卖金榜TOP10中，占据席位4个品牌双11期间热卖商品单洗小乌梅 小天鹅超薄全嵌10公斤tg100sc83 水魔方滚筒洗衣机洗衣机热卖金榜第3名活动价：3699商品可享优惠三期免息会员券商城消费券小天鹅618T 滚筒洗衣机水魔方银离子除菌除螨1.1高洗净单洗可触控洗衣机热卖金榜第1名活动价：2699商品可享优惠商城消费券会员券满2000减1002023年抖音商城双11好物节电商数据报告26重点品类分析：服饰内衣女装赛道迎来爆发，应季需求带动羽绒服销售增长双11期间服饰内衣关键数据DY.FEIGUA.CN数据说明统计2023年抖音商城双11好物节期间销量大于0的商品数据，增幅数据同比2022年双11好物节，/表示图表经过缩放处理，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据从细分品类来看，双11期间服饰内衣销售热度top9均由女装相关类目贡献，其中女士裤子凭借 11.7%的销售占比摘得桂冠；与此同时，羽绒服、毛呢外套、羽绒马甲等冬季服装也迎来全面爆发，尤其男士羽绒马甲、男士马甲表现出强市场需求，销售热度同比22年双11保持5位数以上增长。销售热度TOP10品类女士裤子女士羽绒服女士毛呢外套女士短外套女士毛针织衫连衣裙女士T恤女士套装女士卫衣/绒衫男士羽绒服销售热度增幅TOP10品类男士羽绒马甲男士马甲防晒护具吊袜带少女文胸男士短裤唐装/民族服饰男士皮裤内衣配件抹胸高成交搜索词TOP10羽绒服裤子卫衣牛仔裤大衣内衣内裤外套袜子毛衣 78% 28% 29 23年抖音商城双11好物节电商数据报告27服饰内衣品牌案例：婷美超7成销售额来自品牌自播，提前搭建账号矩阵帮助承接更多流量DY.FEIGUA.CN数据说明统计2023年抖音商城双11好物节期间品牌婷美在抖音的推广及销售数据，案例图片来自抖音app，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据2023年PROYA/珀莱雅部分短剧名单双11期间品牌带货方式占比婷美主要受众：女，31-40岁，江苏双11塑身衣品类销售热度TOP9今年以来，婷美进一步布局自播矩阵，旗下多个自播账号在7、8月开启首播，提前为大促蓄积流量；双11期间，品牌自播账号的销售热度同比去年双11增长 1040%，销售占比超过 7 成，为品牌贡献了可观的营收成绩。品牌自播商品卡达人推广自播销售热度同比增长1040 23年度品牌销售热度月趋势1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1-10月品牌首播账号个婷美女装旗舰店05/09首播婷美运动旗舰店 07/23首播婷美奥莱旗舰店 07/18首播婷美官方旗舰店直播间 07/02首播婷美美形内衣旗舰店直播间 08/30首播婷美美形服饰旗舰店直播间 08/22首播婷美美形蕉点配饰专卖店 08/06首播婷美美形女装旗舰店09/05首播8自播热度非自播热度2023年抖音商城双11好物节电商数据报告28服饰内衣品牌案例：婷美聚焦美体塑形市场，品牌借势换季需求实现营收增长品牌双11期间品类销售构成DY.FEIGUA.CN品牌双11期间热卖商品TOP3在货品侧，婷美紧追上服饰内衣市场中塑身美体需求的增长势头，为品牌开拓消费群体，挖掘新商机。在产品的带货推广上，除了专注塑身功效，与冬季对应的保暖需求也是婷美聚焦的一大推广卖点，进而辅以品牌商品强大的产品力，满足客群多重需求。品牌热卖商品高频宣传词数据说明统计2022年和2023年双11好物节期间品牌婷美的相关数据，案例图片来自抖音app，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据塑身衣相关品类占比提升58%塑身衣文胸/内裤保暖内衣其他内环：22年双11外圈：23年双11【轻允系列】黑绷带体雕裤拉链收腹提臀塑形美体裤价格：￥139.9-279.9销售热度：1618w【莫奈花园】免穿文胸带胸垫可拆卸塑身保暖背心价格：￥89.9-179.9销售热度：618w黑绷带软收塑体雕衣提臀收腹塑腰拉链束身美体衣价格：￥219-439销售热度：401w2023年抖音商城双11好物节电商数据报告29重点品类分析：宠物食品与用品“猫主子”需求推动宠物赛道维持高增长趋势双11期间宠物赛道关键数据DY.FEIGUA.CN数据说明统计2023年抖音商城双11好物节期间销量大于0的商品数据，增幅数据同比2022年双11好物节，高价位商品指客单价118元，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据近年来，我国宠物行业进入高速发展期，健康养宠、科学养宠的理念在抖音促进宠物食品与用品行业销售热度持续走高，整体销售热度相较去年增长160%。双11大促活动期间，可以观察到“猫主粮”的市场需求最为旺盛，宠物相关医疗用品在抖音逐渐走俏。销售热度TOP10品类猫主粮猫/狗美容清洁用品犬主粮水族世界猫零食猫/狗通用食品猫/狗日用品狗零食动物药品及药剂宠物服饰及配件销售热度增幅TOP10品类猫/狗医疗用品宠物智能设备仓鼠类及其它小宠猫/狗保健品水族世界鸟类及用品猫/狗玩具猫主粮散装粮猫/狗日用品高成交搜索词TOP10猫粮猫砂狗粮猫条猫罐头蓝氏猫粮鱼缸猫窝猫抓板猫砂盆 160% 64% 18 23年抖音商城双11好物节电商数据报告30宠物品牌案例：麦富迪稳居抖音宠物品牌头部行列，提前预热结合商城深度运营拉升销售DY.FEIGUA.CN品牌双11大促期间日销售热度及关键运营节点麦富迪主要受众：女，24-40岁，新一线双11宠物品类销售热度TOP1麦富迪在10月中结合深圳宠物展，进行爆款猫粮、狗粮预热，同时以买多送多、单斤超低价等高性价比优惠拉升品牌在抖音的搜索热度。进入大促期，麦富迪更是通过多条优惠囤粮主题种草视频与深度布局商城货架场域，实现销售攀升。10月1日10月6日10月11日10月16日10月21日10月26日10月31日11月5日11月10日深宠展线上预热以“去不了展会”现场，来直播间抢购宠物用品为卖点，提升直播间人气10月11日深宠展现场直播最后一天猫粮狗粮每斤个位数大促销，拉高大促前囤货高潮10月15日双11活动提前抢跑以“半年装”、“300根”、“立刻发货”等字眼吸引关注10月16日平台商城活动开启商品卡销售额突破90w ，迎来小高潮10月20日商品卡销售创新高品牌深度布局抖音商城货架场域，占据商品卡销量TOP110月31日数据说明统计2023年抖音商城双11好物节期间品牌麦富迪的相关数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据双11当天爆发品牌日销售热度近500w，热销商品单链突破100w。11月11日销售额2023年抖音商城双11好物节电商数据报告31宠物品牌案例：麦富迪矩阵账号协同布局宠粮各类型需求，自播间已成品牌主要销售利器DY.FEIGUA.CN数据说明统计2023年抖音商城双11好物节期间品牌麦富迪的相关数据，案例图片来自抖音app，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据从麦富迪在抖音的策略布局来看，矩阵账号自播间为品牌带来了强劲有力的销售动能。其中，麦富迪官方旗舰店 账号销售占比最高，约达整体销售额的 15%。而各个自播间主推的商品也有不同侧重，为品牌在抖音商品布局与发展带来更多的可能性。主要矩阵直播间双11销售表现麦富迪官方旗舰店麦富迪宠物食品旗舰店麦富迪爱染旗舰店麦富迪喵犬专卖店麦富迪犬粮直播间麦富迪barf霸弗直播间1000w 750w 100w 100w 100w 50w 销售热度【囤货装】营养森林三文鱼冻干双拼全价猫粮40斤囤货装【多猫家庭】三文鱼冻干双拼全价粮【羊奶系列】羊奶肉酱猫条双鲜双蛋白营养湿粮包组合装140g【狗粮】营养森林肉松狗粮宠物食品狗粮小型犬【非爆款囤货装】超肉粒冻干双拼粮全价犬粮粮20斤【barf专享】barf霸弗猫主粮主推商品双11大促主视觉氛围卡片直播单笔满赠福利礼品直播单笔满赠福利礼品优惠券引导入会页面优质直播间布局2023年抖音商城双11好物节电商数据报告32宠物品牌案例：麦富迪搜索场域与商城布局赋能销售转化，会员运营深度绑定用户DY.FEIGUA.CN数据说明统计2023年抖音商城双11好物节期间品牌麦富迪的相关数据，案例图片来自抖音app，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据从麦富迪的商品布局来看，猫粮类产品的销售表现最优。其中，猫主粮的销售额占比达到 43%以上，紧跟其后的是猫罐头类商品。在货架场域，麦富迪也结合搜索布局，牢牢掌握大促流量分发机制。进店的用户不仅能快速了解品牌优惠，也通过会员权益，增大用户复购可能。大促期间品牌商品销售布局43.8).7.4%9%2.1%1.8%猫主粮猫罐头妙鲜包狗奶粉猫砂猫奶粉品牌货架场景布局搜索场域：以爆款狗粮预埋搜索词商城上海品茶：强势宣传品牌销量战绩、大面积露出大促优惠信息私域运营会员:商城上海品茶重点露出会员权益，针对各类型用户需求推出优惠券、尝鲜礼包等，深度锁定会员兴趣2023年抖音商城双11好物节电商数据报告0333DY.FEIGUA.CNPART 03品牌榜单附录：2023年抖音商城双11品牌销售热榜34DY.FEIGUA.CNYAYA/鸭鸭HUAWEI/华为Apple/苹果04Haier/海尔05Midea/美的06MOUTAI/茅台07Xiaomi/小米08PROYA/珀莱雅09KANS/韩束10ESTEE LAUDER/雅诗兰黛11YALU/雅鹿12LOREAL/欧莱雅13SNOW FLYING/雪中飞14FILA/斐乐15CAMEL/骆驼16BOSIDENG/波司登17NIKE/耐克18CO CO ZONE19adidas/阿迪达斯20LouisVuitton/路易威登21LA MER/海蓝之谜22CHEERS/芝华仕23Jmoon/极萌24Disney/迪士尼25LANCME/兰蔻26Helena Rubinstein/赫莲娜27ROMON/罗蒙28AMIRO/觅光29GOLDFARM/高梵30Littleswan/小天鹅总榜010203排名品牌排名品牌排名品牌2023年抖音商城双11好物节电商数据报告35DY.FEIGUA.CN排名品牌010203YAYA/鸭鸭SNOW FLYING/雪中飞BOSIDENG/波司登04CO CO ZONE05YALU/雅鹿06ROMON/罗蒙07TUCANO/啄木鸟08Alessandro Paccuci09GOLDFARM/高梵10ROMI STUDIO服饰内衣排名品牌010203VCTIMAGE/彩棠YSL/圣罗兰04CARSLAN/卡姿兰05AKF06Funny Elves/方里07Florasis/花西子083CE/三熹玉09GIVENCHY/纪梵希10MGP/毛戈平美妆彩妆排名品牌010203PROYA/珀莱雅KANS/韩束ESTEE LAUDER/雅诗兰黛04LOREAL/欧莱雅05LA MER/海蓝之谜06Helena Rubinstein/赫莲娜07LANCME/兰蔻08WHOO/后09可复美10SK-II美妆护肤附录：2023年抖音商城双11品牌销售热榜2023年抖音商城双11好物节电商数据报告36DY.FEIGUA.CN排名品牌010203Bluemoon/蓝月亮Mind Act Upon Mind/心相印Liby/立白04Vinda/维达05Breeze/清风06漫花07botare/植护08GOTDYA/高缇雅09侗染10丝飘个护家清排名品牌010203BAIXIANG/白象Three Squirrels/三只松鼠锋味派04yili/伊利05ADOPT A COW/认养一头牛06dongfangzhenxuan/东方甄选07李陌茶08华夏丝路09五谷磨房10AIRMETER/空刻食品饮料排名品牌010203dongfangzhenxuan/东方甄选天海藏HITOMORROW/大希地04喜多西05HAIYANGYANYI/海洋演义06脱骨侠07杨博士08Anjoy/安井09必胜优选10叮叮懒人菜生鲜附录：2023年抖音商城双11品牌销售热榜2023年抖音商城双11好物节电商数据报告37DY.FEIGUA.CN排名品牌010203Disney/迪士尼Balabala/巴拉巴拉CHENCHENMA/辰辰妈04anta kids/安踏儿童05YALU/雅鹿06FIRMUS/飞鹤07GOLDFARM/高梵08bodcrme/贝德美09SNOOPY/史努比10YOUYOUTONGHUA/悠悠童话母婴排名品牌010203FILA/斐乐adidas/阿迪达斯CAMEL/骆驼04NIKE/耐克05LI-NING/李宁06ANTA/安踏07THE NORTH FACE/北面08Under Armour/安德玛09SINSIN10SKECHERS/斯凯奇运动户外排名品牌010203MYFOODIE/麦富迪喵梵思YANXUAN/网易严选04NOURSE/卫仕05Fregate/弗列加特06诚实一口07Purich/醇粹08Pure&Natural/伯纳天纯09PIDAN10Alfie&Buddy/阿飞和巴弟宠物附录：2023年抖音商城双11品牌销售热榜2023年抖音商城双11好物节电商数据报告38DY.FEIGUA.CN排名品牌010203Apple/苹果Xiaomi/小米HUAWEI/华为04HONOR/荣耀05学而思06ASUS/华硕07Lenovo/联想08DJI/大疆09iFLYTEK/科大讯飞10小猿3C数码排名品牌010203Haier/海尔Midea/美的Littleswan/小天鹅04Hisense/海信05TCL06GREE/格力07Skyworth/创维08WAHIN/华凌09FFALCON/雷鸟10ROBAM/老板大家电排名品牌010203ECOVACS/科沃斯Midea/美的dreame/追觅04TINECO/添可05Joyoung/九阳06Haier/海尔07SUPOR/苏泊尔08Uwant/就选09KONKA/康佳10roborock/石头小家电附录：2023年抖音商城双11品牌销售热榜2023年抖音商城双11好物节电商数据报告39DY.FEIGUA.CN排名品牌010203CHEERS/芝华仕KUKa/顾家家居林氏家居04QuanU/全友家居05SLEEMON/喜临门06源氏木语07AUX/奥克斯08JOMOO/九牧09YUNYU/芸裕10kaadas/凯迪仕家居用品排名品牌010203COACH/蔻驰Warrior/回力BeLLE/百丽04DAPHNE/达芙妮05St&Sat/星期六06UGG07Tata/他她08Staccato/思加图09XIEFURN/鞋夫人10Disney/迪士尼鞋靴箱包排名品牌010203仁和五个女博士诺特兰德04WONDERLAB/万益蓝05SYNEXT06FRESH/小仙炖07Olly08ENERVITE SINCE 1983/澳乐维他09HECH/赫熙10YEP滋补保健附录：2023年抖音商城双11品牌销售热榜2023年抖音商城双11好物节电商数据报告40版权说明本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其它内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归果集数据所有。果集数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得果集数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于果集数据，违者将追究其相关法律责任。数据说明本报告数据主要来源于品牌社媒营销洞察平台飞瓜数据在2022年10月24日-2023年11月11日所追踪到的营销情报，选取抖音短视频、直播、电商相关的营销内容作为对2023年抖音双11好物节电商报告的分析。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过了脱敏及指数化处理。DY.FEIGUA.CN41飞瓜数据成立于2018年，旗下产品覆盖抖音、快手、B站三大主流短视频平台数据，是国内率先致力于推广、普及“短视频-直播”电商生态数据运用的标杆企业。飞瓜数据DY.FEIGUA.CN飞瓜提供定制的商务合作、营销解决方案咨询，想获取更多品牌电商行业报告，可通过下方客服联系我们基于 4大实用场景，为品牌寻找确定性的增长机会拓流量EXPAND MARKET市场趋势达人选投流量转化铺货品MANAGE PRODUCT新品营销爆款投放渠道优化配营销OPERATE CAMPAIGN赛道挖掘营销种草软广识别做用户ANALYZE USERS受众分析人群包投放私域沉淀联系我们专属数据分析师1V1提供定制化品牌营销咨询扫码关注飞瓜公众号获取更多行业报告42DY.FEIGUA.CN果集科技是一家社交媒体全链路服务商，公司致力于将大数据、AI等新技术应用于社交媒体营销和电商领域，以数据和技术驱动品牌增长。通过行业咨询、策略系统、营销执行、运营工具四个方向，为品牌提供社交媒体全链路解决方案。旗下产品PR ODU C TS OF GUOJ I联系&合作C ONTAC T&C OOPE R ATI ON 关注我们领取24份抖/快/红数据报告商务合作果集销售总监余新彦市场合作果集市场品牌总监何十三果集-社交媒体全链路服务商

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为您的 B2B 业务选择合适的电子商务平台：十项检查清单B2B 电子商务平台功能检查清单B2B 电子商务平台功能检查清单目录99910101011借助 Shopify Plus 开展 B2B 销售全渠道可扩展性安全性和可靠性灵活性易用性其他的平台考虑因素强大的集成库存和订单管理营销和促销能力客户关系管理(CRM)系统准确可靠的产品信息灵活的付款方式高转化率的购物车和结账透明定价和自定义折扣全天候自助购买个性化和自定义选择合适 B2B 电子商务平台的十项检查清单B2B 电子商务平台功能检查清单01/11选择合适 B2B 电子商务平台的十项检查清单如果您下载了这份检查清单，说明您已经准备好要进军 B2B 电子商务领域了。接下来要做的就是准确了解您的电子商务平台应具备哪些功能才能成功运营在线批发业务。这份 B2B 十项检查清单，可助您确保您的业务需求与平台能力相一致，并精简厂商评估流程。B2B 电子商务平台功能检查清单选择合适 B2B 电子商务平台的十项检查清单02/112.全天候自助购买大多数客户更喜欢自助购买，这样他们可以随时随地下单并管理账户。时刻在线的服务不仅能让客户受益，还能让您的团队腾出时间专注于更具战略性的举措。客户应该能够：1.个性化和自定义个性化的购买体验不再只是加分项，这对 B2B 客户来说是必不可少的。为客户提供定制信息、本地化界面和渠道间的顺畅过渡已经成为关键的差异化优势。好处是，擅长个性化的品牌将获得更高的平均订单金额和更深层的客户关系。您所选的平台应该让您能够：为 B2B 客户创建自定义购买体验，包括客户专属产品目录和定价、付款期限以及付款方式针对付款和配送实施自定义结账逻辑，例如根据客户群或订单大小计算运费根据每个客户设置单独的产品购买规则（最低限额、最高限额、增量）为国际客户提供本地化语言和货币为客户提供查看订单历史记录和账户信息的权限自定义整个网站的品牌营销和设计在公司资料页面上添加自定义字段，以此跟踪关键客户信息编辑和自定义商店模板及现成可用的电子邮件模板使用页面模板来创建常见问题解答(FAQ)、隐私政策、使用条款、批发计划详细信息等页面B2B 电子商务平台功能检查清单选择合适 B2B 电子商务平台的十项检查清单03/11我们 B2B 客户的自助体验棒极了。得益于自助服务，客户能够根据需求多次订购和再订购，无需我们内部团队的协助。这有利于我们扩展业务规模。我们的许多直接竞争对手都没有这样做。Elizabeth Bell，Brooklinen 产品管理总监从您的网站浏览并订购产品到一个或多个公司地点（根据其公司设置和客户权限）查看最新的库存信息预先填充结账信息，包括客户的协议付款期限、付款方式和指定地址在线请求报价安全储存信用卡信息，留待日后付款时直接使用管理自己的账户信息（根据权限级别）轻松进行再订购获取一个或多个公司地点（根据其公司设置和客户权限）的详细订单跟踪和订单历史记录使用多属性网格视图（视产品而定）或快速订单列表批量下单在付款到期或逾期时支付订单基于综合产品属性进行高级产品搜索和筛选B2B 电子商务平台功能检查清单选择合适 B2B 电子商务平台的十项检查清单04/114.高转化率的购物车和结账优秀的购物车可加快客户结账流程，而优秀的结账系统有助于提高转化率。合适的电子商务平台能够利用并展示结账环节的许多智能和自定义功能，包括：还有能够确保后台流程顺利运行的结账功能。主要功能包括：获取批发价、付款方式、付款期限和适用折扣输入采购订单编号安全储存信用卡信息，供商家立即付款或将来使用结账时编辑发货信息查看特定地点的运费、税费和货币信息根据以下条件自定义定价：特定客户或客户群购物车中的产品或多属性产品或多属性的购买数量地理位置（即多币种）个性化折扣、汇率和税费信息按客户需求显示含税或不含税的价格3.透明定价和自定义折扣显示准确的协议批发折扣以及税费和运费估算，确保客户获得他们做出明智购买决策所需的相关背景信息。B2B 电子商务平台功能检查清单选择合适 B2B 电子商务平台的十项检查清单05/11根据每个客户自定义结账体验审核、编辑和批准客户订单针对付款和配送选项，实施自定义逻辑启用您所选的支付网关赋予销售代表在后台或在线商店代表客户下单的权限5.灵活的付款方式现金流是企业的命脉。您的 B2B 电子商务平台应该让客户能够方便地用他们想要的方式付款，同时让您轻松收款。合适的付款功能可以确保您每次都按时收到款项。不妨考虑具有以下支付功能的平台：根据每个客户启用不同的付款期限，并提供各种不同的付款期限选项（例如发货即付、净月结 30 天）在后台或结账时，使用已安全储存的信用卡进行扣款发送发票结账时提供可自定义的付款方式设置自动付款提醒，在付款到期或逾期时发送给客户与此同时，您的客户应该能够：查看过去的订单和付款历史记录参考过去订单中包含的采购订单编号自动跟踪订单的未付款项轻松管理发票在付款到期或逾期时支付订单B2B 电子商务平台功能检查清单选择合适 B2B 电子商务平台的十项检查清单06/117.客户关系管理(CRM)系统顶尖的电子商务平台应成为您整个业务的真实信息来源。通过简化对第一方数据的获取，获得最关键的客户洞察，从而增强您的业务。创建支持非线性、复杂购买流程的详细客户资料提供以下信息的专用字段：公司地点付款期限价目表和产品目录税号同一公司内的多个联系人公司内不同联系人和部门的用户角色和权限跨渠道接触点和互动客户终身价值产品偏好和需求营销和联系方式偏好过往交易客户备注添加非现成的自定义字段查看现成的报告和分析6.准确可靠的产品信息确保客户能够获得他们需要了解的一切产品信息，让他们可以放心下单。上传高质量的产品图片、视频和图像自定义产品描述（例如不同的标签或分区及其布局）添加自定义产品信息，例如详细尺寸和款式规格B2B 电子商务平台功能检查清单选择合适 B2B 电子商务平台的十项检查清单07/119.库存和订单管理轻松从单一直观的后台管理您的整个电子商务业务。如果您已经在进行直接面向消费者(DTC)销售，您的 B2B 平台最好能够为您提供统一的库存和订单视图。一站式管理来自多个店面和销售渠道的所有订单在一处查看任意数量仓库的库存水平，并为客户自动更新库存情况8.营销和促销能力千万不能忽略营销。虽然 B2B 业务的营销花费通常比 DTC 的低，但最好确保您的平台能够实现以下功能，以便最大程度地提升营销效果：通过元标题、描述、URL 和 XML 映射等进行搜索引擎优化内置的电子邮件功能，用于向潜在客户和现有客户发送电子邮件，包括促销电子邮件、弃购客户召回电子邮件和事务性电子邮件优惠券代码、折扣和免运费等促销功能内容管理系统(CMS)，用于管理文章、视频、产品图片和其他媒体文件格式定位受众的能力，根据商店活动和过往订单，向特定客户和群组提供促销优惠B2B 电子商务平台功能检查清单选择合适 B2B 电子商务平台的十项检查清单08/1110.强大的集成和生态系统如果您是已具备一定规模的批发商，您需要确保所选的商务平台可以与您现有的后端系统集成。如果您是 B2B 新手，那么您总会需要某些特定的 B2B 软件。每个电子商务平台都有不同的默认设置和不同的相关集成成本。选择具有强大第三方应用网络和灵活 B2B API 的平台，有助您轻松集成现有的技术解决方案，或在业务增长时扩展商店功能。通常您需要与以下 B2B 软件集成：企业资源规划(ERP)系统客户关系管理(CRM)系统产品信息管理(PIM)系统仓库管理系统(WMS)第三方物流(3PL)B2B 电子商务平台功能检查清单其他的平台考虑因素09/11其他的平台考虑因素评估电子商务平台时，您需要关注的不仅仅是它提供的个别功能。以下是在筛选 B2B 电子商务解决方案时，还需要考虑的其他关键因素。易用性许多面向 B2B 的软件平台还停留在过去。客户体验通常已经过时且使用起来过于繁重且笨拙，使客户难以找到想要的东西。同样，对于商家来说，这类平台可能需要很长时间才能部署，并且需要庞大的开发团队来构建和管理商店。在初始阶段和每次您想升级网站时，这类平台都会拖慢您的工作进度。抛弃传统的软件，选择简单易用且支持快速部署的解决方案。其中可能包括简单但功能强大的后台，或是自定义页面模板。对于您和您的客户来说，平台都应该是简单好用。灵活性假设您希望 B2B 商店的外观能够契合 DTC 网站的风格，但您的平台需要进行大量开发工作才能实现这一点。或者您想要提供多种付款方式，但只能向所有客户提供一种。平台的限制将迫使您做出妥协和权衡，并会局限您所创造的客户体验。试想一下，平台会如何影响首次想要下单的新访客？平台会阻碍现有客户再次下单吗？记下您需要的自定义项，并寻找具有相应功能、集成和支持的平台。B2B 电子商务平台功能检查清单其他的平台考虑因素10/11全渠道为了锁定客户忠诚度和两倍的份额增长，批发商必须将全渠道作为其价值主张和销售模式的核心基础。B2B 客户已经习惯使用均衡划分的销售渠道组合，在购买过程中的每个阶段都使用多个渠道。您选择的平台必须尽量让这些渠道可以无缝切换。安全性和可靠性电子商务平台是否拥有安全的网络并定期进行测试？它能否保护持卡人数据？是否有适当的信息安全政策？请注意遵守以下合规性标准，包括?PCI（支付安全标准?GDPR（保护个人数据的法律框架?ISO 27001（信息安全国际标准?SOC 2（服务机构合规性标准）选择一个能够为您杜绝安全问题的平台。可扩展性您的电子商务商店目前允许您向 100 个企业客户进行销售。如果客户数量增加到 500 个，同样的平台还适用吗？如果是 10,000 个客户呢？如果没有内置的可扩展性，随着业务的发展，您将会遭遇瓶颈。您将被迫更换平台，这将会占用您宝贵的时间，使您无法推动业务向前发展。为了避免这种情况，不妨从一开始就做好扩展准备。B2B 电子商务平台功能检查清单11/11扫码关注【Shopify电商独立站服务号】借助 Shopify Plus，让您的品牌实现同比增长 120%。联系我们关于批发电子商务最大的一个误解，就是认为建立并运营销售渠道很困难。Shopify Plus 是一种开启销售的便捷方式，同时也为您的客户提供了简化订购流程的最佳门户。Pierre Verrier，Noticed 设计和开发总监借助 Shopify Plus 开展 B2B 销售通过 B2B 电子商务，实现收入大幅增长适合变革性增长的平台具备明显的功能优势?赋予客户全天候服务自助管理账户的能?自动执行手动任?自定义每个客户接触?满足全渠道需?简化内部流程，确保节省团队与客户之间的时间如果您尚未使用适合您业务需求的平台，眼下正是绝佳时机。在 Shopify，我们理解做出采用新技术或扩展到新渠道的决定并不容易，但也不应是一个混乱或耗时的过程。选择 Shopify Plus 就是选择与积极助力您成长的庞大支持网络合作。您将获得超过 20,000 名应用开发者和代理合作伙伴的支持，他们对 Shopify 平台了如指掌，并可提供商店设置和实施、品牌营销和内容等各个方面的服务。

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规划后疫情时代 电商物流的未来2023 A.P.Moller Maersk?03ALL THE WAY04082025Page no.目录新冠疫情对电子商务的影响2023 3 年新兴电子商务趋势您值得信赖值得信赖电子商务物流合作伙伴访谈：Sara Gerdner Kalle (电子商务物流区域主管，亚太地区）2023 A.P.Moller Maersk02执行摘要几几年前，人们对线上购物曾经持怀疑态度，但疫情凸显出这种购物方式的方便高效。即使没有发生疫情，电子商务的增长仍不可阻挡，背后的驱动因素包括更高的互联网渗透率和智能手机的使用等。为在瞬息万变的市场中保持竞争力，电子商务企业必须紧跟新兴趋势，并提高其电子商务供应链的弹性和速度。在这本详尽的电子书中，我们将探讨即将来临的、正在彻底改变电子商务市场的趋势，包括移动和社交媒体商务，以及跨境电子商务。我们还将评估主要竞争企业即将实施的在线业务战略，例如强化可持续发展、全渠道整合、产品类别扩展以及数据导向的可视化和预测系统。本电子书还会深入探讨旨在帮助客户在竞争环境中取得成功的马士基专业解决方案电子商务包裹配送服务电子商务包裹配送服务和电子商务全渠道履约服务电子商务全渠道履约服务。我们采访了马士基电子商务物流区域主管（亚太地区）Sara Gerdner Kalle，她对该地区电子商务物流的挑战和机遇提供了宝贵的见解。此外，我们还将提供一个客户成功案例，用以说明马士基的电子商务物流解决方案如何帮助这些公司在竞争激烈的亚洲电子商务市场扩展其业务范围、提升客户体验并提高其效率和盈利能力。新冠疫情加速了亚洲电子商务的增长，预计该模式的市场采用率将在4年内保持加速增长。随着消费者因便利性和安全性越来越多地选择在线购物，这种趋势预计会持续下去。虽然线下销售将继续占据亚太地区零售渠道的主导地位，但主要竞争企业仍致力于为客户打造全渠道体验，并与专业物流合作伙伴合作，确保任何需求渠道均可实现无缝交付。机器人和自动化在“最后一公里”配送和仓储工作中得到日益普遍的应用，以应对员工短缺、低效率和不断上涨的人力资源成本带来的挑战。结合可视化和预测解决方案，企业可以加强其供应链，跟上电子商务行业的快速步伐。关键要点04052023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY新冠疫情对 电子商务的影响随着消费者对电子商务平台更加依赖，预计疫情的影响仍将持续。2023 年的全球电子商务支出预计将超过 6 万亿美元，到 2025 年将超过 7 万亿美元3。这种增长导致在线企业之间的竞争日益激烈。预计电子商务市场份额在 2023 年将达到20.8%，到 2025 年将达到 23%4。然而，与过去两年的突出突出增长相比，电子商务增长有望放缓，这种情况部分归因于线下门店零售业务的快速复苏。$4.24826.4.0 .3!.5.5#.6%9.2.0.0.2.3.9 20零售电子商务销售额百分比变化占零售总额的百分比202242025$4.938$5.542$6.151$6.767$7.391注：包括使用任何设备通过互联网订购的产品或服务，无论采用何种支付方式或配送方式；不包括旅游和活动门票、账单/税费或转账类支付、餐饮场所的服务和销售、赌博和其他副产品的销售。电子商务行业已取得显著增长，而疫情加快了这一趋势（从 2019 年的 16%增至 2020 年的 19%)1。疫情使电子商务采用率加快了数年，尤其是在亚洲，预计电子商务采用率将在 4 年内保持加速增长2。电子商务公司正在通过提供个性化体验、改善物流和投资于技术来适应需求。到 2025 5 年，预计全球电子商务支出将达到 7 万亿美元全球零售电子商务销售(2020-2025年)4万亿，百分比变化，以及占零售总额的百分比06072023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY此外，在这些新兴市场，互联网和移动渠道的渗透率也在快速增长，从而为电子商务平台创造了更大规模的用户基础。菲律宾拥有 7,601 万互联网用户14，印度拥有 7 亿互联网用户15,印尼则拥有 2.2 亿互联网用户16，这些市场为电子商务企业提供了扩展其业务范围的重要机会。新冠疫情也加速了亚洲采用非接触式支付方式和电子钱包的进程。中国、印度和印度尼西亚在电子钱包采用率方面处于领先地位，其中每个市场都有少数占主导地位的竞争企业17。2020 年，在中国，数字钱包占支付量的 48%，占电子商务支出的 71。到 2021 年，近 83%的电子商务交易均通过电子钱包完成19。2022 年，大约有 9.11 亿人使用电子钱包进行支付20。在印度，2022 年超过 72%的数字支付通过移动钱包进行21，预计未来几年该比例还会增加。在过去十年间，中国的电子商务销售增长率高达约 40%，在线零售额在 2022 年达到 13.78 万亿元，占零售总额的 27.2%5。然而，中国的电子商务市场日趋成熟，超过 80%的市场份额由排名前三的竞争企业占据，导致增长放缓6。菲律宾、印度、印度尼西亚和越南等新兴市场预计将经历显著的电子商务销售增长。这些市场格局分散，其中有少数区域性竞争企业和许多当地的竞争企业。这些国家拥有年轻化且精通数字化的庞大人口，这带来了巨大的机遇。到 2025 年，菲律宾和印度人口预计将分别达到 1.1683 亿（预测中位年龄为 27.3 岁9）和 14.4 亿10（预测中位年龄为 排名前12的国家/地区，根据占全球电子商务总额的百分比排名，2022年中国中国50.2%俄罗斯俄罗斯1.0%印度尼西亚印度尼西亚1.0%日本日本3.0%韩国韩国2.6%美国美国19.2%加拿大加拿大1.4%英国英国4.4%法国法国1.7%德国德国2.1%印度印度1.5%巴西巴西1.0%菲律宾菲律宾25.9%印度尼西亚印度尼西亚23.0%越南越南19.0%印度印度25.5%巴西巴西22.2%阿根廷阿根廷18.6%美国美国15.9.0%马来西亚马来西亚25.9%全球零售电子商务销售（2020-2025 年）3尽管如此，由于中国人口众多（约 14.1 亿），该市场仍有潜力7。（2020-20253 年全球零售电子商务销售）预计到 2027 年，电子商务用户数量将达到 13.3 亿8，2023 年营收则预计达到惊人的 1.487 万亿美元，2027 年预计达到 2.375 万亿美元3。30 岁11）。与此相对应，在 2020 年，中国的中位年龄为 38.4 岁12，到 2025 年，预计中位年龄为 40.2 岁13。百分比变化东南亚也正在经历电子钱包采用率的快速增长，预计 2020 年至 2025 年，电子钱包的使用将增长 311。预计印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南等国家将拥有 4.397 亿的电子钱包用户22。到 2025 年，预计仅印度尼西亚的电子钱包市场规模就将达到 700 亿美元，年复合增长率（CAGR）达到 31.5#。2020 年，数字钱包支付几乎占中国所有支付量的 48%墨西哥墨西哥18.0%泰国泰国08092023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY2023年2023年 新兴电子商务 趋势全球零售移动商务销售额占比，按地区统计，2022年26占零售电子商务销售总额的百分比移动商务近年来，移动商务或移动电子商务(m-commerce）增长显著。2022 年，全球移动商务市场估值约为 4,221 亿美元，预计到 2030 年将达到 2.4 万亿美元，其中 2022 年至 2030 年的年复合增长率（CAGR）预计为 24.5$。就像世界上任何其他地方一样，移动商务已经开始主导亚洲的在线购物场景。作为世界第二大经济体，中国以 83.4%的预计占比引领了 2022 年的移动商务销售，2022-2030 年间其增长率预期将达到 33.8%。预计日本同一时期的增长率也将达到 18.5$。2022 年至 2025 年，预计全球移动商务市场的年复合增长率(CAGR)约为 24.5q%亚太地区东南亚西欧北美洲中东和非洲拉丁美洲中欧和东欧全球10112023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY全球零售移动商务销售，2020-2025年28零售移动商务销售零售移动商务销售$2.721$3.203$3.643$4.089$4.541$4.999百分比变化百分比变化占电子商务销售总额的百分比占电子商务销售总额的百分比占零售总额的百分比占零售总额的百分比202020224202529.2.7.7.3.1.1d.1d.9e.7f.5g.1g.6.5.3.3.3.1.0%的短视频分享平台上参与了电子商务活动30，预计 2023 年全球这类平台的月用户数为 8.343 亿。直播也被整合到社交媒体平台中，从而使企业和有影响力的群体能够实时接触目标受众。值得注意的是，一家中国领先的即时通讯和社交应用程序在 2022 年见证了视频直播销售额 15%的增长32。社交媒体商务社交媒体平台不再仅仅用于通信和联网，它们也正在转变为电子商务中心。在中国，超过 50%的社交媒体用户通过社交渠道进行互动28，体现了社交媒体如何改变企业联系及吸引目标受众的方式。用户生成内容（尤其是简短吸睛的、被称为“娱乐购物”的视频）已成为营销人员向用户推广其产品的关键。短视频社交媒体平台也注重精确的算法，以预测用户的偏好，并据此推荐合适的内容和产品。亚洲的另一个增长趋势是直播购物，在中国，这种购物形式在 2021 年创造的销售额高达 3,270 亿美元，占电子商务市场份额的 10)。87%的用户在考虑购物时观看直播，61%的用户在快速增长大约 50%的中国社交媒体用户曾通过社交渠道进行交易移动商务也已成为亚太地区零售业销售取得成功的关键渠道，2021 年，移动商务在该地区电子商务销售总额中占比超过 50&。到 2030 年，亚太地区的移动商务市场规模预计将达到 3,703 亿美元，其中澳大利亚、印度和韩国等国家将处于领先地位24。到 2030 年，预计亚太移动商务市场规模将达到 3,703 亿美元注：包括使用任何设备通过互联网订购的产品或服务，无论采用何种支付方式或配送方式；不包括差旅和活动入场券、账单/税费或转账类支付、餐饮场所的服务和销售、赌博和其他副产品的销售。来源：eMarketer，202 22 年 1 月东南亚的移动商务市场正在快速增长，许多外国竞争企业正在努力打入该市场。然而，成熟的先锋企业仍主导着该市场，并投入巨资以获取新用户。因此，后来企业在进入该市场之前应审慎考虑，尤其应考虑到新兴市场移动商务的新用户数量也许很快就会经历下降的情况。万亿，百分比变化，占电子商务销售总额的百分比，占零售总额的百分比12132023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY美国和中国的社交商务34到 2025 年，美国零售社交商务销售总额将达到 796.4 亿美元。2021 年，中国社交商务零售额达到 3,516.5 亿美元，几乎是美国(366 亿美元）的10倍。2021 年，中国的直播社交商务销售额估计为 1,315.2 亿美元。美国 18 至 34 岁的社交网络用户约有一半在 2021 年至少通过社交商务渠道进行过一次购物。2021 年，中国有 4.244 亿 14 岁及以上的人约占所有互联网用户的 46.4%至少通过社交商务渠道进行过一次购物。Facebook 是美国最顶尖的社交商务平台，拥有 5,610 万买家。2021 年，社交商务仅占美国零售电子商务市场份额的 4%，而中国则为 13.7%。2021 年，美国零售社交商务销售额较上一年增长了 35.8%。然而，被短视频和直播平台吸引的电子商务卖家主要是对第三方产品进行品牌重塑的白标商家32。这使社交媒体商务平台面临挑战，因为这样会削弱客户忠诚度和产品差异性。白标商家通常缺乏供应链可视性，难以确保产品质量，进而可能损害平台的声誉。为解决这些问题，短视频社交媒体商务平台正在尝试吸引知名品牌。然而，由于投资回报率(ROI）的数据有限，很多此类品牌都犹豫不决，尤其是对于某些产品或行业。此外，短视频平台主要吸引年轻人，这可能不符合信誉良好的著名品牌的定位。尽管社交媒体平台的电子商务功能不断扩充，但它们仍然缺乏成熟在线市场所具有的可靠性。跨境电子商务跨境电子商务为企业提供了新的增长机会，其中 53%的中国卖家表示有兴趣进入欧美市场，而 14%和 6%的卖家则分别以东南亚市场和日韩市场为目标34。目前，来自美国和中国的在线零售巨头主导着跨境电子商务的格局。根据 2022 年的一项调查，27%的消费者表示他们通过前者的跨国在线零售渠道进行了最近一次的购物，而来自 39 个国家/地区的 17%的国际消费者声称是通过后者35。跨境购物中服装最为常见，其次是消费电子产品、配饰以及个人护理和美容类产品35。亚太地区线下渠道零售额仍然占零售总额的 65%然而，跨境电子商务带来了挑战，其中包括遵守当地海关法规、安全支付的处理和站点的本地化。运输成本和时间也会影响利润率，这使得企业与高效的物流供应商合作以保持其品牌声誉至关重要。35.9%的美国互联网用户再2021年至少通过社交商务渠道进行过一次购物。35.9%的美国互联网用户再2021年至少通过社交商务渠道进行过一次购物。14152023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY97q%尽管线上购物有所增长，但线下渠道仍然在零售中发挥着重要作用，到 2026 年，亚太地区线下渠道零售额预计占比将达 656。业内的主要竞争企业认识到无缝整合所有购物渠道的重要性，包括线上、线下门店、移动端和社交媒体渠道。这种整合受线上购物对线下购买行为造成的影响驱使。84%的智能手机购物者在实体店中经常使用其设备来搜索产品和比较价格，特别是对于家电、杂货和婴儿护理产品37。家电杂货电子产品健康美容宠物护理婴儿护理家庭护理服饰655%线下线上2026F亚太地区零售额全渠道整合随着消费者寻求各种配送选择，例如门店自提、本地宅配、包裹柜和路边自提，全渠道整合也延伸到物流领域。能够满足这些偏好的零售商可获得竞争优势。为有效管理多个渠道的交付和配送情况，零售商依靠专业的综合物流合作伙伴。消费者期望在数小时内即可实现快速准确的交付，实时库存管理和路线优化技术在满足此期望方面发挥着至关重要的作用。随着线上购物的持续增长，对即时配送的需求也在不断增加。Metapack 研究发现，全球 77%的线上购物者更希望在两小时或更短的时间内配送38。因此，电子零售商正在对其供应链和物流进行投资，以满足消费者的“当日达”和“次日达”期望。在中国，截至 2028 年，第三方即时配送市场规模预计将增长近 409。为了应对线上购物的挑战，零售商还必须将逆向物流列为优先考虑事项，因为有相当大比例的线上订单（至少 30）会产生退货。全渠道零售商，尤其是那些提供门店退货选项的零售商具有优势，因为如果能在门店退货，则有 62%的顾客更有可能进行线上购物40。高效的逆向物流系统对于高效管理库存至关重要。2026F亚太地区零售额：线上与线下37出于任何购物活动目的在门店使用智能手机38到 2026 年，线下渠道销售额预计将占亚太零售额的 65172023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY零售供应链（包括电子商务）产生的温室气体排放占全球温室气体排放量的 25%，其中主要来源于建造电子商务仓库和配送中心41。提高能源使用效率提高能源使用效率自出现疫情以来减少飞机旅行将气候考虑因素纳入游说活动/政治捐赠开发新的气候友好型产品和服务将高层领导的薪酬与可持续发展绩效挂钩使用更具可持续性的材料(如再生和低排放产品）更新/搬迁设施，以使其更能抵御气候影响虽然亚洲的可持续发展工作一直进展缓慢，但消费者对购买可持续产品的兴趣却越来越高尽管其价格更高。然而，存在“say-do gap”（说到与做到之间的距离），即消费者对可持续发展表现出兴趣，但由于信息受限、对可持续发展声明不信任和可持续且合乎道德的电子商务尽管存在这些挑战，但向可持续购物的转变仍处于早期阶段，并具有巨大的潜力。最近已出现相当比例的具有环保意识的消费者，这表明了存在发展空间。研究表明，全球大多数公司计划在未来数年内优先考虑可持续产品的开发，这意味着线上和线下渠道可以提供更多的可持续产品39。消费者进行可持续购物时面临的主要挑战44为吸引亚洲的可持续消费者，电子零售商必须解决口号宣传到落地执行的距离口号宣传到落地执行的距离问题，并采取全面、可衡量的综合可持续发展战略。品牌商应强调可持续产品的附加值，以证明其更高的价格正当合理。减少废弃物、与可持续物流供应商合作以及使用先进的跟踪工具有助于最大限度减少整个供应链的排放。在最后一公里配送的过程中，与经认证的供应商和配送伙伴合作采用电动车辆解决方案，可进一步减少排放。随着消费者对可持续发展的意识不断提高，电子零售商需要优先采取可持续实践。这包括使用环保包装材料，并与注重可持续发展的供应商合作。消费性行业公司采取的可持续发展举措（由其首席执行官指定)43采取的首要措施难以实施的改善行为71HW6V3q7%成本更高等各种挑战，导致在购物时难以遵从此原则43。不信任品牌声称的内容 不信任品牌声称的内容 缺少可持续替代品缺少可持续替代品寻找可持续产品很耗时寻找可持续产品很耗时注：总回复数：22,663 份注：总回复数：22,663 份Lower quality缺少信息缺少信息价高价高7%不易获得不易获得10%产品并非完全可持续产品并非完全可持续14%种类不足种类不足15%6%9%虽然更高的价格是一项挑战，但近 85%的问题是无关价格的供应方面的因素方便方便价格价格信息/信任信息/信任选项选项产品属性产品属性18192023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY预测需求不会止步于供应阶段。准确的需求预测对于避免代价高昂的后果至关重要，电子零售商正在投资于机器学习和高频次预测，依靠消费者数据来提高准确度。此外，技术可实现实体店和电子商务之间的无缝过渡，可以通过虚拟试穿戴和虚拟现实虚拟现实购物提供全面的购物体验。通过分析消费者数据，企业可以深入了解偏好和行为，以设计自动化而又个性化的体验。创新、可视化和预测零售业正在经历一场重塑供应链（尤其在电子商务领域）的技术革命。预测模型和在线系统等先进技术正在推进供应链的自动化，并提供实时的全球趋势监控。机器人正在被用于加快最后一公里的配送，在中国，自主型机器人正在配送数百万件包裹。仓库也采用自动化解决方案来解决人员短缺和人力成本上升的问题，自主型移动机器人可避免无效的走动时间。到 2030 年，仓库自动化市场规模预计将达到 510 亿美元45。可视化和预测解决方案对保持供应链健康至关重要。然而，大多数公司在其二级供应商之外的可视性有限47，这凸显了在整个供应链生态系统范围内建立信任并提高可视度的必要性。因此，电子商务巨头正在投资于数字基础设施，以提高跨境供应链和支付跟踪的可视性。为解决这一问题，主要竞只有2%的公司能够看到第二层级以外的供应商群体48争企业正在实施入站跟踪工具，如 SWIFT GPI for Corporates（g4C）入站追踪服务，以提高支付的可视性46。企业也在加强能力以更好地跟踪库存和预测干扰，从而降低风险。注：生产智能家电的受访公司。供应链层级供应链层级无层级11智能家电智能部件芯片组件芯片制造48第1层级第2层级21第3层级2组织可以看到这一供应链层级，组织可以看到这一供应链层级，占受访者的百分比占受访者的百分比每层级示例，基于智能家电的半导体供应链每层级示例，基于智能家电的半导体供应链截至 2021 年，只有 2%受访公司可以看到 其二级供应商以外的供应链情况20212023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY交付给客户交付给客户1 连接和发送库存连接和发送库存2 存放商品存放商品3 配送订单配送订单接收整合整合存放存放分拣包装分拣包装电子交付服务电子交付服务马士基是您的 电子商务物流 合作伙伴作为全球物流行业的专家，马士基提供一系列服务以支持电子商务业务的需求。采用马士基解决方案为您的电子商务业务赋能马士基电子商务全渠道履约服务电子商务全渠道履约服务旨在帮助您管理电子商务供应链无论您的业务规模如何。利用战略式订单配送网络，我们的直面消费者直面消费者基础设施让您的供应链保持顺畅运转。我们的可扩展仓库服务在旺季通过高级管理系统（包括订单跟踪、实时库存监控以及与您的电子商务平台无缝集成）提供覆盖率。我们的增值服务，如分拣包装以及库存管理可精简您的供应链，让您专注于发展您的业务。我们致力于推动创新，为客户带来价值。无论您是寻求扩张的小型企业还是 寻求优化运营的大型企业，您都可以利用我们多年的行业专业知识和尖端技术基础设施优势，帮助您在当今快速发展的电子商务环境中取得成功。马士基电子商务全渠道履约服务马士基电子商务全渠道履约服务管理您的库存，缩短与客户的距离，以提高交付速度并优化成本。主要优势适用不同地点和销售渠道的库存优化服务高效的“最后一公里”跨境及国内配送配送网络实现两日达包裹运输全程可视化高效配送技术包装解决方案点击此处，了解有关马士基电子商务全渠道履约服务电子商务全渠道履约服务的更多信息。1 连接和发送库存连接和发送库存22232023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY马士基电子商务全渠道履约服务电子商务全渠道履约服务通过向您在线销售的国家/地区提供最佳的国际交付选择，加快您向新市场扩张的步伐。端到端解决方案，适用于您的电子商务供应链马士基电子商务包裹配送服务电子商务包裹配送服务利用全球海运、空运和陆运服务网络，确保您的货物始终准时送达。我们全面的仓储网络、广泛的行业专长和创新的供应链解决方案，使我们成为全球“最后一公里”交付的理想合作伙伴。轻松管理您的跨境电子商务业务对于寻求促进其增长的跨境电子商务企业而言，马士基是值得信赖的最后一公里配送解决方案专家。我们的专家会就所有海关相关问题为您提供指导，帮助您轻松应对复杂的法规。我们的国际包裹服务提供可提高您整个供应链灵活性和可视性的解决方案。这有助于更轻松地发送和接收包裹、提高销售额、降低成本，以及让您的客户倍感满意。逆向物流变得简单马士基逆向物流可帮助您提高在线购物订单量、减少放弃购物车的行为、提高客户满意度，从而在竞争激烈的电子商务市场中占据优势。您还可以借助简单的网络界面通过本地邮局或便利店处理退货，从而减少成本高昂的 IT 或仓储投资需求。我们面向消费者的免费和付费标签提供 16 种不同语言的说明，确保每次退换货都能轻松进行，安心无忧。海关与合规马士基的B2C清关服务有助于精简复杂杂的国际海关流程，让您从中国和其他国家/地区发货更轻松。您可以依靠我们的团队为您提供全程指导，确保产品和包裹的及时交付。凭借无缝衔接的物流链和海关服务，这种无忧的体验可以帮助您自信地将业务拓展到国外市场。完全可视化，以数据为后盾我们的电子交付服务提供一系列工具，帮助您加强供应链管理。在当今的经济形势下，跨国交付需要尽可能地迅速进行。精确可靠的数据可帮助您监控订单，让您全面了解您的整个网络。马士基提供先进的 API 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以当地的方式行事以当地的方式行事提货提货包裹标签包裹标签运输运输排序排序“最后一公里”“最后一公里”电子交付电子交付交付给客户交付给客户点击此处，点击此处，了解有关马士基电子商务包裹配送服务电子商务包裹配送服务的更多信息。24252023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY超越电子商务范畴的解决方案作为整合方，马士基的物流解决方案超越了电子商务范畴。我们的服务包括为您的整个供应链定制端到端的综合解决方案，以改善客户体验。我们的专家团队了解您所在行业的独特标准和要求，并致力于提供定制解决方案以满足您的所有需求。洋运输马士基是远洋运输服务领域的可靠合作伙伴，可确保以安全、经济高效的方式将您的产品送达指定目的地。空运马士基空运服务提供安全高效的空运服务，可提高您库存管理的灵活性。内陆运输服务 马士基通过铁路、卡车运输、驳船和堆场等内陆服务缩短您与客户的距离，无需管理多个供应商，并减少协调效率低下的情况。报关服务我们本地化的专业知识随时帮助您应对复杂的海关法规。仓储配送我们值得信赖借助可满足不同产品类型需求的专业设施，我们可为您的产品提供专业的存储、处理和运输服务。马士基还提供诸如库存管理等增值服务，以精简您的供应链并降低成本。供应链管理我们提供端到端的解决方案，凭借快速、灵活、弹性和经济实惠来实现您的业务目标。马士基电子合作伙伴（E-Partner)我们提供绩效驱动型电子商务服务和解决方案，以帮助品牌商建立和运营其电子商务销售渠道，并通过各种数字营销渠道促进销售。我们的订单管理系统（OMS）已接入主要的在线市场，该系统采用领先的单品牌店技术，在中国和东南亚提供多渠道支持，可实现卓越的库存和订单管理。利用我们世界一流的 IT 基础设施、数据分析和跨境电子商务解决方案，通过马士基配送和交付服务将数字流与实体流紧密相连。马士基电子合作伙伴（E-Partner）遍布亚太地区，是绝无仅有的具有如此庞大地理影响力的推动者之一，我们随时准备为您电子商务业务发展的每个环节提供支持。访谈Sara Gerdner Kalle(电子商务物流区域主管，亚太地区）A.P.Moller-Maersk26272023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY自疫情以来，您在电子商务物流方面看到的最大变化是什么？新冠疫情使消费者行为发生了大大小小的变化，而零售商也在做出相应的回应。如果说我们从过去几年中学到了一件事，那就是事情可能会在瞬间发生变化这些事情包括我们本来认为可以花数年时间来做准备的变革、我们原本设想会永远坚持的行为，我们对自身和组织的期望。尽管一些传统零售商已经能够继续营业，但大多数零售商仅能通过在线渠道运营，并且必须在很短的时间内提升其电子商务功能。对于必需服务和具有很高需求的物品，零售商需要迅速提高其供应链的运转速度。在新冠疫情之前，需求是常规的且可预测，较长的交付周期途径是有效的解决方案。然而，在疫情期间，零售商必须转向更快但成本更高的解决方案以满足需求。作为额外的复杂情况，最快的运输方式空运，受新冠疫情影响最为严重。幸运的是，空运服务已经恢复，费率已经企稳，因此，零售商可以利用我们的空运服务再次在业内获得竞争优势。相反，难于销售其产品的非必需品零售商需要减缓其供应链运转速度，以避免因无法售出产品导致库存饱和。在这场危机的早期，有长达两个月的订单货品运输在途，而人们根本没有购买这些订单中的商品。因此，零售商和物流公司不得不寻找方法，通过在供应链的各个环节存放货物来减缓运输速度。从新冠疫情中我们看到的主要影响是什么？新冠疫情造成的最显著的影响之一是这种意识：对于我们许多人来说，地理位置已经变得没那么重要只要有网络连接。这种灵活性使更多的消费者可以搬离城市中心。我们还看到，电子商务战略本来是每个零售商的三年计划中永远的首要任务，但零售商的三年计划中永远的首要任务，但几乎一夜之间它就变成了迫切需要的救命稻草，要倚仗它企业才能在全球疫情中生存下来。根据安永未来消费者指数（EY Future Consumer Index），者指数（EY Future Consumer Index），我们发现，零售商在 2020 年 5 月至 7 月期间对电子商务投资、收购和合作伙伴关系领域进行了约 100 亿美元的投资49。这些投资涵盖了实现最后一公里配送的物流能力、轻资产措施，以及针对 AI 和区块链数字能力产品组合的投资。您特别注意到的东南亚市场的主要趋势是什么？于东南亚的不断发展，存在对区域电子商务生态系统中的服务提供支持的需求。管理多个电子销售渠道、物流和多种交付模式以及以客户为中心，这些对品牌形象都至关重要。数字和实体渠道必须协调一致，以有助于促进增长。这强化了对 E2E 解决方案的需求，在这类方案中，推动者或贸易合作伙伴处于领先地位，马士基也通过我们的电子合作伙伴提供此类解决方案。现在的重点是物流和对更先进支付方式的需求，以创造更多以客户为中心的产品，从而满足 B2C 和 C2C 类托运人的需求。其中一种解决方案就是货到支付(Pay On Delivery)，这本身就是传统“货到付款”(cash-on-delivery）方式的演变。在不依赖实物现金的情况下，该服务仍然为买家提供同样的收货后支付的便利性，使用能够通过银行转账或数字钱包形式接受数字支付的应用程序。我们在东南亚看到的一个重要趋势是国际跨境（B2C 和 C2C）需求的增长。尽管相应的市场份额仍由国内货量主导，但其增长相对平稳。然而，部分由于受新冠疫情的影响，消费者不仅欣然接受了电子商务带来的方便，还能够借助电子商务进行跨国运输。从而获得本地价格过高或没有售卖的产品，或具有更高质量保障的奢侈品。有趣的是，这种增长受政府推动出口的举措强力驱动，例如印尼的情况就是如此。马来西亚和泰国的出口业务也在 2022 年增长了三到五倍。您如何看待未来电子商务供应链的发展？全渠道解决方案的趋势正在继续。客户的期望越来越高，总的来说，我们作为消费者的要求越来越高。这将推动所有 B2C 零售商提供全渠道产品的需求，从而为客户提供尽可能多的购物和交货地点选择。退货时尤其如此。退货将变得日益重要，并将成为企业获得成功的关键因素。近年来，供应链结构背后的关键驱动因素已经从成本转向弹性、灵活性、多样性和可持续发展，这是我们预计未来将继续观察到的趋势。尤其是可持续发展我们在过去两年中看到，它是真正推动决策的一个大趋势。引入电动汽车用于最后一公里配送、环保包装，以及普遍降低每笔订单的碳足迹将变得越来越重要。后疫情时代电子商务物流取得成功的关键因素是什么？为了在电子商务方面取得成功，需要深入思考的方面不只是电子商务。零售商必须首先问自己的核心问题不是“我需要做哪些电子商务投资？”，而是“我需要提供哪些消费者体验？”消费者体验正在从以门店购物交易流程为基础的体验迅速演变为植根于深厚、持续和丰富关系的体验。零售商需要创建与目标消费者相关的紧密交织的旅程，并以在该旅程中全程提供价值的方式构建渠道生态系统（包括电子商务）。在当今的环境中，考虑消费者的整个旅程尤为重要。尽管实体零售店永远不会消失，但电子商务预计会持续演变，为消费者提供更多的便利。尽管转向线上购物的趋势可能会继续，但后疫情时代对社交互动的渴望可能会驱使人们重返线下门店。为向消费者提供其需要的旅程，零售商必须了解体验导向型功能的未来。电子商务是未来的关键一环。新冠疫情之后，无缝整合线上和门店零售体验可能会很常见。零售商必须调整其业务战略，紧跟消费者行为、偏好和趋势，以保持竞争力。对于寻求推出新的在线电子商务运营或扩展其现有运营和物流的零售商，您有什么建议？始终从业务战略开始。需要问自己：零售商如何看待这一整合的消费者旅程，电子商务如何融入其中？以下是一些有助于确定投资和运营模式决策的核心问题。我将重点关注每个市场中的哪些电子销售渠道？如何运营电子销售渠道，以确保其适合特定市场？我如何确保我的电子销售渠道产生足够的 ROI？我需要什么样的供应链？我是否拥有灵活的、自适应的供应链，该供应链了解每次消费者旅程都不尽相同？我的供应链组织结构中是否存在会干扰体验的孤岛（silo，意即会孤立电子商务、商品销售、门店运营的信息碎片化）？如何精心设计从数字到实体再到数字的消费者旅程？我需要什么样的速度？需要什么样的灵活性？我需要什么样的退货政策？我的全渠道结构是怎样的？可持续发展是怎样的？提出这些问题，并尝试将其与您的业务战略相匹配。当然，还要找到一个长期合作伙伴，该合作伙伴能够帮助您共同设计电子商务战略，以及满足您需求的最合适的供应链。如果说我们能从新冠疫情中吸取什么教训的话，那就是当今的供应链非常动态化，战略需要不断修订。因此，您需要一个同样充满活力并准备好与您一起踏上这段旅程的合作伙伴。28292023 A.P.Moller MaerskALL THE WAY1.https:/unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d18_en.pdf2.https:/ 9.https:/www.worldometers.info/world-population/philippines-population/10.https:/ Delivery Benchmark Report 2022(2).pdf39.https:/ Hape 是如何通过马士基电子商务物流和跨境解决方案克服重大运营挑战并大量节约成本的。Hape 通过精简其供应链流程、减少浪费和提高效率，能够在保持高质量标准的同时提高产出。该案例研究详细分析其采取的关键步骤，包括 Hape 团队如何确定需要改进的领域、让员工参与到流程中，并在适当的时间实施适当的变更。该案例研究还重点介绍了供应链调整的财务影响，包括实现的成本节约超出最初预期。总体而言，本案例研究提供了一个实践和战术示例，说明了马士基电子商务物流解决方案可以如何成功实施，以及我们可以通过提高运营和供应链效率以及竞争力来提供的优势。阅读我们的全篇案例研究，了解更多信息。下载案例研究

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数据让生意更好！Data turn biz on!1星 图 数 据 S Y N T U N全网销售数据解读报告2023年双十一数据让生意更好！Data turn biz on!2目录01020304双十一营销动态类目销售概览平台销售表现产品销售势能数据让生意更好！Data turn biz on!3数据说明本报告数据通过星图数据自主研发的大数据系统，对互联网电商平台公开页面信息进行监测采集、处理、整合、计算、分析后发布，其中所有销售额数据系网站成交金额(GMV)监测范围40 平台、2563个品类、89987个品牌、2000万 商品（不包含二手物品、拍卖和虚拟物品）监测时间京东平台2023年10月23日20:00-2023年11月11日23:59；其他平台2023年10月31日20:00-2023年11月11日23:59免责声明本报告中的数据是由星图自主研发的数据记录系统以消费者视角记录页面信息生成，星图数据承诺在信息汇总，加工，整合的全过程中保持客观中立的立场，星图数据拥有本报告最终解释权。双十一全网电商数据监测说明数据让生意更好！Data turn biz on!4双十一营销动态01数据让生意更好！Data turn biz on!5全品类狂欢拼多多抖音京东天猫快手起售期开门红专场期高潮期返场期预售期双十一购物节预售期开门红好价节狂欢日双十一大促活动期预售期双十一好物节开门红妙享日10月11月728293030111213风尚日智家日预热期正式期PLUS DAY万店狂欢日百亿补贴日巅峰28小时晚8点付尾款0点付尾款0点付尾款晚8点开启全品类爆品狂欢场景化爆品狂欢天猫和拼多多平台延续往年策略，京东23日直接现货开售，快手、抖音抢跑提前开启预售9.9包邮日超级品类日大牌大补超级直播日10月5262728293031数据来源：星图数据整理数据让生意更好！Data turn biz on!6百亿补贴、京东秒杀、京享红包等全场直降，现货开售跨店满减每满299减50，可叠加20元的补贴券，基本涵盖全场商品核心主打“全网最低价”百亿补贴，满减直降，官方直减每满300减50 的跨店满减额度上线新的“单件立减”玩法商品直降、限时限量降、跨店满返以及店铺满返超级红包加码“百亿补贴”每满200减30 的跨店满减额度单品立减15%起，消费券可叠加使用，最高300减80每满200减30 的跨店满减额度大牌大补预售期付定金尾款立减至高25%“双十一淘宝好价节”：为中小商家推出为期10天的专属营销通道价格力激励策略、直播流量激励、百亿补贴、聚划算等激励举措“春晓计划”：通过“店铺星级”、“价格星级”、“商品服务星级”等运营工具，让更多、拥有优质服务的商家获得更多曝光展示机会。“晚发赔”：京东近期取消延迟发货率月度考核，面向正式运营的企业商家上线“晚发赔”服务产品抖音两大扶持计划：品牌嘉年华、节盟计划。推出大咖直播间、好物直播间、直播任务赛。发布“爆品计划”，支持高性价比的低价好物进入“大牌大补”活动推出“扶摇计划”，帮助商家更好的做好大场和提升GMV综合电商价格补贴直播电商商家扶持 流量补贴提供超过20亿的补贴投入总额20亿用于品牌商家经营激励上亿平台补贴、50亿流量扶持180亿平台流量和20亿商品补贴各平台投入超前力度，竞相加码低价策略、规则简化并推出一系列商家扶持及流量补贴举措数据来源：星图数据整理数据让生意更好！Data turn biz on!7京东多个直播间打出“价低李佳琦直播间”的口号，各品类采销齐上阵，现场破价，快速引流辛巴低价售卖慕思床垫，销额快速突破十亿，遭到线下渠道商抵制，喊话品牌履约发货。产品在后续的传播、分享中，引发更多消费者购买抖音主播小杨哥，怒怼李佳琦控价垄断，产品因破价被封库存下架。但后续被扒出其同样与品牌方签有“底价协议”杭州司法局拟出台相关政策，10月30日发布关于公开征集直播电商产业合规指引意见的公告。其中提到，直播电商从业者不得要求商家签订“最低价协议”，或采取其他排除、限制竞争的协议、决定或者协同行为，但依法不构成垄断协议的除外李佳琦遭多方”围攻”，各平台争抢直播流量，政府拟出台政策规范直播产业11月5日，进博会开展首日，拼多多百亿补贴联合央视新闻举办专场带货直播，推介近百款来自丝路沿线国家和进博会亮相的进口好物以及宝藏国货直播电商产业合规指引数据来源：星图数据整理数据让生意更好！Data turn biz on!8天猫：集中体现两大战略重心：用户为先、AI驱动，合纵连横做大流量数据来源：星图数据整理天猫双十一首次推出无需凑单“闪电标”商品。标有“官方立减”的商品，基本是全年价格最低的商品；标有“全网低价”的商品，则是全网实时动态比价的商品，确保消费者购物体验持续优化消费者体验盒马入驻京东盒马旗舰店入驻京东平台，并参加京东满减和百亿补贴活动，部分商品快速售罄。盒马与京东握手合作，实现资源共享和优势互补，达到互利共赢淘宝全量接入视频号、朋友圈、小程序流量，朋友圈和视频号一键直达淘宝天猫直播间，为淘系店铺、直播等开辟了新的引流渠道。此外，阿里妈妈还与B站、知乎、微博等平台推出双十一联合激励扩大“朋友圈”电商AI在电商领域首次大规模应用，在天猫双十一期间已产生超15亿次调用，为商家带来新红利，为用户提升消费体验电商AI大规模应用数据让生意更好！Data turn biz on!9京东：保障品质服务，落实低价战略，合作引流提升转化数据来源：星图数据整理今年双十一期间京东实现“现货开卖”，全程价保，消费者即买即得不用等取消预售现货开卖B站与京东合作“京火计划”哔哩哔哩与京东联盟合作共建的“京火计划”正式上线，助力品牌营销链路分析，帮助品牌实现更精准的人群沉淀和再营销“魔法低价”补贴加码京东将包邮门槛从99元下调至59元，并官宣升级物流服务，提出 全程超时必赔 及 派送不上门必赔 服务承诺物流服务升级京东与哈利波特联名，以“魔法低价”开启优惠加码，同时体验哈迷学院风快递箱的专属彩蛋，为消费者创造新奇有趣的购物体验数据让生意更好！Data turn biz on!10抖音助推品牌引流曝光，助力国货品牌发展；快手重点围绕低价好物、贴心服务节盟计划重点聚焦国货品牌，邀请国货品牌高层，畅谈国货好故事，发现更多国货发光点抖音的营销资源与品牌方站外资源联合合作，实现共同曝光、商城引流，下调合作门槛，助力更多新锐品牌借势大促节点，实现生意增长抖音电商产业带扶持专项落地江苏宜兴，携手紫砂陶技艺大师和紫砂产业带商家，为消费者推介非遗好物抖in国货之光“焕新非遗”产业带扶持数据来源：星图数据整理大牌大补真香计划快手x中国太保产险快手电商联合中国太保产险推出大牌大补正品险，官方承诺正品保障，若出现货不对板或质量问题，由此产生的费用可发起理赔快手电商发起大牌大补真香计划，将品牌优质商品借助平台补贴，集中释放全年最大优惠力度，将低价好物带给广大用户数据让生意更好！Data turn biz on!11即时零售：迎合消费者“即想即买即得”消费新趋势，加强与线下实体门店的联合，打造专属线下的双十一超级品类日直播“拔草”联合多品牌开启“超级品牌日”丰富的营销活动开启线下双十一开启“城市生活节”全品类免运费小时达多优惠、全品类免运费小时达助力双十一联合超40万线下实体门店联合超80万家线下门店开启双十一数据来源：星图数据整理数据让生意更好！Data turn biz on!12平台销售表现02数据让生意更好！Data turn biz on!132023年“双十一”购物节全网销售总额:全网销售1 1 3 8 6亿元数据来源：星图数据，数据涵盖综合电商平台和直播电商平台2.08数据让生意更好！Data turn biz on!14综合电商数据来源：星图数据9 2 3 5 亿元数据让生意更好！Data turn biz on!15直播电商数据来源：星图数据2 1 5 1 亿元数据让生意更好！Data turn biz on!16新零售数据来源：星图数据2 3 6 亿元数据让生意更好！Data turn biz on!17社区团购数据来源：星图数据1 2 4 亿元数据让生意更好！Data turn biz on!18类目销售概览03数据来源：星图数据；该章节数据仅包含综合电商平台及点淘数据让生意更好！Data turn biz on!19食品饮料全网销额(元)&销额占比(%)类目排名1526亿，15.686亿，14.270亿，14.0 x6亿，8.0g1亿，6.9V0亿，5.7U8亿，5.787亿，4.057亿，3.6%家用电器手机数码服装个护美妆女鞋/男鞋/箱包电脑办公家具建材母婴玩具运动户外数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘445亿，4.5%数据让生意更好！Data turn biz on!20粮油调味排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1金龙鱼3.0 71 2鲁花1.2 131 3福临门1.1 86 4十月稻田0.8 99 5胡姬花0.8 136 数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类227亿排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1金龙鱼4.6 63 2鲁花3.2156 3福临门2.5 60 4十月稻田1.8 63 5柴火大院1.2 112平台占比：43%平台占比：44%数据让生意更好！Data turn biz on!21休闲零食排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1三只松鼠3.6 41 2百草味3.5 38 3良品铺子2.6 33 4比比赞1.3 12 5乐事1.2 22 121亿排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1三只松鼠5.4 31 2良品铺子5.3 22 3百草味3.9 26 4Members Mark1.4 83 5京东京造0.9 70 平台占比：55%平台占比：24%数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类数据让生意更好！Data turn biz on!22美容护肤排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1欧莱雅23.8 316 2珀莱雅18.9 295 3兰蔻17.7 964 4雅诗兰黛16.4 899 5赫莲娜11.7 1869 582亿排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1SK-II4.5 1162 2玉兰油2.8 214 3欧莱雅2.6 200 4珀莱雅2.3 230 5雅诗兰黛2.1 732 平台占比：68%平台占比：28%数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类数据让生意更好！Data turn biz on!23香水彩妆排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1圣罗兰2.4 528 2肌肤之钥2.2 625 3彩棠2.2 169 4娜斯2.1 363 5玫珂菲1.7 256 204亿排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1圣罗兰0.8 535 2卡姿兰0.6 75 3肌肤之钥0.5 451 4迪奥0.5 399 5兰蔻0.4 446 平台占比：70%平台占比：19%数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类数据让生意更好！Data turn biz on!24洗护清洁排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1卡诗3.6 347 2护舒宝2.2 104 3欧莱雅1.8 197 4潘婷1.7 286 5海飞丝0.8 107 293亿排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1维达2.5 47 2洁柔1.3 45 3心相印1.2 40 4海飞丝1.2 73 5清风1.1 53 平台占比：40%平台占比：51%数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类数据让生意更好！Data turn biz on!25营养保健排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1斯维诗3.5 223 2汤臣倍健1.9 163 3健安喜1.1 360 4澳佳宝1.0 232 5益节0.9 274 148亿排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1汤臣倍健1.0 195 2斯维诗1.0 165 3益节0.6 331 4Inne0.5 188 5善存0.5 160 平台占比：49%平台占比：28%数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类数据让生意更好！Data turn biz on!26宠物食品排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1鲜朗1.2 114 2网易严选0.9 86 3蓝氏0.6 284 4诚实一口0.6 98 5阿飞和巴弟0.6 185 48亿排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1皇家1.0 195 2麦富迪0.7 59 3网易严选0.3 68 4生鲜本能0.3 427 5伯纳天纯0.3 293 平台占比：52%平台占比：38%数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类数据让生意更好！Data turn biz on!27家用电器排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1海尔19.0 2549 2美的12.2 1035 3科沃斯8.7 3713 4海信6.7 2271 5小天鹅6.4 3093 1526亿排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1美的58.1 1040 2海尔58.0 3030 3小天鹅21.1 2076 4TCL19.5 3459 5小米16.1 2005 平台占比：31%平台占比：61%数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类数据让生意更好！Data turn biz on!28产品销售势能04数据让生意更好！Data turn biz on!29定制化针对中国消费者的烹饪方式的大容量家庭装，烟点高、耐煎炸，富含不饱和脂肪酸锁鲜氮气小包装，减少营养流失，有机无添加，富含蛋白质、钙铁锌等多种营养，口感绵软易吸收，适于儿童食用Kiri凯芮甜心小酪粮油调味热门单品休闲零食热门单品健康消费的趋势日益明显，消费者更加关注产品的成分和营养价值，有机、0添加、高蛋白、低糖低脂等健康属性的产品受到消费者的青睐。高品质、定制化产品具有较大的市场潜力产品销售势能数据来源：星图数据茶颜悦色茉气脆脆条谷本日记蛋白棒歌斐颂醇黑巧克力饭大师五常大米欧丽薇兰橄榄油爷爷的农场有机胚芽米千禾零添加酱油独立锁鲜包装，保证食材干净卫生，保留大米的新鲜度和营养，也更适宜一人食的年轻消费群体精选优质原料，配料表干净，健康0添加，食用更放心高蛋白、高膳食纤维，0糖低热量，同时具有高饱腹感，针对健康减肥人群代餐食用酥脆的口感搭配茉莉清茶的香气，花茶国风口味，门店同款，打造线上下闭环便携独“粒”包装，将奶酪零食化，钙质、蛋白含量丰富，低脂低卡，营养健康不酸不涩，专为国人口感打造，低热量、85%高可可含量，具有高饱腹感，协助控体数据让生意更好！Data turn biz on!30美容护肤热门单品香水彩妆热门单品个护清洁热门单品国货品牌快速崛起，在设计、包装和色彩上更符合当下年轻人对时尚与国潮的融合追求。同时随着消费者对产品成分与功效的愈发关注，国货品牌产品的技术和品质的创新升级赢得市场认可创新升级双环肽，更利于渗透吸收，加强去皱抗衰老效果，并迅速补充胶原蛋白来自喜马拉雅雪域珍稀植荟的天然健康的活性成分，补水保湿，同时使用可降解膜布，绿色环保梦幻精致的外观，固体唇釉高亮锁色，舒适滋润，腮红采用低温脱水技术，轻盈细腻外观简约高级，粉质细腻，根据国人的肤色和骨相定制，柔和塑颜6m去油分子，清新果香，控油去味，柔顺发丝，同时方便易用，适用于都市快节奏生活人群添加胶原蛋白/高纯玻尿酸精华，由内滋养，改善发质，帮助消费者如护肤般护发数据来源：星图数据自然堂植物补水面膜珀莱雅红宝石面霜3.0彩棠高光修容盘spes干发喷雾 潘婷胶原/深水泡弹发膜产品销售势能花知晓天鹅芭蕾唇釉腮红数据让生意更好！Data turn biz on!31家用电器热门单品宠物食品热门单品营养保健热门单品智能化家电，助力高品质宅家生活对原料质量、配方营养的健康性、安全性需求加速宠物食品高端化发展女性及婴幼儿仍为营养保健类产品的主要受众自动上下水更省力，技术升级，覆盖边角清洁，60活水拖地，洗脱更干净，消毒抑菌5年长效RO膜，双芯七重精滤系统，高效净化去除细菌杂质，保障水质水量，食用更安心富含鲜肉、果蔬及深海鳕鱼，优质高蛋白，营养丰富，300亿益生菌，助力肠道活力低温烘焙，高营养膳食，0谷物、0肉粉，公开禽肉来源，让消费者更放心购买高品质原料，富含多重植物性成分及维生素、矿物质，缓解疲劳，抗衰老配方干净0添加，0色素，富含高含量DHA，4重维生素，不含神经酸数据来源：星图数据科沃斯扫地机器人T20SPRO正官庄高丽参红参石榴液艾瑞可儿童DHA海藻油蓝氏猎鸟乳鸽全价猫粮鲜朗烘焙全期全价猫粮史密斯净水器深层水洗除菌螨，洗穿更安心，水雾清新，衣物焕新舒展，双喷淋专利，避免残留防污染海尔滚筒洗衣机网易天成全价三拼犬粮添加100亿复合益生菌，平衡肠道，促进消化，富含25种营养元素产品销售势能

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