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云计算行业现状

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1、路联网流量巨头云计算的成长之路 第三章:第三章:腾讯云优势:流量基因安全本领生态差异腾讯云优势:流量基因安全本领生态差异 第四章:建议关注的标的第四章:建议关注的标的 第五章:风险提示第五章:风险提示 第一章:中国云市场十年三变迁,第一章。

2、业梳理 1在线云在线云 新冠病毒疫情爆发新冠病毒疫情爆发,全民开启在线云办公,全民开启在线云办公 疫情影响下,复工后全民开启在线云办公模式.各地政府和企业也 鼓励近期以弹性办公等方式复工,如北京经济技术开发区管理委员会副 主任陈小男表示,鼓。

3、 的刚性部署问 题,将在 5G 时代引领变革.目前来看,由于云计算产业底层硬件 基础相比中游软件基础设施建设周期更短建设进程更快,硬件端 有望先于软件端迎来爆发.继云计算景气上行系列专题一: 云计算拐点已至,布局服务器正当时之后,我们将在本。

4、成为欧美电商领域的基础设施致力于成为欧美电商领域的基础设施服务提供商,并主要通过服务提供商,并主要通过 SaaS 软件订阅平台软件订阅平台 GMV 分成等方式实现收入获取分成等方式实现收入获取.我们认为,欧美市场电商市.我们认为,欧美市场电。

5、方面, 腾讯 百度云 2019Q3 同比增速接近同比增速接近 80,高于行业平均水平,高于行业平均水平.IDC 数据显示 2019 年阿 里云全球市场份额进一步上涨,紧随亚马逊微软,连续三年成为 全球第三大云计算服务商. 根据 Canaly。

6、62,业绩强劲的阿里云推动阿里巴巴估值上涨.目前阿里云已经 成为亚太地区最大的云计算服务商,位列全球第三. 阿里云:全球第三的云计算服务商阿里云:全球第三的云计算服务商 20182019年全球年全球云计算市场份额云计算市场份额 资料来源:G。

7、瞻CBA持续创新拓展客户主导 第三章:数字经济技术与政策推动下,云计算市场蓬勃向上 第六章:建议关注的标的 第四章:中国云计算领军者阿里云锐意进取,跻身全球前四强 第五章:面对竞争,阿里云将持续进化 第七章:风险提示 nMsNrRmQtOs。

8、程 办公行业关注度提升,在线视频在线教育等需求提升推动云化趋势. 长期来看:流量增长使得整体数据中心产业链受益.长期来看:流量增长使得整体数据中心产业链受益.5G 商用带来云视频云 办公云游戏等应用逐步落地,流量持续增长可期,对数据计算存储。

9、气不改,关注云计算云计算网安医疗网安医疗 IT 领域领域机会机会 2019 年计算机板块整体营收增速年计算机板块整体营收增速 10.07,现金流质量持续向好,现金流质量持续向好 2019 年全年,计算机板块申万分类整体实现营收 7325.0。

10、共振,极佳产业加速点.3疫情对经济压力 会推动逆周期政策不断演进,历史上这个阶段为计算机 Beta 最佳时间.我 们在 1 月 13 号发布重点报告中科曙光:产业及预期拐点临近,于 1 月 31 号报告Intel Q4 财报超预期,服务器行。

11、来迟,云时代初探第二章:移动互联网布局姗姗来迟,云时代初探 第三章:拥抱开源,移动为先,云为先时代开启第三章:拥抱开源,移动为先,云为先时代开启 第四章:以史为鉴,大象的三步重要转身第四章:以史为鉴,大象的三步重要转身 第五章:微软云生态世。

12、软件为全球创意软件PDF 文档管理软件文档管理软件 SaaS 龙头,并在营销软件龙头,并在营销软件 SaaS 市场实现领先, 亦是当前全球市值最大市场实现领先, 亦是当前全球市值最大 SaaS 厂商. 中期来看, 原有厂商. 中期来看, 原。

13、 Governance RightScale STATE OF THE CLOUD REPORT from Flexera 2 2019 Flexera. All rights reserved. This work by Flexera 。

14、之上, 软件定义出完整的企业级数字化底座,值得我国企业学习软件定义出完整的企业级数字化底座,值得我国企业学习. 摘要:摘要: 投资建议投资建议: 国内超融合和混合云未来市场前景广阔. 国内超融合领域 有望迎来快速发展. 深信服的产品布局与 。

15、国在美国调研科技公司调研科技公司的情况的情况,复盘过去,复盘过去 10 年美股科技股表现,年美股科技股表现, 展望未来成长,提示全球展望未来成长,提示全球 SaaS 云计算领域长期投资机会.云计算领域长期投资机会.SaaS 的订阅付费的订阅。

16、0005 研究员 02128972067 金兴金兴 01056793957 联系人 1计算机软硬件计算机软硬件: 卫健委发文,互联网医疗卫健委发文,互联网医疗 提速提速2020.02 2计算机软硬件计算机软硬件: 工业互联网落地有望加工业互。

17、作为全球最大的CAD软件厂商,软件厂商, Autodesk业务场景涵盖建筑工程和施工 业务场景涵盖建筑工程和施工 AEC 制造制造MFG 媒体娱乐等领域.依靠突出产品能力 媒体娱乐等领域.依靠突出产品能力良好市场竞争格局,公司自良好市场竞争。

18、合自身相关产品,将会大幅提升下游云应用产业的渗透率.各行业细分龙头 在各自领域赛道积极实现云转型,由于跟行业深度结合,跟客户粘性高,云 转型接受程度更高, 我们看好 SaaS 层细分行业龙头在此次疫情后的成长性.建 议关注:用友网络金蝶国际。

19、 PS 并非并非 SaaS 企业估值唯一 永恒方法,企业估值唯一 永恒方法,SaaS 企业在不同发展阶段财务差异企业在不同发展阶段财务差异 巨大,亦带来估值方法巨大,亦带来估值方法相应调整相应调整,早期成长阶段,早期成长阶段需需更多关注收入。

20、2019年年全球全球IaaS云计算云计算市场市场规模约规模约500亿美元亿美元,仍保持仍保持30左右的较快增长;中国云计算市场左右的较快增长;中国云计算市场 增速更高增速更高.当前,云计算在全球企业IT负载中渗透率仅在20附近.云计算是IT。

21、2 樊志远樊志远 分析师分析师 SAC 执业编号:执业编号:S03 862161038318 翟炜翟炜 联系人联系人 云计算还有哪些高性价比标的云计算还有哪些高性价比标的 行业观点行业观点 疫情推动计算机多个子板块被市。

22、传统商用相对传统商用PC,云桌面在价格云桌面在价格维护维护安全性安全性资源利用率等方面比较优势突出资源利用率等方面比较优势突出.云桌面是云计算在桌面领域的应用,是 一种使用云终端设备通过网络去运行远端桌面的桌面计算解决方案.云桌面主要分为V。

23、最大的为全球最大的 CRM SaaS 厂商,亦是全球厂商,亦是全球 SaaS 市场启蒙者.经过市场启蒙者.经过 20 多年发展,公司通过平台多年发展,公司通过平台产品布局,形成面向客户提供产品布局,形成面向客户提供 360 度服务的产度服务。

24、发展活力与科技创新的 深圳,专注于包括云计算大数据人工智能边缘计 算工业互联网5G等新一代信息技术领域,通过扎实 的体系化产业研究与理解能力,以产业研究投资银行 战略咨询产业基金等模式,为新一代信息技术企业提 供企业融资战略视野市场协同,价。

25、 是长周期的优质赛道,亦是过去是长周期的优质赛道,亦是过去 5 年美股软件板块上行核心支撑.全球年美股软件板块上行核心支撑.全球 SaaS 市场中期仍有望维持市场中期仍有望维持 20以上营收复合增速以上营收复合增速,且且 unit ecom。

26、1 Slack 为全球领先的企业协作为全球领先的企业协作 SaaS 厂商厂商, 目前平台日活跃用户规模超过目前平台日活跃用户规模超过 1200 万,万,仅次于微软仅次于微软 Teams.公司预计其潜在市场空间达.公司预计其潜在市场空间达 2。

27、的应基于何种标准筛选判断优质的 SaaS 公司,是投资者较为关心的问题.回归公司,是投资者较为关心的问题.回归 财务本质, 并回溯美股财务本质, 并回溯美股 SaaS 产业产业 20 年发展历程, 优质年发展历程, 优质 SaaS 公司评价。

28、020.7.16 3.未来已来,RCS 是 4G5G 过渡期的精准 供给国金通信 5GR. ,2020.6.2 4.全球配置卫星互联网,低轨卫星成宠儿 国金通信卫星互联网行业深. ,2020.5.9 5.万亿级产业扬帆起航,车联网布局正当 。

29、17080001 亚马逊亚马逊 AWS 是全球是全球 IaaS 云计算市场的领导者, 依托云计算市场的领导者, 依托良好的产品通用性和规模良好的产品通用性和规模 效应,占据全球效应,占据全球 IaaSPaaS 市场市场 32的的份额,行业地。

30、9 邮箱: 研究助理:罗炜斌 SAC 执业证书编号: S0340119020010 电话:076923320059 邮箱: 行业行业指数走势指数走势 资料来源:东莞证券研究所,Wind 相关报告相关报告 投资要点:投资要点: 海外巨头海外巨。

31、7080001 阿里阿里云与云与亚马逊亚马逊 A AWSWS 分别为中国全球收入体量最大的分别为中国全球收入体量最大的 IaaIaaS S 云计算巨头,云计算巨头,AWSAWS 对阿里云的对阿里云的成长空间成长空间估值估值方法方法等等亦有极。

32、1 腾讯自腾讯自 2018 年以来全面强化云与企业业务,并在国内市场稳居行业年以来全面强化云与企业业务,并在国内市场稳居行业 TOP 2, 收入体量收入体量仅次于阿里云仅次于阿里云.参考欧美市场参考欧美市场以及以及 A AWSWS 等巨头等。

33、LEI 证券分析师证券分析师 20202020年年1010月月2525日日 行业评级行业评级 计算机计算机 强于大市维持强于大市维持 投资要点:投资要点: 经过十多年的发展,云计算已经站上浪潮之巅.经过十多年的发展,云计算已经站上浪潮之巅。

34、面向开发者IT 运维团队以及业务人员的云监控运维团队以及业务人员的云监控平台,平台,Datadog 致力于为致力于为 企业企业客户提供客户提供涵盖底层涵盖底层系统系统上层应用的实时监控上层应用的实时监控分析能力,在分析能力,在 ITIM 市。

35、商在本土市场表现活跃 云管理服务即将进入景气复苏期,201923年国内市场复合增速达到54.7.海外厂商占据全球市场主导,但由于行业定制化 程度较高,国内厂商在本土市场竞争力较强,投融资活跃,神州数码市占率第一. 云MSP行业发展展望:行业。

36、公司理应存在明显差异,同时源于和下游客盈利指标以及分析视角较传统软件公司理应存在明显差异,同时源于和下游客 户维系紧密关系的重要性,以及客户价值的长周期实现过程,客户获取留存户维系紧密关系的重要性,以及客户价值的长周期实现过程,客户获取留存。

37、同时行业本身的快速演进亦推年科技领域最值得关注的产业方向之一,同时行业本身的快速演进亦推 动市场竞争格局企业商业模式动市场竞争格局企业商业模式Largely Midmarket Diversified Shorter Inside TTE。

38、都将有望持续收益. IaaS,SaaSPaaS厂商核心及受益企业均享受行业爆发带来的业绩成长,并在资本市场获得良好表现,市场认可IT建设逐步向云变革的大趋势纯正SaaS厂商的商业模式以及传统软件公司云转型的业务表现,自2014年年初云计算。

39、在95置信水平下,美股云计算公司PSG 的中枢范围为0.3790.657.美股云计算公司的PSG 的中枢现象非常明显,为A 股云计算公司的估值提供了新的参考.美股云计算公司估值目前处于历史高位.为便于统计历史情况,我们从 46 家美股云计算。

40、的基础设施.软件开源社区蓬勃发展定制开发构成的云计算基础软件栈,降低了云计算部署成本.近年来,以容器微服务DevOps 为代表的云原生技术为企业提供更高的敏捷性弹性和云间的可移植性.商业祺式.互联网服务经过十几年的发展渗透到人类社会的各个领。

41、看,字节跳动依然从第三方云厂商采购服务,例如阿里云金山云等.对于字节跳动庞大的业务流量海内外业务合规等自身业务的需求,从外部云迁移到内部云大概率是2021年字节跳动云计算业务的主基调,这一过程与阿里云早期云计算发展历程相似.通过自身业务上云。

42、将云服务收入和许可证支持收入合并披露.新的披露口径下纯订阅收入增长的具体数值难以获得,但根据2018财年Q3前的递延收入增长,以及合并口径的云收入缓慢增长且毛利率逐渐下降的情况看,公司云收入应有持续增长,纯订阅收入占总收入比重会有所提高.盈。

43、月上调至52.99美元月.Veeva Systems是全球生命科学行业SaaS领导者.Veeva在全球范围客户分布广泛,从大型制药公司到新兴生物技术公司均有布局.Veeva Systems通过逐步覆盖垂直行业全流程实现市场空间扩张.Veev。

44、车制造业等领域已经有相关应用,在上海普惠金融沪惠保上海跨医院数据分析厦门的大数据防疫等领域有了成熟的应用.由于自身技术相关性原因,云计算公司网络安全公司多在隐私计算领域有较深的积累.我们认为采购主导权由地方国企上移到国资云平台有利于大数据存。

45、通过 IaaS 层向 PaaSSaaS 层面以及混合云赋能,形成在部分垂类领域的 PaaS 核心竞争力.竞争格局:头部厂商领先优势有望持续扩大,但仍在调整可能.云计算是典型的重资产行业,需要大量资本开支投入,同时由于规模效应的存在,往往具备。

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    隐私计算等新兴需求有望加速爆发,电子政务领域类数据涉及到更多安全隐私性数据,有较大的隐私计算需求,公共数据开放需要技术公司为国资云提供相关服务,政府的公共数据往往有以下特点,庞大数据汇聚,访问时需要根据访问用户类别访问用途指定访问与使用条件

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