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房地产产业链专题研究

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房地产产业链专题研究Tag内容描述：

1、而产业链也可能随之变化,限价兴于2017年,一二手房价格倒挂已经成为核心城市普遍性现象,2016年房价持续上涨之后,热点城市开始在限制需求的基础上,对价格进行更为直接的管制,这种管制有时候以限制预售证发放方式实现,买房打新逐渐成为常态,限价。

2、分析师李想李想首席公用分析师张全国张全国地产分析师以存量带增量,推动总量提升,改善资产负债结构,助推企业转型以存量带增量,推动总量提升,改善资产负债结构,助推企业转型看好看好基基础础设施设施市场发展,也看好市场发展,也看好改革对基础设施产业。

3、019年房地产行业的主基调是,房住不炒,市场预期地产销售增速放缓,且开发商现金流状况恶化以及融资收紧使得土地销量下滑的背景下,房地产开发的投资增速在2019年将同比下滑,但是从实际数据看,房地产开发投资增速仍达到10,3,且高于2018年全。

4、人,李金哲联系人,李金哲房地产企业房地产企业具有具有开发周期长,产品独特,资金密集开发周期长,产品独特,资金密集,实行预售制等特点,实行预售制等特点,且其报且其报表相对复杂,因此传统的财务报表分析框架将不再适用,表相对复杂,因此传统的财务报。

5、评级强于大市强于大市,维持维持,我们认为,我们认为,2020年地产年地产调控调控政策将呈现,政策将呈现,需求侧求稳,供给侧求进需求侧求稳,供给侧求进,的特征,的特征,2008年房地产市场和政策复盘,年房地产市场和政策复盘,在严厉的调控之下。

6、报告相关报告,百强房企销售如期复苏,两会维持,房住不炒,基调,房地产行业周报,百强月销售同比增速年内首次回正,克而瑞月百强房企销售点评,房地产政策延续稳定思路,新型城镇化战略支撑需求,年政府工作报告点评,分析师分析师董浩董浩执业证号,联系人。

7、一,去杠杆的背景一,去杠杆的背景无论是股东还是债权人,都希望地产企业去杠杆,杠杆率稳定,财务约纪律强的公司估值高,资金成本低,增强房地产企业融资的市场化,规则化和透明度,形成重点房地产企业资金监测和融资管理规则,资料来源,中信证券研究部资料。

8、轻工轻工郑恺郑恺家电家电隋思誉隋思誉计算机计算机刘玉萍刘玉萍报告日期,摘要,房地产行业,痛点,即产业链机会摘要,房地产行业,痛点,即产业链机会过去十年过去十年,房地产行业的痛点隐藏在房价的大幅上涨之下房地产行业的痛点隐藏在房价的大幅上涨之下。

9、行业规模行业规模占比,股票家数,只,总市值,亿元,流通市值,亿元,行业指数行业指数,绝对表现,相对表现,资料来源,贝格数据,招商证券相关报告相关报告,关注复苏超预期的可能,租赁提速,房地产生态链机会中央经济工作会议点评之房地产点评,藏在房地。

10、销售金额分别同比增长,我们统计,家重点房企全年销售目标完成度,略低于年的,其中亿以上,亿,亿以下目标完成度分别为,较年分别,个百分点,普遍完成年初目标,家重点房企全年销售目标增速中位值,较年目标增速中位值微升,个百分点,扩张,融资约束加速库。

11、很快,也确实提出很高的增长目标,提出,A年B倍,增长目标的公司在2020年年报季屡见不鲜,我们相信,这些目标的达成虽然是颇具难度的,但也是完全可能的。

12、束,应该说,一些低信用的地产公司实质欠缺债券市场再融资能力,和煤炭行业历史的信用问题比较,和煤炭行业历史的信用问题比较,这一轮地产行业的信用问题,起源于大量信用债替代银行借款,并长期借新还旧,信用债虽然期限长,无抵押,但却容易陷入信用恶化的。

13、与过去存在显著不同,前三轮周期中,房价下行周期的核心因素在于供需关系的恶化,2008年,2011年及2014年,房企信用无序扩张带来的库存高增长,叠加需求边际走弱推升了价格持续下行,当前环境下,由于2020年下半年来的拿地下行,持续向商品房。

14、自十九届五中全会以来,政府提出要以土地制度改革为突破口,推进土地要素市场化配置,逐步消除城乡土地二元体制,促进生产要素在城乡的优化配置与流动,为促进国内大循环提供动力和保障,总体上需要实现四个目标,建立健全城乡统一的建设用地市场,增加农民享。

15、终端服务的能力等等,其次,地产商会重视供应商的品牌价值,公司规模,首选行业内的一些知名品牌,TOP品牌,优先进入供应商体系,精装修房最终还是要交付到消费者手中,因此能够赢得消费者认可的品牌价值依然重要,此外,产品质量,性价比等也是开发商的重。

16、019年新城控股在信用面临质疑时就可以快速处置土地储备,土地市场完全没有流动性,导致信用问题从局部进一步扩展,反过来又导致企业更不敢拿地,这种循环向下的机制,是需要外力去打破的,应该说,市场对于销售下降,土地市场转冷是早有预期的,但市场从未。

17、价目标价,当地币种当地币种,投资评级投资评级万科,买入金地集团,买入金科股份,买入中交地产,买入华润置地,买入龙湖集团,买入中国海外发展,买入保利物业,买入旭辉永升服务,买入中海物业,买入新大正,买入招商积余,买入华联控股,增持资料来源,华。

18、我们结合固收对于地产债的观点,以及地产,建材,轻工,家电,商贸零售等后周期产业链变化,为投资者梳理了相关投资机会,地产维度我们看到政策已经边际宽松,并且还有望持续进行,近期可能是最好的投资时点,建材维度,我们认为需求改善有望延续,渠道重塑供。

19、眉睫至暗时刻,行业资金链压力已迫在眉睫,2021年房地产行业呈现出较为罕见的两极分化的态势,上半年行业多数据指标维持高速增长,销售数据超预期,土地市场如火如荼,行业一篇欣欣向荣的态势,但进入下半年之后,行业形式急转直下,市场仿佛一夜入冬,销。

20、目标价目标价,当地币种当地币种,投资评级投资评级金地集团,买入万科,买入华侨城,买入金科股份,买入华润置地,买入中国海外发展,买入龙湖集团,买入旭辉控股集团,买入保利物业,买入碧桂园服务,买入招商积余,买入旭辉永升服务,买入中海物业,买入新。

21、十四五,规划下的保障房发展前景,测算但结构存在供需不平衡,最后展望,十四五,规划下的保障房发展前景,测算保障房对经济的拉动及保障房对经济的拉动及从从租赁用地租赁用地角度测算角度测算回报率情况回报率情况,我国保障房体系复盘,逐年完善,多渠道供。

22、年月日本期投资提示,总量分析,房地产及上下游对我国占比区间在,通过支出法和生产法分析,我们测算年房地产自身对贡献占比达,对其增长贡献率达,通过投入产出表分析,我们测算年房地产对产业链上下游投资拉动占比达,同时考虑到针对购房行为间接引起的需求。

23、业链深度报告深度报告系列一系列一2012,2021房地产开发板块共经历三轮周期房地产开发板块共经历三轮周期,我们回顾了2012,2021年房地产开发板块累计收益表现,大致可以分为3轮周期,1,第一轮周期201201,201402,板块于20。

24、本报告导读,本报告导读,行业的发展的本源是房企扩表,而居民端只是后置结果,本轮信用结构性扩张机会在行业的发展的本源是房企扩表,而居民端只是后置结果,本轮信用结构性扩张机会在二线国央企,但若信用抓手出现缺失,则开始交易资产荒,二线国央企,但若。

25、00082021年年,样本样本企业盈利企业盈利能力能力大幅下降大幅下降,企业企业销售不佳,投资心态更是十分谨慎,销售不佳,投资心态更是十分谨慎,房企房企从被迫去杠杆到主动去杠杆从被迫去杠杆到主动去杠杆,行业行业在在持续收缩中迎来持续收缩中迎。

26、员刘璐刘璐,研究员林正衡林正衡,行业行业走势图走势图资料来源,华泰研究重点推荐重点推荐股票名称股票名称股票代码股票代码目标价目标价,当地币种当地币种,投资评级投资评级金地集团,买入万科,买入招商蛇口,买入滨江集团,买入华发股份,买入新城控股。

27、是保证经济不至于失速的重要支撑,我们测算,房地产投资下滑1个百分点,会直接影响GDP增速0,12个百分点,同时通过关联产业影响GDP增速0,01个百分点,按目前地产销售形势,我们判断22年房地产投资增速为,1,6,会拖累经济0,208个百分。

28、50001分析分析2000,2020年三次人口普查全国家庭住房房龄数据,年三次人口普查全国家庭住房房龄数据,我们注意到我国存量我们注意到我国存量住房的房龄不断变老,拆迁在过去十年加速,居民的住房质量和数量大幅跃进,住房的房龄不断变老,拆迁在。

29、高信用者谨慎我们认为,高信用者谨慎的行为的行为,可能导致投资和拿地疲软的预期自我实现,可能导致投资和拿地疲软的预期自我实现,优质土地优质土地源源不断源源不断,纯市场化的项目并购更难展开,纯市场化的项目并购更难展开,土地市场和房屋销售景气,土。

30、在最低水平,民营房企的占比从2020年的62,下降至2022H1的11,降幅高达51pct,图表图表9,房地产国企房地产国企amp,央企和其它类型企业境内债发行规模占比央企和其它类型企业境内债发行规模占比图表图表10,房地产国企房地产国企a。

31、房地产和物业服务行业联席首席分析师S01彭博彭博银行业联席首席分析师S01按揭贷款提前偿还现象成为社会关注焦点,在居民投资收益率中枢下降的背景按揭贷款提前偿还现象成为社会关注焦点,在居民投资收益率。

32、璐,研究员林正衡林正衡,行业行业走势图走势图资料来源,华泰研究重点推荐重点推荐股票名称股票名称股票代码股票代码目标价目标价,当地币种当地币种,投资评级投资评级招商蛇口,买入万科,买入新城控股,买入华润置地,买入龙湖集团,买入旭辉控股集团,买。

33、超越股票研究,II,II,房地产行业的运行现状,不仅和宏观经济及政策密切相关,更直接成为判断宏房地产行业的运行现状,不仅和宏观经济及政策密切相关,更直接成为判断宏观经济走向和政策变化的重要起点,观经济走向和政策变化的重要起点,III,III。

34、认为,保交楼,保销售和保信用三箭齐发,将有力化解房地产市场现阶段我们认为,保交楼,保销售和保信用三箭齐发,将有力化解房地产市场现阶段的核心风险,打破投资的核心风险,打破投资交付交付销售端的销售端的负反馈负反馈,我们相信,实事求是,我们相信。

35、0保障性租赁住房潜在建设规模大,服务人群广,未来将有效弥补我国住房供应保障性租赁住房潜在建设规模大,服务人群广,未来将有效弥补我国住房供应体系短板,迎来高速发展阶段体系短板,迎来高速发展阶段,保障性租赁住房保障性租赁住。

36、100001孙明新孙明新基础材料和工程服务行业首席分析师S01保交付政策本身不能和全面保交付政策本身不能和全面,一次性解决企业项目债务问题混为一谈,保交付一次性解决企业项目债务问题混为一谈,保交付的目标是优先促成竣工交。

37、0001我们相信,我们相信,不利于不利于消费需求释放的限制性政策将有望很快放开,各地的限购限消费需求释放的限制性政策将有望很快放开,各地的限购限贷政策,尤其是认房又认贷的首套房认定标准将有希望放宽,同时,普通住宅贷政策,尤其是认房又认贷的首。

38、投资建议目录,基本面和近期政策梳理,基本面数据来源,统计局,西南证券整理月销售降幅持续增大,年月商品房销售面积万平,销售金额元,同比分别下降,和,降幅较月分别扩大,和,累计来看,月商品房销售面积万平,同比下降,商品房销售额亿元,同比下降,降。

39、保交楼背景下,金融支撑多样但受益规模小,11大浪淘沙,政策定向扶,优生,141,供应端调整仍未触及,三道红线,底线,部分房企定点纾困,142,房地产重回支柱产业,房企结构分化或称定局,18表一,2022年房地产金融政策,21表二,2022年。

40、刘璐刘璐,研究员林正衡林正衡,联系人陈颖陈颖,行业行业走势图走势图资料来源,华泰研究重点推荐重点推荐股票名称股票名称股票代码股票代码目标价目标价,当地币种当地币种,投资评级投资评级华发股份,买入万科,买入招商蛇口,买入滨江集团,买入建发股份。

41、去化率超70,的热点项目,重点城市共47个项目,热销项目主要为改善产品,62,的项目是中高端项目,房企销售也有明显分化,有持续拿地能力,主要布局高能级城市的央国企和改善型房企销售排名持续提升,未来行业格局预计延续此分化路径,二手房量增价稳。

42、唐笑家电家电史晋星史晋星计算机计算机刘玉萍刘玉萍,目录目录房地产,销售市场确有回暖,更需关注新变化房地产,销售市场确有回暖,更需关注新变化轻工,流量分散化,轻工,流量分散化,端能力显,龙头份额升端能力显,龙头份额升建材,继续推荐消费建材,关。

43、历史上对土地市场需求侧历史上对土地市场需求侧,开发商资金链和拿地意愿,研究多,对市场的供给侧开发商资金链和拿地意愿,研究多,对市场的供给侧研究少,地方出让行为,我们认为,研究少,地方出让行为,我们认为,2021年之后房地产市场一度陷入恶性循。

44、高水平,环比,51,同比,30,二手房销售前三月累计同比,53,3月单月创近三年的单月最高水平,环比,57,同比,84,投资,重点城市两集中供地政策进一步优化,推地速度有所减缓,2023年1,3月土地成交同比,26,溢价率连续3个月提升,近。

45、房地产海通综指资料来源,海通证券研究所相关研究相关研究,第周新房成交同比增速上升,供销比回落,百强房企累计销售业绩保持稳定增长,第周新房成交同比增速回升,供销比持平,分析师,涂力磊,证书,分析师,谢盐,证书,房地产为什么是支柱性产业,系列一。

46、研究员林正衡林正衡,联系人陈颖陈颖,联系人戚康旭戚康旭,行业行业走势图走势图资料来源,华泰研究重点推荐重点推荐股票名称股票名称股票代码股票代码目标价目标价,当地币种当地币种,投资评级投资评级华发股份,买入城建发展,买入招商蛇口,买入建发股份。

47、璐,研究员林正衡林正衡,联系人陈颖陈颖,联系人戚康旭戚康旭,行业行业走势图走势图资料来源,华泰研究重点推荐重点推荐股票名称股票名称股票代码股票代码目标价目标价,当地币种当地币种,投资评级投资评级城建发展,买入华发股份,买入建发股份,买入滨江。

48、0120016孙明新孙明新基础材料和工程服务行业首席分析师S01肖昊肖昊轻工制造行业联席首席分析师S02刘河维刘河维房地产和物业服务我们认为,促进家居消费政策的落地,是我国居住政策重心翻转的又一重。

49、刘璐刘璐,研究员林正衡林正衡,联系人陈颖陈颖,联系人戚康旭戚康旭,行业行业走势图走势图资料来源,华泰研究重点推荐重点推荐股票名称股票名称股票代码股票代码目标价目标价,当地币种当地币种,投资评级投资评级城建发展,买入华发股份,买入滨江集团,买。

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