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煤炭行业分析

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1、in TableTitle 评级:增持维持评级:增持维持 分析师:李俊松分析师:李俊松 执业证书编号:S0740518030001 Email: 分析师:张绪成分析师:张绪成 执业证书编号:S0740518050002 Email: 分析师。

2、行业十大预测 2 十大预测 预测预测1.原煤产量呈现温和扩张原煤产量呈现温和扩张 预测预测2.火电耗煤边际改善火电耗煤边际改善 预测预测3.高库存策略或将瓦解高库存策略或将瓦解 预测预测4.进口总量收缩至进口总量收缩至3亿吨内亿吨内 预测预。

3、杆 看好看好煤炭行业债务分析专题深度报告煤炭行业债务分析专题深度报告 证券分析师证券分析师 孟祥文孟祥文 A0230517050002 A0230517050002 mengxwswsresearch.commengxwswsresearc。

4、力煤,引发引发市场对外市场对外 资撤出资撤出 AH 煤炭股煤炭股的担忧的担忧.我们我们认为,认为,ESG 投资本身并没有排斥煤炭板块,投资本身并没有排斥煤炭板块, 但但部分外资基于投资理念撤出,部分外资基于投资理念撤出,短期内短期内可能会可。

5、有所下降.下游电力和钢铁运行情.下游电力和钢铁运行情况良好,为煤炭需求提供一定保障.况良好,为煤炭需求提供一定保障.2018 年年 1011 月月电厂煤炭库存整体处于高位,电厂煤炭库存整体处于高位,12 月以来月以来,受受冷空气影响冷空气影。

6、求继续好转 20191222 行业专题报告煤炭区域能源供应 地,全面融入长三角 20191218 行业年度策略报告煤炭稳稳的煤 价,分化的机会 20191209 行业动态跟踪报告煤炭供给增速回 落,需求继续好转 20191118 证券分析师。

7、号角 20202020年年6 6月月2 2日日 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 仅供机构投资者使用仅供机构投资者使用 证券研究报告证券研究报告 目录 煤炭行业供需:下半年供需好于上半年煤炭行业供需。

8、同时板块本身PB 0.84倍已创历史新低,未来基本面的变化或许会催化本次估值修复.倍已创历史新低,未来基本面的变化或许会催化本次估值修复. 资料来源:wind,海通证券研究所 图图1 创业板与煤炭板块创业板与煤炭板块PB截至截至2020年。

9、6.3.2 月份山西内蒙古陕西产量分别同比下降 8.38 0.99和增加 23.13,环比分别下降 14.9112.12和 28.56.2 月三省合 计产量占全国产量的比重为 68.81,较上月下降 1.50 个百分点. 焦铁产量增速下滑焦。

10、mail: 分析师:陈晨分析师:陈晨 执业证书编号: S0740518070011 Email: 分析师:张绪成分析师:张绪成 执业证书编号: S0740518050002 Email: 研究助理:王瀚研究助理:王瀚 Email: 基本状况。

11、动力煤真实需求持续上上 升升,有望为煤炭价格提供支撑,有望为煤炭价格提供支撑:在下游需求方面下游需求方面, 由于近期南方强降雨 明显减弱, 水库的高水位导致近期水电发电量还是处于满发状态, 火电 需求不及预期. 据气象部门预测, 随着 4 。

12、身PB 0.98倍倍已创历史新低,未来基本面的变化或许会催化本次估值修复.已创历史新低,未来基本面的变化或许会催化本次估值修复. 资料来源:wind,海通证券研究所 图图1 创业板与煤炭板块创业板与煤炭板块PB截至截至2020年年8月月7日。

13、MqNtOmOoPqMsPzRvMmPbR8Q8OtRpPpNmMkPnNvMkPpPpM9PrRyRvPqQmPwMpOzR 一供需格局:行业已经走出最差时刻,整体表现平稳一供需格局:行业已经走出最差时刻,整体表现平稳 3 202020。

14、leMain TableTitle 评级:增持维持评级:增持维持 分析师分析师 陈晨陈晨 执业证书编号:S0740518070011 Email:chenchenrEmail: TableProfit 基本状况基本状况 上市公司数 38 行。

15、 TableMain TableTitle 评级:增持维持评级:增持维持 分析师分析师 陈晨陈晨 执业证书编号:S0740518070011 Email:chenchenrEmail: TableProfit 基本状况基本状况 38 行业总。

16、rgb21,47,88;fontweight:bold一:国资国企改革下的兼并重组.产业政策推动,行业整合加速:一方面span style;fontsize:14px;fontfamily:Arial;color。

17、段;随着疫苗研制成功以及美国大选落地,外围不确定性减弱,国内经济有望延续复苏.中长期看,供给端受十三五期间新增产能释放接近尾声,煤炭生产严格要求合法合规的限制,供给缺乏弹性;同时能源安全战略下,煤炭占一次能源消费占比降幅有望明显收窄,随着经。

18、属黑色金属采掘采掘: 汽车景气或维持,推荐汽车钢汽车景气或维持,推荐汽车钢 标的标的2020.11 2黑色金属黑色金属: Q3 普钢企业归母净利同环比上行普钢企业归母净利同环比上行 2020.11 3采掘采掘: 全国煤炭交易中心利于稳定煤价。

19、19 年下降 53,其中 66位于新疆,这意味产能释放峰值已过; 山东山西煤炭集团的整合使 CR5 和 CR10 提升 7 个百分点,分别达到 42.4 和 52.5,其中晋鲁作为焦煤生产的第一和第二大省,整合后的价格协同能力 大大增强; 。

20、名称名称 煤炭煤炭行业行业 邮 周周 邮 杜杜 邮 9号 院1号 楼 煤煤炭企业信用债违约分析炭企业信用债违约分析 2020 年 12 月 08 日 本期内容提要本期内容提要: : TableSummary 煤炭行业信用债总量规模大且逐年攀。

21、材化工化工其他其他需求需求53530价格价格管制政策管制政策第二三产业用电,第二三产业用电,居民用电等居民用电等地产基建机械地产基建机械汽车等汽车等地产基建农村建地产基建农村建设等设等烯烃乙二醇煤制烯烃乙二醇煤制油煤制。

22、每 年 3 亿吨左右,总体对国内供给影响有限.上游产地库存及中下游港 口电厂库存均处于近四年低位.需求端,各项宏观指标向好,经济 复苏趋势确立,国内固定资产投资增速快速修复,房地产投资呈现较 强韧性,2021 年制造业有望接力地产基建促进上。

23、企业原煤产量 38.4 亿吨,同比增长 0.9.二是进口量增加.2020年全国煤炭进口量 3.04 亿吨,同比增长 1.5,创 2014 年以来新高;出口 319 万吨,同比下降 47.1;净进口3.0 亿吨,同比增长2.三是煤炭转运量保持。

24、本报告导读: 量价双升确定,煤炭行业上半年盈利同比均将大增.行业十四五格局向好,大型企业量价双升确定,煤炭行业上半年盈利同比均将大增.行业十四五格局向好,大型企业长长期受益碳中和.焦炭段短期面临需求压力,中长期逻辑未变.期受益碳中和.焦炭。

25、响,后期具备上涨格局;另外,焦煤进口仍偏紧张,目前仍暂停自澳洲进口煤炭,且蒙古受疫情影响,蒙煤进口受到影响.重点推荐标的中信特钢000708 CH,买入,目标价:39.28 元公司特钢行业龙头地位不变,我们中长期仍看好公司发展,一方面双循环。

26、代煤电存在技术瓶颈.风能光伏发电由于其不稳定,所以需要储能,但是目前储能技术尚存在瓶颈和大规模使用成本高昂的障碍.发展氢能源方面,存在氢能存储运输等技术瓶颈和高昂成本障碍.在该部分技术瓶颈未得到突破的前提下,我国能源消费中以煤炭消费为主的结。

27、代煤电存在技术瓶颈.风能光伏发电由于其不稳定,所以需要储能,但是目前储能技术尚存在瓶颈和大规模使用成本高昂的障碍.发展氢能源方面,存在氢能存储运输等技术瓶颈和高昂成本障碍.在该部分技术瓶颈未得到突破的前提下,我国能源消费中以煤炭消费为主的结。

28、润维持.主产地焦炭价格不断上涨,近期实施第 15 轮涨价 100 元吨,2020 年 8 月中至今,主产地焦炭价格已经累计上涨 1000 元 吨,预计供给紧缩需求稳定大背景下,2021 年焦价仍将维持高位水平.三投资建议行业总体供需格局未来。

29、焦煤子板块全年实现经营性现金流 248.2 亿元,较去年同期减少 19.97.焦炭子板块全年经营性现金流实现 29.72 亿元,较去年同期减少 1.82.投资性现金流方面,2020 年板块全年投资性现金流规模减少,投资意愿仍然较弱.板块全年。

30、省超层越界开采现象大为减少,对于一些地质条件比较复杂的矿井,目前在工作面倒换的过程中,也不敢贸然越界开采,或停产等待工作面搬迁,影响产能释放.上述三省的煤炭产量已超过全国产量的 70以上,煤炭主产地的供给端的收紧和扰动都会对全国煤炭供给产生。

31、后伴随风光电等非化石能源机组装机量的提升,火电占比下降,煤炭作为能源的消费量将持续下滑.短期来看2035年之前根据国家发改委发布的十四五规划和2035年远景目标纲要,煤炭仍起到能源兜底的作用.短期内,风光电等清洁能源仍面临消纳储能的问题,尚。

32、进行.焦炭在高炉中的核心作用主要是加热和作为还原剂,而氢气理论上是可以替代焦炭实现上述功能.但目前在全球范围内,实际运行的项目屈指可数,瑞典的起步较早,瑞典钢铁公司SSAB联合大瀑布电力公司Vattenfall以及矿业集团LKAB创立了非化。

33、涉及董事会设置内部控制审计独立性,风险管理技术创新等指标.良好的公司治理有助于提升企业价值维护股东权益,促进公司的可持续发展.经过长期的实践,煤炭上市公司治理制度不断完善,管理水平持续提高.三会运作体系不断规范,股东大会董事会及其专门委员会。

34、2020 年上半年低基数的背景下,我们预计 2021年总发电量增速将在 7.5左右详见 1 月 2 日报告供给短缺周期开启.非化石能源方面,预计 2021 年水电核电对火电的挤压将减弱. 水电方面:装机角度来看,201920 年是水电投产小。

35、6 2.1矿井水:膜法脱盐成为达标排矿井水:膜法脱盐成为达标排放选择放选择. 7 2.2煤化工:废水零排放是项目准入要求煤化工:废水零排放是项目准入要求. 10 三煤炭产业固废应优先实现减量化三煤炭产业固废应优先实现减量化 .15 3.1。

36、021年产能净增超过3000万吨,有利于产生焦煤的需求.若考虑到碳中和和工信部要求压减粗钢产量的影响,2021 年生铁产量同比可能持平或减量,受钢铁需求减弱的影响,焦炭全年产量增量预计仅在 1000 万吨左右,焦煤需求增量在 1200140。

37、的长久发展点亮希望. 2020 年,江河村实现贫困人口清零,并被陕西省确定为千村示范,万村达标先进村.陕西煤业帮扶工作组也被安康市委市政府授予了脱贫攻坚先进集体荣誉称号.3.1. 当前 ESG 投资策略对煤炭行业不利环境资源社会文明等问题日。

38、态,保持在 10上下.然而,煤炭行业指数隐含的 PBROE 比率却从 2017 年以来持续下行,从 1520 倍下降至当前的约 8.5 倍水平,与同期煤价表现一致.煤炭价格下行与 ROE 的稳态似乎背道而驰,但实则合情合理.随着 2017 。

39、价值仅为1.0 元,若按照当前7 元吨的价格重估将增值597,同理陕西煤业增值277中煤能源222,炼焦煤上市公司盘江股份增值 6092淮北矿业263开滦股份13,147.重估方法之二:根据DCF 假设,盈利中枢的提高将助推企业价值抬升.当。

40、亿吨.但如果再考虑部分省份落后产能的退出,特别是山东等传统耗煤大省的去产能政策,中长期的供给状况并不乐观.今年 4 月下旬,山东印发全省落实三个坚决行动方案20212022 年的通知,其中明确提出 2021 年全省 30 万吨年及以下 8 。

41、 全国安全生产专项整治三年行动计划 ,从2020 年 4 月1 日至2022年 12 月,为的是严防特重大事故发生,各主产区都深入开展安全隐患排查整治工作,打击超能力生产等非法行为. 刑法修正案十一自 2021 年 3 月 1 日起正式施。

42、 1 煤炭主产区供给增长乏力 . 2 中长期产能扩张节奏料放缓,部分省份去产能会提速 . 3 共振因素二:海外煤价处于上升通道,进口煤量难大幅增加共振因素二:海外煤价处于上升通道,进口煤量难大幅增加 . 5 进口煤价差已有效缩窄,吸引力不。

43、炭供应亦偏紧,海外煤价格高涨,进口煤补充作用在下滑. 需求端来讲,中期需求依然较为乐观.煤炭仍然是中国最稳定可靠的一次能源,2021 年经济增速预期回升,火电钢铁建材等下游需求增速回升明显,叠加港口电厂等库存持续低位,2021 年动力煤价格。

44、 2 产品优质交通便利,下游客户保持稳定 . 2 智能化生产转型,技术优势日益凸显 . 3 行业分析:供给紧张格局短期或难逆转,煤价整体维持高位行业分析:供给紧张格局短期或难逆转,煤价整体维持高位 . 4 煤炭供给始终未出现有效增长 . 。

45、换取新兴产业发展所需资金,换取在新材料领域或者煤炭下游领域的交叉持股,并通过下决心清理和处臵低效无效和非主业资产,集中财力推动转型发展;通过与高校科研院所科技型企业合作,以及建设科创平台等积累先进应用技术,引进专业技术人才.更名华阳股份。

46、九名员工受伤,事故导致 2019 年方大特钢产销同比下降约 14.煤矿在开采煤炭资源过程中可能伴随多种灾害事故的发生,如瓦斯爆炸煤尘爆炸中毒窒息等.多数大型煤业发生安全事故后对应矿区会停产整顿.安全事故对公司股价影响表现不一,涨跌互现.从。

47、职工得到妥善安置.产能快速下降价格快速上涨带来的其它效应.价格快速上涨在促进企业经济效益改善的同时,也带来了其它效应.煤炭进口大幅上升,2016 年全国共进口煤炭 2.56亿吨,同比增长 25.2;全年净进口煤炭 2.47 亿吨,同比增加 。

48、3个月,目前从工业企业营收增速来看,8月近两年平均增速在9.3,有放缓的迹象.从营收领先库存23季度开始反转的时间节奏来看,预计未来2个季度补库进入尾声.18月国内炼焦精煤产量32165万吨,同比2.78.除去12月大幅增产外,37月累计焦。

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