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广联达研究报告

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1、发展活力与科技创新的深圳,专注于包括云计算,大数据,人工智能,边缘计算,工业互联网,5G等新一代信息技术领域,通过扎实的体系化产业研究与理解能力,以产业研究,投资银行,战略咨询,产业基金等模式,为新一代信息技术企业提供企业融资,战略视野,市。

2、亿,归母净利,亿,扣非归母净利,亿,综合毛利率,年为,其中,造价业务毛利率为,年为,施工业务毛利率为,年为,造价业务造价业务云云转型加速推进,预收款持续增长转型加速推进,预收款持续增长,考虑造价业务云转型对公司表观业绩产生的影响,将云预收因。

3、初现端倪手游,大放异彩,研究院根据公开资料整理,浙商证券,端游特点,高配置操作要求高,在线时间长热血传奇奇迹仙境传说梦幻西游魔兽世界征途地下城与勇士穿越火线,英雄联盟剑侠情缘三,女性角色玩家占比,英雄联盟反恐精英,全球攻势炉石传说策略类卡牌。

4、后期公司股价上涨动力来自于估值提升,公司上市至公司上市至2020年年6月底月底,市值累计涨幅市值累计涨幅1544,2010,2019年年,公司收入累计增长公司收入累计增长686,净利润累计增长净利润累计增长42,从业务发展角度从业务发展角度。

5、施工业务占比从2015年的13,提升至2019年的24,是公司未来重点突破业务,创新业务板块属于公司孵化业务,主要包括规建管一体化平台等业务,目前尚未形成规模化销售,我们认为,广联达产品线波士顿矩阵接力成长是当前市场最大低估,广联达造价业务。

6、月月日日公司评级买入股票代码前次评级评级变动首次当前价格,近一年股价走势近一年股价走势分析师分析师邢开允邢开允,联系人联系人胡朗胡朗,相关研究相关研究,广联达计算机应用中小板指核心结论核心结论深耕建筑信息化二十余年,业务不断焕发新活力,深耕。

7、能疏散指示系统等,以及由上述所有产品共同构成的消防物联网平台,青鸟智慧消防平台,即,青鸟消防云,形成了,一站式,服务的闭环,行业判断,需求加速释放确保高景气度,多重利好推动龙头市占率提升,1,景气度判断一,消防产品市场超千亿,多重利好因素催。

8、进入大陆市场后,产品形态和消费体验发生了多轮升级演变,从产品发展的角度出发,现制茶饮发展分为三个阶段,连锁茶饮时期,2015年之前,现制茶饮进入大陆,快速发展,诞生多个全国性的连锁品牌,包括快乐柠檬,COCO,一点点等品牌,连锁茶饮消费升级。

9、资需求增加,样本企业债务规模逐年增长,整体债务负担适中,偿债能力较为稳定,机场发债主体信用等级高,整体信用水平稳定,平均发债利率与利差主要呈下降趋势,高级别机场企业所发债券市场认可度较高,短期来看,疫情防控常态化以及国际趋紧的疫情态势对我国。

10、成业务,从远期来看,毛利率水平取决于软硬件的构成比例,更直接地说,就是智慧工地的建设水平有没有提升,市场规模的做大要看三点驱动因素,政策,目前智慧工地相关政策的强制性要求偏安全和环保,未来应朝着价值型的信息化方向走,把信息化的效用显现出来。

11、始在内部考虑如何孵化国际产品线,2011年,算量软件在新加坡取得了突破,当年卖了108万元人民币,并且做到盈利,选择东南亚市场的一个原因是文化相近,另一里程碑事件是,2016年发布了Cubicost系列云产品系列,包括TAS土建算量,TRB。

12、民每周运动健身超过3次,仅有12,的网民几乎不运动RoomTour,房间旅行,是在视频网站一些UP主分享上传具有Ins风格自住房间展示vlog,分享了独居青年租房买房,房间收纳,装修布置经验等等,还记录下房子里的生活故事房子不仅仅是容身之所。

13、的总图空间专业化服务能力,在数字设计领域,公司分别于2014年,2020年全资收购了芬兰ProgmanOy公司和洛阳鸿业信息科技有限公司,上述两家公司的数字设计产品均具有较高的知名度及影响力,股权收购有助于将行业领先的BIM技术和产品与公司。

14、商务,技术及其他部门的高效连接,成为企业技术的内核,为企业降本增效,带动了施工企业与上游设计的连接,提升了施工企业的竞争力,目前,三公司已经在车用锂电项目,石厦小学,梅丽小学展开实施BIMMAKE一体化应用,预计2021年下半年铺开推广,在。

15、集体打call话题发博,为演唱会活动再次增添了一波热度,5月3日演唱会的开幕,以及龚俊等明星发布为演唱会造势的微博,使整波活动达到了声量的最高点,平台分布,山河令主题演唱会热度依然主要集中于微博,豆瓣和知乎等平台本次活动微博平台贡献了超过9。

16、客单价层面,通过对客户行为数据的学习分析,提供更多不同类型的增值服务提升ARPU值,云转型成果持续获财报验证,核心指标优异公司造价业务推进云化之后,受商业模式转变,为公司财务表现带来一定影响,1,净利率下降,费用率上升传统的License付。

17、t,自上向下的推广方式价值量更大,服务周期和回款变长,中长期具备更大市场空间,落地打法2,部分工具类产品免费试用,培养客户习惯推出多款免费试用工具类产品,一方面打击盗版,另一方面培养客户使用习惯,增强客户粘性,空间测算,千亿蓝海,未来可期从。

18、总体来看目前我国建筑业信息化的水平仍处于较低的水平,未来仍有大幅提升的空间,造价业务竞争优势明显,公司数字造价业务主要为工程造价提供软件产品及数据服务,包括工程计价业务线,工程算量业务线,工程信息业务线和电子政务业务线等,目前官网展示的数字。

19、统架构,全面发力,销售,人员布局具有国际化全面发力,销售,人员布局具有国际化完善了ShijiCloud移动客户端软件功能为餐饮商户提供一站式IT解决方案广州万迅云端的工单任务平台及钉钉版云PMS深化企业应用场景的发展,云物资供应链系统在多个。

20、响较小,客户是施工企业,受局部地产客户影响较小,其中造价业务转云成功,与新开工周期的相关性减弱,施工业务拐点已至,高其中造价业务转云成功,与新开工周期的相关性减弱,施工业务拐点已至,高合同储备支撑业绩高增长,设计业务加速布局,预计中长期内将。

21、级买入买入资料来源,信达证券研发中心公司主要数据收盘价,元,周内股价波动区间,元,最近一月涨跌幅,总股本,亿股,流通股比例,总市值,亿元,资料来源,信达证券研发中心广联达广联达,造价,施工,设计造价,施工,设计业务业务齐发力,打造齐发力,打。

22、总股本,亿股,总市值,亿元,资料来源,聚源数据相关研究,业绩高增长,施工业务进入交付期施工,设计业务开启新增长级云转型效果凸显核心观点造价业务云转型,发力施工业务,培育设计及创新业务,造价业务云转型,发力施工业务,培育设计及创新业务,广联达。

23、源起,中国的发展,的学者分布,全球的学者分布,中国的学者分布,的研究学者,代表研究学者,发展趋势,全局热度,的基本发展与分类,国内研究,的关键技术发展现状,的发展,的关键技术,的应用,基本交互,图形交互,语音交互,体感交互,谷歌的处理器,芯。

24、公司负责人刁志中,主管会计工作负责人何平及会计机构负责人,会计主管人员,刘会斌声明,保证年度报告中财务报告的真实,准确,完整,所有董事均出席了审议本报告的董事会会议,本年度报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述,属于公司计划性事务,不。

25、业,森林生态服务及其他服务业,74,林业产业的纵向产业链条,8四,行业主要竞争力,9五,行业政策法规,101,林木采伐企业的,三凭证,制度,102,林业增值税政策,11六,业内主要上市公司,111,吉林森工,大股东背景优势明显,112,永安。

26、体化发展,数字设计是数字设计是建筑行业入口环节,公司从建筑行业入口环节,公司从BIM3D切入,切入,以设计助推数字建筑一体化发展,巩固赛道把控力和龙头以设计助推数字建筑一体化发展,巩固赛道把控力和龙头地位,地位,给予给予目标价目标价92元。

27、公司负责人刁志中,主管会计工作负责人何平及会计机构负责人,会计主管人员,刘会斌声明,保证本年度报告中财务报告的真实,准确,完整,除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因。

28、导读报告导读公司是数字建筑行业领军企业,战略清晰,执行力强,随着建筑业数字化转型需求持续提升,公司数字造价,数字建筑,数字设计三大主线业务有望持续迎来高速成长,投资要点投资要点数字建筑数字建筑领军领军企业企业,清晰战略,清晰战略,高效高效执。

29、开始云转型,2021年末转化率已经达到60,好于过往年份新地区转化率,转云后各项数据亮眼,2021年云收入增速达58,整体归母净利润实现翻倍增长,经营性净现金流持续明显改善,2,造价业务云收入仍具备较大成长空间,造价业务中性测算空间约为80。

30、年全国发展活跃的262个儿童业态品牌进行研究,并发现,儿童业态与成人业态相比存在一定差异,儿童业态在购物中心,购物中心儿童业态占比显著增长,类型趋于多元化RET睿意德中国商业地产研究中心对全国42个重点城市监测数据显示,儿童业态商业总面积已。

31、型蕴含巨大的市场潜力,122,2国人观念转变国产软件迎来发展契机,133,3,造价造价,施工施工,设计设计锻造广联达数字建筑全产业锻造广联达数字建筑全产业,生态圈生态圈,14143,1数字造价,云转型进入收尾期广联达基本盘持续稳固,143。

32、了审议本报告的董事会会议,公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为,以2013年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元,含税,送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,公司负责人刁志中,主管会计工作负责。

33、遗漏,并承担个别和连带的法律责任,公司负责人刁志中,主管会计工作负责人何平及会计机构负责人,会计主管人员,刘会斌声明,保证年度报告中财务报告的真实,准确,完整,除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名未亲。

34、其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名王金洪董事出差刁志中公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为,以2014年12月31日的公司总股本752,258,679股为基数,向。

35、广联达科技股份有限公司,在本报告中也以,广联达,公司,和,我们,表示,本报告引用的全部信息数据均来自于公司正式文件,统计报告与财务报告,本报告素材由广联达员工及合作伙伴提供,目的仅供广联达可持续发展管理进展披露使用,不用于商业用途,电话,8。

36、目目录录第一节重要提示,3第二节公司基本情况简介,4第三节会计数据和业务数据摘要,8第四节股本变动及股东情况,11第五节董事,监事,高级管理人员和员工情况,15第六节公司治理结构,21第七节内部控制,26第八节股东大会情况简介,34第九节董。

37、真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任,公司负责人刁志中,主管会计工作负责人及会计机构负责人,会计主管人员,何平声明,保证年度报告中财务报告的真实,准确,完整,所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议,公司经本次董事会审议通过的利润分配预。

38、存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,公司负责人刁志中,主管会计工作负责人何平及会计机构负责人,会计主管人员,冯长浩声明,保证年度报告中财务报告的真实,准确,完整,除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事。

39、重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,公司负责人刁志中,主管会计工作负责人何平及会计机构负责人,会计主管人员,刘会斌声明,保证年度报告中财务报告的真实,准确,完整,所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议,本年度报告涉及的未来发展规划和经营。

40、目目录录第一节重要提示,3第二节公司基本情况简介,4第三节会计数据和业务数据摘要,6第四节股本变动及股东情况,10第五节董事,监事,高级管理人员和员工情况,14第六节公司治理结构,19第七节股东大会情况简介,26第八节董事会报告,27第九节。

41、及董事,监事,高级管理人员保证年度报告内容的真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,公司负责人刁志中,主管会计工作负责人何平及会计机构负责人,会计主管人员,刘会斌声明,保证本年度报告中财务报告的真。

42、并承担个别和连带的法律责任,公司负责人刁志中,主管会计工作负责人何平及会计机构负责人,会计主管人员,冯长浩声明,保证年度报告中财务报告的真实,准确,完整,除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董。

43、对外公开披露的第3份有关企业ESG信息披露的报告,时间范围本报告以2021年1月1日2021年12月31日为主,必要时追溯到广联达发展历程中的重要年份,称谓说明为了便于表述和方便阅读,广联达科技股份有限公司在本报告中还以,广联达,公司,我们。

44、服务渠道提升客户体验保障员工权益成就员工发展关爱员工生活支持乡村振兴助力社会发展索引读者意见反馈表关于本报告时间范围年月日至月日,部分内容及数据不限于当年,称谓说明为便于表述和方便阅读,广联达科技股份有限公司,在本报告中也以,广联达,公司。

45、前价,当前价,49,31元元如何看工程造价市场空间,如何看工程造价市场空间,1,工程造价员数量或高于市场预期,房建造价工程造价员数量或高于市场预期,房建造价ARPU值仍有提升空间,基值仍有提升空间,基建造价建造价ARPU值有望更高,值有望更。

46、刁志中,主管会计工作负责人何平及会计机构负责人,会计主管人员,刘会斌声明,保证本半年度报告中财务报告的真实,准确,完整,除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托。

47、平滑收入波动,公司造价业务的收入模型可拆解为,用户数量,ARPU,对应量价两个维度,我们认为,无论是用户数量,还是ARPU值,增长空间都依然很大,造价业务作为公司的基本盘,云转型后波动性得以平抑,且打开了更多增长空间,预计公司造价业务202。

48、求盈利阶段,精细化成本管控愈发重要2017,2021年57家典型上市房企营收增速中位数从接近30,降至15,左右,归母净利润增速中位数从接近40,降至,26,归母净利率中位数从12,1,降至4,7,企业生存压力持续加大,同时2020年我国全。

49、有名校学历,且具有全球知名企业工作经历,从成员毕业高校分布看,校友最多的前5大高校是斯坦福大学,14人,加州大学伯克利分校,10人,麻省理工学院,7人,剑桥大学,5人,哈佛大学,4人,和佐治亚理工学院,4人,另外,该团队有3人是我国清华大学。

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