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1、上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 279 公司代码:600151 公司简称:航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司上海航天汽车机电股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年年度报告 2 / 279 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带
2、的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人荆怀靖荆怀靖、总经理赵立、总经理赵立、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人贺宁坡贺宁坡及会计机构负责人(会计主管及会计机构负责人(会计主管人员)人员)施莲萍施莲萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
3、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021 年母公司实现净利润 50,568,206.12 元,加 2020 年年末未分配利润-115,888,143.61元,累计未分配利润为-65,319,937.49 元。2021 年合并报表归属于母公司净利润 59,990,004.20元,累计未分配利润-1,049,901,510.96 元。根据公司章程的有关规定,公司本年度不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意风险
4、。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述所存在的风险以及应对措施,敬请查阅第三节中相关的风险和应对措施。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年年度报告 3 / 27
5、9 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 37 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 53 第六节第六节 重要事项重要事项. 55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 94 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 99 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 100 第十节第十节 财务报告财务报告. 100 备查文件目录 载有法定代表人、总经理、财务负责人(总会计师)签名并盖章的财务报表 载有会计师事务
6、所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的所有公司文件正本及公告的原稿 上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年年度报告 4 / 279 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 航天机电、公司、本公司 指 上海航天汽车机电股份有限公司 航天科技集团 指 实际控制人中国航天科技集团有限公司 八院/航天八院 指 控股股东中国航天科技集团有限公司第八研究院、 上海航天技术研究院 上航工业 指 原控股股东上海航天工业(集团)有限公司,现控股股东一致行动人
7、航天财务公司 指 控股股东一致行动人航天科技财务有限责任公司 航天投资 指 控股股东一致行动人航天投资控股有限公司 SDAAC/爱斯达克 指 控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 ESTRAAuto/erae Auto 指 控股子公司怡来汽车系统有限公司/埃斯创汽车系统有限公司 香港上航控股 指 全资子公司上海航天控股(香港)有限公司 埃斯创卢森堡 指 全资子公司上海航天控股(香港)有限公司下属埃斯创汽车系统卢森堡有限公司 连云港神舟新能源 指 全资子公司连云港神舟新能源有限公司 航天土耳其公司 指 间接控股公司航天光伏(土耳其)股份有限公司 环球科技公司/TRP 指 合营企业环球科技太
8、阳能有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 MW 指 兆瓦,功率单位,1 兆瓦=1000000 瓦 GW 指 吉瓦,1 个吉瓦=1000 兆瓦 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年年度报告 5 / 279 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海航天汽车机电股份有限公司 公司的中文简称 航天机电 公司的外文名称 SHANGHAI AEROSPACEAUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD. 公司
9、的外文名称缩写 HT-SAAE 公司的法定代表人 荆怀靖 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万潞 盛静文 联系地址 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 电话 传真 电子信箱 saaeht- saaeht- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东新区榕桥路661号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 公司办公地址的邮政编码 20
10、0235 公司网址 http:/www.ht- 电子信箱 saaeht- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市漕溪路222号航天大厦南楼8楼 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天机电 600151 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜外大街
11、 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 刘均刚、李旭 上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年年度报告 6 / 279 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 6,292,981,645.60 6,093,302,324.46 3.28 6,909,895,395.00 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 5,860,856,118.56 5,779,644,406.99 1.
12、41 / 归属于上市公司股东的净利润 59,990,004.20 171,500,525.74 -65.02 -752,194,457.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -54,379,275.30 -304,546,169.91 不适用 -800,238,851.27 经营活动产生的现金流量净额 472,416,921.46 177,794,871.40 165.71 559,372,401.66 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 5,406,133,565.89 5,468,045,008.20 -1.13
13、 5,289,157,634.33 总资产 10,704,467,276.38 10,642,481,547.51 0.58 10,951,483,793.92 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益(元股) 0.0418 0.1196 -65.05 -0.5245 稀释每股收益(元股) 0.0418 0.1196 -65.05 -0.5245 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.0379 -0.2123 不适用 -0.5579 加权平均净资产收益率(%) 1.1033 3.1886 -2
14、.0853 -13.2685 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.0002 -5.6622 4.6620 -14.1160 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年年度报告 7 / 279 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则
15、披露的财务报告中净利润同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,301,089,994.53 1,473,807,418.20 1,594,397,227.74 1,923,687,005.13 归属于
16、上市公司股东的净利润 -14,902,017.51 3,803,686.65 -3,005,334.49 74,093,669.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -17,252,828.35 4,021,381.85 -10,675,498.50 -30,472,330.30 经营活动产生的现金流量净额 -95,904,188.95 75,584,877.45 133,315,162.28 359,421,070.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损
17、益项目 2021 年金额 附注(如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 96,000,672.54 出售上海康巴赛特科技发展有限公 司100% 股权,实现投资收益9,639.94万元 435,382,429.52 5,386,421.51 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,907,289.12 47,006,940.96 15,841,653.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益
18、,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 -432,993.74 上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年年度报告 8 / 279 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 14,094,594.81 主要是本期收回上期已单独进行减值测试的应收款项,对应冲回已计提的坏账准备。 250,000.00 15,579,599.28 对外委托贷款取得的损益 8,568,295.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,533,434.15 主要是控股子公司 ESTRA Auto 基本工资诉讼二审败诉,本期确认赔偿费用 -95
19、0,790.35 7,222,604.90 减:所得税影响额 3,050,871.20 4,158,269.48 3,728,442.92 少数股东权益影响额(税后) -951,028.38 1,483,615.00 392,744.79 合计 114,369,279.50 476,046,695.65 48,044,393.55 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
20、 对当期利润的影响金额 交易性金融资产(远期结售汇) 4,198,324.20 1,942,259.00 -2,256,065.20 -1,904,245.00 应收款项融资 139,530,646.14 63,408,311.33 -76,122,334.81 其他权益工具投资 126,925,607.26 20,840,467.26 -106,085,140.00 -1,287,440.00 其他非流动金融资产 304,844,844.50 304,844,844.50 - 合计 575,499,422.10 391,035,882.09 -184,463,540.01 -3,191,68
21、5.00 说明:本期其他权益工具投资变动主要是转让所持上海新光汽车电器有限公司 20%股权,对当期利润的影响为转让股权所确认的投资收益。 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2021 年,公司紧紧依靠广大干部职工,持续强化市场开拓,提升成本管控能力,狠抓基础管理,优化管理流程,严控经营风险,强化技术创新,通过全体员工的连续奋斗,2021 年实现营业收入 62.93 亿元,合并利润总额 5,844.64 万元,营业利润 6,447.53 万元,同比增长 38.48%,扣上海航天汽车机电股份有限公司 2
22、021 年年度报告 9 / 279 非归母净利润-5,437.93 万元,同比减亏 25,016.69 万元,经营活动现金流净额 47,241.69 万元,同比增长 165.71%。 报告期内,公司两大产业面临芯片短缺、主要客户减产、原材料及上游产品价格持续高位运行和国际海运费用大幅上涨等不利因素,对公司利润空间造成挤压,经营压力不断增加。公司热系统产业虽已形成国际化布局,但协同效应还未能充分体现,现有前沿技术研发尚在投入阶段,前期研发成果正在推进产业化应用。 公司新能源车产品虽有部分已经配套量产, 但总体起步较晚,产品市场转型步伐偏慢。 光伏产业方面,面对行业技术不断迭代的情形,年内公司虽进
23、行了部分产线的技术改造,但产能和市场规模仍偏小,与行业龙头企业还存在一定差距。 但公司秉承着“以人为本、用户至上、精细管理、成本制胜、依法治企”的经营理念,多管齐下,积极解决经营上遇到的各种困难与阻力,以确保可持续、高质量发展,经营情况较往年逐渐好转,基础逐步夯实。本年度,公司开展的主要工作如下: 一、持续优化产业布局,加强市场开拓一、持续优化产业布局,加强市场开拓 汽配产业方面,调整公司战略,加大本土市场开发力度,推动由传统燃油车向新能源车市场转型,本年度热系统产业本土品牌客户占比大幅增长,新能源配套项目增长态势较好。 公司汽配产业客户已包括宝马、大众、通用、上汽集团、Stellantis(
24、标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒)、比亚迪、理想、威马等。 光伏产业方面,公司继续深耕海外市场,业务分布于土耳其等欧洲各国、日本、印度、美国、南美、越南等国家和地区,全年实现组件销售 1.4GW,创历史新高,并进一步开拓了巴西等新兴市场。 二、持续推动技术创新,增强竞争实力二、持续推动技术创新,增强竞争实力 公司统筹资源,紧跟市场需求,重视研发费用精准投入,全力推进重点技术攻关和新产品开发,持续技术创新。报告期内,公司研发人员共 396 名,获得专利授权 37 项,其中发明专利 18项。 汽车热系统产业方面,高性能冷凝器技术开发已突破关键零部件瓶颈;基于新能源车使用场景的前期研发项目第二代低成本热泵
25、系统研发项目、纯电动汽车空调箱研发项目正在开发之中。爱斯达克已掌握电动汽车热泵空调系统开发及控制关键技术,相关项目已通过浦东新区科经委验收。 光伏产业方面,连云港新能源发布了全新高效熊猫系列组件产品,已开发 18X 系列高功率光伏组件,并取得莱茵 615W 认证、南德认证等产品认证,实现产品供货。 三、三、持续强化投资持续强化投资管理管理,提高提高产业产业管理水平管理水平 完善固定资产管理与投资项目管理制度,明确对境外固定资产投资的管控力度和深度,逐步探索境外投资项目的规范管理。 强化投资审批程序,加强投资项目的可行性审核,从源头订单获取、现有产能评估、全球产能协同和投资回报等方面对热系统投资
26、项目做整体评估和审核,年内完成了对产业能力提升关键的重要固定资产项目的审批工作。 积极盘活存量资产,强化投后管理,探索投资退出机制,提升投资资金使用效率。根据发展规划,报告期内,完成了传统汽配业务全面退出、甘肃申能全部股份退出以及内蒙上航新能源和内蒙古神舟电力减资工作。 四四、精细管理降本增效,切实提升经营质量、精细管理降本增效,切实提升经营质量 秉承“成本制胜”的经营理念,紧紧围绕全面推进“全要素、全过程、全员性”的工作思路开展成本管控工作,推进管理转型和经营改善。 报告期内,公司持续加强成本责任体系建设,完善组织机构成本职责,夯实成本管控基础;聚焦研制生产流程优化和管理流程优化, 促进业务
27、活动高效率运转, 降低产品、 沟通及管理成本;从产品设计源头控制成本;强化供应链管理,通过持续推进产业联合采购,大宗材料集中采购,推进材料成本下降;推进资金统筹管理,降低融资成本防风险,通过公司统筹安排、多方协调,上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年年度报告 10 / 279 严控借款规模、降低借款利率,在确保流动性的基础上,实现资金的高效及创效;狠抓内部质量管理,加强过程监控和归零管理,降低质量损失率,提升产品合格率,实现质量降本。 五、夯实管理基础,严控经营风险,推进依法治企 报告期内,公司面对日益复杂的市场环境,积极构建与国内融合、与国际接轨的合规体系。积极培育合规文化和合规理念,
28、强化审计监督闭环,全面提升公司依法合规经营管理水平。 为促进国际业务的有效协同和全面受控,公司定期对所面临的内外部环境进行分析,对总部及分子公司的风险进行识别和控制研判。建立全球统一的报价评审流程,开展全球财务模型报价审核和重大订单评审, 以控制风险, 提升效率。 开发风险预警系统, 排查高风险交易对象, 设置“合同履约”、“应收账款/预付账款”、“存货”和“信贷额度”四项风险预警指标,及“红、橙、黄”三个预警级别,并进行动态监测,及时采集风险预警信息。建立“大监督”体系,推出合规管理细则,明确合规管理领域、板块和事项清单,并滚动优化了欧洲区公司授权管控清单。 二、二、报告期内公司所处行业情况
29、报告期内公司所处行业情况 1、汽配产业 2021 年, 汽车行业仍然面临诸多不确定性和挑战, 主要是全球新冠肺炎疫情影响和持续的供应链压力,尤其是芯片等核心部件产能不足问题。但随着疫苗的普及、部分国家和地区封锁的结束,并且在财政政策的刺激下,全球汽车需求也在逐渐复苏。 根据中国汽车工业协会统计数据显示,2021 年国内汽车产销同比呈现增长,结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。本年度我国汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆,同比分别增长3.4%和3.8%。 其中乘用车产销分别完成 2,140.8万辆和2,148.2万辆, 同比分别增长7.1%和 6.5%,新能源
30、车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆,同比均增长 1.6 倍,市场占有率达到13.4%。从全年汽车销量情况来看,一季度由于同期基数较低,汽车市场同比呈现快速增长,二季度增速有所回落,三季度受芯片供给不足影响最大,出现较大幅度下降,四季度明显恢复好于预期,确保了全年稳中有增的良好发展态势。 据韩国产业通商资源部的数据显示,2021 年韩国汽车产量为 346 万辆,同比减少 1.3%。韩国汽车销量为 173 万辆,同比减少 8.5%,其中,韩国国内汽车销量同比下降 10.4%至 142.9 万辆。随着汽车行业向绿色燃料转型,韩国内燃机汽车的销量同比减少 17%,而环保型汽车的销量同
31、比增加 54.5%。 据欧洲汽车制造商协会数据显示,2021 年欧盟的新车销量总体下降了 2.4%,至 970 万辆,主要系芯片短缺对全年汽车生产造成了负面影响,尤其是对 2021 年下半年影响较大,其中德国2021 年销量同比下降达 10.1%。 2、光伏产业 随着双碳目标的提出,我国光伏行业把握发展机遇,克服全球疫情反复、经济形势严峻、国际贸易壁垒等不利影响,持续深化供给侧结构性改革,加快推进产业智能创新升级,产业运行质量不断提升,整体向好。 据中国光伏行业协会数据显示,2021 年,我国光伏组件产量连续 15 年位居全球首位,实现新增装机创历史新高约 54.88GW,同比增长 13.9%
32、,累计装机突破 300GW。其中户用光伏新增装机 21.6GW,创历史新高,占我国新增装机量的 39.4%。 2021 年,光伏制造端各环节发展显著,多晶硅产量 50.5 万吨,同比增长 28.8%;硅片产量227GW,同比增长 40.7%;电池片产量 198GW,同比增长 46.9%;组件产量 182GW,同比增长 46.1%。光伏各环节产业集中度进一步提升,头部企业规模优势明显。 得益于全球加快应对气候变化,光伏市场需求持续增加,2021 年我国光伏产品(硅片、电池片、 组件) 出口额创历史新高, 超过 280 亿美元, 同比增长 43.9%, 其中光伏组件出口量约 98.5GW,同比增长
33、 25.1%,出口额和出口量均创历史新高。 上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年年度报告 11 / 279 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司是中国首家以“航天”命名的上市公司,报告期内主要业务涉及高端汽配和新能源光伏,拥有三家高新技术企业和三个国家级、 省市级技术研发中心, 是航天技术应用产业化的重要平台。 1、汽配产业 公司全球统一 ESTRA(埃斯创)品牌主要从事汽车热系统业务,致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等产品,可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案。该产业发展趋势与整车市场景气度密切相关。报告期内,
34、芯片短缺、原材料价格上涨以及疫情反复对整车市场发展带来了严峻挑战。 公司作为全球主流整车厂商汽车热系统产品主要供应商之一,经过两次并购,已逐步形成了生产、研发、市场开拓、客户服务的协同体系,在全球拥有 13 家工厂,4 个研发中心,2,000 余名员工,产业布局覆盖中国、韩国、东南亚、欧洲及美洲,主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、Stellantis(标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒)、比亚迪等,积累了汽车热系统领域大量的技术储备、前瞻性信息和项目经验,并形成应对各种需求的快速解决方案。 公司全力获取新订单,全年获得华晨宝马、上汽通用、比亚迪、Stellantis(标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒)
35、等客户全生命周期订单共计 53.07 亿元人民币。报告期内公司汽配产业业绩变化基本符合行业发展状况。 2、光伏产业 公司是较早将航天太阳能电池技术转民用化的光伏企业,目前新能源光伏产业主要从事多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售,并持有运营约 350MW 的国内光伏电站和 4.8MW 的海外光伏电站,目前具有 700MW/年硅片、2.25GW/年组件的产能, 2021 年,公司完成光伏组件出货 1.4GW,其中海外组件出货约 0.99GW。国内 19 座光伏电站项目全年发电约 4.8 亿度。报告期内公司光伏产业业绩变化基本符合行业发展状况。 公司连续 6 年位列彭博新能源财经光伏行业 T
36、ier1 名单。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为全球汽车热系统产品主要供应商之一,积累了汽车热系统大量的技术储备、前瞻性信息和项目经验,并具备应对各种产品配套需求快速解决方案的能力。公司热系统在全球布局了一体化的研发、工程、商务体系,可实现全球各区域资源共享与任务协作。 公司下属上海爱斯达克汽车空调系统技术中心拥有国家级技术中心和国家认可的实验室,可以为客户开发制造舒适、环保,且具有世界水平的新一代汽车空调及发动机冷却系统产品,并具有新能源车热管理系统零部件产品开发能力,掌握了电动汽车热泵空调系统关键开发技术。 近年来,爱斯达克聚焦中国本土业务拓展
37、,充分了解客户需求,有效实现为各类整车客户配套个性化产品的能力,通过团队协作,充分发挥技术与品牌优势,获得国内本土及新能源客户多个新订单,同时该公司还具备快速响应市场,迅速形成产业协同的能力,以更好满足客户需求。 光伏产业方面,目前公司在重点打造组件制造环节的核心竞争力,通过产线升级改造及核心技术研发,已具备双玻、半片、MBB 并兼容 182、210 大尺寸电池片组件生产能力,并推出全新高效产品熊猫系列组件。公司光伏组件研发中心为江苏省省级技术研发中心,已具备新型高功率及高可靠性组件关键技术研发能力,目前主要产品为 166 单晶硅电池组件和 18X 电池组件等。 五、五、报告期内主要经营情况报
38、告期内主要经营情况 报告期内,公司实现合并营业收入 62.93 亿元,较上年同比增加 3.28%,合并利润总额5,844.64 万元,净利润 5,257.95 万元,同比减少 57.93%,主要系上年同期出售上海新光汽车电器有限公司 80%股权及对剩余股权按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量,对上年业绩贡献较大。 公司汽车热系统业务 2021 年获得全生命周期订单 53.07 亿元:从客户类别来看,中国本土品牌客户项目 20.18 亿元, 占比大幅增长, 其中新能源汽车 (如比亚迪) 多个项目增长态势较好。上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年年度报告 12 / 279 ESTRA Au
39、to 获得墨西哥大众中冷器项目,为首个在其北美地区工厂定点的换热器项目,为后续拓展北美市场换热器业务奠定了基础。 报告期内, 公司汽车热系统业务实现营业收入 30.58 亿元, 利润总额-17,475.36 万元。 其中: 爱斯达克实现营业收入 15.81 亿元,同比上涨 6.40%,实现利润总额 4,052.74 万元,同比下降 21.41%。2021 年,SDAAC 主要客户中比亚迪冷却模块项目、一汽大众中冷器、上汽大众冷凝器及威马空调箱等产品顺利量产,为 2021 年 SDAAC 销售额上涨提供了保障,但作为 SDAAC主要客户上汽通用和上汽大众的 2021 年全年产量仍不及预期,对公司
40、销售额增长产生了一定负面影响。同时,2021 年芯片短缺和包括铝材在内的原材料价格上涨,对公司利润增长产生较大冲击。 ESTRA Auto 报告期内实现销售收入 15.03 亿元,与 2020 年同比下降约 13.33%,实现利润总额-6,653.09 万元, 主要系新冠疫情后产生的半导体供应问题、 国际原材料、 物流价格的上涨、客户减产等诸多不利因素叠加所致。此外,ESTRA Auto 客户之一双龙汽车破产重整管理人已向法院提交了重整计划方案,后续准备进行债权等关系人集会、表决,预计方案通过后能回收部分债权,但仍将可能面临一定的损失。 埃斯创卢森堡由于产品投入量产,全年实现营业收入 584.
41、56 万元,实现利润总额-11,893.76万元,主要原因为埃斯创卢森堡处于初创期,现有量产项目的体量较小无法覆盖目前成本,且需持续进行研发投入。 公司光伏产业实现营业收入 32.01 亿元, 与上年同比上涨 10.12%, 利润总额 9,098.83 万元。其中: 光伏制造与销售板块业务实现合并营业收入 28.82 亿元,与上年同比上涨 11.57%,利润3,594.89 万元:公司多晶铸锭生产实现营业收入 18,932.37 万元,与上年同比上涨 18.16%,主要是因为今年市场需求释放,硅料持续涨价;公司光伏组件实现营业收入 23.63 亿元,与上年同比上涨 7.90%,主要是公司积极开
42、拓巴西等新兴市场,同时本年度光伏组件实现销售约 1.4GW,同比上涨约 13.3%,产业发展势头总体趋好。 光伏电站板块,公司持有国内电站装机规模约 350MW,较去年未发生变化,对持有电站的管理以降本增效为主要目标,针对西部限电地区电站开展多种形式的电力交易,着力提升持有电站运营收益,电站整体盈利同比增加。 报告期内,为了聚焦汽车热系统产业发展的需要,公司通过盘活资产,为主营业务提供资金支持,经公司第八届董事会第六次会议及 2021 年第五次临时股东大会批准,公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持康巴赛特 100%股权(详见公告 2021-052、063),实现投资收益9,639.94
43、万元。 此外, 连云港神舟新能源因生产线技术改造淘汰了部分用于156常规产品的生产设备和仪器。公司聘请上海东洲资产评估有限公司对该批设备和议器进行减值测试, 以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日,根据减值测试结果,对上述资产计提减值准备 2,031.65 万元。 注:上述所涉单位财务数据为单体口径。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 6,292,981,645.60 6,093,302,324.46 3.28 营业成
44、本 5,725,215,291.00 5,465,964,476.08 4.74 销售费用 105,766,550.64 136,491,511.84 -22.51 管理费用 302,521,607.87 379,499,536.41 -20.28 财务费用 42,398,241.65 130,464,808.33 -67.50 研发费用 171,139,152.43 183,654,082.47 -6.81 经营活动产生的现金流量净额 472,416,921.46 177,794,871.40 165.71 投资活动产生的现金流量净额 15,092,087.51 105,338,833.41
45、 -85.67 上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年年度报告 13 / 279 筹资活动产生的现金流量净额 -364,827,152.36 -191,100,224.55 不适用 信用减值损失 16,296,016.30 -117,015,101.07 不适用 资产减值损失 -27,543,347.43 -88,543,811.82 不适用 投资收益 137,903,163.08 454,704,187.13 -69.67 公允价值变动收益 -1,904,245.00 4,038,275.39 -147.15 营业外收入 7,764,586.76 43,822,546.47 -82.28
46、 营业外支出 13,793,520.91 4,793,336.82 187.76 所得税费用 5,866,900.73 -39,378,122.30 不适用 少数股东损益 -7,410,506.58 -46,532,767.52 不适用 财务费用变动原因说明:结合汇率走势,制定外汇管理策略,汇兑收益同比增加;借款规模及利率同比下降,利息费用减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司营业收入同比增加,销售回款同比增加及期末应付票据较上年同期增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 上年同期出售新光电器 80%股权及收回开原太科光伏电力有限公司委贷 筹资活动产生的现金流量净额变动原因
47、说明:流动资金借款规模同比减少、执行新租赁准则,支付的租金重分类为筹资活动现金流出 信用减值损失变动原因说明:上年同期对应收 TRP 款项及应收双龙汽车款项单项计提坏账准备 资产减值损失变动原因说明:上年同期对收购 ESTRA Auto 股权时相关长期资产评估增值计提减值准备 投资收益变动原因说明: 上年同期出售上海新光汽车电器有限公司 80%股权及对剩余股权按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量,合计实现投资收益 42,909.51 万元 公允价值变动收益变动原因说明:远期结售汇公允价值变动 营业外收入变动原因说明:上年同期收到特困企业专项治理补助资金 营业外支出变动原因说明:ESTRA A
48、uto 基本工资诉讼二审败诉,本期确认基本工资赔偿费用 所得税费用变动原因说明:ESTRA Auto 同比减亏,确认可抵扣亏损递延所得税资产同比减少;连云港神舟新能源利润同比增加,确认所得税费用同比增加 少数股东损益变动原因说明:ESTRA Auto 同比减亏,按股比确认的少数股东损益同比增加 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见以下内容 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业
49、 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 光伏 2,857,155,528.71 2,572,896,902.19 9.95 7.42 8.81 减少 1.15个百分点 汽车零配件 3,003,700,589.85 2,853,497,642.77 5.00 -3.72 -0.33 减少 3.23个百分点 合计 5,860,856,118.56 5,426,394,544.96 7.41 1.41 3.80 减少 2.14上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年年度报告 14 / 279 个百分点 主营业务分产品情况 分产
50、品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 太阳能系统产品 2,857,155,528.71 2,572,896,902.19 9.95 7.42 8.81 减少 1.15个百分点 HVAC 座舱空调系统 658,808,407.37 619,031,665.66 6.04 -21.57 -17.39 减少 4.75个百分点 PTC 发 动机制冷系统 1,526,211,682.83 1,474,007,982.13 3.42 5.27 9.27 减少 3.54个百分点 Compressor/压缩机 450,810,880.