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通信行业深度报告

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1、来十年最确定高增长赛道,物联网模组行业具有高特征,我国模组企业有望核心受益,物联网终端设备连接数呈指数级增长,无线模组是物联网接入网络和定位的基础组件,物联网大规模应用开启,无线模组先行,模组厂商有望率先受益,我国模组厂商尽享我国工程师红利。

2、头,万物互联时代有望,万物互联时代有望更上一层楼,更上一层楼,公司的物联模组业务已遍及全球,产品通过各国主流运营商认证,广泛应用于主流的垂直领域,公司深耕物联蜂窝通信模块及其解决方案行业,技术和渠道积累丰厚,拥有业内领先的2G,3G,4G。

3、才匮乏,技术更迭慢,制度导致的商业模式保守,中长期看慢,制度导致的商业模式保守,中长期看RCSRCS会是会是APPAPP或者小程或者小程序的补充,不会构成完全替代,序的补充,不会构成完全替代,22,从产业价值链上主要关注,从产业价值链上主要。

4、止地球轨道卫星通信系统,低轨系统在技术和成本上优势显著,将在网络接入,物联网等应用领域创造出极大的商业价值,此外,低轨卫星通信系统军事价值巨大,也将带来法律监管上的难题,为国防和信息安全带来潜在的挑战,另外,大量近地巨型星座的组网将加剧轨道。

5、系列系列报告之七,5G5G应用之全球趋势前瞻,应用与流量齐飞,2019新基建新基建系列系列报告之八,网络设备为根,核心芯片为魂网络设备为根,核心芯片为魂2019新基建新基建系列系列报告之九,流量管家,网络安全基石,网络可视化行业景气度持续提。

6、机构投资者使用证券研究报告,行业深度研究报告研究框架,海外云厂商资本开支回暖带动上游行业机会2020Q1,海外四大云厂商一季度资本开支数据,亚马逊,微软资本开支环比改善,谷歌,Facebook资本开支略微下滑,总体趋势是海外云厂商的资本开支。

7、联系人,汪洁,高宇洋,报告导读报告导读剥离合正电子后,公司发展逻辑清晰,具备短中长期增长动力,作为毫米波技术排头兵,和军工业务有望带来更大弹性空间,增持,评级,投资要点投资要点剥离合正,明确赛道剥离合正,明确赛道合正电子拖累公司业绩,年月公。

8、行业数据成分股数量,只,总市值,亿,流通市值,亿,市盈率,倍,市净率,倍,成分股总营收,亿,成分股总净利润,亿,成分股资产负债率,相关报告年度策略,基础设施建设重心转向,应用寻找确定性,东北证券通信行业年投资策略,基础设施加速,强化确定性的。

9、达为主,注重人工智能视觉算法的视觉主导派,以特斯拉为代表,视觉先驱Mobileye已投入激光雷达研发,2,以激光雷达为主,毫米波雷达,摄像头等为辅的激光雷达派,以Waymo,百度为代表,nbsp,L3为自动驾驶的分水岭,代表着主动权从人到车。

10、向国际市场迈进,面对具有更强市场竞争力的国际通信设备巨头,华为作为新进入者,利用价格优势,灵活采用,农村包围城市,的发展战略,通过对于基础通信设施水平较差的发展中国家的投资建设,扩大了在发展中国家的市场影响力,有力占据投资对象国市场,赢得宝。

11、供给结构和水平,持续深度参与全球标准化活动,积极推进重点标准的有效实施,大力营造良好的标准政策环境,工作要点提及要大力开展5G及下一代移动通信,IPv6,及下一代互联网,域名服务和管理,高速宽带,未来网络,互联互通,移动物联网,云计算,大数。

12、式逐渐向,等网络迁移,等制式的芯片出货量迎来快速增长,图,物联网对通信芯片有明显的拉动作用不同通信制式的芯片技术难度不同,其中,蜂窝,蓝牙等,目前,在各个领域,都有国产公司不断突破,技术较为简单的领域已有细分全球龙头跑出,如芯片的乐鑫科技。

13、1地线下服务站,UCloud在全球已有3万余家云服务消费用户,间接服务终端用户数量达到数亿人,公司自主研发IaaS,PaaS,大数据流通平台,AI服务平台等一系列云计算产品为开发区块链提供底层资源,公司2021年Q1实现营收7,11亿元,同。

14、需求量更大的市场,目前相干光模块有三种标准,分别为,和,其中,综合了和两种标准的优点,应用范围更为广阔,面向城域,骨干,和电信运营商,且可支持多供应商的互相操作性,多厂商逐鹿相干光模块市场,市场空间广阔,传统的相干光模块厂商包括华为,思科。

15、较大的时间和资金,并且可能影响到客户日常运营的连续性和稳定性,同时先入的企业也会具有品牌效应,从而拥有较强的先发优势,技术深度是通信模组企业重要的竞争优势,目前物联网细分领域众多,处于以示范性带动全面发展的阶段,行业标准还没有统一,每个物联。

16、量实现爆发增长,我们认为物联网年内连接数量实现爆发增长,无线通信模块无线通信模块作为作为物联网连接的物联网连接的重要桥梁重要桥梁,年内将实现放量,年内将实现放量,根据公开数据,2017年我国物连接数量达到人连接数量,2018年正处于物联网连。

17、2019年收购美满WiFi,等,公司从硬件厂商发展为整体物联网解决方案供应商,公司产品涵盖硬件,上层软件栈,云平台对接,为用户提供完整的产品解决方案,具体来说,硬件层,ESP8266和ESP32系列芯片,模组,开发板,上层软件栈,ESP,I。

18、异悬殊的核心原因,据EDN调查结果,北美,欧洲,日本,亚洲,中国大陆的工程师薪资水平排名由高到低,其中北美地区是中国大陆的5,10倍,我们测算,海外模组公司技术人员平均年薪为国内公司的3,66倍,中国工程师红利及人力成本优势仍然明显,广度和。

19、G网络的共建共享显著加快5G网络的建设步伐,大大节约两家运营商5G网络的建设开支和维护成本,中国移动与中国广电,2021年1月26日,中国广电和中国移动在北京签署,5G战略,合作协议,正式启动了700MHz5G网络的共建共享,双方的协议内容。

20、026年我国智能交通行业市场规模将突破4000亿元,2021,2026年CAGR约16,0,助力紧急救援系统部署,中国市场有望深入拓展车联网技术发展有望带动汽车紧急救援系统部署,中国车载信息服务产业联盟,TIAA,于2012年成立了紧急救援。

21、行业数据成分股数量,只,总市值,亿,流通市值,亿,市盈率,倍,市净率,倍,成分股总营收,亿,成分股总净利润,亿,成分股资产负债率,相关报告年度策略,基础设施建设重心转向,应用寻找确定性,证券研究报告行业深度报告看好智能车和物联网,静待看好智。

22、影响,通信,申万,指数承压下行,二季度末以来,随着中国移动回A,华为发布HarmonyOS2,三大运营商及广电密集启动主设备采购以及行业内个股积极布局新能源业务,通信行业景气度回升,截至2021年11月25日,通信,申万,指数较年初上涨0。

23、有明确指引,预计预计年年级车占比达级车占比达,年年级车占比超级车占比超,同时,同时级及以上车占比达级及以上车占比达,我们认为奔驰率先落地有望带动更多具备技术优势的主机厂在法规趋于开放的前提下启用自身自动驾驶服务,激光雷达作为核心传感器配套车。

24、策展方,开发系统方,内容创作方为虚拟世界或者互联网提供各种内容,策展方通过创意构思,资源整合,用户算法等方式将各元宇宙内容和用户进行关联,内容开发系统方往往与策展方一体,为创作者提供内容生产和经营的协助,技术支持方技术支持方涉及涉及分布式平。

25、投资建议关键结论与投资建议1,汽车电动化先行,智能化启动,网联化后至,22年智能化方向值得重点关注,2,通信产业链跨界赋能汽车动力来源,广阔的增量市场,技术的降维适配,国产供应链崛起机遇3,从已有器件的升级迭代,创新功能及部件的增加两条路径。

26、月18日Table,Summary行业核心观点,行业核心观点,从2021Q4基金持仓的配置情况看,通信行业的配置已经低配,虽在Q4有小幅提升,但配置比例仍处于历史低位,2021Q4申万通信行业指数处于上升趋势,但成交量有所下降,行业估值目前。

27、军工行业,投资要点投资要点特种电源龙头,近三年营收,归母净利复合增速特种电源龙头,近三年营收,归母净利复合增速46,97,公司作为我国特种电源龙头,专注于高效率,高可靠性,高功率密度电源产品的研发生产,产品广泛应用于特种,通信,轨交等各下游。

28、行业核心观点,行业核心观点,及及通信行业整体营收同比持续高增,行业整体边际向好,通信行业整体营收同比持续高增,行业整体边际向好,年全年通信板块整体营收为,亿元,较年同比增长,较增长,年为,通信行业整体营收,亿元,同比增长,从上半年的营收数据。

29、通信产业价值分布向新一代产业链转移,通信行业年年报,华为智能电动的布局和启示,国金通信行业深度报告,通信行业的投资机遇在新一代产业链,国金通信年度,罗露罗露分析师分析师执业编号,执业编号,金晶金晶联系人联系人元宇宙时代基础设施投资展望元宇宙。

30、铖昌科技,深度,相控阵芯片稀缺标的,业绩腾飞指日可待分分析师,程兵析师,程兵执业证书号,分析师,邱世梁分析师,邱世梁执业证书号,分析师,张建民分析师,张建民执业证书编号,报告导读报告导读卫星通信具有重大的战略及经济意义,由于频谱及地球低轨资。

31、其项下所有内容摘要摘要1,工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施,为工业乃至各行业的产业数字化,网络化,智能化发展提供了重要途径,工业通信作为工业互联网底座,凭借其较强的稳定和可靠性,逐步由工业制造扩展至多个下游应用。

32、相关报告相关报告,兴证通信,华测导航年半年度业绩预告点评,业绩符合预期,自动驾驶业务乘风而起,兴证通信,华测导航年报,一季报点评,业绩高增长显龙头韧性,业务百花齐放迎,新春,兴证通信,华测导航深度,高精度定位,鹏程万里,分析师,王楠章林代小。

33、中的重要环节,与产品质量密切相关,也为相关产业的升级提供重要支持,检测也是前沿科技研发的有效手段之一,检测技术是众多产业技术发展的技术基础,与产业变革和技术进步息息相关,检测服务主要手段为失效分析,包括气候环境测试,机械环境测试,物理性能测。

34、yTable,Summary海外互联网平台海外互联网平台加速加速元宇宙元宇宙进程进程,围绕,围绕ICTICT基础基础与内容场景与内容场景迭代迭代升级升级,海外互联网巨头技术优势显著,以平台为基础发展元宇宙,Meta作为全球元宇宙领军者,多点。

35、创新扩散与成本红利开启新阶段,202267,电信运营商,5G数字经济平台化引领者,202232,报告要点报告要点应用升级与技术迭代并驱,光应用升级与技术迭代并驱,光模块模块通信基石地位凸显通信基石地位凸显,光模块,光器件作为实现光通信的功能。

36、进一步提升,4,国内沿海各省发布,十四五,海风建设目标,整体规划量超60GW,省补接力国补推动海风建设意愿,据我们不完全统计,截至目前,22年共有超13GW订单招标量,全年海风招标订单或超市场预期,光缆和海缆协同效应强,技术,原材料,渠道层。

37、同时无源光纤设备使其接入网络可靠性高,2,FTTH功耗显著低于无线接入或FWA,可节约电费等运营成本,FWA成本低,易部署的特性让其在宽带产业中同样扮演着重要的角色,相比于传统固定宽带接入,FWA无需获取路权,挖沟埋缆,穿墙打洞,建设成本低。

38、2,02,主要有两点原因,一方面,提速降费影响弱化,且随着5G渗透率的提高及智慧家庭业务的占收比提升,运营商传统的业务指标移动ARPU及家庭ARPU持续回升,另一方面,运营商加码云业务投入,云收入增速超行业平均,2022H1,运营商云收入合。

39、海上风电作为双碳目标主要抓手,目前处于高速发展时期,海风有望持续降本,叠加海上风电利好政策频出,国家地方出台各项政策提振海风市场信心,刺激海风开发和建设需求,行业长期增长确定性强,海上风电新增装机有望实现新高,根据测算,我们预计我们预计,十。

40、了微软宣布与OpenAI以,多年,数十亿美元,拓展合作关系外,谷歌,苹果,Meta,亚马逊等科技巨头均开始积极布局AIGC,ChatGPT相关产业,国内方面百度将上线AI对话模型,文心一言,阿里,网易等大厂也表示已投入相关产品研发,Chat。

41、规划,东数西算,工程,在全国铺开八大算力枢纽节点和十大数据中心集群,另一方面,物联网发展带来的数据量激增,不断提振边缘计算需求,算力逐步向云,边,端三级架构推进,算力布局分散的背景下,一些算力中心利用率只有10,造成资源的严重浪费,同时算力。

42、指数相对沪深相对沪深300指数表现指数表现资料来源,Wind,中原证券相关报告相关报告通信行业年度策略,电子通信行业2022年度策略,聚焦国产替代和5G基建提速2021,12,09通信行业半年度策略,穿越周期,拥抱成长2021,06,18通。

43、hatGPT未来最大的进步在于从,有监督式,学习转向,无监督式学习,在联网前,ChatGPT都是从已有固话训练集中获取学习素材,需要认为调整训练参数才能提升学习精度,联网后,ChatGPT能够根据实时更新数据素材进行,自我迭代,搜索精准度。

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