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海信视像

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1、料来源,Wind全球化谋发全球化谋发展,混改展,混改促促活力活力海信视像,600060,混改叠加混改叠加全球全球布布局,局,看好业绩回升,看好业绩回升,首次覆盖给予,增持,评级首次覆盖给予,增持,评级公司混改启动,维持国资大股东,同时提升管。

2、流通股股本,百万股,股总市值,百万元,流通股市值,百万元,每股净资产,元,资产负债率,一年内最高最低,元,作者作者蔡雯娟蔡雯娟分析师执业证书编号,资料来源,贝格数据相关报告相关报告海信电器,公司点评,公司拉开混改大幕,期待进一步激发活力,海。

3、有小幅上涨,1,4,5,8月均出现单月销售额同比负增长,图图表表30,2018年后家装零售市场持续低迷年后家装零售市场持续低迷图图表表31,2018年后家装年后家装零售市场零售市场占比占比不断降低不断降低资料来源,暖通空调网,机电信息中信建。

4、空调使用面积,5匹中央空调单价,1,商品房销售面积,根据国家统计局数据,2020年我国商品房住宅销售面积为15,4878亿平米,商业营业用房,办公楼和其他商品房销售面积分别为9288,3334和8585万平方米,在我国房地产行业进入高质量发。

5、效率提升进入发展快车道差异化竞争,经营效率提升进入发展快车道,增持,增持,投资要点,投资要点,混改落地混改落地驱动公司治理改善,主营业务泛发活力,改革初见成效驱动公司治理改善,主营业务泛发活力,改革初见成效,预计公司2021,23年EPS为。

6、441,11,1,与战投形成产业协同,加速国际化脚步与战投形成产业协同,加速国际化脚步,551,21,2,混改后公司治理更加灵活混改后公司治理更加灵活,661,31,3,公司活力进一步激活公司活力进一步激活,6622,由电视机走向大显示产业。

7、级家电航母,71,1海信,科龙强强联手,打造百亿级家电航母,71,2空调业务贡献比例提升,盈利能力加速改善,91,2空调业务贡献比例提升,盈利能力加速改善,91,3混改落地,海信家电告别国资控股身份,121,3混改落地,海信家电告别国资控股。

8、年来公司在芯片研发上持续投入,不断推出新的产品,形成覆盖从高清到超高清显示的全系列分辨率的芯片产品,根据公司年报,公司将围绕显示芯片,显示时序控制芯片,超高清显示画质芯片,和智能化芯片方向持续加大研发投入,满足大显示和智能产品的芯片使用需求。

9、活力被全面释放,公司传统冰洗空产品差异化,高端化破局存量市场竞争,公司并购整合海信日立,三电控股打造商用中央空调,新能源车压缩机的第二,第三增长曲线,我们给予公司22年目标价17,51元,予以,买入,评级,投资要点投资要点深耕白色家电三十年。

10、上证指数3463激光电视激光电视有望有望开启视像新时代开启视像新时代放量确定性放量确定性与节奏测算分析与节奏测算分析公司基本情况公司基本情况,人民币人民币,项目项目201920202021E2022E2023E营业收入,百万元,34,105。

11、业,国企混改落地迸发活力,多元化战略打开远期增长空间,传统白电业务采用差异化打法,产品结构不断优化,空间,传统白电业务采用差异化打法,产品结构不断优化,海外斩获不菲战果,海外斩获不菲战果,中央空调业中央空调业务领跑多联机市场,产品,渠道壁垒。

12、110004证券分析师,王兆康0755,S0980520120004联系人,邹会阳0755,投资摘要投资摘要海信家电,中央空调海信家电,中央空调,家用白电压舱家用白电压舱,并购三电控股积极切入新能源产业链并购三电控股积极切入新能源产业链海信。

13、股股本,百万股,股总市值,百万元,流通股市值,百万元,每股净资产,元,资产负债率,一年内最高最低,元,作者作者孙谦孙谦分析师执业证书编号,资料来源,聚源数据相关报告相关报告海信家电,季报点评,收入业绩超预期,空调业务增速亮眼,海信家电,年报。

14、本,亿股,12,89近3个月换手率,41,41股价走势图股价走势图数据来源,聚源智慧显示终端基本盘稳健智慧显示终端基本盘稳健,新显示新业务迎来快速新显示新业务迎来快速增长收获期增长收获期公司首次覆盖报告公司首次覆盖报告吕明,分析师,吕明,分。

15、成多元化业务布局,公司中央空调业务市占率理领域,形成多元化业务布局,公司中央空调业务市占率居首,产品,品牌及居首,产品,品牌及渠道壁垒深厚,有望持续高增,传统白电业务内销通过产品差异化策略实现突渠道壁垒深厚,有望持续高增,传统白电业务内销通。

16、如何如何看待公司的传统白电业务看待公司的传统白电业务,公司通过收并购不断延展业务边界,目前已经形成八大品牌矩阵,产品覆盖分体式空调,中央空调,冰洗以及汽车热管理业务,公司在白电内销市场表现平稳,外销市场高增,中央空调业务尤其亮眼,1,央空行。

17、信的战略经历了从,拓宽产线,到,品牌出海,和,新业务驱动,的转变,以终端显示为核心,新显示业务为第二增长曲线,海信完成了,1,4,N,产业结构升级,以智慧显示终端业务为核心,2021年主营收入占比88,激光显示,商用显示,云服务,芯片等新显。

18、增持,评级与汽零并重,给予,增持,评级公司多联机业务整体已为中央空调第一梯队,收入及净利润均保持较高增速,行业压力下公司多元品牌优势逐步显现,中央空调龙头标签清晰,公司并购日本三电,切入汽零领域,并逐步拓展新能源汽零业务,汽零标签认知有望提。

19、3元元海信家电作为老牌白电龙头,历经多年浮沉,伴随陆续并表日立,三电,其成长架构已被重筑,表现为白电维稳边际修复,央空核心保障增量,三电热管理白电维稳边际修复,央空核心保障增量,三电热管理长线空间,且其间协同强化进一步打开业务投资价值长线空。

20、管理业务,的经营路线,2021年公司实现营业收入675,63亿元,同比提升39,61,我们估算海信传统白电央空热管理业务2021年占比分别为55,25,8,央空方案设计能力与三电的压缩机技术合璧,是公司热管理业务多元化上升发展的核心竞争力。

21、业务触底反转,公司中央空调业务份额稳步提升,逐渐体现出穿越周期的成长属性,而白电主业在,向上预期与公司经营改善背景下盈利见底回升,第三,业务多元化迎来新机遇,2021年全球汽车空调压缩机龙头三电公司并入公司表内,开始为公司贡献收入增量,后续。

22、颠覆性变化,海信系份额持续提升,主要系小米电视现阶段失去增长动能,第二梯队对彩电业务的重视程度降低,而海信通过高中低端全覆盖的多品牌战略,构筑护城河及竞争壁垒,与竞争对手逐渐拉开差距,摘要摘要现象,现象,中国彩电格局迎来颠覆性变化,海信系份。

23、电话,邮箱,分析师,夏勤执业证号,电话,邮箱,相对指数表现相对指数表现数据来源,聚源数据基础数据基础数据总股本,亿股,流通股,亿股,周内股价区间,元,总市值,亿元,总资产,亿元,每股净资产,元,相关相关研究研究推荐逻辑,推荐逻辑,公司为海信。

24、期的心理落差,面对眼下的环境,跨境人该怎么办,会如何调整海外营销和投资策略,对明年还有怎样的期待,前言2年中国企业出海信心报告2023研究说明研究说明研究方法,研究方法,采用定量调研和定性结合的方式获取数据及洞察,定量调研通过向出海企业从业。

25、070063S0880122070046本报告导读,本报告导读,公司当前市值未体现传统白电及三电业务价值,我们认为在内部治理改善推动下,公公司当前市值未体现传统白电及三电业务价值,我们认为在内部治理改善推动下,公司整体盈利能力有望超预期复苏。

26、点卫星通信行业市场空间较大卫星通信行业市场空间较大,2017,2021年全球年全球CAGR达到达到11,98,根据前瞻产业研究院援引美国卫星产业协会,SIA,的数据,2021年全球卫星通信行业市场规模约为1816亿美元,根据中商产业研究院的。

27、近3个月换手率,62,81股价走势图股价走势图数据来源,聚源国内中央空调龙头,国内中央空调龙头,汽车热管理汽车热管理开启第二增长曲线开启第二增长曲线公司首次覆盖报告公司首次覆盖报告吕明,分析师,吕明,分析师,周嘉乐,分析师,周嘉乐,分析师。

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