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制造业行业分析

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1、冠疫情全球大流行,全球各国分处防疫不同的阶段.我们将各国新冠肺炎的 过程分为起步,筑顶和收尾三个阶段.对未来经济的影响这三个阶段依次减弱. 目前处于收尾阶段的是中韩两国,这两个国家的经济可能率先恢复;疫情筑顶的 国家基本集中在欧美,以美国西。

2、 中国电子制造业终将崛起中国电子制造业终将崛起 国内电子制造产业整体概况国内电子制造产业整体概况 目前国内 A 股电子行业上市公司 230 家,整体市值为 4.09 万亿.18 年 总收入为 1.41 万亿,净利润为 552 亿元.19 年。

3、7 亿美元,占全球半 导体市场约 15.预计 20182023 年晶圆代工市场复合增速为 4.9. 2019 年中国大陆晶圆代工市场约 2149 亿元,中国大陆集成电路产业结 构将继续由小设计小制造大封测向大设计中制造中封测转型, 产业结构。

4、中美贸易 压力下的二次升级. 从行业看,原材料行业分化明显,黑色金属复苏乏力. 石油回升至 47.1,化学回升至 49.6. 中间品增速回落,其中造纸文教回升至 56. 设备类相对稳健,电子汽车为代表的科技制造业走出 低谷继续保持高位. 消。

5、300514010002 朱启兵朱启兵 861066229359 证券投资咨询业务证书编号:S01 制造业固定资产投资增速制造业固定资产投资增速 分析和预判分析和预判 宏观视角与财务逻辑 制造业包括制造业包括 31 个。

6、露和免责申明 本篇报告回答四大问题:主要利润来源及未来增长点公司核心竞争力是什么为什么公牛是制造业中的消费品如何看高本篇报告回答四大问题:主要利润来源及未来增长点公司核心竞争力是什么为什么公牛是制造业中的消费品如何看高ROE的可持续性的可持。

7、容中运用Analysys易观的产业分析模型,并结合市场分析行业分析和厂商分析,能够反映当 前市场现状,趋势和规律,以及厂商的发展现状. 千帆说明 由于轻工制造业是日用消费品的生产源头,是与消费互联网密切相关的产业之一,在消费互联网的助 推下。

8、一方面2020 年以来尽管受全球新冠疫情影响需 求整体不振,但玻纤价格已再度走稳;另一方面从生产线投资回报的角度看, 目前玻纤均价对应新建玻纤生产线的投资回报已达盈亏平衡,部分池窑企业 存较强提涨意向.需求仍是影响价格走势的主要因素. 玻纤。

9、杭可科技杭可科技 柏楚电子柏楚电子 建设机械建设机械 至纯科技至纯科技 广电计量广电计量 晶盛机电晶盛机电 杰瑞股份杰瑞股份 恒立液压恒立液压 2.投资要点投资要点 工程机械工程机械基建复苏效应逐步体现,需求超预期旺盛基建复苏效应逐步体现。

10、2,201503,201506,201509,201512,201603,201606,201609,201612,201703,201706,201709,201712,201803,201806,201809,201812,201903。

11、请与您的投资代表联系.并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明.有关分析师的申明,见本报告最后部分.其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系.并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明. 深 度 报 告 行 业 证 券 研。

12、心标的和军工次新 2020.11.02 新能源车周报: 节能与新能源汽车技 术路线图 2.0发布2020.11.01 20 年 Q3 新能源汽车收入 归母净利润 增2020.10.31 TableAuthorInfo 分析师:佘炜超 Tel。

13、常态化.需求端地产基建持稳,制造业需求明显回暖. 成本端海外铁矿石供给边际宽松,矿价高位回调,钢铁行业盈利有望小幅回暖,维持 行业中性评级,投资方面关注特钢板块的中信特钢 ST抚钢,普钢关注盈利回升 的板材钢企宝钢股份华菱钢铁. 风险提示。

14、 5 2 智能物流给行业带来生产方式的改变 . 6 2.1 智能物流对于工厂自动化具备重要意义. 6 2.2 自动化效率的提高需要解决接口问题. 6 2.3 国内智能物流迎来发展良机 . 7 3 下游技术迭代带来设备增量空间 。

15、6 RCEP 提升东亚商品全球竞争力提升东亚商品全球竞争力 .6 RCEP 从签订到执行需至少从签订到执行需至少 9 个成员国个成员国批准批准 .6 中日贸易震荡持稳中日贸易震荡持稳 机电产品排名前列机电产品排名前列 .7 中日贸易额与贸。

16、续改善;中观:中观: 工业机器人产量高速增长,10 月达21467台,同比增长 38.50,金属切削机床产量在3月触底后 快速提升,2020年10月达4.0万台,同比增速29.00,增速提升明显;微观:微观:IPG中国区收入降 幅自2019。

17、山及东山四大制造基地,截至 2020 年,公司拥有生铁年产能 4627.66 万吨粗钢年产 能 5022.6 万吨钢材年产能 4704.38 万吨.公司以钢铁制造为主,专业生产高技术含量 高附加值的碳钢薄板 厚板与钢管等钢铁精品, 在全球上。

18、暖主动补库存等因 素的影响下,制造业固定资产投资有望继续回暖,带动中游机械设备 需求的持续旺盛.此外,海外疫情的持续蔓延使得部分国际订单向国 内转移,制造业企业选用国产设备的意愿有所提升,高端装备国产替 代大势所趋.建议关注工业机器人半导体。

19、 审慎增持 捷昌驱动 审慎增持 克来机电 审慎增持 拓斯达 审慎增持 埃斯顿 审慎增持 relatedReport 相关报告相关报告 产业升级鼓点渐强, 行业旗手兑 现红利20201228 把握产业升级投资主线,大浪 淘沙甄选优质标的202。

20、我国特钢空间广阔 高端制造需求扩张,特钢估值有望继续攀升 特钢板块投资建议二特钢:中高端特钢基本面将走向长牛,积极布局中高端特钢企业二特钢:中高端特钢基本面将走向长牛,积极布局中高端特钢企业 2020年黑色市场行情回顾 钢材供给:预计20。

21、3.5 万亿 元,其中龙头公司市值超过 3500 亿元.2019 年机械行业收入规模 1.3 万亿元,利润总额 598 亿元,研发投入预计超过 653 亿元,分别是 2010 年的 2.3 倍1.4 倍5.5 倍.因此, 中国制造业正在由大。

22、2019 年公司成套设备毛利率为 31.23,单机毛利率42.87.此外,公司注重研发费用的投入,2019 年公司研发费用投入 0.94 亿元,同比增长 139.6.随着碳中和的提出,光伏全产业链有望继续扩容,下游客户扩产提速,届时将释放大。

23、和KME 公司资产,公司成功进入泰国和欧洲市场.美国市场也是公司最早布局的区域之一,公司通过收购本土品牌打开销售渠道,当前正在积极推进美国基地的产能建设.东南亚基地:2007 年公司在越南建立了首个海外生产基地越南海亮金属制品有限公司,随后。

24、间.锂电设备需求依然巨大.新能源汽车引来新周期.随着特斯拉全球出货量保持稳定增长,以及欧洲传统车企加大步新能源车布局,新能源车未来确定性再度得到强化.根据相关机构的统计数据,预计到 20252030 年电动化率将达到 1420;而从整车厂的。

25、定增长.以工程机械最具有代表性的产品挖掘机为例,预计 2021 年挖掘机行业销量同比增长10,20222023 年将逐步进入平稳发展阶段.此外,随着国产主机厂商的产品竞争力提升海外销售渠道培育成熟,未来主机厂在海外市场的份额有望逐步提升,刺。

26、电池价格,单晶PERC 158.75 电池通威报价 0.96 元W,维持不变;单晶PERC 166 电池报价0.92 元W,与之前相比上涨 0.03 元,涨幅3.37;210 单晶PERC 电池报价0.93元W,上涨0.02 元,涨幅 2。

27、而直租抵税全款采购享受折扣等则大幅降低了企业的综合财务成本可下降 10左右.截至 2020 年末,浙商银行累计服务智能制造企业 1879 户,提供融资 4565 亿元,分别同比1753.区域性银行:因地制宜,聚焦区域特色区域性银行制造业金。

28、与示教编程相比,离线编程可以减少机器人工作时间,结合 CAD 技术达到简化编程的效果.智能制造为工业机器人发展注入动力.近年来我国先后出台了多项政策,为智能制造发展提供了有力的政策保障,作为我中长期全面提升制造业竞争实力的核心引擎,发改委等。

29、家重点战略区域的支持,2020 年末上述区域制造业贷款余额占比超过 60.融资模式方面,利用集团综合化经营优势,提供贷债股代租顾 六位一体服务模式,满足制造业企业的多元融资需求.其中,供应链金融为主要融资模式, 2020 年注重稳链补链强链。

30、 纽威股份20162018 年毛利率同比6.2pct4.1pct3.2pct,区间收入增速分别是 4.917.116.1,2016 年全球经济弱复苏而国际油价低位震荡导致阀门行业需求疲软;2017 年油价冲击新高,驱动阀门行业复苏,但受到。

31、工资水平远低于国内,2019 年的平均工资仅为中国的 2030左右,此外,东南亚国家也为外商提供了很多投资优惠政策,例如越南的四免九减半的所得税特殊优惠,缅甸柬埔寨和印尼也推出了 3 年以上额所得税免征期.全球主要运动鞋履制造商全方位对比我。

32、 纽威股份20162018 年毛利率同比6.2pct4.1pct3.2pct,区间收入增速分别是 4.917.116.1,2016 年全球经济弱复苏而国际油价低位震荡导致阀门行业需求疲软;2017 年油价冲击新高,驱动阀门行业复苏,但受到。

33、出了制造业企业盈利能力的增强. 产能利用率:疫后工业产能利用率持续攀升,2021 年1 季度工业产能利用率已上升至历史高点.工业产能利用率是实际工业总产出对现有生产设备下的理论总产出的比率.产能利用率较高说明设备利用较为充分,制造业企业增加。

34、此类困扰,因此还能减少人为失误并提高效率.工业机器人的具体应用包括焊接机器人搬运机器人码垛机器人包装机器人喷涂机器人切割机器人和净室机器人等.服务机器人则指在非结构环境下为人类提供必要服务的多种高技术集成的先进机器人,主要包括公共服务机器人。

35、市场份额,市占率进一步提升.三一重工三一重工挖掘机市占率提升速度较快,2011 年其挖掘机市占率仅为 10.6,2019 年已经提升至 25.7,8 年以来上升了 15.1pct.我们认为三一重工挖掘机市占率能够持续的提升主要是有三点原因。

36、业收入达107,685亿元,占规上工业企业营业收入10.3,营业收入在40个工业子分类中处于首位;利润总额达4,781亿元,占规上工业企业营业收入7.2,利润总额在工业领域排名第三.2014年到2018年间,电子行业快速发展,复合增长率达5。

37、公司对全球焊接机器人巨头 CLOOS 整合顺利,新一轮定增即将落地,未来有望进入市占率提升之路,核心部件及机器人本体销量持续高增长.预计公司 20212023 年营收分别为 354558 亿元,增速分别为 402929,归母净利润分别为 2。

38、 5 月印度疫情略有好转,集运活跃度处于高位,但当期中国集运活跃度并未出现显著下滑,20212019 年同比增速依然维持 50,伴随印度受疫情反复导致集运活跃度下滑,中国 20212019 集运同比增速出现显著增长.而越南整体集运活跃度受疫。

39、供给侧改革背景下上游原材料相关行业投资存在明显天花板,其投资增速上行对制造业投资总体拉动有限.但上游原材料价格的上涨压缩了中下游相关行业的利润空间,进而减弱了中下游相关行业的投资动力,这可能是导致当前制造业投资整体偏弱的核心因素.对应内外需。

40、灵活的终端组管理,最快可实现 5 毫秒以内的端到端时延和更高的可靠性,提供支持工业级时间敏感.5G 和 TSN时间敏感网络融合后,使得工业控制领域以无线网络替代有线网络接入成为可能,让工业生产更加柔性化.同时它为 NPN非公共网络提供了更好。

41、 MES制造执行系统软件应用主要集中在电子信息汽车石化烟草钢铁等行业. 根据CIMDATA2015年的数据,研发设计类软件应用集中在航天国防交通设备机械电子行业,四大行业需求份额占90以上.我们认为研发设计类工业软件CAD对于离散工业至关重。

42、对标人均GDP水平,德国的制造业占比见顶回落同样略滞后,与美国的位置接近,在时间上比美国更晚.德国的差异性体现在,德国保持了制造业就业和增加值占比见顶回落后的双稳定.制造业就业见顶回落符合一般规律,制造业就业见顶后并未持续下降,而是有一个。

43、产的Model 3旋即成为2020年度纯电动车销量领先车型.以往,外国传统OEM厂商在电动化方面步伐较为保守,值得一提的只有销量排名第二的基于燃油车平台打造的宝马530Le插电式混动PHEV车型.我们认为,外国OEM厂商过去对电动车缺乏兴趣。

44、8 日,美国总统拜登公布了关键供应链战略报告. 6 月9 日,美国参议院通过美国创新及竞争法案,通过加强美国科技创新能力,应对中国等主要竞争对手,多次提及信息技术相关领域.从当前形势判断,美国对我以信息技术和信息产业为代表的重点技术和产业领。

45、增加102.6 亿元,增加0.56,其中,通用设备专用设备汽车电气行业受到的成本压力最大,尤其电气行业因钢铁价格上涨,企业经营成本随之增加18.二是企业利润空间受到挤压.上半年,装备制造业在营业收入同比增速高于工业 4.6 个百分点的情况下。

46、盟新乘用车和货车制定二氧化碳排放性能标准,于2020年1月开始启动.补贴加码叠加排放趋严,欧洲迎来汽车电动化浪潮.目前欧洲汽车电动化率仍处于起步期,随着欧洲车企纷纷开始启动电动化战略,未来五年欧洲新能源汽车产业链将快速崛起. 国内市场,发展。

47、设备的总市值尚未突破百亿,增幅也在 30之下.另一方面,三行业的总市值均表现出强者愈强现象,电气设备行业尤为明显,高低分位企业之间的差距加大.2016年2020年各细分行业总市值平均值亿元电气设备行业中,市值头部P90 及以上企业超四分之三。

48、年度我国零部件行业市场规模达到 32,117 亿元,同比增长 10.47,2018 年度我国汽车零部件行业市场规模突破 4 万亿元,达到 40,047 亿元,同比增长 7.1,20132018 年均复合增长率高达 8.13.尽管近两年我国汽。

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