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1、半导体设备:实现新产品量产,承接国产化浪潮2021 上半年度,半导体材料行业除去2021 年4 月6 日新上市的华亚智能(78.41%)后,剩余5 家公司股价全部呈现出上涨趋势,分别是长川科技(126.39%)、北方华创(53.47%)、芯源微(44.94%)、华峰测控(27.01%)和中微公司(5.29%)。总体来看,半导体设备公司涨幅较大的主要原因可分为以下几点:1. 半导体设备行业技术壁垒和客户认知壁垒较高,其他经营者进入成本高,现有上市公司大多是在该行业深耕多年,有相较国内其他企业的先进技术与稳定的客户群体。2. 全球半导体产业逐步向中国大陆转移,半导体设备国产化是实现国内半导体产业成
2、长的关键,国产化浪潮使半导体设备行业迎来新的行业发展契机。3. 核心技术取得突破,以华峰测控为例,在第三代宽禁带半导体功率模块解决了多个GaN 晶圆测试难题,成功实现量产。具体公司分析:1. 长川科技长川科技第一季度营业总收入2.95 亿元,与上年同期相比增长了160.41%;归属于上市公司股东的净利润0.44 亿元,与上年同期相比增长了895.64%。业绩增长的主要原因:(1)通过不断加大产品研发和市场拓展力度、加大与行业内知名客户的合作力度等措施,推动主营业务增长,市场竞争力稳步提升,业务规模实现稳步增长。(2)公司相关新产品投入市场实现销售,新客户拓展卓有成效,形成新的业绩增长点,使得归
3、属于上市公司股东的净利润实现较高增长。2. 北方华创北方华创第一季度营业总收入14.23 亿元,与上年同期相比增长了51.76%;归属于上市公司股东的净利润0.73 亿元,与上年同期相比增长了175.27%。业绩增长的主要原因:(1)主营业务下游客户需求旺盛,同时积极应对新冠肺炎疫情影响及时复工复产,使生产运营及订单交付得以正常进行。(2)报告期内,公司电子工艺装备及电子元器件销售收入同比实现增长,使得归属于上市公司股东的净利润实现增长。3. 芯源微芯源微第一季度营业总收入1.13 亿元,与上年同期相比增长了1,229.72%。预计2021 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为0.31 亿元到0.40 亿元,与上年同期相比,将增加0.25 亿元到0.34 亿元,同比增加398.59%到543.35%左右。业绩增长的主要原因:(1)半导体行业景气度持续向好,加大市场开拓力度,销售订单较上年同期有大幅增加,持续加大研发投入,整体经营情况良好。(2)在集成电路前道晶圆加工、后道先进封装、化合物、MEMS、LED 芯片制造等领域的收入均有较大增长,2021 年上半年营业收入预计超过3.2 亿元,基本达到去年全年水平。