水泥行业分析
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1、 2 772.5pcts774.9 95.681.179.473.570.966.756.3 滷68.6 4242840874573428 72.0 。
2、整合大幕整合大幕再再启启,行业,行业巨头巨头横空出世横空出世 2020 年 07 月 26 日 事件事件:天山股份 7 月 24 日公告, 与中国建材股份筹划发行股份收购中国建材水泥板块的中国联合水泥 南方水泥 北方水泥西南水泥中材水泥以及。
3、号楼 邮编:100031 海螺水泥海螺水泥:深度复盘水泥行业深度复盘水泥行业,龙头估值存提升空间,龙头估值存提升空间 2020 年 05 月 12 日 水泥行业高利润水泥行业高利润将在中期维持.将在中期维持.国内水泥行业需求在 2014 年。
4、00031信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO,LTD 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 邮编:100031 华北水泥行业巨头华北水泥行业巨头,业绩弹性显现业绩弹性显现 深度报告深度报告 2020 年 04。
5、前五:阿石创北玻股份石英股份坤彩科技再升科技 水泥水泥:水泥价格回落,库存:水泥价格回落,库存高位承压高位承压.根据数字水泥网数据,本周 全国水泥市场价格环比回落 0.3,主要系持续雨水天气影响,下游 需求延续疲软态势.价格下调地区有江苏常。
6、在 21 世 纪后进入高速发展期,高增长阶段大约持续了 10 年左右,西北地区水泥行业 起步时间较全国略有滞后.2006 年末,国务院审议并通过了西部大开发十 一五规划,西部发展战略高度提升叠加落后产能淘汰,西北水泥行业迎来 重要发展契机。
7、 基本状况基本状况 上市公司数 82 行业总市值亿元 10702 行业流通市值亿元 8695 行业行业市场走势对比市场走势对比 TableReport 相关报告相关报告 西北水泥库存持续走低,价格持续上 涨2020.05.05 水泥价格开启。
8、期发展领跑全国, 基础设施建设投资力度大, 房地产市场较为发达, 是各大水泥企业争相抢占的市场,起步时间也较早.20012006 年华东水泥产 量占全国比例稳步提升,至 2006 年达到峰值 41.25,2011 后趋于平稳.201 9 年。
9、析; 4主要结论及建议 Contents 目录 rQoRqQrNmRtNnPnMtMvMtQ8OcMaQtRmMsQrRkPnNnOjMrQpNaQqQzRxNqNrNMYtQvN 2 投资摘要 本篇报告是我们水泥系列报告第二篇,主要回答三。
10、快包括川藏铁加快包括川藏铁路沿江高铁等重点工程在内的基础设施建设路沿江高铁等重点工程在内的基础设施建设,2深入实施生态工程,加速西部地区绿色发展,3强化开放大通道建设,提高经济开放水平,4加强相关金融财税等政策的落实,更好支持大开发战略.我。
11、 产能产量均居世界首位.水泥销售半径短,不同区域的经济发展水 平差异季节性差异和较差的区域间流动性赋予其较强的区域化特征. 目前,南方水泥产能相对合理北方水泥产能过剩严重,新增产能以 南方为主,产能利用率较高的地区则具备较大的价格弹性.2。
12、会走得更远这次会走得更远 分析师:分析师: 邹戈 分析师:分析师: 谢璐 SAC 执证号:S0260512020001 SAC 执证号:S0260514080004 SFC CE.no: BMB592 02160750616 0216075。
13、分析师 SAC 执业编号:执业编号:S02 华东出梅在即华东出梅在即,水泥水泥基本面靓丽基本面靓丽 基本结论基本结论 创新高的水泥需求和冲高回落的水泥价格并不矛盾,季节因素是导致需求和 价格背离的主要因素. 上半年水泥。
14、持高位,全国范围出货率 88.8,受雨水天气增多影响,环比降低3pcts,去年同期5月第四周为82.2;区域上看,西南华东华中华南华北 西北东北出货率为96.595.792.385.083.181.157.5,除华南东北外其他区域均超去年同。
15、 六大维度下六大维度下 坚定水泥板块投资坚定水泥板块投资 投资建议投资建议 行业策略行业策略:水泥价格上涨持续了 4 年,市场担忧未来价格下降而给予板块较 低的估值.我们认为,只要需求不出现断崖式下滑,行业足以通过控制供给 来动态对冲需求变。
16、全国均价环比回升.本周水泥行业出货率环 比继续回升,全国范围出货率88.1,环比1.7pcts,去年同期4月第四周为84.8;区域上看,华东华南西南华中 华北西北东北出货率为99.697.89387.37571.753.8,除华中东北外均。
17、 涨幅前五:海南发展菲利华万里石洛阳玻璃兔宝宝 跌幅前五:山东药玻海鸥住工中国巨石雄塑科技青龙管业 水泥:水泥:价格持续走高,库容比下降价格持续走高,库容比下降.根据数字水泥网数据,本周全 国水泥价格环比上涨 0.7.价格上涨地区主要有上海。
18、资料来源:贝格数据 相关报告相关报告 1 建筑材料行业研究周报:水泥持续 提价,碧桂园终止帝欧蒙娜丽莎股权 认 购 , 产 业 链 赋 能 逻 辑 不 改 20200816 2 建筑材料行业研究周报:天山股份 公布收购方案部分 ,持续看好消。
19、库存低位继续下降,价格继续上涨价格继续上涨,但同比仍低于去年同期但同比仍低于去年同期.本周行业出货环比小幅提升,全国范围出货率86.0,环比0.2pcts,去年同期十月第四周为81.7;区域上看,华南华东华中华北西南西北东北出货率为98.9。
20、成各种水泥制 品.未来中国水泥行业销售收入将持续扩大,预计 将在 2022 年突破 11,809.3 亿元,发展前景广阔. 热点一:利好红利政策频出,促进行业发展 热点二:新农村建设为水泥行业带来新的发展机遇 热点三:行业技术水平提高 近年。
21、 4 2. 本周投资策略本周投资策略 . 4 3. 本周股价表现本周股价表现 . 6 4. 本周重要数据本周重要数据 . 7 5. 重点子行业周度跟踪重点子行业周度跟踪 . 9 。
22、水泥行业本周跟踪 . 6 玻璃行业本周跟踪玻璃行业本周跟踪 . 14 玻纤行业本周跟踪玻纤行业本周跟踪 . 17 品牌建材与新材料本周跟踪品牌建材与新材料本周跟踪 . 21 风险提示风险提示 . 23 请务必。
23、配状态处于历史低位及低配状态.4Q20所有水泥企业的基金重仓市值及重仓占流通盘比例均下降所有水泥企业的基金重仓市值及重仓占流通盘比例均下降. 疫情扰动下疫情扰动下,基建温和增长基建温和增长地产呈现强韧性地产呈现强韧性,2020年水泥产量同比。
24、格继续下滑,同比低于去年同期同比低于去年同期.受春节临 近和疫情反复影响,本周行业出货环比下滑,全国范围出货率49.6,环比8.6pcts,去年同期1月第4周为38.1;区域上 看,华南华东西南华中华北西北东北出货率为78.367.667。
25、家庄承德邯郸邢台下游需求恢复较慢,企业出货仍在3成左右;唐山地区下游需求恢复34成,部分企业将袋装水泥价格推涨20元吨,价格实际执行有待跟踪.东北:本周东北地区价格保持稳定,42.5号均价382元吨.出货率0.0,与上周持平;库容率70.8。
26、东地区下游建筑工程和搅拌站开工率继续提升,水泥企业出货恢复到7成左右,整体库存不高,维持在60左右;为提升效益,鄂西宜昌等地部分水泥企业公布上调价格2030元吨,下游市场逐步启动,企业出货恢复到6成左右.河南地区前期公布水泥价格上调30元吨。
27、及周边地区下游需求缓慢提升,企业出货均在4成水平,错峰生产结束,库存上升普遍达到7080;由于水泥需求低迷,大同水泥价格小幅回落1020元吨;晋城和运城水下游需求恢复相对较好,企业发货能达89成.东北:本周东北地区价格有所上调,42.5号均。
28、全产业链碳排放的有效手段.目前CCSCCUS碳捕集利用和封存是国际公认的大规模直接减排技术,也被认为是我国碳中和目标实现的重要支撑.作为水泥熟料生产环节碳减排的兜底手段,未来,CCSCCUS应会因为充当重要技术路径,为水泥行业碳中和做出重要。
29、的新型干法水泥生产技术来推动水泥工业的发展,尤其是从1962 年开始德国水泥工业第一次显示出劳动力不足和成本上升的压力,更具规模效应的日产 30004000 吨熟料生产线开始加速投产,产能规模突飞猛进.1967 年,水泥生产能力呈现过剩,德。
30、走势尚可,生产企业出库情况继续保持正常的水平,厂家库存去化,市场情绪较好.从区域看,市场呈现北强南稳的格局,市场价格有所上涨.近期部分地区产能有所增加,造成本地及周边地区市场信心略有一定的调整和变化.同时后期华南和华东等地区产能还有继续增加。
31、排放情况基本优于其他业内重点公司.随着各生产线陆续进行环保改造,部分生产线有望得到错峰生产豁免.根据重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价标准,A 级 PMSO2Nox 排放浓度分别不高于 1035 50mgm3;B 级不高于 1050100。
32、色矿山,占全国所有非金属绿色矿山的 19.3.非金属矿山的绿色建设仍然任重道远,目前绿色矿山名录内非金属绿色矿山占比 38,远低于 70.9的全国非金属矿山占比.中国自然资源经济研究院称,应加大调研力度,摸清非金属矿绿色矿山的建设难点和重点。
33、善在严禁新增产能的行业背景下,水泥行业新建产能唯一方式是通过产能置换,在水泥行业高盈利情况下,产能置换指标较为稀缺.鉴于中国建材历史上多数生产线通过收购整合而来,我们认为生产线非标准化非集中化单线规模等历史因素使得其有较强意愿和能力去做内部。
34、国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单,意味着我国首次从国家政策层面将温室气体控排责任落实到企业.重点排放名单中涉及到率先试水的 2225 家发电行业重点排放单位.之所以选择发电行业率先试水一方面由于发电行业碳排放占到全国二氧化碳排放约 。
35、0 元吨.电子纱:泰山玻璃纤维邹城有限公司主要生产池窑电子纱,现有 3 条电子级池窑线正常生产,年产量约 6.5 万吨,主要产品有 G75G37G150E225D450 等型号,G37 基本自用.近期下游需求依旧良好,电子纱 G75 报价暂。
36、定了西南区域基本发展格局.扩产海外:吉尔吉斯斯坦项目打开海外市场吉尔吉斯斯坦项目目前仍在建设中,是公司打开海外市场得重要一步.公司与吉尔吉斯ZETH 国际投资有限公司合作,在吉尔吉斯共和国楚河州克明区投资建设运营一条日产2800 吨熟料水泥。
37、 家,山西 1 家;东北区域,辽宁2 家,吉林 1 家;西北区域的该类子公司集中于陕西,有4 家;西南区域的该类子公司集中于重庆,有 3 家;华中区域的该类子公司集中于河南,有 1 家.近年来公司水泥及熟料销量稳步增长,销售单价整体呈上升趋。
38、单位GDP二氧化碳排放较2005年降低了约48.4,提前超额完成下降40至45的目标.水泥行业主要有以下几个环节产生二氧化碳,一是原料煅烧释放气体;二是煅烧环节中的能源消耗;三是发电供热等非生产环节的能耗,四是运输环节所需能耗.拥有良好碳排。
39、付出巨大努力.水泥碳达峰首先要预判达峰时间点和峰值,水泥碳达峰的峰值主要取决于水泥熟料产量.据预测,我国水泥行业碳达峰时水泥熟料年产量为16亿吨左右,按照当前的行业平均碳排放量系数折算,预测年碳排放量为13.76亿吨,占当前全国碳排放总量约。
40、余热回收还可用于低温余热发电,目前在国内水泥行业有一定推广,日产 5000 吨水泥窑可配备 15MW 发电系统,年减排约 10 万吨二氧化碳,降低碳排放约 6.我国自 2005 年以后不断淘汰和升级老旧技术产线,目前水泥的标准煤耗已经由 。
41、为公司很大一部分生产线是从其他生产线落后的小型水泥公司收购的小型生产线.在海螺水泥拥有的所有水泥生产线中,4000TD 及以上生产线占其总生产线的 73.8,而中国建材 4000TD 及以上的生产线只占其总生产线的 37.6.截至 2020。
42、需求均值,目前阶段骨料需求正处在长期均值复归的周期上升阶段.美国骨料需求稳定性高,骨料价格穿越周期持续上升.虽然具备周期波动,但是从长维度看,骨料业务的总体需求量仍具备较高的稳定性,2011 年的需求低点较 2006 年的需求最高点仅下滑 。
43、南地区出货率68,周环比3.3pct,年同比低9pct,河南地区受疫情影响,下游需求恢复缓慢,出货率恢复至五成;广东地区新一轮台风天气出现,出货率下降5pct;两湖地区保持在78成;广西地区5pct;海南地区受台风影响出货率下降20pct。
44、口量的59,其次是印尼泰国和日本分别占总进口量的109.9和8.2.世界疫情导致东南等国需求不及预期,包括越南泰国印尼等东南亚各国产能已经出现严重过剩出口动力继续增强,中国已经成为东南亚水泥各国的主要出口目的国.从未来发展来看,东南亚产能依。
45、公司 9 个省份产能生产受限,其中广西云南江苏地区限产幅度均超过 50,考虑到公司 9 月单月限产月约 12,因此中性假设下,预计公司下半年销量同比下滑 10;价格方面,截至 9 月 24 日,全国 Q3 水泥均价较上半年上涨 6 元吨。
46、低 20左右.但根据 2010 年 5 月 4 日国务院发布的进一步加大工作力度确保实现十一五节能减排目标的通知指出,十一五前 4 年全国单位国内生产总值能耗累计下降 14.38,而且在 2010 年一季度,全国单位国内生产总值能耗不降反升。
47、在六成,河北地区水泥出货环比下降10pct,山西地区保持在五成.东北地区水泥出货率65,周环比下降11.7pct,年同比高5pct,辽宁地区水泥出货率环比下降20pct,吉林地区水泥出货率环比下降5pct,黑龙江地区出货率环比下降10pct。
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上周全国水泥出货率69,周环比7,3pct,年同比低16pct,国内水泥市场需求整体表现不温不火,但由于能耗双控,以及电力供应不足,全国范围内市场供应持续收紧,华北地区水泥出货率64,周环比下降7pct,年同比低14pct,北京地区水泥出货
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中性假设下,预计公司水泥熟料业务归母净利润同比增长约5,截至2021年8月底,海螺水泥共在17个省份拥有2,1亿吨水泥熟料产能,产能主要集中在华东区,占比达46,分省份看,产能占比前五大省份分别为安徽湖南贵州广东广西,占
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水泥出货率,环比提高7pct,天气转晴,下游需求逐渐恢复,华东地区涨幅明显华东地区水泥出货率69,周环比提高14pct,年同比低22pct,江苏地区台风虽过,但疫情管控较严格,水泥出货率恢复至五成,浙江上海地区需求恢复,出货率提高至89成
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1报告编码19RI0063头豹研究院,化工系列行业概览400,072,5588化工行业,水泥研究,互联网,助力水泥智能化发展报告摘要工业团队水泥是一种粉末状水硬性无机胶凝材料,通过加水搅拌成浆体后,能在空气中或水中硬化并将砂石等材料胶结在一
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【研报】水泥行业:发货库存价格继续向好3Q20水泥板块持仓规模环比显著回升-20201102(39页).pdf
时间: 2020-11-03 大小: 1.08MB 页数: 39
【研报】建筑材料行业:华东水泥提价超预期建议积极布局-20200823(15页).pdf
行业报告行业报告,行业研究周报行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1建筑材料建筑材料证券证券研究报告研究报告2020年年08月月23日日投资投资评级评级行业评级行业评级强于大市,维持评级,上次评级上次评级强于大市作者作者李华丰
时间: 2020-08-24 大小: 1.19MB 页数: 15
【研报】建材行业:水泥企业整合提速看好板块协同发展-20200809[20页].pdf
1本报告版权属于安信证券股份有限公司,本报告版权属于安信证券股份有限公司,各项声明请参见报告尾页,各项声明请参见报告尾页,水泥企业整合提速,看好板块协同发展水泥企业整合提速,看好板块协同发展本周回顾,本周回顾,中信建材指数,9478,98
时间: 2020-08-10 大小: 963.01KB 页数: 20
【研报】水泥行业:水泥价格短期进入上行通道华南长期供给压制因素解除-20200427[38页].pdf
中信证券研究部罗鼎,联系人,杨畅年月日水泥价格短期进入上行通道,华南长期供给压制因素解除,年月日,年月日,水泥行业评级强于大市,维持,注,本周指代,上周指代,核心观点发货继续提升,库存继续消化至正常水平,南方区域及甘肃等地陆续推涨价格,全国
时间: 2020-08-01 大小: 1.56MB 页数: 38
【研报】水泥行业:六大维度下坚定水泥板块投资-20200330[15页].pdf
市场数据市场数据,人民币,人民币,市场优化平均市盈率,国金水泥指数沪深指数上证指数深证成指中小板综指丁士涛丁士涛分析师分析师执业编号,执业编号,六大维度下六大维度下坚定水泥板块投资坚定水泥板块投资
时间: 2020-08-01 大小: 1.15MB 页数: 15
【研报】水泥行业:钢结构装配式住宅发展对水泥需求造成多大影响?-20200531[39页].pdf
中信证券研究部罗鼎,杨畅年月日钢结构装配式住宅发展对水泥需求造成多大影响,年月日,年月日,水泥行业评级强于大市,维持,注,本周指代,上周指代,核心观点雨季渐近,发货环比减弱但仍高位,库存略有回升,全国价格继续提升,本周水泥行业出货率仍保持高
时间: 2020-08-01 大小: 1.34MB 页数: 39
【研报】建材行业:复工开启把脉水泥行情-20200306[21页].pdf
时间: 2020-08-01 大小: 2.45MB 页数: 21
【研报】水泥行业专题分析报告:华东出梅在即水泥基本面靓丽-20200705[19页].pdf
1,本报告的主要看点本报告的主要看点,1,从季节因素分析水泥需求和水泥价格的变动趋势,并通过回归分析研究降水量与需求之间的关系,2,从天气情况分析影响未来水泥需求的因素是否继续存在,3,通过需求和供给分析行业的基本面,4,基于天气变化,给出
时间: 2020-08-01 大小: 2.39MB 页数: 19
【研报】水泥行业深度:需求有望维持高景气看好水泥旺季涨价行情-20200419[52页].pdf
1水泥行业深度水泥行业深度,需求,需求有望维持高景气有望维持高景气,看好,看好水水泥旺季泥旺季涨价涨价行情行情2015年以来年以来,受益于供给侧改革和需求,受益于供给侧改革和需求总体总体平稳,平稳,水泥水泥价格季节性价格季节性波动波动弱化
时间: 2020-08-01 大小: 2.47MB 页数: 52
【研报】水泥行业“大棋局”分析报告:2021不战而胜后工业时代的“和平演变”-20200120[18页].pdf
时间: 2020-08-01 大小: 2.08MB 页数: 18
【研报】水泥行业两会前瞻系列:西部开发新时代西部水泥新格局-20200522[20页].pdf
时间: 2020-08-01 大小: 1.44MB 页数: 20
【研报】建筑建材行业水泥系列之二:需求还是供给谁是水泥价格的决定因素?-20200311[33页].pdf
粤粤开建筑建材水泥系列之二,开建筑建材水泥系列之二,需求需求还是供给,谁还是供给,谁是水泥价格的决定因素,是水泥价格的决定因素,分析师,刘萍执业编号,电话,邮箱,证券研究报告年月日,报告摘要,报告摘要,年各区域水泥量,价,需求解析,年各区域
时间: 2020-08-01 大小: 787.48KB 页数: 33
【研报】水泥行业深度研究报告系列三:华东篇全国水泥第一大市场供需格局优良-20200531[22页].pdf
1210号未经许可,禁止转载未经许可,禁止转载证券研究证券研究报告报告水泥行业深度研究报告系列三推荐推荐,维持维持,华东华东篇篇,全全国水泥第一大市场国水泥第一大市场,供需格局,供需格局优良优良华东华东地区是地区是全国全国第一大水泥市场第一
时间: 2020-08-01 大小: 2.07MB 页数: 22
【研报】建筑材料行业:水泥均价持续上涨推荐华东和西北水泥-20200510[26页].pdf
证券研究报告证券研究报告行业周报行业周报2020年年05月月10日日建筑材料,非金属新材料水泥均价持续上涨,推荐华东和西北水泥评级,增持,维持,评级,增持,维持,分析师,孙颖分析师,孙颖执业证书编号,执业证书编号,S074051907000
时间: 2020-08-01 大小: 1.84MB 页数: 26
【研报】水泥行业深度研究报告(二):西北水泥供给格局持续优化新疆甘肃基建加码保障需求-20200513[22页].pdf
1210号未经许可,禁止转载未经许可,禁止转载证券研究证券研究报告报告水泥行业深度研究报告,二,推荐推荐,维持维持,西北水泥,供给格局持续优化,西北水泥,供给格局持续优化,新疆甘肃新疆甘肃基建基建加码加码保障需求保障需求历史端,西部大开发为
时间: 2020-07-31 大小: 1.61MB 页数: 22
【研报】水泥行业深度报告之二:新疆水泥景气回升基建持续加码可期-20200521[28页].pdf
时间: 2020-07-31 大小: 1.59MB 页数: 28
【研报】建材行业:疫情对新疆水泥冲击有限关注南方暴雨缓解后的水泥玻璃涨价行情-20200719[21页].pdf
1疫情对疫情对新疆新疆水泥冲击有限,关注水泥冲击有限,关注南方南方暴雨暴雨缓解缓解后的水泥后的水泥玻璃玻璃涨价行情涨价行情本周回顾,本周回顾,中信建材指数,8589,9,3,86,上证综指,3214,1,5,00,子板块,陶瓷9,66,玻纤
时间: 2020-07-31 大小: 1.16MB 页数: 21
【公司研究】冀东水泥-深度报告:华北水泥行业巨头业绩弹性显现-20200409[21页].pdf
时间: 2020-07-30 大小: 1.19MB 页数: 21
【公司研究】海螺水泥-深度报告:深度复盘水泥行业龙头估值存提升空间-20200512[72页].pdf
请阅读最后一页免责声明及信息披露深度复盘水泥行业,龙头估值存提升空间海螺水泥,600585,SH,深度报告2020年05月12日娄永刚首席分析师黄礼恒资深分析师请阅读最后一页免责声明及信息披露邮编,100031邮编,100031信达证券股份
时间: 2020-07-30 大小: 3.52MB 页数: 72
水泥行业:水泥整合大幕再启行业巨头横空出世-20200726[18页].pdf
时间: 2020-07-28 大小: 1.24MB 页数: 18
水泥行业:降雨缓解发货继续回升中国建材系水泥资产重组启动-20200726[39页].pdf
时间: 2020-07-28 大小: 1.65MB 页数: 39
【研报】水泥行业专题报告:复盘比较202006~2011年和2016~至今西北水泥这次会走得更远-20200506[32页].pdf
识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明本报告联系人,李振兴,行业专题研究,建筑材料年月日证券研究报告水泥水泥行业专题报告行业专题报告复盘复盘比较比较,年年和和,至今至今西北水泥西北水泥,这次会走得更远这次会走得更远分析师,分析
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水泥行业报告:梦回2010年水泥行情未完待续-210930(20页).pdf
历史似曾相识,水泥拉闸限电在2010年有迹可循,为推盘突发性供给收缩对水泥基本面和股价的影响,我们尝试从过往经验中寻找答案,所幸历史有迹可循,2010年即是典型案例,当时水泥企业面临拉闸限电,复盘具有借鉴价值,追本溯源,我们发现突击完
时间: 2014-12-01 大小: 1.54MB 页数: 20