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1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 致投资者的信致投资者的信 在过去的一年,我们持续奋斗,奋力追逐行业变革带来的大机遇。新形式下公司生产经营有序开展,但全球芯片供应短缺给我们带来新的挑战,国际环境的多变加剧了不确定性, 双碳目标也给我们提出新的课题。 大环境复杂多变,不变的是持续蜕变的决心。 尽管环境变幻莫测, 挑战纷至沓来, 汽车行业“新四化”所带来的宏大前景始终让人憧
2、憬,公司有幸身处这个伟大的时代浪潮,期望成为出行变革的首选伙伴,以实现创领更安全、舒适、高效出行生活的使命。2021 年,公司发布全新品牌主张“创领智行”(Beyond Mobility),“创领智行” 不仅是对公司过去 35 年发展历程的浓缩,也是面向未来征途的指引,以创新引领未来,即坚持以创新技术、智能产品和卓越品质,助力客户,推动中国汽车电子产业的高质量发展。 机会总是留给有准备的人,公司主动拥抱变化、自我革新,在觉察到行业变革趋势的早期,坚定战略方向,坚持投入研发,倡导奋斗精神。在经历疫情打击和芯片短缺挑战的情况下,公司依托研发能力与供应链管理能力的提升,全力保障客户服务和交付。 20
3、21 年, 在复杂的外部环境下, 公司实现销售额 95.69亿元,同比增长 40.75%,实现归属于上市公司股东的净利润 8.33 亿元,同比增长 60.75%;营收、新订单再创新高,主流客户陆续突破,自动驾驶技术领先行业,新业务翻倍提升,传统业务迭代增长,产品价值提升,新一代产品获得大量订单,中长期产品研发紧密开展。 把握确定性把握确定性 在变化的时代, 需要识别和抓住不变的因素, 通过强化确定性来应对变化。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 我们相信,为客户创造价值、坚定投入技术研发、追求质量管控极致、持续提升经营效率、培养人才队伍和强化文化建设是公司战胜困难
4、、持续壮大的确定性因素。 公司始终致力于为客户创造更大的价值,通过全面提升产品和服务水平、集中优势资源去成就客户,与客户共同面对挑战,共同探索新的发展机遇。 我们坚定投入研发,持续扩大技术领先优势,形成技术平台更迭引领、业务环环承接成长、 业务规模化反哺研发投入的良好循环。 并以开放共享的心态,不断拓界向新,探寻新的发展机会,开拓更广大的发展空间。 同时,我们继续追求 “零缺陷”质量目标,加快探索组织与管理优化,打造一个更加卓越、高效、灵活的组织。2021 年,公司启动“昇龙计划”,旨在推动公司的战略、组织、流程和数字化变革,助推战略目标的达成。 上海品茶和人才储备是公司得以长久发展的坚实地基
5、,在过去一年,公司加大对核心技术和管理人才的引进,构建人才梯队,强化组织文化,为公司长远发展打好关键基础。 灵活应对变化灵活应对变化 开放是公司一直秉持的心态,也是公司能够与时俱进的基础。公司逐年投入更大的资源进行战略复盘和优化,强化战略的前瞻性和及时性;不断尝试更灵活的组织结构和管理模式,让组织内部快速迭代更新;探寻各种正在显现或者可能出现的产品技术、商业模式,积极培育新业务,以包容的态度与各方开展合作。 着眼社会与未来着眼社会与未来 我们将积极推进节能减排和绿色发展,努力实现公司的碳中和目标承诺“基惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 于科学的减排计划,对标 1
6、.5温升目标”,为建设人类美好家园而努力。 行业变革的浪潮,需要众多合作伙伴的共同推动,开放合作、共建生态是长远发展的最好方式,我们将持续打造客户、供应商等合作伙伴共享生态,促进合作伙伴共同成长。通过企业及生态的持续发展,为股东、员工、客户及行业发展创造更大的价值。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整
7、,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人公司负责人 TAN CHOON LIM、 主管会计工作负责人谭伟恒及会计机构负、 主管会计工作负责人谭伟恒及会计机构负责人责人(会计主管人员会计主管人员)林元中声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确林元中声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完、完整。整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 555,274,000 股为基数,股为基数,向全体股东每向全体
8、股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.50 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公股(含税) ,不以公积金转增股本。积金转增股本。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 15 第四节第四节 公司治理公司治理. 41 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 61 第六节第六节 重要事项重要事项. 63 第七节第七节 股份变动及股
9、东情况股份变动及股东情况 . 94 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 101 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 102 第十节第十节 财务报告财务报告. 103 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 备查文件目录备查文件目录 (一)载有法定代表人签名的 2021 年度报告全文及摘要; (二)载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表正本; (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; (四)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; (五)以上文件存放于董事会办公室备查。 惠州市德赛西
10、威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 德赛西威、公司、本公司、母公司 指 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠创投、控股股东 指 惠州市创新投资有限公司 德赛集团 指 广东德赛集团有限公司 威立盛 指 新余市威立盛投资咨询合伙企业(有限合伙) 威立昌 指 新余市威立昌投资咨询合伙企业(有限合伙) 威立杰 指 新余市威立杰投资咨询合伙企业(有限合伙) 威立德 指 新余市威立德投资咨询合伙
11、企业(有限合伙) 神华投资 指 深圳市神华投资集团有限公司 恒惠威 指 新余市恒惠威管理咨询有限公司 德赛西威日本公司 指 Desay SV Automotive Japan Co., Ltd 德赛西威德国公司 指 Desay SV Automotive Europe GmbH 德赛西威新加坡公司 指 Desay SV Automotive Singapore Pte. Ltd 台湾德赛西威 指 台湾德赛西威有限公司 股东大会 指 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司股东大会 董事会 指 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会 监事会 指 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司监事会 一汽-大众
12、指 一汽-大众汽车有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 大众集团 指 Volkswagen Group,一家从事汽车生产的企业。 SCANIA 指 一家瑞典的货车及巴士制造厂商 MAN 指 德国曼集团,是德国的一家商用车制造商 沃尔沃 指 Volvo Car Corporation 上汽通用汽车 指 上汽通用汽车有限公司 长安福特 指 长安福特汽车有限公司 DAF 指 DAF Trucks N.V.,是荷兰的一家卡车制造商 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 日本马自达 指 MAZDA MOTOR CORPORATION,一家从事汽车、卡车及汽车配件与配饰
13、生产的企业 长安马自达 指 长安马自达汽车有限公司 一汽马自达 指 一汽马自达汽车销售有限公司 广汽丰田 指 广汽丰田汽车有限公司 一汽丰田 指 天津一汽丰田汽车有限公司 雷克萨斯 指 日本丰田集团旗下全球著名豪华汽车品牌 丰田 指 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR CORPORATION) 广汽乘用车 指 广州汽车集团乘用车有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 上汽乘用车 指 上海汽车集团股份有限公司乘用车公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 上汽通用五菱 指 上
14、汽通用五菱汽车股份有限公司 江淮大众 指 大众汽车(安徽)有限公司 理想汽车 指 重庆理想汽车有限公司 英伟达 指 NVIDIA Corporation ,一家人工智能计算公司 小鹏汽车 指 广州小鹏汽车科技有限公司 蔚来汽车 指 上海蔚来汽车有限公司 东风日产 指 东风日产乘用车公司 一汽红旗 指 中国第一汽车股份有限公司直接运营的高端汽车品牌 路特斯 指 Lotus,世界著名的跑车和赛车生产商 东风乘用车 指 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 广汽埃安 指 广汽埃安新能源汽车有限公司 PSA Stellantis 指 标致雪铁龙集团和菲亚特克莱斯勒集团合并成立的新集团 速腾聚创 指 深圳
15、速腾聚创科技股份有限公司 奥迪威 指 广东奥迪威传感科技股份有限公司 上海智驾 指 上海智驾汽车科技有限公司 OCR/OCA 贴合 指 不同胶剂的贴合工艺 SMT 指 表面组装技术(表面贴装技术) LCM 指 液晶模组 PDCA 指 Plan、Do、Check、Action 的缩写,即质量环,按照计划、执行、检查和修正的顺序进行质量管理,并且循环不止地进行下去的程序。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 IATF16949 认证 指 全球汽车行业的技术规范和质量管理标准 ISO14001 认证 指 环境管理体系 CMMI 指 软件能力成熟度模型集成 ASPICE
16、 指 面向汽车行业的流程评估模型 ISO26262 指 道路车辆功能安全标准 ISO/IEC17025 指 实验室管理标准 ISO27001 指 信息安全管理体系认证 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 EMC 指 电磁兼容性 欧盟 TISAX Level3 指 欧洲汽车行业信息安全评估和数据交换安全标准的最高级别 IHS 公司 指 IHS Markit Ltd,是一家全球领先的市场调查机构 T-box 指 Telematics box,主要用于和后台系统/手机 APP 通信,实现手机 APP的车辆信息显示与控制 V2X 指 Vehicle to everything,即车对外界的信息交
17、换,是车辆之间,或者汽车与行人、骑行者以及基础设施之间的通信系统 OTA 指 Over-the-Air Technology,一种云端升级技术 蓝鲸 OS4.0 指 智能网联生态系统 CO2e 指 二氧化碳当量 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德赛西威 股票代码 002920 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 公司的中文简称 德赛西威 公司的外文名称(如有) Huizhou Desay SV Automotiv
18、e Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Desay SV 公司的法定代表人 TAN CHOON LIM 注册地址 惠州仲恺高新区和畅五路西 103 号 注册地址的邮政编码 516006 公司注册地址历史变更情况 2005 年 7 月, 公司注册地址由“广东省惠州市鹅岭西路十三号惠州工业发展大厦”变更为“惠州市仲恺高新技术产业开发区珠田路 1 号”; 2012 年 10 月, 公司注册地址由“惠州市仲恺高新技术产业开发区珠田路 1 号” 变更为“惠州仲恺高新区和畅五路西 103 号”。 办公地址 广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路 6 号 办公地址的邮政编码 516025 公司网
19、址 电子信箱 S 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章俊 林洵沛 联系地址 广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路 6 号 广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路 6 号 电话 传真 电子信箱 S S 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/(巨潮资讯网) 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告
20、全文 12 公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 981792D 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 2021 年 2 月,公司控股股东存续分立实施完成,分立完成后公司控股股东由德赛集团变更为惠创投。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 欧昌献、郭春林 公司聘请的
21、报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 9,569,434,480.19 6,799,061,282.86 40.75% 5,337,242,510.09 归属于上市公司股东的净利润(元) 832,922,008.36 518,149,882.96 60.75% 292,146,872.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 821
22、,169,790.02 462,085,112.62 77.71% 212,455,773.85 经营活动产生的现金流量净额(元) 842,949,892.46 439,346,780.86 91.86% 399,130,355.02 基本每股收益(元/股) 1.51 0.94 60.64% 0.53 稀释每股收益(元/股) 1.51 0.94 60.64% 0.53 加权平均净资产收益率 16.74% 11.73% 5.01% 7.13% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产(元) 10,151,555,552.74 7,549,985,687.86 3
23、4.46% 6,347,996,095.36 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 归属于上市公司股东的净资产(元) 5,338,646,162.07 4,640,210,395.95 15.05% 4,215,660,092.80 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计
24、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,041,766,434.77 2,041,131,658
25、.75 2,219,973,877.99 3,266,562,508.68 归属于上市公司股东的净利润 228,393,517.66 141,249,327.87 121,709,817.76 341,569,345.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 223,287,638.63 138,203,171.62 118,484,906.62 341,194,073.15 经营活动产生的现金流量净额 -186,986,111.29 397,815,619.53 -80,630,134.98 712,750,519.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相
26、关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,880,556.13 -1,967,263.50 8,873,968.88 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按21,536,086.33 23,821,369.58 17,032,247.17 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 委托他人投资或管
27、理资产的损益 50,057,751.58 债务重组损益 4,861,843.82 本公司的债务人进行重整或修改债权债务条款所确认的债务重组损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -16,744,306.88 44,145,918.54 15,888,344.56 主要是参股公司带来的公允价值变动 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,137,430.86 32,044.99 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,826,815.72 -
28、428,581.62 1,151,928.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 678,243.27 869,158.45 685,294.59 减:所得税影响额 2,347,500.39 10,358,292.06 13,969,129.79 少数股东权益影响额(税后) 315,838.26 49,584.04 29,306.48 合计 11,752,218.34 56,064,770.34 79,691,099.06 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
29、 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 近几年来,汽车行业一直处于“新四化”变革以及整合的阶段,技术快速迭代,竞争者多样化,政策法规密集出台,新冠疫情、 芯片短缺等问题对全球汽车行业造成巨大的冲击, 促使行业加速整合, 整车市场格局、 产业链合
30、作模式均在快速转变。 全球汽车产业恢复正增长,根据IHS Markit报告,2021年全球乘用车汽车产量同比上升2.7%;根据中国汽车工业协会发布数据,2021年中国乘用车销量同比增长6.5%其中新能源汽车销量同比增长169.5%,新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动;中国品牌乘用车市场份额同比上升6个百分点,占比44.4 %。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务 依托战略,公司产品布局全面,聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务群,提供以人为本、万物互联、智能高效的整体出行方案,以智能汽车为中心点,参与构建未来智慧交通和智慧城市大生态圈。 1
31、、智能座舱 打造以人为中心的智能出行空间,提供基于自动驾驶等级的智能关怀、高效安全的乘车体验。通过产品平台化,向客户提供开放式、可灵活开发、可持续迭代的智能座舱解决方案。 2、智能驾驶 从低速泊车场景到高速自动驾驶场景,从低级别的智能驾驶辅助逐步到实现完全自动驾驶,从解放脚到解放眼,提供智能、安全、高效的解决方案,最终将人从驾驶中完全解放出来。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 3、网联服务 提供安全、有温度的智联汽车产品与增值服务,构建万物互联、高效协同、高度定制化的服务体系。 (二)经营模式 随着用户对驾乘体验安全、舒适、高效方面的需求不断提高,整车系统性
32、能的要求也变得越来越高,算力要求也越来越强,同时需要突破带宽瓶颈、保证功能的安全性以及实时性。为此智能汽车的电子电气架构正从分布式走向集中式,其终极形态将是超级中央大脑。 随着智能汽车的逐步升级演变, 市场规模快速扩大, 行业的技术壁垒快速提升, 产业合作更加紧密。 公司基于多年的核心技术积累和丰富的产品组合,结合行业和客户等方面的资源优势,打造上下游相互依存、共同发展的生态圈,为客户提供专业、创新、智能、有竞争力的汽车电子产品和服务。现公司主要业务形态为前装业务。 报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2
33、021 年年度报告全文 17 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 汽车电子 15,623,017.00 11,703,107.00 33.49% 15,162,045.00 11,661,366.00 30.02% 按整车配套 汽车电子 15,623,017.00 11,703,107.00 33.49% 15,162,045.00 11,661,366.00 30.02% 按区域 境内地区 14,311,804.00 10,799,768.00 32.52% 13,889,520.00 10,707,036.00 29.72%
34、境外地区 1,311,213.00 903,339.00 45.15% 1,272,525.00 954,330.00 33.34% 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司本期销售同比上升,产销量增加。 零部件销售模式 现公司主要业务形态为前装业务。 公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车补贴收入情况 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、产品结构 智能网联汽车的发展, 将对汽车内外部诸多功能模块的协调性提出极高的要求, 汽车电子供应商将需要向客户提供更加复杂、以及更多交互的整体解决方案。公司产品线涵盖智能座舱、智能驾驶和网联服
35、务三大产品群,形成全面完善的业务结构,拥有更全面的技术和经验积累,具备较高的整体解决方案开发能力。多产品融合将为客户带来更多的成本节省空间和更优的驾乘体验。 2、技术储备 公司对自主研发、 创新能力的高度重视, 成为公司不断进步的根本动力之一。 公司1992年成立技术研发中心, 在新加坡、欧洲、中国南京、成都、上海、深圳等地也有研发分部。截止2021年年末,公司全年研发投入约10亿元,拥有超过1,000项专利,参与近30项国家和行业标准的建设,包括参与首个汽车多媒体国际标准、 智能网联汽车自动泊车系统性能要求及试验方法国家标准、信息安全技术汽车电子系统网络安全指南国家标准、汽车用液晶仪表行业标
36、准等,引领行业发展方向。公司已获得新加坡M1自动驾驶牌照,多个事业单元通过了ASPICE CL3(汽车行业软件过程改进和能力评估模型三级)国际认证,汽车领域的软件开发能力达到国际先进水平。 3、客户结构 公司客户群体主要包括欧美系车厂、日系车厂和国内自主品牌车厂等主流车企,并与多家头部新造车势力深入合作。欧美系车厂主要包括一汽-大众、上汽大众、大众集团、江淮大众、SCANIA、MAN、沃尔沃、上汽通用汽车、长安福特、DAF等;日系客户主要包括广汽丰田、一汽丰田、丰田(印度尼西亚)、雷克萨斯、日本马自达、长安马自达、一汽马自达、东风日产等;国内自主品牌车厂主要包括吉利汽车、长城汽车、广汽乘用车、
37、长安汽车、上汽乘用车、一汽红旗、奇瑞汽车、比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车等。 4、智能制造 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 公司全方位打造数字化智能工厂,组建行业领先的高度自动化、信息化生产线。数字智能工厂、智能仓储系统均已陆续投入使用。公司拥有国际领先的制造工艺,自主创新建成一系列具有行业领先水平的智能制造装备,其中自动雷达生产线等属国内行业首创,全自动OCR/OCA贴合线体,可实现735寸单屏、双联屏及三联屏的全贴合生产,拥有高柔性的智能装备线体,满足智能座舱和智能驾驶全系列产品的组装、测试工艺。同时,公司拥有全过程实施零返修的SMT贴片工艺、LC
38、M显示模组制造工艺、不同级别的域控制器生产技术、世界领先的车载摄像头模组生产技术、高度自动化24G/77G毫米波雷达生产技术等领先制造工艺技术。2021年新的绿色智能工厂前期募投项目惠南产业园正式投入使用。 公司专门设立制造精益部门,全面推进精益化、自动化、智能化、全价值链服务,通过PDCA循环持续不断地改进,实现减少浪费、降低成本、提高生产力和产品质量,保持专业化的国际一流生产制造能力,打造引领工业4.0的世界级制造工厂。公司已获评国家智能制造试点示范工厂和国家级绿色工厂。 5、质量管理 公司建立了完善的质量管理体系,是领跑汽车电子行业质量的标杆企业,以“零缺陷原则、顾客满意、持续改进、以人
39、为本”为质量方针,是中国首批获得汽车行业管理体系认证的公司,已获得IATF16949和ISO14001的最新认证;结合公司智能化、网联化发展规划,陆续导入了CMMI、ASPICE、ISO26262等针对设计开发的管理体系;公司于2019年8月获得“全国质量奖”,2020年10月获评“全国质量标杆”,并于近期斩获达夫2021年度10PPM奖,广汽丰田2021年度品质改善标杆奖。 公司拥有通过CNAS ISO/IEC17025认证的实验室,设备能力和实验场地规模位居国内领先。测试能力覆盖射频、电气性能,机械、环境可靠性和EMC等领域,可满足90%以上的汽车电子试验标准测试要求,得到国际客户及国内所
40、有主流汽车厂商的认可。伴随智能化产品发展,公司同步配备了更复杂先进的测试能力,包括光学试验暗室、毫米波雷达射频性能测试系统、毫米波雷达功能测试系统、毫米波雷达材料测试系统、雷达外场测试仪、自动驾驶测试场等,为智能化产品质量提供了强有力的保障。 6、供应链生态 公司长期坚持打造开放共享的供应链生态, 与众多国内外一流供应商伙伴长期保持良好合作, 实现生态伙伴的共同成长。通过维护良好的供应链生态,有效保障了公司在交付、质量、研发等能力的全面提升,增强公司整体抗风险能力。 7、信息安全 在信息安全方面, 公司已经具备从产品级到组织级的完整信息安全能力, 其中产品级安全能力包括从硬件生产环节到研发阶段
41、的硬件、底层、应用、系统和平台等信息安全能力。同时公司也通过了ISO27001以及欧盟TISAX Level3信息安全认证,开发交付的云平台通过了国家信息安全等级保护三级认证。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 (一)宏观经济及行业情况概述 2021年,在新冠疫情和芯片短缺大背景下,全球汽车产销仍然实现同比回升,根据IHS Markit报告,2021年全球乘用车汽车产量同比上升2.7%。与此同时,行业变革依旧如火如荼地进行着,智能驾驶、智能座舱和网联产品的配置率快速提升,技术、产品迭代迅速,整车架构快速往多域控制器融合和中央计算单元架构演进,一个巨大的、充满想象空间的市场正快速
42、落地展开。 根据中国汽车工业协会发布数据,2021年中国乘用车共销售2,148.2万辆,同比增长6.5%,结束了2018年以来连续三年的下降局面;其中新能源汽车销量同比增长169.5%,新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动;中国品牌乘用车市场份额同比上升6个百分点,占比44.4%。在汽车智能化方面,中国市场走在全球的前端,消费者对汽车智能化的需求与支付意愿提升,智能网联产品、智能驾驶辅助产品、高性能座舱产品快速推陈出新并规模化配套。 (二)公司经营情况概述 公司在智能驾驶、智能座舱领域领先行业,随着汽车“新四化”的快速发展,新业务增长迅速,整体营收规模、订单规模加速提升,新老技术平台有序迭
43、代,保障领先优势和可持续发展。2021年公司实现营业收入95.69亿元,同比增长40.75%,归母净利润8.33亿元,同比增长60.75%。在战略引领下,公司继续强化新技术研发,加速新技术平台孵化,持续提升经营效惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 率,加强组织灵活性和战略前瞻性,构建共享共赢的生态,全面提升综合竞争力,保持领先优势。 1. 业务开拓 随着客户战略的逐步落地,公司客户结构逐年优化,核心客户群体含括主流外资、内资品牌和头部造车新势力。2021年公司突破路特斯(豪华品牌)、PSA Stellantis等新客户,并获得一汽-大众、上汽大众、广汽丰田、一汽
44、丰田、长城汽车、吉利汽车、广汽乘用车、比亚迪汽车、奇瑞汽车、上汽集团、一汽红旗、长安汽车、理想汽车、小鹏汽车等众多主流车企的核心平台项目订单,全年获得年化销售额超过120亿元的新项目订单,同比增长超过80%,突破历史新高,智能驾驶产品、大屏座舱产品和智能座舱域控制器的订单量快速提升。 公司始终坚持以为客户创造价值为导向,在供货、质量和服务等方面全力配合客户,助力客户达成经营目标,获得众多客户的认可。2021年公司荣获一汽-大众年度最高奖项“卓越合作伙伴奖”、 “风雨同舟合作伙伴”称号、“合作攻坚奖”、“理想汽车理想TOP奖、理想精神奖”、“长城汽车技术创领奖”、“长安汽车优秀供应商”、 “广汽
45、传祺十佳供应商”、“广汽埃安2021年优秀供应商” 、“比亚迪最佳合作伙伴”、“东风乘用车供应链特殊贡献奖” 、“上汽通用汽车开拓创领奖”、“佩卡/DAF“NGD项目最佳支持奖”等。 2.技术研发 保持高水平研发投入是公司始终贯彻的经营战略,也是公司保持技术领先的主要成因,在行业变革背景下,坚定的研发投入更加不可或缺。随着技术的快速迭代和业务量的快速提升,为了进一步巩固和扩大技术领先优势,并为客户提供更多、更快、更好的研发服务,2021年公司研发投入近10亿元,占比销售额约10%;研发人数同比增加近30%,占比公司总人数超40%;新增深圳、广州研发分部,德国魏玛基地落地。在研发队伍扩张的同时,
46、公司持续加强项目及研发流程管理,提升研发效率。 2021年,公司荣膺“福布斯中国最具创新力企业50强”,荣获“广东省科技进步奖”和“年度汽车电子科学技术奖”。 3.产品进展 (1)智能座舱 报告期内,公司的多屏融合座舱产品及座舱域控制器业务量快速提升,第二代座舱域控制器已规模化量产,第三代座舱产品获得长城汽车、广汽埃安、奇瑞汽车、理想汽车等多家主流自主品牌客户的项目定点。另外,公司与高通技术公司达成战略合作,双方基于第4代骁龙座舱平台,共同打造德赛西威第四代智能座舱系统。该系统支持领先的多屏联动、音效处理和AR等技术,融合多维交互模式,可为用户带来丰富的沉浸式交互体验,以及智能化、场景化的多模
47、态融合体验,将成为乘客与车辆智能连接的重要平台。 2021年12月, 公司G7PH智能座舱平台荣获“2021第六届铃轩奖前瞻 智能座舱类优秀奖”,智能座舱域控制器荣获“佐思智能汽车金智奖 市场领先奖”。 公司信息娱乐系统、显示模组及系统、液晶仪表均发展良好,订单储备充足。2021年,公司信息娱乐系统业务获得一汽-大众、上汽大众、长城汽车、吉利汽车、广汽乘用车、奇瑞汽车等客户的新项目订单,其中大屏化产品的业务规模快速提升; 显示模组及系统业务营收规模维持超100%的增长速度, 新订单规模再创新高,突破了东风日产、小鹏汽车等白点客户;液晶仪表业务继续攀升,获得比亚迪、吉利汽车、长城汽车、广汽乘用车
48、等客户的项目定点。 (2)智能驾驶 公司智能驾驶业务在行业内已具备领先优势, 产品技术领先、 规模化迅速, 获得业界的广泛认可。 2021年, 公司荣获 “高工智能汽车金球奖” 7项细分奖项, 包括IPU04大算力域控制器、 智能泊车系统、 行泊一体系统、 T-BOX、 V2X等产品。 另外,公司IPU04智能驾驶域控制器荣获“佐思智能汽车金智奖 技术领先奖”。 同时,基于可持续发展的产品策略,公司大力投入新技术、新产品的研发,以确保技术优势的扩大和业务规模的持续提升。2021年度,公司智能驾驶业务销售额同比增长近100%,智能驾驶产品获得年化销售额超过40亿元的新项目订单。 公司致力于“提供
49、智能驾驶整体解决方案”, 从智能传感器到智能驾驶域控制器及相关算法的全栈自研解决方案及多种形态业务模式组合。传感器涵盖超声波雷达,摄像头,毫米波雷达,T-BOX等产品,其中摄像头产品年度累计出货超过1,000万颗,智能驾驶摄像头也获得多个车厂定点;77GHz毫米波雷达已经在多个国内主流车型上规模化量产;完成了新一代AK2超声波雷达的开发设计,并进行了关键器件及制造相关的投资布局;5G和V2X产品在合资品牌客户项目实现了国内首次量产供货,T-BOX及智能天线产品销量将会随着5G网络普及而快速增长。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 智能驾驶域控制器方面,公司环视
50、及泊车系统产品已批量供货给国内众多主流车企,销售规模快速上涨,年销量超过百万套;新一代轻量级智能驾驶平台,实现高低速自动驾驶辅助功能融合,目前已获得多家主流自主品牌及合资车厂的项目定点,并在21年底实现记忆型泊车产品的量产供货,随着中国自动驾驶辅助产品装配率的快速提升,该平台产品将为公司带来新的、更大规模的业务增长。公司第一代高算力自动驾驶域控制器平台,主打高性能,打造车辆智能化亮点,已率先在小鹏汽车的P7、P5车型上大规模量产供货;新一代高算力自动驾驶域控制器平台基于英伟达Orin系列芯片打造,将实现算力大幅提升, 可支持实现冗余设计及未来升级高级别的自动驾驶功能, 目前公司新一代高算力自动