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恒为科技

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1、宇研究助理,杨亚宇,相关报告相关报告基本状况基本状况总股本,亿股,流通股本,亿股,市价,元,市值,亿元,流通市值,亿元,股价与行业股价与行业,市场走势对比市场走势对比公司盈利预测及估值公司盈利预测及估值指标营业收入,百万元,增长率,净利润。

2、业绩保持平稳,年公司业绩保持平稳,能源能源互联网转型成果明显互联网转型成果明显2019年公司经营业绩保持稳定态势,19年公司营业收入11,23亿,归属于上市公司股东的净利润2,95亿,公司从2015年开始依托云服务平台实现互联网转型,基于云。

3、1恒为科技恒为科技网络可视化前端龙头,布局网络可视化前端龙头,布局国产国产智能计算智能计算2020年02月22日网络可视化业务稳健增长,积极布局网络可视化业务稳健增长,积极布局国产智能国产智能计算市场计算市场,恒为科技是国内领先的网络可视化。

4、是国内领先的网络可视化基础架构及嵌入式与融合计算平台提供商,2018年公司正式加入安可联盟,推动嵌入式系统领域向国产自主,安全可控方向发展,2019年由于运营商推进网络基础设施换代升级,部分网络可视化项目被向后推迟,嵌入式平台业务受益国产化。

5、120002本报告导读,本报告导读,网络可视化前端龙头,流量爆发增长与网络安全高景气支撑公司业绩高速增长,嵌入网络可视化前端龙头,流量爆发增长与网络安全高景气支撑公司业绩高速增长,嵌入式产业链加速成熟,国产化新品受市场认可,成业绩增长新驱动。

6、月日收盘价,元,周股价波动,元,总股本流通股,百万股,总市值流通市值,百万元,相关研究相关研究,石头科技,冉冉升起的清洁电器新星,分析师,陈子仪,证书,分析师,佘炜超,证书,分析师,刘璐,证书,小米为基,石头为拳,冉冉升起的清洁电小米为基。

7、浪潮,浪潮,引领核芯动力引领核芯动力2020年05月15日专注音频专注音频SoC芯片设计,拥抱一线品牌客户,芯片设计,拥抱一线品牌客户,恒玄科技是国际领先的智能音频SoC芯片设计企业,公司公司TWS芯片产品芯片产品已经进入全球一线品牌供应链。

8、41,1智能音频SoC芯片设计商,前瞻性产品布局,41,2客户资源优渥,覆盖多类型企业,51,3公司股权稳定,管理层经验丰富,51,4业绩迅速放量,新品迭出驱动高增,71,5不断创新,比肩国际芯片巨头公司。

9、先供应商芯片领先供应商公司是全球智能音频SoC芯片领先供应商,是国内少数能与高通等国际巨头竞争的芯片设计公司,客户包括华为,三星,OPPO,小米,Sony等世界一流厂商,主要产品为智能蓝牙耳机芯片与Type,C耳机芯片,市场认可度及市占率高。

10、智能音频下三大成长驱动力,顺应顺应TTWSWS风口,树立蓝牙音频核心竞争力风口,树立蓝牙音频核心竞争力消费者对于消费者对于TWS耳机保持了较高的更新频率,无论从存量还是增量市耳机保持了较高的更新频率,无论从存量还是增量市场看,场看,TWS耳。

11、万,老股配售,万,发行后总股本,万,发行价,元,发行市盈率,倍,发行日期,上市日期,主要股东主要股东持股比例,汤晓冬,赵国光,湖北小米长江产业基金合伙企业有限合伙,行业指数行业指数资料来源,贝格数据,招商证券相关报告相关报告,海外电子跟踪报。

12、总市值,百万元,总股本,百万股,股,百万股,股股,百万股,日均成交量,百万股,历史收益率曲线,涨跌幅,绝对收益,相对收益,相关报告电子行业年投资策略报告,新技术与国产替代中的投资机遇,拆解华为,手机四大领域值得关注,电子行业周报,半导体技术。

13、研究拓展投资价值拓展投资价值2前言前言1989年,湖南涟源焊接材料厂正式成立,1992年,三一集团成立,1994年三一集团投资创建三一重工股份有限公司,2003年,三一重工在上交所上市,公司仅用30年时间,从初创小公司成长为工程机械行业龙头。

14、股价波动,元,总股本流通股,百万股,总市值流通市值,百万元,相关研究相关研究,业务全面整合,电网建设进入引领提升阶段,市场表现市场表现,恒华科技海通综指沪深对比绝对涨幅,相对涨幅,资料来源,海通证券研究所,大场景工业设计软件厂商大场景工业设。

15、备,智能家居及智慧城市等领域,早期,高通采用自研的技术成功实现双耳传输,基于该技术推出的,系列和等音频产品也已经被,和漫步者等厂商的耳机采用,技术可以实现将独立的音频流从手机分别传输到每个耳塞中,为产品带来更好的信号稳定性以及更低的传输时延。

16、高通,收购,陆续推出多款智能音频平台芯片,高通从事于数字芯片设计等,含移动处理器,芯片组,基带芯片,调制解调器,营收,亿美元,净利润,亿美元,年高通收购了英国半导体公司,在蓝牙,音频,影像等方面拥有较强的技术实力,收购后高通已陆续推出了多款。

17、智能技术可对索赔情况,保单盈利情况,客户欺诈情况等进行建模分析,帮助险企及时优化产品与服务,从而提高客户忠诚度和保留率,未来竞争优势较大,潜在利润空间可观,可为传统保险行业带来较大新客户流量,传统险企可依托互联网流量平台庞大的用户规模和访问。

18、议,约定了上述股权转让事宜并约定转让价格为所转让股权对应的出资额,世纪恒通有限设立时,实际出资人为杨兴海与杨兴荣,其中,杨兴海以货币出资95万元,占出资额的95,杨兴荣以货币出资5万元,占出资额的5,范琳耘与宋祖刚仅是代杨兴海与杨兴荣持股。

19、期各期末,发行人的银行借款余额分别为,万元,万元和,万元,资产负债率,合并,分别为,和,呈上升的趋势,若公司业务开展资金回流不足以帮助公司及时足额偿还银行借款,或公司无法通过其他外部渠道获得充足的资金,公司将面临一定的偿债风险,毛利率下降风。

20、71亿元,增幅达212,5,单四季度归母净利润0,81亿元,同比增长249,4,单四季度扣非归母净利润0,71亿元,同比大幅增长458,1,一方面公司下游可穿戴设备,智能音箱等领域高速发展,带来需求快速提升,另一方面,公司前瞻性产品定义能力。

21、发展期,这一问题有望得到改善,从技术成熟潜力角度分析,随着智能音箱相关的远场拾音,语音识别,合成,人工智能等技术不断成熟,前期存在的安全隐私问题,用户体验欠佳,用户粘性不高等痛点有望得到改善,产品有望得到更高的认可,另一层面,从市场需求潜力。

22、展性的产品软硬件平台,公司持续加强技术的横纵向延伸,同时也能根据不同客户的差异化需求进行深度定制,此外,平台化产品具备更大的灵活性,公司可以根据客户需求进行快速响应,加快产品研发进度,满足客户对产品快速上市的需求,1,3持续投入研发保持技术。

23、片设计厂商具备较高的综合设计能力,公司是行业目前少数能够提供集成度较高,且具备较强计算能力的SoC单芯片的厂商,产品集成了多核CPU,蓝牙基带和射频,音频CODEC,电源管理,存储,嵌入式语音AI和主动降噪等多个功能单元,相比之下其他竞争对。

24、周期长等特点,新产品和技术能否成功,受技术变迁,市场需求把握,市场推广情况和市场竞争状况等诸多因素影响,存在不确定性,如公司研发失败,或前期研发投入无法产业化实现相应效益,或不能实现持续创新,将使得公司的市场竞争力下降,给公司经营业绩带来不。

25、解码,双耳连接方式等,与特定的智能手机硬件相匹配,同时TWS耳机也能够延伸智能手机的功能,如语音助手,因此手机厂商积极布局智能耳机,此外,TWS耳机作为最重要的智能终端之一,2018年以来,谷歌,亚马逊,微软等科技巨头为布局智能物联网生态也。

26、的深度及广度是公司重要的竞争优势和商业壁垒,图图1,公司部分终端品牌客户公司部分终端品牌客户资料来源,招股说明书,信达证券研发中心公司重视技术创新,在低功耗SoC设计,低功耗射频模拟,高性能音频CODEC,混合主动降噪,蓝牙及智能语音等方面。

27、据管理,收费管理,客户关系管理,资产管理,维护保修管理等功能模块的建设,如停车管理系统,智能收银系统,串联,人,财,物,事,通过标准化的执行过程规范业务操作,提升管理效力,目前公司将在管15类超过5000项资产录入ERP系统中,实现购置,入。

28、200纳米的精准调控,纳微科技是全球屈指可数能同时生产硅胶,聚苯乙烯和聚丙烯酸酯三种性能互补的填料的公司之一,可实现微球粒径从几纳米到上千微米,孔径范围从几纳米到400纳米,聚合物色谱填料,的精准调控,据MarketsandMarketsT。

29、家势必会大力发展新能源,尤其是光伏电站,设计是电站电网建设前期必不可少的环节,公司有望最先受益这一趋势,电设计软件处于显著领先地位,回归优势主业公司业绩有望迎来拐点,一方面省间交易电量增多,市场化交易电量占比提升,刺激电网改造需求,信息化需。

30、恒玄系列音频芯片,专业音频厂商,主要终端专业音频品牌厂商包括哈曼,以及,漫步者,万魔也是公司的终端品牌客户,互联网巨头方面,公司与谷歌,阿里,百度等互联网巨头均有不同形态的产品合作,谷歌年月发布的第一代智能语音耳机,采用了公司芯片,百度于年。

31、式发电,需求侧响应和储能资源统一协调控制,响应电网调度指令的物联网技术,具体而言,虚拟电厂通过先进信息通信技术和软件系统,实现分布式电源,储能系统,可控复合,电动汽车等DER的聚合和协调优化,以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行,对外可。

32、TWS耳机赛道内竞争者众多,与智能手机发展过程中山寨机遍地开花时期类似,类比智能手机发展的三个阶段,1,iPhone引领全球智能手机的发展,凭借独一无二的性能和概念迅速占领高端市场,品牌厂商三星,华为等开始纷纷进入,大量白牌手机依靠低价优势。

33、视角,探索公司作为全球智能音频龙头在未来3年的业绩成长弹性,投资摘要投资摘要产业降本推动产业降本推动TTWSWS品牌化加速,品牌化加速,安卓品牌安卓品牌配售率配售率有望持续提升,有望持续提升,根据测算,苹果Airpods,含原厂及高仿,对应。

34、811261,40107,11515,696,986,985A6,985BH0022Table,PicQuoteTable,Trend,1M3M12M9,6,23,7,5,18,Table,Report,20211227,20211220T。

35、新空间,投投资摘要资摘要重大健康功能陆续重大健康功能陆续落地落地,智能手表,智能手表渗透渗透有望有望提速提速,2020年全球智能手表总销量达1,94亿台,智能手表产品已取得初步成功,健康监测是智能手表核心卖点,随着血压和血糖两大重磅健康功能。

36、目前拥有碳酸锂4,3万吨,氢氧化锂8,1万吨,金属锂2000吨,金属锂产能世界第一,锂盐产品销量稳步提升,营收,净利润持续高速增长,受新能源汽车等行业影响,需求端高速爆发,而供应端增量有限,锂价有望持续高速上涨,公司锂并购,增资,项目扩张齐。

37、国内领先的智能音频SoC设计公司,设计公司,快速成长正当时快速成长正当时恒玄科技是国内领先的智能音频SoC设计公司,凭借在低功耗蓝牙音频等方面的技术优势,其产品广泛应用于华为,三星,SONY等品牌客户,公司抓住了TWS耳机市场发展的机遇,2。

38、能音频智能音频龙头龙头长期成长长期成长公司基本情况公司基本情况,人民币人民币,项目项目营业收入,百万元,营业收入增长率,归母净利润,百万元,归母净利润增长率,摊薄每股收益,元,每股经营性现金流净额,归属母公司,摊薄,来源,公司年报,国金证券。

39、证书编号本报告导读,本报告导读,在宽在宽货币货币叠加资产荒背景下,叠加资产荒背景下,银行银行对通过供应链金融对通过供应链金融科技科技平台获取平台获取优质信贷资产的优质信贷资产的需求需求快速快速提升提升,公司在行业内公司在行业内凭借强大竞争优。

40、现的智能化解决方案6发掘企业客户7建立双赢的合作关系8结语,聚焦客户体验9附录受访者简介10关于DeNovo平台11与金融科技相关的趋势总结11联系人12大部分银行,71,预计,五年内逾60,的客户将使用移动应用程序银行已经发现金融科技对其。

41、212月市场表现月市场表现分析师分析师张益敏张益敏SAC证书编号,S02联系人联系人吴姣晨吴姣晨相关报告相关报告核心观点深耕低功耗智能音频深耕低功耗智能音频SoCSoC芯片,业绩长期趋势向上,芯片,业绩长期趋势向上,公。

42、企业,年公司营收和归母净利润分别为,亿元,同比增长,和,受下游行业波动影响业绩出现下滑,预期未来将随行业回暖出现反弹,公司主营产品包括纸质载带,胶带,塑料载带,离型膜,年各产品营收占比分别为,公司客户覆盖国内外知名电子元器件厂商,如村田,三。

43、基础数据投资评级增持,首次覆盖,合理估值收盘价,元总市值流通市值百万元周最高价最低价,元近个月日均成交额,百万元市场走势资料来源,国信证券经济研究所整理相关研究报告运营商网络可视化龙头企业运营商网络可视化龙头企业,智能系统平台业务空间充足智。

44、人,陈若西联系人,陈若西,基本状况基本状况总股本,百万股,流通股本,百万股,市价,元,市值,百万元,流通市值,百万元,股价与行业股价与行业,市场走势对比市场走势对比公司持有该股票比例相关报告相关报告,公司盈利预测及估值公司盈利预测及估值指标。

45、遇下迎来发展新机遇,电力IT,电网转型大势所趋,高景气下多环节受益,1,双碳,趋势下,电网是核心的建设环节之一,十四五,期间电网投资保持高景气,国网,十四五,期间计划投入3500亿美元,南网,十四五,期间投资预计较,十三五,期间增加超30。

46、值,亿元,周内最高周内最高最低价最低价,资产负债率资产负债率,市盈率市盈率,第一大股东第一大股东欧阳永跃持股比例持股比例,研究所研究所分析师,王磊登记编号,研究助理,虞洁攀登记编号,尚太科技尚太科技,成本为王,逆势前行成本为王,逆势前行投资。

47、20090003公司技术实力业内领先,公司技术实力业内领先,Cape,业务下游应用领域广泛,业务下游应用领域广泛,OPE,业务随气体项业务随气体项目落地及目落地及MRO自身成长性保持高增速,我们预测公司自身成长性保持高增速,我们预测公司20。

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