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滨江集团投资价值分析报告

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1、公司为粤东水泥公司为粤东水泥龙头龙头,覆盖闽西赣南,辐射珠三角,覆盖闽西赣南,辐射珠三角,新农村建设新农村建设,基建补短板基建补短板支持粤东需求趋升,支持粤东需求趋升,区域竞争格局良好,周边产能释放影响可控,区域竞争格局良好,周边产能释放影。

2、021,80105911,我们认为,我们认为,即使在行业周期波动减弱即使在行业周期波动减弱,龙头房企集中度提升的环境下,龙头房企集中度提升的环境下,精耕,精耕细作型的区域性房企细作型的区域性房企滨江集团滨江集团,依靠成本优势以及品牌溢价能力。

3、联系人,李金哲联系人,李金哲公司公司深耕浙江,深耕浙江,打造区域精品,打造区域精品,产品产品定位中高端,市场定位中高端,市场认可度高,认可度高,去化速度和去化速度和溢价能力均领先溢价能力均领先区域市场区域市场,公司合理利用杠杆,公司合理利用。

4、50,随后围绕民用电工,逐步拓展品类,先后进入墙壁开关,LED照明,数码配件等赛道,2019年墙壁开关市占率约15,位列行业第一,公司2019年收入100,4亿元,归母净利润23亿元,近三年CAGR34,公司股权高度集中,阮立平和阮学平兄弟。

5、0检测行业天然具备高集中度基因及优异现金流,检测行业天然具备高集中度基因及优异现金流,且下游客户需求具备连续性,且下游客户需求具备连续性,品牌企业强者恒强,品牌企业强者恒强,公司为建筑建材检测认证行业龙头,公司为建筑建。

6、先的的汽车汽车座舱座舱电子电子供应商供应商,重视研发重视研发投入,产品不断升级,液晶投入,产品不断升级,液晶仪表仪表,双联屏和双联屏和HUD等新产品落地放量等新产品落地放量加速加速,助力助力业绩反转业绩反转,公司实现,公司实现向向长长安安等。

7、001联系人,李金哲联系人,李金哲公司公司起步起步于于苏州工业园区苏州工业园区,有,有异地复制的经验异地复制的经验,土地一级土地一级开发是开发是公司公司核心收入核心收入来源,来源,公用公用事业和持有物业出租增加了公司稳健现金流入,事业和持有。

8、司是公司是国内混凝土外加剂龙头,在行业集中度提升,需求增长的预期下,公司未国内混凝土外加剂龙头,在行业集中度提升,需求增长的预期下,公司未来来2,3年新增产能释放有望带动外加剂业务快速增长年新增产能释放有望带动外加剂业务快速增长,公司积极布。

9、局格局改善,短期价格玻璃行业中期供需及竞争格局格局改善,短期价格V型反转,公司原片玻璃具型反转,公司原片玻璃具备规模和成本优势,近年来随着产品结构的优化以及向节能玻璃,电子玻璃,备规模和成本优势,近年来随着产品结构的优化以及向节能玻璃,电子。

10、公司是立足深圳,辐射全国的综合型城燃公司,深圳项目奠定坚实基本盘,开发两路低成本进口气源,成本套利与渠道拓展并行,盈利质量优异,派息比例发两路低成本进口气源,成本套利与渠道拓展并行,盈利质量优异,派息比例大幅跑赢同行,预计公司大幅跑赢同行。

11、主要观点与结论通过产品加法持续增长,清晰的经营阿尔法,通过产品加法持续增长,清晰的经营阿尔法,公司过去能够独立于电网投资波动而持续增长,主要是通过产品加法实现的,公司从线圈小业务起家,过去几年成功拓展敞开设备,无功补偿,等三大类新产,在从到。

12、建我国交通基建投资投资整体有望稳增,长三角料持续受益交通强国建设,公司作为整体有望稳增,长三角料持续受益交通强国建设,公司作为国内资质最高的设计企业,具备优秀管理能力,料将依托内生与外延,有效拓国内资质最高的设计企业,具备优秀管理能力,料将。

13、两翼战略正正在稳步推进,公司在建在稳步推进,公司在建10万吨氯化法钛白粉填补万吨氯化法钛白粉填补国内高端产能空缺,国内高端产能空缺,2万吨三元正极材料布局有望进入国内核心供应链,万吨三元正极材料布局有望进入国内核心供应链,预计预计后续均将为。

14、从平滑业绩从平滑业绩的的,稳定器,转变为,稳定器,转变为释放核心水电站战释放核心水电站战略价值略价值,实现业绩与股东回报长期成长的,放大器,并有望帮助公司突破传统水实现业绩与股东回报长期成长的,放大器,并有望帮助公司突破传统水电商业模式与估。

15、公司是立足深圳,辐射全国的综合型城燃公司,深圳项目奠定坚实基本盘,开发两路低成本进口气源,成本套利与渠道拓展并行,盈利质量优异,派息比例发两路低成本进口气源,成本套利与渠道拓展并行,盈利质量优异,派息比例大幅跑赢同行,预计公司大幅跑赢同行。

16、06263支持教育发展支持基础科研大爱无疆高屋建瓴46842来效率提升充满无限可能的未大众健康质生活创造价值育资源流通价值,为产业升级蓄势万物互联,通向重仓医疗,守护赋能品牌,为品面向未来的教投资物流,创造布局先进制造。

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18、62,1,终端高密化趋势推动HDI渗透,内资厂商布局加快,62,2,汽车电子化与新能源化趋势共振,车用PCB市场扩容,93,上游覆铜板涨价,确立PCB板块复苏信号,114,投资观点,PCB行业需求复苏,把握HDI,汽车PCB机遇。

19、约为30,位居国内市,位居国内市场第一,场第一,预计预计公司公司将将显著显著受益于受益于商用车商用车,国六,国六,排放标准排放标准升级,升级,冷却风扇冷却风扇系统系统单车价值量从单车价值量从100元元可可提升至提升至300,1000元,公司。

20、净利润增长率,元,归属母公司,摊薄,20,17,55,93,131,10,1902,2005,2009,20五粮液沪深300要点原点资产05003003504004501995,12,311996,12,311997。

21、辅助生殖药物市场的爆发,增速达到22,38,近几年有所回落,2020年尿促性素样本医院销售额为0,93亿元,其中丽珠和辉凌为两大主导厂家,销售额占比分别为48,05,44,19,高纯度尿促性素占比逐年提升,未来丽珠新产品上市有望贡献收入,辉。

22、2017年公司增资山东兴丰布局石墨化,2019年参股振兴炭材布局针状焦,开启一体化进程,同时,2021Q1石墨化业务100,并表,截至2020年底公司已拥有7万吨负极材料产能及6万吨石墨化产能,5,5万吨炭化加工产能,公司在加紧江西,四川。

23、是我国唯一同时布局氟硅行业的龙头企业,东岳集团主要从事新型环保冷媒,含氟高分子材料,有机硅材料,氯碱离子膜,氢燃料质子交换膜以及基础化学品等产品的研发,生产和销售业务,公司有机硅,制冷剂,含氟高分子材料等产品产能在行业内领先,是我国氟硅行业。

24、球占比不断提升,中国叉车出口持续增长,海外市场竞争力不断增强,中国叉车销量增长分为内需和出口两个维度,国内销量从年的,万台增长至年的万台,同期出口销量从,万台增长至年的,万台,出口增速高于国内增速,除年受贸易摩擦影响外,中国出口叉车在海外市。

25、为加回股份支付,可转换可赎回优先股公允价值变动及上市开支后的利润,1,物流提升自营周转率,京东物流的建设始于自营零售业务,随着稳定仓储物流系统的形成,京东得以对货流形成较准确的预判,库存周转效率不断提升,截至2020年,京东库存周转天数为3。

26、段工艺加工,包括UTG减薄,成型和柔性贴合,目前公司已托管中建材,蚌埠,光电材料有限公司,利用其现有的70td触摸屏用超薄高铝盖板玻璃生产线,开展产业链协同,进一步保证供货的稳定性,并提升经营效益,国内可量产UTG盖板厂商,具备先发优势,尽。

27、增长,结构合理土地储备资源充裕,在公司较为积极的土地获取下,尽管销售规模增长迅速,公司土地储备面积五年年均增速仍超过18,截至2020年末,公司总土地储备约6,036万平方米,相当于公司5年的销售面积,以2020年销售面积计算,以每年20。

28、物及制品出口1538亿美元,占纺织服装总出口额的52,8,同比增长28,0,服装及衣着附件出口额为1374亿美元,占纺织服装总出口额的47,2,同比,9,疫情干扰全球纺服供应链运行,海外订单回流为近期趋势,伴随海外疫情蔓延,全球复制服装供应。

29、物及制品出口1538亿美元,占纺织服装总出口额的52,8,同比增长28,0,服装及衣着附件出口额为1374亿美元,占纺织服装总出口额的47,2,同比,9,疫情干扰全球纺服供应链运行,海外订单回流为近期趋势,伴随海外疫情蔓延,全球复制服装供应。

30、磺酰亚胺锂,氟化钙,氟化钠,电子级,等,产能分别为7,6万吨年,1,8万吨年,8000吨年,1,3万吨年,3000吨年,项目完善公司上下游产业链优势,保证关键原料的质量和供应保障,一方面,六氟磷酸锂,双氟磺酰亚胺锂产品产生的副产品水氢氟酸通。

31、值得期待,公司是临港集团旗下唯一上市公司,未来更多优质资源的运营管理值得期待,随着临港新片区的开发逐渐成熟,公司的成长性值得期待,公司在手投资性房随着临港新片区的开发逐渐成熟,公司的成长性值得期待,公司在手投资性房地产位置较好,出租率高,资。

32、61,1历史沿革,二十九载精耕细作,成就浙江新龙头,61,2大股东连续增持彰显信心,管理层长期任职经验丰富,71,3持续推进,1,5,战略布局,实现规模跨越式增长,82,产品与管理优势,产品力卓越,标准化管理降本提效,102,1产品力和品牌。

33、司概况及财务分析,锂电池业务分析锂电池业务分析,业务分析业务分析,金属物流业务分析金属物流业务分析,结论与投资建议结论与投资建议,主要观点与结论主要观点与结论锂电池业务,工具圆柱电池规模全球前三,新业务布局打开成长空间锂电池业务,工具圆柱电。

34、极前驱体业务分析正极前驱体业务分析,正极前驱体行业分析正极前驱体行业分析,结论与投资建议结论与投资建议,风险风险提示提示,投资建议投资建议正极前驱体市占率第一,客户覆盖全面正极前驱体市占率第一,客户覆盖全面公司专注于正极前驱体环节,目前三元。

35、2021年公司营收,归母净利润增速均超30,截至2022Q1,公司已售未结算的预收房款为970亿元,覆盖2021年营收2,5倍以上,为后续收入的增长提供较为稳健的安全垫,公司债务结构合理可控,为三道红线,绿档,优等生,2021年综合融资成本。

36、标杆,滨江集团成立于1992年,创立时是杭州市江干区的集体所有制房企,主要7位员工包括现在的董事长戚金兴,公司初创时致力于杭州旧城改造,2006年完成改制,全部民营化,公司于2008年在深交所上市,是当年唯一一家国内A股IPO的房企,公司在。

37、源建立了,磷硅盐协同,矿电化一体,等一体,等一体化生产模式,一体化生产模式,成本管控能力行业领先,伴随国内转基因政策推广,成本管控能力行业领先,伴随国内转基因政策推广,公司有望充分受益抗草甘膦作物带公司有望充分受益抗草甘膦作物带来来的高的高。

38、坤郑逸坤纺织服装分析师S01雅戈尔是国内男装领军企业,业务涵盖服装,地产和投资,近年来在聚焦主业雅戈尔是国内男装领军企业,业务涵盖服装,地产和投资,近年来在聚焦主业战略下,服装业务增长稳定,同时公司在品牌,渠道等多方面。

39、分析师S02丁奇丁奇云基础设施行业首席分析师S03东软集团随着自身汽车业务由东软集团随着自身汽车业务由Tier2软件供应商向软件供应商向Tier1软硬一体化的供应商软硬一体化的供应商转型成功转型成。

40、邵子钦邵子钦非银行金融业首席分析师童成墩童成墩非银行金融业联席首席分析师薛姣薛姣非银金融分析师西部证券西部证券综合实力位于证券行业综合实力位于证券行业名左右名左右,公司是唯一一家注册地在陕西的公司是唯一一家注册地在陕西的上市券商,长期以来深。

41、郑逸坤郑逸坤纺织服装分析师S01际华集团是中国军需品行业领军者,在军需品行业市占率达际华集团是中国军需品行业领军者,在军需品行业市占率达60,民品职业装,民品职业装市占率达市占率达10,作为军需品行业龙头,公司有望充分。

42、丁奇丁奇云基础设施行业首席分析师潘儒琛潘儒琛云应用分析师同花顺是同花顺是金融信息服务行业的金融信息服务行业的领军领军企业企业,伴随国内资本市场做大做强,公司自,伴随国内资本市场做大做强,公司自身发展加速度有望逐步显现,身发展加速度有望逐步显。

43、的測算,在2025年前,我國每年的真實住房需求仍有將近7億平年,2021年下半年至今,我國政府出臺一系列的寬鬆化政策包括但不限於,解除部分地區的限購,限貸,人才落戶,購房補助,商貸及公積金貸款利率的下調等,有利於房地產行業銷售情況回暖,濱江。

44、设备与新能源行业首席分析师S07李家明李家明基础材料和工程服务分析师S01江河集团是国内幕墙行业领军品牌,尤其是在高端幕墙领域占据较高市场份江河集团是国内幕墙行业领军品牌,尤其是在高端幕墙领域占据。

45、超车,疫情影响及行业下行背景下逆境下实现弯道超车,三十而立,行远自迩,资产端前期依靠原始资本积累扩张,三十而立,行远自迩,资产端前期依靠原始资本积累扩张,17年起靠依靠年起靠依靠财务杠杆增厚资产,近几年权益杠杆提速较快,财务杠杆增厚资产,近。

46、师S01公司土储丰富,已售待结资源,在建及完工物业面积充裕,将有助于公司平滑公司土储丰富,已售待结资源,在建及完工物业面积充裕,将有助于公司平滑负面影响,保持相对平稳的结算节奏,穿越市场周期,实现稳健运营负面影响,保持。

47、析师S03公司是覆铜板全球龙头,公司是覆铜板全球龙头,且且布局布局上游原料和下游上游原料和下游PCB的的全产业链,全产业链,短期看,短期看,覆铜板行业供需环境正逐步转好,主要原材料价格也具备一定支撑,覆铜板行业供需环境。

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